2021年Q4移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報(bào)告

1、權(quán)所有前言第三季度，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增量停滯的背景下，我們重點(diǎn)關(guān)注了存 量時(shí)代下行業(yè)及企業(yè)在提高用戶粘性、挖掘用戶價(jià)值方面的舉措， 并探索了頭部企業(yè)布局新業(yè)務(wù)的情況、能否建立第二增長曲線等 問題。我們通過研究發(fā)現(xiàn)，新聞資訊、在線閱讀等內(nèi)容行業(yè)具有 樂觀的發(fā)展前景，用戶規(guī)模和時(shí)長獲得明顯提升；健身運(yùn)動(dòng)及搜 索下載等功能屬性較強(qiáng)的行業(yè)也處于高速發(fā)展期，當(dāng)季的用戶數(shù) 量增速喜人。時(shí)至第四季度，當(dāng)流量密碼神話不再，我們進(jìn)一步思考了企業(yè)如何借助內(nèi)容及泛內(nèi)容為用戶時(shí)長、活躍程度進(jìn)行賦能，以及是否還有新的流量洼地可以開拓。頭部企業(yè)爭相布局的toB辦公商務(wù)市場給我們提供了一個(gè)參考的方向，另外，字節(jié)所看中的數(shù)字閱讀

2、賽道也不負(fù)所望。而追求盈利之余，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)還有社會(huì)責(zé)任需要肩負(fù)，實(shí)現(xiàn)與全社會(huì)的共同發(fā)展，助力碳減排、碳達(dá)峰，將是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)未來發(fā)展過程中不可忽略的議題。二手電商03奢侈品電商04在線閱讀05行業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)短視頻012021年底人均單日使用時(shí)長為225.9分鐘，同比增加24.9分鐘，MAU維持在8億即時(shí)通訊022021年Q4人均單日啟動(dòng)次數(shù)達(dá)23.4次，人均月活躍天數(shù)為21.6天2021年底行業(yè)MAU為1.29億，滲透率為18%35歲以下用戶占54.3%，一線及新一線城市用戶占49.4%2021年底行業(yè)MAU達(dá)4.09億，番茄免費(fèi)小說MAU達(dá)1.18 億綜合新聞06人均單日使用時(shí)長從2020年Q4

3、的72.3分鐘上升至2021年Q4的93.9分鐘云盤儲(chǔ)存07百度網(wǎng)盤行業(yè)獨(dú)占率第一為73.5%，人均單日使用時(shí)長為23.2分鐘基金券商08東方財(cái)富、天天基金月活過千萬，同比增長率分別達(dá)63.5%和33.1%數(shù)據(jù)來源：極光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)數(shù)據(jù)周期：2020.10 -2021.12年終總結(jié)存量競爭時(shí)代：國內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活躍用戶規(guī)模已高達(dá)11.68 億，近三年增長率均維持在1%以下，流量紅利已見頂，各大企業(yè)需要進(jìn)一步深挖存量用戶的價(jià)值短視頻霸屏：2018年至2021年手機(jī)網(wǎng)民每天觀看短視頻的時(shí)長占比從10.8%攀升到32.3%，其中2021年比2020

4、年增加5%；短視頻霸主字節(jié)跳動(dòng)成功占領(lǐng)最多的用戶時(shí)長，超越騰訊問鼎冠軍toB市場群雄逐鹿：辦公商務(wù)行業(yè)成為騰訊、阿里、字節(jié)、 百度加碼布局的熱門賽道，各企業(yè)在辦公商務(wù)領(lǐng)域的月活數(shù)量急速提升，字節(jié)與騰訊、阿里及百度在辦公商務(wù)領(lǐng)域的重 合用戶數(shù)同比增長超過100%內(nèi)容賦能：提高用戶粘性是挖掘用戶價(jià)值的關(guān)鍵要點(diǎn)，通過增強(qiáng)內(nèi)容體驗(yàn)?zāi)苡行岣哂脩敉Ａ粼赼pp的時(shí)間和使用深度。 游戲直播平臺(tái)在賽事轉(zhuǎn)播之外，通過搭建泛內(nèi)容矩陣成功留存賽事流量；新興的興趣電商憑借短視頻和信息流進(jìn)行沉浸 式種草，有效完成交易轉(zhuǎn)化；數(shù)字閱讀領(lǐng)域包括手機(jī)網(wǎng)文及 有聲閱讀產(chǎn)品則依然保持高速增長踐行社會(huì)價(jià)值：在盈利之外，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需要

5、進(jìn)一步思索如 何與社會(huì)共同發(fā)展，投身ESG探索。全國超過1.2億人正在使 用的二手電商app是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動(dòng)低碳發(fā)展的典型代表， 閑置物品的交易能有效減少碳排放量深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 © 2011-2021 粵ICP備12056275號(hào)-13深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 © 2011-2021 粵ICP備12056275號(hào)-1303熱點(diǎn)分析04細(xì)分行業(yè)觀察05App流量價(jià)值總榜深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 © 2011-2021 粵ICP備12056275號(hào)-1344目錄01 整體app市場概覽02 行業(yè)及app特色榜單

6、5整體app市場概覽 移動(dòng)網(wǎng)民月活躍用戶規(guī)模 移動(dòng)網(wǎng)民人均app安裝總量 移動(dòng)網(wǎng)民人均app使用時(shí)長 行業(yè)用戶時(shí)長占比top 8 泛娛樂行業(yè)用戶時(shí)長占比 行業(yè)用戶粘性特征分析 互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)流量紛爭 互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)行業(yè)布局深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 © 2011-2021 粵ICP備12056275號(hào)-13全網(wǎng)月活躍用戶規(guī)模全網(wǎng)月活躍用戶規(guī)模高達(dá)11.68億，近年增長率維持在1%以下 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量見頂，2019年至2021年國內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活躍用戶 規(guī)模的同比增速均不到1%，維持在低水平 2021年12月全網(wǎng)月活躍用戶規(guī)模達(dá)到11.68億，已逼近天花板，增長空間有限國

7、內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活躍用戶規(guī)模變化（單位：億）12.011.511.45同比增長0.62%同比增長0.45%11.5211.56同比增長0.95%11.6811.010.510.012月4月8月12月4月8月12月4月8月12月 2019年2020年2021年數(shù)據(jù)來源：極光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)數(shù)據(jù)周期：2018.12 -2021.12人均app安裝量2021年移動(dòng)網(wǎng)民手機(jī)里安裝的app數(shù)量比去年增加5個(gè) 2021年第四季度移動(dòng)網(wǎng)民人均安裝app的數(shù)量為65個(gè)，較第三季度略有下跌，但比去年同期增加5個(gè) 25歲及以下的年輕用戶和46歲及以上的中老年用戶人均安

8、裝app數(shù)量均較第三季度增加1個(gè)，兩個(gè)用戶群體的觸網(wǎng)程度繼續(xù)加深，成長為 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的中堅(jiān)力量移動(dòng)網(wǎng)民手機(jī)人均安裝app總量60636666652020Q42021Q12021Q22021Q32021Q425歲及以下用戶46歲及以上用戶76798075727272727374不同年齡層用戶人均安裝app總量數(shù)據(jù)來源：極光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)數(shù)據(jù)周期：2020.10-2021.12人均app使用時(shí)長第四季度移動(dòng)網(wǎng)民平均每日使用app的時(shí)長比第三季度有所下降，近年穩(wěn)定保持在5小時(shí)以上 2021年第四季度移動(dòng)網(wǎng)民人均app每日使用時(shí)長為5.1小時(shí)，比第三

9、季度下降0.4小時(shí)，估計(jì)與第四季度“假期效應(yīng)”削弱有關(guān) 從2021年整年來看，移動(dòng)網(wǎng)民每天使用各個(gè)app的時(shí)間依然有所上升， 較2020年末增加6分鐘移動(dòng)網(wǎng)民人均app每日使用時(shí)長(小時(shí)) 5.5 5.0 5.15.35.4相比2019Q4- 6分鐘相比2020Q4+ 6分鐘2020Q42021Q12021Q22021Q32021Q4數(shù)據(jù)來源：極光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)數(shù)據(jù)周期： 2019.10-2021.12行業(yè)用戶時(shí)長占比top 82021年手機(jī)網(wǎng)民每天增加5%的時(shí)間觀看短視頻， 第四季度在線購物時(shí)長占比強(qiáng)勢(shì)回升 2021年第四季度，移動(dòng)網(wǎng)民每天觀

10、看短視頻的時(shí)間占比繼續(xù)擴(kuò)大，達(dá)到32.3%，較第三季度上升0.7個(gè)百分點(diǎn)，較2020年大幅增加5個(gè)百分點(diǎn)，其他類型app的時(shí)長比例繼續(xù)受到蠶食 手機(jī)游戲的時(shí)長占比進(jìn)一步縮減至4.6%，較第三季度大幅下跌1.7個(gè) 百分點(diǎn)，除去暑假因素，“雙減雙打”政策也帶來明顯影響 得益于雙11、雙12、圣誕新年等營銷節(jié)點(diǎn)對(duì)線上消費(fèi)的推動(dòng)作用，第四季度綜合商城的時(shí)長占比強(qiáng)勢(shì)回升至5.8%，比第三季度上漲1.5個(gè) 百分點(diǎn)，與去年同期維持同樣水平移動(dòng)網(wǎng)民app每日使用時(shí)長top 8類型4.3%2.6%2.5%2.4%2.4%2.6%4.2%4.3%4.2%4.1%4.6%4.3%5.1%5.8%5.8%5.9%6.

11、1%6.5%6.1%5.7%4.6%6.3%6.0%7.5%6.4%8.0%20.4%20.1%21.0%32.3%31.6%29.8%29.6%27.3%19.8%19.6%8.0%7.3%6.9%6.4%短 視 頻 即時(shí)通訊在線視頻手機(jī)游戲綜合新聞綜合商城在線閱讀搜索下載其它2020Q42021Q12021Q22021Q32021Q4數(shù)據(jù)來源：極光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)數(shù)據(jù)周期： 2020.10-2021.12泛娛樂行業(yè)用戶時(shí)長占比網(wǎng)民每天使用娛樂類app的時(shí)間上升至接近60%， 四年間短視頻時(shí)長占比從10.8%攀升至32.3% 從泛娛樂行業(yè)app

12、的時(shí)長占比來看，網(wǎng)民每日使用娛樂類app的時(shí)長 逐年上升，但增速放緩，2021年第四季度增長至56.5%，較去年同期增加2個(gè)百分點(diǎn)，低于往年的同比增速 近年來網(wǎng)民線上娛樂消遣的偏好發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變，短視頻成為最受歡迎 的形式，且仍在不斷蠶食其他娛樂形式的時(shí)長，在線視頻、手機(jī)游戲 等時(shí)長受影響而不斷萎縮，而在線閱讀是另一個(gè)保持用戶時(shí)長增長的 賽道，網(wǎng)文市場具有開拓前景泛娛樂行業(yè)app每日使用時(shí)長占比+4.0%+2.1%+2.0%48.4%52.4%54.5%56.5%2018Q42019Q42020Q42021Q412.2%6.7%8.0%3.0%1.2%3.6%1.0%4.2%0.9%4.2%0.

13、8%4.6%6.1%6.4%10.6%8.1%11.8%32.3%27.3%18.7%10.8%7.6%6.4%5.6%短視頻在線視頻綜合新聞手機(jī)游戲在線閱讀在線音樂其它泛娛樂行業(yè)為視頻直播、手機(jī)游戲、數(shù)字音樂、數(shù)字閱讀、新聞資訊、休閑娛樂六個(gè)一級(jí)行業(yè)下的細(xì)分行業(yè)數(shù)據(jù)來源：極光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG);數(shù)據(jù)周期： 2018.10-2021.12行業(yè)用戶粘性特征各行業(yè)體現(xiàn)用戶粘性優(yōu)勢(shì)的指標(biāo)有所區(qū)別，短視頻及即時(shí)通訊多指標(biāo)呈現(xiàn)高粘性2020Q42021Q4短視頻人均單日使用時(shí)長222.3分鐘即時(shí)通訊人均單日使用時(shí)長83.9分鐘王者多指標(biāo)高粘性17.2天人均月

14、活躍天數(shù)87.1%月活/安裝量21.6天人均月活躍天數(shù)90.7%月活/安裝量11.1次人均單日啟動(dòng)次數(shù)在線視頻人均單日使用時(shí)長128.4分鐘23.4次人均單日啟動(dòng)次數(shù)手機(jī)游戲人均單日使用時(shí)長81.3分鐘萎縮指標(biāo)齊跌人均月活躍天數(shù)6.4天5.9次86.2%月活/安裝量10.2天人均月活躍天數(shù)5.3次74.9 %月活/安裝量人均單日啟動(dòng)次數(shù)綜合新聞人均單日使用時(shí)長93.9分鐘人均單日啟動(dòng)次數(shù)綜合商城人均單日使用時(shí)長回暖增長明顯13.2天85.3%49.9分鐘91.7%12.3天人均月活躍天數(shù)6.0次月活/安裝量人均月活躍天數(shù)8.0 次月活/安裝量在線閱讀人均單日使用時(shí)長112.2分鐘搜索下載人均單

15、日使用時(shí)長小眾有待提升49.8分鐘人均月活躍天數(shù)8.4天86.4%月活/安裝量 人均月活躍天數(shù) 8.9天5.1次73.4% 月活/安裝量4.3次人均單日啟動(dòng)次數(shù)人均單日啟動(dòng)次數(shù)人均單日啟動(dòng)次數(shù)人均單日啟動(dòng)次數(shù)人均月活躍天數(shù)為當(dāng)月DAU加總/當(dāng)月MAU 以上指標(biāo)為該季度每月均值數(shù)據(jù)來源：極光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；數(shù)據(jù)周期： 2020.10-2021.12%互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)流量紛爭第四季度頭條系用戶時(shí)長拉開與騰訊系的差距， 繼續(xù)雄踞首位 頭條系用戶時(shí)長自2021年第三季度超越騰訊系并問鼎第一后，第四季度繼續(xù)保持上揚(yáng)態(tài)勢(shì)穩(wěn)坐首位，占比達(dá)到28.1%，較202

16、0年同期上升3.8個(gè)百分點(diǎn)，高出騰訊系2.5個(gè)百分點(diǎn)；騰訊系用戶時(shí)長未能扭轉(zhuǎn)跌 勢(shì)，占比縮減至25.6%，較2020年同期下降2.4個(gè)百分點(diǎn) 在用戶安裝占比方面，百度系和頭條系app的滲透率均較2020年同期有所上升，其中頭條系的上升幅度為1.2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到86.4%；阿里系和騰訊系的滲透率則有所下降，騰訊系同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)至98.6%BAT&頭條系app用戶使用時(shí)長占比變化28.0 25.6% 28.1% 24.3%7.5%7.5% 7.9%7.3%202012202112百度系阿里系騰訊系頭條系BAT&頭條系app用戶安裝占比變化99.8 98.6% 90.6 90

17、.7%85.2 86.4%.7%95.3 94%202012202112百度系阿里系騰訊系頭條系數(shù)據(jù)來源：極光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)數(shù)據(jù)周期： 2020.12, 2021.12頭部企業(yè)行業(yè)布局（1/4）2021年騰訊系加碼開發(fā)手機(jī)游戲app達(dá)18個(gè)， 手游領(lǐng)域app數(shù)量已達(dá)101個(gè) 從企業(yè)旗下所擁有的app數(shù)量來看，騰訊系2021年一路高歌猛進(jìn)開發(fā)新app，第四季度達(dá)到175個(gè)，同比增加22個(gè)；百度系、阿里系及頭 條系旗下app數(shù)量總體保持穩(wěn)定，只有個(gè)位數(shù)的浮動(dòng) 觀察四大頭部企業(yè)各個(gè)細(xì)分行業(yè)app數(shù)量的同比增長情況，騰訊系在 其領(lǐng)先的手機(jī)游戲行業(yè)新增a

18、pp數(shù)量最多，一年間大幅增加18個(gè)，已達(dá)到101個(gè)；阿里系其擅長的移動(dòng)購物和金融理財(cái)領(lǐng)域均保持布局， 同時(shí)在時(shí)下熱門的視頻直播領(lǐng)域也有新動(dòng)作 辦公商務(wù)行業(yè)成為2021年的“香餑餑”,大多頭部企業(yè)都加碼布局BAT&頭條系旗下app數(shù)量變化百度系阿里系騰訊系頭條系1531751721751758957935690579057895940384646432020Q42021Q12021Q22021Q32021Q4細(xì)分行業(yè)2021Q4數(shù)量較2020Q4旅游出行3+1視頻直播5+1手機(jī)游戲1+1細(xì)分行業(yè)2021Q4數(shù)量較2020Q4辦公商務(wù)6+2視頻直播10+2手機(jī)游戲10+2移動(dòng)購物21+1金

19、融理財(cái)5+1百度系 行業(yè)app數(shù)量增長top 3阿里系 行業(yè)app數(shù)量增長top 5細(xì)分行業(yè)2021Q4數(shù)量較2020Q4手機(jī)游戲101+18移動(dòng)購物2+2辦公商務(wù)10+1教育學(xué)習(xí)6+1攝影圖像6+1細(xì)分行業(yè)2021Q4數(shù)量較2020Q4手機(jī)游戲5+4辦公商務(wù)7+2教育學(xué)習(xí)3+1新聞資訊3+1生活服務(wù)2+1騰訊系 行業(yè)app數(shù)量增長top 5數(shù)據(jù)來源：極光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)數(shù)據(jù)周期： 2020.12 - 2021.12頭條系 行業(yè)app數(shù)量增長top 5頭部企業(yè)行業(yè)布局（2/4）頭條系主營業(yè)務(wù)全面開花，在數(shù)字閱讀行業(yè)的滲透率同比上升14.6個(gè)百分點(diǎn)

20、 2021年各大頭部企業(yè)在其主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展情況喜憂參半。阿里系繼續(xù)擴(kuò)大在移動(dòng)購物行業(yè)的滲透率，Q4上升至81.3%，同比增長2個(gè)百分點(diǎn)；騰訊系在社交網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的滲透率也較去年同期錄得3.4個(gè)百 分點(diǎn)的增長，上升至97.1% 頭條系表現(xiàn)尤其突出，其行業(yè)滲透率排名前五的行業(yè)均較去年同期獲 得正增長，其中數(shù)字閱讀大幅上漲14.6個(gè)百分點(diǎn)，其次是新聞資訊行 業(yè)，同比上升6.2個(gè)百分點(diǎn)頭部企業(yè)細(xì)分行業(yè)滲透率top52020Q42021Q4+1.2% 77.1%百度系 75.9% 33.9% 32.5% 9.9%+0.4% 34.6% 32.6% 12.5%5. 5.5%1%實(shí)用工具旅游出行辦公商務(wù)視頻

21、直播社交網(wǎng)絡(luò)+2.0% 81.3%77.5%59.1%阿里系+3.3% 79.3 82.9%58.5% 36.2%29.8% 37.5%26.5移動(dòng)購物金融理財(cái)旅游出行視頻直播實(shí)用工具 77.8+1.2%+6.2% 79.0%66.7% 60.5%頭條系+4.1%+4.1%+14.6%.2% 14.3% 44.9%34.5% 40.8%19.9%10視頻直播新聞資訊攝影圖像數(shù)字閱讀汽車服務(wù) 97.1%+3.4%+3.4%+0.5%騰訊系%93.7 62.0%58.5%58.7%50.7% 58.6%61.8%58.2%52.1%社交網(wǎng)絡(luò)實(shí)用工具視頻直播手機(jī)游戲新聞資訊滲透率增幅為同比增量企業(yè)的

22、行業(yè)滲透率為安裝某企業(yè)在該行業(yè)內(nèi)的app的用戶數(shù)量/全網(wǎng)安裝該行業(yè)app的用戶數(shù)量數(shù)據(jù)來源：極光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)； 數(shù)據(jù)周期： 2020.12 & 2021.12頭部企業(yè)行業(yè)布局（3/4）汽車服務(wù)、生活服務(wù)、辦公商務(wù)成流量洼地，BATT發(fā)力爭奪用戶月活數(shù)量急速提升 各大頭部企業(yè)發(fā)力攫取流量的領(lǐng)域多有雷同，汽車服務(wù)、生活服務(wù)、 辦公商務(wù)是各家重點(diǎn)爭奪的熱門行業(yè)。頭條系旗下的汽車服務(wù)app在 月活用戶規(guī)模上保持絕對(duì)領(lǐng)先，2021年Q4的MAU均值為3297.2萬， 同比增長率為74.8%；百度系、阿里系的汽車服務(wù)app雖然在規(guī)模上 望塵莫及，

23、但同比增速驚人，是它們2021年增勢(shì)最強(qiáng)的行業(yè)頭部企業(yè)細(xì)分行業(yè)MAU同比增長top5（單位：萬）2020Q42021Q4百度系+224.9%+53.6%+14.8%+9.7% 9,310.0 8,488.6+6.8% 95.71,380.01,070.0 29.5896.3935.6 2,640.0 2,472.6汽車服務(wù)金融理財(cái)智能AI辦公商務(wù)教育學(xué)習(xí)阿里系+554.9%+66.9% 18,380.2+59.7%+19.4%+13.2% 622.6 9.3 60.7 11,013.01,3 2,111.3 521.337.3 32.922.4汽車服務(wù)生活服務(wù)數(shù)字閱讀智能AI教育學(xué)習(xí)頭條系 1

24、,895.4629.53,297.2+1241.9%+1193.1%+244.9%+145.3%+74.8%.621.31.6 860.066.5549.62561,886.2移動(dòng)購物手機(jī)游戲生活服務(wù)辦公商務(wù)汽車服務(wù)騰訊系+53.5%+62.9%+49.3% 12,991.0+16.7%+16.0% 9,375.0 419.6 4.6 7.5273.3 8,700.41,7 2,002.4 8,084.615.2生活服務(wù)金融理財(cái)辦公商務(wù)數(shù)字閱讀旅游出行數(shù)據(jù)來源：極光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)； 數(shù)據(jù)周期： 2020.10 - 2021.12頭部企業(yè)行業(yè)布局

25、（4/4）辦公商務(wù)領(lǐng)域頭條系與騰訊系、阿里系及百度系重合用戶數(shù)同比增長均超過100% 辦公商務(wù)、視頻直播和手機(jī)游戲是近年各大頭部企業(yè)爭相布局的熱門 賽道。辦公商務(wù)領(lǐng)域騰訊系、百度系和阿里系大致呈三足鼎立之勢(shì)， 行業(yè)滲透率分別為37.3%、32.5%和37.5%，新崛起的頭條系市場份額較小，但2021年與騰訊系、阿里系及百度系辦公商務(wù)app的重合用戶數(shù)量同比增長率均超過100%，正積極搶占對(duì)手競品的用戶 視頻直播領(lǐng)域阿里系與騰訊系、頭條系的重合用戶數(shù)同比略有上漲； 手機(jī)游戲領(lǐng)域騰訊系占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但仍可看到頭條系爭奪市場作出 的努力騰訊系37.3%百度系32.5%阿里系37.5%頭條系重合企業(yè)重

26、合用戶數(shù)同比增長率騰訊系頭條系196.6%騰訊系百度系54.1%騰訊系阿里系65.1%阿里系頭條系179.2%阿里系百度系35.0%百度系頭條系140.3%辦公商務(wù)行業(yè)滲透率1.9%騰訊系58.5%阿里系36.2%頭條系79.0%重合企業(yè)重合用戶數(shù)同比增長率騰訊系頭條系-1.6%騰訊系百度系-17.1%騰訊系阿里系6.6%阿里系頭條系10.3%阿里系百度系-7.8%百度系頭條系-13.8%視頻直播行業(yè)滲透率百度系10.0%重合企業(yè)重合用戶數(shù)同比增長率騰訊系頭條系2468.4%騰訊系阿里系-1.7%頭條系阿里系2452.5%手機(jī)游戲行業(yè)滲透率騰訊系58.7%頭條系2.3%阿里系4.9%數(shù)據(jù)來源：

27、極光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)數(shù)據(jù)周期： 2020.12 & 2021.12 行業(yè)用戶規(guī)模增長排名 行業(yè)用戶時(shí)長增長排名 熱點(diǎn)app DAU飆升榜 熱點(diǎn)app DAU新秀榜 地域特色app榜深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 © 2011-2021 粵ICP備12056275號(hào)-1317行業(yè)及app特色榜單 行業(yè)用戶規(guī)模增長top 102021年搜索下載工具的安裝用戶增加7400萬， 用戶增長規(guī)模位居第一 搜索下載行業(yè)的用戶規(guī)模增長于第四季度躍升至第一，2021年12月 用戶規(guī)模為7.19億，比2020年12月增加7400萬 手機(jī)銀

28、行和支付結(jié)算用戶的同比增量位列第二和第四，分別為7300萬 和5500萬，8.03億用戶已安裝手機(jī)銀行app，9.68億用戶已安裝支付結(jié)算app，各大銀行及支付結(jié)算系統(tǒng)推進(jìn)數(shù)字化升級(jí)的策略初見成效用戶規(guī)模同比增長top 10行業(yè)（單位：億）202012202112同比增量 0.740.73 0.560.550.510.480.470.420.400.39 9.68 9.29 8.03 7.19 3.93 2.69 0.76 1.44 2.19 6.73搜手健索機(jī)身下銀運(yùn)載行動(dòng)支有企付聲業(yè)結(jié)閱應(yīng)算讀用二教智短手育能視電平家頻商臺(tái)居數(shù)據(jù)來源：極光iAPP(Aurora Mobile, NASDAQ

29、: JG)；數(shù)據(jù)周期：2020.12&2021.12行業(yè)用戶規(guī)模指目標(biāo)行業(yè)app在裝的設(shè)備數(shù)行業(yè)人均時(shí)長增長top 10用戶每天使用購物分享app的時(shí)間同比大幅增長19.5分鐘，社交類軟件使用時(shí)長提升明顯 在用戶時(shí)長方面，短視頻繼續(xù)蟬聯(lián)首位，2021年12月的人均單日使用時(shí)長比2020年12月增加24.9分鐘，達(dá)到225.9分鐘 帶有社區(qū)及社交屬性的app在2021年底的人均使用時(shí)長增勢(shì)強(qiáng)勁，用戶每天使用購物分享app的時(shí)間比2020年同期大幅增長19.5分鐘，達(dá)到38.8分鐘；婚戀交友、微博博客app的人均單日使用時(shí)長也分別錄 得6.8和6.6分鐘的增長 值得注意的是，新聞資訊app

30、的用戶粘性獲得明顯提升，綜合新聞、財(cái)經(jīng)新聞的人均單日使用時(shí)長同比增長分別為18.4和8分鐘人均日使用時(shí)長同比增長top 10行業(yè)（單位：分鐘） 24.9 19.5 18.4 225.9 12.210.0 8.4 8.0 7.4 6.8 6.6 94.6 92.8 38.8 41.3 36.3 19.6 14.7 22.329.32020012202112同比增量短購綜K視物合頻分新享聞移 聚 少 財(cái) 音 婚 微動(dòng) 合 兒 經(jīng) 樂 戀 博歌 頻 程 新 游 交 博視編聞戲友客數(shù)據(jù)來源：極光iAPP(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)數(shù)據(jù)周期：2020.12&2021.1

31、2DAU飆升榜番茄暢聽年度飆升勢(shì)頭最為迅猛，兩款打車app 躋身年度飆升榜 字節(jié)推出的有聲閱讀app番茄暢聽強(qiáng)勢(shì)霸占2021年度DAU飆升榜首位， 2021年12月月均DAU達(dá)1182.2萬，同比增長2079.7%；位列飆升榜 第二的麥當(dāng)勞增長勢(shì)頭亦不容小覷，年增長率逼近1000% 兩款用車服務(wù)類app同時(shí)入圍2021年度飆升榜，分別是曹操出行和T3 出行， 年末月均DAU 均超150 萬， 對(duì)比2020 年同期分別上升了102.4%和97.1%2079.7%956.4%同比增長率DAU飆升榜2021.12 DAU（萬）1,182.2210.3148.7%143.5144.9%364.3110

32、.9%315.5番茄暢聽麥當(dāng)勞彩虹多多心遇淘小說米游社淘特(原淘寶特價(jià)版)曹操出行懂車帝T3出行327.9%108.0%102.4%98.9%97.1%102.0179.11,012.8185.63,359.8數(shù)據(jù)來源：極光iAPP(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；數(shù)據(jù)周期：2020.12，2021.12應(yīng)用DAU同比增長率=（當(dāng)期應(yīng)用DAU均值-去年同期應(yīng)用DAU均值）/去年同期應(yīng)用DAU均值數(shù)據(jù)范圍：月均DAU在當(dāng)期與去年同期滿足一定規(guī)模的app，按同比增長率的top榜單DAU新秀榜多款拍攝美化app入選新秀榜單 2021年度新秀榜單中，共有三款拍攝美化應(yīng)用入圍榜單前

33、十名，分別 是秀影圖片編輯、心旅相機(jī)和妮拍相機(jī)，其中秀影圖片編輯排名第一， 2021年末DAU超100萬；其余上榜應(yīng)用還包括綜合新聞?lì)恆pp新浪新 聞原子組件，分類信息類應(yīng)用58到家精選，在線閱讀類應(yīng)用七讀免費(fèi) 小說，綜合商城類應(yīng)用獎(jiǎng)券世界，動(dòng)畫漫畫類應(yīng)用PODO漫畫以及兩 款視頻類app韓劇TV極簡版和輕抖DAU新秀榜2021.12 DAU(萬)秀影圖片編輯新浪新聞原子組件心旅相機(jī)58到家精選妮拍相機(jī)七讀免費(fèi)小說獎(jiǎng)券世界韓劇TV極簡版輕抖PODO漫畫 102.7 82.041.139.728.523.5 50.1 21.5 19.7 17.2數(shù)據(jù)來源：極光iAPP(Aurora Mobile

34、, NASDAQ: JG)；數(shù)據(jù)周期：2021.10-2021.12數(shù)據(jù)范圍：上線時(shí)間在2021年4季度，2021年12月月均DAU top榜單地域特色app榜一線城市買房租房醫(yī)藥電商攻略游記買房租房零售O2O 買房租房團(tuán)購?fù)赓u品牌電商生鮮電商相寓叮當(dāng)快藥北京環(huán)球度假區(qū)巴樂兔租房便利蜂自 如 Fa米家來伊份每日優(yōu)鮮74267767663362059759158457522,32867,85727,22633,64835,134 109,630 350,017 48,598 340,967城市等級(jí)行業(yè)應(yīng)用名滲透率TGI區(qū)域DAU新一線城市用車服務(wù)招招出行司機(jī)端社交輔助簡喵充電樁服務(wù)這鋰換電354

35、 145,26130370,124用車服務(wù)T3出行用車服務(wù)攜華出行司機(jī)端快遞物流uu跑腿充電樁服務(wù)快電撲克棋牌熊貓四川麻將分類信息去上網(wǎng)用車服務(wù)享道出行 286 284 282 280 277 276 267 26330,351 1,020,11971,252 91,259 62,802 112,725 36,94634,491二線城市基金券商華福小福牛生鮮電商樸樸即時(shí)通訊戀戀用車服務(wù)幫邦行用車服務(wù)T3出租車司機(jī)快遞物流達(dá)達(dá)撲克棋牌多樂?；驶鹑膛d業(yè)證券優(yōu)理寶駕考學(xué)車車學(xué)堂語言學(xué)習(xí) 外語通初中版 231 221 219 218 217 215 211 205 200 193 76,326 4

36、60,208 10,10711,03863,76660,376 122,085 223,361 41,3363,645三線城市家裝家政早期教育孕嬰健康分類信息劇集曲藝支付結(jié)算聚合視頻就醫(yī)咨詢聚合視頻e城e家Hi寶貝計(jì)劃金苗寶老來戲曲多多郵驛付七七影視大全微脈影視大全純凈版 198 177 175 172 169 167 166 162 161 58,359 11,691 77,897 58,775 79,502 65,372 128,964 16,013 301,748396,958 247 六合寶典充電樁服務(wù)數(shù)據(jù)來源：極光iAPP(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；數(shù)據(jù)周

37、期：2021.12TGI：TGI=所選日期內(nèi)，某APP在該地域的滲透率/該app在全網(wǎng)的滲透率*100，行業(yè)刪除廠商生態(tài)，工具類， 電子政務(wù)類，預(yù)裝類APP四個(gè)地域的app（一線城市、新一線城市、二線城市、三線城市）按照在當(dāng)?shù)貪B透率TGI的top榜單 EDG奪冠，電競賽事賦能游戲直播 冷卻的雙十一：從主動(dòng)剁手到內(nèi)容圍剿 低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略奠定二手電商崛起契機(jī)深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 © 2011-2021 粵ICP備12056275號(hào)-1323熱點(diǎn)分析深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 © 2011-2021 粵ICP備12056275號(hào)-1324EDG

38、奪冠，電競賽事賦能游戲直播S11刺激賽事轉(zhuǎn)播平臺(tái)用戶活性增長決賽拉動(dòng)垂直游戲直播平臺(tái)DAU和時(shí)長攀升至高峰，虎牙用戶粘性更強(qiáng) 英雄聯(lián)盟2021全球總決賽（S11）于10月初開賽，除了傳統(tǒng)游戲直播平臺(tái)，近年視頻巨頭快手、嗶哩嗶哩等也入局電競賽事轉(zhuǎn)播。決賽等 重要節(jié)點(diǎn)對(duì)斗魚、虎牙DAU的拉升作用明顯，決賽日兩者DAU分別飆升至1692萬和1632萬；時(shí)長方面虎牙累計(jì)用戶時(shí)長沖擊1568萬小時(shí)的峰值，高于斗魚的1047萬小時(shí)，虎牙用戶人均時(shí)長更高，粘性較強(qiáng) 擁有強(qiáng)大流量基礎(chǔ)的快手和嗶哩嗶哩DAU和用戶時(shí)長也獲小幅提升， 由于快手和嗶哩嗶哩是綜合性的內(nèi)容平臺(tái)，游戲賽事帶來的數(shù)據(jù)增幅 未及垂直游戲直播平

39、臺(tái)明顯斗魚、虎牙、企鵝電競等直播平臺(tái)S9(2018) S12(2022)快手加入，嗶哩嗶哩獲S10-S12 國內(nèi)獨(dú)家轉(zhuǎn)播權(quán)并開始分銷英雄聯(lián)盟全球總決賽轉(zhuǎn)播權(quán)變化S11(2021)期間轉(zhuǎn)播平臺(tái)DAU變化（單位：萬）虎牙直播斗魚1,8001,300800賽事啟動(dòng)半決賽決 賽 1,692 1,63214,0009,000快手嗶哩嗶哩 13,081 6,5264,0001001100510091013101710211025102911021106S11(2021)期間轉(zhuǎn)播平臺(tái)時(shí)長變化（單位：萬小時(shí)）1,000020,0000賽事啟動(dòng)虎牙直播斗魚快手嗶哩嗶哩半決賽決賽 1,568 1,047 30,0

40、99 8,1861001100510091013101710211025102911021106數(shù)據(jù)來源：極光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；數(shù)據(jù)周期： 2021.10 - 2021.11游戲直播用戶高粘性凸顯變現(xiàn)價(jià)值斗魚及虎牙DAU/MAU提升至30%，用戶粘性高于手游，Z世代男性用戶消費(fèi)力崛起 對(duì)比頭部游戲直播平臺(tái)的用戶粘性數(shù)據(jù)，斗魚及虎牙在DAU/MAU方 面均表現(xiàn)不俗，2021年12月的比率分別為27%和23.8%，均高于移 動(dòng)游戲領(lǐng)域20%的基準(zhǔn)線，而斗魚較去年同期有4.8個(gè)百分點(diǎn)的提升 高用戶粘性的背后，潛藏著巨大的用戶價(jià)值。游戲直播平臺(tái)用戶男性

41、比例達(dá)到82.1%，25歲以下的Z世代高達(dá)74.4%，年輕用戶成為消費(fèi)主力，對(duì)游戲直播付費(fèi)意愿更強(qiáng)斗魚vs虎牙直播 用戶粘性指標(biāo)對(duì)比月均DAU（單位：萬）MAU（單位：萬）DAU/MAU35.1%27.0%22.2%斗魚移動(dòng)游戲 4,402.2 975.624.6%28.4%DAU/MAU基線3,967.610 20% 1,073.0虎牙直播23.8%移動(dòng)游戲DAU/MAU基線 4,343.2 4,376.81020% 1,070.2 202012 1,043.8 202102202104202106202108202110202112游戲直播平臺(tái)用戶畫像性別年齡男性82.1%74.4%23.

42、7%1.9%25歲及以下26-35歲36歲及以上數(shù)據(jù)來源：極光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)； 數(shù)據(jù)周期： 2020.12 - 2021.12基于賽事核心流量進(jìn)行產(chǎn)業(yè)延伸游戲直播平臺(tái)搭建泛內(nèi)容矩陣，留存賽事流量增加變現(xiàn)渠道 游戲直播平臺(tái)作為電競賽事的下游，承接賽事內(nèi)容進(jìn)行傳播，與品牌 主、主播及電競俱樂部構(gòu)成商業(yè)閉環(huán)，從賽事轉(zhuǎn)播中獲得廣告及直播 收入 賽事轉(zhuǎn)播是電競的核心價(jià)值，除此以外游戲直播平臺(tái)還通過版權(quán)分銷、 社區(qū)搭建和泛內(nèi)容矩陣獲得直接或間接收入。精細(xì)化的內(nèi)容運(yùn)營是游戲直播平臺(tái)的發(fā)展方向，有助于留存賽事流量和增強(qiáng)粉絲粘性，未來開拓更多變現(xiàn)的可能部分充當(dāng)簽

43、約贊助游戲直播平臺(tái)授權(quán)電競賽事廣告/贊助/ 商務(wù)合作廣告/贊助/ 商務(wù)合作電競主播職業(yè)選手電競俱樂部廣告商品牌主游戲直播平臺(tái)電競賽事商業(yè)模式游戲直播平臺(tái)圍繞電競賽事衍生的商業(yè)價(jià)值泛內(nèi)容矩陣版權(quán)分銷搭建直播社區(qū)核心價(jià)值賽事轉(zhuǎn)播主播PGC節(jié)目中短視頻影視綜藝音 樂 虛擬偶像手辦周邊數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開資料整理深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 © 2011-2021 粵ICP備12056275號(hào)-1328冷卻的雙十一：從主動(dòng)剁手到內(nèi)容圍剿消費(fèi)需求升級(jí)，決策鏈路重塑雙十一傳統(tǒng)貨架電商銷售增長放緩，興趣電商沉浸式內(nèi)容創(chuàng)造需求 2021年雙十一熱度不如往年，活動(dòng)期間成交額同比增速降至8.5

44、%， 首次出現(xiàn)低于10%的情況，增長顯現(xiàn)疲態(tài)，淘系電商流量紅利正減少 傳統(tǒng)電商銷售額增長遭遇瓶頸，背后反映用戶消費(fèi)行為的轉(zhuǎn)變和新興 電商的沖擊。與傳統(tǒng)貨架電商相比，興趣電商首先通過娛樂化、視頻 化的沉浸式內(nèi)容建立用戶的感性認(rèn)識(shí)，迎合主流消費(fèi)力年輕用戶注重 個(gè)性體驗(yàn)和情緒共鳴的特點(diǎn)，然后通過場景化的商品介紹直接觸達(dá)用 戶，用戶消費(fèi)鏈路被重塑，從以往帶有明確購物需求的主動(dòng)購買，向內(nèi)容環(huán)境下的需求創(chuàng)造轉(zhuǎn)變天貓雙十一期間成交額變化6,0004,0002,000080%成交額（億元）同比增速89.5%4,982 5,40385.6%57.7% 59.9% 32.2% 39.4% 2,135 2,6841

45、913625719131,207 1,6822% 2%6.95.760%40%20%8.5%0%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021電商形式與用戶行為的轉(zhuǎn)變明確購物需求消費(fèi)力上升階段信賴知名品牌人找貨用戶貨架電商海量商品羅列價(jià)格等客觀信息展示供過于求自發(fā)產(chǎn)生注意力搜索視頻化內(nèi)容娛樂完成購買，或作出分享引起注意力， 培養(yǎng)欲望商品融合場景傳播場景化帶貨興趣電商貨找人年輕化注重個(gè)性體驗(yàn)，用戶需要情緒共鳴天然建立信任數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開資料整理消遣過程產(chǎn)生興趣感性認(rèn)識(shí)快速購買消費(fèi)需求精細(xì)興趣電商快速完成用戶基礎(chǔ)積累憑借內(nèi)容優(yōu)勢(shì)，抖音和小紅書四

46、年間DAU增長約10倍 從流量的角度來看，傳統(tǒng)電商中淘寶、京東和唯品會(huì)在覆蓋率和月均DAU方面的增長一直保持平穩(wěn)，可獲取的用戶規(guī)模趨于飽和；拼多多屬于傳統(tǒng)綜合電商，憑借裂變的營銷模式，成功打開市場，但近年用 戶增長也無可避免放緩 以抖音為代表的新興興趣電商用戶規(guī)模成長迅猛，其中抖音月均DAU 已超過淘寶，為3.4億；社區(qū)電商小紅書四年間的月均DAU也上漲1258.6%，達(dá)到8318.7萬2018 2021+ 46.9%+ 9.9%+ 14.5% 57.1% 34.2% 16.2% 2.7%202112202101202001201901 1.7%201801點(diǎn)淘小紅書快手抖音2018 2021+ 14.8%+ 37.3%+ 13.3%- 2.5%59.0%34.6% 13.2% 21.7% 51.5% 66.3%拼多多唯品會(huì) 京東淘寶10.2%傳統(tǒng)電商 vs 新興電商