股票發(fā)行承銷團(tuán)協(xié)議一

1、.股票發(fā)行承銷團(tuán)協(xié)議一本協(xié)議于_年_月由下列各方簽訂：主承銷商(甲方)：A證券股份有限公司法定代表人：_法定地址：_電話：_傳真：_聯(lián)系人：_副主承銷商(乙方)：B證券股份有限公司法定代表人：_法定地址：_電話：_傳真：_聯(lián)系人：_分銷商(丙方)：(排名不分先后)C證券股份有限公司法定代表人：_法定地址：_電話：_傳真：_聯(lián)系人：_D證券股份有限公司法定代表人：_法定地址：_電話：_傳真：_聯(lián)系人：_E證券股份有限公司法定代表人：_法定地址：_電話：_傳真：_聯(lián)系人：_鑒于：1.甲方作為主承銷商與_股份有限公司(下簡稱“發(fā)行人”)簽訂了承銷協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，發(fā)行人同意由甲方組織承銷團(tuán)，負(fù)責(zé)其A

2、股發(fā)行的承銷工作;2.甲方指定乙方作為本次A股發(fā)行的副主承銷商，丙方為本次A股發(fā)行的分銷商;3.各承銷商同意簽訂本協(xié)議，以記錄彼此間為A股發(fā)行所作的安排。故此，各方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：第一條余額包銷1.1各方同意：1.1.1甲方作為本次A股發(fā)行的主承銷商，負(fù)責(zé)本次A股發(fā)行的承銷團(tuán)的組織協(xié)調(diào)工作。1.1.2本次向社會(huì)公眾發(fā)行的A股采取“上網(wǎng)定價(jià)”的發(fā)行方式，其發(fā)行價(jià)格為_元/股(以中國證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)的數(shù)額為準(zhǔn))。1.1.3承銷團(tuán)成員以余額包銷方式進(jìn)行本次發(fā)行的A股的承銷工作。1.1.4在本次發(fā)行的A股中，承銷團(tuán)成員承擔(dān)的余款包銷比例分別為：公司包銷比例(%)主承銷商A證券股份有限公司_副主

3、承銷商B證券股份有限公司_分銷商C證券股份有限公司_分銷商D證券股份有限公司_分銷商E證券股份有限公司_1.2各方按以下的規(guī)定進(jìn)行本次A股發(fā)行的承銷工作：1.2.1本協(xié)議簽署后，副主承銷商和分銷商應(yīng)積極配合主承銷商做好本次A股的發(fā)行工作。1.2.2承銷期為發(fā)布招股說明書(概要)日起至主承銷商向發(fā)行人劃撥股款之日止(包括首尾兩日)。1.2.3主承銷商、副主承銷商、分銷商按各自的包銷比例對(duì)剩余A股以A股發(fā)行價(jià)進(jìn)行包銷，并在申購期(三個(gè)連續(xù)工作日)結(jié)束后三日內(nèi)將款項(xiàng)劃入主承銷商指定的賬戶中。1.2.4承銷期結(jié)束后五日內(nèi)，主承銷商將承銷費(fèi)用劃入副主承銷商和分銷商指定的賬戶中。1.2.5若不存在剩余股份

4、，主承銷商在向發(fā)行人劃撥股款的同時(shí)，將包銷費(fèi)用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬戶。1.3如果任何一方?jīng)]有按1.2款的規(guī)定支付到期的應(yīng)付款項(xiàng)，違約方應(yīng)向遭受損失的守約方支付該筆款項(xiàng)從違約之日起到實(shí)際支付日為止、每日萬分之_的利息并賠償因違約方的違約行為而給其他有關(guān)各方所造成的損失及發(fā)生的額外費(fèi)用。第二條承銷費(fèi)用2.1鑒于主承銷商牽頭組織承銷團(tuán)，并在整個(gè)包銷過程中負(fù)主要包銷責(zé)任，同時(shí)負(fù)有組織協(xié)調(diào)的義務(wù)，故在本次包銷結(jié)束后，主承銷商先行扣除承銷費(fèi)用總額的_%作為其組織協(xié)調(diào)費(fèi)，余額由承銷團(tuán)成員按照各自包銷比例進(jìn)行分配，作為承銷團(tuán)成員根據(jù)本協(xié)議提供包銷服務(wù)應(yīng)獲得的承銷費(fèi)用。2.3副主承銷商及分銷商因本

5、次A股發(fā)行而發(fā)生的一切費(fèi)用，由副主承銷商及分銷商從本協(xié)議第2.2條規(guī)定的各自承銷費(fèi)用中開支。第三條聲明、保證和承諾3.1各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾，并確認(rèn)其他承銷商依據(jù)了這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：3.1.1本承銷商是依法成立并有效存續(xù)的法人，有權(quán)從事證券承銷業(yè)務(wù)。3.1.2本承銷商具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)其構(gòu)成具有法律約束力的文件。3.1.3本承銷商在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的，其履行不會(huì)與其承擔(dān)的其他合同義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律。3.2各項(xiàng)聲明、保證和承諾是根據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實(shí)而做出的。3.3各項(xiàng)聲明、保證和承諾應(yīng)單獨(dú)解釋，不受

6、其他各項(xiàng)聲明、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制，并且在A股發(fā)行結(jié)束后仍保持其全部效力。第四條終止各承銷商根據(jù)第1.2條的規(guī)定履行義務(wù)后，本協(xié)議終止。第五條保密5.1非因法律規(guī)定，本協(xié)議各方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項(xiàng)有關(guān)的信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密：5.1.1本協(xié)議的各項(xiàng)條款;5.1.2有關(guān)本協(xié)議的談判;5.1.3本協(xié)議的標(biāo)的;5.1.4各方的商業(yè)秘密。5.2非因法律規(guī)定，副主承銷商及分銷商應(yīng)對(duì)完成本次承銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴(yán)格保密。第六條轉(zhuǎn)讓6.1本協(xié)議對(duì)各方及其繼承人均有約束力。6.2未經(jīng)各方協(xié)商一致，本協(xié)議任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。第七條爭議解決任何因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，則任何一方均可將爭議提交_仲裁委員會(huì)，并按照該會(huì)揭示有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決對(duì)仲裁各方具有最終的法律約束力。第八條生效8.1本協(xié)議構(gòu)成了各承銷商之間就本次A股發(fā)行與承銷所達(dá)成的全部和惟一的協(xié)議。8.2本協(xié)議由各方法定代表人或授權(quán)代表簽署。8.3本協(xié)議簽署后，須經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)復(fù)審核準(zhǔn)后生效。(承銷團(tuán)成員簽字頁，此頁無正文)A證券股份有限公司(蓋章)_授權(quán)代表(簽字)：_簽定日期：_年_月_日B證券股份有限公司(蓋章)_授權(quán)代表(簽字)：_簽定日期：_年_月_