權(quán)益融資業(yè)務(wù)交流江蘇省分行培訓(xùn)

1、權(quán)益融資業(yè)務(wù)交流江蘇省分行培訓(xùn)l 市場(chǎng)機(jī)遇與工程儲(chǔ)藏l 方法修訂與細(xì)分業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件l 業(yè)務(wù)案例交流1市場(chǎng)機(jī)遇與工程儲(chǔ)藏2相關(guān)業(yè)務(wù)管理方法修訂及解讀3權(quán)益融資案例分析1市場(chǎng)機(jī)遇與工程儲(chǔ)藏3一、金融市場(chǎng)環(huán)境與基金業(yè)務(wù)開展情況 2021 年，對(duì)于中國(guó)銀行業(yè)來(lái)說(shuō)，是充滿機(jī)遇又迎來(lái)多方面挑戰(zhàn)的一年，經(jīng)濟(jì)下行，銀行資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，但不良貸款持續(xù)“雙升，利潤(rùn)增速繼續(xù)放緩，經(jīng)營(yíng)壓力較大。接下來(lái)的2021年，中國(guó)銀行業(yè)將面臨更大的挑戰(zhàn)，但也有著構(gòu)造性機(jī)遇，“守住底線，穩(wěn)中求進(jìn)是主基調(diào)。2021 回憶基金類業(yè)務(wù)開展情況 江蘇省財(cái)政廳PPP基金、湖北省長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)基金、山東省財(cái)政廳PPP基金、福建省投產(chǎn)業(yè)

2、基金、吉林省養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基金、廣西政府引導(dǎo)基金等；市場(chǎng)機(jī)遇與工程儲(chǔ)藏4二、產(chǎn)業(yè)基金開展機(jī)遇 受直接融資市場(chǎng)的沖擊，政府類機(jī)構(gòu)/企業(yè)的信貸、類信貸融資規(guī)模及融資本錢快速下降，銀行利潤(rùn)空間受到較大壓縮。1.貨幣寬松政策、債券需求與供給失衡、債券市場(chǎng)利率持續(xù)走低。2.地方債務(wù)置換3.2萬(wàn)億；新?預(yù)算法?關(guān)于地方政府債務(wù)實(shí)行限額管理的實(shí)施意見?等政策實(shí)施，地方政府融資方式和融資規(guī)模形成約束。政策影響 政府類機(jī)構(gòu)政府類機(jī)構(gòu)/企業(yè)大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)基金，產(chǎn)業(yè)基金將成為銀政合作的一次重大開展機(jī)遇。企業(yè)大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)基金，產(chǎn)業(yè)基金將成為銀政合作的一次重大開展機(jī)遇。 資金需求旺盛：資金需求旺盛： 2021年，地方政府推動(dòng)經(jīng)

3、濟(jì)開展所需要解決的資金需求仍然巨大，尤其是年，地方政府推動(dòng)經(jīng)濟(jì)開展所需要解決的資金需求仍然巨大，尤其是重點(diǎn)工程的資本金投入。重點(diǎn)工程的資本金投入。政策支持：國(guó)務(wù)院及財(cái)政部連續(xù)陸續(xù)下發(fā)政策支持：國(guó)務(wù)院及財(cái)政部連續(xù)陸續(xù)下發(fā)?關(guān)于財(cái)政資金注資振幅投資基金支持產(chǎn)業(yè)開展的關(guān)于財(cái)政資金注資振幅投資基金支持產(chǎn)業(yè)開展的指導(dǎo)意見指導(dǎo)意見?關(guān)于金融支持工業(yè)增長(zhǎng)調(diào)構(gòu)造增效益的假設(shè)干意見關(guān)于金融支持工業(yè)增長(zhǎng)調(diào)構(gòu)造增效益的假設(shè)干意見?政府投資基金暫行管理方政府投資基金暫行管理方法法?等文件支持政府設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，改變財(cái)政補(bǔ)貼、政府職能機(jī)構(gòu)直接參與工程運(yùn)營(yíng)的模式等文件支持政府設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，改變財(cái)政補(bǔ)貼、政府職能機(jī)構(gòu)直接參與

4、工程運(yùn)營(yíng)的模式，采取政府出資引導(dǎo)、社會(huì)資本參與、市場(chǎng)化運(yùn)作的產(chǎn)業(yè)基金模式。，采取政府出資引導(dǎo)、社會(huì)資本參與、市場(chǎng)化運(yùn)作的產(chǎn)業(yè)基金模式。排他性：政策文件說(shuō)明政府引導(dǎo)基金在同一行業(yè)領(lǐng)域不得重復(fù)設(shè)立，需搶占業(yè)務(wù)先機(jī)。排他性：政策文件說(shuō)明政府引導(dǎo)基金在同一行業(yè)領(lǐng)域不得重復(fù)設(shè)立，需搶占業(yè)務(wù)先機(jī)。市場(chǎng)機(jī)遇與工程儲(chǔ)藏5三、抓好重點(diǎn)優(yōu)質(zhì)工程儲(chǔ)藏 重點(diǎn)營(yíng)銷銀政合作產(chǎn)業(yè)基金、優(yōu)質(zhì)企業(yè)開展基金。總體要求：參照授信投向指引，重點(diǎn)營(yíng)銷政府產(chǎn)業(yè)基金；重點(diǎn)區(qū)域：財(cái)政實(shí)力排名前100名的地級(jí)市政府產(chǎn)業(yè)基金主要分布在江蘇、廣東、浙江、湖南、山東、安徽等地；重點(diǎn)行業(yè)：推動(dòng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)投資基金，尤其是城市交通、城市公用設(shè)施建立、園區(qū)開

5、發(fā)、保障房、土儲(chǔ)、水務(wù)、地下廊坊等具有較高財(cái)政預(yù)算保障程度的工程。重點(diǎn)客戶：注重加強(qiáng)和與中交、中建、中鐵、中鐵建等央企合作推進(jìn)基建類產(chǎn)業(yè)基金業(yè)務(wù)。營(yíng)銷重點(diǎn)市場(chǎng)機(jī)遇與工程儲(chǔ)藏6三、抓好重點(diǎn)優(yōu)質(zhì)工程儲(chǔ)藏 做好市場(chǎng)細(xì)分，重點(diǎn)抓好優(yōu)質(zhì)工程儲(chǔ)藏。政府引導(dǎo)基金：省、直分行要重點(diǎn)營(yíng)銷省級(jí)、省會(huì)、方案單列市及經(jīng)濟(jì)較興旺省份財(cái)力排名前列的地級(jí)市政府主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)基金，重點(diǎn)關(guān)注地方政府/財(cái)政提供增信、標(biāo)準(zhǔn)化投資和市場(chǎng)化管理的產(chǎn)業(yè)基金，重點(diǎn)關(guān)注社會(huì)資本有明確退出方式的產(chǎn)業(yè)基金。 城市開展基金：分行營(yíng)銷時(shí)優(yōu)先選擇舊城改造、廠房搬遷、棚改、土地整理、已建成根底設(shè)施“撥改租等工程；優(yōu)先選擇財(cái)政資金支持、土地抵押、第三方擔(dān)保等

6、增信措施強(qiáng)的工程。PPP產(chǎn)業(yè)基金：優(yōu)先拓展財(cái)政部示范工程、進(jìn)入財(cái)政部政府和社會(huì)資本合作綜合信息平臺(tái)的工程；優(yōu)先拓展財(cái)政資金增信/托底、融資平臺(tái)回購(gòu)的工程；優(yōu)先拓展與民生關(guān)系密切的工程，如地鐵、污水處理、高速公路等。營(yíng)銷時(shí)，注意評(píng)估工程建立風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)政可承受能力風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。 市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)機(jī)遇與工程儲(chǔ)藏7三、抓好重點(diǎn)優(yōu)質(zhì)工程儲(chǔ)藏續(xù) 政府引導(dǎo)型養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基金：因此優(yōu)先選擇處于興旺地區(qū)、盈虧平衡時(shí)間短、模式成熟、消費(fèi)能力強(qiáng)的工程；優(yōu)先選擇與具有養(yǎng)老醫(yī)療背景的機(jī)構(gòu)合作；優(yōu)先選擇與國(guó)開行、保險(xiǎn)公司等長(zhǎng)期限資金機(jī)構(gòu)的合作；優(yōu)先選擇具有財(cái)政建立補(bǔ)貼、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等的工程。并購(gòu)基金：分行在營(yíng)銷時(shí)，優(yōu)

7、先選擇央企整體上市、國(guó)企混改、具有國(guó)家戰(zhàn)略的央企/優(yōu)質(zhì)企業(yè)海外并購(gòu)工程、上市公司兜底的并購(gòu)基金、上市公司及大股東承諾并采取相關(guān)措施在未來(lái)將標(biāo)的注入上市公司的工程、被收購(gòu)標(biāo)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好的工程等。市場(chǎng)細(xì)分l 市場(chǎng)機(jī)遇與工程儲(chǔ)藏l 方法修訂與細(xì)分業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件l 業(yè)務(wù)案例交流1市場(chǎng)機(jī)遇與工程儲(chǔ)藏2相關(guān)業(yè)務(wù)管理方法修訂及解讀3權(quán)益融資案例分析1主要修訂內(nèi)容主要修訂內(nèi)容一、調(diào)整業(yè)務(wù)流程一、調(diào)整業(yè)務(wù)流程投行類資產(chǎn)類信貸業(yè)務(wù)采用投行類資產(chǎn)類信貸業(yè)務(wù)采用“ “單項(xiàng)申報(bào)模式發(fā)起。單項(xiàng)申報(bào)模式發(fā)起。增加總行公司部和北管部直營(yíng)增加總行公司部和北管部直營(yíng)/ /直管集團(tuán)客戶成員流程，并簡(jiǎn)化此類客戶直管集團(tuán)客戶成員流程，

8、并簡(jiǎn)化此類客戶“ “非雙標(biāo)非雙標(biāo)業(yè)務(wù)前置環(huán)節(jié)。業(yè)務(wù)前置環(huán)節(jié)。 總行公司部直營(yíng)客戶可在兩類流程中擇一使用：分行發(fā)起無(wú)須授信評(píng)審，總行公司部直營(yíng)客戶可在兩類流程中擇一使用：分行發(fā)起無(wú)須授信評(píng)審，報(bào)總行公司部，再報(bào)總行授信部；總行公司部直接發(fā)起，報(bào)總行授信部。報(bào)總行公司部，再報(bào)總行授信部；總行公司部直接發(fā)起，報(bào)總行授信部。總行公司部直管客戶流程：分行發(fā)起須授信評(píng)審，報(bào)總行公司部，再報(bào)總行總行公司部直管客戶流程：分行發(fā)起須授信評(píng)審，報(bào)總行公司部，再報(bào)總行授信部。授信部?？傂泄静恐睜I(yíng)總行公司部直營(yíng)/ /直管客戶，假設(shè)由分行發(fā)起直管客戶，假設(shè)由分行發(fā)起“ “非雙標(biāo)業(yè)務(wù)，無(wú)需先行取得總行非雙標(biāo)業(yè)務(wù)，無(wú)需先

9、行取得總行公司部方案確認(rèn)，可直接由總行公司部在受理分行業(yè)務(wù)后確認(rèn)公司部方案確認(rèn)，可直接由總行公司部在受理分行業(yè)務(wù)后確認(rèn)“ “非雙標(biāo)方案。非雙標(biāo)方案。對(duì)于不符合對(duì)于不符合“ “雙標(biāo)的投行類資產(chǎn)類信貸業(yè)務(wù)，假設(shè)由省直分行和北京管理部發(fā)起雙標(biāo)的投行類資產(chǎn)類信貸業(yè)務(wù)，假設(shè)由省直分行和北京管理部發(fā)起在提交授信條線評(píng)審前，業(yè)務(wù)方案須經(jīng)總行公司部投行部確認(rèn)。在提交授信條線評(píng)審前，業(yè)務(wù)方案須經(jīng)總行公司部投行部確認(rèn)。主要修訂內(nèi)容一、調(diào)整業(yè)務(wù)流程續(xù)一、調(diào)整業(yè)務(wù)流程續(xù)增加分行、總行分管公司副行長(zhǎng)簽署意見環(huán)節(jié)增加分行、總行分管公司副行長(zhǎng)簽署意見環(huán)節(jié)分行前臺(tái)報(bào)授信部評(píng)審前，須分管公司副行長(zhǎng)簽署意見；總行公司部直營(yíng)直管客

10、分行前臺(tái)報(bào)授信部評(píng)審前，須分管公司副行長(zhǎng)簽署意見；總行公司部直營(yíng)直管客戶，報(bào)總行授信部評(píng)審前，須總行分管公司行領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。戶，報(bào)總行授信部評(píng)審前，須總行分管公司行領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。刪除申報(bào)要件中功能重復(fù)的刪除申報(bào)要件中功能重復(fù)的? ?分行業(yè)務(wù)主管部門整體方案分行業(yè)務(wù)主管部門整體方案? ?。類信貸業(yè)務(wù)發(fā)起部門形成類信貸業(yè)務(wù)發(fā)起部門形成? ?信托受益權(quán)和資管方案投資業(yè)務(wù)投資對(duì)接申請(qǐng)信托受益權(quán)和資管方案投資業(yè)務(wù)投資對(duì)接申請(qǐng)? ?，通過(guò)，通過(guò)部門郵箱逐筆提交總行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)中心部門郵箱逐筆提交總行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)中心/ /資管中心和總行公司部投行部資管中心和總行公司部投行部主要修訂內(nèi)容二、完善業(yè)務(wù)品種二、完

11、善業(yè)務(wù)品種新增業(yè)務(wù)品種新增業(yè)務(wù)品種在直投對(duì)接投行類方法中增加在直投對(duì)接投行類方法中增加“ “合伙企業(yè)份額合伙企業(yè)份額/ /公司股權(quán)投資產(chǎn)品，在兩個(gè)投行公司股權(quán)投資產(chǎn)品，在兩個(gè)投行類業(yè)務(wù)方法中均增加類業(yè)務(wù)方法中均增加“ “類信貸承諾函產(chǎn)品。類信貸承諾函產(chǎn)品。在兩個(gè)投行類業(yè)務(wù)方法中，將原在兩個(gè)投行類業(yè)務(wù)方法中，將原“ “債券過(guò)橋產(chǎn)品分為債券過(guò)橋產(chǎn)品分為“ “企業(yè)債券過(guò)橋、企業(yè)債券過(guò)橋、“ “地方政地方政府債券過(guò)橋兩個(gè)品種，將原府債券過(guò)橋兩個(gè)品種，將原“IPO/“IPO/配股配股/ /增發(fā)增資過(guò)橋分為增發(fā)增資過(guò)橋分為“IPO/“IPO/配股配股/ /增發(fā)過(guò)橋、增發(fā)過(guò)橋、“ “增資過(guò)橋兩個(gè)品種，并分別

12、明確了準(zhǔn)入和管理要求。增資過(guò)橋兩個(gè)品種，并分別明確了準(zhǔn)入和管理要求。新增調(diào)整后，新增調(diào)整后，4 4項(xiàng)業(yè)務(wù)方法中的產(chǎn)品種類由項(xiàng)業(yè)務(wù)方法中的產(chǎn)品種類由2626個(gè)增至個(gè)增至3333個(gè)。個(gè)。調(diào)整原有業(yè)務(wù)品種調(diào)整原有業(yè)務(wù)品種在兩個(gè)投行類業(yè)務(wù)方法中，將政府采購(gòu)類工程收益權(quán)、公積金貸款收益權(quán)增補(bǔ)為在兩個(gè)投行類業(yè)務(wù)方法中，將政府采購(gòu)類工程收益權(quán)、公積金貸款收益權(quán)增補(bǔ)為“ “私募型企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的合格根底資產(chǎn)私募型企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的合格根底資產(chǎn)根據(jù)總行新開展固定資產(chǎn)支持融資、廢止經(jīng)營(yíng)性物業(yè)抵押貸款方法的要求，在兩根據(jù)總行新開展固定資產(chǎn)支持融資、廢止經(jīng)營(yíng)性物業(yè)抵押貸款方法的要求，在兩個(gè)公司類業(yè)務(wù)方法中，將原

13、方法的個(gè)公司類業(yè)務(wù)方法中，將原方法的“ “經(jīng)營(yíng)性物業(yè)融資類型業(yè)務(wù)調(diào)整為經(jīng)營(yíng)性物業(yè)融資類型業(yè)務(wù)調(diào)整為“ “固定資固定資產(chǎn)支持融資類型業(yè)務(wù)，準(zhǔn)入條件和管理要求亦做了相應(yīng)變化。產(chǎn)支持融資類型業(yè)務(wù)，準(zhǔn)入條件和管理要求亦做了相應(yīng)變化。完善完善“ “合伙企業(yè)份額合伙企業(yè)份額/ /公司股權(quán)投資品種的管理要求等。公司股權(quán)投資品種的管理要求等。主要修訂內(nèi)容業(yè)務(wù)方法對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品清單業(yè)務(wù)方法對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品清單直投對(duì)接投行類理財(cái)對(duì)接投行類1、企業(yè)債券過(guò)橋1、企業(yè)債券過(guò)橋2、地方政府債券過(guò)橋2、地方政府債券過(guò)橋3、IPO/配股/增發(fā)過(guò)橋3、IPO/配股/增發(fā)過(guò)橋4、增資過(guò)橋4、增資過(guò)橋5、收購(gòu)兼并5、收購(gòu)兼并6、類證券化6、

14、類證券化7、境內(nèi)商業(yè)銀行信用支持應(yīng)收賬款7、境內(nèi)商業(yè)銀行信用支持應(yīng)收賬款8、上市公司股票收益權(quán)8、上市公司股票收益權(quán)9、非上市公司股權(quán)收益權(quán)9、非上市公司股權(quán)收益權(quán)10、私募型企業(yè)資產(chǎn)證券化10、應(yīng)收賬款/應(yīng)收租金11、合伙企業(yè)份額/公司股權(quán)投資11、合伙企業(yè)份額/公司股權(quán)投資12、承諾函12、私募型企業(yè)資產(chǎn)證券化13、承諾函主要修訂內(nèi)容三、完善投后管理三、完善投后管理按按? ?關(guān)于全面加強(qiáng)全行授信客戶貸后管理的指導(dǎo)意見關(guān)于全面加強(qiáng)全行授信客戶貸后管理的指導(dǎo)意見? ?交銀發(fā)交銀發(fā)2021 962021 96號(hào)對(duì)投號(hào)對(duì)投后管理內(nèi)容進(jìn)展調(diào)整：后管理內(nèi)容進(jìn)展調(diào)整：強(qiáng)調(diào)發(fā)起人為投后管理第一責(zé)任人，并在

15、監(jiān)控工具使用、預(yù)警信號(hào)報(bào)告及潛在風(fēng)強(qiáng)調(diào)發(fā)起人為投后管理第一責(zé)任人，并在監(jiān)控工具使用、預(yù)警信號(hào)報(bào)告及潛在風(fēng)險(xiǎn)處置等具體環(huán)節(jié)中，明確由發(fā)起人直接承擔(dān)相關(guān)工作。險(xiǎn)處置等具體環(huán)節(jié)中，明確由發(fā)起人直接承擔(dān)相關(guān)工作。將原方法中的定期將原方法中的定期/ /不定期專項(xiàng)監(jiān)測(cè)等工具，調(diào)整為不定期專項(xiàng)監(jiān)測(cè)等工具，調(diào)整為9696號(hào)文中的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告、號(hào)文中的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告、定期監(jiān)控報(bào)告等工具，新增加定期監(jiān)控報(bào)告等工具，新增加“ “類信貸備忘錄工具，并明確投后監(jiān)控動(dòng)作應(yīng)類信貸備忘錄工具，并明確投后監(jiān)控動(dòng)作應(yīng)與融資人授信業(yè)務(wù)的貸后監(jiān)控同步進(jìn)展。與融資人授信業(yè)務(wù)的貸后監(jiān)控同步進(jìn)展。進(jìn)一步明確一般預(yù)警、重大預(yù)警信號(hào)的具體含義及

16、所觸發(fā)的管理動(dòng)作。進(jìn)一步明確一般預(yù)警、重大預(yù)警信號(hào)的具體含義及所觸發(fā)的管理動(dòng)作。主要修訂內(nèi)容四、調(diào)整與標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)相關(guān)的投資對(duì)接環(huán)節(jié)內(nèi)容四、調(diào)整與標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)相關(guān)的投資對(duì)接環(huán)節(jié)內(nèi)容根據(jù)總行資負(fù)部關(guān)于類信貸業(yè)務(wù)不再由分行收取財(cái)務(wù)參謀費(fèi)、改由投資主管部門根據(jù)總行資負(fù)部關(guān)于類信貸業(yè)務(wù)不再由分行收取財(cái)務(wù)參謀費(fèi)、改由投資主管部門市場(chǎng)中心等統(tǒng)一收取投資收益后再內(nèi)部劃轉(zhuǎn)予分行的工作要求，在新方法的市場(chǎng)中心等統(tǒng)一收取投資收益后再內(nèi)部劃轉(zhuǎn)予分行的工作要求，在新方法的投資對(duì)接環(huán)節(jié)中刪除了與財(cái)務(wù)參謀協(xié)議相關(guān)的內(nèi)容。投資對(duì)接環(huán)節(jié)中刪除了與財(cái)務(wù)參謀協(xié)議相關(guān)的內(nèi)容。細(xì)分業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件一、一、IPO/IPO/配股配股/ /增發(fā)過(guò)橋融

17、資類型業(yè)務(wù)增發(fā)過(guò)橋融資類型業(yè)務(wù)1.1.融資人經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況正常，綜合還款能力強(qiáng)，在股票未能按期發(fā)行或發(fā)行后未融資人經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況正常，綜合還款能力強(qiáng)，在股票未能按期發(fā)行或發(fā)行后未能足額募集資金情況下，依托自身資金仍具有充足的歸還過(guò)橋融資能力。能足額募集資金情況下，依托自身資金仍具有充足的歸還過(guò)橋融資能力。2.IPO/2.IPO/配股配股/ /增發(fā)工程原那么上應(yīng)已獲證監(jiān)會(huì)發(fā)審委核準(zhǔn)，會(huì)后事項(xiàng)增發(fā)工程原那么上應(yīng)已獲證監(jiān)會(huì)發(fā)審委核準(zhǔn)，會(huì)后事項(xiàng)( (如有如有) )已落實(shí)已落實(shí), ,不存在舉報(bào)等可能影響發(fā)行的重大不利事件。不存在舉報(bào)等可能影響發(fā)行的重大不利事件。IPOIPO方案發(fā)行時(shí)點(diǎn)在申請(qǐng)取得過(guò)橋方案發(fā)行

18、時(shí)點(diǎn)在申請(qǐng)取得過(guò)橋融資時(shí)點(diǎn)之后的融資時(shí)點(diǎn)之后的1 1年以內(nèi)；配股年以內(nèi)；配股/ /增發(fā)方案發(fā)行時(shí)點(diǎn)在申請(qǐng)取得過(guò)橋融資時(shí)點(diǎn)之后增發(fā)方案發(fā)行時(shí)點(diǎn)在申請(qǐng)取得過(guò)橋融資時(shí)點(diǎn)之后的的6 6個(gè)月以內(nèi)。個(gè)月以內(nèi)。3.IPO/3.IPO/配股配股/ /增發(fā)募集資金用途未對(duì)融資人歸還過(guò)橋融資形成制約。增發(fā)募集資金用途未對(duì)融資人歸還過(guò)橋融資形成制約。4.4.融資金額不超過(guò)融資金額不超過(guò)IPO/IPO/配股配股/ /增發(fā)方案募集金額的增發(fā)方案募集金額的70%70%。5.IPO/5.IPO/配股配股/ /增發(fā)工程原那么上應(yīng)已委托交行擔(dān)任財(cái)務(wù)參謀，融資人應(yīng)在交行開設(shè)增發(fā)工程原那么上應(yīng)已委托交行擔(dān)任財(cái)務(wù)參謀，融資人應(yīng)在交行

19、開設(shè)募集資金收款或監(jiān)管專戶，用于歸集募集資金，并按約定將資金用于歸還過(guò)橋融募集資金收款或監(jiān)管專戶，用于歸集募集資金，并按約定將資金用于歸還過(guò)橋融資。資。6.IPO6.IPO過(guò)橋融資期限原那么上不超過(guò)過(guò)橋融資期限原那么上不超過(guò)1 1年，配股年，配股/ /增發(fā)過(guò)橋融資期限原那么上不超增發(fā)過(guò)橋融資期限原那么上不超過(guò)過(guò)7 7個(gè)月，個(gè)月，IPO/IPO/配股配股/ /增發(fā)已獲證監(jiān)會(huì)發(fā)審委核準(zhǔn)的，融資期限到期日原那么上不增發(fā)已獲證監(jiān)會(huì)發(fā)審委核準(zhǔn)的，融資期限到期日原那么上不超過(guò)核準(zhǔn)文件有效期后超過(guò)核準(zhǔn)文件有效期后1 1個(gè)月。個(gè)月。細(xì)分業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件二、增資過(guò)橋融資類型業(yè)務(wù)二、增資過(guò)橋融資類型業(yè)務(wù)1.1.融資人

20、原那么上應(yīng)與交行開展信貸業(yè)務(wù)合作一年以上。融資人原那么上應(yīng)與交行開展信貸業(yè)務(wù)合作一年以上。2.2.融資人及股東應(yīng)已履行內(nèi)部審批手續(xù)，對(duì)于增資主體、時(shí)間、方式、股權(quán)比例融資人及股東應(yīng)已履行內(nèi)部審批手續(xù)，對(duì)于增資主體、時(shí)間、方式、股權(quán)比例、資金來(lái)源等已獲有權(quán)主管部門批準(zhǔn)假設(shè)需，增資方式須明確為現(xiàn)金增資，、資金來(lái)源等已獲有權(quán)主管部門批準(zhǔn)假設(shè)需，增資方式須明確為現(xiàn)金增資，增資可用于歸還過(guò)橋融資；如涉及財(cái)政資金的，原那么上應(yīng)按規(guī)定納入財(cái)政預(yù)算增資可用于歸還過(guò)橋融資；如涉及財(cái)政資金的，原那么上應(yīng)按規(guī)定納入財(cái)政預(yù)算。3.3.融資人經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況正常，綜合還款能力強(qiáng)，依靠自身經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流具備一定還融資人經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀

21、況正常，綜合還款能力強(qiáng)，依靠自身經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流具備一定還款能力?？钅芰?。4.4.原那么上應(yīng)提供有效擔(dān)保措施。原那么上應(yīng)提供有效擔(dān)保措施。5.5.融資金額不超過(guò)增資方案金額的融資金額不超過(guò)增資方案金額的70%70%。原那么上應(yīng)在交行開設(shè)監(jiān)管專戶用于歸。原那么上應(yīng)在交行開設(shè)監(jiān)管專戶用于歸集增資資金，并按約定將增資款用于歸還過(guò)橋融資。集增資資金，并按約定將增資款用于歸還過(guò)橋融資。6.6.增資過(guò)橋融資假設(shè)擬投入工程建立，擬投入工程應(yīng)合法合規(guī)且預(yù)期效益良好，增資過(guò)橋融資假設(shè)擬投入工程建立，擬投入工程應(yīng)合法合規(guī)且預(yù)期效益良好，工程資本金已到位比例原那么上不低于工程資本金已到位比例原那么上不低于50%50%。7

22、.7.增資過(guò)橋融資期限原那么上不超過(guò)增資過(guò)橋融資期限原那么上不超過(guò)2 2年。年。細(xì)分業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件三、收購(gòu)兼并類型的融資業(yè)務(wù)三、收購(gòu)兼并類型的融資業(yè)務(wù)1.1.融資人及并購(gòu)標(biāo)的、收購(gòu)兼并交易構(gòu)造及融資方案原那么上應(yīng)符合融資人及并購(gòu)標(biāo)的、收購(gòu)兼并交易構(gòu)造及融資方案原那么上應(yīng)符合? ?交通銀行交通銀行并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)管理方法并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)管理方法? ?交銀辦交銀辦2021 2021 275275號(hào)要求。號(hào)要求。2.2.并購(gòu)交易合法合規(guī)，原那么上已取得國(guó)家主管部門批復(fù)，融資人、并購(gòu)標(biāo)的企并購(gòu)交易合法合規(guī)，原那么上已取得國(guó)家主管部門批復(fù)，融資人、并購(gòu)標(biāo)的企業(yè)已就并購(gòu)工程履行內(nèi)部審批手續(xù)，并已簽署并購(gòu)協(xié)議。業(yè)已就

23、并購(gòu)工程履行內(nèi)部審批手續(xù)，并已簽署并購(gòu)協(xié)議。3.3.對(duì)于交易構(gòu)造復(fù)雜工程，可聘請(qǐng)交行認(rèn)可的律師事務(wù)所對(duì)并購(gòu)交易的真實(shí)性、對(duì)于交易構(gòu)造復(fù)雜工程，可聘請(qǐng)交行認(rèn)可的律師事務(wù)所對(duì)并購(gòu)交易的真實(shí)性、合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)因素等進(jìn)展盡職調(diào)查。合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)因素等進(jìn)展盡職調(diào)查。4.4.融資人應(yīng)根據(jù)交行要求提供有效的擔(dān)保、抵質(zhì)押；如以并購(gòu)標(biāo)的企業(yè)股權(quán)作為融資人應(yīng)根據(jù)交行要求提供有效的擔(dān)保、抵質(zhì)押；如以并購(gòu)標(biāo)的企業(yè)股權(quán)作為兼并收購(gòu)融資質(zhì)押資產(chǎn)的，原那么上需聘用交行認(rèn)可的評(píng)估公司審慎評(píng)估相關(guān)股兼并收購(gòu)融資質(zhì)押資產(chǎn)的，原那么上需聘用交行認(rèn)可的評(píng)估公司審慎評(píng)估相關(guān)股權(quán)價(jià)值并出具評(píng)估報(bào)告，合理確定質(zhì)押率。權(quán)價(jià)值并出具評(píng)估報(bào)告，合理

24、確定質(zhì)押率。5.5.融資額占并購(gòu)交易金融的比例按監(jiān)管要求執(zhí)行。不得用于置換融資人已支付的融資額占并購(gòu)交易金融的比例按監(jiān)管要求執(zhí)行。不得用于置換融資人已支付的超過(guò)超過(guò)1 1年的并購(gòu)價(jià)款。年的并購(gòu)價(jià)款。融資款原那么上不得用于置換融資人已支付的并購(gòu)對(duì)價(jià)。并購(gòu)對(duì)價(jià)中融資人自融資款原那么上不得用于置換融資人已支付的并購(gòu)對(duì)價(jià)。并購(gòu)對(duì)價(jià)中融資人自有資金比例應(yīng)不低于有資金比例應(yīng)不低于50%50%。融資人綜合還款能力強(qiáng)、預(yù)期協(xié)同效益良好的工程，。融資人綜合還款能力強(qiáng)、預(yù)期協(xié)同效益良好的工程，自有資金比例可放寬至不低于自有資金比例可放寬至不低于30%30%。6.6.融資期限按業(yè)務(wù)管理方法執(zhí)行。并購(gòu)貸款期限一般不超

25、過(guò)融資期限按業(yè)務(wù)管理方法執(zhí)行。并購(gòu)貸款期限一般不超過(guò)7 7 年年細(xì)分業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件四、合伙企業(yè)份額四、合伙企業(yè)份額/ /公司股權(quán)投資類型業(yè)務(wù)公司股權(quán)投資類型業(yè)務(wù)合伙企業(yè)份額合伙企業(yè)份額/ /公司股權(quán)投資類型投行類融資業(yè)務(wù)，指在合法合規(guī)的前提下，通過(guò)公司股權(quán)投資類型投行類融資業(yè)務(wù)，指在合法合規(guī)的前提下，通過(guò)投資受讓信托受益權(quán)或投資資產(chǎn)管理方案的方式，由信托方案投資受讓信托受益權(quán)或投資資產(chǎn)管理方案的方式，由信托方案/ /資產(chǎn)管理方案以協(xié)資產(chǎn)管理方案以協(xié)議受讓的方式，受讓初始投資人因投資合伙企業(yè)份額議受讓的方式，受讓初始投資人因投資合伙企業(yè)份額/ /公司股權(quán)而成立的信托方案公司股權(quán)而成立的信托方案的信

26、托受益權(quán)給予融資支持的業(yè)務(wù)，該信托受益權(quán)或合伙企業(yè)份額的信托受益權(quán)給予融資支持的業(yè)務(wù)，該信托受益權(quán)或合伙企業(yè)份額/ /公司股權(quán)由初公司股權(quán)由初始投資人或第三方按約定以回購(gòu)股權(quán)始投資人或第三方按約定以回購(gòu)股權(quán)/ /份額含全額回購(gòu)、差額回購(gòu)等、支付固份額含全額回購(gòu)、差額回購(gòu)等、支付固定收益等方式實(shí)現(xiàn)退出。定收益等方式實(shí)現(xiàn)退出。全額回購(gòu)是指無(wú)條件回購(gòu)。全額回購(gòu)是指無(wú)條件回購(gòu)。差額回購(gòu)須滿足以下條件：差額回購(gòu)須滿足以下條件：1 1、投資工程明確；、投資工程明確；2 2、投資工程產(chǎn)生、且可分配至投、投資工程產(chǎn)生、且可分配至投資方的現(xiàn)金流明確；資方的現(xiàn)金流明確；3 3、融資金額與上述獲分配資金的差額可評(píng)估

27、，且融資人對(duì)、融資金額與上述獲分配資金的差額可評(píng)估，且融資人對(duì)該差額具備充足回購(gòu)能力。該差額具備充足回購(gòu)能力。合伙企業(yè)份額應(yīng)為有限合伙企業(yè)的有限合伙份額，不得為普通合伙企業(yè)的合伙份合伙企業(yè)份額應(yīng)為有限合伙企業(yè)的有限合伙份額，不得為普通合伙企業(yè)的合伙份額，或有限合伙企業(yè)的普通合伙份額。額，或有限合伙企業(yè)的普通合伙份額。公司股權(quán)可以為有限責(zé)任公司股權(quán)或股份股權(quán)。公司股權(quán)可以為有限責(zé)任公司股權(quán)或股份股權(quán)。細(xì)分業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件四、合伙企業(yè)份額四、合伙企業(yè)份額/ /公司股權(quán)投資類型業(yè)務(wù)續(xù)公司股權(quán)投資類型業(yè)務(wù)續(xù)準(zhǔn)入條件準(zhǔn)入條件1.1.重點(diǎn)支持銀政合作產(chǎn)業(yè)基金，重點(diǎn)支持省級(jí)、省會(huì)、方案單列市及經(jīng)濟(jì)較興旺重點(diǎn)支持

28、銀政合作產(chǎn)業(yè)基金，重點(diǎn)支持省級(jí)、省會(huì)、方案單列市及經(jīng)濟(jì)較興旺省份財(cái)力排名前列的地級(jí)市。省份財(cái)力排名前列的地級(jí)市。2.2.明確有實(shí)力的回購(gòu)方明確有實(shí)力的回購(gòu)方( (融資人融資人) )，制訂分期回購(gòu)安排，針對(duì)回購(gòu)義務(wù)，原那么上，制訂分期回購(gòu)安排，針對(duì)回購(gòu)義務(wù)，原那么上應(yīng)安排有效擔(dān)保。應(yīng)安排有效擔(dān)保。3.3.回購(gòu)方回購(gòu)方/ /融資人應(yīng)為交行優(yōu)質(zhì)客戶，融資人應(yīng)為交行優(yōu)質(zhì)客戶，PD PD 評(píng)級(jí)為評(píng)級(jí)為1-61-6級(jí)含，原那么上應(yīng)為所屬級(jí)含，原那么上應(yīng)為所屬行業(yè)第一層級(jí)的央企、地方優(yōu)質(zhì)大型企業(yè)及其子公司?；刭?gòu)方行業(yè)第一層級(jí)的央企、地方優(yōu)質(zhì)大型企業(yè)及其子公司。回購(gòu)方/ /融資人綜合還款能融資人綜合還款能力強(qiáng)

29、，在合伙企業(yè)力強(qiáng)，在合伙企業(yè)/ /公司所投資工程未如期實(shí)現(xiàn)效益情況下，依托自身資金仍具有公司所投資工程未如期實(shí)現(xiàn)效益情況下，依托自身資金仍具有充足的溢價(jià)回購(gòu)能力，可確保全額償付融資。充足的溢價(jià)回購(gòu)能力，可確保全額償付融資。4.4.原那么上不介入為實(shí)現(xiàn)前手投資人退出的業(yè)務(wù)。原那么上不介入為實(shí)現(xiàn)前手投資人退出的業(yè)務(wù)。5.5.申報(bào)時(shí)未明確具體投資工程的業(yè)務(wù)，主辦分行應(yīng)提供投資工程的決策制度和存申報(bào)時(shí)未明確具體投資工程的業(yè)務(wù)，主辦分行應(yīng)提供投資工程的決策制度和存續(xù)期管理措施。我行續(xù)期管理措施。我行/ /子公司擁有投資決策子公司擁有投資決策/“ /“一票否決權(quán)或類似權(quán)利的，應(yīng)優(yōu)選一票否決權(quán)或類似權(quán)利的，

30、應(yīng)優(yōu)選投資工程、加強(qiáng)額度提用前審核。對(duì)投資設(shè)定投資工程、加強(qiáng)額度提用前審核。對(duì)投資設(shè)定“ “負(fù)面清單的，應(yīng)監(jiān)控相關(guān)投資執(zhí)負(fù)面清單的，應(yīng)監(jiān)控相關(guān)投資執(zhí)行情況，假設(shè)通過(guò)各種方式最終投資于觸及負(fù)面清單的工程，融資人應(yīng)提前履行行情況，假設(shè)通過(guò)各種方式最終投資于觸及負(fù)面清單的工程，融資人應(yīng)提前履行回購(gòu)義務(wù)。回購(gòu)義務(wù)。6.6.合伙企業(yè)合伙企業(yè)/ /公司組建公司組建/ /增資合法合規(guī)，融資人及各相關(guān)參與方已就股權(quán)出資、股增資合法合規(guī)，融資人及各相關(guān)參與方已就股權(quán)出資、股權(quán)回購(gòu)、工程投資等履行必要的內(nèi)外部審批手續(xù)，并取得必要的地方及國(guó)家主管權(quán)回購(gòu)、工程投資等履行必要的內(nèi)外部審批手續(xù)，并取得必要的地方及國(guó)家主管

31、部門、國(guó)資部門的批復(fù)如需；如回購(gòu)部門、國(guó)資部門的批復(fù)如需；如回購(gòu)/ /補(bǔ)足補(bǔ)足/ /支付固定收益等資金來(lái)源于財(cái)政支付固定收益等資金來(lái)源于財(cái)政的，應(yīng)按預(yù)算法報(bào)人大審核同意并納入財(cái)政預(yù)算。的，應(yīng)按預(yù)算法報(bào)人大審核同意并納入財(cái)政預(yù)算。細(xì)分業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件四、合伙企業(yè)份額四、合伙企業(yè)份額/ /公司股權(quán)投資類型業(yè)務(wù)續(xù)公司股權(quán)投資類型業(yè)務(wù)續(xù)7.7.交行認(rèn)為必要時(shí)，應(yīng)由交行認(rèn)可的律師事務(wù)所對(duì)相關(guān)當(dāng)事人及融資的真實(shí)性、交行認(rèn)為必要時(shí)，應(yīng)由交行認(rèn)可的律師事務(wù)所對(duì)相關(guān)當(dāng)事人及融資的真實(shí)性、合規(guī)性、其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素等進(jìn)展盡職調(diào)查，并出具報(bào)告；交行認(rèn)可的專業(yè)評(píng)估合規(guī)性、其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素等進(jìn)展盡職調(diào)查，并出具報(bào)告；交行認(rèn)可

32、的專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)抵質(zhì)押資產(chǎn)進(jìn)展估值并出具相關(guān)價(jià)值評(píng)估報(bào)告，合理確定融資抵質(zhì)押機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)抵質(zhì)押資產(chǎn)進(jìn)展估值并出具相關(guān)價(jià)值評(píng)估報(bào)告，合理確定融資抵質(zhì)押率。率。8.8.在符合國(guó)家法律法規(guī)、適用于子公司監(jiān)管規(guī)定的前提下，合伙企業(yè)份額在符合國(guó)家法律法規(guī)、適用于子公司監(jiān)管規(guī)定的前提下，合伙企業(yè)份額/ /公司股公司股權(quán)原那么上由交銀集團(tuán)成員直接持有或?qū)嶋H控制，如因特殊政策原因不能直接由權(quán)原那么上由交銀集團(tuán)成員直接持有或?qū)嶋H控制，如因特殊政策原因不能直接由交行集團(tuán)成員持股的，應(yīng)采取有效措施保證交行權(quán)益；融資人作為合伙企業(yè)合伙交行集團(tuán)成員持股的，應(yīng)采取有效措施保證交行權(quán)益；融資人作為合伙企業(yè)合伙人人/ /公

33、司股東的出資比例原那么上不低于公司股東的出資比例原那么上不低于10%10%；融資人在合伙企業(yè)；融資人在合伙企業(yè)/ /公司所投資的公司所投資的具體用款工程資本金中實(shí)際出資比例原那么上應(yīng)不低于具體用款工程資本金中實(shí)際出資比例原那么上應(yīng)不低于50%50%。9.9.交易文件對(duì)融資人到期履行合伙企業(yè)份額交易文件對(duì)融資人到期履行合伙企業(yè)份額/ /公司股權(quán)溢價(jià)回購(gòu)義務(wù)具有充分約束公司股權(quán)溢價(jià)回購(gòu)義務(wù)具有充分約束。10.10.外部合作機(jī)構(gòu)僅限交銀集團(tuán)成員。相關(guān)基金、信托方案、證券基金資產(chǎn)外部合作機(jī)構(gòu)僅限交銀集團(tuán)成員。相關(guān)基金、信托方案、證券基金資產(chǎn)管理方案原那么上由交行所在地分行管理方案原那么上由交行所在地分

34、行/ /總行托管。合伙企業(yè)總行托管。合伙企業(yè)GPGP優(yōu)先由交銀集團(tuán)成優(yōu)先由交銀集團(tuán)成員及其可有效控制的企業(yè)擔(dān)任。交銀集團(tuán)成員及其可有效控制的企業(yè)確無(wú)法取得員及其可有效控制的企業(yè)擔(dān)任。交銀集團(tuán)成員及其可有效控制的企業(yè)確無(wú)法取得GPGP資格的，那么資格的，那么GPGP僅限由融資人下屬?gòu)氖沦Y產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的子公司或融資人可有僅限由融資人下屬?gòu)氖沦Y產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的子公司或融資人可有效控制的其他嚴(yán)密關(guān)聯(lián)方擔(dān)任，且總行業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)對(duì)后兩者的管理能力及相效控制的其他嚴(yán)密關(guān)聯(lián)方擔(dān)任，且總行業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)對(duì)后兩者的管理能力及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)作出明確分析和預(yù)判。關(guān)風(fēng)險(xiǎn)作出明確分析和預(yù)判。11.11.融資期限原那么上不超過(guò)融資期

35、限原那么上不超過(guò)5 5年，年，PPP,PPP,省級(jí)省級(jí)/ /方案單列市級(jí)方案單列市級(jí)/ /省會(huì)及省內(nèi)財(cái)政收入省會(huì)及省內(nèi)財(cái)政收入前列的地級(jí)市政府提供退出資金支持的產(chǎn)業(yè)基金工程可適當(dāng)延長(zhǎng)。前列的地級(jí)市政府提供退出資金支持的產(chǎn)業(yè)基金工程可適當(dāng)延長(zhǎng)。細(xì)分業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件細(xì)分業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件五、承諾函業(yè)務(wù)五、承諾函業(yè)務(wù)1.1.該細(xì)分類型僅適用于交行積極進(jìn)入的相關(guān)行業(yè)第一層級(jí)優(yōu)質(zhì)客戶，未列入交行該細(xì)分類型僅適用于交行積極進(jìn)入的相關(guān)行業(yè)第一層級(jí)優(yōu)質(zhì)客戶，未列入交行自營(yíng)信貸業(yè)務(wù)減退名單；在交行和其他金融機(jī)構(gòu)無(wú)逾期欠息等不良信用記錄，不自營(yíng)信貸業(yè)務(wù)減退名單；在交行和其他金融機(jī)構(gòu)無(wú)逾期欠息等不良信用記錄，不涉及民間融資；

36、承擔(dān)回購(gòu)責(zé)任的融資人涉及民間融資；承擔(dān)回購(gòu)責(zé)任的融資人PDPD評(píng)級(jí)原那么上不低于評(píng)級(jí)原那么上不低于6 6級(jí)。合作方指級(jí)。合作方指并行股東并行股東/ /兜底方指融資人、回購(gòu)方資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況良好，到期回購(gòu)兜底方指融資人、回購(gòu)方資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況良好，到期回購(gòu)/ /歸還債務(wù)意愿和能力較強(qiáng)，融資能力正常。歸還債務(wù)意愿和能力較強(qiáng)，融資能力正常。2.2.融資根本框架合法合規(guī)、具備可操作性。原那么上僅適用單層基金或兩層構(gòu)造融資根本框架合法合規(guī)、具備可操作性。原那么上僅適用單層基金或兩層構(gòu)造的的“ “母子基金，暫不介入更復(fù)雜構(gòu)造的業(yè)務(wù)。在母子基金業(yè)務(wù)中，原那么上僅針母子基金，暫不介入更復(fù)雜構(gòu)造的業(yè)務(wù)。

37、在母子基金業(yè)務(wù)中，原那么上僅針對(duì)直接投資具體工程的子基金出具承諾。對(duì)直接投資具體工程的子基金出具承諾。3.3.根本投向不應(yīng)包含根本投向不應(yīng)包含“ “兩高一剩、房地產(chǎn)開發(fā)、運(yùn)行低迷等行業(yè)監(jiān)管政策限制或兩高一剩、房地產(chǎn)開發(fā)、運(yùn)行低迷等行業(yè)監(jiān)管政策限制或制止投資的領(lǐng)域根本投向。重點(diǎn)支持新型城鎮(zhèn)化建立、收購(gòu)兼并、制止投資的領(lǐng)域根本投向。重點(diǎn)支持新型城鎮(zhèn)化建立、收購(gòu)兼并、PPPPPP、產(chǎn)業(yè)整、產(chǎn)業(yè)整合等。合等。4.4.融資杠桿比例、融資杠桿比例、GPGP的選擇標(biāo)準(zhǔn)、外部合作機(jī)構(gòu)等應(yīng)符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理方法要求的選擇標(biāo)準(zhǔn)、外部合作機(jī)構(gòu)等應(yīng)符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理方法要求。5.5.針對(duì)針對(duì) 一對(duì)多一對(duì)多 產(chǎn)業(yè)基金業(yè)務(wù)的

38、承諾函、投標(biāo)文件、合作協(xié)議等法律文本一律經(jīng)總產(chǎn)業(yè)基金業(yè)務(wù)的承諾函、投標(biāo)文件、合作協(xié)議等法律文本一律經(jīng)總行同意前方可出具。行同意前方可出具。6.6.承諾期限原那么上不超過(guò)承諾期限原那么上不超過(guò)2 2年，即不超過(guò)年，即不超過(guò)2 2年期限內(nèi)交行可履行承諾為客戶提供年期限內(nèi)交行可履行承諾為客戶提供承諾函項(xiàng)下融資效勞，而非具體融資工程的期限。承諾函項(xiàng)下融資效勞，而非具體融資工程的期限。7.7.對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)具有較明顯的帶動(dòng)效應(yīng)，可實(shí)現(xiàn)較好的中間業(yè)務(wù)收入。對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)具有較明顯的帶動(dòng)效應(yīng)，可實(shí)現(xiàn)較好的中間業(yè)務(wù)收入。類信貸業(yè)務(wù)投后管理類信貸業(yè)務(wù)投后管理一、合伙企業(yè)份額一、合伙企業(yè)份額/ /公司股權(quán)投資產(chǎn)業(yè)基金類型

39、業(yè)務(wù)公司股權(quán)投資產(chǎn)業(yè)基金類型業(yè)務(wù)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：一入股一入股/ /投資投資/ /退出的各項(xiàng)審批手續(xù)；退出的各項(xiàng)審批手續(xù)；二交銀集團(tuán)子公司所持有股權(quán)比例二交銀集團(tuán)子公司所持有股權(quán)比例/ /價(jià)值變化，子公司行使股東權(quán)利價(jià)值變化，子公司行使股東權(quán)利/ /投資決投資決策權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)性；策權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)性；三回購(gòu)三回購(gòu)/ /分紅分紅/ /采購(gòu)等資金歸集情況及回購(gòu)資金逐年納入財(cái)政預(yù)算落實(shí)情況；采購(gòu)等資金歸集情況及回購(gòu)資金逐年納入財(cái)政預(yù)算落實(shí)情況；四提前終止觸發(fā)條款、延期觸發(fā)條款、增信條件觸發(fā)條款；四提前終止觸發(fā)條款、延期觸發(fā)條款、增信條件觸發(fā)條款；五國(guó)資改革、財(cái)政預(yù)算改革對(duì)該業(yè)務(wù)帶來(lái)的影響；五國(guó)資改革、財(cái)政

40、預(yù)算改革對(duì)該業(yè)務(wù)帶來(lái)的影響；六在資金使用過(guò)程中實(shí)際用款人相關(guān)情況及工程進(jìn)展。六在資金使用過(guò)程中實(shí)際用款人相關(guān)情況及工程進(jìn)展。類信貸業(yè)務(wù)投后管理二、過(guò)橋類業(yè)務(wù)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：二、過(guò)橋類業(yè)務(wù)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：一債券發(fā)行、增資、增發(fā)等審批、實(shí)施情況；一債券發(fā)行、增資、增發(fā)等審批、實(shí)施情況；二資金到位后的專戶管理情況，資金是否被挪用、凍結(jié)、截留，是否及時(shí)安二資金到位后的專戶管理情況，資金是否被挪用、凍結(jié)、截留，是否及時(shí)安排還款；排還款；三如償付資金涉及到財(cái)政預(yù)算的，還應(yīng)關(guān)注財(cái)政預(yù)算落實(shí)情況。三如償付資金涉及到財(cái)政預(yù)算的，還應(yīng)關(guān)注財(cái)政預(yù)算落實(shí)情況。三、并購(gòu)融資類型業(yè)務(wù)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：三、并購(gòu)融資類型業(yè)務(wù)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：一

41、自有資金到位情況、股權(quán)過(guò)戶、質(zhì)押情況、并購(gòu)整合情況；一自有資金到位情況、股權(quán)過(guò)戶、質(zhì)押情況、并購(gòu)整合情況；二并購(gòu)后協(xié)同效益實(shí)現(xiàn)情況。二并購(gòu)后協(xié)同效益實(shí)現(xiàn)情況。l 市場(chǎng)機(jī)遇與工程儲(chǔ)藏l 方法修訂與細(xì)分業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件l 業(yè)務(wù)案例交流1市場(chǎng)機(jī)遇與工程儲(chǔ)藏2相關(guān)業(yè)務(wù)管理方法修訂及解讀3權(quán)益融資案例分析1281.某省PPP基金案例業(yè)務(wù)背景與客戶需求30% A省為表達(dá)引導(dǎo)作用和示范效應(yīng)，擬設(shè)立省級(jí)PPP融資支持基金，總規(guī)模人民幣100億元，每20億元為一個(gè)子基金。A省及市、縣財(cái)政發(fā)起出資共10億元，銀行、信托、保險(xiǎn)等其他出資人采取認(rèn)繳制，以9億元為一個(gè)份額單位，每家出資機(jī)構(gòu)允許出資機(jī)構(gòu)組成聯(lián)合體參與認(rèn)繳最少

42、認(rèn)繳1個(gè)份額單位，最多認(rèn)繳2個(gè)份額單位，具體出資份額通過(guò)公開競(jìng)價(jià)后以合同形式約定。每個(gè)子基金由12家其他出資人及財(cái)政出資人組成，其中財(cái)政出資占10%。 A省財(cái)政廳的委托A省政府采購(gòu)中心就出資機(jī)構(gòu)遴選工程組織評(píng)審,按競(jìng)價(jià)方式確定不超過(guò)10家的出資機(jī)構(gòu)。我行A省分行參與競(jìng)標(biāo)并成功競(jìng)標(biāo)。業(yè)務(wù)要素與交易結(jié)構(gòu)30%融資金額：18億元融資期限：10年融資利率：同期貸款基準(zhǔn)利率投資范圍：用于A省經(jīng)財(cái)政部門認(rèn)可且通過(guò)財(cái)政承受能力論證的PPP工程，優(yōu)先投入省級(jí)以上試點(diǎn)工程及參與出資市、縣的工程。投資模式：基金可以股權(quán)、債權(quán)等方式投入PPP工程，市場(chǎng)化運(yùn)作，專業(yè)化管理。采取股權(quán)方式投資的，每一個(gè)工程股權(quán)投入的基金

43、不超過(guò)注冊(cè)資本金的50%，最多不超過(guò)4億元，且與工程社會(huì)資本方出資按比例同步到位。采取債權(quán)投入的，每一個(gè)工程不超過(guò)子基金規(guī)模的20%。 權(quán)益融資案例分析291.某省PPP基金案例基金要素30%投資期限：基金所投資具體工程期限不超過(guò)5年包括回購(gòu)期。實(shí)行股權(quán)投資的，到期優(yōu)先由工程的社會(huì)資本方回購(gòu)，社會(huì)資本方不回購(gòu)的，由市縣政府方回購(gòu)，并寫入工程的PPP合作協(xié)議中；實(shí)行債權(quán)投入的，由借款主體工程公司按期歸還。回報(bào)機(jī)制：1每個(gè)子基金均采取優(yōu)先與劣后的構(gòu)造，其他出資人作為優(yōu)先級(jí)，財(cái)政出資人作為劣后級(jí)。2基金出資人的回報(bào)采取固定收益加浮動(dòng)收益的方法，子基金每年所得收益，首先用于分配優(yōu)先級(jí)出資人約定的固定收

44、益；收益超過(guò)所有出資人的固定收益的剩余局部，作為浮動(dòng)收益分配，優(yōu)先級(jí)與劣后級(jí)出資人分別按30%與70%的比例分配。3如子基金年度收益缺乏以分配優(yōu)先級(jí)出資人的固定收益局部，由省財(cái)政予以補(bǔ)足。基金要素30%投資決策：1基金成立投資決策管理委員會(huì)，由省財(cái)政廳、出資5000萬(wàn)元以上的市縣財(cái)政局、其他出資人單位相關(guān)負(fù)責(zé)人等7人以上單數(shù)組成。主要負(fù)責(zé)審定基金章程、工程投資方案、基金收益分配、工程監(jiān)視管理等重大事項(xiàng)。2按子基金設(shè)立工程審定委員會(huì)，由省財(cái)政廳、出資5000萬(wàn)元以上的市縣財(cái)政局、基金出資人單位相關(guān)負(fù)責(zé)人等5人以上單數(shù)組成，負(fù)責(zé)子基金具體工程投資的審定。各出資人按出資份額享有表決權(quán)，出資缺乏500

45、0萬(wàn)元的市縣財(cái)政由省財(cái)政代為行使表決權(quán)。3在工程審委會(huì)前45日，省財(cái)政廳PPP中心將擬上會(huì)工程可行性審查報(bào)告提交給子基金各出資人，包括工程情況及擬投入金額、期限、方式、回報(bào)、退出機(jī)制等初步方案。工程審委會(huì)審查表決獲通過(guò)的工程，由各出資人按認(rèn)繳比例出資。工程審委會(huì)需就通過(guò)的事項(xiàng)在會(huì)議決議上簽字確認(rèn)。 權(quán)益融資案例分析302.某省經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)基金案例業(yè)務(wù)背景與客戶需求30%C省政府決定設(shè)立“C省經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)基金,該基金將按照“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)化運(yùn)作、分類管理原那么設(shè)立。該產(chǎn)業(yè)基金總規(guī)模2000億元，省財(cái)政擬出資400億元作為劣后資金，向金融機(jī)構(gòu)、大型國(guó)有企業(yè)、知名投資機(jī)構(gòu)等募集1600億元。母基金投資于

46、子基金繼而投資于具體工程，原那么上母基金不直接投資工程。業(yè)務(wù)要素與交易結(jié)構(gòu)30%融資金額：400億元認(rèn)購(gòu)份額：優(yōu)先級(jí)200億、普通級(jí)200億投資范圍：產(chǎn)業(yè)基金將圍繞企業(yè)成長(zhǎng)周期打造完整基金鏈條，覆蓋并購(gòu)、股債結(jié)合、新三板等多種類型，投資于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代效勞業(yè)和傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。退出方式: 優(yōu)先級(jí)份額由湖北省政府指定第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)展回購(gòu)納入財(cái)政預(yù)算，普通級(jí)到期還本付息政府暫未明確還本付息具體方案，劣后級(jí)為到期清算模式。 權(quán)益融資案例分析3.某地主題基金承諾函業(yè)務(wù)背景與客戶需求30% 區(qū)政府X集團(tuán)發(fā)起設(shè)立的基金，擬用于發(fā)起設(shè)立5支子基金：環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資基金、物流產(chǎn)業(yè)開展基金、根底設(shè)施建立投資基

47、金1號(hào)、根底設(shè)施建立投資基金2號(hào)、股權(quán)投資基金。 基金管理人GP：新設(shè)。交銀國(guó)信資產(chǎn)管理公司出資比例20%。業(yè)務(wù)要素與交易結(jié)構(gòu)30%承諾函金額：20億元業(yè)務(wù)融資期限：5年融資利率：同期貸款基準(zhǔn)利率上浮10%投資范圍：基建合作機(jī)構(gòu)：交銀國(guó)際信托擔(dān)保/回購(gòu)安排：X集團(tuán)溢價(jià)回購(gòu)我行持有子基金份額。投資決策委員會(huì)：投資決策委員會(huì)的產(chǎn)生方法和議事規(guī)那么由基金管理公司董事會(huì)提案，經(jīng)公司股東會(huì)三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)后實(shí)施。權(quán)益融資案例分析3、某地主題基金承諾函基金要素30%相關(guān)條款：1融資人及各相關(guān)參與方已就工程合作履行必要的內(nèi)部審批手續(xù)，并取得地方及國(guó)家主管部門的批復(fù)。2融資人承諾到期無(wú)條件以不低于

48、剩余本息的價(jià)格回購(gòu)我行持有基金份額。3所投資的工程的合法合規(guī)性文件均已獲得。4提供交行認(rèn)可的擔(dān)保并落實(shí)交行認(rèn)可的資金投放條件。5認(rèn)購(gòu)有限合伙基金的資金要同比例到位。業(yè)務(wù)條件30%1 承諾函項(xiàng)下具體工程開展合作時(shí)，應(yīng)申報(bào)非信貸業(yè)務(wù)額度；2承諾函項(xiàng)下具體工程提款前，已獲得非信貸業(yè)務(wù)額度且提款條件已落實(shí)；3假設(shè)因具體工程不符合我行業(yè)務(wù)方法規(guī)定，未通過(guò)我行內(nèi)部審批、或提款條件未落實(shí)，我行不承擔(dān)任何責(zé)任，亦不構(gòu)成我行違約。4假設(shè)國(guó)家有關(guān)政策發(fā)生重大變化，市場(chǎng)、行業(yè)出現(xiàn)劇烈變動(dòng)等可能增加工程風(fēng)險(xiǎn)、影響工程收益時(shí)，我行有權(quán)對(duì)已開出的非信貸業(yè)務(wù)承諾函進(jìn)展重新確認(rèn)權(quán)益融資案例分析4.某軌交基金案例業(yè)務(wù)背景與客戶

49、需求30% 軌道交通集團(tuán)成立于1998年7月，公司目前注冊(cè)資金28.96億元，經(jīng)營(yíng)范圍為軌道交通，經(jīng)營(yíng)、管理及相關(guān)的城市交通客運(yùn)。用于為融資人子公司地鐵有限責(zé)任公司增資，用于滿足在建地鐵1號(hào)線、地鐵2號(hào)線及中央商務(wù)區(qū)工程資金缺口及調(diào)整債務(wù)構(gòu)造。3個(gè)工程合計(jì)總投資335.84億元，按資本金比例40%計(jì)算，整體資本金需求在134億元左右，扣除現(xiàn)有實(shí)收資本及資本公積合計(jì)55億元，目前資本金缺口在80億元左右，本次分行擬為其申報(bào)40億元股權(quán)融資，剩余局部將由當(dāng)?shù)刎?cái)政解決。資本金以外局部資金缺口由銀行貸款解決。業(yè)務(wù)要素與交易結(jié)構(gòu)30%融資金額：40億元融資期限：8年，提用期限2年，分次提用。融資利率：不

50、低于同期基準(zhǔn)利率上浮25%融資用途：用于為地鐵有限責(zé)任公司增資，具體用于地鐵1號(hào)、2號(hào)線、中央商務(wù)區(qū)工程建立及債務(wù)構(gòu)造調(diào)整。還款來(lái)源：人大出具決議，每年將地鐵工程涉及資金納入當(dāng)年財(cái)政預(yù)算，并足額撥付給軌交集團(tuán)，用于其按期支付相關(guān)費(fèi)用及到期回購(gòu)我行所持有的地鐵有限責(zé)任公司股權(quán)。還款方案：每半年支付股權(quán)維持費(fèi)，每筆業(yè)務(wù)到期后一次性回購(gòu)股本。交易模式：“資管方案對(duì)接資產(chǎn)投資模式或“受讓信托受益權(quán)模式。權(quán)益融資案例分析4.某軌交基金案例提用條件30%提用條件：1、取得當(dāng)?shù)貒?guó)資部門對(duì)于我行增資入股及到期退出方案的批準(zhǔn)文件.2、市政府須提供書面材料，確保地鐵工程相關(guān)資金納入長(zhǎng)春市分年度財(cái)政預(yù)算，并經(jīng)人大審

51、批通過(guò)；3、軌交集團(tuán)出具承諾書，并在我行開立監(jiān)管賬戶，約定政府撥付資金全額進(jìn)入監(jiān)管賬戶，專項(xiàng)用于按期支付相關(guān)費(fèi)用及到期回購(gòu)我行所持有的地鐵有限責(zé)任公司股權(quán)，未經(jīng)我行允許，監(jiān)管賬戶資金不得劃出。風(fēng)險(xiǎn)提示30%風(fēng)險(xiǎn)提示：1、地區(qū)財(cái)政實(shí)力較弱的風(fēng)險(xiǎn)。2、融資人自身評(píng)級(jí)較低，回購(gòu)能力存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。3、工程抵質(zhì)押措施較弱的風(fēng)險(xiǎn)。4、業(yè)務(wù)期限較長(zhǎng)，且到期較集中的風(fēng)險(xiǎn)。權(quán)益融資案例分析5.某地鐵PPP案例業(yè)務(wù)背景與客戶需求30% A地鐵集團(tuán)是由國(guó)資委100%持股的國(guó)有企業(yè)，A市發(fā)改委批復(fù)了地鐵1號(hào)線，工程估算總投403億元，其中資本金比例40%，共計(jì)161.2億元，A市財(cái)政直接或間接出資48.3億元。

52、需向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)展資本金融資112.9億元。2021 年4月17日，A市財(cái)政局對(duì)外發(fā)布了?2021 年度政府與社會(huì)資本合作PPP工程合作伙伴的公告?，決定采用政府與社會(huì)資本合作簡(jiǎn)稱PPP模式，A地鐵集團(tuán)方案按照各家銀行獲批先后順序擇優(yōu)篩選符合條件的2-3家銀行參與工程公司股權(quán)投資招標(biāo)。最終以招標(biāo)結(jié)果確定合作方。因此分行上報(bào)工程申請(qǐng)，擬為A地鐵集團(tuán)進(jìn)展資本金融資111億元，用于地鐵1號(hào)線建立。業(yè)務(wù)要素與交易結(jié)構(gòu)30%融資金額：111億元融資期限：10年，提用期限7年，分次提用。融資利率：不低于同期基準(zhǔn)利率上浮10%融資投放環(huán)節(jié)：理財(cái)資金委托交銀國(guó)信設(shè)立單一資金信托方案/資管方案，該方案與其他金融機(jī)

53、構(gòu)、市財(cái)政共同設(shè)立城市開展1號(hào)基金有限合伙，其中交銀國(guó)信、其他金融機(jī)構(gòu)作為優(yōu)先級(jí)LP，市財(cái)政作為劣后級(jí)LP。同時(shí)，由各方認(rèn)可的指定機(jī)構(gòu)作為GP，負(fù)責(zé)基金的運(yùn)營(yíng)和管理。融資退出環(huán)節(jié)：每年支付股權(quán)維持費(fèi)、 A地鐵集團(tuán)支付回購(gòu)資金。資金來(lái)源主要為政府與工程公司簽訂的“特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議中約定財(cái)政每年支付的可行性缺口補(bǔ)助。列入當(dāng)年的A市財(cái)政預(yù)算。還款方案：每半年支付一次利息，第8、9、10年分別歸還30%、30%、40%本金。權(quán)益融資案例分析5.某地鐵PPP案例提用條件30%提用條件：1地鐵集團(tuán)回購(gòu)A城市開展1號(hào)基金所持工程公司股權(quán)應(yīng)獲得公司內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)同意、國(guó)資委、財(cái)政、政府等外部有權(quán)部門批復(fù)，明確回購(gòu)方

54、案。2地鐵集團(tuán)按約定支付股權(quán)維持費(fèi)和回購(gòu)青島城市開展1號(hào)基金所持全部股權(quán)，資金全額納入財(cái)政預(yù)算資金來(lái)源包括但不限于地鐵基金。3A市財(cái)政、地鐵集團(tuán)應(yīng)合理安排各金融機(jī)構(gòu)資金退出，不得出現(xiàn)影響交銀資金退出的情形。風(fēng)險(xiǎn)提示30%風(fēng)險(xiǎn)提示：1本筆業(yè)務(wù)通過(guò)股權(quán)最終投放地鐵工程，存在融資人、工程公司投資失利、管理失當(dāng)、風(fēng)控能力下降等風(fēng)險(xiǎn)。2本次資金支付路徑由市財(cái)政劃撥至地鐵資金專戶，再劃至我行，地鐵資金專戶開立在他行，不利于我行對(duì)資金的封閉和監(jiān)控。3?地鐵工程建立資金監(jiān)視管理方法?有效期至2021年7 月31 日，如該政策不能延期或未能納入預(yù)算，那么存在期限錯(cuò)配的政策風(fēng)險(xiǎn)。權(quán)益融資案例分析376.某母子基金

55、案例業(yè)務(wù)背景與客戶需求30%A省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司是A省省屬最大的國(guó)有綜合性投資集團(tuán)公司，實(shí)際控制人省國(guó)資委。此次應(yīng)省政府要求，A省內(nèi)擬成立由母子基金1+N模式構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)基金。首期母子基金構(gòu)造首先由省投牽頭成立一支產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金，基金以形式設(shè)立，注冊(cè)資本100億元，省投出資60億元，社會(huì)資本出資40億元；母基金下設(shè)N支子基金目前已明確的有5家子基金，子基金由母基金投入和社會(huì)資本投入共同組成。故本次融資人擬希望我行投資母基金股權(quán)40億元，持有40%股權(quán)。業(yè)務(wù)要素與交易結(jié)構(gòu)30%融資金額：40億元融資期限：5年還款來(lái)源：融資人自身現(xiàn)金流還款安排：每筆融資均是5年后一次性還本，業(yè)務(wù)方案：交銀

56、國(guó)信和A省投省投共同投資入股A省產(chǎn)業(yè)基金母基金，出資金額分別為40億、60億，股權(quán)比例分別為40%、60%；母基金將發(fā)起設(shè)立子基金，子基金投資于A省省內(nèi)工程/企業(yè)，子基金及具體工程的投向應(yīng)以授信批復(fù)為準(zhǔn)。本工程可分期提款，省投在投資滿5年時(shí)無(wú)條件溢價(jià)回購(gòu)我行投資持有的母基金股權(quán)。省投簽署相關(guān)協(xié)議明確承諾保證每年支付我行固定收益。權(quán)益融資案例分析386.某母子基金案例主要提用條件30%1已針對(duì)提示風(fēng)險(xiǎn)采取了有效的應(yīng)對(duì)措施，同時(shí)應(yīng)進(jìn)一步落實(shí)可操作的負(fù)面清單，投資應(yīng)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可控的具體基金和具體工程。2業(yè)務(wù)方案、負(fù)面清單、信用風(fēng)險(xiǎn)、存續(xù)期管理方案等應(yīng)經(jīng)授信部門審批同意，并獲得非信貸業(yè)務(wù)額度。3A省省投

57、已就本次合作、股權(quán)出資、股權(quán)回購(gòu)等事項(xiàng)獲得內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)和國(guó)資部門等有權(quán)部門的審批同意，并在提款時(shí)提供書面內(nèi)外部決策/批復(fù)文件。4分行應(yīng)與省投在相關(guān)主體章程、出資人協(xié)議、合同、補(bǔ)充合同、董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議、其他有權(quán)機(jī)構(gòu)的決議等文件中約定：省投將無(wú)條件有條件按約定的日期溢價(jià)回購(gòu)根底資產(chǎn)，觸及負(fù)面清單和提前回購(gòu)條件應(yīng)履行回購(gòu)義務(wù)。我行收益30%我行收益：1、該工程實(shí)現(xiàn)了A省產(chǎn)業(yè)基金母基金的設(shè)立，到達(dá)了融資人的目標(biāo)。2、預(yù)計(jì)融資期間將為分行帶來(lái)約可觀的中間業(yè)務(wù)收入。3、為分行帶來(lái)40億元的時(shí)點(diǎn)存款。4、幫助客戶實(shí)現(xiàn)重大工程融資，密切銀政銀企合作關(guān)系。推廣建議：選擇綜合實(shí)力強(qiáng)，級(jí)別高，授信敞口小，風(fēng)險(xiǎn)可測(cè)可控，投向和用途明確，符合管理方法，且能產(chǎn)生較大回報(bào)的重點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶。權(quán)益融資案例分析397.某市軌道基金案例:存在問(wèn)題業(yè)務(wù)背景與客戶需求