U9V2.8組件化實施方案實例指導_PM-090常規(guī)采購

1、U9組件化實施方案實例指導用友軟件股份有限公司姓名 翟國安PM-090 常規(guī)采購常規(guī)采購p場景描述p應用模式p要點說明p產品方案p系統實現pQ&A常規(guī)采購p場景描述p應用模式p要點說明p產品方案p系統實現pQ&A 采購是指企業(yè)在一定的條件下從市場獲取貨物或服務作為企業(yè)資源， 以保證企業(yè)生產及經營活動正常開展的一項企業(yè)經營活動。 在企業(yè)經營活動中的采購流程因貨物或服務、數量、金額等不同而相異。例如生產用的主材、固定資產、辦公用品，少量試用采購和大規(guī)模采購，大于一定金額的采購等其流程不盡相同。采購過程中重點關注質量，價格，交期，服務等方面。場景描述場景描述p 采購活動的各個階段常規(guī)

2、采購p場景描述p應用模式p要點說明p產品方案p系統實現pQ&A應用模式p 常規(guī)采購n 請購-采購-收貨n 計劃-采購-收貨n 采購-收貨n 合同-采購-收貨n 合同-收貨n 收貨需求部門采購部門供應商收貨立帳/發(fā)票付款采購財務請購應用模式一 _ 請購-采購-收貨應用模式二 _計劃-采購-收貨生產部門采購部門供應商收貨立帳/發(fā)票采購財務生產計劃采購計劃付款應用模式三 _采購-收貨采購部門供應商收貨立帳/發(fā)票采購財務付款應用模式四 _合同-采購-收貨采購部門供應商收貨合同訂單財務立帳/發(fā)票付款應用模式五 _合同-收貨采購部門供應商收貨合同財務立帳/發(fā)票付款采購部門供應商收貨應用模式六 _收

3、貨財務 立帳/發(fā)票付款常規(guī)采購p場景描述p應用模式p要點說明p產品方案p系統實現pQ&A要點說明p 相關設置n 基礎檔案設置n 請購單n 采購合同n 采購訂單n 采購收貨要點說明-基礎檔案設置p 相關設置n 基礎檔案設置n 請購單n 采購合同n 采購訂單n 采購收貨要點說明-基礎檔案設置這里勾選請購后，該料品采購時必須有采購。收貨程序決定著采購收貨時經過哪幾個環(huán)節(jié)。要點說明-基礎檔案設置供應商檔案設定必須有合同時，如無合同則無法下PO及無訂單收貨。要點說明-請購單p 相關設置n 基礎檔案設置n 請購單n 采購合同n 采購訂單n 采購收貨要點說明-請購單核準數量：轉PO以此數量為準要求交

4、貨日期：轉PO后，訂單默認交貨日期。建議價格：建議購買價格多少的貨物要點說明-請購單業(yè)務部門可以向采購部門建議供應商。要點說明-采購合同p 相關設置n 基礎檔案設置n 請購單n 采購合同n 采購訂單n 采購收貨要點說明-采購合同合同流程決定后續(xù)執(zhí)行流程。合同-收貨單：根據合同收貨。合同-請購/采購訂單：如果料品為必須請購則流程必須為合同-請購-訂單-收貨。無流程：合同只是作為記錄登記管理。要點說明-采購合同訂單業(yè)務類型與采購訂單的業(yè)務類型一致方可執(zhí)行合同采購流程。要點說明-采購合同價格合同：合同約定采購貨物的單價。累計量取價：價格合同時，針對折扣價表數量折扣時，選擇此參數考慮歷史累計執(zhí)行采購數

5、量取價。要點說明-采購合同分批交貨：是否分批交貨,合同流程為合同-收貨時可以分批收貨。數量合同：合同約定采購的數量金額合同：合同約定采購的總金額要點說明-采購合同合同約定使用價目表價格作為交易價格。要點說明-采購訂單p 相關設置n 基礎檔案設置n 請購單n 采購合同n 采購訂單n 采購收貨要點說明-采購訂單業(yè)務類型：確定該單據類型適合哪種業(yè)務。合同采購：來源合同的，需要選上此選項。要點說明-采購訂單是否補單：確定單據日期能否小與當期日期。MRP/DRP需求：勾選則作為MRP/DRP的供應。要點說明-采購訂單是否補單：確定單據日期能否小與當期日期。MRP/DRP需求：勾選則作為MRP/DRP的供

6、應。要點說明-采購訂單點擊交期下劃線，可以對交期進行詳細設置。要點說明-采購訂單定價：系統中價目表中取價，或根據價格策略取到的價格。系統價：系統自動取價時，系統取到的折扣后價格，不允許手工修改，若需更改可通過折扣進行處理。最終價：最終執(zhí)行的價格。要點說明-采購訂單p 采購訂單行狀態(tài)說明n 開立，訂單保存狀態(tài)n 審核中，訂單提交后的狀態(tài)n 審核，已經確認的訂單，可以發(fā)生后續(xù)業(yè)務n 掛起，對訂單進行暫時凍結，后續(xù)通過解除功能解除掛起n 終止，對訂單進行作廢后的狀態(tài)，不可逆n 短缺關閉，訂單執(zhí)行部分收貨后，不在執(zhí)行后續(xù)業(yè)務，進行手工關閉后的狀態(tài)n 超額關閉，超額收貨后，訂單的狀態(tài)n 關閉，業(yè)務正常結

7、束后的狀態(tài)要點說明-采購收貨p 相關設置n 基礎檔案設置n 請購單n 采購合同n 采購訂單n 采購收貨要點說明-采購收貨業(yè)務類型：決定該單據類型能夠處理何種業(yè)務類型的采購。要點說明-采購收貨估計來源：采購暫估記賬價格設置。設置不合適，會造成單據審核時找不到估價。入庫確認日期：此處設置就是為了靈活設置確認記賬日期。要點說明-采購收貨有合同：確定該單據類型的流程中，必須先有合同退補產生訂單：采購收貨遇到不合格需要補貨的時候，自動生成補貨采購訂單。要點說明-采購收貨p 采購收貨行審核對于一次來多料，但是有些料需要緊急使用時，可使用行審核功能。是否行審勾選后，Toolbar上的提交、審核、棄審變灰了。

8、要點說明-采購收貨收貨程序為收貨-檢驗-入庫時 無啟用質檢模塊時的質檢信息也可以錄入。p 質量管理模塊未啟用收貨需要檢驗的管理。常規(guī)采購p場景描述p應用模式p要點說明p產品方案p系統實現pQ&A物資使用部門物資使用部門采購部采購部供應商供應商倉庫倉庫財務部財務部請購單采購訂單收貨采購訂單發(fā)票應付單產品方案一請購-采購-收貨產品方案一計劃-采購-收貨生產部生產部采購部采購部供應商供應商倉庫倉庫財務部財務部MRP計算采購訂單收貨采購訂單發(fā)票生產/銷售計劃應付單產品方案一采購-收貨采購部采購部供應商供應商倉庫倉庫財務部財務部采購訂單收貨采購訂單發(fā)票應付單產品方案一合同-采購-收貨采購部采購部

9、供應商供應商倉庫倉庫財務部財務部采購訂單收貨采購訂單發(fā)票應付單采購合同產品方案一合同-收貨采購部采購部供應商供應商倉庫倉庫財務部財務部采購合同收貨采購合同發(fā)票應付單產品方案一收貨供應商供應商倉庫倉庫財務部財務部收貨發(fā)票發(fā)貨應付單常規(guī)采購p場景描述p應用模式p要點說明p產品方案p系統實現pQ&A系統實現請購-采購-收貨p 錄入請購需求明細p 錄入需求交貨日期物料請購單錄入：p 建立貨源表后，可以進行批量生單，系統會依據貨源表中設置的主供應商自動找對應的貨源信息，生產對應的采購訂單系統實現請購-采購-收貨p 單據類型中設置價格是否可改，標記后可以手工維護價格；p 采購管理中的參數設置中價格

10、是否可改，標記后可以手工維護價格；p 如上兩者同時具備后才可手工修訂價格，否則只能走取價原則。系統實現請購-采購-收貨p 維護依照請購單生成采購的確認數量、供方交期、采購價格；p 如果有生效的廠商價目表，系統將依照價目表進行取價；系統實現請購-采購-收貨p 依照采購訂單、收貨原則、收貨程序進行收貨控制；系統實現請購-采購-收貨系統實現一計劃-采購-收貨p 參照計劃訂單進行釋放采購訂單；系統實現一計劃-采購-收貨p 勾選需要釋放的計劃的訂單，進行單據釋放；系統實現一計劃-采購-收貨p 在釋放計劃訂單前，要先維護貨源表；p 釋放的單據，系統會依照貨源表產生采購單據；系統實現一計劃-采購-收貨p 釋

11、放的采購訂單如圖：p 采購訂單交貨頁簽將記錄具體的貨主組織和收貨組織；p 單據后續(xù)執(zhí)行的收貨業(yè)務及結算業(yè)務依此為準。系統實現一計劃-采購-收貨系統實現一計劃-采購-收貨p 供應商到貨后，倉儲員依照采購訂單進行收貨p 收貨明細如圖：系統實現一計劃-采購-收貨系統實現一采購-收貨p 手工在采購訂單界面進行對供應商的下單系統實現一采購-收貨p 供應商到貨后，倉儲員依照采購訂單進行收貨業(yè)務：系統實現一合同-采購-收貨p 通過合同類型定義使用采購合同的后續(xù)業(yè)務流程；p 料品檔案控制，料品是否必須經過請購，如果勾上請購將走合同-請購-采購-收貨流程；p 如下為合同-采購-收貨的合同類型：系統實現一合同-采購-收貨p 采購訂單界面，選擇具體的下單供應商，來源類別為采購合同，參照系統的合同單據進行下單，如圖：系統實現一合同-采購-收貨p 采購訂單界面，選擇具體的下單供應商，來源類別為采購合同，參照系統的合同單據進行下單，如圖：p 倉儲員依照供應商到貨情況，安排