蒲暉：2015年自主品牌乘用車市場分析與預測

1、 奇瑞汽車第1頁 / 共24頁奇瑞汽車2015年7月 奇瑞汽車第2頁 / 共24頁目 錄上半年自主品牌市場表現(xiàn)分析A、自主品牌下半年市場預測B、 奇瑞汽車第3頁 / 共24頁1、2015年整體市場增速放緩，自主品牌呈現(xiàn)高速增長，但近期增速下滑數(shù)據(jù)來源：上牌數(shù)10181041119913951579740159111144137137300 283 330 381 426 226 66 50 40 36 35 27.9%2.3%15.1%16.4%13.2%11.4%1.1%68.2%12.1%2.0%-2.6%33.0%-5.4%16.6%15.4%11.6%30.1%8.9%95.2%47.

2、7%22.2%9.9%2010年2011年2012年2013年2014年15年1-5月1月2月3月4月5月萬輛乘用車總體銷量自主品牌銷量總體增速自主品牌增速乘用車整體市場銷量及增速 奇瑞汽車第4頁 / 共24頁2、從份額看，自主品牌2015年累計市場份額上升3.7%，但近期下滑至27.2%29.4%27.2%27.6%27.3%27.0%30.6%31.5%33.8%31.5%27.9%27.2%1.1%-2.2%0.3%-0.2%-0.4%3.7%-0.8%6.8%-0.1%-5.8%-4.2%-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%0.0%5.0%10.0%15

3、.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%2010年2011年2012年2013年2014年2015年01月02月03月04月05月近年自主品牌市場份額同比變化趨勢自主份額同比變化數(shù)據(jù)來源：上牌數(shù) 奇瑞汽車第5頁 / 共24頁9-42%23150%2325%4141%34918-1%-35%13134%25%14388%24-17%73930%27627%24854%97117%6342%29269%172%915年整體增速%15年1-5月整體上牌0.42-28%1043217-32%474644%63%2069%15110015年自主增速%-36%-5%19

4、%0%28%-33%34%6%18%6%-1%32%103%-28%-6%11%8%0%11%-1%19%9%13%15年1-5月自主上牌5945888933155413134221001222262215844113、從細分市場看，自主品牌在5-15萬主流細分市場表現(xiàn)較好，增速較高172%1%23%43%0%-17%數(shù)據(jù)來源：上牌數(shù) 奇瑞汽車第6頁 / 共24頁4、分車輛類型看，自主品牌SUV及MPV增速高于全市場，份額持續(xù)上升86.2%83.8%75.5%68.5%57.4%46.1%9.1%10.8%18.1%24.9%35.2%44.4%4.7%5.4%6.4%6.6%7.4%9.5%

5、2010年2011年2012年2013年2014年2015年2010-2015年自主品牌車輛類型比例推移SDSUVMPV11.4%-1.0%49.9%52.5%30.1%-5.7%90.5%106.9%-50.0%-30.0%-10.0%10.0%30.0%50.0%70.0%90.0%110.0%130.0%150.0%050100150200250整體SDSUVMPV2015年自主各車輛類型增速情況1-5月自主全市場增速自主增速數(shù)據(jù)來源：上牌數(shù) 奇瑞汽車第7頁 / 共24頁外觀：普遍較時尚、動感，吸引了以年輕人為主的潛在用戶；空間：空間大，舒適性高；通過性：底盤高，通過性強，滿足旅游、自駕

6、、越野等多樣化功能需求；駕乘體驗：坐姿較高，視野開闊，駕乘體驗區(qū)別于轎車；認同屬性：代表了自由、冒險、突破的形象，易取得用戶認同感和共鳴。注：此處數(shù)據(jù)引自他人整理成果。 基于這些多樣化需求的滿足，SUV與MPV市場在發(fā)展的同時，分流了一部分轎車市場需求，此消彼長下更突顯SUV與MPV的火爆和轎車的萎靡。5、非轎車高速增長的基礎：消費需求更加多樣化、個性化。 奇瑞汽車第8頁 / 共24頁哈弗H6瑞風S3長安CS75哈弗H2長安CS35幻速S3瑞虎3繽智現(xiàn)代ix25翼搏瑞虎5奔騰X80哈弗H1景逸X3勁炫海馬S5風神AX7創(chuàng)酷全球鷹GX7標致2008哈弗M4納智捷優(yōu)6雪鐵龍C3-XR鋒馭啟辰T70

7、哈弗H5陸風X系駿派D60幻速S2海馬S7中華V5傲跑智尚S30銳騰野馬SUV瑞風S5英致G3景逸X5力帆X60夏利N7力帆X50眾泰T2004567891011121314380040004200440046004800100.5 32.3 21.6 31.1 6.1 7.2 90%196%84%79%29%30%-100%-50%0%50%100%150%200%0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 整體5-10萬A0級5-10萬A級10-15萬A級5-10萬B級10-15萬B級100002015年自主SUV細分增速15年上牌同比增速6、從SUV市場看，在

8、小型和緊湊型SUV市場快速布局，成為銷量和增長主力數(shù)據(jù)來源：上牌數(shù)；5-15萬SUV車型分布1414885441619203329343111141627294145344911212144514877741001012009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年自主分級別在售SUV車型數(shù)量BAA0總量 奇瑞汽車第9頁 / 共24頁21.5 3.4 15.3 1.9 0.4 107%-1%319%-28%63%-80%-30%20%70%120%170%220%270%320%370%0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 整體5-10萬A級5-10萬B

9、級5-10萬C級 10-15萬C級100002015年自主MPV細分增速15年上牌同比增速33.4%41.0%37.1%39.9%25.6%16.2%21.2%22.4%35.2%35.8%53.0%72.1%45.5%36.6%27.8%24.3%20.9%10.9%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2010-2015年自主MPV車輛級別比例推移ABCD7、從MPV市場看，自主布局低端市場，主要由5-10萬B級MPV帶動市場增長數(shù)據(jù)來源：上牌數(shù)；菱智M3GL8驪威艾瑞澤M7瑞風菱智M5途安風行CM7和悅RS菱智V3帥客奧德賽NV200普力馬艾力紳閣瑞斯馬自達8比亞迪

10、M6瑞風M5蒙派克寶駿730杰德逸致051015202530420044004600480050005200MPV市場車型分布 奇瑞汽車第10頁 / 共24頁排名2014年2015年1-5月企業(yè)銷量占有率企業(yè)銷量占有率同比1長城汽車55791613.1%長城汽車30581313.5% 28.4%2長安汽車49871511.7%長安汽車30201513.3% 61.7%3比亞迪汽車3893459.1%吉利汽車2188879.7%33.3%4吉利汽車3798608.9%比亞迪汽車1746037.7%1.0%5奇瑞乘用車3111827.3%上汽五菱1454596.4% 258.0%6東風柳州2129

11、805.0%奇瑞乘用車1443256.4%15.3%7一汽轎車1718524.0%東風柳州1152265.1%37.4%8上海汽車1709864.0%江淮汽車1128185.0%69.2%9江淮汽車1649243.9%一汽轎車783763.5%18.7%10海馬汽車1612713.8%海馬汽車772523.4%16.5%11上汽五菱1608643.8%上海汽車639152.8%-22.1%12北京汽車1095702.6%眾泰汽車608262.7%98.6%13東風日產(chǎn)1073112.5%北汽銀翔572162.5% 3577.1%14廣汽自主1040622.4%廣汽自主534902.4%25.1

12、%15眾泰汽車927712.2%東風日產(chǎn)531892.3%4.1%合計4256899 100%合計2264606100%30.1%月均銷量級別長城長安吉利江淮上汽五菱2萬哈弗H6 30365寶駿730 253011.52.0萬EC7 17264瑞風S3 154121.01.5萬哈弗H2 11313SD:逸動 :11022SUV:CS75: 11420CS35 :112480.51.0萬哈弗H1 6141悅翔V3 6604SD:遠景 9038金剛 6277SUV:GX7 55898、分企業(yè)看，部分自主企業(yè)通過一兩款主力車型帶動銷量大幅增長數(shù)據(jù)來源：上牌數(shù)；自主企業(yè)銷量情況表現(xiàn)較好自主企業(yè)內(nèi)部銷量

13、結(jié)構(gòu) 奇瑞汽車第11頁 / 共24頁51.2%47.1%42.3%41.2%38.0%37.3%36.9%32.0%31.4%31.3%32.2%27.9%28.5%30.6%32.1%32.0%32.8%33.8%35.5%38.1%38.3%38.0%37.3%37.9%20.3%22.3%25.5%26.9%29.1%28.9%27.6%29.9%30.3%30.7%30.5%34.1%乘用車市場分城市級別份額變化一線市場二線市場三線市場7.7%8.4%9.4%9.2%9.6%9.6%8.9%9.2%8.4%7.9%7.2%6.6%60.5%59.4%54.4%51.1%46.8%46.

14、3%48.2%45.7%45.2%44.8%44.0%41.4%19.4%18.9%21.5%23.4%25.4%26.4%24.2%25.5%25.2%25.1%25.7%25.5%12.4%13.3%14.7%16.3%18.3%17.7%18.7%19.6%21.2%22.3%23.1%26.4%2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年乘用車市場分區(qū)域份額變化東北東部西部中部9、分區(qū)域來看，市場持續(xù)下探，二三線市場和中西部地區(qū)銷量份額持續(xù)增長數(shù)據(jù)來源：上牌數(shù)； 奇瑞汽車第12頁 / 共24頁649674686

15、599601632550600650700750800850201320142015分車系指數(shù)趨勢主流車市場平均韓系歐系日系美系自主27%16%7%6%8%23%17%9%12%9%19%13%11%9%8%0%5%10%15%20%25%30%韓系歐系自主美系日系分車系同一品牌再購率20132014201510、從SSI來看，自主企業(yè)的滿意度指數(shù)持續(xù)上升數(shù)據(jù)來源：J.D.POWER 2015年SSI調(diào)研報告； 奇瑞汽車第13頁 / 共24頁0.00.51.01.52.02.5美系歐系日系韓系自主各車系終端存銷比變化情況3月4月5月6月數(shù)據(jù)來源：上牌數(shù)，終端存銷比：庫存/實銷0.71.11.4

16、1.21.11.20.91.21.11.21.31.20.90.81.31.31.214年1月3月5月7月9月11月15年1月3月5月自主與整體供銷比變化自主整體11、面臨的挑戰(zhàn)：近期庫存壓力上升供銷比：發(fā)車/上牌 奇瑞汽車第14頁 / 共24頁12、面臨的挑戰(zhàn)：眾多合資通過官降或促銷應對市場下行，部分自主企業(yè)被迫跟隨 奇瑞汽車第15頁 / 共24頁0.70.750.80.850.90.9511.0510011002100310041005100610071008100910101011101211011102110311041105110611071108110911101111111212

17、01120212031204120512061207120812091210121112121301130213031304130513061307130813091310131113121401140214031404140514061407140814091410141114121501150215031504150515062010-2015年合資企業(yè)成交價格走勢市場價價格指數(shù)瑞納指導價7.3910.69萬元終端報價：4.5910.67萬元陽光指導價：7.9811.28萬元終端報價：5.1910.68萬元新奧拓指導價4.186.19萬元終端報價：3.436.17萬元A00A0悅動指導價：

18、9.9814.68萬元終端報價：6.9014.66萬元福特翼搏指導價9.4812.78萬元終端報價：7.4812.76萬元12、面臨的挑戰(zhàn)：受到競爭以及規(guī)模壓力，合資企業(yè)產(chǎn)品和價格全面下壓 奇瑞汽車第16頁 / 共24頁5%9%2014年2015年90后新車主比例德系 45%日系 20%美系 13%自主 9%韓系 6%其他 7%90后消費者國別偏好13、面臨的挑戰(zhàn)：消費者逐漸年輕化，且呈現(xiàn)更多個性化需求數(shù)據(jù)來源：調(diào)研報告；23.6%20.0%15.3%17.3%15.8%15.3%18.6%19.1%19.4%19.4%23.7%23.2%7.1%6.4%6.5%6.4%13.8%14.7%1

19、5.4%14.5%14.6%18.7%14.2%10.8%2.8%2.9%3.7%4.2%2.9%2.5%2.5%4.6%60年代70年代80-8485后大氣運動時尚個性高檔霸氣硬朗穩(wěn)重端莊靈巧可愛未來感分年齡車型風格喜好 奇瑞汽車第17頁 / 共24頁4S模式主機廠4S店客戶4s店貢獻所有銷量電商+4S模式4S店客戶4s店貢獻大部分銷量；電商貢獻剩余銷量14、面臨的挑戰(zhàn)：互聯(lián)網(wǎng)時代到來，商業(yè)模式改變研發(fā)生產(chǎn)銷售營銷服務互聯(lián)網(wǎng)消費習慣 大數(shù)據(jù)個人喜好根據(jù)消費者喜好設計研發(fā)定制化生產(chǎn)通過大數(shù)據(jù)尋找潛在客戶，進行精準營銷消費者參與研發(fā)個性化營銷根據(jù)消費者需求，升級改進產(chǎn)品通過CRM預判客戶的服務需

20、求通過互聯(lián)網(wǎng)掌握客戶實時服務需求通過互聯(lián)網(wǎng)平臺，突破區(qū)域限制改變經(jīng)銷商職能為訂單交付窗口消費者汽車產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式優(yōu)化汽車產(chǎn)業(yè)升級短期電商模式長期互聯(lián)網(wǎng)+模式 奇瑞汽車第18頁 / 共24頁小結(jié) 1.整體來看，2015年自主品牌表現(xiàn)好于整體，但近期增速下滑較大； 2.自主品牌得益于SUV和MPV高增長，其原因主要是產(chǎn)品滿足消費者的多樣化需求、新產(chǎn)品投放豐富、價格與配置優(yōu)勢等幾個方面； 自主品牌面臨庫存上升、合資下壓等多種不利因素的挑戰(zhàn)。 奇瑞汽車第19頁 / 共24頁目 錄上半年自主品牌市場表現(xiàn)分析A、自主品牌下半年市場預測B、 奇瑞汽車第20頁 / 共24頁1、經(jīng)濟對車市的帶動力將有所減弱，同

21、時自主品牌需關注短期政策的影響9.210.49.37.77.77.47.02009201020112012201320142015FGDP增速預測第2批節(jié)能補貼車型目錄合資品牌入圍車型數(shù)量自主品牌入圍車型數(shù)量上海大眾15吉利汽車12神龍汽車8上海汽車9一汽大眾8浙江豪情9上海通用8華晨汽車7長安福特4北京汽車7長安鈴木3昌河汽車5東風汽車5長安汽車4東南汽車4比亞迪汽車2GDP：增速將進一步下滑至7.0%，經(jīng)濟下行壓力巨大，但在政府穩(wěn)增長政策刺激下，有望改善；股市激烈波動削弱市場購買力，但節(jié)能補貼第二批發(fā)布及政策即將到期有望刺激車市增長。數(shù)據(jù)來源：公開資料 奇瑞汽車第21頁 / 共24頁SDSUV瑞風S2寶駿560眾泰Z700眾泰T700數(shù)據(jù)來源：汽車之家比亞迪S3東風一號東南DX7艾瑞澤5幻速S6紳寶X55比亞迪S1商長安歐尚元哈弗H