07訂單評(píng)審管理制度

1、文件名稱：訂單評(píng)審管理制度文件編號(hào)：HYJ-02-007版本：A0頁(yè)碼：1 of 31 目的:為了加強(qiáng)訂單的審查，確保公司利益及生產(chǎn)的順暢，按期、保質(zhì)、保量、高效完成訂單，滿足客戶的需求，特制訂此制度。2 范圍:涉及公司訂單的接收、分類、評(píng)審、放行等。3 職能職責(zé)：3.1 總經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)訂單評(píng)審的管理及訂單合同的簽訂工作，主持特殊訂單（特制）評(píng)審會(huì)議，確定是否接受訂單。3.2 營(yíng)銷部長(zhǎng)：對(duì)業(yè)務(wù)員接收的客戶訂單進(jìn)行審批，審批業(yè)務(wù)員編制的月、周、日營(yíng)銷需求計(jì)劃。組織特殊訂單（特制）評(píng)審會(huì)議。3.3 營(yíng)銷業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)接收和匯總訂單及計(jì)劃，對(duì)普通訂單進(jìn)行評(píng)審，并交PMC，按周、月編制營(yíng)銷需求計(jì)劃，協(xié)

2、調(diào)計(jì)劃評(píng)審及客戶溝通，營(yíng)銷需求計(jì)劃報(bào)批后送達(dá)PMC并督促生產(chǎn)。3.4 研發(fā)部部長(zhǎng)：參與訂單評(píng)審工作，提出技術(shù)、工藝、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)建議要求。3.5 生產(chǎn)部部長(zhǎng)：參與訂單評(píng)審工作，提出生產(chǎn)計(jì)劃相關(guān)的產(chǎn)能、人員、設(shè)備、在制品生產(chǎn)情況并提出交期及產(chǎn)量建議。3.6 采購(gòu)部部長(zhǎng)：參與訂單評(píng)審工作，提出物料及外協(xié)最低采購(gòu)周期、價(jià)格及交期建議。3.7 倉(cāng)庫(kù)：及時(shí)向生產(chǎn)部、營(yíng)銷部提供庫(kù)存報(bào)表。3.8 PMC部：對(duì)訂單是否能完成提出建議。3.9 財(cái)務(wù)部：對(duì)訂單進(jìn)行成本和利潤(rùn)進(jìn)行計(jì)算，從財(cái)務(wù)的角度提出建議。4訂單類別4.1 普通訂單:指交期寬松、工藝穩(wěn)定，經(jīng)常加工、在最小經(jīng)濟(jì)批量之內(nèi)、長(zhǎng)期客戶的訂單。4.2

3、特殊訂單:指特制的定機(jī)、重要的大單、小于最小經(jīng)濟(jì)批量的單、工藝難度較大的訂單、毛利率低的單、受季節(jié)影響的訂單、特殊固定用戶的的訂單等。交期非常緊超過(guò)生產(chǎn)能力的訂單等。5評(píng)審形式：采用內(nèi)審、面談、電話、會(huì)簽、會(huì)議等形式為主。6評(píng)審的程序6.1 客戶分類：由營(yíng)銷部根據(jù)客戶的重要程度、貢獻(xiàn)大小、新老程度等因素進(jìn)行A、B、C分類并管理。6.2 訂單（合同）分類：分為：普通常規(guī)訂單、一般特殊訂單、重大特殊訂單。文件名稱：訂單評(píng)審管理制度文件編號(hào)：HYJ-02-007版本：A0頁(yè)碼：2 of 36.2.1 由總經(jīng)理、營(yíng)銷部長(zhǎng)、營(yíng)銷經(jīng)理、業(yè)務(wù)員對(duì)訂單進(jìn)行初審分類；A對(duì)于普通常規(guī)訂單由營(yíng)銷部業(yè)務(wù)員進(jìn)行確認(rèn)、內(nèi)

4、部評(píng)審，并將確認(rèn)的交貨日期回復(fù)客戶，完成合同要求的評(píng)審。同時(shí)業(yè)務(wù)員按產(chǎn)品的類別合并、交期合并，同時(shí)按月、周、日排單并編制營(yíng)銷月、周、日需求計(jì)劃，交由PMC進(jìn)行計(jì)劃評(píng)審,無(wú)誤后投入生產(chǎn)。B 一般特殊訂單由營(yíng)銷業(yè)務(wù)員按訂單評(píng)審會(huì)簽表組織營(yíng)銷部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、品管部、采購(gòu)部、PMC會(huì)簽或電話確認(rèn)并記錄；報(bào)營(yíng)銷部經(jīng)理審批后列入營(yíng)銷需求計(jì)劃。C客戶所要求標(biāo)準(zhǔn)超過(guò)企業(yè)技術(shù)水平、成本承擔(dān)能力、交期特短等問(wèn)題的重大特殊訂單、加急訂單由營(yíng)銷部經(jīng)理組織生產(chǎn)部、研發(fā)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)負(fù)責(zé)人參加，并主持訂單評(píng)審會(huì)議，總經(jīng)理參加，通過(guò)評(píng)審決定是否接單，如何生產(chǎn)，同時(shí)做好相應(yīng)準(zhǔn)備；6.2.2 訂單評(píng)審的主要內(nèi)容：a) 生

5、產(chǎn)部接到營(yíng)銷部提供的正式訂單后，審查訂單客戶要求（如交期，質(zhì)量，技術(shù)水平），包裝方式是否明確等相關(guān)數(shù)據(jù)無(wú)誤后，能滿足客戶的要求，簽名確認(rèn)。b) 交期確認(rèn)的方式：l 交期為成品入庫(kù)時(shí)間；l 交貨=原料采購(gòu)時(shí)間（外協(xié)）+生產(chǎn)制造時(shí)間+運(yùn)送與物流時(shí)間+驗(yàn)收和檢查時(shí)間+其他預(yù)留時(shí)間。c) 研發(fā)部要確認(rèn)產(chǎn)品BOM表，如客戶要求的產(chǎn)品的各個(gè)配件及企業(yè)的技術(shù)工藝文件是否健全，新產(chǎn)品企業(yè)是否具有能力開(kāi)發(fā)等。確認(rèn)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)是否可以達(dá)到客戶所要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如果超過(guò)了企業(yè)的質(zhì)量控制水平，則應(yīng)該拒絕簽字，另外確定檢驗(yàn)計(jì)量器具是否達(dá)標(biāo)，滿足工藝要求。d) 采購(gòu)部確定最短采購(gòu)期限，保證客戶交期。e) 成本的評(píng)

6、審，由財(cái)務(wù)部計(jì)算邊貢率，可否接單。f) 品管部確認(rèn)是否能達(dá)到客戶質(zhì)量要求并簽名。6.2.3 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審：營(yíng)銷部收到客戶傳真訂購(gòu)單、E-MAIL件、電話采購(gòu)訂單，應(yīng)與客戶充分溝通，明確客戶的產(chǎn)品要求，如產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交期、品質(zhì)要求等，文件名稱：訂單評(píng)審管理制度文件編號(hào)：HYJ-02-007版本：A0頁(yè)碼：3 of 3a) 還應(yīng)明確與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，確認(rèn)無(wú)誤經(jīng)訂單評(píng)審后轉(zhuǎn)換為本公司的訂單（視需要轉(zhuǎn)換）。b) 對(duì)于口頭訂單（如電話訂貨），應(yīng)將相關(guān)內(nèi)容填入客戶訂單登記表中，并經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)）。7評(píng)審內(nèi)容7.1 訂單的價(jià)格及成本；（總經(jīng)理審批）7.2 訂單的交期、數(shù)量；

7、（生產(chǎn)部評(píng)審）7.3 訂單產(chǎn)品的技術(shù)工藝要求；（研發(fā)部評(píng)審）7.4 訂單產(chǎn)品的質(zhì)量要求；（品管部評(píng)審）7.5 訂單產(chǎn)品的物料供需情況（采購(gòu)部評(píng)審）8其他。8.1各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加訂單評(píng)審要認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)會(huì)簽并進(jìn)行充分溝通，提出有效建議，營(yíng)銷部及時(shí)將相關(guān)建議及問(wèn)題反饋給相關(guān)部門(mén)及主管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)加強(qiáng)與客戶的溝通，協(xié)調(diào)交期、數(shù)量，保證客戶滿意；8.2經(jīng)評(píng)審后的訂單排入生產(chǎn)周計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、外協(xié)計(jì)劃既視為指令性計(jì)劃，各相關(guān)部門(mén)必須如期完成，各部門(mén)不得以任何理由推遲交期、降低標(biāo)準(zhǔn)、增加成本。9訂單評(píng)審工作的檢查與考核9.1營(yíng)銷部長(zhǎng)不定期監(jiān)督檢查訂單的評(píng)審管理工作包括訂單的會(huì)簽、訂單的執(zhí)行、訂單的利潤(rùn)率

8、、訂單的完成情況等，并對(duì)訂單評(píng)審工作進(jìn)行考核，每月30日對(duì)訂單評(píng)審工作進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理；9.2 各部門(mén)對(duì)訂單評(píng)審情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)特殊訂單未進(jìn)行評(píng)審或評(píng)審不認(rèn)真，直接投入生產(chǎn)，每次扣50元，造成交期無(wú)法完成每次扣責(zé)任人50元，出現(xiàn)客戶投訴每次扣責(zé)任人100元，造成質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)損失的，扣罰相關(guān)責(zé)任人50500元，責(zé)任部門(mén)經(jīng)理100元。其他違法以上規(guī)定，造成企業(yè)損失的每次視情況的嚴(yán)重性扣罰50-500元。批準(zhǔn)：編制：張漢花編制部門(mén)：人事行政部批準(zhǔn)日期：審核：編制日期：2012-05-15相關(guān)部門(mén)文件名稱：訂單評(píng)審管理制度文件編號(hào)：HYJ-04-001版本：A0頁(yè)碼：4 of 4 訂 單 評(píng) 審 表部門(mén) ： 年    月    日訂單名稱 訂單編號(hào) 客 戶 名 稱 產(chǎn)品名稱 規(guī)格/型號(hào) 交付數(shù)量 交付時(shí)間/日期        訂單主要內(nèi)容   評(píng)審部門(mén)評(píng)     審