海洋工程裝備競爭格局與市場容量分析

1、精品海洋工程裝備競爭格局與市場容量分析【文章簡介】海洋油氣鉆井與開采裝備體系，海洋工程持續(xù)向高端深海突破，我國處于第三陣營，未來5-10年全球海洋工程年均需求500億美元，隨著海洋油氣向深海發(fā)展和惡劣海況工作環(huán)境的變化，新增需求較大。國內(nèi)百億海洋工程市場，年均增速20%以上?！疚恼聝?nèi)容】1、海洋油氣鉆井與開采裝備體系國際上海洋油氣資源勘探開發(fā)和生產(chǎn)已有近120年歷史。經(jīng)歷了由棧橋、木制平臺、鋼制平臺、傳統(tǒng)的固定式平臺，直至可移動式平臺的發(fā)展歷程。作業(yè)水深由岸邊幾米至近海上百米，直至20世紀80年代突破深海1000米，90年代突破2000米，進入新世紀進一步突破3000米。在一百多年的發(fā)展過程中

2、,為了適應不同的油田條件、不同的使用要求,發(fā)展了種類繁多的海洋油氣鉆井裝置與海洋油氣勘探開發(fā)裝備體系，綜合可分為定位系統(tǒng)、設(shè)備模塊、海工結(jié)構(gòu)物、海輸系統(tǒng)、水下設(shè)備、工程船舶等六大類。就鉆井裝備而言，目前國外海洋鉆井有小井眼鉆井裝備、大位移井鉆井裝備、水平井鉆井裝備、欠平衡鉆井裝備、深井、超深井鉆井裝備、分支井鉆井裝備、連續(xù)管鉆井裝備、地質(zhì)導向裝備、旋轉(zhuǎn)導向裝備、自動化（閉環(huán)）鉆井裝備、套管鉆井裝備等。而海上鉆井需要使用的海上結(jié)構(gòu)物，主要包括自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、深水鉆井船、張力腿平臺等。圖表1:海洋工程裝備體系圖表2:主要海洋油氣開發(fā)平臺模擬開采全景圖圖表3:各類型鉆井平臺利用率圖表

3、4:各地區(qū)鉆井平臺利用率2、海洋工程持續(xù)向高端深海突破，我國處于第三陣營海洋工程裝備屬于高投入、高風險產(chǎn)品，從事海洋工程裝備建造的廠商須具有完善的研發(fā)機構(gòu)、完備的建造設(shè)施、豐富的建造經(jīng)驗以及雄厚的資金實力。目前全球主要海洋工程裝備建造商集中在新加坡、韓國、美國及歐洲等國家，其中新加坡和韓國以建造技術(shù)較為成熟的中、淺水域平臺為主，目前也在向深水高技術(shù)平臺的研發(fā)、建造發(fā)展，而美國、歐洲等國家則以研發(fā)、建造深水、超深水高技術(shù)平臺裝備為核心。按照業(yè)務特點和產(chǎn)品種類，海洋工程裝備建造商可分為三大陣營。處于第一陣營的公司主要在歐美，它們壟斷著海洋工程裝備開發(fā)、設(shè)計、工程總包及關(guān)鍵配套設(shè)備供貨；第二陣營是韓

4、國和新加坡，它們在總裝建造領(lǐng)域快速發(fā)展，占據(jù)領(lǐng)先地位；我國還處于制造低端產(chǎn)品的第三陣營。海洋工程裝備設(shè)計：鉆井平臺設(shè)計是一項技術(shù)含量很高的工作，目前世界上只有為數(shù)不多的公司能夠設(shè)計，主要集中在美國、歐洲和新加坡等國，為美國F&G公司，荷蘭MSC公司，新加坡吉寶集團和BakerMarine工程公司，瑞典GVA公司等。我國708所經(jīng)過多年研發(fā)，目前也已具備深海鉆井平臺、FPSO設(shè)計能力，并形成了自主品牌產(chǎn)品。錨泊系統(tǒng)設(shè)計主要有瑞士SBM、荷蘭Bluewater、挪威APL、美國FMCSOFEC等公司。海洋工程裝備制造：主要在中國、韓國、新加坡、美國、挪威等國，特別是韓國經(jīng)過多年技術(shù)研發(fā)，依靠先進的

5、制造技術(shù)和管理經(jīng)驗，承接和建造了許多先進的半潛式鉆井平臺和大型FPSO。具備了建造總承包能力，現(xiàn)代重工、大宇造船等企業(yè)海洋工程裝備業(yè)務所占比例已占集團業(yè)務20%以上，三星甚至達到40%；新加坡吉寶、勝科海事、海運等船廠，調(diào)整業(yè)務結(jié)構(gòu)，由修船轉(zhuǎn)向海工，也成為了世界海工裝備的主要制造商。我國大連重工、外高橋造船、中遠船務、煙臺萊佛士船廠在世界海工市場中也占有一席之地。圖表5:近海油氣生產(chǎn)能力向深水領(lǐng)域突破圖表6:不同海工生產(chǎn)平臺的適應水深范圍3、市場潛力巨大，建議重點關(guān)注(1)未來5-10年全球海洋工程年均需求500億美元海洋工程裝備指用于海洋資源勘探(主要為油氣資源)、開采、加工、儲運、管理及后

6、勤服務等方面的大型工程裝備和輔助性裝備。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，2002-2007年世界海洋油氣開發(fā)年均投資總量在1000億美元以上，最高年份達1250億美元。隨著大陸架油氣資源的日益枯竭、深海技術(shù)的發(fā)展和能源的需求，向深海進軍是大勢所趨。盡管受國際金融危機影響，近一年來，海洋工程裝備成交量急劇下降之勢，多個FPSO項目推遲建造，海洋油氣開發(fā)的投入與世界經(jīng)濟發(fā)展和石油價格密切相關(guān)，但國際上一些咨詢預測機構(gòu)仍然看好市場前景，預計今后5-10年內(nèi)，海洋油氣開發(fā)年均投資總量將保持在500億美元以上，與世界船舶市場規(guī)模大致相當。（2）主要海洋工程裝備市場需求細分浮動鉆井平臺：全球擁有自升式鉆井平臺（Jack-

7、up）381座，半潛式鉆井平臺（Semi-submersible）和鉆井船（Drillingship）203座，80%平臺的壽命超過20年，40%平臺的壽命超過25年；手持訂單達165座，其中自升式鉆井平臺71座，半潛式和鉆井船94座。平臺的使用壽命一般為25-30年，未來10年將會有超過400座鉆井平臺需要更新，再加上平臺船隊的擴大新增需要，預計年均更新和新增量在需求50座左右。浮式生產(chǎn)設(shè)施：全球擁有浮式生產(chǎn)設(shè)施328座，其中浮式生產(chǎn)儲油裝置（FPSO）151座、浮式儲油裝置（FSO）88座、半潛式浮式生產(chǎn)系統(tǒng)（SEMI）43座、張力腿式生產(chǎn)平臺（TLP）22座、單園柱平臺（SPAR）16座

8、。手持訂單44座，其中FPSO27座、FSO6座、SEMI6座。現(xiàn)役FPSO基本都是2000年后建造的，80%左右的船齡在10年之內(nèi)，更新需求動力相對較小。但隨著海洋油氣向深海發(fā)展和惡劣海況工作環(huán)境的變化，新增需求較大。綜合分析預測，未來FPSO年均需求有可能達到15-20艘。海洋工程輔助船：全球共有各類海洋工程輔助船5000余艘，手持訂單500余艘，其中70%為平臺供應船（PSV）和三用工作船（AHTS）。根據(jù)海洋平臺與海洋工程輔助船的1：21:3的比例分析，未來年均海洋工程輔助船需求大致為100-150艘。（3）國內(nèi)百億海洋工程市場，年均增速20%以上我國海岸線18400公里，綜合評估我國

9、海域共有油氣資源量350-400億噸石油當量。但開采程度和平均探明率相對較低，深海油氣開發(fā)技術(shù)和裝備遠落后于世界先進國家，缺少必要的深海油氣資源鉆探、開采和生產(chǎn)裝備。未來10年我國油氣產(chǎn)量將以20%的速度遞增，海洋工程裝備具有廣闊的市場前景。據(jù)我國海洋石油2015年遠景規(guī)劃，未來5年，我國將有30多個油田待開發(fā)，需建造70多座平臺，新建和改造10多艘FPSO,其中中海油需建造55座海洋平臺，6艘FPSO,4個陸地終端、舍甫設(shè)海底管線1000多公里，投資總量每年將以百億元以上遞增，相關(guān)公司將從中顯著受益，海洋工程值得我們重點關(guān)注。圖表7:我國承擔世界（含我國）海洋石油鉆井平臺（船）的新建造計劃的

10、井平臺名稱業(yè)主工作水深造船廠地點計劃完工廳號工1Awilco1J007(52卜UUChina)JOOS2WilpioneeiAwilco2.4(50750中國（Ch也才20083WilpronipterAwiko2,460750中國(Cbuw)20094CNOOC，皿TbnlCKOOC*84330001113(CInna)20115NobleDannyAikiusNcbh12000工6洲中國大連艦廠20096NobleJimDavrNcble12,000U一：，20097Schabui1Schabin&5*02000J.il(Chma)2010SSchbaiIIIScgbtn7,8752.400孝國(China)