恩捷股份：關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告

1、證券代碼：002812股票簡(jiǎn)稱(chēng)：恩捷股份公告編號(hào)：2020-040債券代碼：128095債券簡(jiǎn)稱(chēng)：恩捷轉(zhuǎn)債云南恩捷新材料股份有限公司關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。云南恩捷新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“恩捷股份”）于 2020 年3月16日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議， 審議通過(guò)了關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金 的議案，同意使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的部分自籌資金，置換資金總額為1,586,122,64

2、1.51元。本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超 過(guò)6個(gè)月?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：一、公司募集資金基本情況經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于核準(zhǔn)云南恩捷新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā) 行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)（證監(jiān)許可20192701號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2020年2 月10日公開(kāi)發(fā)行1,600萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額 1,600,000,000元。此次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除承銷(xiāo)及保薦費(fèi) 用不含稅人民幣9,433,962.26元，其他發(fā)行費(fèi)用不含稅人民幣4,443,396.23元后， 公司此次發(fā)行募集資金的凈額為1,586,122,641.51元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

3、殊 普通合伙）對(duì)公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了大華驗(yàn)字2020000047號(hào)驗(yàn)證報(bào)告。上述募集資金到賬后，存放于經(jīng) 董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。上述募集資金均存放于經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，并與公司、 全資孫公司江西省通瑞新能源科技發(fā)展有限公司、全資孫公司無(wú)錫恩捷新材料科 技有限公司、保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶(hù)銀行簽署了募集資金四方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理。根據(jù)云南恩捷新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明 書(shū)，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目情況如下:證券代碼：002812股票簡(jiǎn)稱(chēng)：恩捷股份公告編號(hào)：2020-040債券代碼：12

4、8095債券簡(jiǎn)稱(chēng)：恩捷轉(zhuǎn)債單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)投資總額擬使用募集資金1江西省通瑞新能源科技發(fā)展有限公司年產(chǎn)平方米鋰離子電池隔膜項(xiàng)目（一期）4億175,000.0060,000.002無(wú)錫恩捷新材料產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目220,000.00100,000.00合計(jì)395,000.00160,000.00本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投入項(xiàng)目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。募集資金到位之前，公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或其它 方式籌集的資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。二、公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的情況截至2020年3月16 日，公司以自籌資金預(yù)先投入上述募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)總

5、計(jì)人民幣1,697,984,425.54元。本次募集資金擬置換金額為 1,586,122,641.51元。具體情況如下：?jiǎn)挝唬涸?xiàng)目名稱(chēng)募集資金承諾投資總額自籌資金預(yù)先投入金額募集資金可置換金額江西省通瑞新能源科技發(fā)展有限公司年產(chǎn)4億平方米鋰離子電池隔膜項(xiàng)目（一期）600,000,000.00596,888,550.20586,122,641.51無(wú)錫恩捷新材料產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目1,000,000,000.001,101,095,875.321,000,000,000.00合計(jì)1,600,000,000.001,697,984,425.541,586,122,641.51大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

6、伙）針對(duì)上述預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 使用情況出具了關(guān)于云南恩捷新材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資 金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告（大華核字【2020】 001799號(hào)）。三、使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)施公司在募集資金到位前，根據(jù)實(shí)際情況，以自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了前期投入，是為了保證募投項(xiàng)目的正常進(jìn)度需要，符合公司的發(fā)展利益需要。 為降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金使用效率，公司擬使用募集資金1,586,122,641.51元置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目同等金額的自籌資金。本 次以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相

7、抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行， 不存在變 相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；本次募集資金置換時(shí)間距離募集資 金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，符合深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)指 引上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求 等法律、行政法規(guī)等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。四、本次募集資金置換的審批程序及相關(guān)意見(jiàn)（一）董事會(huì)意見(jiàn)公司第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議通過(guò)了 關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募 集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案，同意公司以募集資金等額置換 預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金1,586,122,641.51元，根據(jù)本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公 司債券股東大會(huì)對(duì)董

8、事會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)須提交股東大會(huì)審議。（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)經(jīng)核查，本次公司使用部分募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金， 是為了提高募集資金使用效率及實(shí)現(xiàn)投資者利益最大化，具有必要性和合理性， 置換行為不違背募投項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，不存在改變或變相改變募集資金投向的情 形，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間沒(méi)有超過(guò)6個(gè)月；置換事項(xiàng)不存在損害公司及股東利益， 特別是中小股東利益的情形。 公司 本次使用部分募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，內(nèi)容及程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要 求等有關(guān)規(guī)定，同意公司本次以募集資金置換預(yù)先已投

9、入募投項(xiàng)目的自籌資金。（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金， 內(nèi)容及程序合法 合規(guī)，募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6個(gè)月，符合上市公司 監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求 等相關(guān)法規(guī)的要 求，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸， 不影響募集資金投資項(xiàng)目的正 常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意使用 募集資金1,586,122,641.51元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的關(guān)于云南恩捷新材料股份 有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投

10、資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告（大華核字【2020】 001799號(hào)），其認(rèn)為：恩捷股份編制的以自籌資金預(yù)先投入募集 資金投資項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明符合深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了恩捷股份截止2020年3月16日以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng) 目的情況。（五）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：恩捷股份本次以募集資金置換預(yù)先投入募集資金使用項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)， 已經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見(jiàn)，并由會(huì)計(jì)師事務(wù)所 出具了審核報(bào)告，履行了必要的審批程序，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 六個(gè)月，符合深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求等相關(guān)規(guī)定要 求。因此，我們同意恩捷股份本次以募集資金置換預(yù)先投入募集資金使用項(xiàng)目的 自籌資金。五、備查文件1、公司第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議；2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議決議；3、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立意 見(jiàn)；4、