標書制作流程培訓公司PPT課件

1、 電 子 商 務 部20162016年年0707月月 重要用戶網(wǎng)站的注冊、登陸、查詢、維護等；（如中國采購網(wǎng)、鐵路招標網(wǎng)、各電子商務平臺等）相關用戶合格供應商的入圍、申請、年檢、審核等；（如中鐵電氣化局、山西太鋼等）所有資質(zhì)文件的收集、掃描、歸類、存檔等；（如資質(zhì)證書、檢測報告、合同方案等）各類招標項目的參與投標、標前準備、標后維護等。（如文件購買、資格預審、標書制作、裝訂密封、出差安排、現(xiàn)場遞交、開標記錄、標后匯總、簽訂合同、回保證金等） 1 1、篩選招標信息、篩選招標信息隨時關注各大招標網(wǎng)站，了解招標信息并篩選出目標項目。2 2、資格申請報名、資格申請報名按要求報名或編制資格預審申請文件，

2、審核無誤后打印簽章并遞交。3 3、購買獲取文件、購買獲取文件規(guī)定的時間內(nèi)購買、領取、下載招標文件。（及時通知財務辦理標書費打款）4 4、詳讀招標文件，提取要點備忘、詳讀招標文件，提取要點備忘提取文件中的要點：投標地點、投標時間、保證金、投標方式等等。5 5、測試樣品準備、測試樣品準備需要測試的及時通知按要求準備樣品，遞交或現(xiàn)場測試，后期跟蹤退還樣品。6 6、提交保證金、提交保證金投標截止時間前提交投標保證金或開具銀行保函。（及時通知財務辦理相關手續(xù)） 7 7、編制投標文件，審核完善標書、編制投標文件，審核完善標書A A 商務部分（資質(zhì)、業(yè)績、合同等）按要求準備齊全。B B 報價、技術(shù)部分按規(guī)范

3、嚴謹制作。（預留時間督促相關人員及時整理）C C 對照評分標準繼續(xù)完善標書，審核無誤后打印簽章并按要求封裝。8 8、遞交、開標、記錄、遞交、開標、記錄提前授權(quán)有關人員安排行程遞交標書，現(xiàn)場記錄開標情況并及時匯總報告領導。9 9、后期配合、后期配合中標的項目，配合通知簽訂合同、接收訂單、督促發(fā)貨、開票回款等。未中標的項目，及時總結(jié)原因，匯總經(jīng)驗教訓，之后投標注意改善。 1.1.投標項目選定：投標項目選定：依照招標公告及招標文件要求，確認我司是否滿足條件。篩選出有競爭優(yōu)勢的項目投標。2.2.招標文件購買：招標文件購買：詳細閱讀招標公告及招標文件規(guī)定的報名方式、報名所需提供的資料及報名費用等，并準備

4、所有報名所需資料及報名費用，注意報名截止日期注意報名截止日期。3 3. .報名方式：報名方式：（詳見各招標文件具體要求）現(xiàn)場報名現(xiàn)場報名：需攜帶報名所需的資質(zhì)文件及報名費用到指定地點進行報名。 報完名后，向招標代理機構(gòu)索取招標文件紙質(zhì)版/電子版和發(fā)票/收據(jù)。傳真?zhèn)髡? /郵件郵件報名報名：需將招標文件要求的資質(zhì)文件、報名申請表及報名費用匯款憑證等 傳真/掃描發(fā)送至招標文件指定的傳真號碼或電子郵箱。 傳真/郵件發(fā)送成功后電話確認招標機構(gòu)是否收到并索取招標文件。網(wǎng)上平臺網(wǎng)上平臺報名報名：需將招標文件要求的資質(zhì)文件、報名申請表及報名費用匯款憑證等 掃描上傳至指定的電子商務平臺。等待審核后方可下載招標

5、文件。 開標現(xiàn)場向招標代理機構(gòu)索取發(fā)票。4 4. .報名常用資質(zhì)文件包括但不限于：報名常用資質(zhì)文件包括但不限于：法定代表人授權(quán)委托書/單位介紹信、單位三證、報名費用繳納匯款憑證或現(xiàn)金、報名申請表。5.5.報名時間：報名時間：如果時間允許，最好在報名截止最后一天報名，報名時盡量了解其他購買廠家信息。公司名稱公司地址公司電話公司傳真聯(lián)系電話電子郵箱基本信息 詳細認真閱讀招標文件詳細認真閱讀招標文件1-2-31-2-3遍，遍，對招標文件個別條款不明確的，應及時與招標機構(gòu)溝通，標示出重點部分及必須提供的材料，最好建立個備忘表（有些材料必須得提供，否則會導致廢標）思考以下問題：1.確認是否參與此次投標？

6、！2.哪些資料需要提前準備？3.是否需要廠家授權(quán)？4.哪些要求我司達不到？5.用哪種型號產(chǎn)品應標？6.業(yè)績要求、技術(shù)要求？我的備忘錄我的備忘錄招標編號（時刻對照）開標日期（完成標書日期）幾正幾副電子版/報價單獨保證金（金額、電匯/保函）現(xiàn)場攜帶材料（授權(quán)、原件/其他證明）業(yè)績（合同）需達到的要求資質(zhì)要求（檢測報告、認證證書等）技術(shù)資料（方案、說明書等）供貨期、質(zhì)保期、售后響應、等 一般投標文件的主體結(jié)構(gòu)：一般投標文件的主體結(jié)構(gòu)： (1)(1)商務部分商務部分 (2) (2)技術(shù)部分技術(shù)部分 (3) (3)報價部分報價部分 （招標文件特殊要求格式除外）（招標文件特殊要求格式除外） 標書整體結(jié)構(gòu)的

7、考慮首先應根據(jù)招標文件的要求擬定本次投標文件的整體關于商務和技術(shù)部分章節(jié)的名稱和大致內(nèi)容要求，一定要按招標文件的要求內(nèi)容依次進行編排并填充相應內(nèi)容，以充分說明我方能夠滿足招標方的要求。 頁面布局：左邊距 2.3cm（裝釘線），右邊距 2.3cm，上邊距 2.3cm，下邊距 1.8cm字體：中文宋體小4號（部分黑體以突出重點），表格部分可以采用5號字體英文Times New Roman 或 Arial數(shù)字宋體、Times New Roman 或 Arial其它格式：標點正文部分采用中文半角狀態(tài)部分標點如金額、項目符號采用英文半角狀態(tài)段間距、行間距均為1.5倍段前、段后均為0，部分段前0.5行/段

8、后0.5行特殊格式首行縮進 2字符標題格式規(guī)范：一、一級標題（小二加粗左對齊/居中/1.5倍段前后均為.5行）1.1 二級標題（小三加粗左對齊1.5倍段前后均為0/.5行）1.1.1 三級標題（小四或是四號加粗左對齊1.5倍段前后均為）1）四級標題（小四加粗空格1.5倍段前后均為） 商務部分：一般包括：投標函、法定代表人證明、法人授權(quán)委托書、投標人信息表、廠家介紹、三證、資格證書、業(yè)績、合同、產(chǎn)品授權(quán)書、財務報告、交貨期、付款方式、售后服務、承諾書、商務偏離表、商務應答等，要嚴格按照標書內(nèi)容要求及順序編寫。 商務部分內(nèi)文件的編排注意：1.資質(zhì)文件資質(zhì)文件 檢查有效性，避免放錯文件或者放入過期文

9、件2.廠家授權(quán)廠家授權(quán) 先掃描后原件寄送投標單位，注意快遞時間。3.成功案例成功案例 要將主要業(yè)績（案例圖片）放在突出位置，黑體4.業(yè)績合同業(yè)績合同 注意合同金額、時間是否要體現(xiàn)，原則上體現(xiàn)高價。 技術(shù)部分：一般包括：投標設備技術(shù)說明、圖紙設計、技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品配置、技術(shù)規(guī)格偏離表，技術(shù)力量簡介、安裝施工方案、檢測報告、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品簡介、產(chǎn)品彩頁等等，要嚴格按照標書內(nèi)容要求及順序編寫。 技術(shù)部分應注意的地方：1.抓重點，要有針對性介紹，根據(jù)招標要求是否要提供產(chǎn)品彩頁、截圖界面；2.對我方的優(yōu)點和長處一定要表述清楚并放到突出位置，一般情況下，放在技術(shù)部分的前部，以提升產(chǎn)品形象；3.審核產(chǎn)品技術(shù)參

10、數(shù)、技術(shù)性能的表述是否滿足招標方的技術(shù)要求；4.審核技術(shù)差異表的編排內(nèi)容是否合理準確，有無遺漏或者多余的； 5.審核技術(shù)部分編排順序是否符合招標方的要求及其是否合理 ；6.審核有無多余或者不足的文件需要剔除和補充。 偏離表的制作說明：1.偏離說明：正偏離、負偏離、無偏離。2.如投標產(chǎn)品的技術(shù)指標優(yōu)于招標要求即為正偏離，反之為負偏離，符合招標要求即為無偏離。3. 要完全響應或者超越其要求，絕對不能填寫滿足不了的參數(shù)，一定要讓參數(shù)相對應，不可串行。4.多寫正偏離，換種語言文字描述，寫明投標產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)特點、產(chǎn)品優(yōu)勢。5.正偏離描述要加粗或用其它醒目符號 報價部分注意：1.一定要有：報價一覽表(總

11、價）、分項報價表。 2.報價表中設備名稱、品牌、型號、數(shù)量、參數(shù)等是否與招投標文件一致。3.大小寫是否正確、同時數(shù)目是否相符 。4.注意報價表中貨幣單位前后一致 ，是否按照招標文件要求。5.格式一定要和招標方要求的格式一樣。6.要多打印幾份空白報價備用。 目錄編排：1.初次目標編排：根據(jù)招標文件的要求，初步編寫投標文件目錄；為了方便收集投標書的資料。對評分點、控標點、優(yōu)勢應在初步目錄中標注，其目的為了讓標書制作者重視該部分文檔。2.后期編排：按事先擬定好的投標文件目錄，對正文內(nèi)容的標題設置為標題1、標題2、標題3、標題4等，然后自動生成投標文件的目錄，對目錄設置大小字體格式、行間距等。3.目錄

12、盡量做到詳細明了，便于評標者迅速查找關鍵點。4.若要提交電子版的投標文件，需設置好目錄索引。 1.提前做好提前做好“模本模本” 目前一般同一類采購單位的招標文件格式基本相同，特別是商務部分相對固定。因此，在參加相關投標過程中，可按照之前投標文件的標準模本，再根據(jù)本次招標的具體要求，適當?shù)募蛹訙p減，很快能制作出一份基本符合規(guī)定的投標文件。既減少了制作時間，又提高了制作效率。2.制作標書常用的內(nèi)容制作標書常用的內(nèi)容 在標書制作前，對于標書內(nèi)容常要填空的名稱（如公司名稱、投標人、日期、投標項目、項目編號、招標人等）單獨提供制作一個文件（格式與投標文件要求格式一致），這樣可實現(xiàn)快速復制，提高效率且可以

13、保證所有的制作日期時間顯示均一樣。 如： 投標人名稱：*有限公司 （公章） 項目名稱：* 授權(quán)代表姓名： 招標編號：* 日 期： 20* 年 0* 月 * 日3.圖文混合排版注意事項圖文混合排版注意事項 圖片插入后不要用襯于文字上方、下方、文字中間（特別是低版本的word）等這樣的格式。如真的需要這樣操作，可以利用表格，將圖片插入表格所需要的位置，再將表格的邊線設為無即可。 Ctrl+C復制Ctrl+D字體設置Ctrl+X剪切Ctrl+G跳到指定頁面Ctrl+V粘貼Tab制表符/向下切換鍵Ctrl+F查找Ctrl+鼠右拖動復制Ctrl+S保存Ctrl+鼠標滾動頁面放大/縮小Ctrl+A全選Sh

14、ift+Tab向上切換Ctrl+U加下劃線Alt+Tab多窗口切換鍵Ctrl+B字體加粗Win+D最小化Ctrl+Z撤銷 1.日期：一般寫從購買標書日起至投標當日，其它日期不行2.每一級標題之后需落款，投標單位、投標代表、日期 （根據(jù)招標文件和排版美觀而定）3.需要投標代表簽字和法人代表簽字的，不能用印刷體4.對于有投標單位名稱、“與原件一致”、手寫簽字處需蓋公章5.有蓋章的掃描件圖片需設置灰白6.在制作標書過程中要時刻保存，文件命名清楚明了7.對照評分標準要求提供全部響應文件8.注意廢標條款中提到的情況，不能再投標文件中出現(xiàn) 1.在標書電子版制作完成后，參與人員進行互審，對錯誤的地方進行指正

15、修改，并通報各個組員以防重復出現(xiàn)錯誤。2.正本制作 正副本內(nèi)容一致，正本是整個招標的依據(jù)，所以要審慎再三，方可打印 3.字體、格式是否統(tǒng)一。4.審查報價產(chǎn)品名細是否符合招標產(chǎn)品需求名細（包括產(chǎn)品型號和數(shù)量），分項（分包）報價是否符合和正確，這點一定要仔細查對；5.審查報價表中的分報價和總報價的計算、大小寫是否正確，報價表、投標一覽表、投標函中的報價大小寫是否一致，進行仔細核對和校對；6.審查開標文件書寫格式是否與招標方的要求一致 7.互審過的文檔要重命名，例如*11，*22，*最終。8.各個文檔要詳細命名，并存放清楚。 1.打印標書，按招標文件要求打印標書正本、副本；封面、封條、報價一般在公司

16、打印即可。2.需檢查排版是否有錯亂，預覽確認后才可打印3.錯誤的紙質(zhì)文檔應帶回公司作廢處理4.圖片要求彩打的，其他文本黑白即可5.認真核對有無缺頁、夾頁、順序顛倒、頁面倒轉(zhuǎn)現(xiàn)象。6.對于大項目有必要時需打印一份給投標代表使用7.打印后需及時徹底刪除文檔8.按照招標文件要求和實際情況，進行打孔裝訂或膠裝。*投標文件1正 2 副黑白單面/雙面打印或目錄單面、正文雙面膠裝、不內(nèi)封、8號皮 1.需簽字處需簽字處：含授權(quán)書法人代表、投標代表簽字2.需蓋章處需蓋章處： 騎縫章、封面、封條、報價表、投標單位名稱、簽字處、證書頁注意：1.根據(jù)招標文件要求蓋章2.公章需蓋正清晰，若一個不明顯，需重新再蓋一個，且

17、兩個不能重疊一起3.在密封條上蓋章盡量一半在密封條上一半在密封袋上 1.審查是否有漏簽字、漏蓋章處2.招標文件要求的文檔資料是否有放齊全3.是否需要將原件、彩頁放入標書中4.標書中是否有其它未發(fā)現(xiàn)的錯誤 1.按招標文件要求將正本、副本、報價文件單獨密封文件進行單獨封裝， 在文件袋封面和“于*時之前不得啟封處”等加蓋公章。2.若需要提交電子文檔，將和正本一起封裝或按要求單獨封裝。3.如有條件的話可單獨制作一個投標專用箱將所有文件裝在一起，既方便又美觀。4. 封口：在未得到項目負責人或投標代表同意的前提下，投標文件封口不得密封。應貼好雙面膠及蓋好騎縫章后預留封口，由投標代表整理后自行密封。 1.查

18、詢登記：開標時間、開標地點、招標機構(gòu)聯(lián)系人、聯(lián)系電話、 乘車路線、交通方式、乘車時間2.整理收集：招標文件須知、投標文件明細清單、 及招標文件規(guī)定其他在開標前需要提交的資料3.資料如下：包括但不限于：投標代表人身份證原件及復印件加蓋公章、報名函證明、投標保證金繳納憑證加蓋公章或現(xiàn)金、彩頁、代理證書、合同原件、公章（若可以）、印盒、紙筆等 1.記錄開標情況，如各投標單位名稱、數(shù)量、投標產(chǎn)品、投標價格、投標代表、聯(lián)系方式、評分排名、預中標單位等2.可與其他投標單位交流，但不得透入對公司不利的事情，特別是本次投標價格3.記錄招標單位負責人、評委、關鍵人4.平常多鍛煉，精彩的講標，注意講標時間（5-10分），把評分關鍵點和把投標產(chǎn)品的優(yōu)勢重點描述 1