信達-上海五角世貿(mào)商城-推介材料0905

1、/ / 1 1 / /信達新興資產(chǎn)上海五角世貿(mào)商城信達新興資產(chǎn)上海五角世貿(mào)商城專項資產(chǎn)管理計劃專項資產(chǎn)管理計劃 / / 2 2 / / 項目核心優(yōu)勢項目核心優(yōu)勢 資產(chǎn)管理計劃產(chǎn)品要素資產(chǎn)管理計劃產(chǎn)品要素 項目簡介項目簡介 融資方情況融資方情況 產(chǎn)品認購說明產(chǎn)品認購說明 管理人簡介管理人簡介/ / 3 3 / /項目優(yōu)勢項目優(yōu)勢 地處上海自由貿(mào)易區(qū)及迪斯尼樂園輻射商圈內(nèi)，交通便利，升值潛力巨大。地理位置優(yōu)越地理位置優(yōu)越 項目將成為中國最大規(guī)模的進口商品中心，已獲國家商務(wù)部、海關(guān)總署、上海市政府、浦東新區(qū)等各級政府支持。已列入浦東新區(qū)“十二五”規(guī)劃重點項目。政府支持政府支持 項目已封頂并取得房產(chǎn)證

2、，一線城市（上海）現(xiàn)房作為抵押物，未來變現(xiàn)能力很強。項目優(yōu)質(zhì)項目優(yōu)質(zhì) 現(xiàn)房抵押、實際控制人連帶責(zé)任擔(dān)保、房地產(chǎn)一級開發(fā)資質(zhì)大自然集團連帶責(zé)任擔(dān)保、資金歸集與強制銷售措施。風(fēng)控措施嚴格風(fēng)控措施嚴格/ / 4 4 / / 產(chǎn)品產(chǎn)品要素要素項目名稱信達新興資產(chǎn)上海五角世貿(mào)商城專項資產(chǎn)管理計劃設(shè)立依據(jù)證監(jiān)會第83號令基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點辦法管理人信達新興財富（北京）資產(chǎn)管理有限公司投資顧問中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司上海分公司交易對手上海麥格茂置業(yè)有限公司（簡稱“麥格茂”）大自然房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司（簡稱“大自然集團”，保證人）認購起點100萬元預(yù)期年化收益認購X萬元100X2002

3、00X300300X600X600預(yù)期收益率10.5%11%11.5%12%規(guī)模首期募集不超過2.5億元，滿1億元可成立?？傄?guī)模不超過4億元。 期限24個月（滿18個月可提前終止）/ / 5 5 / /風(fēng)控措施風(fēng)控措施資金用途支付上海五角世貿(mào)商城項目的工程款、招商啟動資金及償還部分金融機構(gòu)借款等。還款來源1）企業(yè)持有的尚未出售現(xiàn)房約17萬平方米，資管計劃存續(xù)期間預(yù)計可實現(xiàn)銷售回款9億元，足以覆蓋本息;2）企業(yè)應(yīng)收未收的房款約1.67億元，在本計劃期間可收回此房款；3）企業(yè)將其自持物業(yè)出租，保守預(yù)計可獲取租金約6000萬元。風(fēng)控措施1）麥格茂將其持有的上海五角世貿(mào)商城約6.6萬商業(yè)物業(yè)（現(xiàn)房）抵

4、押，首期抵押物價值不低于5億元，抵押率不超過50%；2）麥格茂控股股東余獻昆提供個人連帶責(zé)任擔(dān)保；3）大自然房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司（一級資質(zhì)房地產(chǎn)開發(fā)商）提供連帶責(zé)任擔(dān)保。4）在資產(chǎn)管理計劃期滿前6個月對資管計劃資金進行提前歸集。5）管理人有權(quán)對上海五角世貿(mào)商城項目進行降價銷售。/ / 6 6 / /交易交易結(jié)構(gòu)圖結(jié)構(gòu)圖房產(chǎn)抵押委托貸款認購還本付息上海五角世貿(mào)商城專項資產(chǎn)管理計劃 借款人：借款人：麥格茂置業(yè)投資顧問：投資顧問：信達上海分公司委托人委托人盡職調(diào)查組織募集管理運作咨詢顧問協(xié)助盡調(diào)運營監(jiān)控連帶責(zé)任擔(dān)保資產(chǎn)托管收益分配保證人保證人：余獻昆保證人：保證人：大自然集團管理人：管理人：信達新

5、興資產(chǎn)托管銀行托管銀行/ / 7 7 / /上海五角世貿(mào)商城項目簡介上海五角世貿(mào)商城項目簡介上海五角世貿(mào)商城位于上海浦東新區(qū)，地處上海自由貿(mào)易區(qū)及迪斯尼樂園的輻射商圈內(nèi)。距浦東國際機場8公里、距洋山深水港22公里、距迪斯尼樂園8公里。毗鄰城市軌道交通16號線以及上海鐵路東站。交通便利，地理位置優(yōu)越，升值空間巨大。本項目將成為中國最具規(guī)模的全球進口商品常年展示貿(mào)易平臺，全球進口商品分撥中心和聯(lián)合國最大的在華采購物流中心，與外高橋保稅區(qū)聯(lián)動發(fā)展。項目獲得國家商務(wù)部、海關(guān)總署等有關(guān)部門機構(gòu)，及上海市、浦東新區(qū)各級政府的充分肯定與大力支持，已列入浦東新區(qū)“十二五”規(guī)劃重點項目。 上海五角世貿(mào)商城由麥格

6、茂置業(yè)開發(fā)建設(shè)，占地約388畝，商城按正五邊形的每個角等分成A、B、C、D、E五大區(qū)，每區(qū)由外圈、中圈、內(nèi)圈對應(yīng)的三棟樓組成。建筑面積47.35萬平方米（其中地上41.76萬平方米、地下約5.6萬平方米），累計已售出約25萬平方米。目前，項目已經(jīng)全部封頂，五個區(qū)域的房產(chǎn)證都已成功領(lǐng)取。正處于招商引資階段，預(yù)計2014年第三季度開始營業(yè)。/ / 8 8 / / 地理位置地理位置項目位于上海自由貿(mào)易區(qū)及迪斯尼樂園輻射商圈內(nèi)，交通便利，升值空間巨大。距迪斯尼樂園8公里 浦東國際機場8公里 洋山深水港22公里 野生動物園4公里 市中心人民廣場45公里 陸家嘴40公里毗鄰城市軌道交通16號線與上海鐵路東

7、站/ / 9 9 / / 交通便利交通便利地鐵惠南站施工現(xiàn)場預(yù)計2013年底前運營通車惠南站羅山路 約20分鐘羅山路徐家匯 21分鐘 羅山路陸家嘴 40分鐘【來源：百度上海地鐵線路圖】/ / 1010 / /項目現(xiàn)狀圖片項目現(xiàn)狀圖片/ / 1111 / /項目現(xiàn)狀圖片項目現(xiàn)狀圖片/ / 1212 / /五角世貿(mào)商城現(xiàn)狀圖片五角世貿(mào)商城現(xiàn)狀圖片/ / 1313 / /五角世貿(mào)商城圖片五角世貿(mào)商城圖片/ / 1414 / /融資方情況介紹融資方情況介紹 上海麥格茂置業(yè)有限公司融資方名稱融資方名稱 2003年1月24日成立時間成立時間 海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)下鹽路6666號102室公司注冊地址公司注冊地

8、址 4000萬元，實收資本為4000萬元注冊資本注冊資本 有限責(zé)任公司公司性質(zhì)公司性質(zhì) 房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營；建筑材料、工藝飾品（除金器）、文具、玩具、輕工產(chǎn)品、批發(fā)、零售等。目前主要建設(shè)開發(fā)上海五角世貿(mào)商城項目。經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍 截止2013年6月，企業(yè)總資產(chǎn)223,887.83萬元，負債中有141,732.54萬元的預(yù)收賬款是尚未結(jié)轉(zhuǎn)為收入的上海五角世貿(mào)商城銷售款，實際有效負債為81,666.23萬元,實際資產(chǎn)負債率36.47%，實際資產(chǎn)負債率較低。財務(wù)狀況財務(wù)狀況/ / 1515 / /專項專項計劃認購流程計劃認購流程專項計劃專項計劃認購流程認購流程委托人應(yīng)充分閱讀和理解本專項計劃，在作出投

9、資決策前應(yīng)詳細閱讀專項資產(chǎn)管理計劃投資說明書、專項資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同委托人與受托人簽署專項計劃資產(chǎn)管理合同、合格投資人資格確認登記表，填寫委托人調(diào)查問卷等委托人按專項計劃文件約定的繳款日期向受托人在銀行開立的賬戶劃款/ / 1616 / /認購認購說明說明自然投資者 本人身份證件原件、復(fù)印件 用于收益分配的銀行存折（卡）原件、復(fù)印件 須委托辦理時：授權(quán)委托書，被受權(quán)人的身份證件原件、復(fù)印件 “資金進賬單”復(fù)印件（ “資金進賬單”是指委托人將專項計劃資金從以本人名義開立的銀行賬戶劃入專項計劃財產(chǎn)銀行結(jié)算專用賬戶（簡稱“專項計劃財產(chǎn)專戶”）的證明單據(jù)。） 法人投資者 組織機構(gòu)代碼證原件、復(fù)印

10、件（加蓋公章） 營業(yè)執(zhí)照副本原件、復(fù)印件（加蓋公章） 法定代表人身份證件原件、復(fù)印件（加蓋公章） “資金進賬單”復(fù)印件（加蓋公章）。“資金進賬單”是指委托人將專項計劃資金從以本人名義開立的銀行賬戶劃入專項計劃財產(chǎn)銀行結(jié)算專用賬戶（簡稱“專項計劃財產(chǎn)專戶”）的證明單據(jù) 若為經(jīng)辦人經(jīng)辦，還需提供經(jīng)辦人授權(quán)委托書原件，經(jīng)辦人身份證件原件、復(fù)印件（加蓋公章） / / 1717 / /信達新興財富（北京）資產(chǎn)管理是信達澳銀基金管理有限公司根據(jù)證監(jiān)會證監(jiān)許可【2013】203文設(shè)立的非銀行金融機構(gòu)，依據(jù)證監(jiān)會關(guān)于基金公司特定客戶專項資產(chǎn)管理辦法具專項資產(chǎn)管理計劃（基金）的募集和管理資格。信達澳銀基金成立于2006年6月5日，由中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司（“中國信達”）和澳洲聯(lián)邦銀行的全資附屬公司康聯(lián)首域集團有限公司共同發(fā)起，是國內(nèi)首家由國有資產(chǎn)管理公司控股的基金管理公司。作為中國信達的成員企業(yè)，信達新興資產(chǎn)始終得到中國信達的鼎力支持，并受到中國信達的有效約束。中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司是國務(wù)院于1999年批準成立的第一家金融資產(chǎn)管理公司，注冊資本逾301億元。中國信