中國非壽險(xiǎn)市場(chǎng)多極化格局的成因、特點(diǎn)及趨勢(shì)

1、中國非壽險(xiǎn)市場(chǎng)多極化格局的成因、特點(diǎn)及趨勢(shì)=一、非壽險(xiǎn)市場(chǎng)多極化競(jìng)爭(zhēng)格局的形成（一）非壽險(xiǎn)市場(chǎng)集中度的加速下降 2001-2004年，我國非壽險(xiǎn)市場(chǎng)前三位財(cái)險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額之和（CR3）非別為95.42%、94.4%、89.37%和79.87%；同時(shí)，我國非壽險(xiǎn)市場(chǎng)前四位的財(cái)險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額之和（CR4）分別為96.3%、95.2%，90.9%和85.7%。 從市場(chǎng)集中度的變化趨勢(shì)中，可以很直觀地發(fā)現(xiàn)兩點(diǎn)：第一，我國非壽險(xiǎn)市場(chǎng)集中度一直處于較高水平。第二，我國非壽險(xiǎn)集中程度呈加速下降趨勢(shì)。注：CRn為衡量企業(yè)個(gè)數(shù)為R的市場(chǎng)中按評(píng)價(jià)指標(biāo)R排名前n名的企業(yè)所占份額的和 2003年以前，前四位財(cái)險(xiǎn)公司

2、的市場(chǎng)集中度（CR4）高于90%，2004年仍處于85%以上的水平；而前三位財(cái)險(xiǎn)公司的市場(chǎng)集中度（CR3）直到2004年仍接近80%，這表明我國非壽險(xiǎn)市場(chǎng)集中程度很高 1998年，美國前四大財(cái)險(xiǎn)公司所占市場(chǎng)份額總和為39.9%，法國前十保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額總和為42.5%，德國前十保險(xiǎn)公司份額總和為38%。和世界主要保險(xiǎn)市場(chǎng)的集中度對(duì)照，目前我國非壽險(xiǎn)市場(chǎng)的集中度還很高，前四位大保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)集中度是發(fā)達(dá)國家前五大保險(xiǎn)公司集中度的2到3倍甚至更高。表明：我國非壽險(xiǎn)市場(chǎng)集中度一直處于較高水平。 2002-2004年，前三位財(cái)產(chǎn)公司市場(chǎng)集中度降幅分別為1.02、5.03和9.5個(gè)百分點(diǎn)，其中2004

3、年三大財(cái)險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額下滑幅度最大，下降近10個(gè)百分點(diǎn)；前四位財(cái)險(xiǎn)公司市場(chǎng)集中度年度降幅分別為1.1、4.3和5.2個(gè)百分點(diǎn)，這表明隨著非壽險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)一步開放和競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇，市場(chǎng)集中度正在以加速度的趨勢(shì)降低。表明： 我國非壽險(xiǎn)集中程度呈加速下降趨勢(shì)。20052006200720082009CR480.876.872.771.770.7CR892.989.686.582.781.4（二）非壽險(xiǎn)市場(chǎng)多極化格局的形成 隨著市場(chǎng)集中度的加速下降，我國非壽險(xiǎn)市場(chǎng)的多極化競(jìng)爭(zhēng)格局日益明顯。從市場(chǎng)主體的宏觀發(fā)展態(tài)勢(shì)上看，非壽險(xiǎn)公司逐漸顯露出三大類公司群，一、經(jīng)營時(shí)間較長、機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)較為健全的大型財(cái)險(xiǎn)公司

4、（市場(chǎng)份額下滑較快），二、成立時(shí)間較短正處于快速擴(kuò)張階段的中小型中資公司（數(shù)目較多、迅速崛起），三發(fā)展速度很快的外資財(cái)險(xiǎn)公司（服務(wù)三資企業(yè)、從事效益型業(yè)務(wù)）。二.非壽險(xiǎn)市場(chǎng)多極化競(jìng)爭(zhēng)的格局形成的原因總的看來有兩個(gè)方面：一、進(jìn)入壁壘大幅下降帶來的新的市場(chǎng)主體的增加（行政性壁壘下降表現(xiàn)在：1.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入壁壘下降新的市場(chǎng)主體不斷出現(xiàn)。中資中小型企業(yè)新增數(shù)量變多）；二、新興股份制財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的超常規(guī)業(yè)務(wù)發(fā)展（因取消了區(qū)域性財(cái)產(chǎn)公司與全國性財(cái)產(chǎn)公司的限制于區(qū)分，經(jīng)營地域準(zhǔn)入壁壘徹底拆除，促進(jìn)了區(qū)域性財(cái)險(xiǎn)公司特別是外資財(cái)險(xiǎn)公司在全國性的擴(kuò)張）。 中國非壽險(xiǎn)市場(chǎng)主體格局正在發(fā)生明顯變化，中資中小型公司及外資財(cái)

5、產(chǎn)保費(fèi)收入正在保持高速或者超高速的增長，市場(chǎng)份額正在不斷上升，非壽險(xiǎn)的多極化競(jìng)爭(zhēng)格局日趨明顯。三、非壽險(xiǎn)市場(chǎng)多極化格局的特點(diǎn)及其演變形式（一）非壽險(xiǎn)市場(chǎng)多極化格局的特點(diǎn)1、三大公司群體的市場(chǎng)地位懸殊很大 截至2004年底 三家大型財(cái)險(xiǎn)公司雖然市場(chǎng)份額下降但是地位在短期內(nèi)仍難以撼動(dòng)2、非壽險(xiǎn)市場(chǎng)多極化趨勢(shì)明顯3、三大群體公司的內(nèi)部差異很大三家大型三家大型中資中小型中資中小型外資財(cái)險(xiǎn)外資財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)份額80%18.92%1.21%（二）非壽險(xiǎn)市場(chǎng)多極化格局的演變趨勢(shì)1、非壽險(xiǎn)市場(chǎng)將沿著多極化方向不斷調(diào)整，三足鼎立的格局將日趨明顯。從中資中小型財(cái)險(xiǎn)公司的發(fā)展來看，新增市場(chǎng)主體將繼續(xù)增多，高增長的明星企業(yè)

6、將不斷出現(xiàn)，市場(chǎng)份額增加。未來十年預(yù)計(jì)中資中小型財(cái)險(xiǎn)公司將以高于全國平均水平的增長速度快速增長，市場(chǎng)份額不斷上升，逐漸成為市場(chǎng)主體力量。從外資財(cái)險(xiǎn)公司的發(fā)展來看，由于經(jīng)營地域、經(jīng)營范圍以及機(jī)構(gòu)設(shè)立形式的放寬和調(diào)整，將加快市場(chǎng)布局的步伐。預(yù)計(jì)未來十年將保持較快發(fā)展勢(shì)頭但由于受到經(jīng)營理念、地緣文化、業(yè)務(wù)特長和全球戰(zhàn)略的影響，增速將低于中資中小型企從大型財(cái)險(xiǎn)公司來看，三大財(cái)險(xiǎn)公司已進(jìn)入發(fā)展規(guī)劃時(shí)期。預(yù)計(jì)未來十年，三大財(cái)險(xiǎn)公司的整體市場(chǎng)份額將繼續(xù)下降并趨于穩(wěn)定。2、非壽險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)格局的不平衡特征將長期存在 目前非壽險(xiǎn)公司的平衡特征明顯，不但表現(xiàn)為三大公司群之間色力量懸殊，而且在各大公司群內(nèi)部也表現(xiàn)出很大的

7、力量差異。預(yù)計(jì)未來十年，非壽險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)格局的不平衡特征將繼續(xù)存在，主要原因包括：一是從實(shí)力差距、發(fā)展態(tài)勢(shì)來看三大公司群的市場(chǎng)地位平衡性經(jīng)長期存在。從實(shí)力來看，目前三大財(cái)險(xiǎn)公司攻占整個(gè)市場(chǎng)份額的70%以上，固有的品牌、市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)依然明顯、機(jī)制優(yōu)勢(shì)和管理優(yōu)勢(shì)不斷提升。從發(fā)展態(tài)勢(shì)來看，三大財(cái)險(xiǎn)公司一直保持較快的發(fā)展速度，中資中小型財(cái)險(xiǎn)公司和外資財(cái)險(xiǎn)公司雖近幾年呈現(xiàn)高速增長，但是隨著全國布局穩(wěn)定后，其發(fā)展速度也在趨緩，同時(shí)快速擴(kuò)張帶來的一系列問題將使這些公司出現(xiàn)調(diào)整過程。二是由于發(fā)展歷史、經(jīng)營能力和發(fā)展后勁的差距，各大公司群內(nèi)部的不平衡特征也將長期存在。3、非壽險(xiǎn)市場(chǎng)格局中的“各極”內(nèi)部的分化將

8、非常明顯 以中華聯(lián)合、天安財(cái)險(xiǎn)和永安財(cái)險(xiǎn)為代表的新型股份制財(cái)險(xiǎn)公司近年來迅速將崛起，中華聯(lián)合已接近平安財(cái)險(xiǎn)份額；而以華泰財(cái)險(xiǎn)、大眾財(cái)險(xiǎn)為代表的公司發(fā)展較為穩(wěn)健，市場(chǎng)份額排名靠后。展望未來十年年，中資財(cái)險(xiǎn)公司的分化最為明顯，某些可能躋身大型財(cái)險(xiǎn)公司行列，而許多將走專業(yè)化、區(qū)域型發(fā)展戰(zhàn)略，不走規(guī)模制勝的道路，某些則被淘汰。 外資財(cái)險(xiǎn)公司分化也很明顯，預(yù)計(jì)未來十年，外資財(cái)險(xiǎn)公司的分化將更加明顯。 大型財(cái)險(xiǎn)公司的相互差距也很大，未來的分化趨勢(shì)十分明顯。 從保費(fèi)收入同比情況來看，2014年，61家財(cái)險(xiǎn)公司中，54家財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)取得了正增長，其中，眾安保險(xiǎn)因于2013年11月份開業(yè)，2014年其保費(fèi)增幅達(dá)

9、6129.82%，位列第一；保費(fèi)增幅超過100%的險(xiǎn)企還包括北部灣財(cái)險(xiǎn)、富德財(cái)險(xiǎn)、誠泰財(cái)險(xiǎn)等幾家公司。7家財(cái)險(xiǎn)公司的保費(fèi)出現(xiàn)了不同程度的下降，包括4家中資公司和3家外資公司，其中，降幅最大的達(dá)21%，其余幾家的保費(fèi)降幅均在5%以下。從保費(fèi)規(guī)?？?，連續(xù)兩年，排名前十的保險(xiǎn)公司均未發(fā)生改變，分別是人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、國壽財(cái)險(xiǎn)、中華財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)、陽光財(cái)險(xiǎn)、出口信保、太平保險(xiǎn)以及天安財(cái)險(xiǎn)。其中，天安財(cái)險(xiǎn)在2014年最新晉身保費(fèi)過100億元的大型財(cái)險(xiǎn)公司之列。2014中小財(cái)險(xiǎn)公司困境依舊 中小財(cái)險(xiǎn)公司數(shù)量眾多，但從保費(fèi)絕對(duì)數(shù)額看，2014年，7家公司保費(fèi)收入下滑；從行業(yè)占比排名看，21家公司

10、排名下降，均為中小財(cái)險(xiǎn)公司。業(yè)內(nèi)人士指出，擺在中小財(cái)險(xiǎn)公司面前的難題是如何做到小而好，目前，他們的發(fā)展依然面臨一些困境。中小財(cái)險(xiǎn)公司受制于品牌、資本、人才、技術(shù)等因素，發(fā)展仍較艱難。一方面，其業(yè)務(wù)來源單一，業(yè)務(wù)選擇話語權(quán)較弱，缺乏保費(fèi)增長點(diǎn)，尤其困難的是承保盈利壓力較大。另一方面，由于大型財(cái)險(xiǎn)公司在商業(yè)資源、政策導(dǎo)向、行業(yè)信息、市場(chǎng)定價(jià)、品牌認(rèn)知等方面的壟斷現(xiàn)狀，中小財(cái)險(xiǎn)公司在市場(chǎng)上沒有更多產(chǎn)品定價(jià)權(quán)和設(shè)置承保條件的話語權(quán)，只能被動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)費(fèi)率或者大公司的承保條件，利用高手續(xù)費(fèi)或更低費(fèi)率去獲取業(yè)務(wù)，導(dǎo)致生存空間狹窄，被動(dòng)迎合市場(chǎng)。在一些招投標(biāo)業(yè)務(wù)中，部分中小公司甚至沒有參與機(jī)會(huì)。同時(shí)，在再保險(xiǎn)市場(chǎng)中小公司也缺乏話語權(quán).此外，中小公司也缺少綜合服務(wù)平臺(tái)。自建服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不僅投入成本高，而且見效慢，但目前市場(chǎng)上又沒有可提供理賠、公估等客戶服務(wù)的綜合平臺(tái)，導(dǎo)致中小財(cái)險(xiǎn)公司在服務(wù)方面也比大型財(cái)險(xiǎn)公司落后一截。在多種因素的影響下，目前，我國中小財(cái)險(xiǎn)公司的發(fā)展依然面臨較大困境。人