大商所黑龍江春季產(chǎn)區(qū)考察西線報告總結(jié)分析

1、2016黑龍江春季考察報告（西線）作者：創(chuàng)元期貨 杜靜賢時間： 2016年6月目錄一一時間路線時間路線二二政策背景政策背景三三氣候環(huán)境氣候環(huán)境四四考察情況考察情況五五報告總結(jié)報告總結(jié)時間路線一，時間：2016年5月30日 - 2016年6月4日路線：第一天：哈爾濱、呼蘭、巴彥、望奎、綏化。第二天：綏棱、海倫、海北鎮(zhèn)、北安。第三天：北安、五大連池、孫吳、黑河。第四天：黑河、嫩江、九三管局、老萊。第五天：訥河、莫旗、甘南、齊齊哈爾。第六天：齊齊哈爾、大慶、肇東。政策背景二，1，玉米收儲政策調(diào)整，緩解內(nèi)外價格倒掛 2016年，在東北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)將玉米臨時收儲政策調(diào)整為“市場化收購”加“補貼”的

2、新機制。2016年3月28日下午，國家發(fā)改委就推進玉米收儲制度改革召開媒體通氣會，國家發(fā)改委經(jīng)貿(mào)司副司長劉小南等出席會議并對相關情況進行介紹。 對于2016年玉米收儲制度改革的主要內(nèi)容，劉小南表示，將按照市場定價、價補分離和保障農(nóng)民合理收益的三個核心原則，積極穩(wěn)妥推進玉米收儲制度改革。與此同時，2016年，在東北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)將玉米臨時收儲政策調(diào)整為“市場化收購”加“補貼”的新機制。2004：最低收購價政策2005：水稻、小麥收購2008：玉米、大豆、油菜籽臨儲中央中央儲備糧儲備糧地方儲備糧地方儲備糧臨時臨時儲備糧儲備糧 從2016年起，我國的臨時儲備糧、地方儲備糧臨時儲備糧、地方儲備糧都

3、將停止玉米托市收購政策，將定價權(quán)交給市場，以緩解國內(nèi)高企的內(nèi)盤倒掛價格。（大豆2014年宣布取消收儲）政策背景二，2，“ “鐮刀彎”地區(qū)的供給側(cè)改革截至目前各省計劃調(diào)減情況如下：黑龍江1000萬畝，吉林300萬畝，內(nèi)蒙古200萬畝，河北300萬畝，陜西60萬畝。 2015年11月農(nóng)業(yè)部關于“鐮刀彎”地區(qū)玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導意見出臺，對當前“鐮刀彎”地區(qū)玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整提出規(guī)劃和要求。力爭到2020年，“鐮刀彎”地區(qū)玉米種植面積穩(wěn)定在1億畝，比目前減少5000萬畝以上，并計劃2016年調(diào)減玉米種植面積1000萬畝以上。氣候環(huán)境三，考察情況四，1，種植狀況與出苗情況本次西線考察途中，了解到，由于玉米取消

4、收儲的消息公布的較晚，因此，農(nóng)戶在這之前已經(jīng)將本年度玉米種子等準備好，并且農(nóng)戶由于前幾年連種玉米，家中的機械都是適合耕種玉米的，加上農(nóng)民存有僥幸心理，認為后期政府不會放任玉米市場化，以及種植大豆效益低等原因，所以，此次考察下來，黑龍江地區(qū)農(nóng)戶絕大多數(shù)依舊是以種植玉米為主，而部分傳統(tǒng)大豆優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)玉米大面積改種大豆的現(xiàn)象。以下表格列出的是，今年黑龍江玉米改種較為明顯的地區(qū)，而由于這些地區(qū)種植面積基數(shù)小，因此，從全省來說，改種面積并不明顯?？疾烨闆r四，1，種植狀況與出苗情況海倫市政府海倫糧食局局長介紹當?shù)厍闆r “全國大豆看黑龍江，黑龍江大豆看海倫”這不但是由于海倫氣候適宜大豆生長，更是因為海倫的

5、大豆品種多、品質(zhì)好，全國貿(mào)易商都青睞當?shù)卮蠖?，海倫大豆貿(mào)易活躍?？疾烨闆r四，1，種植狀況與出苗情況 綜合各方因素與考察情況，預期黑龍江2016年玉米面積降幅約15-20%，大豆面積增幅約10-15%。齊齊哈爾糧食局相關工作人員介紹當?shù)厍闆r考察情況四，1，種植狀況與出苗情況日期日期積溫積溫帶帶采樣地點采樣地點品種品種壟溝距壟溝距（cm）苗距苗距（cm）苗高苗高（cm）出苗率出苗率土壤土壤濕度濕度5月月30日日1哈爾濱 呼蘭玉米64261098%22哈爾濱 巴彥玉米65271097%22綏化 望奎玉米6528599%25月月31日日4綏化 海倫大豆3710483%34綏化 海倫大豆3610470%

6、36月月1日日4黑河 北安大豆656.52.576%45黑河 孫吳玉米6518497%46月月2日日4黑河 嫩江大豆658384%54黑河 嫩江玉米11014670%56月月3日日3呼倫貝爾 莫旗玉米6722796%42齊齊哈爾 甘南玉米7022978%4作物生長狀況考察情況四，1，種植狀況與出苗情況玉米地改種大豆玉米長勢良好 各地田間考察發(fā)現(xiàn)，今年大部分地區(qū)墑情良好，土壤濕潤適合作物發(fā)芽生長，在積溫越高的地區(qū)作物生長越快，苗高也越高，總體出苗率與長勢都較好?？疾烨闆r四，2，種植成本與收益種植成本（元/公頃）日期日期采樣地點采樣地點品種品種種子種子化肥、化肥、農(nóng)藥農(nóng)藥人工、人工、機耕機耕地租（

7、去年地租（去年/今年）今年）總成本總成本（不含地租）（不含地租）補貼情況補貼情況（去年）（去年）5.30呼蘭區(qū)玉米900237020209000/8000529012005.30巴彥縣玉米1300302024008250/600067209006.1孫吳縣錦河農(nóng)場玉米1400182018106500/600050309006.1孫吳縣興川村大豆20090024004500/400035009001坰=1公頃=10大畝=15小畝 從表格中可以看出，地租費較去年普遍有所下降，化肥、種子價格也略有下降，總體種植成本有所下降。綜合考慮，算上地租費，玉米種植成本每公頃在1萬2千左右，大豆總成本在7500

8、元/公頃，大豆成本遠低于玉米成本?？疾烨闆r四，2，種植成本與收益田間采訪農(nóng)戶走訪農(nóng)戶家中 由于玉米產(chǎn)量高且去年有國家收儲托市，因此，總體種植收益較大豆高許多，一般來說，算上補貼后，玉米每公頃可以凈收入5000元左右，而大豆基本只能盈虧持平。因而，黑龍江的絕大部分農(nóng)戶在前幾年都是以種植玉米為主，大豆產(chǎn)地逐漸被擠占?？疾烨闆r四，2，種植成本與收益 玉米種植成本方面，地租比較2015年下降，降幅在15-20%，種子費用略有上漲但幅度不大，農(nóng)機與化肥、農(nóng)藥費用呈現(xiàn)穩(wěn)中略降，總成本呈下滑態(tài)勢。 大豆成本除了包地費用下滑之外，其余基本與去年持平。考察情況四，2，種植成本與收益 從表格中可以看出，地租費較去

9、年普遍有所下降，化肥、種子價格也略有下降，總體種植成本有所下降。綜合考慮，算上地租費，玉米種植成本每公頃在1萬2千左右，大豆總成本在7500元/公頃，大豆成本遠低于玉米成本。 但是，由于玉米產(chǎn)量高且去年有國家收儲托市，因此，總體種植收益較大豆高許多，一般來說，算上補貼后，玉米每公頃可以凈收入5000元左右，而大豆基本只能盈虧持平。因而，黑龍江的絕大部分農(nóng)戶在前幾年都是以種植玉米為主，大豆產(chǎn)地逐漸被擠占。到了今年，由于農(nóng)戶得知玉米不收儲消息的時間較晚，因此，依舊種植玉米的多，預期玉米種植面積不會出現(xiàn)大幅減少。 玉米種植成本方面，地租與去年相比下降，降幅在15-20%，種子費用略有上漲但漲幅不大，

10、農(nóng)機與化肥、農(nóng)藥費呈現(xiàn)穩(wěn)中略降，總成本呈下滑態(tài)勢。 大豆成本除了包地費用下滑以外，其余與去年相比基本持平?？疾烨闆r四，3，供給側(cè)改革下的各方訴求 “鐮刀彎”地區(qū)的供給側(cè)改革的影響深遠，從農(nóng)戶、合作社、企業(yè)到貿(mào)易商都會因為改革而受到不同程度的影響，他們具體又是如何看待供給側(cè)改革的呢？A，農(nóng)戶，農(nóng)戶1）對實際種地的農(nóng)戶來說，如果連續(xù)兩年種地虧損，可能才會主動調(diào)整種植結(jié)構(gòu)。2）國家政策調(diào)整，具體如何調(diào)還不明確，比如如何更換農(nóng)戶機械設備，如何控制種植成本？3）實行市場化收購，到底誰來收購尚不明確?？紤]玉米易發(fā)生霉變，不易儲存，如果沒有人主動收購怎么應對？4）國家補貼到底補多少？如果玉米補貼100-15

11、0元每畝，整體盈虧平衡，而農(nóng)戶普遍覺得每畝至少贏利50-100元才達到他們的預期。5）補貼如何發(fā)放？發(fā)放給誰？實際執(zhí)行補貼過程中，基層的工作人員工作難度會非常大，因為農(nóng)戶與農(nóng)戶直接的種植品種、產(chǎn)量、面積與售價差異非常大，需要大量的工作人員來核實情況與發(fā)放補貼。另外，補貼又該發(fā)給誰呢？如果給種地者，可能會導致土地流轉(zhuǎn)費用上漲。政策的初衷是補貼給種地者，鼓勵科學耕種，但效果往往事與愿違?？疾烨闆r四，3，供給側(cè)改革下的各方訴求B，合作社，合作社1）能不能及時把糧食賣出去？一旦砸手里，可能會虧損較大。即使拿到國家補貼，但對大量的虧損來說仍是杯水車薪。2）合作社擁有大量農(nóng)機設備，如果改種品種，很多機械需

12、要更換，國家能否折價進行回收？3）船大難掉頭，由于資金投入、機械設備、土地規(guī)模情況等的限制，合作社較難進行多元化種植調(diào)整。4）由于玉米種植品種較多，到底是補貼甜玉米、糯玉米還是飼料玉米，目前沒有明確標準。5）大型合作社，租地合同期限一般較長，地租成本已經(jīng)鎖定，很難進行靈活調(diào)整?？疾烨闆r四，3，供給側(cè)改革下的各方訴求C，深加工企業(yè)，深加工企業(yè) 龍鳳玉米加工企業(yè)稱，山東與吉林的深加工企業(yè)生存狀況好，因為山東地區(qū)在國儲定向拍賣時，占有運費低的優(yōu)勢，而吉林地區(qū)政府補貼多。而黑龍江省的加工企業(yè)，相對來說就處于劣勢了。 對于糧食深加工企業(yè)來說，首先他們覺得供給側(cè)改革使得國內(nèi)糧食生產(chǎn)的大方向利好產(chǎn)業(yè)，但是又

13、擔憂糧食成本降低，使得產(chǎn)品售價亦下滑。尤其，黑龍江對加工企業(yè)的補貼政策不如吉林，因而企業(yè)競爭力處于弱勢。因此，他們更希望國家與地方政府能直接補貼加工企業(yè)，從而獲取額外的純利潤。 考察情況四，3，供給側(cè)改革下的各方訴求D，糧食貿(mào)易商，糧食貿(mào)易商 目前現(xiàn)貨外銷貿(mào)易基本處于停滯狀態(tài)，糧食基本以本地消化為主，大部分做飼料糧為主，質(zhì)量更次的糧則售給酒精廠。糧食運到山東運費需要200元/噸左右，因此，高運費使得東北糧食沒有競爭力。 如糧食加工企業(yè)一樣，他們希望政府可以直接將補貼發(fā)放給貿(mào)易商自己。另外，國家取消臨儲，糧食貿(mào)易商擔心銷路，受資金限制，大量收購會有所顧慮?？疾烨闆r四，3，供給側(cè)改革下的各方訴求E

14、，地方國有企業(yè)，地方國有企業(yè) 近幾年，地方國有企業(yè)將利潤及貸款持續(xù)大量投入用于擴大再生產(chǎn)，比如新建廠房、倉庫、購買設備等。一旦國家不再收儲，會有大量人員和設備閑置，可能會出現(xiàn)失業(yè)和社會問題。 另外，實行市場化收購以后，企業(yè)貸款也可能會有困難。根據(jù)以往經(jīng)驗，國家收儲，國開行會提供專項貸款。取消收儲之后，銀行可能需要對貨物進行評估放貸，企業(yè)貸款額度可能受限，難度可能會明顯加大。報告總結(jié)五，1，“鐮刀彎”地區(qū)改革初現(xiàn)成效受國家政策引導，黑龍江傳統(tǒng)的大豆主產(chǎn)區(qū)已經(jīng)有了明顯的改種跡象，積極轉(zhuǎn)向種植大豆。而綜合其它地區(qū)情況，由于政策發(fā)布晚，加上農(nóng)民存有僥幸心理，認為后期政府不會放任玉米市場化，以及種植大豆

15、效益低等原因，整體來說今年省內(nèi)玉米縮減面積在15-20%左右，而大豆的擴種面積預期約10-15%左右。2，作物出苗狀況良好今年春季黑龍江雨水充沛，目前大豆與玉米的出苗與長勢良好，并且嫩江等地區(qū)正好由于作物換茬，土壤肥沃，因此，各方預期今年大豆玉米產(chǎn)品將較往年高。后期需關注主產(chǎn)區(qū)天氣狀況。 3，國豆復興需看高蛋白豆國產(chǎn)大豆受非轉(zhuǎn)基因大豆擠占，但國產(chǎn)豆可以以高蛋白豆為出路，國內(nèi)外對優(yōu)質(zhì)高蛋白非轉(zhuǎn)基因的大豆需求量非常高。復興國產(chǎn)豆的產(chǎn)業(yè)鏈，需國家在檢測轉(zhuǎn)基因食品上加強法律法規(guī)，加強執(zhí)法力度，使得國產(chǎn)豆的優(yōu)勢能凸顯，并且使國人吃上放心糧食。同時，政府繼續(xù)加大農(nóng)業(yè)扶持政策，支持國產(chǎn)豆的種植與加工生產(chǎn)。我

16、國只有復興國產(chǎn)豆，手握足夠的產(chǎn)量與庫存，才能在國際市場上掌握話語權(quán)報告總結(jié)五，4，大豆直補政策 而作為大豆主產(chǎn)區(qū)的黑龍江，直補細則卻仍在“郵寶琵琶半遮面”，黑龍江大豆去年由于生長期低溫寡照導致蛋白含量偏低，市場競爭力下降，市場價格持續(xù)低迷。據(jù)之前調(diào)研得知，市場大豆補貼預期普遍要高于去年的60.5元/畝。 本次調(diào)研據(jù)官方預測2016年直補價格基本定在120-130元元/畝畝，若一旦坐實，那么大豆補貼為1800-1950元/公頃，折合大豆補貼會在720-975元，這樣才會跟玉米種植效益持平。據(jù)軍川農(nóng)場負責人介紹，玉米若是跌至成本價格1100元/噸之下才會考慮大面積改種大豆，預期2017年黑龍江省的種植結(jié)構(gòu)才會有重大的變化。報告總結(jié)-操作建議五，1，買豆一賣玉米套利正當時 由于國家取消玉米托市，后期玉米價格將回歸市場，而目前黑龍江地方儲備糧倉庫玉米爆滿，并且農(nóng)戶種植玉米 面積下降幅度有限；而優(yōu)質(zhì)豆一，隨著市場認知度的提升，未來其價值將顯現(xiàn)。因此，建議買豆一賣玉米套利。 2，短期大豆定價權(quán)仍在美豆，長期國產(chǎn)豆價值或逐步顯現(xiàn) 短期來看，由于國產(chǎn)豆產(chǎn)量增加有限，