2021中國(guó)住宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展及消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告（完整版）

1、告 2 0 2 1 中 國(guó) 住 宿 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 及 消 費(fèi) 趨 勢(shì) 報(bào) 前言2021 年，國(guó)內(nèi)旅游業(yè)的復(fù)蘇整體呈現(xiàn)出“先揚(yáng)后抑”的走勢(shì)。以“就地過(guò)年”為主基調(diào)的春節(jié)長(zhǎng)假過(guò)后，緊接著的清明假期整個(gè)出行及旅游度假市場(chǎng)迎來(lái)了全年第一輪報(bào)復(fù)性消費(fèi)，并就此開(kāi)啟了加速?gòu)?fù)蘇模式。“五一”假期基本上是行業(yè)全年復(fù)蘇的頂點(diǎn)。從端午假期開(kāi)始，局部疫情反復(fù)先后在珠三角、長(zhǎng)三角及大西北等地區(qū)輪番上演，不僅讓暑期旺季提前結(jié)束，而且還影響了秋游及四季度一、二線城市的商旅市場(chǎng)。按照文旅部的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2021 年前三季度國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜?6.89 億，同比增長(zhǎng) 39.1%，恢復(fù)到 2019 年同期的 58.5%；國(guó)內(nèi)旅游收入

2、( 旅游總消費(fèi))2.37 萬(wàn)億元，比上年同期增長(zhǎng) 63.5%，恢復(fù)到 2019年同期的 54.4%。整體的復(fù)蘇情況低于年初預(yù)期。 中 國(guó) 電 競(jìng) 酒 店 市 場(chǎng) 研 究 報(bào) 告 2 0 2 12021 年度主要假期旅游經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況人次恢復(fù)比例收入恢復(fù)比例103.2%94.5%98.7%75.3%87.2%70.1%77.0%74.8%78.6%58.6%56.7%59.9%春節(jié)清明五一端午中秋國(guó)慶120%100%80%60%40%20%0% 根據(jù)國(guó)家文旅部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)整理，恢復(fù)比例為相對(duì) 于 2019 年同期的比例疫情影響之下，基于對(duì)中國(guó)旅游業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)潛力的強(qiáng)烈預(yù)期，住宿產(chǎn)業(yè)依然是整個(gè)旅游產(chǎn)業(yè)鏈上

3、最具價(jià)值的賽道之一，吸引了資本的持續(xù)關(guān)注。同時(shí)，大眾化旅游時(shí)代的到來(lái)推動(dòng)了休閑度假消費(fèi)的崛起，住宿消費(fèi)也日益多元化，從而催生了大量新業(yè)態(tài)、新模式。后疫情時(shí)代，住宿消費(fèi)將產(chǎn)生一些新的消費(fèi)趨勢(shì)，其中蘊(yùn)含著產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展機(jī)遇。每一次危機(jī)過(guò)后，伴隨著產(chǎn)業(yè)的全面復(fù)蘇，都會(huì)涌現(xiàn)出一大批新事物。透過(guò)產(chǎn)業(yè)的變化及消費(fèi)大數(shù)據(jù)的分析，我們可以從中發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的方向和新的機(jī)會(huì)。PART12的0曲21折旅復(fù)游蘇業(yè)旅游業(yè)的復(fù)蘇不僅關(guān)系到住宿產(chǎn)業(yè)的收益恢復(fù)進(jìn)程，更關(guān)系到整體的消費(fèi)信心指數(shù)。國(guó)家文旅部公布的調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021 年前三季度國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜?26.89 億，同比增長(zhǎng) 39.1%，恢復(fù)到 2019 年同期的 5

4、8.5%；國(guó)內(nèi)旅游收入 ( 旅游總消費(fèi) )2.37萬(wàn)億元，比上年同期增長(zhǎng) 63.5%，恢復(fù)到 2019 年同期的 54.4%。根據(jù)前三季度的整體復(fù)蘇形勢(shì)，結(jié)合相關(guān)專家意見(jiàn)，我們預(yù)計(jì) 2021 年全年國(guó)內(nèi)旅游人次預(yù)計(jì)為 34.4 億人次，同比增長(zhǎng) 20% 左右（按可比口徑恢復(fù)至 2019 年的 57% 左右）；國(guó)內(nèi)旅游收入大約為 3.08 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 38%（按可比口徑恢復(fù)至 2019 年的 54% 左右）。2013 至 2022 年國(guó)內(nèi)出游人次增長(zhǎng)趨勢(shì)國(guó)內(nèi)出游人次（億人次）同比增幅（右軸）7060.0%60509.8%11.1% 10.8%4030201011.0%11.3%10.8%8

5、.4%19.5%-52.1%39.5%40.0%20%0.0%-20.0%-40.0%0201320142015201620172018201920202021e2022e-60.0%數(shù)據(jù)來(lái)源：同程研究院按照國(guó)家防疫部門(mén)的規(guī)劃，國(guó)內(nèi)疫苗完全接種比例（完成全程接種的人口占比）將在 2021 年年底前達(dá)到 80%。與此同時(shí)，多條技術(shù)路線同時(shí)推進(jìn)的國(guó)產(chǎn)抗新冠藥物進(jìn)展順利?；谙嚓P(guān)數(shù)據(jù)分析及專家意見(jiàn)，我們對(duì) 2022 年的國(guó)內(nèi)旅游業(yè)復(fù)蘇形勢(shì)相對(duì)更為樂(lè)觀，對(duì)國(guó)際旅行的恢復(fù)謹(jǐn)慎樂(lè)觀。我們預(yù)計(jì) 2022 年全年國(guó)內(nèi)旅游人次有望達(dá)到 48 億人次左右，恢復(fù)至疫情前（2019 年）的 80% 左右，國(guó)內(nèi)旅游收入

6、有望突破 4 萬(wàn)億元，恢復(fù)至疫情前的 70% 左右。2013 至 2022 年國(guó)內(nèi)旅游收入增長(zhǎng)趨勢(shì)國(guó)內(nèi)旅游收入（億元）同比增幅（右軸）600005000040000300002000010000015.7%15.4% 12.8% 15.2%15.7%12.5% 11.6%38.2%30800-61.1%30.1%4007060.0%40.0%20%0.0%-20.0%-40.0%-60.0%-80.0%201320142015201620172018201920202021e2022e數(shù)據(jù)來(lái)源：同程研究院2 0 2 1 中 國(guó) 住 宿 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 及 消 費(fèi) 趨 勢(shì) 報(bào) 告PART2中發(fā)國(guó)

7、展住趨宿勢(shì)產(chǎn)分業(yè)析350000300000338021 279174 2500002000002701251680041500001000005000002020 年初 根據(jù)中國(guó)飯店協(xié)會(huì)相關(guān)報(bào)告整理2021年初告 2 0 2 1 中 國(guó) 住 宿 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 及 消 費(fèi) 趨 勢(shì) 報(bào) 2.1中國(guó)住宿產(chǎn)業(yè)規(guī)模的變化新冠疫情的持續(xù)蔓延和不斷反復(fù)改變了中國(guó)住宿產(chǎn)業(yè)原本的增長(zhǎng)軌跡，對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也造成了較大影響。根據(jù)中國(guó)飯店協(xié)會(huì)發(fā)布的2020 中國(guó)酒店業(yè)發(fā)展報(bào)告及2021中國(guó)酒店業(yè)發(fā)展報(bào)告，從 2020 年初至 2021 年初的一年時(shí)間中，全國(guó)住宿設(shè)施（包含酒店和其他住宿業(yè)）數(shù)量由 608146 個(gè)減少至

8、 447178 個(gè)，同比減少 26.5%，其中酒店由 338021 個(gè)減少至 279174 個(gè)，同比減少 17.4%，其他住宿業(yè)由 270125 個(gè)減少至 168004 個(gè)，同比減少 37.8%。2019 及 2020年度全國(guó)住宿設(shè)施總量酒店其他住宿業(yè)從結(jié)構(gòu)上看，包括民宿、客棧等在內(nèi)的其他住宿業(yè)受疫情打擊較為嚴(yán)重，大量店面在疫情爆發(fā)后的一年內(nèi)關(guān)閉或暫時(shí)停止經(jīng)營(yíng)（一些城市針對(duì)民宿的新規(guī)也造成了部分民宿停止運(yùn)營(yíng)）。2019 及 2020年度全國(guó)各級(jí)城市酒店數(shù)量2020 年初2021 年初222668分地區(qū)來(lái)看，低線城市住宿產(chǎn)業(yè)規(guī)模萎縮的情況相對(duì)輕微，副省級(jí)城市及省會(huì)城市相對(duì)更嚴(yán)重一些，這可能與疫情

9、影響的區(qū)域不均衡有關(guān)聯(lián)。盧溝橋同比減少 12.2%195510同比減少 20.4%同比減少 29.6%88495622822685821382一線城市副省級(jí)城市及省會(huì)城市其他城市 根據(jù)中國(guó)飯店協(xié)會(huì)相關(guān)報(bào)告整理2019 年度及 2020 年度各類別酒店數(shù)量2020 年初2021 年初287448229772 3128329683 15261 157964029 3923經(jīng)濟(jì)型（二星級(jí)及以下）中檔（三星級(jí)）高檔（四星級(jí)）豪華（五星級(jí)） 根據(jù)中國(guó)飯店協(xié)會(huì)相關(guān)報(bào)告整理從結(jié)構(gòu)上看，經(jīng)濟(jì)型酒店（二星級(jí)及以下）的規(guī)模降幅最大，其次是中檔酒店。根據(jù)中國(guó)飯店協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2021 年年初全國(guó)經(jīng)濟(jì)型酒店的數(shù)量較 2

10、020 年年初減少了 20.1%，中檔酒店減少了 5.1%，五星級(jí)酒店減少了 2.6%，僅四星級(jí)酒店有小幅增加（3.5%）。數(shù)據(jù)顯示，疫情對(duì)于國(guó)內(nèi)住宿產(chǎn)業(yè)的影響是不均衡的，在區(qū)域方面，低線城市住宿產(chǎn)業(yè)規(guī)模受到的影響相對(duì)較?。唤Y(jié)構(gòu)方面，高檔酒店（四星級(jí)）、豪華酒店（五星級(jí)）的產(chǎn)業(yè)規(guī)模受影響程度相對(duì)更小。事實(shí)上，疫情爆發(fā)以來(lái)，低線城市的旅游產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇情況整體要優(yōu)于一線、二線城市，這應(yīng)該是造成住宿產(chǎn)業(yè)規(guī)模變化地區(qū)不均衡的根本原因。250000022.1%22.6%200000020.0% 25.0%20.0%15.0%150000010.0%100000010.3%7.3%5.0%500000-0.3

11、%0%-1.4%0-5.0%20132014201520162017201820192020 根據(jù)中國(guó)飯店協(xié)會(huì)相關(guān)報(bào)告整理告 2 0 2 1 中 國(guó) 住 宿 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 及 消 費(fèi) 趨 勢(shì) 報(bào) 2.2“后疫情時(shí)代”中國(guó)住宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)疫情的影響加速或催生了住宿產(chǎn)業(yè)的一些趨勢(shì)，其中最值得關(guān)注的是三個(gè)方面：連鎖化趨勢(shì)，一是連鎖酒店規(guī)模保持?jǐn)U張趨勢(shì)，二是連鎖化率的加速提升；基于“住宿 +X”的業(yè)態(tài)多元化趨勢(shì)；以及數(shù)智化趨勢(shì)。2.2.1 連鎖化趨勢(shì)連鎖酒店占比的持續(xù)提升是我國(guó)住宿產(chǎn)業(yè)最近十余年的一個(gè)長(zhǎng)期趨勢(shì)，一方面是連鎖化酒店數(shù)量的持續(xù)增加，另一方面是連鎖化客房供給占比的持續(xù)提升。中國(guó)飯店協(xié)會(huì)發(fā)布

12、的相關(guān)報(bào)告顯示，自 2013 年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店及中端連鎖酒店（三星級(jí)）的客房數(shù)量基本處于持續(xù)增長(zhǎng)狀態(tài)，僅經(jīng)濟(jì)型酒店的客房規(guī)模在疫情期間有小幅下降，中端連鎖酒店的客房數(shù)量則有小幅增長(zhǎng)。2013 至 2022 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店客房增長(zhǎng)趨勢(shì)客房數(shù)（間）同比增幅（右軸）2013 至 2022 年中國(guó)連鎖中端酒店客房增長(zhǎng)趨勢(shì)客房數(shù)（間）同比增幅（右軸）12000001000000800000600000400000120.0%96.0%57.2%31.4%52.2%38.8%15.7%6.3%100.0%80%60.0%40.0%2000000201320142015201620172018

13、2019202020.0%0.0% 根據(jù)中國(guó)飯店協(xié)會(huì)相關(guān)報(bào)告整理具體到連鎖化率方面，2020 年初至 2021 年初，連鎖酒店客房量保持了增長(zhǎng)勢(shì)頭，而非連鎖酒店的客房量則有一定幅度的下滑。數(shù)據(jù)顯示，2020 年初至 2021 年初一年時(shí)間，全國(guó)連鎖酒店客房數(shù)量從 4523695 間增長(zhǎng)到了 4689894，增幅 3.7%，非連鎖酒店客房數(shù)量則從 13095999 間下降到了 10636116 間，降幅 18.8%。過(guò)去一年間，客房量口徑的全國(guó)酒店連鎖化率由 25.7% 提升到了 30.7%。地區(qū)分布方面，2020 年初至 2021 年初一線城市的酒店連鎖化率（客房量口徑，下同）由 37.5%

14、增至 48.2%；副省級(jí)城市和省會(huì)城市的酒店連鎖化率由 27.9% 增至 40.7%；除前兩者之外其他城市的酒店連鎖化率由 17.5% 增至 24.3%。各級(jí)城市酒店連鎖化率（客房量維度）均有提升2020 年初2021 年初 48.2% 37.5%40.7% 27.9%24.3% 17.5%一線城市副省級(jí)城市及省會(huì)城市其他城市 根據(jù)中國(guó)飯店協(xié)會(huì)相關(guān)報(bào)告整理酒店類型方面，除豪華酒店（五星級(jí)）的連鎖化率有所下降外，其余所有類型的酒店連鎖化率均呈上升趨勢(shì)。具體而言，經(jīng)濟(jì)型酒店（二星級(jí)及以下）的連鎖化率由 20.9% 增至 25.3%；中檔酒店（三星級(jí)）由 34.7% 增至 39.5%；高檔酒店（四星

15、級(jí)）的連鎖化率由 22.5% 增至 31.8%。在所有類型酒店中僅豪華酒店（五星級(jí)）的連鎖化率有小幅下降，從 58.6% 下降至 53.2%。高檔及以下等級(jí)酒店連鎖化持續(xù)提升2020 年初2021 年初39.5%58.6%53.2%20.9% 25.3%34.7%31.8%22.5%經(jīng)濟(jì)型（二星級(jí)及以下）中檔（三星級(jí)）高檔（四星級(jí)）豪華（五星級(jí)） 根據(jù)中國(guó)飯店協(xié)會(huì)相關(guān)報(bào)告整理在國(guó)內(nèi)疫情相對(duì)更嚴(yán)重的2020 年度，全國(guó)酒店業(yè)的連鎖化率依然保持了整體向上的勢(shì)頭，這一方面是連鎖經(jīng)營(yíng)模式抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)更強(qiáng)的表現(xiàn)，另一方面也表明連鎖酒店具有較強(qiáng)的增長(zhǎng)慣性，核心原因在于我國(guó)酒店連鎖化巨大的增長(zhǎng)空間。2.2

16、.2 “住宿 +X”業(yè)態(tài)多元化趨勢(shì)在需求多樣化的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)住宿產(chǎn)業(yè)的業(yè)態(tài)也日益多元化，經(jīng)營(yíng)者在空間運(yùn)營(yíng)方面持續(xù)創(chuàng)新，從最核心的住宿及過(guò)夜市場(chǎng)延伸到了休閑、娛樂(lè)、社交等領(lǐng)域，“住宿+X”逐漸成為非標(biāo)準(zhǔn)住宿領(lǐng)域最具活力的一股創(chuàng)新力量，催生了電競(jìng)酒店、電影酒店、健身酒店、劇本殺酒店等“新物種”。電競(jìng)主題酒店（左）與電影主題酒店（右）疫情期間，本地化休閑消費(fèi)強(qiáng)勢(shì)崛起，以本地客源為主的“住宿+X”系列新業(yè)態(tài)逆勢(shì)增長(zhǎng)，為住宿產(chǎn)業(yè)的疫后復(fù)蘇注入了活力。同程旅行平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，2020 年電競(jìng)酒店的間夜量較 2019 年增長(zhǎng)了 165.6%，2021 年 1 至 6 月份的電競(jìng)酒店總間夜量較 2020 年全年

17、增長(zhǎng)了 17%。同樣，“劇本殺”酒店或主題房也成為 2021 年國(guó)內(nèi)住宿市場(chǎng)最熱門(mén)的細(xì)分領(lǐng)域之一，收獲了大量年輕群體的關(guān)注。與傳統(tǒng)住宿業(yè)態(tài)相比，將社交等需求納入其中的創(chuàng)新業(yè)態(tài)有著相對(duì)更高的重復(fù)消費(fèi)比例和更加穩(wěn)定的客源。以電競(jìng)酒店為例，同程旅行平臺(tái)的電競(jìng)酒店用戶平均每年消費(fèi) 2 次及以上的占比 22.1%，專門(mén)電競(jìng)酒店用戶的消費(fèi)頻次更高一些。按照總量口徑統(tǒng)計(jì)，電競(jìng)酒店用戶平均每人每年的消費(fèi)次數(shù)約為 1.5 次，高于傳統(tǒng)酒店。根據(jù)調(diào)研，愛(ài)電競(jìng)酒店用戶的平均復(fù)購(gòu)率為 65%（消費(fèi) 2 次及以上的用戶比例），遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)酒店。2.2.3 數(shù)智化趨勢(shì)數(shù)字化與智慧化是當(dāng)前國(guó)內(nèi)住宿產(chǎn)業(yè)的另一大發(fā)展趨勢(shì)。我們將

18、國(guó)內(nèi)住宿產(chǎn)業(yè)的數(shù)智化發(fā)展簡(jiǎn)要?jiǎng)澐譃槿齻€(gè)階段：2000 年以前為第一階段，主要是酒店的各項(xiàng)管理活動(dòng)從人工向計(jì)算機(jī)化和自動(dòng)化的演進(jìn)過(guò)程，表現(xiàn)為各類酒店管理軟件的快速普及，主要有華儀軟件、中軟好泰、西湖軟件、廣東勞業(yè)電腦系統(tǒng)開(kāi)發(fā)公司（千里馬飯店管理系統(tǒng)）、北京石基公司等早期經(jīng)營(yíng)者。2000 年至 2011 年是第二階段，伴隨著中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的騰飛，酒店運(yùn)營(yíng)管理的數(shù)字化、線上化迅速起步，從 OA 時(shí)代邁向云時(shí)代； 2012 年至今是第三階段，主要是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代推動(dòng)了物聯(lián)網(wǎng)的大發(fā)展，特別是近年來(lái) 5G 的快速商用推動(dòng)了智慧化時(shí)代的到來(lái)，相關(guān)的趨勢(shì)方興未艾，預(yù)計(jì)將對(duì)酒店的運(yùn)營(yíng)管理乃至業(yè)態(tài)等產(chǎn)生革命性影響

19、。在智慧化階段，除了 PMS 商家外，聚焦于住宿產(chǎn)業(yè)的商用機(jī)器人公司也在快速成長(zhǎng)中。疫情期間產(chǎn)生了龐大的的非接觸服務(wù)需求，從而加速了住宿產(chǎn)業(yè)的數(shù)智化進(jìn)程，酒店機(jī)器人等被大量應(yīng)用到了相關(guān)服務(wù)環(huán)節(jié)之中。PART 3國(guó)內(nèi)住宿年 1 至 10 月份的住宿訂單為統(tǒng)計(jì)樣本，梳理了一些趨勢(shì)和規(guī)律。心的問(wèn)題。在此，我們以同程旅行平臺(tái) 2019 年度、2020 年度及 2021疫情危機(jī)對(duì)人們的住宿消費(fèi)產(chǎn)生了怎樣的影響？這是廣大業(yè)者普遍關(guān)3.1預(yù)訂行為規(guī)律睡前經(jīng)濟(jì)向旅行消費(fèi)滲透針對(duì)用戶下單時(shí)間及出行（入?。r(shí)間的對(duì)比分析發(fā)現(xiàn)，用戶的下單時(shí)間相對(duì)比較集中在每天的 15 時(shí)至 18 時(shí)以及 19 時(shí)至 23 時(shí)，其中

20、 19 至 23 時(shí)下單的用戶占比在最近三年間基本穩(wěn)定在 33% 以上。這一規(guī)律與當(dāng)前電商領(lǐng)域的 “睡前經(jīng)濟(jì)”現(xiàn)象基本吻合。預(yù)訂提前量方面，隨著線上訂單處理效率的不斷提高和消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成，在入住當(dāng)天預(yù)訂逐漸成為主流。同程旅行平臺(tái)2019 至2021 年（1 至10 月份）的住宿訂單統(tǒng)計(jì)顯示，在入住當(dāng)天預(yù)訂的比例基本穩(wěn)定在 70% 以上。8-14 天3.2%4-7 天5.6% 15 天以上2.6%1-3 天15.3% 當(dāng)天預(yù)訂73.4%數(shù)據(jù)來(lái)源：同程研究院2019 至 2021 住宿用戶在線預(yù)訂下單時(shí)間分布情況時(shí)間2019202020210至5時(shí) 9.2%10.0%10.7%6至 10時(shí)

21、12.3%11.6%11.5%11至 14時(shí) 20.6%20.8%20.8%15至 18時(shí) 24.2%24.0%23.4%19至 23時(shí) 33.7%33.5%33.5%數(shù)據(jù)來(lái)源：同程研究院受疫情影響，人們的行程不確定性加大，從而進(jìn)一步壓縮了預(yù)訂提前量，尤其是 3天以內(nèi)下單的比例有小幅增長(zhǎng)。2020 至 2021 年 10 月份國(guó)內(nèi)住宿消費(fèi)預(yù)訂提前量分布非連鎖經(jīng)濟(jì)型酒店星級(jí)酒店品牌連鎖經(jīng)濟(jì)型酒店民宿青年旅舍酒店公寓特色住宿農(nóng)家樂(lè)別墅49.3%46.3%46.2%46.1%45.7%44.5%33.8%25.7%21.3%0.0%10.0%20.0%數(shù)據(jù)來(lái)源：同程研究院30.0%40.0%50.0

22、%3.2客源結(jié)構(gòu)的變化本地消費(fèi)崛起隨著旅游消費(fèi)大眾化及休閑度假觀念的改變，來(lái)自本地居民的周末休閑消費(fèi)在當(dāng)?shù)芈糜蜗M(fèi)中的占比呈上升趨勢(shì)，疫情對(duì)于跨地區(qū)旅行的抑制則進(jìn)一步強(qiáng)化了這一趨勢(shì)。同程旅行 2020 年年初至 2021 年 10 月份的住宿預(yù)訂數(shù)據(jù)顯示，星級(jí)酒店及經(jīng)濟(jì)連鎖酒店等主流住宿設(shè)施來(lái)自本地預(yù)訂的比例基本都在 40% 以上，其中非連鎖經(jīng)濟(jì)型酒店有 49.3% 的預(yù)訂來(lái)自本地用戶，與疫情前相比有一定幅度的提升。2020 至 2021 年 10 月份國(guó)內(nèi)各類住宿設(shè)施本地預(yù)訂占比2020 至 2021 年 10 月份全國(guó)核心城市本地住宿預(yù)訂占比48.8%44.5%44.2%42.8%37.6

23、%深圳54.4%蘇州上海廣州北京杭州0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%數(shù)據(jù)來(lái)源：同程研究院以一線城市及部分熱門(mén)中心城市為例，2020 至 2021 年 10 月份的預(yù)訂統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，深圳市住宿設(shè)施來(lái)自本地用戶的預(yù)訂占比 54.4%，在一線城市中位居第一，蘇州的本地預(yù)訂占比為 48.8%，上海、廣州、北京的本地預(yù)訂占比也都在 40% 以上。從地區(qū)對(duì)比來(lái)看，一線城市及區(qū)域核心城市來(lái)自本地預(yù)訂的比例相對(duì)高于三線及以下城市，傳統(tǒng)旅游目的地的本地預(yù)訂占比相對(duì)更低一些。3.3消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化非標(biāo)住宿存在較大供給缺口通過(guò)對(duì)比最新的住宿消費(fèi)意愿調(diào)研數(shù)據(jù)及實(shí)際消費(fèi)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)可在一定

24、程度上觀察目前國(guó)內(nèi)住宿市場(chǎng)的供需矛盾。相關(guān)對(duì)比數(shù)據(jù)表明，當(dāng)前國(guó)內(nèi)住宿市場(chǎng)的供需矛盾一方面是傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化住宿設(shè)施的供給相對(duì)過(guò)剩，另一方面則是一些非標(biāo)準(zhǔn)住宿設(shè)施供給不足。另外，疫情也是一個(gè)影響人們住宿消費(fèi)偏好的重要因素，例如，出于安全考慮，原本傾向于經(jīng)濟(jì)型酒店的消費(fèi)者在實(shí)際消費(fèi)時(shí)選擇了入住各項(xiàng)設(shè)施和服務(wù)更優(yōu)的星級(jí)酒店。2021 住宿消費(fèi)意愿及實(shí)際消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)比分析住宿類型消費(fèi)意愿實(shí)際結(jié)構(gòu)偏離度經(jīng)濟(jì)型酒店39.7%8.7%-78.1%星級(jí)酒店24.3%72.4%197.9%民宿10.2%11.7%14.7%特色住宿（主題酒店、露營(yíng)等）8.6%0.2%-97.7%客棧8.5%0.9%-89.4%酒店公寓5

25、.6%5.9%5.4%農(nóng)家樂(lè)3.0%0.2%-93.3% 消費(fèi)意愿數(shù)據(jù)來(lái)自 2021 年度用戶問(wèn)卷調(diào)查，消費(fèi)數(shù)據(jù)采自 2021 年度去除疫情因素，我們依然可以發(fā)現(xiàn)特色住宿（主題酒店、露營(yíng)等）的實(shí)際消費(fèi)比例僅為0.2%，而其對(duì)應(yīng)的消費(fèi)意愿卻高達(dá)8.6%，二者的偏離度達(dá)到了-97.7%，意味著存在供不應(yīng)求的情況（或高質(zhì)量供給不足），用戶的消費(fèi)意愿在現(xiàn)實(shí)中沒(méi)有得到很好的滿足。以此類推，客棧的消費(fèi)意愿和實(shí)際消費(fèi)之間的偏離度達(dá)到了 -89.4%，農(nóng)家樂(lè)則達(dá)到了 -93.3%，表明均存在有效供給不足的情況。1972182351941541770-20 歲21-25 歲 注：數(shù)據(jù)采自 2019 至 2021

26、 年 10 月份之間26-30 歲31-35 歲36-40 歲40歲以上3.4住宿消費(fèi)水平新生代崛起根據(jù)同程旅行平臺(tái) 2019 年、2020 年及 2021 年前十個(gè)月的住宿訂單統(tǒng)計(jì)結(jié)果，全國(guó)消費(fèi)者在出行住宿方面的消費(fèi)水平約為 208 元 / 間夜，其中一線城市約為 240元 / 間夜，較全國(guó)平均水平高出約 15.3%，非一線城市約為 187 元 / 間夜，較全國(guó)平均水平低 10.1%。除了地區(qū)間存在消費(fèi)水平差異外，不同年齡段消費(fèi)者的住宿消費(fèi)水平也存在一定的差異。在 21 歲及以上的五個(gè)年齡區(qū)間內(nèi)，住宿消費(fèi)水平基本與年齡成正相關(guān)關(guān)系，而 18 歲以下人群的消費(fèi)水平則是個(gè)例外?；趯?shí)際消費(fèi)場(chǎng)景的

27、分析表明，造成這一現(xiàn)象的原因，一方面是家長(zhǎng)們?yōu)槲闯赡曜优A(yù)訂住宿行程時(shí)傾向于預(yù)訂更為高端的住宿設(shè)施（成年人為未成年子女預(yù)訂），另一方面則是新生代（18 至 20歲以上）消費(fèi)者更為激進(jìn)的消費(fèi)理念的體現(xiàn)（更加重視品質(zhì)）。不同年齡段消費(fèi)者的旅行住宿消費(fèi)水平（單位：元 / 間夜 )2019 年 91.2% 2020 年 94.1% 2021 年 94.3% 數(shù)據(jù)來(lái)源：同程研究院3.5用戶點(diǎn)評(píng)分析： “服務(wù)”的關(guān)注度最高用戶點(diǎn)評(píng)是用戶消費(fèi)體驗(yàn)滿意度的直觀反映，是經(jīng)營(yíng)者系統(tǒng)了解用戶需求趨勢(shì)及消費(fèi)偏好的“金礦”。我們分析了 2019 年年初以來(lái)同程旅行平臺(tái)的數(shù)千萬(wàn)條住宿消費(fèi)用戶的有效點(diǎn)評(píng)（過(guò)濾掉信息量過(guò)小及

28、無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的點(diǎn)評(píng)），發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)住宿消費(fèi)的好評(píng)率整體呈上升趨勢(shì)。2019 年至 2021 年同程旅行平臺(tái)全國(guó)主要城市住宿消費(fèi)的好評(píng)率分別為 91.2%、94.1% 和 94.3%，即便在疫情期間也保持了總體向上的趨勢(shì)。2019 至 2021 年度全國(guó)住宿消費(fèi)好評(píng)率情況在整體好評(píng)率穩(wěn)步向上的同時(shí)，住宿消費(fèi)的好評(píng)率還存在結(jié)構(gòu)性差異。2021 年度（1月 1 日至 10 月 31 日的點(diǎn)評(píng)數(shù)據(jù)）好評(píng)率最高的是別墅類的 96.7%，其次是農(nóng)家樂(lè)的 95% 以及星級(jí)酒店的 94.5%。相比之下，經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店的好評(píng)率相對(duì)較低，基本在 80% 左右。近三年各類型住宿設(shè)施整體的好評(píng)率情況基本穩(wěn)定，各類型之間的好

29、評(píng)率排名也變化不大。與 2020 年度相比，星級(jí)酒店、品牌連鎖經(jīng)濟(jì)型酒店和別墅的好評(píng)率有不同程度的提升，其余類別均有不同程度的下滑，但基本在正常的波動(dòng)范圍內(nèi)。2021 年度各類型住宿設(shè)施好評(píng)率及變動(dòng)情況好評(píng)率較上年變動(dòng)（右軸）95.0%94.8%95.0%2.0%90.6%91.6%90.5%90.8%90.0%0.0%85.0%-2.0%80.7%80.8%80.0%-4.0%75.0%-6.0%70.0%星級(jí)酒店品鎖型酒經(jīng)店連濟(jì)非經(jīng)酒濟(jì)店鎖型-8.0%民宿別墅青年旅舍 特色住宿 農(nóng)家樂(lè) 酒店公寓數(shù)據(jù)來(lái)源：同程研究院100.0%96.7%4.0%（2019 至 2021 年度住宿點(diǎn)評(píng)詞云分析，字體越大表示含相