醫(yī)改背景下的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)分析報告

1、醫(yī)改背景下的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)分析報告Consult ng常i倉書曲和君咨詢康恩貝股份公司管理咨詢項目組二零零八年如生態(tài)環(huán)境變遷一般，在商業(yè)社會中，當商業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變遷的時候，一 大批適應原來商業(yè)環(huán)境的企業(yè)將面臨生存危機甚至 “種族”滅絕，而能夠適應新 商業(yè)環(huán)境的企業(yè)將實現(xiàn)由舊變新的蛻變而取得新生的能力， 更有一批新的企業(yè)群 落會在新環(huán)境的催生下從艱難萌生到茁壯成長，最終得以蓬勃發(fā)展！面對著醫(yī)改，醫(yī)藥行業(yè)必將面臨著一場大變革， 在這場變革中，必將有一批 企業(yè)能脫穎而出，一些企業(yè)卻將面臨著被淘汰的命運。本報告擬對醫(yī)改背景下的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)進行分析，試圖闡釋在醫(yī)改背景下整個產(chǎn) 業(yè)概況，試圖醫(yī)改背景下醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)

2、新的生存規(guī)則，判斷什么樣的企業(yè)以及企業(yè)怎 么樣才能夠在該背景的競爭中脫穎而出。整個報告主要分為以下幾個部分：首先介紹下醫(yī)改的主要內(nèi)容。主要將之歸結為“四梁八柱”，其次介紹下醫(yī)改給醫(yī)藥行業(yè)帶來的影響最后試圖探討下在醫(yī)改的背景下醫(yī)藥企業(yè)的生存規(guī)則。在這樣的背景下，我們成功的關鍵要素是什么。國家醫(yī)改的主要背景1. 關于醫(yī)改的結構性框架早就形成，核心思想就是體現(xiàn)公益原則，建立覆 蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。實現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療服務，改革的基本目標、原則都是明確的。本次征求 意見稿，實際上是在前期框架基礎上對一些基本內(nèi)容做充實補充， 并對一些關鍵 解決方案進行了初步討論。2. 征求意見稿對前期提出的“

3、四梁八柱”基本框架進行了具體細化。從下圖可以很直觀的看到，醫(yī)療機構管理制度、基本衛(wèi)生保健制度、基本藥品管理制 度和醫(yī)療保障制度四大制度，是為醫(yī)療服務體系、公共衛(wèi)生體系、藥品供應保障 體系和醫(yī)療保障體系四大體系建設提供制度性基礎。為了保證制度建設有效性， 相應的在運行、管理、投入、監(jiān)管、定價、法律制度、信息保障以及創(chuàng)新和人才 保障八個方面進行機制轉換。3 1；醫(yī)療衛(wèi)生體系故革的框架性方案輒躬和A 才他唯柚 料宥蟻苗n 據(jù)衛(wèi)生Ji息4說:it 土御宇浄理 這生迪全爲芍 性酣匪捋娜榕母衛(wèi)生決律憫嵐加抉建設醫(yī)折fit二、醫(yī)改給醫(yī)藥行業(yè)帶來的影響1、在草案中提到一些思路，將給醫(yī)藥衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來變化和契

4、機，主要 的幾點分析如下：（1）鼓勵營利性醫(yī)院發(fā)展。草案中提到“鼓勵和引導社會資本發(fā)展醫(yī)療衛(wèi) 生事業(yè)”，“鼓勵社會資金依法興辦非營利性醫(yī)療機構。 國家制定公立醫(yī)院改制的 指導性意見，積極引導社會資金以多種方式參與包括國有企業(yè)所辦醫(yī)院在內(nèi)的部 分公立醫(yī)院改制重組。穩(wěn)步推進公立醫(yī)院改制的試點，適度降低公立醫(yī)療機構比 重，形成公立醫(yī)院與非公立醫(yī)院相互促進、共同發(fā)展的格局” 。這實際上肯定了 營利性性醫(yī)療機構的地位，并為公立醫(yī)院的改制提供了制度性基礎， 這將引起中 國醫(yī)療行業(yè)的結構性變化。（2）建立支付談判機制。草案中提到“建立政府主導的多元衛(wèi)生投入機制” “基本醫(yī)療服務由政府、社會和個人三方合理分擔

5、費用。特需醫(yī)療服務由個人直 接付費或通過商業(yè)健康保險支付”。并提到“積極探索建立醫(yī)療保險經(jīng)辦機構與 醫(yī)療機構、藥品供應商的談判機制，發(fā)揮醫(yī)療保障對醫(yī)療服務和藥品費用的制約 作用”。如果在支付體系上形成真正談判機制，與醫(yī)療健康相關的商業(yè)保險機構 將獲得新的業(yè)務發(fā)展機會。圖2:赭需醫(yī)療服務將會成為基本療服務的有效補充fWiidf vC.命才氐產(chǎn)址井亦乳吋.中（3）改變定價機制。這其中包括醫(yī)療服務定價和醫(yī)藥產(chǎn)品定價兩個主要領域。大的方向是“體現(xiàn)醫(yī)療服務成本和技術勞務價值”，逐步提高醫(yī)務人員的勞動價值體現(xiàn)，而藥品領域則利用價格杠桿鼓勵企業(yè)進行技術創(chuàng)新，抑制低水平重復建設。這些機制如果執(zhí)行下來，將對醫(yī)療

6、服務和醫(yī)藥生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生相當大的 長遠影響。在支付、流通等環(huán)節(jié)，草案也提到了一些思路，整體上都是從降低成 本、提高效率、兼顧公平角度來考慮。（4）鼓勵民族醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。草案中提到“充分發(fā)揮包括民族醫(yī)藥在內(nèi) 的中醫(yī)藥在疾病預防控制、應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件、醫(yī)療服務中的作用”?！靶纬?規(guī)范合理的公立醫(yī)院政府投入機制。對中醫(yī)院、傳染病院、精神病院、婦幼保健 院和兒童醫(yī)院等在投入政策上予以傾斜”。這實際上進一步強調了中醫(yī)藥的產(chǎn)業(yè) 地位。（5）促進醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)整合。草案中提到“完善醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行 業(yè)發(fā)展規(guī)劃，嚴格市場準入，嚴格藥品注冊審批，大力規(guī)范和整頓生產(chǎn)流通秩序， 推動醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級和技術進步，

7、 發(fā)展藥品現(xiàn)代物流和連鎖經(jīng)營，促進藥品生 產(chǎn)、流通企業(yè)的整合”。隨著醫(yī)改的深入，相關政策的出臺將引起醫(yī)藥生產(chǎn)、流 通和醫(yī)療服務產(chǎn)業(yè)鏈洗牌和整合。（6）基本藥物市場洗牌。草案提到“基本藥物由國家實行招標定點生產(chǎn)或 集中采購，直接配送，減少中間環(huán)節(jié)，在合理確定生產(chǎn)環(huán)節(jié)利潤水平的基礎上統(tǒng) 一制定零售價。城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室等基層醫(yī) 療衛(wèi)生機構應全部使用基本藥物，其他各類醫(yī)療機構也要將基本藥物作為首選藥 物并確定使用比例?；舅幬锶考{入基本醫(yī)療保障體系藥物報銷目錄， 報銷比 例明顯高于非基本藥物”。上述闡述中，基本藥物在定點生產(chǎn)和集中招標環(huán)節(jié)引 入了市場化競爭因素，但在使

8、用環(huán)節(jié)帶有一定的強制性和政策鼓勵，這將加速基本藥物市場向一些大型綜合性藥廠集中，引發(fā)行業(yè)洗牌。2、醫(yī)改最直接的影響是政府投入增大帶動社會和個人醫(yī)療衛(wèi)生支出增加， 另外加強監(jiān)管審批、鼓勵創(chuàng)新等政策也將促進行業(yè)的結構性分化，相關政策也會 給營利性醫(yī)院、商業(yè)醫(yī)療保險、藥物生產(chǎn)企業(yè)帶來利好，整體上看醫(yī)改對行業(yè)長 期發(fā)展有非常正面的作用。2006年以來新醫(yī)改不斷向前推進，三大醫(yī)療保障的 覆蓋面持續(xù)擴大，農(nóng)村和社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生中心建設加速，實際的影響已經(jīng)在終端藥 品消費層面有所體現(xiàn)。3、 草案尚未對一些具體實施措施和配套政策進行明確，如醫(yī)藥分家、政府 補貼投入、基本藥物制度等，這也是涉及利益較為復雜的領域。政

9、府的本意還是 要在草案進行全社會討論的基礎上進行逐步試點， 在不斷嘗試的過程中發(fā)現(xiàn)、解 決問題，找到最佳的政策路徑。我們從深層次的改革動因分析， 如果政府投入和 配套措施不到位，醫(yī)療藥品環(huán)節(jié)的利益堅冰難以在短期內(nèi)被打破，新醫(yī)改將是長 期漸進的過程。而且在改革的過程中，有些政策也會給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來陣痛。三、醫(yī)改的背景下醫(yī)藥企業(yè)的生存規(guī)則在醫(yī)改的背景之下，能夠獲得未來的企業(yè)必然是那些順勢而為并深諳生存之 道的企業(yè)。因此探討醫(yī)藥企業(yè)的生存規(guī)則就成了意見非常重要的事情。綜合而言， 醫(yī)改背景下醫(yī)藥企業(yè)的生存規(guī)則主要如下：1、工業(yè)：（1） 進入基本藥物目錄將成為醫(yī)藥制造企業(yè)的生死肉搏。未來的大市場將 分配給進入基本藥物目錄的企業(yè)，不進入目錄的企業(yè)將面臨危機。（2）從營銷的重心上看，我們將完成從醫(yī)院到社區(qū)和農(nóng)村終端的轉移。 我 們營銷的重心要從以醫(yī)院營銷為核心向以社區(qū)和農(nóng)村終端轉變， 重點是從醫(yī)生教 育為主導過渡到以社區(qū)和農(nóng)村相關人員教育為主導。（3） 未來能夠獲得未來的企業(yè)勢必是具備研發(fā)能力的企業(yè)，能夠看清局勢 的公司應當加強研發(fā)能力。2、商業(yè)企業(yè)是否能有資格進行定點配送是醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的生死之搏。定點配送實質上 是一種市場的強行分配。這個階段商業(yè)企業(yè)應該探討的問題是： 我們?nèi)绾螤幦〉?配送的資格？如果配送的話我們應該如何運作？