并購(gòu)貸款合同

1、并購(gòu)貸款合同要點(diǎn)乙方因并購(gòu)交易向甲方貸款，并支付利息，甲方要求乙方提供有效擔(dān)保。合同編號(hào)：并購(gòu)貸款合同特別告知為了維護(hù)您的利益，在您簽署本合同之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀如下條款并確認(rèn)有關(guān)事實(shí)：1. 您所提交的文件、材料及所作陳述是真實(shí)、合法、有效的。2. 您已經(jīng)仔細(xì)閱讀本合同的所有條款，特別是加黑字體、斜體、帶有標(biāo)記的條款，并對(duì)其含義及有關(guān)權(quán)利義務(wù)或責(zé)任限制、免除條款的法律含義和后果有充分理解。3. 您有權(quán)簽署本合同。本合同生效后，您必須按約行使權(quán)利并主動(dòng)承擔(dān)義務(wù)。您與除商業(yè)銀行及其分支機(jī)構(gòu)外任一方所發(fā)生的任何糾紛均不能作為您拒絕履行本合同項(xiàng)下義務(wù)的理由。4. 請(qǐng)您用鋼筆或簽字筆工整填寫(xiě)需要您填寫(xiě)的內(nèi)容

2、及簽字。5. 如果您對(duì)本合同及相關(guān)的交易有任何不解之處，請(qǐng)向我行咨詢(xún)，也可以撥打 向 商業(yè)銀行客戶(hù)服務(wù)人工服務(wù)咨詢(xún)。如仍有疑問(wèn)，請(qǐng)暫緩簽署本合同。甲方（貸款人）：法定代表人：乙方（借款人）：法定代表人：基于本合同第二條所述之用途， 乙方向甲方提出借款申請(qǐng)， 雙方經(jīng)平等協(xié)商， 本著誠(chéng)實(shí)守信、平等互利、意思表達(dá)真實(shí)的原則，就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條定義和說(shuō)明1.1 定義在本合同中，除非另有約定，相關(guān)詞語(yǔ)具有如下含義：“并購(gòu) ”或 “并購(gòu)交易 ”指并購(gòu)方通過(guò)受讓現(xiàn)有股權(quán)、認(rèn)購(gòu)新增股權(quán)，或收購(gòu)資產(chǎn)、承接債務(wù)等方式以實(shí)現(xiàn)合并或?qū)嶋H控制已設(shè)立并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)企業(yè)的交易行為。“并購(gòu)方 ”指本合同項(xiàng)下借款

3、人?！澳繕?biāo)企業(yè) ”指?！安①?gòu)協(xié)議 ”指并購(gòu)方與于年月日簽訂的編號(hào)為：名稱(chēng)為：的協(xié)議及其附件，以及雙方對(duì)該協(xié)議及其附件做出的任何有效修改和補(bǔ)充（作為本合同附件附后備查）?！澳繕?biāo)資產(chǎn) ”指根據(jù)并購(gòu)協(xié)議，并購(gòu)方擬收購(gòu)的目標(biāo)企業(yè)資產(chǎn)。“并購(gòu)交易價(jià)款 ”指根據(jù)并購(gòu)協(xié)議，并購(gòu)方應(yīng)當(dāng)支付的交易價(jià)款。簽訂合法有效的股權(quán)質(zhì)押定 （如以目標(biāo)企業(yè)股權(quán)或資產(chǎn)提供質(zhì) “并購(gòu)借款 ”指甲方向借款人發(fā)放的，用于支付并購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下并購(gòu)交易價(jià)款的借款?！安①?gòu)后企業(yè) ”指并購(gòu)方按照并購(gòu)協(xié)議中約定的并購(gòu)方式對(duì)目標(biāo)企業(yè)實(shí)現(xiàn)合并或?qū)嶋H控制后的存續(xù)主體?！肮ぷ魅?”指貸款人正常的對(duì)外營(yíng)業(yè)日（不包括周六、周日和法定節(jié)假日）1.2 說(shuō)明在本合

4、同中，（ 1 ） 凡提及本合同應(yīng)包括對(duì)本合同的修改或補(bǔ)充；（ 2 ）條款標(biāo)題僅用于參考，不構(gòu)成對(duì)本合同的任何解釋?zhuān)瑢?duì)標(biāo)題項(xiàng)下內(nèi)容及其范圍也不構(gòu)成任何限制；（ 3 ）提款日、還款日或結(jié)息日為非工作日，則順延至下一個(gè)工作日。第二條借款用途本合同項(xiàng)下借款由乙方用于支付并購(gòu)交易價(jià)款，具體為未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得將借款挪作他用。第三條借款金額和期限3.1 本合同項(xiàng)下借款幣種為，金額為人民幣（大寫(xiě)）（￥元）（大小寫(xiě)不一致時(shí)，以大寫(xiě)為準(zhǔn)）。3.2 本合同項(xiàng)下的借款期限為個(gè)月，自實(shí)際提款日起計(jì)算；分次提款的，自第一次提款之日起計(jì)算。3.3 實(shí)際提款日和還款日以借據(jù)記載為準(zhǔn)。借據(jù)是本合同的組成部分，與本合同

5、具有同等法律效力。第四條利率和利息4.1 本合同項(xiàng)下的借款利率按下列種方式確定：【以下適用于人民幣借款】（1 ）年利率為% 的固定利率，合同期限內(nèi)不作調(diào)整。（2 ）借款利率以基準(zhǔn)利率加浮動(dòng)幅度確定。浮動(dòng)幅度為%?；鶞?zhǔn)利率以（一年/ 半年 / 一個(gè)月）為一期，一期一調(diào)整。其中第一期的基準(zhǔn)利率確定日為（合同簽訂日/ 首次提款日）；第二期的基準(zhǔn)利率確定日為第一期基準(zhǔn)利率確定日滿(mǎn)一期之后的對(duì)應(yīng)日，如果調(diào)整當(dāng)月不存在與第一期基準(zhǔn)利率確定日對(duì)應(yīng)的日期，則以該月最后一日為對(duì)應(yīng)日。其他各期依此類(lèi)推。基準(zhǔn)利率為每一利率確定日中國(guó)人民銀行公布的與第3.2 條約定期限相對(duì)應(yīng)檔次的人民幣貸款基準(zhǔn)利率。 分次提款的，

6、一期內(nèi)不論分幾次提款， 都按該期利率確定日所確定的當(dāng)期利率執(zhí)行，并在下一個(gè)利率確定日同時(shí)調(diào)整。（ 3 ）其他【以下適用于外匯借款】（1 ）年利率為% 的固定利率，合同期限內(nèi)不作調(diào)整。（2 ）（ 3 個(gè)月 /6 個(gè)月）的LIBOR 加%的利差組成的浮動(dòng)利率。LIBOR 為每一利息期開(kāi)始前兩個(gè)銀行工作日（倫敦時(shí)間中午11：00）路透社（ REUTRES）金融電訊終端“ LIBO=頁(yè)面”中顯示的本合同項(xiàng)下借款幣種的同業(yè)拆放利率。第一個(gè)利息期是從乙方實(shí)際提款之日起至第一個(gè)結(jié)息日止；最后一個(gè)利息期是從上一個(gè)利息期結(jié)束之次日起至最終還款日；其余利息期是從上一個(gè)利息期結(jié)束之次日起至下一個(gè)結(jié)息日。（3）其他：

7、。4.2 借款到期乙方未按約償還的，借款逾期部分仍適用上述利率確定方式。4.3 本合同項(xiàng)下借款自提款日起按日計(jì)息，按（月 / 季 / 半年）結(jié)息。借款到期，利隨本清。其中日利率= 年利率 /360 。4.4 本合同項(xiàng)下借款按月結(jié)息的，結(jié)息日為每月20 日；按季結(jié)息的，結(jié)息日為每季度末月的 20 日；按半年結(jié)息的，結(jié)息日為每年6 月 20 日和 12 月 20 日。4.5 如遇中國(guó)人民銀行調(diào)整借款利率確定辦法，則按中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定辦理。第五條自籌資金乙方為完成本合同項(xiàng)下并購(gòu)交易所需自籌資金不得少于人民幣（大寫(xiě)）（￥元）。自籌資金到位安排為：第六條提款前提條件6.1 除非下列前提條件得到滿(mǎn)足

8、或被豁免，否則甲方?jīng)]有義務(wù)向乙方發(fā)放任何款項(xiàng)：（ 1 ）乙方已按照公司章程和其他內(nèi)部管理文件的要求取得了對(duì)并購(gòu)交易和本筆借款的合法有效的書(shū)面授權(quán)或批準(zhǔn)；（2 ）乙方已按有關(guān)規(guī)定獲得政府有權(quán)審批部門(mén)對(duì)并購(gòu)交易的批準(zhǔn)同意，并履行必要的登記、公告、備案等手續(xù)；（ 3 ）乙方并購(gòu)交易的自籌資金已按本合同約定足額到位并已根據(jù)并購(gòu)協(xié)議的約定按期支付；（ 4 ）乙方已按照本合同第十一條的約定提供甲方認(rèn)可的合法有效的擔(dān)保，且該等擔(dān)保未發(fā)生不利于甲方債權(quán)的變化；（ 5 ）未發(fā)生任何本合同約定的違約情形；（ 6 ）并購(gòu)協(xié)議已生效并持續(xù)有效，乙方未發(fā)生并購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下的違約情形，并購(gòu)交易條件未發(fā)生變化；（ 7 ）乙方已

9、向甲方提交生效的并購(gòu)協(xié)議副本及其他證明交易價(jià)款確需支付的資料；（ 8 ）甲方認(rèn)為需要滿(mǎn)足的其他提款條件。第七條提款7.1 乙方申請(qǐng)?zhí)峥铐毺崆? 個(gè)工作日向甲方提交提款通知書(shū)。 提款通知一經(jīng)提交，未經(jīng)甲方書(shū)面同意不得撤銷(xiāo)。7.2 乙方滿(mǎn)足提款前提條件后，甲方應(yīng)將借款劃入第10.1 條約定的專(zhuān)用賬戶(hù)，并由甲方根據(jù)乙方申請(qǐng)劃付至并購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下交易對(duì)象指定賬戶(hù)， 用于支付并購(gòu)交易價(jià)款。乙方分次提款的，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定分期提款計(jì)劃并作為本合同附件。7.3 乙方在本合同項(xiàng)下的借款必須于年月日之前提取，其中首筆借款必須于年月日之前提取，否則甲方有權(quán)取消全部或部分借款。7.4 乙方因特殊原因需提前或推遲提款的

10、，應(yīng)出具書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)甲方書(shū)面同意后方可提前或推遲提款。第八條還款8.1 乙方應(yīng)按本合同約定按時(shí)足額支付借款本金和利息。8.2 在每一還款日前十五個(gè)工作日，乙方應(yīng)在第10.1 條約定的專(zhuān)用賬戶(hù)中存入不低于當(dāng)期應(yīng)付借款本金50%的資金以用于償還到期借款；在每一還款日或結(jié)息日前一個(gè)工作日在該專(zhuān)用賬戶(hù)中足額存入當(dāng)期應(yīng)償還借款本金或應(yīng)付利息和其他費(fèi)用。乙方授權(quán)甲方在還款日或結(jié)息日主動(dòng)劃收專(zhuān)用賬戶(hù)中的資金以?xún)斶€借款本息和其他費(fèi)用。8.3 乙方還款賬戶(hù)中的款項(xiàng)不足以支付本合同項(xiàng)下到期應(yīng)付本金、利息和其他費(fèi)用的，甲方有權(quán)決定劃收的順序。第九條 提前還款9.1自愿提前還款（1）未經(jīng)甲方事先書(shū)面同意，乙方不得提前

11、償還本合同項(xiàng)下借款。（2）乙方要求提前償還全部或部分借款的，應(yīng)于擬定提前還款日前10 個(gè)工作日書(shū)面通知甲方。（3）乙方提前還款，應(yīng)按提前還款金額的% 向甲方支付補(bǔ)償金，并于提前還款日與應(yīng)付利息及本金一并支付。（ 4 ）在提前還款時(shí)，乙方應(yīng)同時(shí)付清至提前還款日止，依據(jù)本合同約定到期應(yīng)付的借款本金、利息和其他一切費(fèi)用。提前還款金額不得重新提取。9.2 強(qiáng)制性提前還款乙方承諾在獲得下列款項(xiàng)后，立即劃付至第10.1 條約定的專(zhuān)用賬戶(hù)，并授權(quán)甲方主動(dòng)劃收以提前償還相應(yīng)的借款本息及其他費(fèi)用：（1 ）公開(kāi)或非公開(kāi)發(fā)行股份、債券所募集的資金；（2 ）出售資產(chǎn)超過(guò)乙方最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的% 的；（

12、3 ）經(jīng)甲方同意轉(zhuǎn)讓其所持有的目標(biāo)企業(yè)股權(quán)所獲得的資金；（ 4 ）如本合同項(xiàng)下借款用于收購(gòu)目標(biāo)資產(chǎn)，目標(biāo)資產(chǎn)因發(fā)生毀損或滅失而獲得的保險(xiǎn)賠償金或補(bǔ)償金；（5）。第十條賬戶(hù)監(jiān)管10.1 乙方應(yīng)在甲方開(kāi)立或指定下列賬戶(hù)，作為甲方發(fā)放借款和回收借款本息的專(zhuān)用賬戶(hù)。該賬戶(hù)中的資金支出僅限于支付并購(gòu)交易價(jià)款以及依據(jù)本合同約定向甲方支付借款本息和其他應(yīng)付費(fèi)用。 未經(jīng)甲方同意， 乙方不得自行從該賬戶(hù)支取任何款項(xiàng)，也不會(huì)發(fā)出從該賬戶(hù)支付任何款項(xiàng)的指令。指定收款賬號(hào)：開(kāi)戶(hù)行：戶(hù)名：10.2 乙方授權(quán)甲方根據(jù)本合同及并購(gòu)協(xié)議的約定對(duì)專(zhuān)用賬戶(hù)中的資金的使用和支付進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)于乙方違反本合同及并購(gòu)協(xié)議的約定使用專(zhuān)用賬

13、戶(hù)的行為，甲方有權(quán)拒絕。10.3 如甲方與乙方另行簽訂賬戶(hù)監(jiān)管協(xié)議，約定由甲方對(duì)乙方或并購(gòu)后企業(yè)的相應(yīng)賬戶(hù)進(jìn)行監(jiān)管的，按照該賬戶(hù)監(jiān)管協(xié)議中的約定執(zhí)行。第十一條擔(dān)保11.1 乙方應(yīng)為其在本合同項(xiàng)下義務(wù)的履行提供甲方認(rèn)可的合法有效的擔(dān)保。11.2 提供上述擔(dān)保的擔(dān)保人應(yīng)與甲方簽訂合法有效的擔(dān)保合同，并按照相關(guān)法律規(guī)定和甲方要求辦理登記手續(xù)；有關(guān)擔(dān)保的具體事項(xiàng)由相應(yīng)的擔(dān)保合同約定（乙方以目標(biāo)企業(yè)股權(quán)或目標(biāo)資產(chǎn)提供擔(dān)保的， 應(yīng)在目標(biāo)企業(yè)股權(quán)或目標(biāo)資產(chǎn)過(guò)戶(hù)后按照相關(guān)法律規(guī)定和甲方要求及時(shí)辦理?yè)?dān)保登記手續(xù)）。11.3 本合同項(xiàng)下?lián)Ｈ绻l(fā)生了不利于甲方債權(quán)的變化，乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求另行提供甲方認(rèn)可的其他擔(dān)

14、保。第十二條借款管理12.1 放款后，甲方有權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)與非現(xiàn)場(chǎng)方式，對(duì)本合同項(xiàng)下借款使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，乙方應(yīng)按甲方要求提交借款資金使用情況報(bào)告、相應(yīng)的資金使用憑證及甲方需要的其他相關(guān)資料， 并積極配合甲方的檢查。 甲方檢查的內(nèi)容包括但不限于：（ 1 ）自籌資金來(lái)源是否合法合規(guī)，是否按約定到位；（ 2 ）借款用途是否改變，借款是否流入有價(jià)證券交易、期貨交易、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)投資等國(guó)家明令禁止或與本合同約定不符的領(lǐng)域；（ 3 ）并購(gòu)交易進(jìn)度與交易累計(jì)財(cái)務(wù)支出是否相當(dāng)，費(fèi)用開(kāi)支是否符合約定和相關(guān)規(guī)定；（ 4 ）甲方認(rèn)為需要檢查的其他情況。12.2 甲方在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)乙方未按照本合同約定使用借

15、款資金、并購(gòu)交易進(jìn)度與交易累計(jì)財(cái)務(wù)支出不相當(dāng)或費(fèi)用開(kāi)支不符合規(guī)定影響并購(gòu)交易順利進(jìn)展的，有權(quán)要求乙方限期改正。12.3 放款后，甲方有權(quán)對(duì)并購(gòu)交易進(jìn)展及完成情況進(jìn)行了解、監(jiān)督，乙方應(yīng)予以配合，并按甲方要求提供乙方及目標(biāo)企業(yè)/ 并購(gòu)后企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告、經(jīng)營(yíng)狀況報(bào)告及甲方需要的其他相關(guān)資料。甲方了解、監(jiān)督的內(nèi)容包括但不限于：（ 1 ）并購(gòu)股權(quán)過(guò)戶(hù)登記情況（適用于股權(quán)并購(gòu)）；（ 2 ）并購(gòu)資產(chǎn)權(quán)益移交情況（適用于資產(chǎn)并購(gòu)，包括但不限于資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)、使用權(quán)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、專(zhuān)利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專(zhuān)有技術(shù)或其他權(quán)利的轉(zhuǎn)移、報(bào)批情況）；（ 3 ）目標(biāo)企業(yè)債務(wù)承接及資產(chǎn)移轉(zhuǎn)情況（適用于承擔(dān)債務(wù)式并購(gòu)）；（ 4 ）

16、并購(gòu)計(jì)劃后續(xù)執(zhí)行情況；（ 5 ）乙方后續(xù)重大投資計(jì)劃的進(jìn)展情況；（ 6 ）乙方及目標(biāo)企業(yè)在并購(gòu)交易進(jìn)行中或并購(gòu)交易完成后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況；（7 ）乙方及并購(gòu)后企業(yè)新發(fā)生債務(wù)、對(duì)外擔(dān)保、 資本性支出、 資產(chǎn)出售及分紅策略等情況；（ 8 ）乙方及并購(gòu)后企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)、高級(jí)管理人員、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)政策及市場(chǎng)政策的變動(dòng)情況；（ 9 ）抵 / 質(zhì)押物價(jià)值及擔(dān)保人擔(dān)保能力的變動(dòng)情況；（ 10 ）乙方對(duì)目標(biāo)資產(chǎn)的投保情況；（ 11 ）國(guó)家或當(dāng)?shù)卣雠_(tái)的相關(guān)政策規(guī)定及其對(duì)乙方及并購(gòu)后企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響情況；（ 12 ）甲方認(rèn)為需要了解的其他情況。第十三條陳述和保證乙方向甲方做出以下陳述和保證，下列

17、陳述和保證在本合同有效期內(nèi)始終有效：13.1 乙方為根據(jù)注冊(cè)地法律依法設(shè)立的企業(yè)法人或組織，具有在注冊(cè)地或主營(yíng)業(yè)務(wù)所在地經(jīng)營(yíng)其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、 文件或章程中規(guī)定的業(yè)務(wù)的資格， 且根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定， 具備并購(gòu)借款的借款人主體資格。13.2 乙方簽訂本合同已獲得所有必需的授權(quán)或批準(zhǔn)，簽訂和履行本合同不違反本公司章程或相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，與已簽訂或正在履行的其他任何合同均無(wú)抵觸。13.3 乙方依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，信用狀況良好，沒(méi)有信貸違約、逃廢銀行債務(wù)等不良記錄。13.4 乙方有健全的組織機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)管理制度，在最近一年內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中未發(fā)生重大違規(guī)違紀(jì)行為，現(xiàn)任高級(jí)管理人員無(wú)任何重大不良記錄。13.5 乙方在

18、 本合同項(xiàng)下的并購(gòu)交易真實(shí)、合法，所需的內(nèi)部授權(quán)與批準(zhǔn)程序以及相關(guān)政府部門(mén)的批準(zhǔn)程序都已完成，并已履行必要的登記、 公告、備案等手續(xù)。13.6 乙方在本合同項(xiàng)下的并購(gòu)交易自籌資金來(lái)源及支付合法合規(guī)。13.7 乙方向甲方提供的財(cái)務(wù)報(bào)告是按現(xiàn)行有效的法律、條例以及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的，該財(cái)務(wù)報(bào)告在所有重大方面均是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效的，公正地反映了乙方在有關(guān)會(huì)計(jì)期間結(jié)束時(shí)的財(cái)務(wù)狀況以及在該會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)， 并且自最新的財(cái)務(wù)報(bào)告截至日以來(lái)，乙方的財(cái)務(wù)狀況未發(fā)生任何重大不利變化。13.8 乙方向甲方提供的與并購(gòu)有關(guān)的所有文件、報(bào)表、資料以及其他文件信息在所有方面都是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效的，不存在

19、虛假記載、重大遺漏或誤導(dǎo)性陳述。13.9 乙方未向甲方隱瞞任何已發(fā)生或正在發(fā)生的、有可能影響其財(cái)務(wù)狀況和償債能力的事項(xiàng)。13.10 乙方?jīng)]有正在進(jìn)行的可能影響乙方簽署或履行本合同及償付本合同項(xiàng)下債務(wù)的訴訟、仲裁、其他行政程序或索賠事件。13.11 乙方與目標(biāo)企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的，已如實(shí)向甲方說(shuō)明， 對(duì)于乙方與目標(biāo)企業(yè)受同一實(shí)際控制人控制的， 已向甲方充分披露其實(shí)際控制人， 并就并購(gòu)交易目的、并購(gòu)交易價(jià)格作出合理解釋?zhuān)?且不存在以信托、 代持或其他方式規(guī)避前述要求的情形。第十四條雙方承諾14.1 乙方向甲方做出以下承諾：按照本合同約定的期限和用途提取和使用借款，所借款項(xiàng)不用于有關(guān)法律法規(guī)禁止或限制

20、的用途。按照本合同的約定償付借款本金、利息和其他應(yīng)付款項(xiàng)。乙方及并購(gòu)后企業(yè)進(jìn)行承包租賃、股份制改造、聯(lián)營(yíng)、合并、兼并、合資、分立、減資、股權(quán)變動(dòng)、 重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、 債權(quán)轉(zhuǎn)讓以及其他可能對(duì)甲方權(quán)益造成不利影響的行動(dòng)時(shí)，至少提前 30 日通知甲方，并經(jīng)甲方書(shū)面同意或就甲方債權(quán)的實(shí)現(xiàn)作出令甲方滿(mǎn)意的安排，否則不得從事上述行為。除本合同約定的擔(dān)保外，未經(jīng)甲方事先書(shū)面同意，乙方及并購(gòu)后企業(yè)不得在其任何資產(chǎn)或收入上設(shè)置任何形式的擔(dān)保權(quán)益，或?yàn)槿魏蔚谌教峁┤魏涡问降膿?dān)保。14.1.5 發(fā)生下列情形的，應(yīng)事先經(jīng)甲方書(shū)面同意：（1 ）乙方新增債務(wù)達(dá)人民幣元以上，（或者新增債務(wù)余額占最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)

21、%以上），轉(zhuǎn)讓經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)金額達(dá)人民幣元以上（或者轉(zhuǎn)讓經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)占最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)% 以上），對(duì)外投資單筆達(dá)到人民幣元以上（或期間累計(jì)達(dá)到人民幣元以上的）。（2 ）并購(gòu)后企業(yè)新增債務(wù)達(dá)人民幣元以上（或者新增債務(wù)余額占最近一個(gè)年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)%以上），轉(zhuǎn)讓經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)涉及人民幣元以上（或者轉(zhuǎn)讓經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)占最近一個(gè)年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)%以上），對(duì)外投資單筆達(dá)到人民幣元以上（或期間累計(jì)達(dá)到人民幣元以上的）。乙方及并購(gòu)后企業(yè)發(fā)生下列情形之一，及時(shí)通知甲方：（ 1 ）公司章程、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、法定代表人變更，股權(quán)變動(dòng)；（ 2 ）歇業(yè)、解散、清算、停業(yè)整頓、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被撤銷(xiāo)或被申請(qǐng)破產(chǎn)；（

22、3 ）涉及或可能涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛、訴訟、仲裁，或財(cái)產(chǎn)被依法查封、扣押或監(jiān)管；（ 4 ）董事會(huì)成員和現(xiàn)任高級(jí)管理人員涉嫌重大案件或經(jīng)濟(jì)糾紛或被相關(guān)部門(mén)給予行政處罰；（ 5 ）因違反食品安全、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)而造成責(zé)任事故，已經(jīng)或可能對(duì)其履行本合同項(xiàng)下義務(wù)造成不利影響。并購(gòu)交易（包括但不限于交易價(jià)格、支付條件、相關(guān)部門(mén)審批情況、并購(gòu)協(xié)議及協(xié)議的履約情況等）發(fā)生變化，應(yīng)提前10 日通知甲方，在征得甲方書(shū)面同意后方可對(duì)并購(gòu)協(xié)議進(jìn)行變更、 補(bǔ)充或終止； 并購(gòu)協(xié)議未依約完全履行或提前終止的， 按照甲方要求及時(shí)償還已借款項(xiàng)。在本合同項(xiàng)下義務(wù)履行完畢前，未經(jīng)甲方事先書(shū)面同意

23、，不得向股東派發(fā)股息和紅利。自覺(jué)接受甲方對(duì)本合同項(xiàng)下借款使用情況的調(diào)查、了解和監(jiān)督。按照甲方要求定期提供自身及并購(gòu)后企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及甲方需要的其他相關(guān)資料， 積極配合甲方對(duì)其及并購(gòu)后企業(yè)有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況的調(diào)查、了解及監(jiān)督。及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地向甲方披露關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)方交易。對(duì)甲方寄出或以其他方式送達(dá)的各類(lèi)通知及時(shí)簽收。14.2 甲方向乙方做出以下承諾：（ 1 ）按照本合同約定向乙方發(fā)放借款。（ 2 ）對(duì)乙方提供的有關(guān)財(cái)務(wù)資料和經(jīng)營(yíng)信息保密，但本合同另有約定和法律法規(guī)另有規(guī)定及監(jiān)管部門(mén)要求提供的除外。第十五條信息披露15.1 乙方應(yīng)于每年 4 月 30 日

24、前向甲方提交經(jīng)審計(jì)的乙方和并購(gòu)后企業(yè)的上一會(huì)計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)告；每季度首月20 日前向甲方提交上一季度的財(cái)務(wù)報(bào)告。15.2 乙方應(yīng)于并購(gòu)?fù)瓿桑ㄈ绻①?gòu)分階段完成的，在每次并購(gòu)?fù)瓿桑┲掌?0日內(nèi)，向甲方報(bào)送并購(gòu)項(xiàng)目的投資效益分析報(bào)告等相關(guān)資料。第十六條違約16.1 發(fā)生下列下情形之一的，構(gòu)成乙方違約：乙方未按約定償還本合同項(xiàng)下借款本息及其他應(yīng)付款項(xiàng)，或未履行本合同項(xiàng)下任何其他義務(wù)，或違背在本合同項(xiàng)下任何陳述、保證或承諾的；本合同項(xiàng)下?lián)０l(fā)生了不利于甲方債權(quán)的變化（包括但不限于以目標(biāo)企業(yè)股權(quán)或目標(biāo)資產(chǎn)作擔(dān)保的， 乙方未按約定在目標(biāo)企業(yè)股權(quán) / 目標(biāo)資產(chǎn)過(guò)戶(hù)后及時(shí)辦理

25、擔(dān)保登記手續(xù)） ，乙方未另行提供甲方認(rèn)可的其他擔(dān)保的；乙方或并購(gòu)后企業(yè)發(fā)生下列情形之一，已經(jīng)或可能影響到乙方在本合同項(xiàng)下義務(wù)的履行的：（ 1 ）任何其他債務(wù)在到期（包括被宣布提前到期）后未能清償，或者不履行或違反在其他協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)；（ 2 ）盈利能力、償債能力、營(yíng)運(yùn)能力和現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)指標(biāo)惡化，已經(jīng)或可能對(duì)乙方履行本合同項(xiàng)下義務(wù)產(chǎn)生不利影響的，其中資產(chǎn)負(fù)債率高于（ 3 ）品牌、客戶(hù)、市場(chǎng)渠道等發(fā)生重大不利變化，或股權(quán)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、對(duì)外投資發(fā)生重大不利變化；（ 4 ）資產(chǎn)被查封、扣押或被強(qiáng)制執(zhí)行；（ 5 ）涉及或可能涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛、訴訟、仲裁；（ 6 ）被司法機(jī)關(guān)或稅務(wù)、工商等行政執(zhí)法機(jī)關(guān)

26、和行政管理機(jī)關(guān)依法立案查處或依法采取處罰措施；（ 7 ）主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員異常變動(dòng)或涉嫌違法犯罪行為而被司法機(jī)關(guān)依法調(diào)查或限制人身自由；（ 8 ）歇業(yè)、解散、清算、停業(yè)整頓、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被撤銷(xiāo)或被申請(qǐng)破產(chǎn)；（ 9 ）因違反食品安全、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)而造成責(zé)任事故；（ 10 ）可能導(dǎo)致甲方在本合同項(xiàng)下債權(quán)的實(shí)現(xiàn)受到不利影響的其他情形。16.2 乙方違約，如甲方認(rèn)為可以補(bǔ)救，乙方應(yīng)在甲方規(guī)定期限內(nèi)采取令甲方滿(mǎn)意的補(bǔ)救措施，否則甲方有權(quán)停止發(fā)放尚未發(fā)放的借款， 宣布借款提前到期， 提前收回已發(fā)放的全部或部分借款，并有權(quán)同時(shí)采取相關(guān)法律規(guī)定和本合同約定

27、的其他措施，直至解除合同。16.3 借款到期（含被宣布提前到期）乙方未按約償還的，甲方有權(quán)自逾期之日起在原借款利率基礎(chǔ)上加收 50計(jì)收罰息。對(duì)乙方未按時(shí)支付的利息，按本條約定的罰息利率計(jì)收復(fù)利。16.4 乙方未按本合同約定用途使用借款的，甲方有權(quán)自借款被挪用之日起，在原借款利率基礎(chǔ)上加收 100% 計(jì)收罰息，借款被挪用期間未按時(shí)支付的利息，按本條約定的罰息利率計(jì)收復(fù)利。16.5 乙方同時(shí)發(fā)生第16.3、 16.4 條所列情形的，罰息利率擇其重者確定，不能并處。16.6 在并購(gòu)交易完成前，目標(biāo)企業(yè)發(fā)生第所述情形之一的，或并購(gòu)協(xié)議未依約完全履行或被提前終止， 乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)書(shū)面通知甲方， 甲方有權(quán)視

28、該等情形對(duì)乙方履行本合同項(xiàng)下義務(wù)的能力可能產(chǎn)生的影響，采取本合同約定的各項(xiàng)措施。16.7 乙方的關(guān)聯(lián)方與乙方之間的控制或被控制關(guān)系發(fā)生變化，或乙方的關(guān)聯(lián)方發(fā)生第16.1條除、兩項(xiàng)之外的其他情形，已經(jīng)或可能影響到乙方在本合同項(xiàng)下義務(wù)的履行的，甲方有權(quán)采取本條約定的各項(xiàng)措施。第十七條扣收乙方未按照約定償還到期（包括被宣布提前到期）的借款本金、利息以及罰息、復(fù)利和其他應(yīng)付款項(xiàng)的，甲方有權(quán)從乙方開(kāi)立在甲方或商業(yè)銀行其他分支機(jī)構(gòu)的所有本外幣賬戶(hù)中扣收相應(yīng)款項(xiàng)用以清償，直至乙方在本合同項(xiàng)下的所有應(yīng)付款項(xiàng)全部清償完畢為止?？凼湛铐?xiàng)與本合同幣種不一致的，按甲方公布匯率折算后進(jìn)行清償。第十八條權(quán)利和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓1

29、8.1 甲方有權(quán)將其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方而無(wú)須征得乙方同意。18.2 未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的全部或部分權(quán)利和義務(wù)。第十九條 通知19.1 借款人在本合同中填寫(xiě)的聯(lián)系方式（包括地址、聯(lián)系電話、傳真號(hào)碼、電子郵件等）均真實(shí)有效。 其任一聯(lián)系方式發(fā)生變更，均應(yīng)立即以書(shū)面方式將變更信息寄 / 送至貸款人在本合同填寫(xiě)的通訊地址。該等信息變更在他方收到更改通知后生效。19.2 除本合同另有明確約定外，貸款人對(duì)借款人的任何通知，均有權(quán)選擇以下任一方式進(jìn)行。 通知方同時(shí)選擇多種通知方式的， 以其中較快到達(dá)被通知方者為準(zhǔn)。就同一事項(xiàng)， 貸款人對(duì)被借款人發(fā)出一份以上通知且通知內(nèi)容不同的，