標(biāo)書制作流程培訓(xùn)(ZJ)

1、 趙杰 2013年5月一、投標(biāo)項目報名及招標(biāo)文件購買 1.投標(biāo)人選定：依照招標(biāo)公告及招標(biāo)文件要求，選定我司或它司1-3名為投標(biāo)人。2.招標(biāo)文件購買：詳細(xì)閱讀招標(biāo)公告規(guī)定的報名方式、報名所需提供的資料及報名費用，并準(zhǔn)備報名所需的資料及報名費用，注意報名截止日期。3.報名常用資質(zhì)文件包括但不限于： 法人代表授權(quán)委托書、 投標(biāo)單位三證、報名費用繳納憑證或現(xiàn)金、報名函。4.報名時間：如果時間允許，應(yīng)在報名截止時間前一天報名，前期報名材料需準(zhǔn)備好。二、報名費用和保證金的繳納 1.報名費用繳納方式：現(xiàn)金繳納或銀行轉(zhuǎn)賬。 1.1 現(xiàn)金繳納：需要委托代理人攜帶招標(biāo)文件規(guī)定的報名費用到招標(biāo)文件要 求的指定地點進(jìn)

2、行現(xiàn)場繳納并索取發(fā)票或收據(jù)。 1.2 銀行轉(zhuǎn)賬：標(biāo)明招標(biāo)編號及用途 ，將匯款憑證傳真至招標(biāo)代理機 構(gòu)，并打電話確認(rèn)。2.投標(biāo)保證金繳納方式：銀行轉(zhuǎn)賬或電匯、現(xiàn)金繳納、銀行匯票等形式。 （具體操作需嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行） 2.1 一定要注意：不能因保證金不能及時到賬而錯過時間廢標(biāo)。 2.2 匯款完成后內(nèi)應(yīng)打電話咨詢招標(biāo)機構(gòu)是否保證金已到賬 。三、閱讀標(biāo)書認(rèn)真閱讀招標(biāo)文件2-3遍，對招標(biāo)文件個別條款不明確的，應(yīng)及時與招標(biāo)機構(gòu)溝通，標(biāo)示出重點部分及必須提供的材料，最好建立個備忘表（有些材料必須得提供，否則會導(dǎo)致廢標(biāo)）；思考以下問題：1.招標(biāo)人是哪個單位？2.哪些是控標(biāo)點？3.報價有哪些要求？4.

3、哪些材料需要及時處理？5.是否需要廠家授權(quán)？6.哪些要求我司達(dá)不到？7.裝訂密封、份數(shù)要求？8.業(yè)績要求（合同）、財務(wù)報表？9.是否參與此次投標(biāo)？標(biāo)書結(jié)構(gòu)一般標(biāo)書的結(jié)構(gòu)： (1)商務(wù)部分 (2)技術(shù)部分 (3)報價部分（招標(biāo)文件特殊要求格式除外）四、制作標(biāo)書1.首先應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件的要求擬定本次投標(biāo)文件的整體關(guān)于商務(wù)和技術(shù)部分章節(jié)的名稱和大致內(nèi)容要求，一定要按招標(biāo)文件的要求內(nèi)容依次進(jìn)行編排并填充相應(yīng)內(nèi)容，以充分說明我方能夠滿足招標(biāo)方的要求。 2.對招標(biāo)方的商務(wù)要求，例如產(chǎn)品型式、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等以及投標(biāo)方所需的資質(zhì)條件能否滿足招標(biāo)方要求。3.對招標(biāo)方的技術(shù)要求，我方有那些產(chǎn)品不能滿足，

4、應(yīng)及時提出來，以便研究如何投標(biāo)。 標(biāo)書整體結(jié)構(gòu)的考慮 4.1商務(wù)部分： 一般包括投標(biāo)函、制造廠家授權(quán)書及資格聲明、投標(biāo)人業(yè)績、合同、法人授權(quán)書、三證（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證）、資格證書、付款方式、售后服務(wù)（包括響應(yīng)時間、交貨期、售后服務(wù)方式、培訓(xùn)具體方案、承諾書）商務(wù)偏離表、商務(wù)應(yīng)答、備品備件專用工具清單等。 要嚴(yán)格按招標(biāo)單位的要求順序來，有的單位的在產(chǎn)品授權(quán)書這一項也有不同，有的是要求放在商務(wù)部分的，有的是要求放在最后的彩頁前面，這是要認(rèn)真研讀后方可整理好的。不得有漏項，確保完全滿足招標(biāo)內(nèi)容要求。1.成功案例 要將主要業(yè)績放在突出位置，制作業(yè)績清單、注意合同金額、時間是否要體現(xiàn)

5、，原則上體現(xiàn)高價。單價部分如沒有特殊要求就不體現(xiàn)。具體要求按照招標(biāo)文件的格式。2.資質(zhì)文件 檢查有效性（一定要在有效期內(nèi)），避免放錯文件或者放入過期文件。3.廠家授權(quán) 先掃描后留存掃描件，在按招標(biāo)文件要求將原件放入投標(biāo)文件正本。商務(wù)部分內(nèi)文件的編排注意 4.2技術(shù)部分：包括投標(biāo)設(shè)備技術(shù)規(guī)格建議書、產(chǎn)品彩頁、產(chǎn)品配置、技術(shù)規(guī)格偏離表，技術(shù)力量簡介、安裝施工方案、產(chǎn)品質(zhì)量、項項目實施目實施方案方案、產(chǎn)品的資質(zhì)證明文件（如產(chǎn)品的型號核準(zhǔn)證書、檢測報告等，盡量詳細(xì)的將產(chǎn)品所有的證書報告體現(xiàn)出來）等等，要嚴(yán)格按照標(biāo)書內(nèi)容要求及順序編寫。 1.抓重點，不必要太詳細(xì)，要有針對性介紹，根據(jù)招標(biāo)要求是否要提供產(chǎn)

6、品樣品。售后服務(wù)承諾及響應(yīng)。2.對我方的優(yōu)點和長處一定要表述清楚并放到突出位置(按順序的情況下可以加黑，達(dá)到正偏離的標(biāo)明正偏離），一般情況下，放在技術(shù)部分的前部，以提升產(chǎn)品形象。 3.審核產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、技術(shù)性能的表述是否滿足招標(biāo)方的技術(shù)要求。 4.審核技術(shù)差異表的編排內(nèi)容是否合理準(zhǔn)確，有無遺漏或者多余的。 5.審核有無多余或者不足的文件需要剔除和補充。技術(shù)部分應(yīng)注意的地方1.偏離說明：正偏離、負(fù)偏離、無偏離2.如投標(biāo)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)優(yōu)于招標(biāo)要求即為正偏離，反之為負(fù)偏離，符合招標(biāo)要求即為無偏離3.多寫正偏離，換種語言文字描述，寫明投標(biāo)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)特點、產(chǎn)品優(yōu)勢4.正偏離描述要加粗或用其它醒目符號

7、偏離表的制作說明4.3 報價部分：1.一定要有：報價一覽表(總價）、分項報價表 （詳細(xì)檢查）2.報價表中設(shè)備名稱、品牌、型號、數(shù)量、參數(shù)等是否與招投標(biāo)文件一致。3.特別注意招標(biāo)文件要求的產(chǎn)地，是否為允許進(jìn)口，如果招標(biāo)文件明確不允許進(jìn)口產(chǎn)品，那么填寫產(chǎn)地時就一定要注意！4.大小寫是否正確同時、數(shù)目是否相符、注意報價表中貨幣單位前后一致 ，格式一致，是否安裝招標(biāo)文件要求填寫、格式一定要和招標(biāo)方要求的格式一樣。1.初次目標(biāo)編排：根據(jù)招標(biāo)文件的要求，初步編寫投標(biāo)文件目錄；為了方便收集投標(biāo)書的資料。對評分點、控標(biāo)點、優(yōu)勢應(yīng)在初步目錄中標(biāo)注，其目的為了讓標(biāo)書制作者重視該部分文檔。2.后期編排：按事先擬定好

8、的投標(biāo)文件目錄，對正文內(nèi)容的標(biāo)題設(shè)置為標(biāo)題1、標(biāo)題2、標(biāo)題3、標(biāo)題4等，然后自動生成投標(biāo)文件的目錄，對目錄設(shè)置大小字體格式、行間距等。3.目錄盡量做到詳細(xì)明了，便于評標(biāo)者迅速查找關(guān)鍵點。4.若要提交電子版的投標(biāo)文件，需設(shè)置好目錄索引。五、目錄編排1.日期：一般寫從購買標(biāo)書日起至投標(biāo)當(dāng)日，其它日期不行。2.每一級標(biāo)題之后需落款，投標(biāo)單位、投標(biāo)代表、日期（根據(jù)招標(biāo)文件要求和排版美觀而定）。3.需要投標(biāo)代表簽字和法人代表簽字的，不能用印刷體。4.在制作標(biāo)書過程中要時刻保存，文件命名清楚明了，以防丟失或混淆。5.每冊招標(biāo)文件的評分標(biāo)準(zhǔn)都各有不同，通讀招標(biāo)文件的時候還要注意評分標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的評分優(yōu)勢，著重

9、標(biāo)書，哪些不滿足匯報給項目負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)。其他注意事項1.制作標(biāo)書常用的內(nèi)容 在標(biāo)書制作前，對于標(biāo)書內(nèi)容常要填空的名稱（如公司名稱、投標(biāo)人、日期、投標(biāo)項目、項目編號等）單獨提供制作一個文件（格式與投標(biāo)文件要求格式一致），這樣可實現(xiàn)快速復(fù)制，提高效率且可以保證所有的制作日期時間顯示均一樣。 如： 授權(quán)代表姓名： 投標(biāo)人名稱：*有限公司 （公章） 日 期： 20*年 0*月 *日 招標(biāo)編號：* 項目名稱：* 六、編輯技巧文字內(nèi)容*需要插入圖片位置*文字內(nèi)容*文字內(nèi)容*需要插入圖片位置2.圖文混合排版注意事項 圖片插入后不要用襯于文字上方、下方、文字中間（特別是低版本的word）等這樣的格式。如真的需

10、要這樣操作，可以利用表格，將圖片插入表格所需要的位置，再將表格的邊線設(shè)為無即可。如：3.投標(biāo)文件格式參考頁面布局：左邊距 3cm（裝釘線），右邊距 2cm，上邊距 3cm，下邊距 2cm字體：中文宋體小4號（部分黑體以突出重點），表格部分可以采用5號字體英文Times New Roman 或 Arial數(shù)字宋體、Times New Roman 或 Arial（推薦Arial）其它格式：標(biāo)點正文部分采用中文半角狀態(tài)部分標(biāo)點如金額、項目符號采用英文半角狀態(tài)段間距、行間距均為1.5倍段前、段后均為0根據(jù)招標(biāo)文件要求，與投標(biāo)文件排版，自行設(shè)置格式效果，整齊美觀。標(biāo)書編輯中常用的word快捷鍵Ctrl+

11、C復(fù)制Ctrl+V粘貼Ctrl+X剪切Ctrl+Z撤銷Ctrl+F查找Ctrl+G跳到指定頁面Ctrl+D字體設(shè)置Ctrl+S保存Ctrl+A全選Ctrl+鼠右拖動復(fù)制Ctrl+U加下劃線Ctrl+鼠標(biāo)滾動頁面放大/縮小Tab制表符/向下切換鍵Shift+Tab向上切換Ctrl+B字體加粗Alt+Tab多窗口切換鍵Win+D最小化1.在標(biāo)書電子版制作完成后，讓參與人員進(jìn)行互審，對錯誤的地方進(jìn)行指正修改，并通報各個組員以防重復(fù)出現(xiàn)錯誤。2.正本制作 正副本內(nèi)容一致，字體、格式是否統(tǒng)一，正本是整個招標(biāo)的依據(jù)，所以要審慎再三，方可打印。3.審查報價產(chǎn)品名細(xì)是否符合招標(biāo)產(chǎn)品需求名細(xì)（包括產(chǎn)品型號和數(shù)量

12、），分項（分包）報價是否符合和正確，這點一定要仔細(xì)查對。4.審查報價表中的分報價和總報價的計算、大小寫是否正確，報價表、投標(biāo)一覽表、投標(biāo)函中的報價大小寫是否一致，進(jìn)行仔細(xì)核對和校對。5.審查開標(biāo)文件書寫格式是否與招標(biāo)方的要求一致。七、互審標(biāo)書1.打印標(biāo)書，按招標(biāo)文件要求打印標(biāo)書正本、副本、封面，封條，報價一般在公司打印即可。2.副本制作:審查無誤后的正本，可以復(fù)印成副本。同時在每一份標(biāo)書正面標(biāo)明正、副本，封皮上蓋章。具體封面及要求，詳細(xì)按照招標(biāo)文件要求制作。3. 需檢查排版是否有錯亂，確認(rèn)后才可打印4.錯誤的紙質(zhì)文檔應(yīng)帶回公司作廢處理5. 認(rèn)真核對有無缺頁、夾頁、順序顛倒、頁面倒轉(zhuǎn)現(xiàn)象。6.對

13、于大項目需打印一份給投標(biāo)代表使用7.如在外部打印，打印后需及時徹底刪除文檔8.按照招標(biāo)文件要求和實際情況，進(jìn)行膠裝。八、標(biāo)書打印、裝訂1. 需簽字處：含授權(quán)書法人代表、投標(biāo)代表簽字以及其它招標(biāo)文件要求簽字的地方。2. 需蓋章處： 騎縫章、封面、封條、報價表、投標(biāo)單位名稱、“與原件一致”、簽字處（以及其它招標(biāo)文件要求的部分）。注意：1. 根據(jù)招標(biāo)文件要求蓋章。2. 公章需蓋正清晰，若一個不明顯，需重新再蓋一個，且兩個不能重疊一起。3. 在密封條上蓋章盡量一半在密封條上一半在密封袋上。 九、標(biāo)書簽字蓋章1.審查是否有漏簽字、漏蓋章處2.招標(biāo)文件要求的文檔資料是否有放齊全3.是否需要將原件、彩頁放入

14、標(biāo)書中4.標(biāo)書中是否有其它未發(fā)現(xiàn)的錯誤十、標(biāo)書最后審查1.按招標(biāo)文件要求將正本、副本、報價文件單獨密封文件進(jìn)行單獨封裝，在文件袋封面和“于*時之前不得啟封處”等加蓋公章。2.若需要提交電子文檔，將和正本一起封裝，或單獨封裝。3.如有條件的話可以單獨制作一個投標(biāo)專用箱將所有文件裝在一起，既方便又美觀。4.封口：在得到項目負(fù)責(zé)人或投標(biāo)代表同意的前提下，應(yīng)將制作好的帶有雙面膠的封簽貼在密封處，蓋好騎縫章后，交由投標(biāo)代表整理，交接清楚。十一、文件的密封 1.查詢登記：開標(biāo)時間、開標(biāo)地點、招標(biāo)機構(gòu)聯(lián)系人、聯(lián)系電話。2.把開標(biāo)時間，地點，和有關(guān)投標(biāo)文件提交的注意事項清楚地告知授權(quán)代表。3.整理收集：招標(biāo)文件、投標(biāo)文件明細(xì)清單及招標(biāo)文件規(guī)定其他在開標(biāo)前需要提交的資料、單獨打印一份法定代表人授權(quán)書交由授權(quán)代表投標(biāo)使用。4.資料如下：包括但不限于：投標(biāo)代表人身份證原件及復(fù)印件加蓋公章、投標(biāo)保證金繳納憑