鋼鐵行業(yè)供應(yīng)鏈分析報(bào)告

1、.專注鋼鐵行業(yè)供應(yīng)鏈分析供應(yīng)鏈管理第一次作業(yè)1.鋼鐵行業(yè)供應(yīng)鏈簡(jiǎn)介就鋼鐵企業(yè)而言，其供應(yīng)鏈?zhǔn)侵府a(chǎn)品生產(chǎn)和流通過(guò)程中所涉及 的原材料供應(yīng)商、生產(chǎn)商、分銷商以及最終客戶等成員，通過(guò)與上 游、下游成員的連接組成的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，也即是由物料獲取、物料加 工、并將成品送到用戶手中這一過(guò)程所涉及的企業(yè)和企業(yè)部門組成 的一個(gè)網(wǎng)絡(luò)。鋼鐵企業(yè)供應(yīng)鏈可以分為 五個(gè)環(huán)節(jié)，即計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、配 送和退貨。由于原材料采購(gòu)存在資源約束，鋼鐵企業(yè)供應(yīng)鏈管理的 焦點(diǎn)通常集中在采購(gòu)和配送環(huán)節(jié)。鋼鐵企業(yè)采供主要包括大宗原材 料采購(gòu)和備品件采購(gòu)。打破資源瓶頸，尋求優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原材料供應(yīng) 商，保持生產(chǎn)與庫(kù)存的平衡與穩(wěn)定是采購(gòu)環(huán)節(jié)的核心內(nèi)

2、容。通常情況下，鋼鐵企業(yè)主要與代理商建立分銷渠道，最終客戶一般從上游 尋求資源采購(gòu)。代理商在供應(yīng)鏈中起到大宗物資分解的作用，是供應(yīng)鏈內(nèi)巨大的庫(kù)存和資金的緩沖池。2.鋼鐵行業(yè)的供應(yīng)鏈特征鋼鐵工業(yè)屬于典型的流程性工業(yè)。流程工業(yè)通常是指，以從原 料到制成品、兼具物理變化和化學(xué)變化的連續(xù)性生產(chǎn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)增值 的工業(yè)。典型的流程性工業(yè)有石油化工、鋼鐵等行業(yè)。鋼鐵流程企 業(yè)是以V”型物流為主的。如圖2 一 I所示：圖27 V型流程物說(shuō)圖從V”型物流的情況，易看出其特點(diǎn)：原材料少、加工路線相似、 最終產(chǎn)品種類多。鋼鐵工業(yè)屬于基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是典型的資本密集型 工業(yè)，在一定的范圍內(nèi)增加企業(yè)規(guī)模可以有效降低成本，工藝

3、技術(shù)和材料技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，技術(shù)的剛性大。其物流、資金流和信息流有如下的特點(diǎn)：(1) 物流特點(diǎn)：多段生產(chǎn)、多段運(yùn)輸、多段存儲(chǔ)，物流種類多、 工序多且形式不一。所使用的都是大型設(shè)備，成本高、操作復(fù)雜工 序連接緊密、作業(yè)的連續(xù)性強(qiáng)、對(duì)時(shí)問(wèn)要求條件高。. 學(xué)習(xí)參考 .(2) 資金流特點(diǎn)：企業(yè)投資巨大、資金流動(dòng)頻繁。(3) 信息流特點(diǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要大量的特征值來(lái)描述，涉及到財(cái)務(wù)、人事以及生產(chǎn)管理領(lǐng)域。不僅要根據(jù)訂單進(jìn)行生產(chǎn)、制定 合理的生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)施全面質(zhì)量管理，還應(yīng)以對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行全面 監(jiān)控、數(shù)據(jù)采集來(lái)滿足生產(chǎn)管理的實(shí)時(shí)陛要求，不斷更新的人員、物料、產(chǎn)品等信息、全面詳盡的統(tǒng)計(jì)信息，輔助管理者發(fā)布

4、最合理 的控制信息?？偨Y(jié)：鋼鐵行業(yè)的供應(yīng)鏈?zhǔn)且?鋼鐵”為載體，以 物流”為運(yùn)作， 以信息”為核心，集鋼材貿(mào)易、電子商務(wù)、三方物流為一體，資金 流、信息流、物流相互促進(jìn)、相互融合，涵蓋建筑行業(yè)、冶金行業(yè)、 信息產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代物流四大行業(yè)的交叉行業(yè)。3鋼鐵行業(yè)物流特征(1) 物流量巨大。一般生產(chǎn)1噸鋼鐵產(chǎn)品，需要46噸各種原材料、輔料。目前我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)量已達(dá) 5億噸，僅供應(yīng)物流部分， 就有2030億噸的運(yùn)輸量，涉及到海運(yùn)、水運(yùn)、鐵路、公路等運(yùn)輸 方式。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年我國(guó)鐵礦石總進(jìn)口量已達(dá)到 10億噸，涉及 海關(guān)29個(gè)，港口 22個(gè)。(2) 生產(chǎn)物流自營(yíng)。就集成鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)而言，生產(chǎn)流程包括: 原料

5、準(zhǔn)備、煉鐵、煉鋼、熱軋、冷軋等生產(chǎn)工序。由于生產(chǎn)過(guò)程的 緊密連接性和運(yùn)輸設(shè)備的專用性，生產(chǎn)物流一般自營(yíng)。目前生產(chǎn)物 流的形式主要有：廠內(nèi)火車、廠內(nèi)汽車、皮帶運(yùn)輸、管道運(yùn)輸、輥 道運(yùn)輸?shù)?。近幾年，廠內(nèi)汽車運(yùn)輸發(fā)展較快。(3) 鋼鐵產(chǎn)品的原材料性。鋼鐵產(chǎn)品涉及的下游企業(yè)眾多、分 布廣泛，成品鋼材一般屬于其他企業(yè)的原材料。因此，銷售物流模 式較多，包括：直銷、中間商、流通加工等。值得注意的是，流通 加工銷售形式成為近幾年鋼鐵行業(yè)物流發(fā)展的熱點(diǎn) 。(4) 物流成本高。由于鋼鐵企業(yè)布局不合理，鋼鐵物流成本將 長(zhǎng)期處于高位。在供應(yīng)物流方面，鐵礦石的采購(gòu)主要依賴進(jìn)口 ，通 過(guò)海運(yùn)進(jìn)入我國(guó)。內(nèi)陸鋼鐵企業(yè)距離港

6、口較遠(yuǎn)，鋼鐵企業(yè)地區(qū)分布與 原料供給錯(cuò)位。在銷售物流方面，鋼鐵行業(yè)的主要客戶為汽車、造船、 家電、交通、建筑及石化等行業(yè)。而這些行業(yè)大部分建立在長(zhǎng)三角 、 珠三角及環(huán)渤海灣等沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，內(nèi)陸鋼鐵企業(yè)距離最終用戶較遠(yuǎn)，鋼鐵企業(yè)地區(qū)分布與市場(chǎng)需求錯(cuò)位。而生產(chǎn)物流方面，由于鋼鐵行業(yè)加快了工藝技術(shù)改造、設(shè)備更新，物流投入隨之增加， 物流水平已接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平。電I ：*中國(guó)管鐵企業(yè)井布示竄00 （JK三履）沖nmgMH麗訶4. 我國(guó)鋼鐵行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)發(fā)展規(guī)模大、速度快，多年以來(lái)一直是世界上最 大的產(chǎn)鋼國(guó)和鋼消費(fèi)國(guó)。截止2013年，中國(guó)鋼鐵行業(yè)粗鋼年產(chǎn)量已 達(dá)到7.79億噸，約占全

7、球總產(chǎn)量的48.6%，位居世界第一。但這僅 僅只是"看起來(lái)很美"，稍加分析我們不難發(fā)現(xiàn)，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)對(duì)外 依存度高達(dá)63%，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的平均利潤(rùn)率卻不到 3%。鋼鐵行業(yè) 的發(fā)展可謂內(nèi)憂外患困難重重。羌國(guó) 5方瞞(1) 供應(yīng)端：我國(guó)超過(guò)63%的鐵礦石由國(guó)外進(jìn)口。我國(guó)進(jìn)口礦石主要來(lái)自國(guó)際三大礦業(yè)集團(tuán)必和必拓、力拓及淡水河谷，而這些 礦業(yè)集團(tuán)又是被匯豐、摩根等國(guó)際財(cái)團(tuán)掌控著。他們利用壟斷性的 價(jià)格機(jī)制，最大限度地掠奪著我國(guó)鋼鐵行業(yè)的財(cái)富。更值得反思的是，在礦石談判年年失利的同時(shí)，我國(guó)仍然不斷擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)能，導(dǎo) 致國(guó)產(chǎn)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，國(guó)內(nèi)企業(yè)大量出口鋼材，客觀上為國(guó)際礦業(yè) 集團(tuán)拓展了

8、礦石市場(chǎng)為他人作了嫁衣。(2) 生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)：目前，國(guó)內(nèi)各類鋼鐵制造型企業(yè) 800家， 鋼廠產(chǎn)量超過(guò)1000萬(wàn)噸的有9家。寶鋼和河北鋼鐵集團(tuán)的鋼鐵產(chǎn)量 均超過(guò)3000萬(wàn)噸。然而，粗放式發(fā)展導(dǎo)致了嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn) 品質(zhì)量不高、以及缺乏高技術(shù)含量高收益的產(chǎn)品等問(wèn)題。另外，我 國(guó)鋼材質(zhì)量偏低，且質(zhì)量不穩(wěn)定，不能完全滿足用戶要求。據(jù)機(jī)械 零部件行業(yè)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)，用國(guó)產(chǎn)鋼材制造的軸承比進(jìn)口鋼材制造的同 牌號(hào)軸承壽命相差3倍。國(guó)內(nèi)各大鋼廠擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的鋼鐵產(chǎn) 品不多，缺乏鋼鐵研發(fā)的領(lǐng)袖型企業(yè)。(3) 貿(mào)易分銷環(huán)節(jié)：我國(guó)各類鋼鐵流通貿(mào)易商目前已超過(guò) 20萬(wàn) 家，但年?duì)I業(yè)收入達(dá)到億元以上的不到5%，年銷售能

9、力達(dá)到1000萬(wàn)噸的更直是鳳毛麟角，絕大多數(shù)企業(yè)鋼材銷售量在10萬(wàn)噸以下然而我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品60%左右的流通量是通過(guò)這些中小企業(yè)來(lái)實(shí)現(xiàn)的 而在日本，經(jīng)營(yíng)鋼材的一級(jí)流通商只有10家，二三級(jí)經(jīng)營(yíng)商家也不過(guò)80家左右。5. 我國(guó)鋼鐵行業(yè)供應(yīng)鏈存在的問(wèn)題盡管我國(guó)鋼鐵供應(yīng)鏈已經(jīng)開(kāi)始蓬勃發(fā)展，但與國(guó)際進(jìn)程需求相比，也只能算是起步階段。從整體上看，我國(guó)鋼鐵供應(yīng)鏈的整體現(xiàn) 代化水平不高，效率相對(duì)較低，功能不盡完善，不能適應(yīng)鋼鐵生產(chǎn) 和鋼材貿(mào)易發(fā)展的需求。在供應(yīng)鏈管理中主要存在的問(wèn)題，體現(xiàn)在 以下幾個(gè)方面：(1) 供應(yīng)鏈上游原材料易漲價(jià)，不穩(wěn)定，資源缺乏。(2) 企業(yè)過(guò)于分散，集中度不高，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中缺乏優(yōu)勢(shì)。(3

10、) 企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，多屬低端產(chǎn)品。(4) 庫(kù)存大、資眾占用多，仍有短期不配套的現(xiàn)象。企業(yè)計(jì)劃準(zhǔn) 確度不高，導(dǎo)致庫(kù)存大量資金占用。(5) 信息不對(duì)稱。信息呈鏈狀流動(dòng)，傳遞速度慢，共享程度差。 缺乏針對(duì)市場(chǎng)和供應(yīng)商、用戶的不確定性變化的信息跟蹤、管理系 統(tǒng)。到處是信息弧島，橫向和縱向信息不對(duì)稱。(6) 產(chǎn)品成本高，成本管理方法不科學(xué)。在兩汽東輸工程的招標(biāo) 中，韓國(guó)普象這個(gè)全球最大的鋼鐵公司，每噸鋼材報(bào)價(jià)是217美元, 寶鋼這個(gè)自動(dòng)化水平最高的企業(yè)報(bào)價(jià)是 390美元，差距之大，反映 了我們整個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)還有大量的潛力和很多問(wèn)題解決 。（7缺乏協(xié)同的供應(yīng)鏈管理體系?，F(xiàn)在我們更多強(qiáng)調(diào)整體供應(yīng)鏈 的

11、優(yōu)化問(wèn)題，而不是局部?jī)?yōu)化的問(wèn)題。協(xié)同商務(wù)、相互信任、雙贏 機(jī)制”，應(yīng)真正有效的落實(shí)到整個(gè)上下游供應(yīng)鏈體系中，而不是以和簡(jiǎn)單的信息平臺(tái)的支撐。（8）信息流、物流、資金流、業(yè)務(wù)流和價(jià)值流未能實(shí)行有機(jī)的統(tǒng) 一和集成。6. 我國(guó)鋼鐵行業(yè)供應(yīng)鏈的優(yōu)化針對(duì)以上所述，對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)而言，從以下幾個(gè)方面入手可 以有效的解決供應(yīng)鏈流程中所存在的問(wèn)題：（1）并購(gòu)重組促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中，樹(shù)立在供應(yīng)鏈中的核心地位我國(guó)鋼鐵企業(yè)建立戰(zhàn)略供應(yīng)鏈要立足于兩方面：一是外部供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)合作，包括供銷關(guān)系的合作和資本層面的合作，追求穩(wěn)定的上下游關(guān)系；二是企業(yè)內(nèi)部核心競(jìng)爭(zhēng)力的提高，包括產(chǎn)品升級(jí)、 流程優(yōu)化，追求效率。惟此，鋼鐵企業(yè)才能在

12、供應(yīng)鏈中取得和保持 主導(dǎo)地位，才能最大限度地發(fā)揮整個(gè)供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（2）打造一體化的供應(yīng)鏈管理流程通過(guò)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)協(xié)助鋼鐵行業(yè)構(gòu)建可視化的供應(yīng)鏈管理。從礦產(chǎn)等原材料采購(gòu)、到生產(chǎn)加工、庫(kù)存轉(zhuǎn)移、收貨發(fā)貨、運(yùn)輸、 貨物追蹤，通過(guò)電子渠道，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程信息流轉(zhuǎn)的無(wú)縫聯(lián)接 。標(biāo) 準(zhǔn)化、科學(xué)化的流程數(shù)據(jù)交換、業(yè)務(wù)管理、生產(chǎn)銷售等流程將會(huì)有 助于全面提高整個(gè)鏈條的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)運(yùn)作效率。鋼鐵企業(yè)需要逐漸將 傳統(tǒng)的縱向運(yùn)作模式向橫向運(yùn)作模式轉(zhuǎn)變，通過(guò)與上下游企業(yè)建立 標(biāo)準(zhǔn)的、一體化的業(yè)務(wù)管理流程，實(shí)現(xiàn)物流、信息流、資金流、商 流的一體化方向發(fā)展。（3）優(yōu)化與整合鋼鐵物流資源鋼鐵物流能力將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力，來(lái)保

13、障原料和產(chǎn)品的及時(shí)通 暢。在目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，商品生產(chǎn)總體過(guò)剩的大環(huán)境下，物 流管理水平將成為影響企業(yè)產(chǎn)品成本和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力重要的直接因素 滿足區(qū)域市場(chǎng)需求，減少運(yùn)費(fèi)支出是鋼鐵企業(yè)在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取 勝的重要法寶。因此，對(duì)鋼鐵物流進(jìn)行優(yōu)化，進(jìn)一步降低進(jìn)口礦物 流成本，挖掘企業(yè)第三利潤(rùn)源泉，對(duì)于我國(guó)鋼鐵企業(yè)降低成本，提 高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是一個(gè)相當(dāng)有效的途徑。（4）從面向庫(kù)存的推式銷售轉(zhuǎn)向面向市場(chǎng)的拉式銷售企業(yè)對(duì)市場(chǎng)變動(dòng)的控制能力，如預(yù)測(cè)和客戶需求分析，將成為 企業(yè)及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)的關(guān)鍵。在鋼鐵行業(yè)供應(yīng)鏈中，通過(guò)終端企業(yè)獲 得的市場(chǎng)和顧客的需求信息，并與其上游企業(yè)的共享，不僅可以節(jié) 約各級(jí)供應(yīng)商的信息獲

14、得成本，更能促使鋼鐵生產(chǎn)加工企業(yè)在第一 時(shí)間掌握市場(chǎng)需求的動(dòng)向，以便對(duì)其提供的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行調(diào)整和 改進(jìn)，從而更好地適應(yīng)市場(chǎng)的需求。（5）加強(qiáng)庫(kù)存的可視化管理、降低庫(kù)存成本鋼鐵生產(chǎn)加工企業(yè)需要更準(zhǔn)確 、更及時(shí)的了解全國(guó)各地的市場(chǎng) 庫(kù)存信息，尤其是企業(yè)產(chǎn)品主要銷售地區(qū)的市場(chǎng)庫(kù)存的變化情況，才能及時(shí)的根據(jù)市場(chǎng)反饋及需求，制定更為科學(xué)的營(yíng)銷策略并調(diào)整 銷售價(jià)格。而經(jīng)銷商需要通過(guò)了解庫(kù)存量，適當(dāng)?shù)恼{(diào)整銷售計(jì)劃， 進(jìn)行追加訂單、訂單更改等業(yè)務(wù)操作，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，增加收7. 案例分析-寶鋼的供應(yīng)鏈寶山鋼鐵股份有限公司 （簡(jiǎn)稱 寶鋼股份”）是中國(guó)最大、最現(xiàn) 代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠(chéng)信、人才、創(chuàng)

15、新、管理、技 術(shù)諸方面綜合優(yōu)勢(shì)，奠定了在國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)上世界級(jí)鋼鐵聯(lián)合企業(yè) 的地位。那么寶鋼的供應(yīng)鏈有什么特點(diǎn)呢？一是寶鋼的供應(yīng)鏈相對(duì)較 瘦”。寶鋼是在我國(guó)改革開(kāi)放后開(kāi)始建設(shè)的，因其基礎(chǔ)好、起點(diǎn)高，加上采用日本先進(jìn)的管理模式，使 寶鋼基本上不存在小而全”、犬而全”、企業(yè)辦社會(huì)”、縱向一體化 的情況，其供應(yīng)鏈與武鋼相比顯得較 瘦”，效率更高一些。寶鋼借 鑒世界先進(jìn)鋼鐵企業(yè)的做法，將一些非核心競(jìng)爭(zhēng)力的業(yè)務(wù)外協(xié)，使 其有足夠的精力抓主業(yè)。目前，生產(chǎn)作業(yè)外協(xié)項(xiàng)目已發(fā)展到成品包 裝、爐窯砌筑、火焰清理、工程車輛管用養(yǎng)修”等。實(shí)踐證明，外 協(xié)為保鋼不斷健康發(fā)展起到了相當(dāng)重要的作用 。二是寶鋼的供應(yīng)鏈相對(duì)較

16、短”。寶鋼地處上海，進(jìn)口鐵礦石需 兩程船運(yùn)輸，比武鋼少了長(zhǎng)江內(nèi)運(yùn)這一程，比較經(jīng)濟(jì)、便利；且以上海為中心的長(zhǎng)江三角洲的汽車、船舶制造業(yè)比較發(fā)達(dá)，國(guó)內(nèi)三大 汽車集團(tuán)中的上汽集團(tuán)以及著名的上海外高橋、滬東中華、江南、上海造船等造船廠都在上海地區(qū)，鋼材供貨迅速、方便。因此，寶 鋼供應(yīng)鏈顯得比武鋼短”。三是寶鋼已建立起了比較發(fā)達(dá)體系系統(tǒng)。原燃材料供應(yīng)體系、 物流體系，擁有覆蓋全國(guó)乃至全球的鋼材銷售網(wǎng)絡(luò) 、先進(jìn)的信息系 統(tǒng)以及布局在核心客戶周邊區(qū)域的剪切配送中心，從而建立了比較完善的鋼材營(yíng)銷服務(wù)體系。寶鋼在不斷完善和優(yōu)化供應(yīng)鏈體系的過(guò) 程中，強(qiáng)化了對(duì)鐵礦石、煤炭、鎳、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸?shù)葢?zhàn)略資源的控制能 力，增強(qiáng)了長(zhǎng)期抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。四是寶鋼已建成較完善的企業(yè)內(nèi)部信息系統(tǒng)。其自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的整體產(chǎn)銷計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng) （E ERP）完整覆蓋銷售、生產(chǎn)、 質(zhì)量、發(fā)貨、設(shè)備維護(hù)和財(cái)務(wù)等業(yè)務(wù)，在生產(chǎn)、管理上做到了生產(chǎn) 實(shí)績(jī)、庫(kù)存和合同的實(shí)時(shí)跟蹤及動(dòng)態(tài)分析，并建設(shè)了龐大的企業(yè)數(shù) 據(jù)倉(cāng)庫(kù)。寶鋼的電子商務(wù)門戶 寶鋼在線”是企業(yè)開(kāi)展采購(gòu)、銷售、 客戶服務(wù)等網(wǎng)上業(yè)務(wù)的平臺(tái)，供應(yīng)商能夠及時(shí)了解寶鋼的采購(gòu)動(dòng)向 客戶能夠直接在網(wǎng)上訂貨并及時(shí)了解合同的計(jì)劃、生產(chǎn)、發(fā)貨及質(zhì)