股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議

1、股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議一、交易雙方及簽署信息本股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)議”）由下述雙方于年_月_日簽署：甲方（轉(zhuǎn)讓方）：注冊(cè)地址：法定代表人：乙方（受讓方）：注冊(cè)地址：法定代表人：二、鑒于部分鑒于：甲方系依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及其他相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定于年月日設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司。注冊(cè)資本為人民幣萬(wàn)元；法定代表人為;統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：。甲方的股權(quán)持有人為：、;其中持有甲方_%的股權(quán)，持有甲方_%的股權(quán)。乙方系依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及其他相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定于年月日設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司。注冊(cè)資本為人民幣萬(wàn)元；法定代表人為;統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，經(jīng)本協(xié)議雙方友

2、好協(xié)商，達(dá)成條款如下，以備共同遵照?qǐng)?zhí)行。三、正文1 .目標(biāo)1.1 甲方和乙方希望就乙方(或通過(guò)其關(guān)聯(lián)公司)收購(gòu)甲方的股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“擬定交易”)進(jìn)行磋商。1.2 本協(xié)議的目的系明確甲、乙雙方就擬定交易已達(dá)成一致的及相關(guān)進(jìn)一步安排的約ao2 .主要交易條款2.1 就擬定交易，甲、乙雙方預(yù)計(jì)可行的主要交易條款如下：乙方擬以人民幣萬(wàn)元的價(jià)格(“收購(gòu)價(jià)款”)，通過(guò)其自身或其關(guān)聯(lián)公司購(gòu)買(mǎi)甲方股權(quán)。2.2 甲、乙雙方同意各自承擔(dān)其根據(jù)適用法律可能產(chǎn)生的與擬定交易相關(guān)的任何稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。2.3 甲、乙雙方進(jìn)一步明確，若在擬定交易交割之前，產(chǎn)生任何可能被合理期待的、能對(duì)甲方的前景、商業(yè)、業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況造成重大實(shí)質(zhì)

3、不利影響的事件或情形(“重大不利影響”)，則乙方有權(quán)對(duì)收購(gòu)價(jià)款的估值進(jìn)行調(diào)整或者單方解除擬定交易，而無(wú)需承擔(dān)任何責(zé)任。為避免疑義，甲、乙方一致同意，在任何條件下不提高收購(gòu)價(jià)款。2.4 本協(xié)議第2.3條中所約定的“重大不利影響”包括但不限于：(a)政治、宏觀經(jīng)濟(jì)和/或社會(huì)環(huán)境已經(jīng)或者將發(fā)生重大變化；(b) 甲方的經(jīng)營(yíng)模式、主營(yíng)業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)已經(jīng)或者將發(fā)生重大變化；(c) 甲方的行業(yè)地位或所處行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境已經(jīng)或者將發(fā)生重大變化；(d) 乙方在合理的考慮一切情形之后，認(rèn)為存在對(duì)甲方有或可能有顯著不利影響的情形。(交割日將在最終交易2.5甲方向乙方陳述與保證于本協(xié)議簽訂之日以及于交割日文件中約定)：(a

4、) 甲方是合法成立并存續(xù)的，甲方各股東已按相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程之規(guī)定，按期足額繳付了全部出資，并合法擁有該公司全部、完整的權(quán)利。(b) 甲方持有其現(xiàn)有資產(chǎn)以及開(kāi)展現(xiàn)行交易所業(yè)務(wù)所需的全部執(zhí)照、批文和許可，公司所有權(quán)存續(xù)的合法性、財(cái)務(wù)狀況、盈利、業(yè)務(wù)前景、聲譽(yù)或主營(yíng)業(yè)務(wù)未出現(xiàn)重大不利變化或涉及潛在重大不利變化的任何情況；(c) 甲方除其目前在正常業(yè)務(wù)過(guò)程中所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)外，不進(jìn)行其它任何業(yè)務(wù)活動(dòng)，亦不終止或改變目前進(jìn)行的業(yè)務(wù)活動(dòng)；(d) 甲方將采取所有合理措施保持及保護(hù)其資產(chǎn)，不進(jìn)行任何形式的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。對(duì)公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的限制應(yīng)當(dāng)以乙方的書(shū)面同意為豁免；(e) 甲方不增加或減少其注冊(cè)資本，不發(fā)

5、行任何股份或其它可以轉(zhuǎn)換成股份或帶有股份認(rèn)購(gòu)權(quán)的證券等任何可能導(dǎo)致將來(lái)發(fā)行新股或造成乙方在公司的股權(quán)被稀釋的行為，亦不宣布或支付任何股利(無(wú)論是期末的還是期中的)或其它分配，重組及上市所需求的股權(quán)架構(gòu)調(diào)整除外；1 (f)甲方不進(jìn)行、允許進(jìn)行或促成任何將構(gòu)成或引起違反任何保證的任何作為或不作為；(g) 甲方應(yīng)將其知曉的并且可能對(duì)甲方業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和性質(zhì)有重大影響的有關(guān)事項(xiàng)的任何公告或其它信息通知乙方；(h) 甲方應(yīng)向乙方提供公司的月度和季度管理報(bào)表及經(jīng)審計(jì)的年度報(bào)表；(i) 甲方不修改財(cái)務(wù)制度或財(cái)務(wù)年度；(j) 甲方向乙方所出示、提供、移交的有關(guān)公司資產(chǎn)和負(fù)債等全部財(cái)務(wù)資料及數(shù)據(jù)均為合法、真實(shí)、有效

6、;(k) 甲方不存在任何隱性債權(quán)債務(wù)糾紛，轉(zhuǎn)讓前公司一切債權(quán)債務(wù)均已合法有效剝離，且甲方及股權(quán)持有人應(yīng)向乙方出具相應(yīng)的書(shū)面聲明及保證。甲方未有潛在的或正在提起的針對(duì)任何一方的重大的訴訟、法律程序、索賠或行政處罰；(l) 甲方及其股權(quán)持有人應(yīng)當(dāng)按時(shí)協(xié)助乙方或乙方委托的會(huì)計(jì)、審計(jì)組織完成盡職調(diào)查，并負(fù)責(zé)向乙方委托的會(huì)計(jì)、審計(jì)組織提供審計(jì)甲方財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)狀況相應(yīng)的財(cái)務(wù)資料，以便于乙方對(duì)甲方進(jìn)行資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估；(m) 交割完成日之前所有與甲方相關(guān)的法律及其它風(fēng)險(xiǎn)，均由甲方無(wú)條件承擔(dān)；(n)除公司目前已經(jīng)披露的事項(xiàng)外，甲方不對(duì)其全部或任何部分的股本、不動(dòng)產(chǎn)、資產(chǎn)或知識(shí)產(chǎn)權(quán)設(shè)定任何抵押、質(zhì)押、債務(wù)負(fù)擔(dān)或

7、其它任何性質(zhì)的擔(dān)保權(quán)益，亦不進(jìn)行任何轉(zhuǎn)讓。1.6 在本協(xié)議簽署后，甲方同意授予乙方對(duì)甲方進(jìn)行法律、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查的權(quán)利。在乙方完成上述盡職調(diào)查之后，將最終確認(rèn)是否繼續(xù)本協(xié)議項(xiàng)下之?dāng)M定交易。1.7 若乙方在完成上述法律、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查之后，仍決定繼續(xù)本協(xié)議項(xiàng)下之?dāng)M定交易的，則甲、乙雙方應(yīng)進(jìn)一步商討、簽署最終確定的交易文件。3. 保密收到信息一方應(yīng)將從披露一方所獲得的與本協(xié)議所計(jì)劃的事項(xiàng)有關(guān)的一切信息予以保密，并且在未得到披露一方的事先書(shū)面同意之前不得向任何人泄露或披露此類(lèi)信息(向收到一方自己的雇員或關(guān)聯(lián)公司并且僅向需要知道此類(lèi)信息的雇員或關(guān)聯(lián)公司透露則不在此列)。但是，本條款不適用于(i)收到一方合

8、法擁有的信息，或(ii)在披露一方向收到一方透露之前已被公眾所知的信息。上述保密義務(wù)應(yīng)在自本協(xié)議簽訂之日起持續(xù)有效三年。在未得到另一方的事先同意之前任何一方不得向第三方宣告或以任何其他方式透露有關(guān)本協(xié)議所計(jì)劃的事項(xiàng)。4. 排他性4.1 甲、乙雙方同意從簽署本協(xié)議起至本協(xié)議第7.1條所約定的終止日期止，甲方將不會(huì)與除乙方之外的任何第三方以任何形式，就任何與本協(xié)議所載明雙方意圖進(jìn)行的擬定交易實(shí)質(zhì)類(lèi)似的合作項(xiàng)目，進(jìn)行談判和/或簽署協(xié)議并產(chǎn)生合同關(guān)系。4.2 甲、乙雙方同意這種排他性義務(wù)并不禁止乙方及其關(guān)聯(lián)公司直接或間接地就其它投資機(jī)會(huì)、合資、戰(zhàn)略合作或聯(lián)盟、收購(gòu)事宜進(jìn)行探討。4.3 如未能遵守本協(xié)議

9、第4.1條，在不影響適用法律規(guī)定可得的任何賠償?shù)那疤嵯拢杭追綄⑾蛞曳窖a(bǔ)償所有因擬定交易而產(chǎn)生的合理費(fèi)用。5. 管轄法律適用及爭(zhēng)議解決5.1 本協(xié)議受中華人民共和國(guó)相關(guān)法律的羈束并適用其解釋。5.2 任何與本協(xié)議有關(guān)或因本協(xié)議引起的爭(zhēng)議，協(xié)議各方均應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商友好解決，不能協(xié)商解決的，可以向甲方住所地的人民法院提起訴訟。6. 費(fèi)用6.1 雙方將承擔(dān)其自身在商談或執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中（任何時(shí)間）所產(chǎn)生的稅務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、法律顧問(wèn)費(fèi)及會(huì)計(jì)費(fèi)和其他任何費(fèi)用，無(wú)論最終交易文件是否會(huì)被簽署和執(zhí)行。7. 生效、終止與存續(xù)7.1 本協(xié)議應(yīng)自簽署之日起生效直至擬定交易的終止或簽署最終明確的交易文件之時(shí)終止。無(wú)論7.2 在本協(xié)議終止之時(shí)，雙方根據(jù)本協(xié)議將不承擔(dān)任何進(jìn)一步的義務(wù)，除非該等義務(wù)在本協(xié)議終止之時(shí)已經(jīng)產(chǎn)生或依其明示條款在本協(xié)議過(guò)期失效或提前終止后繼續(xù)有效。本協(xié)議終止、過(guò)期或失效，雙方將仍然遵守本協(xié)議第3條之約定，該等約定將在本協(xié)議簽署之日起的三（3）年內(nèi)繼續(xù)有效。9. 其他事項(xiàng)9.1 本協(xié)議未盡事宜應(yīng)由雙方另行協(xié)商確定，并簽訂補(bǔ)充