家庭理財(cái)咨詢服務(wù)協(xié)議書(shū)

1、家庭理財(cái)咨詢效勞協(xié)議書(shū)甲方： 乙方： 公司地址： 公司 ： ： 經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商現(xiàn)就家庭理財(cái)咨詢效勞的有關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議：一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原那么由乙方負(fù)責(zé)為甲方及其家 庭提供私人理財(cái)咨詢效勞。二、甲方的權(quán)利和義務(wù)1. 甲方有權(quán)要求乙方為其設(shè)計(jì)制作符合甲方職業(yè)、生存階 段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費(fèi)背景的家庭理財(cái)組合模型即家庭 投資理財(cái)方案書(shū)。并根據(jù)甲方和市場(chǎng)的變化指導(dǎo)甲方及時(shí)調(diào)整 投資理財(cái)規(guī)劃。2. 甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)家庭理財(cái)方案書(shū)的要求特別約定乙 方定期通過(guò)電子郵件、 、 、短信、信函等形式提供甲方 已經(jīng)涉入市場(chǎng)的投資資訊如股票、基金、外匯、黃金、郵票、 金銀紀(jì)念幣、流通紀(jì)念金屬

2、幣等的市場(chǎng)運(yùn)行情況、政策變化以及 某一投資品種的最新價(jià)格等。3. 參加乙方舉辦的家庭投資理財(cái)系列講座。4. 可登錄公司網(wǎng)站 :/. 網(wǎng)絡(luò)實(shí)名： 網(wǎng)享受家庭理財(cái)有關(guān)問(wèn)題的咨詢與效勞請(qǐng)輸入密碼進(jìn)入5. 可通過(guò)提前預(yù)約與公司資深理財(cái)參謀面對(duì)面討論家庭投資理財(cái)問(wèn)題。6. 甲方應(yīng)按期繳納會(huì)員費(fèi)。甲方參加家庭理財(cái)俱樂(lè)部首年會(huì)員費(fèi)為 元會(huì)員費(fèi)按年度一次性收取。從入會(huì)第 2 年起按每月 元 交納會(huì)費(fèi)會(huì)費(fèi)按年度一次性收取。收費(fèi)時(shí)間為第1 個(gè)年度交費(fèi)的對(duì)應(yīng)日。7. 免費(fèi)贈(zèng)送價(jià)值 元的私人理財(cái)圖書(shū)一套包括：8. 甲乙雙方簽訂本協(xié)議甲方始成為乙方家庭理財(cái)俱樂(lè)部的會(huì) 員甲方有權(quán)享有本合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利。三、乙方的權(quán)利和

3、義務(wù)1. 乙方有義務(wù)在收到甲方完備的家庭背景資料后 10 個(gè)工作 日內(nèi)為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況 以及消費(fèi)背景的家庭理財(cái)組合模型即家庭投資理財(cái)方案書(shū)初 稿。經(jīng)甲方及饋意見(jiàn)后 5 個(gè)工作日內(nèi)乙方將修正稿再次發(fā)給甲方 直至甲方認(rèn)可。2. 乙方根據(jù)甲方約定定期通過(guò)電子郵件、網(wǎng)站、 短信、 、信函等形式為甲方提供已經(jīng)涉入市場(chǎng)的投資資訊。3. 甲方登錄 網(wǎng)進(jìn)行家庭理財(cái)咨詢乙方應(yīng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)節(jié)假日順延通過(guò) 網(wǎng) 予以回復(fù)。4. 乙方有義務(wù)不定期為甲方提供第二條第 3 款、第 5 款和第6 款的效勞5. 乙方有義務(wù)為甲方提供具體的投資建議。6. 乙方有義務(wù)為甲方保守機(jī)密。7. 乙方有根據(jù)本合同規(guī)定收取會(huì)員費(fèi)即家庭理財(cái)咨詢費(fèi) 的權(quán)利。一個(gè)年度終結(jié)假設(shè)甲方不再交納會(huì)費(fèi)乙方將終止對(duì)其的后 續(xù)效勞。四、本合同未盡事宜甲乙雙方協(xié)商解決假設(shè)協(xié)商不成甲乙雙方 任何一方可到 仲 裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。五、本協(xié)議一式兩份甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲方簽字 乙方蓋章、乙