關(guān)于成立電子銀漿公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)參考模板

1、泓域咨詢(xún)/關(guān)于成立電子銀漿公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)關(guān)于成立電子銀漿公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)xx（集團(tuán)）有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱(chēng)9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 公司成立方案16一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨16二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限18六、 核心人員介紹22七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度24第三章 行業(yè)、市場(chǎng)分析27一、 正面銀漿概述27二、 正面銀漿市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨

2、勢(shì)28三、 正面銀漿市場(chǎng)發(fā)展情況31第四章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析35一、 電子材料行業(yè)發(fā)展情況35二、 行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)35三、 光伏行業(yè)發(fā)展情況38四、 提質(zhì)縣城和小城鎮(zhèn)建設(shè)39五、 增強(qiáng)科技創(chuàng)新實(shí)力40第五章 法人治理結(jié)構(gòu)42一、 股東權(quán)利及義務(wù)42二、 董事44三、 高級(jí)管理人員49四、 監(jiān)事51第六章 發(fā)展規(guī)劃分析54一、 公司發(fā)展規(guī)劃54二、 保障措施55第七章 選址分析58一、 項(xiàng)目選址原則58二、 建設(shè)區(qū)基本情況58三、 以一流環(huán)境支撐發(fā)展60四、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)60第八章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估61一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析61二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策63第九章 環(huán)保方案分析65一、 編制依

3、據(jù)65二、 環(huán)境影響合理性分析66三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析66四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析69五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析70六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析70七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析71八、 清潔生產(chǎn)72九、 環(huán)境管理分析74十、 環(huán)境影響結(jié)論75十一、 環(huán)境影響建議75第十章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)77一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取77二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算77營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表77綜合總成本費(fèi)用估算表79利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表81三、 項(xiàng)目盈利能力分析81項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表83四、 財(cái)務(wù)生存能力分析84五、 償債能力分析85借款還本付息計(jì)劃表86六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論86第十一章 投資

4、方案分析88一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明88二、 建設(shè)投資估算89建設(shè)投資估算表93三、 建設(shè)期利息93建設(shè)期利息估算表93固定資產(chǎn)投資估算表95四、 流動(dòng)資金95流動(dòng)資金估算表96五、 項(xiàng)目總投資97總投資及構(gòu)成一覽表97六、 資金籌措與投資計(jì)劃98項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表98第十二章 進(jìn)度規(guī)劃方案100一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排100項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表100二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施101第十三章 總結(jié)評(píng)價(jià)說(shuō)明102第十四章 附表附件103主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表103建設(shè)投資估算表104建設(shè)期利息估算表105固定資產(chǎn)投資估算表106流動(dòng)資金估算表107總投資及構(gòu)成一覽表108項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一

5、覽表109營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費(fèi)用估算表110固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表111無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表112利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表113項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表114借款還本付息計(jì)劃表115建筑工程投資一覽表116項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表117主要設(shè)備購(gòu)置一覽表118能耗分析一覽表118報(bào)告說(shuō)明以N型晶硅太陽(yáng)能電池技術(shù)為例，其是天然的雙面電池，N型硅基體的背光面亦需要通過(guò)銀漿來(lái)實(shí)現(xiàn)如P型晶硅電池正面的電極結(jié)構(gòu)；同時(shí)，N型晶硅電池的正面P型發(fā)射極需要使用相對(duì)P型晶硅電池更多的銀漿，才能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)可接受的導(dǎo)電性能。因此，N型電池除轉(zhuǎn)換效率要顯著高于P型晶硅電池外，對(duì)銀漿的需求量也要高于

6、P型晶硅電池。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，N型電池中HJT電池對(duì)銀漿的單位耗量（mg/片）是普通P型電池的2倍左右，從每瓦銀漿耗量的角度上來(lái)說(shuō)，N型電池每瓦耗量仍高于P型電池，隨著N型硅電池的未來(lái)市場(chǎng)占有率增加，正面銀漿市場(chǎng)需求量有望進(jìn)一步增加。綜上，雖然以多主柵為代表的印刷技術(shù)不斷革新，短期內(nèi)降低了正面銀漿的需求量，但隨著全球能源改革不斷深化，太陽(yáng)能電池產(chǎn)量將保持快速增長(zhǎng)，結(jié)合N型電池技術(shù)的市場(chǎng)占有率不斷提升，長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)太陽(yáng)能電池用正面銀漿的市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。xx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限責(zé)任公司出資917.00萬(wàn)元

7、，占xx（集團(tuán)）有限公司70%股份；xx投資管理公司出資393萬(wàn)元，占xx（集團(tuán)）有限公司30%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資38823.00萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資32582.25萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的83.93%；建設(shè)期利息423.93萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.09%；流動(dòng)資金5816.82萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的14.98%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入67600.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用57206.00萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7581.53萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率14.14%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3501.36萬(wàn)元，全部投資回收期6.42年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。通過(guò)分析，該項(xiàng)目

8、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好。從發(fā)展來(lái)看公司將面向市場(chǎng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱(chēng)xx（集團(tuán)）有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1310萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事電子銀漿相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xxx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、

9、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會(huì)審議通過(guò)了董事會(huì)議事規(guī)則，董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過(guò)程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開(kāi)產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額17387.5313910.

10、0213040.65負(fù)債總額8688.086950.466516.06股東權(quán)益合計(jì)8699.456959.566524.59公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入37833.6430266.9128375.23營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8411.876729.506308.90利潤(rùn)總額7756.106204.885817.08凈利潤(rùn)5817.084537.324188.30歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5817.084537.324188.30（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營(yíng)造未來(lái)，細(xì)節(jié)決定成

11、敗”為質(zhì)量方針；以“真誠(chéng)服務(wù)贏得市場(chǎng)，以?xún)?yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷(xiāo)思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 公司滿(mǎn)懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以?xún)?yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶(hù)提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額17387.5313910.0213040.65負(fù)債總額8688.086950.466516.06股東權(quán)益合計(jì)8699.456959.566524.59公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年

12、度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入37833.6430266.9128375.23營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8411.876729.506308.90利潤(rùn)總額7756.106204.885817.08凈利潤(rùn)5817.084537.324188.30歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5817.084537.324188.30六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx（集團(tuán)）有限公司主要從事關(guān)于成立電子銀漿公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由從發(fā)電成本來(lái)看，根據(jù)國(guó)際可再生能源署（IRENA）數(shù)據(jù)，2019年全球約56%的新增可再生能源項(xiàng)目的發(fā)電成本已低于新建煤電項(xiàng)目。我國(guó)光伏業(yè)已進(jìn)入全面平價(jià)時(shí)代。2021年6月，發(fā)改委發(fā)布

13、關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知，明確了自2021年起，新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目，中央財(cái)政不再補(bǔ)貼，實(shí)行平價(jià)上網(wǎng)?！笆奈濉逼陂g，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)是：綜合實(shí)力實(shí)現(xiàn)更大躍升?；A(chǔ)設(shè)施支撐能力大幅增強(qiáng)，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面推進(jìn)，新型城鎮(zhèn)化步伐加快，縣域經(jīng)濟(jì)競(jìng)相發(fā)展，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，“三個(gè)千億級(jí)”產(chǎn)業(yè)能級(jí)顯著提升，現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)取得重大進(jìn)展，高質(zhì)量發(fā)展水平位居全省第一方陣。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx，占地面積約95.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)x

14、xx噸電子銀漿的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積101065.49，其中：生產(chǎn)工程72610.51，倉(cāng)儲(chǔ)工程13377.96，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9498.15，公共工程5578.87。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資38823.00萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資32582.25萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的83.93%；建設(shè)期利息423.93萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.09%；流動(dòng)資金5816.82萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的14.98%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：67600.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：57206.00萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：7581.53萬(wàn)元。4、全

15、部投資回收期（Pt）：6.42年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：14.14%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：3501.36萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)此項(xiàng)目建設(shè)條件良好，可利用當(dāng)?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項(xiàng)目投資省、見(jiàn)效快；此項(xiàng)目貫徹“先進(jìn)適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟(jì)合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進(jìn)，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達(dá)到預(yù)定的設(shè)計(jì)目標(biāo)。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨憑借專(zhuān)業(yè)化、集約化的經(jīng)營(yíng)策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，為全體股東提供滿(mǎn)意的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置

16、，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、電子銀漿行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、

17、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱(chēng)、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限責(zé)任公司出資917.00萬(wàn)元，占xx（集團(tuán)）有限公司70%股份；xx投資管理公司出資393萬(wàn)元，占xx（集團(tuán)）有限公司30%股份。四、 公司

18、管理體制xx（集團(tuán)）有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司

19、的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部

20、1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)

21、收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)

22、董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷(xiāo)售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶(hù)，整理和歸納客戶(hù)資料，掌握客戶(hù)情況，進(jìn)行有效的客戶(hù)管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)

23、計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線(xiàn)、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。

24、六、 核心人員介紹1、郝xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。2、付xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。3、江xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。1994年6月至2002年

25、6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。4、鄭xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱(chēng)。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、黎xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、譚xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006

26、年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷(xiāo)售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。7、吳xx，1957年出生，大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、楊xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理

27、、財(cái)務(wù)總監(jiān)。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例

28、分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)

29、當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配的原則公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤(rùn)分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤(rùn)分配，但在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利

30、潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對(duì)已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見(jiàn)。7、公司利潤(rùn)分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對(duì)此發(fā)表明確意見(jiàn)。第三章 行業(yè)、市場(chǎng)分析一、 正面銀漿概述目前，光伏發(fā)電的主要原理是半導(dǎo)體的光生伏特效應(yīng)，即當(dāng)硅片受到光照時(shí)，體內(nèi)的電荷分布

31、狀態(tài)發(fā)生變化從而產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì)，將光子轉(zhuǎn)化為電子、光能轉(zhuǎn)換為電能，從而形成了以硅材料的應(yīng)用開(kāi)發(fā)為內(nèi)容的產(chǎn)業(yè)鏈。正面銀漿則是太陽(yáng)能電池中重要的電極材料，位于產(chǎn)業(yè)鏈的上游。太陽(yáng)能電池是典型的二端器件，由硅片、鈍化膜和金屬電極組成，其中：光伏銀漿是制備太陽(yáng)能電池金屬電極的關(guān)鍵材料。太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)商通過(guò)絲網(wǎng)印刷工藝將光伏銀漿分別印刷在硅片的兩面，烘干后經(jīng)過(guò)燒結(jié)，形成太陽(yáng)能電池的兩端電極。根據(jù)位置及功能的不同，光伏銀漿可分為正面銀漿和背面銀漿。正面銀漿主要起到匯集、導(dǎo)出光生載流子的作用，常用在P型電池的受光面以及N型電池的雙面；背面銀漿主要起到粘連作用，對(duì)導(dǎo)電性能的要求相對(duì)較低，常用在P型電池的背光面。相

32、對(duì)于背面銀漿，正面銀漿需要實(shí)現(xiàn)更多的功能和效用，對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求更高。正面銀漿主要由高純度的銀粉、玻璃粉、有機(jī)原料等成分組成，其組成物質(zhì)的化學(xué)價(jià)態(tài)、品質(zhì)、含量、形狀、微納米結(jié)構(gòu)等參數(shù)均可能對(duì)銀漿的性能產(chǎn)生影響，因此正面銀漿的研發(fā)和制備對(duì)組成物質(zhì)的要求十分嚴(yán)格。其中：銀粉作為導(dǎo)電材料，是正面銀漿的主要成分，與太陽(yáng)能電池的導(dǎo)電性能直接相關(guān)。銀粉質(zhì)量的優(yōu)劣性直接影響到電極材料的體電阻、接觸電阻等，因此，銀漿配方中銀粉的選樣至關(guān)重要；玻璃粉作為銀漿中的傳輸媒介，其含量和成分比例對(duì)銀漿性能有著重要影響，含量過(guò)高會(huì)導(dǎo)致銀漿導(dǎo)電性能變差，但當(dāng)含量過(guò)低時(shí)銀漿則無(wú)法滲透入鈍化層與硅襯底形成歐姆接觸，需通過(guò)反復(fù)試

33、驗(yàn)尋求最優(yōu)配方；有機(jī)原料作為承載銀粉和玻璃氧化物的關(guān)鍵組成，其含量和配比對(duì)銀漿的印刷性能、印刷質(zhì)量具有較大影響。正面銀漿的制備過(guò)程中，除了對(duì)原材料品質(zhì)、選型要求較高以外，漿料的配料方案、制作工藝、量產(chǎn)穩(wěn)定性需經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的研發(fā)攻關(guān)、持續(xù)優(yōu)化，以確定適用于不同下游產(chǎn)品的最優(yōu)配方，從而達(dá)到預(yù)期的導(dǎo)電和應(yīng)用效果。二、 正面銀漿市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、N型硅電池用銀漿需求有望進(jìn)一步提升目前，晶體硅電池在全球太陽(yáng)能電池市場(chǎng)中依然占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)使用硅襯底材料的不同，晶體硅電池可分為P型硅電池和N型硅電池。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年N型電池中TOPCon電池、HJT電池平均轉(zhuǎn)換效率分別為24.0%和2

34、4.2%，要高于目前市場(chǎng)主流的P型PERC電池的轉(zhuǎn)換效率23.1%。由于成本、技術(shù)等原因的限制，N型硅電池2021年度的市場(chǎng)占有率僅約為3%左右，較2020年基本持平。如未來(lái)N型硅電池生產(chǎn)成本下降、產(chǎn)品良率提升，其市場(chǎng)占有率預(yù)計(jì)將持續(xù)提升。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2025年，N型硅電池的市場(chǎng)占有率將超過(guò)25.50%。著眼于未來(lái)N型硅電池市場(chǎng)，正銀企業(yè)均開(kāi)始在N型硅電池配套用銀漿產(chǎn)品上發(fā)力，部分優(yōu)秀的企業(yè)已經(jīng)具備了生產(chǎn)TOPCon成套銀漿和HJT銀漿產(chǎn)品的能力，但限于下游市場(chǎng)的限制，未能量產(chǎn)供貨。隨著N型硅電池市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，與之配套的N型硅電池用銀漿市場(chǎng)也將隨之增長(zhǎng)。2、各類(lèi)型正面銀漿單位

35、耗量隨著技術(shù)革新，將保持一定程度下降正面銀漿直接關(guān)系著太陽(yáng)能電池片的轉(zhuǎn)換效率，有著用量大、價(jià)格昂貴、技術(shù)門(mén)檻高等特點(diǎn)，其成本約占太陽(yáng)能電池片非硅成本的50%-60%，是太陽(yáng)能電池片廠商實(shí)現(xiàn)降本增效的關(guān)鍵因素。如何通過(guò)技術(shù)革新，在不犧牲電池轉(zhuǎn)換效率的同時(shí)降低銀漿單耗顯得至關(guān)重要。太陽(yáng)能電池金屬電極主要包括主柵和細(xì)柵，主柵用于匯流、串聯(lián)，細(xì)柵用于收集光生載流子，在不增加串聯(lián)電阻的前提下，減小細(xì)柵寬度，可以降低遮光損失，提升入射光線(xiàn)的利用率的同時(shí)降低銀漿用量。在不影響遮光面積及串聯(lián)工藝的前提下，增加主柵數(shù)目有利于縮短電池片內(nèi)電流橫向收集路徑，減少電池功率損失降，提高導(dǎo)電性。因此多主柵技術(shù)得到快速發(fā)展

36、，在增加主柵數(shù)目的同時(shí)減小主柵和細(xì)柵寬度，盡量在不犧牲電池轉(zhuǎn)換效率、增加組件可靠性的同時(shí)，降低銀漿用量。根據(jù)光伏行業(yè)報(bào)告顯示，2021年市場(chǎng)主流的主柵數(shù)量是9BB及以上，細(xì)柵寬度控制在平均32.5m左右，隨著銀漿技術(shù)的創(chuàng)新和印刷技術(shù)的提升，預(yù)計(jì)細(xì)柵寬度還會(huì)保持一定幅度的下降，到2030年底，細(xì)柵寬度或?qū)⑾陆抵?1.8m左右。3、正面銀漿市場(chǎng)規(guī)模受多因素影響，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)中有升正面銀漿是應(yīng)用型產(chǎn)品，其市場(chǎng)規(guī)模與下游太陽(yáng)能電池片的產(chǎn)量、技術(shù)革新以及不同技術(shù)的市場(chǎng)份額占比息息相關(guān)。與正銀耗量有關(guān)的下游技術(shù)可以大致分為電池技術(shù)和印刷技術(shù)。多主柵技術(shù)可歸類(lèi)為柵線(xiàn)印刷技術(shù)，其快速發(fā)展一定程度上

37、降低了各類(lèi)型電池片單位銀漿的使用量，但不同類(lèi)型電池本身單位銀漿耗量也不盡相同。以N型晶硅太陽(yáng)能電池技術(shù)為例，其是天然的雙面電池，N型硅基體的背光面亦需要通過(guò)銀漿來(lái)實(shí)現(xiàn)如P型晶硅電池正面的電極結(jié)構(gòu)；同時(shí)，N型晶硅電池的正面P型發(fā)射極需要使用相對(duì)P型晶硅電池更多的銀漿，才能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)可接受的導(dǎo)電性能。因此，N型電池除轉(zhuǎn)換效率要顯著高于P型晶硅電池外，對(duì)銀漿的需求量也要高于P型晶硅電池。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，N型電池中HJT電池對(duì)銀漿的單位耗量（mg/片）是普通P型電池的2倍左右，從每瓦銀漿耗量的角度上來(lái)說(shuō)，N型電池每瓦耗量仍高于P型電池，隨著N型硅電池的未來(lái)市場(chǎng)占有率增加，正面銀漿市場(chǎng)需求量有望

38、進(jìn)一步增加。綜上，雖然以多主柵為代表的印刷技術(shù)不斷革新，短期內(nèi)降低了正面銀漿的需求量，但隨著全球能源改革不斷深化，太陽(yáng)能電池產(chǎn)量將保持快速增長(zhǎng)，結(jié)合N型電池技術(shù)的市場(chǎng)占有率不斷提升，長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)太陽(yáng)能電池用正面銀漿的市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。三、 正面銀漿市場(chǎng)發(fā)展情況1、正面銀漿市場(chǎng)規(guī)模正面銀漿主要用于制備晶硅太陽(yáng)能電池上的金屬電極，太陽(yáng)能電池的市場(chǎng)規(guī)模決定了正面銀漿的需求量。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量約163.40GW，同比增長(zhǎng)16.60%；我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量約134.80GW，同比增長(zhǎng)22.20%，占全球總產(chǎn)量82.50%；2021年，我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量約

39、198GW，同比增長(zhǎng)46.90%。2020年，全球太陽(yáng)能電池前十企業(yè)產(chǎn)量約占全球電池總產(chǎn)量的66.20%，我國(guó)企業(yè)占據(jù)其中九席，全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)向我國(guó)集中。隨著太陽(yáng)能電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，正面銀漿市場(chǎng)的需求逐步擴(kuò)大。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2016年至2020年，全球及我國(guó)光伏銀漿總消耗量呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2020年度，全球銀漿總耗量達(dá)2,990噸（其中：正面銀漿耗量2,137噸、背面銀漿耗量853噸），我國(guó)光伏銀漿總耗量達(dá)到2,467噸（其中：正面銀漿耗量1,763噸、背面銀漿耗量704噸），較2016年增長(zhǎng)了55.65%，占全球需求總量的比例達(dá)到82.51%。2、正面銀漿

40、領(lǐng)域進(jìn)口替代加速在光伏行業(yè)發(fā)展早期，我國(guó)正面銀漿市場(chǎng)呈現(xiàn)“兩頭在外”的情形，暨銷(xiāo)售市場(chǎng)和原材料市場(chǎng)均在境外，又因正面銀漿技術(shù)壁壘較高，境內(nèi)極少有廠商涉足該領(lǐng)域，境外廠商壟斷情況嚴(yán)重。隨著我國(guó)光伏行業(yè)近年來(lái)的迅猛發(fā)展，太陽(yáng)能電池產(chǎn)能逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移，我國(guó)正面銀漿需求量激增，僅靠境外正銀廠商已無(wú)法滿(mǎn)足我國(guó)正銀的需求量，境外廠商又因地域限制等原因，很難第一時(shí)間滿(mǎn)足境內(nèi)客戶(hù)的技術(shù)要求及對(duì)成本持續(xù)下降的需求，導(dǎo)致客戶(hù)利潤(rùn)被壓縮。在此背景下，2013年前后我國(guó)涌現(xiàn)出了一批正銀制造商，漸漸開(kāi)始挑戰(zhàn)境外廠商在正銀領(lǐng)域的壟斷地位。根據(jù)2020-2021年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告，近年來(lái)國(guó)產(chǎn)正面銀漿的技術(shù)含量、產(chǎn)品性能

41、及穩(wěn)定性持續(xù)提升，疊加國(guó)產(chǎn)漿料企業(yè)與本土電池企業(yè)的緊密合作，國(guó)產(chǎn)正面銀漿綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷加強(qiáng)、進(jìn)口替代步伐提速，國(guó)產(chǎn)正面銀漿市場(chǎng)占有率由2015年度的5%左右上升至2020年度的50%左右，預(yù)計(jì)2021年有望進(jìn)一步提升至55%。3、“平價(jià)上網(wǎng)”政策的推進(jìn)，促進(jìn)正面銀漿行業(yè)技術(shù)革新單位度電成本的持續(xù)下降是全球光伏行業(yè)普適性的發(fā)展趨勢(shì)與要求，我國(guó)在2018年“531光伏新政”出臺(tái)后，加快了光伏行業(yè)“平價(jià)上網(wǎng)”的進(jìn)程。平價(jià)上網(wǎng)政策的實(shí)施，對(duì)光伏企業(yè)提出了持續(xù)降本增效的要求。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式，電池轉(zhuǎn)換效率每提升1%，成本可下降7%。隨著行業(yè)技術(shù)含量的不斷提升，電池轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提升，光伏發(fā)電成本呈快速下降態(tài)勢(shì)

42、。根據(jù)IRENA2020年發(fā)布的報(bào)告，全球光伏組件平均轉(zhuǎn)換效率從2010年的14.70%提升至2019年的19.20%，相對(duì)應(yīng)的光伏度電成本從2010年0.378USD/kWh下降至2019年的0.068USD/kWh。多年實(shí)踐顯示，技術(shù)是實(shí)現(xiàn)持續(xù)降本增效的終極推動(dòng)力。就太陽(yáng)能電池行業(yè)，一方面為了提高發(fā)電效率，不斷研發(fā)出新型高效電池技術(shù)，從傳統(tǒng)的多晶硅電池到單晶PERC電池再到最新的TOPCon電池、HJT電池和IBC電池。下游電池片技術(shù)的快速迭代，對(duì)正面銀漿廠商的研發(fā)水平和快速反應(yīng)能力均提出了較高要求。另一方面，為了降低成本，太陽(yáng)能電池廠要求在不犧牲光電轉(zhuǎn)換效率的情況下，盡可能的降低正面銀漿

43、的單位耗量、加快每片電池的印刷速度，從而促進(jìn)印刷設(shè)備和正面銀漿技術(shù)的提升。在全產(chǎn)業(yè)鏈降本的壓力推動(dòng)下，研發(fā)水平較高、創(chuàng)新能力較強(qiáng)的正面銀漿企業(yè)將具有更顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而取得更廣闊的發(fā)展契機(jī)。第四章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析一、 電子材料行業(yè)發(fā)展情況電子材料是指電子技術(shù)中使用的具有特定要求的材料，其涵蓋范圍非常廣泛，主要用于電子器件的制造，目前主要應(yīng)用在通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、太陽(yáng)能電池等眾多前沿領(lǐng)域。近年來(lái)，國(guó)家政策鼓勵(lì)支持電子材料行業(yè)發(fā)展，以夯實(shí)電子信息產(chǎn)業(yè)基石?！笆濉逼陂g，我國(guó)電子材料呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2021年3月，十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議審過(guò)通過(guò)了中華人民共和國(guó)國(guó)民

44、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，聚焦新一代信息技術(shù)、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能。在國(guó)家政策大力推動(dòng)的背景下，預(yù)計(jì)電子材料行業(yè)在“十四五”期間將迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)。二、 行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)面臨的機(jī)遇（1）能源改革勢(shì)在必行，光伏行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊我國(guó)作為全球最大的能源生產(chǎn)國(guó)和能源消費(fèi)國(guó)卻面臨著常規(guī)能源可持續(xù)供應(yīng)能力不足的困境。一方面，我國(guó)目前石油、天然氣的儲(chǔ)產(chǎn)比分別為18.59年和39.54年，低于世界平均水平；另一方面，伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)能源需求快速增長(zhǎng)，能源消耗總量由2006年的28.65億

45、噸標(biāo)準(zhǔn)煤增長(zhǎng)至2020年的49.80億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。因此，大力發(fā)展光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等可再生清潔能源是改善我國(guó)能源供給結(jié)構(gòu)，支撐我國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展和保障國(guó)家能源安全的重要手段。巴黎協(xié)定的正式生效，開(kāi)啟了全球氣候治理新時(shí)代，可再生能源成為各國(guó)重要的能源結(jié)構(gòu)改革方向。光伏發(fā)電以其清潔、安全、易獲取等顯著優(yōu)勢(shì)，已成為全球可再生能源開(kāi)發(fā)與利用的重要構(gòu)成部分。目前，全球可再生能源發(fā)電量?jī)H占全球總發(fā)電量的28.97%，其中光伏發(fā)電量占可再生能源總發(fā)電量的11.27%。全球可再生能源發(fā)電，尤其是光伏發(fā)電比例還有較大的提升空間。根據(jù)IRENA的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，至2050年，光伏發(fā)電量將占全球總發(fā)電量的25.00%

46、，成為全球最大的清潔電力來(lái)源之一。大規(guī)模發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)將帶動(dòng)整條產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，正面銀漿行業(yè)也將因此受益。（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持，推動(dòng)行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大發(fā)展光伏已成為較多國(guó)家推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型的核心內(nèi)容和應(yīng)對(duì)氣候變化的重要途徑，也是我國(guó)深入推進(jìn)能源革命、促進(jìn)大氣污染防治的重要手段。近年來(lái)，國(guó)家相關(guān)部委針對(duì)光伏行業(yè)出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)、支持政策，為行業(yè)發(fā)展提供了有力的政策支持。2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（1）平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代來(lái)臨，要求企業(yè)不斷夯實(shí)技術(shù)實(shí)力目前，我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入全面平價(jià)上網(wǎng)階段。2021年6月11日，發(fā)改委發(fā)布的關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知，明確了2021年起，新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)

47、目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新建項(xiàng)目”），中央財(cái)政不再補(bǔ)貼，實(shí)行平價(jià)上網(wǎng)；2021年新建項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)，按當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電基準(zhǔn)價(jià)執(zhí)行；新建項(xiàng)目可自愿通過(guò)參與市場(chǎng)化交易形成上網(wǎng)電價(jià)。全面平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的來(lái)臨，要求光伏發(fā)電在不依賴(lài)于補(bǔ)貼政策的前提下，不斷提高發(fā)電效率、降低發(fā)電成本，對(duì)光伏企業(yè)的技術(shù)革新提出挑戰(zhàn)。技術(shù)的迭代升級(jí)是提升轉(zhuǎn)換效率的第一驅(qū)動(dòng)力，正面銀漿作為制備太陽(yáng)能電池金屬電極的關(guān)鍵材料，其性能的優(yōu)劣、質(zhì)量的高低，直接關(guān)系著電池轉(zhuǎn)換效率，除需根據(jù)下游技術(shù)革新開(kāi)展同步研發(fā)外，還需不斷優(yōu)化正銀配方，持續(xù)迭代升級(jí)產(chǎn)品以幫助下游廠商更好實(shí)現(xiàn)降本增效的目的，對(duì)正銀企業(yè)的技術(shù)要求較高。在上述背景下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，產(chǎn)業(yè)將

48、進(jìn)一步整合。對(duì)于資金力量不雄厚、技術(shù)實(shí)力不突出的企業(yè)來(lái)說(shuō)，可能會(huì)面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。正銀企業(yè)需不斷提高技術(shù)，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)對(duì)降本增效的要求。（2）國(guó)際貿(mào)易保護(hù)政策不確定性，要求企業(yè)分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)2012年以來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)受到來(lái)自美國(guó)、歐盟、印度等國(guó)家和地區(qū)雙反及貿(mào)易保護(hù)政策的打擊。短期內(nèi)，抑制了我國(guó)光伏產(chǎn)品的出口。根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，因受到貿(mào)易摩擦的影響，2012年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額較2011年同比下降35%。但隨著我國(guó)光伏企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，不斷布局海外硅片、電池片及組件產(chǎn)能并積極拓展新型市場(chǎng)，2019年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額約為207.8億美元，同比增長(zhǎng)29%。一直以來(lái)，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)措施

49、的實(shí)施對(duì)象主要是在我國(guó)生產(chǎn)的光伏電池及組件產(chǎn)品，未直接涉及正面銀漿產(chǎn)品。但正面銀漿作為太陽(yáng)能電池金屬電極的關(guān)鍵材料，其需求量和光伏電池出貨量緊密相關(guān)。三、 光伏行業(yè)發(fā)展情況自巴黎協(xié)定簽署以來(lái)，全球已有100多個(gè)國(guó)家提出“碳中和”愿景，綠色發(fā)展理念已逐漸深入人心，可再生能源發(fā)電成為全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要改革方向。從裝機(jī)容量上看，光伏是全球范圍內(nèi)市場(chǎng)認(rèn)可度最高、發(fā)展最快的可再生能源技術(shù)。根據(jù)國(guó)際可再生能源署（IRENA）發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年至2020年全球光伏新增裝機(jī)容量分別約為98.52GW、97.88GW和126.74GW，整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從全球市場(chǎng)分布來(lái)看，根據(jù)國(guó)際可再生能源署（IRE

50、NA）數(shù)據(jù)，2020年光伏新增裝機(jī)規(guī)模排名前五的國(guó)家分別有中國(guó)、美國(guó)、越南、日本和德國(guó)。其中，中國(guó)在光伏產(chǎn)業(yè)上增量尤為顯著。根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量為48.2GW，同比上升60.10%。從發(fā)電成本來(lái)看，根據(jù)國(guó)際可再生能源署（IRENA）數(shù)據(jù)，2019年全球約56%的新增可再生能源項(xiàng)目的發(fā)電成本已低于新建煤電項(xiàng)目。我國(guó)光伏業(yè)已進(jìn)入全面平價(jià)時(shí)代。2021年6月，發(fā)改委發(fā)布關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知，明確了自2021年起，新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目，中央財(cái)政不再補(bǔ)貼，實(shí)行平價(jià)上網(wǎng)。隨著能源改革的深化和能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，光伏作為重要的可

51、再生能源，預(yù)計(jì)未來(lái)有較大增量。光伏行業(yè)健康、穩(wěn)定、可持續(xù)的發(fā)展將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游銀漿行業(yè)的發(fā)展。四、 提質(zhì)縣城和小城鎮(zhèn)建設(shè)實(shí)施縣城擴(kuò)容提質(zhì)工程，完善基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)，發(fā)展壯大縣域經(jīng)濟(jì)，培育形成一批功能互補(bǔ)、錯(cuò)位發(fā)展的縣域產(chǎn)業(yè)集群，全面增強(qiáng)縣域聚集發(fā)展能力，努力建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)縣、工業(yè)富縣、生態(tài)大縣、文旅名縣。加強(qiáng)小城鎮(zhèn)建設(shè)，結(jié)合區(qū)位條件和發(fā)展基礎(chǔ)，發(fā)揮“十大名鎮(zhèn)”帶動(dòng)示范作用，打造特色鮮明、功能完善、美麗宜居的中心鎮(zhèn)、特色小鎮(zhèn)50個(gè)。完善住房保障體系，加大棚戶(hù)區(qū)、城中村和老舊小區(qū)改造力度，補(bǔ)齊保障性租賃住房短板，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。深化戶(hù)籍制度改革，加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化?！笆奈濉蹦?，全市

52、常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到58%以上。五、 增強(qiáng)科技創(chuàng)新實(shí)力加快推動(dòng)蘭白國(guó)家自創(chuàng)區(qū)、蘭白試驗(yàn)區(qū)提質(zhì)擴(kuò)容，著力打造創(chuàng)新型城市。深化科技管理體制改革，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)和政策兌現(xiàn)，激發(fā)創(chuàng)新活力。發(fā)揮科研院校和重點(diǎn)企業(yè)科技創(chuàng)新主力軍作用，不斷深化與上海張江、中科院、蘭州大學(xué)等交流合作，組建協(xié)同創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟20家，新建光氣化研究院等省級(jí)以上創(chuàng)新平臺(tái)26家，實(shí)施省級(jí)以上科技計(jì)劃、研發(fā)轉(zhuǎn)化重點(diǎn)項(xiàng)目50項(xiàng)。開(kāi)展高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小微企業(yè)“雙倍增”計(jì)劃，新增高新技術(shù)企業(yè)75家、科技型企業(yè)150家。健全人才柔性引進(jìn)機(jī)制，實(shí)施“銅城人才服務(wù)卡制度”“銅城青年英才培養(yǎng)計(jì)劃”，引進(jìn)高層次、急需緊缺人才400

53、0人以上。推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范城市建設(shè)，每萬(wàn)人有效發(fā)明專(zhuān)利擁有量達(dá)到2.85件。建立多元化科技投入體系，加快發(fā)展科技金融，實(shí)行科技項(xiàng)目“揭榜掛帥”制度，促進(jìn)科技成果就地就近轉(zhuǎn)化?！笆奈濉蹦鐣?huì)研發(fā)支出占生產(chǎn)總值比重達(dá)到1.5%，科技對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到58%。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理

54、人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。4、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損

55、害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。7、公

56、司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由12人組成，其中獨(dú)立董事4名；設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書(shū)，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事