投資理財工作計劃

1、 精選公文范文投資理財工作計劃各位讀友大家好，此文檔由網(wǎng)絡(luò)收集而來，歡迎您下載，謝謝篇一：個人工作計劃理財本學期我承擔了個人理財這門 專業(yè)課的教學任務(wù)，為了確保本學期教 學任務(wù)能在保證教學進度的前提下科學、合理、圓滿 完成，現(xiàn)制定本學期教學、科研工作計 劃：一、分析各課程所選用教材個人理 財是工商管理系財務(wù)管理專業(yè)的必修 課，該課選用中國財政經(jīng)濟出版社、田 文錦主編的個人理財規(guī)劃教材。本 教材是經(jīng)全國財政職業(yè)教育教學指導委 員會審定、全國高職高專院校投資與理財專業(yè)規(guī)劃教 材，同時還是中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會 組織編寫的中國注冊理財規(guī)劃師考試指定用書?？梢哉f，該書理論結(jié)合實際，充分吸收國內(nèi) 外個人

2、理財?shù)挠杏媒?jīng)驗和最新的研究成果，依據(jù)個人 理財最新發(fā)展的成果編寫而成的，具有 針對性、新穎性、實用性，是一本好學易用的教材。二、對學生情況的簡要分析個人理財是財務(wù)管理專業(yè)，班專業(yè)課用 32 學時來完成，對財務(wù)管理專業(yè)來說，個人理財是很重要的專業(yè)課， 是具有很強的實踐性，和畢業(yè)后的就業(yè) 問題息息相關(guān)的一門課。，班的同學都是應屆普通高 中畢業(yè)生，對該門課程完全陌生，所以 在講授課過程中如何深入淺出使學生理 解，如何調(diào)動學生的積極主動性是要重 點考慮的問題。三、本學期教學總目的和要求由于 個人理財是財務(wù)管理專業(yè)的專業(yè)必 修課，通過該課程的學習，使學生掌握 較深層次的個人理財理論與方法，為日 后學生的

3、實踐能力考慮，在保證學生掌 握基本理財原理的前提下，我將把有關(guān)課程的理論前 言知識滲透到教學中，使學生活學活用, 知識不斷更新。同時，由于該課程的實踐性很強， 對學生的要求相對來說比較高，為了使 大部分學生掌握得好，考出高分，平時要多做習題與 多分析案例。四、提高教學質(zhì)量措施在不斷總結(jié) 教學經(jīng)驗的同時，更加注重教學過程的 各個細節(jié)，從細節(jié)入手，不斷調(diào)整、優(yōu)化教學環(huán)節(jié)，使教學內(nèi)容在原有 基礎(chǔ)上不斷更新、提升。并要以培養(yǎng)實 踐性、應用型人才為目標，努力在教學過程中，既保 證教學質(zhì)量，又能夠適時、適度地探索 新的教學方法，在教學創(chuàng)新、改革的道路上不斷前進。1、以豐富的案例推動教學內(nèi)容的開展，培養(yǎng)學生

4、實際分析問題、解決問題 的能力，使學生能夠以全新的視角重新看待周圍 的事物，而不是靠直覺進行判斷。2、綜合運用多種方式組織教學，如 案例分析討論、個人演講、課后作業(yè)， 使學生了解到知識與實踐的連接點在哪里，了解 到用什么樣的知識可以解決什么樣的問 題；同時，互動的教學方式，也可以活躍課堂氣氛， 學生樂于積極參與。3、注意隨時補充新的相關(guān)資料，完 善教案的內(nèi)容，使新近的時事內(nèi)容及時 的進入到教學內(nèi)容當中，保證教學內(nèi)容 的新穎性、實用性。4、認真履行院系的各項教學規(guī)定， 保證課時，保證教學質(zhì)量，認真對待每 一節(jié)課，作好課前的準備和課后的總結(jié)。按照學 校的規(guī)定，作好各種教學檔案的填寫工 作。教師認真

5、備課，5精選公文范文 精選公文范文多讀專業(yè)書籍，吸納新的知識，收 集有說服力地、好的案例，使教學更生在教學模式上師生互動將研討式教學納入傳統(tǒng)的 教學模式中，達到更好的教學效果。這 門課程為考試課，授課要全面，考試要主次分明， 全面概括。以上是本人本學期的教學科研工作計劃，我將以該計劃為指導， 努力工作，在實踐中檢驗計劃的合理性，并不斷豐富該計 劃！ 工商：徐慧2012-8-28篇二：理財 經(jīng)理工作計劃理財經(jīng)理工作計劃我叫xxx,于200x年畢業(yè)于xxxx大學xx專 業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職。 年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對理財?shù)?相關(guān)工作有著較深入的理解，也累積了 不少屬于自己的客戶群，

6、相信這對于我今后開展工作 有一定的幫助。剛剛來到這個單位，領(lǐng) 精選公文范文7導和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同 時，能夠接受理財經(jīng)理的工作，也說明 了領(lǐng)導對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理 的工作，盡早進入工作狀態(tài)，憑借自身 的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新 局面，并以 為每一位客戶奉上最滿意的 服務(wù)”為己任，踏踏實實將本職工作做好做實。現(xiàn) 就我進入單位之后的工作計劃匯報如 下。一、樹立正確的工作理念，早日進 入角色 工作理念不同，工作的效果就會 有差異。在日常工作中，我會主動做好 各項工作，準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任 務(wù)指標，明確自己 應該做什么，應

7、該怎 么做，怎樣能做好”，變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位精選公文范文 精選公文范文客戶了解自己的財務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適 合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶 推銷銀行的理財產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是 讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸 的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù) 我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深 厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今 后開展工作提供了獨有的便利條件。一 方面，我會主動與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾 經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊 重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所

8、需， 將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費力 量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資 源，開拓一片新的市場。在證券公司工 作時，我憑借自身的9精選公文范文 精選公文范文業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶 建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客 戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力，相信 通過我努力的講解，他們將會成為我單 位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。三、開拓新市場，發(fā)展新客戶朱熹 的觀書有感中曾經(jīng)寫道：問渠那得 清如許，為有源頭活水來，這句話也是 我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有 的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無 法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中， 我還要積極地開

9、拓市場，發(fā)展新朋友成 為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來 自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶 放心的，這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進一步精選公文范文13鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過 產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的 產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動走入我們的視 野，繼而依靠我單位科學多樣的理財產(chǎn) 品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由 我負責策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會 就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為 單位帶來新的客源和更大的效益。以上就是我的工作計劃，相信憑借我工作 中一貫的拼搏精神和永不言棄的信

10、念， 一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。 在今后的工作中，我還將不斷學習，不 斷努力，適時地調(diào)整自己的工作計劃，以更高的標 準要求自己。 單位的形象需要每一個 人來維護，單位的業(yè)績需要每一個人的 努力，希望我的加入能夠精選公文范文 精選公文范文為單位注入新的活力，希望我的付 出能夠為領(lǐng)導交上一份滿意的答卷。篇 三：理財大作業(yè)個人理 財計劃 china university of petroleum公司理財大作業(yè)一個人理財計劃 女，21歲，目前 賬戶余額為2000,欠助學貸款萬。計劃 28歲左右結(jié)婚，畢業(yè)后的前五年在北京找一份工作，理財目 標是五年后購買住房。結(jié)婚之后家庭的 理財目標是孩子

11、的教育費用和自己與丈夫的養(yǎng)老費 用。一、畢業(yè)后的前五年（2011年-2018 年）1、預計收入與支出首先，對于住房問題：畢業(yè)之后的 工作單位若能提供職工宿舍，若不能則 先寄住在親戚家，月住宿費大約500元，水電費 等不算入內(nèi)。 其次是福利方面：工資 收入每月3000元（凈資金，已扣除各項一.、10精選公又范又保險和稅費，下同），單位提供 三險一金”，年獎金1萬元。 剛工作閑置資金少，不考慮買商業(yè)保險。 第三是日常支出，如下表所示：表1單 身日常收支（單位：元）從上表可以看出， 每個月的結(jié)余大約是1000元，加上原來 賬戶的1萬元余額以及年獎金這三部分作為理財?shù)闹饕?guī)劃對象。2、理財計劃（1）基

12、金定投我選擇基金定投的原因在于其收益 率較高且不需要自己花太多的時間關(guān) 注，首先咨詢并選取兩種類別的基金：嘉實滬深30010f是跟蹤滬深300 指數(shù)，覆蓋滬深兩市大、中盤風格股票（股指期貨標的），而且它是目前市場上最好的跟 蹤滬深300指數(shù)的一只基金，規(guī)模最大， 跟蹤誤差最小，而且管理費,托管費均是業(yè)界最 低（與之相同的還有華夏滬深 300）,此一.、11精選公又范又 精選公文范文外分析目前現(xiàn)狀，按照大盤現(xiàn)在的點位，已 經(jīng)不可能再出現(xiàn)大幅下跌；我國的基金 經(jīng)濟面并沒有改變，投資嘉實300,可以享受大盤藍籌上 市公司的高速成長的利潤。 興業(yè)趨勢 lof,王曉明率領(lǐng)的基金經(jīng)理團隊主動管理水平較 高

13、，風險控制較好，基金的長期業(yè)績表 現(xiàn)優(yōu)秀，且比較穩(wěn)定。選擇這只基金一般能跑進同類 基金的前二分之一。興業(yè)趨勢10f在同類 基金中的特點不是始終跑第一，而是穩(wěn)健和風險控 制。兩基金熱點數(shù)據(jù)對比如下：表2嘉實滬深300 vs興業(yè)趨勢熱點數(shù)據(jù)圖1 嘉實滬深300 vs興業(yè)趨勢凈值走勢圖 圖2嘉實滬深300 vs興業(yè)趨勢基金規(guī) 模變動走勢 圖3嘉實滬深300 vs興 業(yè)趨勢回報率圖4嘉實滬深300 vs 興業(yè)趨勢資產(chǎn)組合配置綜合以上資料可以看出這兩只股票前者偏重收益，后17精選公文范文 精選公文范文者側(cè)重風險控制和穩(wěn)健，根據(jù)這一階段的目標選取前者，后一階段可 以考慮選取后者。即在工商銀行每月定 投50

14、0元的嘉實滬深300lof,其收益方式為派現(xiàn)分紅， 收益率大約為8%,五年之后大約賬戶余 額為萬元。（2）購買股票目前正式大盤探底的時候，是買入 的時機。由于股票的收益率比債券要高， 而該階段理財?shù)哪繕耸琴I房，于是選擇 買股票。用目前賬戶中剩余的1萬元買 入工商銀行股票（601398）2463股（目前每 股價格為元），持有五年，到第五年底值 2-3 萬元（年收益30%以上）。根據(jù)該股票的歷 史趨勢以及價值評估和財務(wù)評估（如圖5所示），適合長期投資，其基本資料如下表所示: 3工商銀行（601398）基本數(shù)據(jù) 工商銀行（601398）的價值評價（3）銀行零存整取精選公文范文19 精選公文范文每個月

15、除了基金定投的資金外，其 余資金（500元/月）存銀行，這部分資金主 要目的是用做周轉(zhuǎn)資金，以備不時之需。 （如有朋友過來北京或者有同事結(jié)婚等 需要大筆支出時）零存整取利息=月存金額 MR計月 積數(shù)期利率。其中累計月積數(shù)=（存入 次數(shù)+ 1） /2x存入次數(shù)。據(jù)此推算五年期的累計月積數(shù)為（60+1） /2/0=1830,并按照銀行目前五年前的利率,所以零存整取的利息 為500*1830*%+12=。五年之后總余額大約為30715元。（4）購買國債根據(jù)2009年的發(fā)行情況，政府直接 發(fā)行200億元憑證式國債將，本期憑證 式國債分3年期和5年期兩種：其中3年期140 億元，票面年利率%; 5年期6

16、0億元， 票面年利率一.、14精選公又范又 精選公文范文25%。從購買之日起，3年期和5年期 憑證式國債持有時間不滿半年不計付利 息；滿半年不滿1年按計息；滿1年不滿2年 按計息；滿2年不滿3年按%計息；5 年期憑證式國債持有時間滿3年不滿4 年按計息，滿4年不滿5年按%計息。 如需提前兌取，則須按兌取本金的千分之一 收取手續(xù)費。表4 2009年儲蓄國債 發(fā)行日期表品種期限（年）發(fā)行期間付息方式儲蓄國債（電子式）3、5 7月（憑證式）3、5息儲蓄國債（電子式）3、5 9月按年付息儲蓄國債 到期一次性還本付按年付息假設(shè)在五年之內(nèi)的國債發(fā)行情況與 2009年類似，則每年獎金1萬元用于購 買五年期憑

17、證式儲蓄國債，利息二本金琳1J率刈寸 間，國債不納稅，獎金合計 5萬元，加 上利息到了第五年年底的總金額大約為51000元。通 過各種理財手段，五年后賬戶總余額約 為14-15萬元，其中股票2-3萬元。篇四： 我的個人理財計劃書 我的個人理財 計劃書經(jīng)濟管理學院專業(yè)：11經(jīng)濟學 步入大學，意味著我將離開父母，到一 個陌生的地方一個人生活四年。而這期 間，父母給的生活費就變成了，他們給我的 最直接，最實在的，最真誠的無言的愛 的關(guān)懷！而我要做的就是，合理的利用這些錢，打理精選公文范文好自己的生活和學習！照顧好了自己， 學業(yè)有成應該是我對自己，對父母最基本的責任吧！理 財規(guī)劃是對自己未來的一種長遠

18、規(guī)劃！ 個人理財業(yè)務(wù)理財是指通過自己對財富 的管理從而提高其效能，也可從廣義上理 解為使用外界資金使自己的財富增值。 而身為大學生的我以前認為：等我有錢了，再做個人 理財，現(xiàn)在沒錢，哪來的理財可言！現(xiàn) 在深深的意識到自己錯了，對自己的錢進行規(guī)劃，讓 每一分錢都得到效用的最大化，錢盡其 用。不亂花錢，買些不必要的東西。在每月的月初從 沒有做過預算，只想著自己現(xiàn)在有錢花 就行，不必實行具體的計劃。即用錢沒有計劃，主觀 隨意性強，這毛病一定要改掉。從我的 消費中還可以看出我的消費結(jié)構(gòu)單一，最主要的仍是精選公文范文 精選公文范文食物和交通等消費項目，服裝、化妝品、 零食等消費占了很大一部分，然后依次是

19、娛樂、學 習和通訊。在消費中，缺乏精神層次方 面的消費。對于服裝、化妝品和零食等的消費，沒有 在合理的范圍內(nèi)，導致在月末，常常出 現(xiàn)入不敷出的現(xiàn)象，淪落為 月光族”！身為女生，我對 漂亮衣服的喜歡，以及各種流行事物的 熱衷，這些在一定程度上也增加了消費資金。以及自 己在鐘愛的奶茶，咖啡面前，一筆一筆 的支出，無意中就加重了消費負擔。在所有支出中還 包括一項，就是社交自出。經(jīng)常會有班 級或?qū)W校中的社團組織活動，最后決定在飯桌上慶祝 活動的勝利。以及為了滿足自己的虛榮, 請同學吃飯、唱歌等。還有最后一點就 是：對于理財?shù)恼J識和態(tài)度在理財知識 的認27精選公文范文 精選公文范文識和態(tài)度方面，我應該有

20、所改變。 對理財有很多盲目的，錯誤的認識。開 始時認為理財是通過各種投資活動實現(xiàn)資產(chǎn)保值增 值，對于現(xiàn)在的我就是合理安排資金的 過程！這些想法都有些片面。以上是我對自己在過去的消費中的反思去除這些弊端,希望在以后的消費中能現(xiàn)在我也很深切的意29識到在大學階段養(yǎng)成良好的消費習慣， 對自己的錢財有一個很好的計劃，將會對今后的生活起到很大 的一個影響作用。 從以上可以看出，每 月可能有80塊錢的結(jié)余，但是如果出現(xiàn) 意外可能連那微薄的結(jié)余都沒有了，可能還要借債！這就是我 的消費現(xiàn)狀，很窘迫的狀態(tài)。我想我當 前最應該做的，就是把目前自己擁有的 錢消費好，然后在進一步進行自己的理財規(guī)劃。我將調(diào)整我的消費結(jié)

21、構(gòu)， 使其更合理化，盡可能地做到效用最大 化。伙食費，其中減少的是對奶茶，咖 精選公文范文啡，零食等垃圾食品的消費。而通訊費 及日常生活開支，主要減少了不必要的消費如飾 物，社交活動等的開支。其他減少的是 對衣服，化妝品的購買。而剩余的280元的節(jié)余，我將用在精神層次的消費，為自己的未來做一些 投資，如，我是學經(jīng)濟類專業(yè)的，我可以考些證 書，例如，會計從業(yè)資格證，證券從業(yè) 資格證，銀行從業(yè)資格證等這些與競技類專業(yè)有關(guān)的證書，將來對我的就業(yè)有很大的幫助。 我想對于未來每個人都有自己的期望， 我也一樣。對于未來，我有著美好的設(shè) 想。通過自己的能力，好好的安排，規(guī)劃， 利用自己轉(zhuǎn)來的錢，讓自己過上幸

22、?？?樂的生活，這是我對未來的美好愿望。以下是我的設(shè)想，希望能夠美夢成真。我做了這樣的精選公文范文 精選公文范文規(guī)劃，如下面的表格所展示的：分析與總結(jié)1.從日常生活來看月基本消費為 1300,來我回洛陽工作，在洛陽這個消 費水平在合理范圍之內(nèi)。2.每月伙食費少是因為，我將自己做 飯，自力更生，盡力這方面的支出。3.工資收入不高，我將會根據(jù)自己用有限 與資金的多少，進行一些穩(wěn)健的金融產(chǎn) 品的投資，努力讓自己的資金保值，進而增值， 循循漸進，更好地實現(xiàn)自身目標。4.其他收入中可每月花50元買書，不斷提升 自己，工資漲時，可以參加一些培訓。 而在自己剛開始工作時，應舍得錢再服裝 上，但之后應盡量少買

23、。5.其他收入中 那點用于旅游，一年獎勵自己旅游至少 一次。生命的成長來自不斷的歷練，用在旅途中的美好記憶激勵自己， 不斷奮發(fā)。近期的規(guī)劃就是這些，我相一.、21精選公又范又 精選公文范文信自己會積累下財富。將來每個篇五： 個人投資理財規(guī)劃一.現(xiàn)狀分析個人投資理財規(guī)劃 大二，21歲，家庭條件中等水平。所有 費用靠父母提供，現(xiàn)無打工或兼職，每 月父母提供生活費500元。每月基本生活費 250元，通訊費50元，其他費用100元, 每月大概平均剩余100元。雖有銀行賬戶但少有存 款且為活期。因為現(xiàn)在正在大學學習期 間，是人生學習的黃金時期，我將盡可能多學習一些 知識，進行自我職業(yè)培訓，考一些資格 證

24、，或是自己感興趣的技能對自己進行投資，以期在 以后的事業(yè)中得到長期的回報，因為現(xiàn) 階段學業(yè)任務(wù)重，課程多，現(xiàn)沒有兼職的打算。但是 要盡力利用手中的有限資源，加強自己 的投資理財觀念，為畢業(yè)找工作做打算。33精選公文范文 精選公文范文二.個人投資理財?shù)闹饕愋秃吞攸c：1.銀行存款。對普通百姓來講，存款 是最基本的投資理財方式。與其它投資 方式比較，存款的好處在于：存款品種多樣、 具有靈活性、具有增值的穩(wěn)定性、安全 性。在確定進行儲蓄存款后，投資者面臨著存款期限 結(jié)構(gòu)的選擇。投資者選擇的主要是活期 還是定期，在定期存款中，是只存一年還是更長的時 間，這主要看將來的收人和支出狀況， 以及對未來其它更

25、篇二：大學生投資理財協(xié)會工作計劃大學生理財規(guī)劃活動策劃書一、活動背景：隨著市場經(jīng)濟的發(fā) 展，個人投資理財涉及到的領(lǐng)域越來越 廣，對個人、家庭、社會的影響越來越 大。 大學生畢業(yè)前是父母辛苦賺來的 錢的消費者，有很大一部分同學在消費精選公文范文35 精選公文范文支出上并沒有明確的安排，想花到哪就 花到哪。相當多學生不僅沒有存余，反 而每到月末靠借錢度日。這是由不良的 消費習慣和沒有合理的理財計劃造成 的。作為21世紀財經(jīng)大學的新興大學生 不應該僅僅有智商，還應具備一定的財 商，必須養(yǎng)成良好的理財習慣，方能有 一個健康的理財生活。二、活動主題：培養(yǎng)理財意識，播 種投資理念三、活動目的：1、了解與認

26、識到養(yǎng)成投資與理財好 習慣的的確確是有利于大學生運籌帷 幄，決策未來。2、大學生作為未來經(jīng)濟領(lǐng)域的主要 參與者，應增長大學生對投資理財知識 的認識及增進對投資理財?shù)牧私狻?、在大學時代就應該養(yǎng)成很好的理 財習慣何投資習慣，為自己的現(xiàn)在何將 來精打細算，這樣對于以后走向社會受 益巨大。四、活動對象：全體在校本科生精選公文范文41精選公文范文五、活動時間：待定六、活動版塊：板塊一：萬人簽名管理理財”活動 與尋夢征程”迎風起舞版塊二：開展系 列理財知識講座（可插入討論環(huán)節(jié)）板 塊三：運籌帷幄，決策未來”演講比賽 理財之我見版塊四：財商大筆拼”七、前期工作前期宣傳工作主要由宣傳部負責， 分別對班級干部

27、進行宣傳，讓他們將思 想傳達給學生，同時在院網(wǎng)上宣傳、通 過海報、噴繪、傳單等形式進行宣傳。 前期的物品準備工作由生活部負責。資 金問題由實踐部處理。體育部負責整個 活動合有序進行。八、活動經(jīng)費預算九、注意事項1、該次活動在校團委統(tǒng)籌策劃下進 行，學生會各部門密切聯(lián)系、相互協(xié)調(diào)， 在活動確立后，明確分工，做到有條不 紊。2、及時聽取老師及同學意見，做足充分準備再開展活動，把活動做到實處。3、系列活動結(jié)束后，各部門注意總 結(jié)，以便下次活動更加完善。附一：萬人簽名管理理財”活動與尋夢 征程”迎風起舞策劃書一、活動時間：待定二、活動地點：食堂門口三、活動主題：用筆尖作出科學理財?shù)某兄Z四、活動目的：讓

28、更多的人認識到 此次活動，能更加積極的加入；通過寫下 心愿勇敢地向世人宣告我們星輝般璀璨 的夢想，要知道，世界的未來，屬于我 們！通過簽名活動，使更多的大學生切 身的體會到了科學理財?shù)闹匾?。五、活動準備：生活部負責提前?買好6條6米長的粗繩子、1000張空白 的小紙片、2盒回形針。宣傳部可自行準 備好自己的青春夢想寫在小卡 片上，并 用繩子穿好以備用，并多準備些穿好繩 子的小卡片，以在第二天引導同學們。 精選公文范文 精選公文范文六、活動安排：人員安排：體育部：1、將所需物 品帶至活動場地2、負責將繩子綁在周圍的樹上3、將同學們寫完的小卡片扣上繩索，讓他們隨風飄揚生活部：1、向路過的同學發(fā)

29、放小 紙片和回型針，直到制片和回形針用完2、對活動過程中同學們提出的問題做出解答宣傳部：1、布置活動場地2、在活 動過程中負責拍照和記錄文藝部：在適當?shù)臅r候打開背景音樂，協(xié)助其他組織完成任務(wù)七、活動流程：1、十點半開始準備2、十一點活動正式開始，開始發(fā)小 紙條并及時將其扣上繩索，解答同學們3、活動結(jié)束后所有學生會成員留下 將會場整理好離開。八、注意事項：1、由于是室外活動，如天氣有變，則推遲活動，活動截止時間以實際為 準。2、工作人員維持好活動現(xiàn)場的秩序 與環(huán)境。3、三天后，指導中心的學干負責把 所有的卡片回收處理?；顒咏?jīng)費預算：繩子：15元 小紙片: 10元回形針：5元總計：30元附二：開展

30、系列理財知識講座策劃書一、講座主題：你不理財，財不理 你二、講座目的：財大畢業(yè)生大多從 事財經(jīng)工作，與錢打交道是一門充滿挑 戰(zhàn)而又充滿 危險”的工作，理財投資都 是在圍繞著金錢做文章，我們應樹立良 好的人生觀、價值觀，正確認識金錢， 不斷陶冶情操，完善人格，做一個對社 會真正有用的人三、活動時間：5月11日了解基本 的投資知識著名教授43精選公文范文 精選公文范文5月18日對著名投資人物解析 著名教授5月25日關(guān)于大學生的理財計劃 經(jīng)驗豐富的學姐或?qū)熕?、活動地點：待定五、講座準備：宣傳部的宣傳工作； 實踐部負責邀請主講人六、活動安排：宣傳部：活動的宣傳工作、布置會 場、當場的攝影工作辦公室：

31、做好席卡、邀請函等 商務(wù) 部：借教室、邀請主講人、經(jīng)費籌集體 育部：負責組織前來聽講座的人的秩序、 在過程中的秩序生活部：負責現(xiàn)場所需的物品、準 備嘉賓的禮物文藝部：1、負責整體策劃2、培訓主持人及禮儀人員，并對主 持人串詞進行商討七、講座流程：1、主持人介紹主講人2、主講人講授及現(xiàn)場教學 精選公文范文45 精選公文范文3、提問互動環(huán)節(jié)4、講座結(jié)束八、活動經(jīng)費預算：下達通知單*30=3元礦泉水1*10=10 元總計：13元附三運籌帷幄，決策未來”演講比賽理 財之我見策劃書演講主題：理財之我見二、演講目的：鼓勵學生們發(fā)表自 己對理財?shù)恼J識與看法，培養(yǎng)同學的綜 合素質(zhì)。并為熱愛演講的同學們提供一個

32、學習交 流、展現(xiàn)自我風采的大舞臺，讓自信青 春的同學們來傳播精彩。三、 活動時間：2014年5月11日 至5月28日四、活動排期：2014年5月11日 5月20日報名階段（每班選兩名參加） 2014年5月28日比賽階段五、八、活動地點：待定 活動安排：辦公室：（一）負責收集整理各個選 手的資料（二）關(guān)于比賽流程及時準確的通 知選手，積極聯(lián)系選手（三）制作決賽評分表及其次序表， 準備榮譽證書及其獎狀（四）提前布置會場，準備好評委 打分的紙筆和計算工具；準備好水實踐部：（一）主要負責本次演講比 賽的外聯(lián)工作，處理和商家合作的贊助 事宜。（二）主要負責各場演講比賽的外 事工作，包括邀請嘉賓、評委等（

33、三）安排好決賽當晚的統(tǒng)分人員 及獎狀填寫人員，在所有選手演講后應 以最快的速度算出成績交于禮儀人員送 到主持手上生活部：（一）負責賽場的器材，每 場演講比賽器材組成員必須最少提前兩 個小時到達賽場，調(diào)試話筒，準備音響， 并且保證賽場的音響正常工作，電路運 行安全。（二）負責后勤工作如會場座位安 排、主席臺水的供應、衛(wèi)生（三）安排人員到晚會現(xiàn)場催場， 一個選手快要演講時，催場人員馬上去 叫下一位選手到準備區(qū)，如此類推。（四）準備好獎品文藝部：（一）布置舞臺燈光、音響 等用具（二）培訓主持人及禮儀人員，并 對主持人串詞進行商討（三）對比賽過程進行整體把握體育部：負責賽場的秩序工作， 保證各選手能在

34、一個和諧、融洽、熱烈 的氛圍中進行比賽。安排相關(guān)人員到會場協(xié)調(diào)工作， 一直到比賽結(jié)束。宣傳部：（一）負責賽前的宣傳工作（二）負責本次演講比賽的宣傳工 作，包括網(wǎng)上宣傳、媒體宣傳、廣播宣 傳、海報、展板等宣傳工作。五.參賽要求：篇二：大學生投資理 財規(guī)劃講座策劃書（1）49精選公文范文 精選公文范文大學生投資理財規(guī)劃講座策劃書一、活動目的：21世紀的經(jīng)濟，既是一種知識為本 的經(jīng)濟，又是金融化和金融市場市場加 速一體化階段，經(jīng)濟的運行軸心開始轉(zhuǎn) 向金融業(yè)。社會對金融人才需求猛增。 因此，能了解并掌握金融知識，熟悉市 場運作規(guī)則，能使同學在不斷加劇的競 爭中脫穎而出，成為時代的精英。作為21世紀祖國

35、接班人的大學生， 我們更應該盡早做好理財規(guī)劃，來擁有 更多的信心來面對未來漫長的人生道 路。本次講座特意邀請中國金融行業(yè)培 訓的領(lǐng)跑者的北京東方華爾金融咨詢有 限責任公司，為我們學校培養(yǎng)及輸送知 識與技能相結(jié)合的能力型復合型人才的 理念。此次理財規(guī)劃講座旨在提高大學 生投資理財規(guī)劃知識的初步認識水平， 明確人生階段理財規(guī)劃的重要性。 同時, 讓大學生學會在大學時代合理的規(guī)劃自 己的財富，養(yǎng)成良好的消費習慣，培養(yǎng) 精選公文范文55大學生梳理正確的價值觀、金錢觀和人 生觀。二、活動主題：理財有道"國家理財規(guī)劃師全國高 校巡回講一一惠州學院站三、主辦單 位：共青團惠州學院委員會承辦單位：惠

36、州學院社生社團聯(lián)合會惠州學院投資與理財協(xié)會東方華爾金融咨詢有限責任公司四、活動時間：2011年10月23日五、活動地點：2號樓220六、活 動流程：1活動對象：投資理財協(xié)會各會員及 惠州學院在校師生2活動主講人：劉奕龍北京大學經(jīng)濟學碩士，北 京東方華爾金融咨詢有限責任公司高級 研究員，曾擔任某證券公司投資顧問， 多年從事宏觀經(jīng)濟形勢和投資的深入研 究，并對投資規(guī)劃規(guī)劃，財產(chǎn)分配與傳 承方面有獨到的見解，長期擔任國家理 精選公文范文財師職業(yè)資格認證培訓授課工作，并為msn、搜狐等多家媒體進行專欄寫作。3 活動嘉賓：東方華爾金融咨詢有限責任公司惠州分公司成員4活動安排：前期工作安排：網(wǎng)絡(luò)編輯部設(shè)計

37、海報、宣傳單、簽 到表并打印公關(guān)部邀請嘉賓（除了講師 之外的嘉賓）秘書處在10月13日之前聯(lián)絡(luò)協(xié)會的成員（務(wù)必落實能參與講座的人員）投資理財部在10月13日之前在少康樓門前和各個宿舍張貼海報會長團聯(lián)系團委老師和東方華爾公司，確定講座舉辦時間和地點（楊倫確定主持人人選）講座前一天，組織人員和工作人員開會，安排講座現(xiàn)場分工及細節(jié)的修改秘書處通知會員準時到場（預留位置），講座開始時現(xiàn)場維持精選公文范文 精選公文范文秩序6:30點鐘投資理財部開始布置場所 橫幅，布置好飲水會員區(qū)（前 排）和非會員區(qū)策劃部負責會員簽到、觀眾進場時的抽簽環(huán)節(jié)安排（進場同學會拿到調(diào)查問券 中獎送代金券 或者書）網(wǎng)編部負責多媒

38、體支持及操作公關(guān)部及會長團負責講師和嘉賓的 接待（注意講座流程的講解）講座結(jié)束后期工作安排：策劃部和 網(wǎng)編部和活動總結(jié)公關(guān)部接待講師和 嘉賓秘書處整理資料投資理財部整理 現(xiàn)場協(xié)會內(nèi)部所有工作人員再次開會（總結(jié)）講座流程：講座開始前一個小時，工作人員到 位，現(xiàn)場布置及安排，各部門完成講座當天的工作（詳情請 看“活動安排”）7:30講師、嘉賓和觀 眾開始入場（公關(guān)部負責接待講師和嘉精選公文范文賓，并介紹活動流程和詢問意見，必要時可聯(lián)系會長做出流程的調(diào)整）7:55由主持人上臺介紹此次講座的 主題、講座講師和來訪的嘉賓講座正式開始：講師上臺開始演講（現(xiàn)場秩序有協(xié)會內(nèi)部人員負責，多媒體支持由網(wǎng)編部負責）

39、演講結(jié)束后進行觀眾互動一一抽獎 環(huán)節(jié)和觀眾提問環(huán)節(jié)（大約5、6個觀眾提問即可，詳情可酌情考察，問題由講師或嘉賓回答）講座結(jié)束，主持人上臺，致結(jié)束語，工作人員引導聽眾離場，有關(guān)人員跟講師留影合照 協(xié) 會內(nèi)部所有工作人員整理會場 七、宣傳 方案投資理財部負責在講座舉辦之前通 知協(xié)會內(nèi)部會員和干事，同時非常歡迎 學校的學生前來聽講。九、獎項設(shè)置本講座設(shè)置抽獎環(huán)節(jié)和提問環(huán)節(jié) 抽獎環(huán)節(jié)：國家理財規(guī)劃師三級教材1套 理財日記3理財小軟件7件提一、37精選公又范又問環(huán)節(jié)：理財小軟件13件十、物料經(jīng) 費策劃單位：投資與理財協(xié)會2011年10月8日篇三：大學生理財 協(xié)會申請成立策劃書大學生理財協(xié)會申請成立策劃書

40、一協(xié)會名稱：中南民族大學工商學院學院理財協(xié)會簡稱民院理財協(xié)會”二.隸屬單位：共青團中南民族大學工商學院委員 會中南民族大學工商學院學生團體聯(lián) 合會三：指導老師姓名：祁紅濤性別：男學歷：武漢大學經(jīng)濟學碩士現(xiàn)任職務(wù)：電子商務(wù)系講師任教課程：企業(yè)定價主要發(fā)表論文：收入水平與診療費 用對診療效率的影響精選公文范文精選公文范文四.協(xié)會成立背景目前，金融理財在全國引起了普遍 的關(guān)注與重視，金融理財已經(jīng)成為我國 金融機構(gòu)進行產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新的重要表 現(xiàn)。各種各樣的理財推介活動吸引了越 來越多的人參與，種類豐富的金融理財 產(chǎn)品也受到人們的歡迎。校內(nèi)關(guān)注金融 投資與理財?shù)耐瑢W也越來越多。因此， 成立協(xié)會以盡自己最

41、大的努力來為需要 的同學提供理財方面的咨詢。五.協(xié)會理念以培養(yǎng)大學生興趣愛好，普及現(xiàn)代 金融知識，營造校園理財文化提高大學 生綜合素質(zhì)”為宗旨；本著團結(jié)進取，求 實創(chuàng)新.與時俱進的精神，努力提高會 員的綜合素質(zhì)，逐步擴大規(guī)模和影響， 讓會員在這里學到知識，擴展視野的原 則開展各項活動；普及金融理財知識， 通過學習和交流，既能提高會員的素質(zhì)， 有達到共同進步的目的。協(xié)會切實加強基礎(chǔ)訓練，培養(yǎng)和提高會員的多種能 力，參加攜手 求知，求實，求友，求進”;一.、39精選公又范又 精選公文范文 立足于校內(nèi)，走向校外，共同營造一個 大學生的第二課堂六.協(xié)會發(fā)展方向2.最終目標：服務(wù)全院廣大師生， 形成信息

42、網(wǎng)絡(luò)，提高金融學專業(yè)學生的 就業(yè)能力，增強同學們對金融專業(yè)的愛 好以及個人專業(yè)素質(zhì)的提高，同時營造 理性消費，快樂理財?shù)姆諊Ｆ?部分活動策劃a :1 .邀請駐漢各銀行、證券公司、保 險公司等專業(yè)人士對協(xié)會成員進行股 票、期貨、基金、外匯匯等投資與理財 的專業(yè)講座；2 .組織會員進行模擬理財競賽等 快樂理財”活動，組織會員到銀行，證 券營業(yè)部進行現(xiàn)場觀摩與考察，爭取實 習機會。3 .協(xié)會內(nèi)部加強團隊精神的培養(yǎng)， 組織理財方面的知識競賽、理財策劃大 賽等各項活動。篇三：2016理財顧問工作計劃精選公文范文63 精選公文范文2016理財顧問工作計劃我叫XXX，于200X年畢業(yè)于XXXX 大學XX專業(yè)，曾經(jīng)在XX證券任投資 顧問一職。X年的投資顧問工作經(jīng)歷， 使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理 解，也累積了不少屬于自己的客戶群， 相信這對于我今后開展工作有一定的幫 助。剛剛來