中富國際商業(yè)廣場市場調(diào)研報(bào)告

1、.F 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。中富國際商業(yè)廣場市場調(diào)研報(bào)告調(diào)查目的：對淄博市家庭購物決策者的購物習(xí)慣有一個真正的了解，以便高效率地?cái)U(kuò)大銷售分布，并制定有效的銷售和市場營銷計(jì)劃。在調(diào)查對象中女性受訪者占51，男性受訪者占49，其中年齡主要集中在2149歲，比例為83，文化程度主要分布在大中專以上，他們是淄博的主流消費(fèi)群體，客觀、全面地從消費(fèi)者的角度反映了淄博商業(yè)的發(fā)展情況。調(diào)查區(qū)域覆蓋整個淄博市，涉及五區(qū)三縣，重點(diǎn)為城區(qū)消費(fèi)群體。樣本總量為800人，張店、博山、淄川、

2、臨淄、周村、桓臺、高清、沂源各100人。本報(bào)告中所稱“大賣場”，指的是位置地處近郊，銷售面積在3000平方米以上的大型超級市場。第一部分：“大賣場”購買人群的相關(guān)調(diào)研分析本報(bào)告部分具體包括家庭主要購物者、其購物頻率、平均花費(fèi)、花在路途的時間和不同類型商店各類商品的購買情況等做出的調(diào)研和分析。本部分報(bào)告表明：在淄博大賣場正在成為消費(fèi)者非常習(xí)慣的購物渠道。27%的家庭購物決策人表示去大賣場的頻率比去年高，同時，35%表示在大賣場的花費(fèi)比去年有所增加。消費(fèi)者每周到在步行距離以內(nèi)的超市購物兩次以上，去距離較遠(yuǎn)的大賣場平均每周1.5次。具體分析如下：一、市民日常購物場所調(diào)查分析1、市民日常購物對購物場所

3、選擇的調(diào)查分析張店周村博山淄川臨淄桓臺高清沂源綜合商場11%9%9%13%7%11%15%8%倉儲式超市15%12%15%17%19%13%14%17%便利店、菜市場40%38%37%38%36%33%41%45%批發(fā)市場、社區(qū)小型超市23%36%34%22%37%37%27%23%專賣店11%5%5%10%1%6%3%7%張店、桓臺購物場所個案圖表分析調(diào)查表明：大型綜合商場超市并不是市民們在平時購物消費(fèi)時主要選擇場所，去大型綜合超市、百貨商場的比重占26.0；可以看出，便利店、菜市場、批發(fā)市場、社區(qū)小型超市是市民日常購物的主流。 大型綜合商場超市只有少數(shù)市民會把它們作為日常購物場所。但是，這

4、是是不是說大型超市、百貨商場的消費(fèi)能力低于社區(qū)小型超市、便利店呢？2、大賣場、超市與便利店、菜市場、批發(fā)市場、社區(qū)小型超市比較分析附近菜市場/百貨大賣場超市平均次數(shù)51.53平均花費(fèi)50.399.520.81平均次數(shù)分析：淄博市民飲食講究“新鮮”的習(xí)慣是造成這一排列的主因。調(diào)查顯示，淄博市民一周光顧菜場的次數(shù)每周平均達(dá)到了近5次，而去大賣場的平均次數(shù)僅為1.5次左右。而且根據(jù)調(diào)查消費(fèi)者去大賣場的時間大多是在周末。大賣場和超市的農(nóng)副產(chǎn)品必須品質(zhì)新鮮優(yōu)良、購買和烹調(diào)方便，才有可能奪得菜場的銷售份額。平均花費(fèi)分析：購物頻率高并不一定花費(fèi)高。大賣場的表現(xiàn)比超市強(qiáng)勁，消費(fèi)者在大賣場的花費(fèi)是在附近超市的兩

5、倍，相比之下，與其他類型店鋪的花費(fèi)差距更大?！彪m然人們?nèi)ゴ筚u場和超級市場的次數(shù)比較少，但每次的花費(fèi)金額相對來說卻比較大，消費(fèi)者一次購物花費(fèi)的平均金額在大賣場是99.5元，在超級市場是20.81元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于菜市場。這表明：大賣場和超市作為典型的現(xiàn)代零售渠道，已逐步建立“一站購物”的形象，這種購物方式將會越來越流行。隨著物質(zhì)生活水平的提高和城市生活節(jié)奏的加快，淄博市消費(fèi)者的購物習(xí)慣將會出現(xiàn)較大變化，超市、大賣場等現(xiàn)代零售店鋪日益受到青睞，而菜市場、雜貨店等傳統(tǒng)購物場所逐漸受到冷落。3、主要購物場所張店個案分析（最近2個月所去的購物場所）商場百分比富爾馬9%銀座7%王府井16%淄博商廈37%大富源1

6、2%金帝購物購物廣場11%愛客家8%圖示如下：調(diào)查表明：在針對市民最近2個月去過哪些購物場所的研究中，王府井和淄博商廈同高居前列。由此說明復(fù)合型購物已成為市民的最好選擇。 2、影響市民選擇購物場所的關(guān)鍵因素 影響去大賣場購物因素分析因素比例需要花費(fèi)在路上的時間31%商品的質(zhì)量和新鮮度17購物環(huán)境10商品的種類16%商品的價格8%服務(wù)水準(zhǔn)12%附屬設(shè)施6%關(guān)鍵因素影響分析市民外出購物時會考慮各種因素，76.0的市民認(rèn)為商品價格和商品質(zhì)量是影響購物的兩大重要因素；同時，我們注意到最大的影響因素是購物的便捷性，需要花費(fèi)在路上的時間影響和制約著對購物商場的選擇。事實(shí)上，根據(jù)局部調(diào)查，商場超市的信譽(yù)對市

7、民的選擇也有一定影響，有51.0的市民持有這種觀點(diǎn)；商場超市員工的服務(wù)態(tài)度也是市民選擇購物場所時考慮的關(guān)鍵因素之一。 3、時間及路程對外出至大賣場，超市購物的制約分析張店周村博山淄川臨淄桓臺高清沂源平均數(shù)購物時間周六、周日84%75%83%79%71%68%69%66%74.4%愿意承受的路程（30分鐘）76%41%50%51%51%41%34%33%47.1%圖表顯示如下：超過70%的淄博市購物者在周末去百貨商店和大賣場，但是只有47%的購物者愿意花超過25分鐘在路途上。這表明淄博消費(fèi)人群并沒有普遍地把外出購物作為雙休日一項(xiàng)重要的活動。二、大賣場、超市、購物中心購物相關(guān)分析張店周村博山淄川臨

8、淄桓臺高清沂源購物頻率（次/周）（12）此81%76%80%72%61%78%67%69%平均花費(fèi)（元/次） 125元76%41%50%51%51%41%34%33%花在路上的時間（10分鐘左右）92%73%89%91%86%87%75%87%圖表分析： 圖表表明：張店消費(fèi)者購物最方便，購物者每周都有一兩去大型商場購物的可能，大賣場更是周末集中購買日雜食品的主要場所。 92%的張店家庭購物者到步行10分鐘以內(nèi)的便利店購物，明顯高于桓臺（73%）和高清（75%）。作為一個商業(yè)中心，張店的現(xiàn)代零售店更受家庭購物者鐘愛。消費(fèi)者在大賣場的花費(fèi)比6個城市平均值高30%之多。以上這表明：吸引“張店”消費(fèi)人

9、群將是“中富國際商業(yè)廣場”的一個重大課題三、家庭購物者決策者購物決策相關(guān)因素調(diào)查及分析因素 地區(qū)張店周村博山淄川臨淄桓臺高清沂源教育水平（高中以上）25%15%17%13%11%9%6%8%家庭人均收入（10012000）元38%37%28%31%34%31%26%29%年齡結(jié)構(gòu)（2545）歲67%57%66%71%68%73%69%58%性 別（女）69%71%63%73%59%77%64%66%圖表顯示：教育水平、家庭人均收入影響因素分析調(diào)查顯示：到大超市、大賣場去的消費(fèi)者中具備高中以上學(xué)歷的占據(jù)1/4，家庭人均收入在10002000元的占到30%張店家庭主要購物者的教育和收入水平都偏高。

10、在張店具“高中以上”的購物者有25，比博山（17）和桓臺（9）都高，而張店家庭收入在人民幣1001至2000元的購物者達(dá)38，比其他四區(qū)三縣平均值高8個百分點(diǎn)。圖表顯示：年齡結(jié)構(gòu)、性別影響因素分析調(diào)查表明：家庭購物決策者有三分之二是年齡25歲至44歲的女性。抽樣調(diào)查的800個購買者的調(diào)查結(jié)果分析可以得出以下幾個結(jié)論：1、“家庭消費(fèi)決策人”為25-44歲的已婚女性。這些頗具代表性的家庭一般由主婦當(dāng)家，有3-4個成員，月家庭人均收入在1001-2000元之間。2、購物者每星期平均購物超過8次，雖然去臨近的菜市場、雜貨店的頻率依舊不低，而且便利店、菜市場批發(fā)市場、社區(qū)小型超市、專賣店等場所仍然是日常

11、購物的主流場所，但人們的主要消費(fèi)越來越集中到超市、大賣場。菜市場一向是專門購買生鮮食品的地方，但超市和大賣場更能滿足消費(fèi)者節(jié)省時間、“一站夠足”的要求，在這里同時能買到食品和日用品，因而越來越受到歡迎。3、消費(fèi)者最看重的是商品的“質(zhì)量和新鮮度”及“豐富程度”而“價格低廉”還在其次。如果超市和大賣場能改善生鮮食品的質(zhì)量和提供更加衛(wèi)生的購物環(huán)境，將吸引更多的顧客。但是我們必須看到影響消費(fèi)者去打賣場購物的最主要因素還是花費(fèi)在路程上的時間。作為典型的現(xiàn)代零售渠道，超市和大賣場在人們心中已逐漸建立起“一站購足”的形象。雖然去超市要比去大賣場更方便、更頻繁，但消費(fèi)者在大賣場的花費(fèi)一般是超市的兩倍。由于大賣

12、場路途較遠(yuǎn)，人們一般喜歡周末去，有超過60的人要借助交通工具，而且傾向于購買能儲存的食品，購買量很大。4、所有購物者中，70的人是“沖動型”購物，這也就是說購物環(huán)境可能和商品本身的價格、質(zhì)量同等重要。因此，如果零售商能讓顧客在商場的逗留時間增加哪怕只增加一二分鐘，顧客購買商品的可能性也會大大增加。綜上所述：像超市或者大賣場這樣的購物場所之所以越來越受到消費(fèi)者的歡迎，最主要的原因在于能夠滿足消費(fèi)者“一站購物”的需求?！耙徽举徫铩笔侵冈谝粋€購物地點(diǎn)一次購買到所需要的所有品類。在這方面，大賣場具有較大的優(yōu)勢。報(bào)告顯示，有87%的消費(fèi)者曾在大賣場購買食品，而60%曾購買日用品；其次是超市，曾在那里購買

13、食品的人有85%，購買非食品的有46%。第二部分：競爭對手的調(diào)研分析（覆蓋淄博市所有的大中型商場、超市、百貨、批發(fā)中心）危機(jī)是存在的，這個危機(jī)源于總量和需求，需求并不總是跟上總量。無庸置疑，非理性的供給與非理性的投資需求將會導(dǎo)致兩個結(jié)果：一是擠掉中小企業(yè)，二是有場無市。淄博僅張店市內(nèi)就有王府井、淄博商廈、大富源、金帝購物廣場、銀座、富爾馬、愛客家等購物場所。由此，我們要問：淄博的商業(yè)地產(chǎn)會過剩嗎？此時投資商業(yè)地產(chǎn)是喜是憂？本部分調(diào)查包括：經(jīng)營情況調(diào)查、商場定位、誠信、服務(wù)水準(zhǔn)等內(nèi)容第三部分：商場資訊傳播渠道調(diào)研分析1、市民獲取商場、超市、大賣場信息的主要渠道分析媒體百分比報(bào)紙81.7宣傳單張73.7電視27.5朋友介紹29海報(bào)61圖表顯示如下：調(diào)查表明：