項目管理工作流程審批稿

1、項q管理工作流程YKK StandardiZatiOn OffiCe YKK5AB- YKKO弘 YKK2C- YKK18項目管理工作制度（討論稿，供項目部項目管理參考）第一章總則第一條 貫徹公司以市場為中心的基本思想，理順項目管理部門和人員的關系， 確定工作流程，明確工作責任，遵照國家有關標準規(guī)范和公司項目管理規(guī)定，制 定項目管理工作流程制度。第二章定義第二條 遵循項目經理負責制的原則，通過項目經理和項目組織的努力，運用系 統(tǒng)的理論和方法對特定項目及其相關可利用資源進行計劃、組織、協(xié)調、控制， 以實現(xiàn)項目的預定目標。第三條適用范圍公司項目部管理的項目，以及所涉及的項目業(yè)務、部門、人員。第四條

2、名詞解釋1、項目經理，負責項目全程管理，完成項目計劃、組織、協(xié)調、控 制，實現(xiàn)項目的預定目標，對項目總監(jiān)負責。2、項目業(yè)務經理：在項目簽約前的項目經理，主要負責完成項目的前 期需求調研及總體設計方案，從項目的前期公關、跟蹤，直至項目 的簽約。對項目經理負責。3、項目實施經理：在項目簽約之后的項目經理，主要負責項目的詳細 調研及詳細設計方案，從實施計劃的制定、執(zhí)行，直至項目的完工 驗收。對項目經理負責。4、項目業(yè)務員：負責銷售業(yè)務，與項目成敗具有直接利益關系的人 員。對項目經理負責。第三章流程第五條項目準備1、業(yè)務信息的管理2、意向客戶的確定第六條項目立項1、立項2、跟蹤3、簽約第七條項目實施1

3、、確定實施組2、制定實施計劃3、編制項目預算4、執(zhí)行實施計劃5、協(xié)助項目決算6、項目內部評審7、完成竣工驗收8、提交竣工文檔第八條項目終止第九條項目文件歸檔第四章項目準備第十條適用范圍：項目部第十一條業(yè)務信息的管理1、任務：項目信息調研，收集、匯總項目業(yè)務信息2、工作流程：業(yè)務員 每日項目經理匯報項目經理每曰項目總監(jiān)匯報3、形式：口頭報告、書面報告，晨會、例會，重大問題隨時報告。4、報表：項目業(yè)務曰報表、項目業(yè)務周報表5、任務：提出意向客戶名單；確定意向客戶；提出售前技術支持要 求。6、工作流程：業(yè)務員 提出、反饋管理建議項目經理I >售前技術人員碩目總臨A7、售前技術人員由項目經理報項

4、目總監(jiān)，從技術支撐部門調派。第五章項目立項第十二條定義：通過可行性分析，確定近期內（1-6個月）公司需要投入人力、物力、財力的有可能在近期簽約的業(yè)務項目。第十三條適用范圍：項目部、涉及的業(yè)務部門。第十四條任務1、提出立項申請、進行可行性分析2、成立項目組3、項目跟蹤4、項目簽約第十五條立項審批流程：1、程序：業(yè)務員先向項目總監(jiān)提出，然后組織進行可行性分析，一般項目 由項目部和相關部門審批會簽，向總經理匯報；重大項目報董事會審 批。2、流程提出立項申請可行性分析審核（逐級）審批（按項目大小規(guī)定權限）項目立項第十六條可行性分析的內容1、價值（預計利潤）；2、公司技術能否支持；3、公司資源能否支持；

5、4、是否符合公司產品方向（能否體現(xiàn)公司形象、能否樹立樣板工程）；5、預計簽約時間；6、成功的可能性；7、客戶的情況及信譽（主要指資金信譽）； 8、公司其他的競爭優(yōu)勢；9、其他需要提供的分析資料。第十七條立項報表：立項申請表（見附件一）、立項撤消單（見附件二）第十八條確定項目組一、原則：由項目部申報人提議，通過項目部初審，再經公司組織的項目組成立會議討論決定。二、成員組成1、一般項目：利潤XX萬元以下，公司現(xiàn)有產品。項目經理1人業(yè)務員1人售前支持技術人員1人較大項目：利潤XX萬元以上，或需要開發(fā)新產品，需要多部門聯(lián) 合，需要廠商配合。項目總監(jiān)項目經理（兼項目業(yè)務經理、項目實施經理）1人業(yè)務員1人

6、技術人員12人2、重大項目：利潤XXX萬元以上或項目意義重大，需要多部門聯(lián)合，需要廠商配合，需要咼層領導協(xié)調。項目總監(jiān)（兼項目業(yè)務經理）項目經理（兼項目實施經理）1人多人責任業(yè)務員1人 技術人員第十九條項目跟蹤IS任務：項目前期需求調研、編寫項目總體設計任務書、形成項目總 體設計方案，審核、審批總體設計方案。2、工作流程Q址從両PT仁（工項目業(yè)務經理*項目組成員'啟償T作徨3、設計方案的管理：送交客戶之前必須經技術部門負責人簽字，項目 業(yè)務經理簽字確認，并由項目部總監(jiān)在書面文檔簽字同時保存方案 的電子文檔，以保證技術文檔的可追溯性。4、方案的審批流程：般項目項目總監(jiān)較大項目：項目總監(jiān)、

7、總經理重特大項目：項目總監(jiān)、總經理、董事長5、審批表格：項目設計方案審批表。（見附件三）6、項目預支款按公司曰常業(yè)務預支款制度執(zhí)行。第二十條項目簽約1、洽談人員：由項目經理負責項目的合同洽談。2、簽約審批:一般項目：項目總監(jiān)較大項目：項目總監(jiān)、總經理重特大項目：項目總監(jiān)、總經理、董事長3、提交項目合同實施情況按項目合同的基本情況匯總，提交相關資料。（見附件四項目合同實 施情況表）第六章項目實施第二十一條 定義：實行項目實施經理負責制，項目經理負責管理此項目的各項 費用開銷，通過項目實施經理的指揮、協(xié)調、組織、溝通，領導整個項目的實施 過程，以實現(xiàn)項目的預定目標。第二十二條 適用范圍：各部門。第

8、二十三條 項目實施的任務1、確定實施小組2、制定實施計劃3、編制項目預算4、執(zhí)行實施計劃5、協(xié)助項目決算6、項目內部評審7、完成竣工驗收8、提交竣工文檔9、其他應當由項目實施小組完成的任務第二十四條成立實施組的程序1、項目實施組的確定般項目：項目總監(jiān)審定較大項目：項目總監(jiān)、總經理審定重特大項目：項目總監(jiān)、總經理、董事長2、項目實施經理的任用范圍:般項目：由項目經理扌日任較大項目：由技術骨干扌日任重大項目：由項目經理、技術骨干扌日任3、小組成員的確定原則：項目實施小組成員由項目經理提議，通過項 目實施小組成立會議討論決定；項目務經理、責任業(yè)務員必須為實 施小組成員；前期售前技術支持人員應當為實施

9、小組成員。第二十五條制定實施計劃1、詳細設計方案（施工設計方案）2、項目實施方案3、項目任務書4、材料計劃5、人員計劃6、項目進度計劃7、質量控制計劃8、項目物資供應計劃9、培訓計劃第二十六條 實施計劃的審批1、程序：由項目實施經理會同技術部門負責人、銷售部門負責人實施 計劃進行審核，最終必須得到項目總監(jiān)、總經理的審批，才可以實 施。2、報表：實施計劃審批表第二十七條項目預算按實施方案、項目任務書編制項目預算。第二十八條執(zhí)行實施計劃按計劃安排、指揮項目的具體實施工作；在項目的實施過程中，處理與甲方 的協(xié)調關系。第二十九條 項目決算1、配合財務部門做好項目的成本歸集、利潤確認；2、最終項目工程量

10、的財務決算。第三十條項目內部評審項目內部評價，項目實施的工作回顧，經驗教訓總結，項目成員工作考核，作為項目獎懲的依據(jù)。第三十一條組織竣工驗收協(xié)同公司各相關職能部門，組織用戶或第三方項目評審單位竣工驗收。第三十二條提交竣工文檔在項目驗收合格后，匯編項目有關文件，提供所有的技術參數(shù)和文檔，并提 供完整的竣工文檔。第七章項目變更及確認第三十三條項目設計變更項目實施過程之中發(fā)生的項目設計變更導致項目合同的變更，必須及時得到 客戶的簽證。曰常可以通過項目聯(lián)系單（見附件五）得到客戶的書面確認。 第三十四條 項目合同變更的甲方確認遵照合同變更程序，依法進行。合同變更必須在項目變更實施之前取得客戶的書面確認。

11、第三十五條項目變更的內部審批凡變更金額在XXXX元以下的，由項目總監(jiān)審批；超過XXXX元，由總經理審批。第八章項目終結第三十六條 項目終結：辦理項目終結手續(xù)。1、全部合同條款履行完畢的項目進入公司項目終止程序，由公司內部 逐級審批（見附件六項目終止審批表）；2、未履行全部合同條款，因故中途廢止的項目合同進入法律程序或內 部責任追究程序。第九章項目文件歸檔第三十七條 項目歸檔：匯集項目文檔，按公司資料檔案管理的有關規(guī)定入檔。附件一立項申請表編號：項目名稱項目類型用戶單位全 稱項目定標方式地址郵政編碼電話傳 真戶信息聯(lián)系人職務電話E_mail :項目主管職務電話E-mail :決策人職務電話E_m

12、ail :項目情況簡述：商業(yè)機會及項目風險：產品競爭策略：主要競爭對手主要合作伙伴預計合同金額:毛利收入：預計簽約日期：公司優(yōu)勢：公司劣勢：備注：市場部門意見：簽字：年月曰項目部門意見：簽字：年月日總經理意見（重大項目）：簽字：年月曰填表人填表曰期附件三項目設計方案審批表項目名稱設計人員設計曰期責任業(yè)務員送交曰期設計思想：1 .項目特點2.技術特點3 .其它審核人意見：簽字：年月曰審批人意見：簽字：年月曰備注：附件四項目合同實施情況表項目名稱項目類型用戶單位全 稱合同編號地址郵政編碼電話傳真戶信息聯(lián)系人職務電話E_mail :項目主管職務電話E-mail :決策人職務電話E_mail :合同標的：技術要求：主要合作伙伴