超高分子量聚乙烯市場分析報告

1、超高分子量聚乙烯（UHMWPE ）市場分析報告1國外生產(chǎn)狀況國際市場上，超高分子量聚乙烯（UHMWPE ）生產(chǎn)企業(yè)主要有德國的Ticona 公司、巴西的Polialden公司、荷蘭的DSM公司和日本三井化學公司等。其中， Ticona公司生產(chǎn)能力為11萬噸/年（含在中國獨資企業(yè)產(chǎn)能），Polialden為4.5 萬噸/年，DSM為1萬噸/年，全球總生產(chǎn)能力超過20萬噸/年。Ticona公司是 全球最大的UHMWPE生產(chǎn)廠，約占全球50%市場份額，可以生產(chǎn)適用于板材、 異型材、蓄電池隔板、纖維、過濾器材等各種規(guī)格、牌號的產(chǎn)品，種類齊全，并 覆蓋全球市場。DSM公司的特長是能生產(chǎn)特殊牌號的 UHM

2、WPE樹脂，如：超 細料及纖維料等，并且以自用為主，產(chǎn)品基本不外銷。巴西 Polialden公司主要 是接管了原美國MONTELL的經(jīng)營業(yè)務，發(fā)展速度很快，能為用戶穩(wěn)定提供分 子量在300萬600萬的原料，主要用于生產(chǎn)板材和異型材，占據(jù)北美市場。國外超高分子量聚乙烯的主要生產(chǎn)商見表 1。表1國外超高分子量聚乙烯的主要生產(chǎn)商及產(chǎn)品牌號生產(chǎn)1商（）樹脂牌號（商標）Ticona （德國）Hostalen GURPolialden （巴西）UTECDSM （荷蘭）Stamylan UH三井化學公司（日本）HI-ZEX MILLION旭化成工業(yè)公司（日本）SUNFINE_U昭和油化（日本）SHOREKS

3、PA-5SSIH二菱程塑料公司（日本）NovatecAllied （美國）A-C1200-1232Usi （美國）LS501Phillips （美國）Marlex 6002 50031.1 德國Ticona 公司Ticona公司是德國化學品集團塞拉尼斯（CELANESE）的工程聚合物業(yè)務子 公司，生產(chǎn)能力為11萬噸/年，可以生產(chǎn)適用于板材、異型材、蓄電池隔板、纖維、 過濾器材等各種規(guī)格、牌號的產(chǎn)品,注冊商標為Hostalen。具主要產(chǎn)品牌號見表 2。表2 Ticona公司主要產(chǎn)品牌號牌號性能特點用途備注GUR4020粘均分子量約440萬g/mol壓制板材無添加劑GUR4120粘均分子量約440

4、萬g/mol壓制板材及多產(chǎn)品GUR4220粘均分子量約440萬g/mol切膜性能與GUR4120相當，含熱穩(wěn)定劑GUR4320粘均分子量約440萬g/mol螺桿擠出含擠出穩(wěn)定劑GUR具有較低的堆密度0.20-0.25g/cm3）tWj填充劑壓制,多產(chǎn)品2122GUR4030粘均分子量約560萬g/mol壓制成型無添加劑，壓制成型GUR4130比GUR 4120更耐磨壓制，柱塞擠出GUR4150比GUR 4130更耐磨平均粘均分子量為730萬g/mol壓制，柱塞擠出GUR4170比GUR 4150更耐磨，平均粘均分子里為800萬g/mol壓制，柱塞擠出GUR4113性能與GUR 4120相似，平

5、均粘均分子里為320萬g/mol壓制，柱塞擠出，螺桿擠出，注射壓制。1.2 巴西Polialden 公司Polialden 公司是巴西 Braskem 公司的下屬子公司，于 2002年購買了Basell公司的UHMWPE技術，在切換式HDPE裝置上生產(chǎn)這種聚合物。2004 年，巴西Braskem 公司擴大位于巴西 Bahia州Camacari的UHMWPE 裝置能 力，產(chǎn)能從3萬噸/年擴增至4.5萬噸/年，新增產(chǎn)能于2005年初投用。Braskem 公司的主要產(chǎn)品牌號見表3。表3 Braskem公司的主要產(chǎn)品牌號項目單位法標準產(chǎn)品牌號UTEC3040UTEC3041UTEC4040UTEC65

6、40UTEC6541密度g/ccASTM D7920.930.930.930.930.93表觀密度g/ccASTMD18950.4-0.50.4-0.50.4-0.50.4-0.50.4-0.5粘數(shù)ml/gASTM4020-1A14001400190028002800分子量X 106g/mol33488簡支梁缺口沖擊強度kJ/m2ASTM D256NBNBNBNBNB磨損指數(shù)%NBR 149222525232020維卡軟化點cASTMD1525128粒徑師ASTMD1921151-230110-150150-230151-230110-150斷裂拉伸強度MPaASTMD638171.3 荷蘭D

7、SM公司荷蘭DSM公司是世界上最早從事UHMWPE樹脂研究和生產(chǎn)的企業(yè)之一, 由其工程塑料部生產(chǎn)的 UHMWPE產(chǎn)品注冊商標為Stamylan UH,以粉末供應: 其主要產(chǎn)品牌號及性能指標見表4 o表4 DSM公司產(chǎn)品牌號及性能項目單位法標準產(chǎn)品牌號UH034UH210UH410UH610定伸應力(150/10 )MPaISO11542-20.130.230.360.53粘數(shù)ml/gISO 1628-31750220028503650分子量g/mol3.3 X1064.6 X1066.4 X1068.7 X106簡支梁雙缺口沖擊強度(14 )kJ/m 2ISO11542-22201901601

8、10磨損指數(shù)%ISO 155271101009080維卡軟化點CISO306/B5081平均粒徑師ISO13320-1150堆密度kg/m 3ISO 600.401.4 日本三井化學公司該公司生產(chǎn)的UHMWPE樹脂注冊商標為HI-ZEX MILLION TM ,其主要產(chǎn)品牌號及性能見表5。表5 HI-ZEX MILLION 產(chǎn)品牌號及性能指標項目單位測試法產(chǎn)品牌號240S240M320M340M630M勻分子量X104ASTM200230280330600D4020密度g/cm 3D15050.9400.9350.9350.9300.930平均粒徑師煤焦計數(shù)法130160160160160堆密

9、度g/cm 3D18950.460.420.450.460.41沖擊弓重度kgcm/cm2MCI法11090808070注：1 kgcm/cm 2 =1 kJ/m 2。另外，三井化學公司還生產(chǎn)一種粒徑極細的UHMWPE粉末，注冊商標為MIPELON?。該產(chǎn)品顆粒極細，與常規(guī) PE粉（典型分子量為2萬至30萬）對 比鮮明。其主要性能指標見表 6。表6 MIPELON ? UHMWPE 牌號及性能指標性 能單位測試法MIPELONASTMXM-220XM-221U平均量X104 _ _ *D4020200200密度g/cm 3D1505940940堆密度g/cm 3D18954444拉伸強度MPa

10、D6384040斷裂伸長率%D638350350邵氏硬度DD22406565摩擦系數(shù)-D18940.20.2熔點cD2117136136平均粒徑師煤焦計數(shù)法3025注：分子量（Mw）按公式計算：Mw=5.37 X104 X旬1.37。2國生產(chǎn)現(xiàn)狀我國于二十世紀60年代開始研制超高分子量聚乙烯，當時的研究單位主要 包括上海高橋化工廠、化工研究院、塑料廠等，但皆因技術不過關，樹脂分子量 只能達到150萬左右。70年代末北京助劑二廠在年產(chǎn) 8000噸低壓聚乙烯裝置 上生產(chǎn)超高分子量樹脂，采用德國赫斯特公司技術，產(chǎn)量從 1000噸逐年增加， 最終年生產(chǎn)能力已達2萬噸/年，其產(chǎn)品質量可達到日本三井、Ti

11、cona等公司相 應產(chǎn)品的水平。2012年8月份以前，該廠產(chǎn)能國最大，質量國最優(yōu)，價格國最 高，是龍頭企業(yè)，2012年8月份以后，由于政策問題停產(chǎn)。2000年以前，由于受制于加工技術進展緩慢， UHMWPE產(chǎn)量增長緩慢，2000年以后，隨著加工技術的不斷發(fā)展和應用領域的不斷擴大，國 UHMWPE 的產(chǎn)量和消費量不斷增長，從上世紀90年代末以后，國一些廠家陸續(xù)投產(chǎn)UHMWPE。目前，國生產(chǎn)UHMWPE的企業(yè)有北京助劑二廠、中化齊分公司（簡 稱齊化）、上海聯(lián)樂、中科鑫星、富坤化工有限公司（簡稱富坤），生產(chǎn)能力接近 4萬噸/年，加上Ticona公司在的2萬噸/年UHMWPE生產(chǎn)裝置（產(chǎn)品全部出 口）

12、，生產(chǎn)能力接近6萬噸/年。由于UHMWPE制品的優(yōu)異性能得到了越來越多的市場認可，并且隨著 UHMWPE加工技術的不斷進步，尤其是管材擠出技術和纖維制備技術的技術突 破，UHMWPE制品的生產(chǎn)效率、應用領域不斷擴大，下游加工生產(chǎn)企業(yè)不斷擴 產(chǎn)，因而對UHMWPE原料的需求不斷擴大。據(jù)市場調研結果初步分析，近年 來國UHMWPE消費量年均增長率達到15%以上，2010年國UHMWPE制品產(chǎn)能約為6萬噸/年，2012年約為8萬噸/年，但是受制于國國際整體形勢不佳，尤其是鋼材市場疲軟、鋼企大面積大幅度虧損等原因，2012年國超高制品生產(chǎn)企業(yè)普遍開工不足，2012年的全年消費量約6萬噸。國UHMWPE

13、的主要生產(chǎn)廠家情況見圖1。上海齊魯無錫聯(lián)樂，石化，富坤,5000t/a2000t/a,2000t/a,Ticona（中國），20000t/a, 35%20000t/a, 35%圖1國UHMWPE樹脂生產(chǎn)廠家及份額在國UHMWPE生產(chǎn)廠家中，北京助劑二廠的生產(chǎn)歷史最長，技術最成熟，是目前國唯一采用連續(xù)法工藝生產(chǎn) UHMWPE的廠家，在國市場上占據(jù)主導地位（2012年以前，現(xiàn)已停產(chǎn)）。齊化設計生產(chǎn)能力為2000噸/年，上海聯(lián)樂為5000噸/年，中科鑫星為8000噸/年，富坤生產(chǎn)能力為2000噸/年，均為間歇式生產(chǎn)，除齊化外，其他廠家原料乙烯氣主要靠罐車運輸，可生產(chǎn)分子量在100-500萬的產(chǎn)品。上

14、海聯(lián)樂是在上?；ぱ芯吭河袡C所UHMWPE技術的基礎上發(fā)展建設的，樹脂規(guī)格和牌號較多，生產(chǎn)過程采用 DCS系統(tǒng)控制，產(chǎn)品質 量達國先進水平。目前，由于北京助劑二廠停產(chǎn)，其他各家均滿負荷生產(chǎn)以圖填 補助劑二廠的市場空缺，據(jù)悉，上海聯(lián)樂2012年的產(chǎn)量達到9000噸，比2011年提高1/3。另外，根據(jù)總公司的安排，燕山化試產(chǎn)兩批次超高分子量聚乙烯產(chǎn)品，逐步投放市場，但是市場反應欠佳，主要問題表現(xiàn)在堆密度較低、粒度較粗、 耐磨性較差等國超高分子量聚乙烯生產(chǎn)商的主要產(chǎn)品牌號及其性能指標：(1)北京助劑二廠產(chǎn)品牌號及其性能見表 7。表7北京助劑二廠產(chǎn)品牌號及其性能牌號M Im nM m管材料分子量，萬1

15、00200300150密度g/cm 30.9380.9290.9330.927表觀密度g/cm 3-0.4920.475-拉伸強度MPa32.331.433.831.2屈服強度MPa21.118.221.018.1斷裂伸長率 545396369379維卡軟化點 c132.1131.6.6-齊化產(chǎn)品牌號及其性能見表8。表8齊化產(chǎn)品牌號及其性能牌號QUPE 01 (G1)QUPE 02(G1)QUPE 03(G3)分子量，萬100200300表觀密度g/cm 30.4130.4020.421密度g/cm 30.9360.9340.935屈服強度MPa21.220.620.9拉伸強度MPa32.23

16、0.332.2斷裂伸長率408360375維卡軟化點C.6.7.6(3)上海聯(lián)樂產(chǎn)品牌號及其性能見表9表9上海聯(lián)樂產(chǎn)品牌號及其性能項目單位SLL-2SLL-3SLL-4SLL-5SLL-6改性SLG分子量10 4/m200300400500600200-500密度g/m 30.930-0.9400.920-1.0含水量W%0.150.150.150.150.150.15顆粒度（過20目）%989898989898熱變型溫度C808080808080懸臂梁沖擊強度KJ/m 2不斷裂不斷裂不斷裂不斷裂不斷裂不斷裂表觀密度g/cm 30.390.390.390.390.390.39簡支梁沖擊強度KJ

17、/m 2808080808080拉伸斷裂強度MPa353535353535斷裂伸長率%350350280270350350砂漿磨損%0.600.500.500.400.350.453國UHMWPE制品生產(chǎn)廠家目前，國UHMWPE制品主要有：板材、棒材、異型材、管材、濾材、纖 維、蓄電池隔板等。板材、棒材及異型材是市場開發(fā)最早、用途最多、加工工藝最簡易、市場容量最大的產(chǎn)品，市場消費量占總銷量的 60%左右。板材、棒材及異型材主要應 用于礦山、造紙、瓷、紡織、輕工機械等多個領域，產(chǎn)品為襯板、溜槽、托滾、 護舷板、機械零件等，生產(chǎn)廠家主要分散在、等地，由于設備投資規(guī)模不大， 因此很多中小企業(yè)在生產(chǎn)，

18、但是真正形成規(guī)模的比較少。此類產(chǎn)品的生產(chǎn)和應用 相對較為成熟，呈平穩(wěn)增長態(tài)勢，但是，由于入市門檻較低，近年來呈無序競爭 狀態(tài)，很多小型廠家的板材制品質量得不到保證。由于UHMWPE管道具有極高的耐腐蝕、耐磨、自潤滑、不粘結、質輕（其 單位管長比重僅為鋼管重量的八分之一）等綜合性能，是輸送水質流體、固體顆 粒、粉體、漿體等介質的理想材料，在電廠、礦山及河道清淤等面具有廣泛的應 用前景，近年來逐漸成為市場熱點。目前，管材用量已占UHMWPE總消費量的50% ,而且仍保持著較快增長勢頭。主要用于洗煤廠的煤漿輸送、河道清淤等需要高耐磨材料的領域。近年來隨著管材加工技術的不斷進步，UHMWPE管 材的生

19、產(chǎn)及應用得到較大圍的推廣應用。UHMWPE濾材也是一個開發(fā)較早的產(chǎn)品，但因市場規(guī)模小，生產(chǎn)效率低，原料要求高等原因，發(fā)展速度緩慢，其銷量占總消費量的10%。UHMWPE濾材主要應用于油田、環(huán)保、飲料、化工、紡織、造紙、釀酒、制藥及三廢治理等 領域，實現(xiàn)液體澄清過濾，液固懸浮液的濾渣過濾，以及氣、水凈化等面的過濾。UHMWPE纖維屬近年發(fā)展起來的高新科技產(chǎn)品，是繼碳纖維、芳綸纖維 之后的第三代高性能纖維，具有軍、民兩用的特點，廣泛應用于特種純帶、漁網(wǎng)、 體育器材、各類輕型軟質防彈衣、防彈頭盔、防暴盾牌、防爆裝置和其它防護產(chǎn) 品。此類產(chǎn)品的特點是產(chǎn)品技術含量高， 附加值高，同時該類產(chǎn)品對原料的要求

20、 也高。我國是世界上除荷蘭、美國、日本外，第四個可以生產(chǎn) UHMWPE纖維 的。Ticona公司可以向市場提供各種用途的 UHMWPE樹脂，助劑二廠能向部 分廠家提供纖維用UHMWPE樹脂。目前，UHMWPE纖維總加工能力在3000 噸以上，該行業(yè)近兩年來的發(fā)展速度很快，銷量占總銷售量的 10%左右，但是很 多生產(chǎn)廠家存在開工不足的現(xiàn)象。國UHMWPE 蓄電池隔板生產(chǎn)總能力超過2000萬平米/年，年消耗UHMWPE樹脂近700噸，基本依靠進口。UHMWPE薄膜是一種技術含量較高的產(chǎn)品，國仍處于起步階段。3.1 UHMWPE 板材生產(chǎn)廠家超高分子量聚乙烯板材生產(chǎn)主要集中在和兩省。國主要UHMWP

21、E板材生產(chǎn)商見表10。專業(yè)資料表10國主要板材生產(chǎn)廠家廠家產(chǎn)能（噸/年）正宇2500萬邦2000獻縣濱洋2000景縣龍瑞1500超高600二有500湯陰清華400湯陰超高800湯陰晨峰400湯陰光輝400湯陰五鑫700湯陰400湯陽聚隆400湯陰昊興400東管業(yè)500寧津宏寶400寧津聚泰400寧津華宏1000合計15300由于UHMWPE板材的生產(chǎn)相對簡單，投資相對較小，因此大多數(shù)板材生產(chǎn)廠家規(guī)模較小，產(chǎn)能又t以準確統(tǒng)計，估計2012年板材的產(chǎn)能在2.5萬噸/年左右，但是普遍開工不足。由于 UHMWPE價格較高，很多板材生產(chǎn)廠家只是部分采用UHMWPE為原料，以此來降低產(chǎn)品成本3.2 UHM

22、WPE管材主要生產(chǎn)廠家國的UHMWPE管材主要生產(chǎn)廠家見表11表11國超高分子量聚乙烯管材主要生產(chǎn)廠家廠家產(chǎn)能（噸/年）備注金達1000才產(chǎn)科力2000迪浩3000才產(chǎn)陽谷巨龍1500才產(chǎn)東3500才產(chǎn)沂源聯(lián)創(chuàng)1500才產(chǎn)鮑爾浦4000濱州華聞300才產(chǎn)信遠500華星500人士300申視3000巨業(yè)150聯(lián)冠1200天津明志1500才產(chǎn)國潤1000才產(chǎn)北管業(yè)500合計24450近年來，由于UHMWPE管材的性能優(yōu)勢逐漸得到人們的認可，并且管材的成型工藝也不斷進步，很多管材生產(chǎn)廠擴產(chǎn)。其中東管業(yè)擬在 2012年底將產(chǎn) 能提高至1萬噸/年，沂源聯(lián)創(chuàng)也將提高至3000噸/年，因止匕UHMWPE管材的

23、 生產(chǎn)能力近期快速擴，估計 2012年，超高分子量聚乙烯管材的國產(chǎn)能將達到 3.5萬噸/年，但是從2012年下半年開始，多數(shù)廠家均出現(xiàn)了開工不足的情況。3.3 UHMWPE 纖維主要生產(chǎn)廠家國用于UHMWPE纖維生產(chǎn)的樹脂分子量介于 200500萬，國外（如荷 蘭）多在600萬以上，有的甚至高達700 900萬。纖維用UHMWPE的分子 量分布窄、顆粒均勻且粒徑較小。國 UHMWPE纖維的主要生產(chǎn)廠家見表12。表12國超高分子量聚乙烯纖維的主要生產(chǎn)廠家生產(chǎn)廠家產(chǎn)能（噸/年）備注人成1500北東同益中400中泰1500儀征化纖1300擬擴至3000噸/年愛地3000排產(chǎn)不足合計7700UHMWP

24、E纖維是世界圍的稀缺物資，生產(chǎn)技術難度大，資金占用量大，很 多企業(yè)的開工量不足，估計國 UHMWPE纖維的產(chǎn)量在3000噸/年。有資料預 計，未來10年，UHMWPE纖維的年需求量將達到10萬噸以上，市場潛力巨 大。3.4 UHMWPE蓄電池隔板主要生產(chǎn)廠家生產(chǎn)UHMWPE蓄電池隔板的廠家主要有：(1)天津安培企業(yè)股份有限公司天津安培企業(yè)有限公司是安培企業(yè)股份有限公司投資，于1994年成立于中 國天津經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。產(chǎn)品為鉛酸蓄電池用 SWP+GM、LP+GM、AGM、PE隔 板。1998年籌建PE隔板的生產(chǎn)線，1999年3月正式投產(chǎn)，這條生產(chǎn)線是中國 國最早的PE隔板生產(chǎn)線；并于2001年又增設

25、了第二條PE生產(chǎn)線，目前PE隔 板年產(chǎn)量達到500萬平米。產(chǎn)品除銷售國客戶外，還遠銷東南亞、中東及非州。 目前國客戶主要有：天津統(tǒng)一、駱駝、龍海協(xié)祥等。(2)黃河高新塑材股份有限公司黃河高新塑材股份有限公司位于稀土高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中心地段，占地 20000平米。公司全套引進奧地利 UHMWPE蓄電池微隔板生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線 具備年產(chǎn)550萬m2PE微隔板的生產(chǎn)能力，處于世界先進水平。其生產(chǎn)工藝獨 特，全部實現(xiàn)自動化，是國同類生產(chǎn)廠家規(guī)模最大、科技含量最高、科研力量最 為雄厚的高新技術企業(yè)。(3)中英合資風帆美新蓄電池隔板制造有限公司風帆美新蓄電池隔板制造有限公司是由中國風帆集團公司與英國瑞星公

26、司 共同組建的合資企業(yè)，專業(yè)生產(chǎn) UHMWPE蓄電池隔板。風帆美新公司成立于2000年6月，注冊資本500萬美元，是由風帆集團公司和英國瑞星公司共同投 資興建的一個合資企業(yè)，風帆集團占 70%的股份。該公司引進美國捷華國際工 程公司PE隔板制造技術與關鍵生產(chǎn)設備及檢測儀器，PE隔板生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質 量都屬于國際一流水平o 可按用戶要求加工成各種規(guī)格尺寸的卷材，片式或袋 式隔板、卷材隔板等。3.5 UHMWPE 薄膜生產(chǎn)廠家新洲市杜能新材料有責任限公司是一家專業(yè)開發(fā)和生產(chǎn)高性能UHMWPE薄膜制品的公司。該公司生產(chǎn)杜能牌 UHMWPE薄膜，產(chǎn)品廣泛應用于鼠標腳 墊、鼠標腳貼、絕緣材料、家具腳墊、滑道、耐摩面板、食品加工臺面板等。薄 膜規(guī)格為：(