中國(guó)電信增值產(chǎn)業(yè)研究簡(jiǎn)版報(bào)告

1、 2005-2006中國(guó)電信增值產(chǎn)業(yè)研究簡(jiǎn)版報(bào)告據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部的數(shù)據(jù)，截止到2005年12月，中國(guó)上網(wǎng)用戶總數(shù)達(dá)到網(wǎng)民總?cè)藬?shù)為11100萬人，比2004年增長(zhǎng)18.1%，其中使用寬帶上網(wǎng)的人數(shù)達(dá)到6430萬;上網(wǎng)計(jì)算機(jī)達(dá)到4950萬臺(tái)，增長(zhǎng)了18.99%;CN下注冊(cè)的域名數(shù)、數(shù)分別達(dá)到109萬和29萬;網(wǎng)絡(luò)國(guó)際出口帶寬總數(shù)達(dá)到136106M，IPv4地址總數(shù)74,391,296個(gè)，分別比去年同期增長(zhǎng)83%和24.1%。2005年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到57億元。2006年預(yù)計(jì)達(dá)到74億元，2007年則達(dá)到88.9億元。2005 年，我國(guó)上網(wǎng)用戶中經(jīng)常進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)游戲娛樂的用戶所占比例達(dá)到33.

2、2%。目前中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲玩家接近2000萬人，其中19歲至25歲的占59.9%。網(wǎng)絡(luò)游戲廠商接近300家，其中游戲開發(fā)商約為150家，僅次于國(guó)而位居世界第二，網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品近200款。不過雖然我國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲的市場(chǎng)潛力巨大，但目前國(guó)產(chǎn)游戲只占市場(chǎng)份額的10%。近兩年來，即時(shí)通訊軟件(Instant Messenger，IM)的發(fā)展突飛猛進(jìn)。2005年，我國(guó)即時(shí)通訊用戶達(dá)到8267 萬人，2006 年將達(dá)到10334 萬人。從中國(guó)各即時(shí)通訊軟件月度活躍用戶數(shù)量(含重復(fù)用戶)上看，還是占有較大的用戶比例，占63.4%，其次是MSN 和網(wǎng)易泡泡，分別占16.6%和6.2%。2005年，中國(guó)總體收費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)

3、到了8.8億。在經(jīng)歷了2001-2005年的大幅度增長(zhǎng)變化之后，由于基數(shù)增大，總體收費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速度逐漸減小。2006年，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率為17%，規(guī)模達(dá)到10.3億元。到2007年，將會(huì)達(dá)到12.1 億元。2005年中國(guó)活躍電子數(shù)量總量已經(jīng)達(dá)到3.5億個(gè)。企業(yè)收費(fèi)逐漸得到用戶認(rèn)可，為收費(fèi)市場(chǎng)提供了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力。 2005中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)繼續(xù)保持了較快的增長(zhǎng)。其中B2B電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模較2004年增長(zhǎng)了37.1%，達(dá)到6446億元。B2B交易額在電子商務(wù)市場(chǎng)交易總額中占據(jù)將近95%的比例。C2C方面，經(jīng)常訪問購(gòu)物的網(wǎng)民比例從2004年的16.7%增加到2005年的53.1%，增長(zhǎng)了36.4個(gè)百分

4、點(diǎn)。中國(guó)個(gè)人電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)?？涨霸鲩L(zhǎng)。2005年中國(guó)網(wǎng)上購(gòu)物網(wǎng)上支付總金額達(dá)到15.7億，同期增長(zhǎng)率高達(dá)130%以上;2007年將會(huì)達(dá)到88.8億元人民幣。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息中心的歷次調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物付款的支付方式中，采取銀行卡網(wǎng)上支付的比例逐年增高，已從2001年的15.6%發(fā)展到2005年的41.5%。據(jù)廣電總局的最新官方數(shù)字表明，2005年底全國(guó)數(shù)字電視用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到413萬，比2004年增長(zhǎng)了325%。、三城市分別完成60萬、50萬、60萬用戶的整體平移，更多的城市則正在積極推進(jìn)數(shù)字電視平移工作的過程當(dāng)中:20萬戶、10萬戶、10萬戶、30萬戶等平移工作將陸續(xù)完成，同時(shí)、等發(fā)達(dá)

5、城市和、等中西部地區(qū)城市也已進(jìn)入整體轉(zhuǎn)換階段。同時(shí)，一些大面積數(shù)字電視轉(zhuǎn)換也取得突破，其中、等省(或自治區(qū))已完成價(jià)格聽證，甚至已完成數(shù)字電視轉(zhuǎn)換8萬用戶。與此同時(shí)，數(shù)字電視付費(fèi)頻道開播數(shù)量大幅增長(zhǎng)，至2005年底，廣電總局總共批準(zhǔn)開辦的131套數(shù)字付費(fèi)節(jié)目已開播108套，付費(fèi)數(shù)字電視用戶數(shù)達(dá)到139萬戶，比2004年增長(zhǎng)275.68%，付費(fèi)數(shù)字電視收入達(dá)到3.16億元。2005年，中國(guó)搜索引擎市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到23億元，未來幾年該市場(chǎng)將保持60%70%的高速增長(zhǎng)。日使用量上，2005年12月，全國(guó)搜索引擎日請(qǐng)求量達(dá)到了4.07億次。2005年，每個(gè)用戶平均每天使用搜索引擎的次數(shù)從2004年的4.2

6、次增加到6.1次。品牌方面，與2004年數(shù)據(jù)對(duì)比顯示，在中國(guó)搜索引擎用戶使用量市場(chǎng)份額中，百度占的份額仍是最高，并且在2005年該比例有較大提升，達(dá)到46.5%。其次是Google，使用量市場(chǎng)份額從2004年的第三22.4%，上升到了2005年的第二26.9%。排名第三的是Yahoo系，2005年15.6%的使用量市場(chǎng)份額比2004年的30.2%下降了14.6個(gè)百分點(diǎn)，并且使其失去了第二的位置。中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)教育市場(chǎng)總體處于起步階段。2005年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)教育市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到181億元人民幣。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)教育用戶數(shù)已經(jīng)從2001年的371 萬人發(fā)展到2005 年的758萬，預(yù)計(jì)2006年以與2007 年網(wǎng)絡(luò)教

7、育用戶數(shù)分別增長(zhǎng)到894萬以與1054萬。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，由網(wǎng)絡(luò)教育課程提供商，系統(tǒng)開發(fā)商，服務(wù)運(yùn)營(yíng)商的組成產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成形。廠商之間的分工進(jìn)一步明確和細(xì)化。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)教育目前以學(xué)歷教育市場(chǎng)規(guī)模最大，一定程度上成為網(wǎng)絡(luò)教育的代名詞，但是服務(wù)的規(guī)化將是此市場(chǎng)下一步發(fā)展的重點(diǎn)。 2005 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到49.2 億元，較2004年的31.7 億元增長(zhǎng)了55.2%，預(yù)計(jì)2006 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷市場(chǎng)將達(dá)到75.3億元。其中網(wǎng)絡(luò)廣告的是市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到31.33億元。2005年，新浪、搜狐等門戶業(yè)務(wù)增長(zhǎng)真正的來源都集中在網(wǎng)絡(luò)廣告方面，從網(wǎng)絡(luò)廣告上所獲得的收益每個(gè)季度都比前一個(gè)季度有10%以上的增長(zhǎng)

8、。2005年新浪網(wǎng)絡(luò)廣告收入達(dá)到了6.8億元，占中國(guó)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)的21.7%。搜狐以4.7億元占15.0%、網(wǎng)易以2.5億元占8.0%、以1.2 億元占3.8%、TOM 以0.7億元占2.2%緊隨其后。這五家以門戶為主的網(wǎng)絡(luò)媒體的廣告收入累計(jì)占中國(guó)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)比重超過了50%。2005 年度中國(guó)的在線音樂市場(chǎng)規(guī)模為0.72 億元，到2008 年將達(dá)到4 億元。隨著國(guó)保護(hù)機(jī)制以與相關(guān)法律法規(guī)的不斷完善，2008 年以后國(guó)在線音樂市場(chǎng)將進(jìn)入高速發(fā)展期，預(yù)計(jì)到2010 年市場(chǎng)規(guī)模超過18億，增長(zhǎng)率超過100%。2005年通過互聯(lián)網(wǎng)下載或收聽音樂的用戶即在線音樂用戶占整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)用戶的比例達(dá)到8

9、5%。未來三年中，中國(guó)在線音樂用戶仍將保持近90%的高增長(zhǎng)率。到2008年，中國(guó)在線音樂用戶數(shù)將增長(zhǎng)到2.25億。 VOIP設(shè)備方面，2005年全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到75億美元，未來三年將繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)率，至2008年，將達(dá)到200億美元。VOIP服務(wù)方面，2005年全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到68億美元，2008年，將達(dá)到210億美元的規(guī)模。2005年，中國(guó)PC to PC VOIP用戶已經(jīng)達(dá)到2900萬，同比增長(zhǎng)53%。2008年，將達(dá)到8000萬人。2005年，中國(guó)IP-PBX市場(chǎng)規(guī)模為20億人民幣，到2008年將接近100億的規(guī)模。移動(dòng)增值方面，2005年中國(guó)移動(dòng)增值服務(wù)市場(chǎng)總量達(dá)到了516億元，同

10、比增長(zhǎng)54%。2006年，我們預(yù)計(jì)將達(dá)到724億元，同比增長(zhǎng)40%。到2008年，我國(guó)移動(dòng)增值服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將突破1000億大關(guān)。各主要分市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)如下圖所示: 短信(SMS)仍是目前我國(guó)移動(dòng)增值服務(wù)市場(chǎng)的主體，2005年其市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了376億元，比2004年同比增長(zhǎng)35%。未來3年，我國(guó)短信市場(chǎng)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Σ辉偈谴蟊娛袌?chǎng)，而是短信平臺(tái)在各行業(yè)的廣泛應(yīng)用。MMS在過去幾年一直表現(xiàn)的不盡如人意。受2004年下半年運(yùn)營(yíng)商整頓市場(chǎng)的影響，2005上半年市場(chǎng)收入出現(xiàn)一定程度的下滑，但隨著市場(chǎng)規(guī)程度的提高，用戶需求表現(xiàn)積極。2005全年，中國(guó)MMS市場(chǎng)規(guī)模較2004年增長(zhǎng)8

11、5%，規(guī)模達(dá)到15億元。隨著終端普與率和網(wǎng)絡(luò)性能的提高，MMS業(yè)務(wù)將在2006開始放量增長(zhǎng)，未來3年平均增長(zhǎng)率維持在70%左右的高水平。市場(chǎng)規(guī)模將于2008年達(dá)到75億元。WAP是2005年表現(xiàn)最突出的移動(dòng)增值業(yè)務(wù)之一。目前，中國(guó)WAP產(chǎn)業(yè)仍處于高速成長(zhǎng)期。2005年，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到47億元人民幣，年增長(zhǎng)率也達(dá)到161%。2005年，我國(guó)共有270多家SP提供數(shù)千項(xiàng)WAP服務(wù)。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，SP在WAP業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)雖尚未形成比較穩(wěn)定的格局，但幾大SP的霸主地位已不易動(dòng)搖。SP之間的競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，容成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。隨著WAP信息容的不斷豐富，用戶的無線上網(wǎng)習(xí)慣將會(huì)被漸漸培養(yǎng)起來。此外，手機(jī)媒體業(yè)務(wù)

12、的興經(jīng)過三年多的發(fā)展，中國(guó)IVR 市場(chǎng)已經(jīng)度過了起步階段，即將進(jìn)入快速發(fā)展期。2005 年，中國(guó)IVR 市場(chǎng)總體收入規(guī)模(包括通信費(fèi)與信息費(fèi))達(dá)到20 億元，2006 年將達(dá)到31 億元。IVR用戶規(guī)模則在2005年底達(dá)到2300 萬，增長(zhǎng)率為64%。競(jìng)爭(zhēng)格局方面，TOM、新浪、騰訊、空中網(wǎng)、華友世紀(jì)等大的SP 占了絕大多數(shù)份額。其中TOM 市場(chǎng)份額最大且遙遙領(lǐng)先;新浪的IVR 業(yè)務(wù)在2004 年受到處罰，在2005 年已經(jīng)恢復(fù)并發(fā)展很快;空中網(wǎng)和華友世紀(jì)等SP 的IVR 業(yè)務(wù)在2005 年也保持快速增長(zhǎng)。移動(dòng)音樂是2005年表現(xiàn)最好的增值業(yè)務(wù)之一。2005 年，中國(guó)移動(dòng)音樂進(jìn)入發(fā)展期，市場(chǎng)規(guī)

13、模為25.9 億元。隨著2006 年3G 業(yè)務(wù)的商用化，預(yù)計(jì)2006 年中國(guó)移動(dòng)音樂市場(chǎng)規(guī)模為40億元，2007年中國(guó)移動(dòng)音樂市場(chǎng)規(guī)模為53.8億元，2008年中國(guó)移動(dòng)音樂市場(chǎng)規(guī)模為72.6 億元。中國(guó)移動(dòng)定位運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)經(jīng)過四年多的發(fā)展仍處于市場(chǎng)導(dǎo)入期。在該階段，運(yùn)營(yíng)商投入有限的精力進(jìn)行低端服務(wù)推廣，市場(chǎng)反應(yīng)冷淡，用戶需求不旺，服務(wù)不被認(rèn)可直接影響了后續(xù)推廣和新服務(wù)的開發(fā)。隨著3G時(shí)代的到來，原有2.5G 的增值業(yè)務(wù)面臨新的挑戰(zhàn)，如何將原有的業(yè)務(wù)平滑過渡到3G和開發(fā)新的業(yè)務(wù)種類成為運(yùn)營(yíng)商必須要解決的問題，移動(dòng)定位服務(wù)成為重要的突破口之一。2005年，中國(guó)移動(dòng)定位市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2.21 億元，增長(zhǎng)率

14、為80%，2008 年該市場(chǎng)將超過80億元。用戶數(shù)量方面，2005年用戶規(guī)模超過350 萬，增長(zhǎng)率為57%。整體而言，2005年中國(guó)移動(dòng)定位市場(chǎng)處于發(fā)展初期，市場(chǎng)收入和用戶規(guī)模偏小，但未來發(fā)展?jié)摿薮?。支付手段的電子化和移?dòng)化是必然的趨勢(shì)。對(duì)于中國(guó)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)而言，龐大的移動(dòng)用戶和銀行卡用戶數(shù)量提供了誘人的用戶基礎(chǔ)，信用卡使用習(xí)慣的不足留給移動(dòng)支付巨大的市場(chǎng)空間，發(fā)展前景勿庸置疑。但與此同時(shí)，我國(guó)移動(dòng)支付當(dāng)前也面臨著信用體系、技術(shù)實(shí)現(xiàn)、產(chǎn)業(yè)鏈成熟度、用戶使用習(xí)慣等瓶頸的制約。2005年，我國(guó)移動(dòng)支付用戶數(shù)達(dá)到1560萬人，占移動(dòng)通信用戶總數(shù)的4%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3.4億元。2007年，由于產(chǎn)業(yè)鏈

15、的成熟、用戶消費(fèi)習(xí)慣的形成和基礎(chǔ)設(shè)施的完備，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的拐點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2008年，移動(dòng)支付用戶數(shù)將達(dá)到1.39億人，占移動(dòng)通信用戶總數(shù)的24%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到32.8億元。中國(guó)移動(dòng)搜索自2004 年開始進(jìn)入試點(diǎn)階段。2005 年中國(guó)移動(dòng)搜索用戶規(guī)模為1030 萬。預(yù)計(jì)2006年中國(guó)移動(dòng)搜索用戶規(guī)模為3400 萬，比2005 年增長(zhǎng)230%。受3G商用與移動(dòng)搜索模式逐漸豐富的影響，2008 年中國(guó)移動(dòng)搜索用戶將達(dá)到1.27億并繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，2010 年移動(dòng)搜索行業(yè)將進(jìn)入成熟期，移動(dòng)搜索用戶將增長(zhǎng)到2.2億，當(dāng)年增長(zhǎng)率為26%，用戶增長(zhǎng)速度放緩。但截止到2005年年底我國(guó)移動(dòng)搜索還沒有形成比較成熟的運(yùn)營(yíng)方式和盈利模式。從2004年3月中國(guó)移動(dòng)開始在推廣手機(jī)電視業(yè)務(wù)以來，手機(jī)電視業(yè)務(wù)就倍受關(guān)注。不過總體而言，2005年中國(guó)手機(jī)電視業(yè)務(wù)仍面臨終端、網(wǎng)絡(luò)、容、商業(yè)模式等諸