戰(zhàn)略合作協(xié)議(定向增發(fā)且設(shè)立并購(gòu)基金)

1、戰(zhàn)略合作協(xié)議編號(hào)：【 】甲方：【認(rèn)購(gòu)人】住所：法定代表人：乙方：【上市公司】住所：法定代表人：丙方：【上市公司實(shí)際控制人】住所：法定代表人：本協(xié)議由以上各方在【 】市【 】區(qū)簽署。鑒于：1、甲方系一家依法成立并有效存續(xù)的股份有限公司；乙方是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的中國(guó)境內(nèi)上市公司，股票代碼為【】；丙方是乙方的實(shí)際控制人。2、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，乙方擬非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票，每股面值【】元，發(fā)行的股份數(shù)量上限不超過(guò)【】萬(wàn)股（含【】萬(wàn)股），下限不少于【】萬(wàn)股（含【】萬(wàn)股）；在該區(qū)間內(nèi)，乙方股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況等因素與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。甲乙雙方一致同意

2、，甲方以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)乙方發(fā)行的股份。3、根據(jù)中華人民共和國(guó)證券法、中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)合同法、上市公司證券發(fā)行管理辦法、上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，基于平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，本合同雙方就甲方認(rèn)購(gòu)乙方本次發(fā)行的部分股份的事宜，經(jīng)充1 / 7分協(xié)商，訂立本合同，并共同遵照履行：第一條 認(rèn)購(gòu)數(shù)量甲方認(rèn)購(gòu)乙方本次非公開(kāi)發(fā)行股份,認(rèn)購(gòu)比例不低于本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際發(fā)行股份總數(shù)的【】%（下稱“標(biāo)的股票”，含【】%）,不超過(guò)【】%（含【】%）。如果認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)出現(xiàn)非整數(shù)（不足1股整數(shù)時(shí)）情況，則四舍五入。甲方能否成為認(rèn)購(gòu)對(duì)象及最終認(rèn)購(gòu)數(shù)量按照其參與

3、競(jìng)價(jià)情況而定。第二條 認(rèn)購(gòu)方式、認(rèn)購(gòu)價(jià)格、限售期及支付方式1、認(rèn)購(gòu)方式：甲方以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)乙方發(fā)行的股份。2、認(rèn)購(gòu)價(jià)格：甲方的認(rèn)購(gòu)價(jià)格不低于乙方本次非公開(kāi)發(fā)行股份董事會(huì)決議公告日前二十個(gè)交易日甲方股票交易均價(jià)的【】%。具體認(rèn)購(gòu)價(jià)格將在取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）發(fā)行核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則，以市場(chǎng)競(jìng)價(jià)方式確定。如果乙方股票在董事會(huì)決議公告日至本次非公開(kāi)發(fā)行的股票發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則甲方本次認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。如果乙方根據(jù)上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則第十三條、第十六條對(duì)發(fā)行方案、

4、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量等作出調(diào)整的，上述認(rèn)購(gòu)數(shù)量、認(rèn)購(gòu)價(jià)格相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。3、限售期：甲方認(rèn)購(gòu)的標(biāo)的股票自乙方本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起【】個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。4、支付方式：在乙方本次非公開(kāi)發(fā)行股票取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，甲方按照乙方與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定的具體繳款日期將認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)股款足額匯入保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為本次發(fā)行專門開(kāi)立的賬戶。驗(yàn)資完畢后，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）扣除保薦承銷費(fèi)用后再劃入乙方募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。5、其他約定：乙方在收到甲方及其他投資者繳納的本次發(fā)行的認(rèn)股款后，2 / 7應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有證券相關(guān)從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，并及時(shí)辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)和中國(guó)證券登

5、記結(jié)算有限責(zé)任公司的股份變更登記手續(xù)。第三條 合同生效條件1、本合同由甲乙雙方簽署，并且在下述條件全部滿足時(shí)生效：（1）乙方董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)本次非公開(kāi)發(fā)行及股份認(rèn)購(gòu)合同；（2）有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)乙方本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案（如須）；（3）乙方本次非公開(kāi)發(fā)行股票已經(jīng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。2、上述條件均滿足后，以最后一個(gè)條件的滿足日為合同生效日。第四條 合同附帶的保留條款、前置條件除本合同第三條所述的合同生效條件外，本合同未附帶其他任何保留條款、前置條件。第五條 聲明、承諾與保證1、甲方聲明、承諾及保證如下（1）甲方是合法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有簽署及履行本合同項(xiàng)下義務(wù)的合法主體資格

6、，并已取得現(xiàn)階段所必須的授權(quán)或批準(zhǔn)，本合同系甲方真實(shí)的意思表示；（2）甲方簽署及履行本合同不會(huì)導(dǎo)致甲方違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及甲方的公司章程，也不存在與甲方既往已簽訂的合同或已經(jīng)向其他第三方所作出的任何陳述、聲明、承諾或保證等相沖突之情形；（3）甲方將按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，與乙方共同妥善處理本合同簽署及履行過(guò)程中的任何未盡事宜；（4）甲方在本合同生效后嚴(yán)格按照合同約定履行本合同的義務(wù)；（5）本合同項(xiàng)下甲方獲得的乙方股份自乙方本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。3 / 72、乙方聲明、承諾及保證如下：（1）乙方是合法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有簽署及履行本合同項(xiàng)

7、下義務(wù)的合法主體資格，并已取得現(xiàn)階段所必須的授權(quán)或批準(zhǔn)，本合同系乙方真實(shí)的意思表示；（2）乙方簽署及履行本合同不會(huì)導(dǎo)致乙方違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及乙方的公司章程，也不存在與乙方既往已簽訂的合同或已經(jīng)向其他第三方所作出的任何陳述、聲明、承諾或保證等相沖突之情形；（3）乙方最近36個(gè)月無(wú)重大違法行為，亦無(wú)足以妨礙或影響本次非公開(kāi)發(fā)行的重大訴訟、仲裁、行政處罰及或有負(fù)債事項(xiàng)；（4）乙方將按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，與甲方共同妥善處理本合同簽署及履行過(guò)程中的任何未盡事宜;（5）在監(jiān)管部門批準(zhǔn)的發(fā)行期限內(nèi)，具體發(fā)行時(shí)間，乙方須與甲方協(xié)商一致確定。3、丙方聲明、承諾與保證如下：（1）丙

8、方是合法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有簽署及履行本合同項(xiàng)下義務(wù)的合法主體資格，并已取得現(xiàn)階段所必須的授權(quán)或批準(zhǔn)，本合同系丙方真實(shí)的意思表示；（2）丙方簽署及履行本合同不會(huì)導(dǎo)致丙方違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及丙方的公司章程，也不存在與丙方既往已簽訂的合同或已經(jīng)向其他第三方所作出的任何陳述、聲明、承諾或保證等相沖突之情形；（3）丙方將按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，與乙方共同妥善處理本合同簽署及履行過(guò)程中的任何未盡事宜；（4）丙方在本合同生效后嚴(yán)格按照合同約定履行本合同的義務(wù)；（5）丙方向甲方承諾，甲方參與認(rèn)購(gòu)標(biāo)的股票不會(huì)受到本金損失，即甲方全部轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股票后所得價(jià)款總額低于認(rèn)購(gòu)價(jià)款總

9、額的，丙方向甲方支付差額補(bǔ)償金，差額補(bǔ)償金=甲方認(rèn)購(gòu)標(biāo)的股票支付價(jià)款總額-標(biāo)的股票轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額，甲4 / 7方減持完全部標(biāo)的股票之日起三個(gè)工作日內(nèi)，差額補(bǔ)償金由丙方支付到甲方指定的銀行賬戶。第六條 設(shè)立投資并購(gòu)基金1、甲乙雙方一致同意設(shè)立投資并購(gòu)基金，基金組織形式（包括但不限于公司型、契約性或有限合伙型）由甲方根據(jù)實(shí)際需要確定，乙方承諾積極配合甲方完成基金設(shè)立的相關(guān)工作并及時(shí)提供需要的材料。2、基金的總規(guī)模為【】萬(wàn)元，甲方為基金管理人，認(rèn)繳【】萬(wàn)元，乙方認(rèn)繳【】萬(wàn)元，可分期成立，其中乙方首期認(rèn)繳不得低于【】萬(wàn)元。3、基金設(shè)立投資決策委員會(huì)，其中，甲方委派委員【】名，乙方委派委員【】名，決策委員

10、會(huì)主任由【】方委派，負(fù)責(zé)召集會(huì)議。4、并購(gòu)基金的其他事項(xiàng)由雙方通過(guò)協(xié)議方式具體約定。第七條 保密1、鑒于本合同項(xiàng)下交易可能引起乙方股票價(jià)格波動(dòng)，為避免過(guò)早透露、泄露有關(guān)信息而對(duì)本次交易產(chǎn)生不利影響，雙方同意并承諾對(duì)本合同有關(guān)事宜采取嚴(yán)格的保密措施。有關(guān)本次交易的信息披露事宜將嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。2、雙方均應(yīng)對(duì)因本次交易相互了解之有關(guān)各方的商業(yè)秘密及其他文檔資料采取嚴(yán)格的保密措施；除履行法定的信息披露義務(wù)及本次發(fā)行聘請(qǐng)的已做出保密承諾的中介機(jī)構(gòu)調(diào)查外，未經(jīng)對(duì)方許可，本合同任何一方不得向任何其他方透露。第八條 違約責(zé)任任何一方違反本合同的，或違反本合同

11、所作承諾或保證的，或所作承諾或保證存在虛假、重大遺漏的，視為違約，違約方應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。除本合同另有約定或法律另有規(guī)定外，本合同任何一方未履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)或者履行義務(wù)不符合本合同的相關(guān)約定，守約方均有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行或采取補(bǔ)救措施，并要求違約方賠償因此給守約方造成的實(shí)際損失。第九條 適用法律和爭(zhēng)議解決5 / 71、本合同受中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī)的管轄并據(jù)其進(jìn)行解釋。2、雙方在履行本合同過(guò)程中的一切爭(zhēng)議，均應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方可向本協(xié)議簽署地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十條 本合同的解除或終止1、因不可抗力致使本合同不可履行，經(jīng)雙方書面確認(rèn)后本合同終止

12、；2、本合同的一方嚴(yán)重違反本合同，致使對(duì)方不能實(shí)現(xiàn)合同目的，對(duì)方有權(quán)解除本合同；3、本合同的解除，不影響一方向違約方追究違約責(zé)任；4、雙方協(xié)商一致終止本合同。第十一條 其它1、本合同雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照我國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，就本合同履行相關(guān)的信息披露義務(wù)。2、自乙方股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行的議案之日起一年，本合同仍未履行完畢，除非雙方另有約定，則本合同終止。3、對(duì)于本合同未盡事宜，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商并對(duì)本合同進(jìn)行必要的修改和補(bǔ)充，對(duì)本合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)以書面的形式做出，補(bǔ)充合同構(gòu)成本合同完整的一部分。4、本合同是雙方就相關(guān)事宜所達(dá)成的最終合同，并取代在此之前就相關(guān)事宜所達(dá)成的任何口頭或者書面的陳述、保證、意向書等文件的效力。5、本