盡職調(diào)查工作底稿1_公司業(yè)務(wù)調(diào)查

1、 專業(yè)整理 盡職調(diào)查工作底稿1公司業(yè)務(wù)調(diào)查1-1、 公司所處細(xì)分行業(yè)的基本情況和特有風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)：1-1-指引第08條公司名稱*股份有限公司調(diào)查日期*年*月*日至*年*月*日調(diào)查地點(diǎn) 調(diào)查人員 調(diào)查內(nèi)容公司所處細(xì)分行業(yè)的基本情況和特有風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查事項(xiàng)的時(shí)間或期間*年*月*日至*年*月*日調(diào)查方法1、 搜集與公司所處行業(yè)有關(guān)的行業(yè)研究或報(bào)道2、 與公司管理層交談3、 比較市場公開數(shù)據(jù)4、 搜集行業(yè)主管部門制定的發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)管理方面的法律法規(guī)及規(guī)范性文件5、 主辦券商研究分析調(diào)查過程1、 通過查詢相關(guān)的行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)報(bào)道等資料，訪談企業(yè)管理層人員，了解并分析公司所處行業(yè)的生命周期和行業(yè)規(guī)模：a) ；

2、2、 通過查詢相關(guān)的行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)報(bào)道等資料，訪談企業(yè)管理層人員，了解并分析公司所處行業(yè)的上下游關(guān)系：a) ；3、 通過查詢相關(guān)的行業(yè)分析材料，比較市場公開數(shù)據(jù)，結(jié)合對企業(yè)管理層人員的訪談，了解并分析公司所處行業(yè)的競爭程度和行業(yè)壁壘：a) ；4、 通過搜集行業(yè)主管部門制定的相關(guān)文件，結(jié)合對企業(yè)管理層人員的訪談，了解并分析國家對該行業(yè)的監(jiān)管體制和政策扶持或限制，以及產(chǎn)業(yè)政策對該行業(yè)的影響：a) ；5、 通過查詢相關(guān)的行業(yè)資料，訪談企業(yè)管理層人員，了解并分析影響該行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素：a) ；調(diào)查結(jié)論其他應(yīng)說明的事項(xiàng)附件1-1-1：主辦券商對公司的訪談?dòng)涗?-1-2：企業(yè)關(guān)于所處細(xì)分行業(yè)基

3、本情況的說明1-1-3：主辦券商對公司所屬行業(yè)的分析資料 WORD完美格式 附件1-1-1：主辦券商對公司的訪談?dòng)涗浽L談地點(diǎn)：*公司會(huì)議室訪談日期： 訪談目的：了解公司所處細(xì)分行業(yè)的基本情況及特有風(fēng)險(xiǎn)訪談對象：*（董事長、總經(jīng)理）*訪談人員： 1、 簡單描述一下公司所處的行業(yè)定位及分類情況。*：2、 公司所處行業(yè)的發(fā)展過程是怎樣的，目前處于什么發(fā)展階段，發(fā)展前景如何？*：3、 請?jiān)敿?xì)描述一下行業(yè)目前的市場規(guī)模及供求狀況，預(yù)測未來兩年市場規(guī)模大概為多少？*：4、 公司所處行業(yè)的上游和下游行業(yè)是什么，描述一下與上下游行業(yè)之間的關(guān)系。*：5、 公司所處行業(yè)目前的競爭格局是怎樣的，競爭激烈程度如何，競

4、爭環(huán)境如何？*：6、 進(jìn)入本行業(yè)主要壁壘（障礙）有哪些？*：7、 公司所處行業(yè)的監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策是怎樣的？這些政策對行業(yè)的影響如何？*：8、 影響本行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素有哪些？*：附件1-1-2：企業(yè)關(guān)于所處細(xì)分行業(yè)基本情況的說明*股份有限公司關(guān)于所處細(xì)分行業(yè)基本情況的說明一、 公司行業(yè)分類二、 行業(yè)發(fā)展歷程及生命周期三、 行業(yè)發(fā)展規(guī)模及前景四、 行業(yè)與上、下游的關(guān)系五、 行業(yè)進(jìn)入壁壘六、 行業(yè)監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策（1） 行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)（2） 行業(yè)自律組織（3） 行業(yè)主要法律、法規(guī)、政策及其影響七、 行業(yè)競爭情況特此說明*股份有限公司* 年*月*日附件1-1-4：主辦

5、券商對公司所屬行業(yè)的分析資料主辦券商對*股份有限公司所處行業(yè)的基本情況分析一、公司行業(yè)分類二、行業(yè)發(fā)展歷程及生命周期1、 行業(yè)發(fā)展歷程2、 行業(yè)生命周期三、 行業(yè)發(fā)展規(guī)模及前景四、 行業(yè)與上、下游產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)系五、 行業(yè)進(jìn)入壁壘六、 行業(yè)監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策七、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、 有利因素2、不利因素八、 行業(yè)競爭情況聯(lián)訊證券 行業(yè)分析師xxx*年*月*日盡職調(diào)查工作底稿1公司業(yè)務(wù)調(diào)查1-2、公司產(chǎn)品及其用途編號(hào)：1-2-指引第09條公司名稱*股份有限公司調(diào)查日期*年*月*日至*年*月*日調(diào)查地點(diǎn) 調(diào)查人員 調(diào)查內(nèi)容公司產(chǎn)品種類、功能及其滿足的客戶需求調(diào)查事項(xiàng)的時(shí)間或

6、期間*年*月*日至*年*月*日調(diào)查方法1、 與公司經(jīng)營管理層交談2、 實(shí)地考察公司產(chǎn)品3、 訪談公司客戶4、 搜集公司產(chǎn)品相關(guān)的介紹性材料5、 通過公司網(wǎng)站、實(shí)地到超市等賣場進(jìn)行詳細(xì)考察了解調(diào)查過程1、 通過訪談公司管理層及查閱相關(guān)材料，了解公司產(chǎn)品的種類：a) ；b) ；2、 通過訪談公司管理層，并搜集相關(guān)產(chǎn)品的介紹性材料，了解每種產(chǎn)品的功能和用途以及特定消費(fèi)群體，所滿足的客戶需求及特定消費(fèi)群體：a) ；b) ；3、 通過訪談公司管理層和公司客戶，了解每種產(chǎn)品的技術(shù)含量（所應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)及所達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)）：a) ；b) ；4、 通過訪談公司管理層和公司客戶，并核查相關(guān)的單據(jù)，了解每種產(chǎn)品是

7、否向消費(fèi)者提供保障（售后服務(wù)等）：a) ；b) ；5、 通過訪談公司管理層，結(jié)合公司財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)報(bào)告進(jìn)行針對性的分析，了解報(bào)告期內(nèi)各期每種產(chǎn)品的規(guī)模，需求狀況及其對價(jià)格的影響：a) ；b) 。6、 通過訪談公司管理層，結(jié)合公司財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)報(bào)告，查詢行業(yè)相關(guān)資料，進(jìn)行綜合分析，了解各類產(chǎn)品在公司業(yè)務(wù)中的重要性，包括在銷售收入及利潤中的比重，在行業(yè)中所占的市場份額和變動(dòng)趨勢：a) ；b) ；7、 通過訪談公司管理層并查閱相關(guān)資料，了解公司對提高現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)競爭力等方面將采取的措施以及公司新產(chǎn)品種類的開發(fā)計(jì)劃：a) ；b) ；c) 。調(diào)查結(jié)論其他應(yīng)說明的事項(xiàng)附件1-2-1：主辦券商對公司的訪談?dòng)涗?/p>

8、1-2-2：主辦券商對公司主要客戶的調(diào)研記錄1-2-3：公司產(chǎn)品的介紹性材料1-2-4：公司產(chǎn)品目錄1-2-5：報(bào)告期內(nèi)公司產(chǎn)品的規(guī)模，產(chǎn)銷量、需求狀況等情況1-2-6：主辦券商對公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的核查記錄1-2-7：主辦券商對公司售后服務(wù)的核查記錄1-2-8：公司考核指標(biāo)測量表1-2-9：公司新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃1-2-10：公司營銷、銷售、售后相關(guān)的管理制度附件1-2-1：主辦券商對公司的訪談?dòng)涗浽L談地點(diǎn)：*訪談日期： 訪談目的：了解公司產(chǎn)品種類、功能或服務(wù)種類及其滿足的客戶需求訪談對象： 訪談人員： 1、 請介紹一下公司的產(chǎn)品是如何分類的，并分別介紹一下每種產(chǎn)品的功能和用途以及特定的消費(fèi)群體。

9、*：2、 公司每種產(chǎn)品的技術(shù)含量如何，包括每種產(chǎn)品所應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)是什么，以及關(guān)鍵技術(shù)所達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)如何，該指標(biāo)在行業(yè)中處于什么水平？*：3、 公司針對每種產(chǎn)品，為客戶提供了哪些保障，比如技術(shù)支持、技術(shù)培訓(xùn)、售后服務(wù)等，客戶反響如何？*：4、 報(bào)告期內(nèi)公司每種產(chǎn)品的產(chǎn)銷規(guī)模如何，市場需求情況如何？*：5、 市場需求情況對公司產(chǎn)品的價(jià)格影響如何，公司產(chǎn)品的定價(jià)原則是怎樣的？*：6、 公司各類產(chǎn)品在公司業(yè)務(wù)中的重要性如何，主打產(chǎn)品是哪些，公司各類產(chǎn)品在行業(yè)中的市場份額為多少，未來公司對各類產(chǎn)品或服務(wù)的經(jīng)營思路是怎樣的，各自的重要性、規(guī)模和市場份額將有怎樣的變化趨勢？ *：7、 公司對提高現(xiàn)有產(chǎn)品

10、和服務(wù)質(zhì)量、增強(qiáng)競爭力等方面將采取哪些有效的措施，這些措施在報(bào)告期內(nèi)是否也有體現(xiàn)？*：8、 公司在新產(chǎn)品方面的開發(fā)計(jì)劃是怎樣的，目前這些計(jì)劃的進(jìn)度如何，預(yù)計(jì)什么時(shí)候能完成，新產(chǎn)品開發(fā)后對公司經(jīng)營有什么樣的影響？*：附件1-2-2：主辦券商對公司主要客戶的調(diào)研記錄調(diào)研方式：調(diào)查問卷調(diào)研日期： 調(diào)研目的：了解公司產(chǎn)品面對的客戶，能否滿足客戶的需求，產(chǎn)品在市場中的需求狀況以及公司提供的售后服務(wù)情況。調(diào)研對象：調(diào)研內(nèi)容：客戶代理公司哪些產(chǎn)品；顧客對公司產(chǎn)品的滿意程度；客戶使用產(chǎn)品的效果及建議；代理商對公司的售后服務(wù)評價(jià)及建議；公司產(chǎn)品目前在市場中的需求狀況。調(diào)研結(jié)論：調(diào)研人員： 索引號(hào)內(nèi)容1-2-2-

11、1客戶問卷調(diào)查附件1-2-3：公司產(chǎn)品的介紹性材料索引號(hào)資料名稱1-2-3-1公司產(chǎn)品宣傳手冊1-2-3-2公司產(chǎn)品介紹附件1-2-3-2：公司產(chǎn)品介紹類別主要產(chǎn)品功能、特點(diǎn)用途附件1-2-4：公司產(chǎn)品目錄系列產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱附件1-2-5：報(bào)告期內(nèi)公司產(chǎn)品的規(guī)模，產(chǎn)銷量、需求狀況等情況1、報(bào)告期內(nèi)公司情況表*年*月公司產(chǎn)品規(guī)模、產(chǎn)銷量、供需狀況單位（噸）產(chǎn)品產(chǎn)能實(shí)際產(chǎn)量實(shí)際銷量公司客戶需求量價(jià)格區(qū)間（元/瓶）*年公司產(chǎn)品規(guī)模、產(chǎn)銷量、供需狀況單位（噸）產(chǎn)品產(chǎn)能實(shí)際產(chǎn)量實(shí)際銷量公司客戶需求量價(jià)格區(qū)間（元/瓶）*年公司產(chǎn)品規(guī)模、產(chǎn)銷量、供需狀況單位（噸）產(chǎn)品產(chǎn)能實(shí)際產(chǎn)量實(shí)際銷量公司客戶需求量價(jià)格

12、區(qū)間（元/瓶）附件1-2-6：主辦券商對公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的核查記錄地點(diǎn)：*會(huì)議室日期：核查事項(xiàng)：查閱報(bào)告期內(nèi)公司如何對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行管控的，包括控制流程和控制文件。核查過程： 核查結(jié)論： 項(xiàng)目人員：xxx索引號(hào)資料名稱資料內(nèi)容1-2-6-11-2-6-21-2-6-31-2-6-41-2-6-51-2-6-61-2-6-71-2-6-81-2-6-91-2-6-10*至*年公司產(chǎn)品一次交貨合格率、準(zhǔn)時(shí)交貨率等情況表附件1-2-7：主辦券商對公司售后服務(wù)的核查記錄地點(diǎn)：*公司會(huì)議室、日期：核查事項(xiàng)：*公司*年、*年、*年*月銷售部門售后服務(wù)情況核查過程： 核查結(jié)論： 核查人員： 索引號(hào)資料名稱資料

13、編號(hào)資料內(nèi)容資料日期1-2-7-1產(chǎn)品信息反饋表1-2-7-2顧客滿意程度調(diào)查表1-2-7-3用戶問卷1-2-7-4售后服務(wù)記錄1-2-7-5顧客滿意程度調(diào)查表1-2-7-6產(chǎn)品信息反饋表1-2-7-7公司提升售后服務(wù)質(zhì)量的方式列表附件1-2-8：公司考核指標(biāo)測量表附件1-2-9：公司新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃未來兩年公司計(jì)劃開展的產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)工作如下表所示：年度產(chǎn)品名稱產(chǎn)品性質(zhì)產(chǎn)品開發(fā)投入產(chǎn)品特性應(yīng)用領(lǐng)域附件1-2-10：公司營銷、銷售、售后相關(guān)的管理制度索引號(hào)制度名稱引見索引號(hào)1-2-10-1引1-2-10-21-2-10-3引1-2-10-4引1-2-10-51-2-10-61-2-10-71-2

14、-10-8盡職調(diào)查工作底稿1公司業(yè)務(wù)調(diào)查1-3、公司業(yè)務(wù)所依賴的關(guān)鍵資源編號(hào)：1-3-指引第10條公司名稱*股份有限公司調(diào)查日期*年*月*日至*年*月*日調(diào)查地點(diǎn)調(diào)查人員 調(diào)查內(nèi)容公司業(yè)務(wù)所依賴的關(guān)鍵資源調(diào)查事項(xiàng)的時(shí)間或期間*年*月*日至*年*月*日調(diào)查方法1、 實(shí)地考察2、 與管理層交談3、 查閱公司主要知識(shí)產(chǎn)權(quán)文件等調(diào)查過程1、 通過訪談公司管理層并查閱相關(guān)資料，了解公司獨(dú)特的、可持續(xù)的技術(shù)優(yōu)勢，包括主要產(chǎn)品的核心技術(shù)、可替代性以及核心技術(shù)的保護(hù)措施等：a) ；b) ；c) ；2、 通過訪談公司管理層并查閱相關(guān)資料，了解公司的研發(fā)能力和技術(shù)儲(chǔ)備，包括公司的研發(fā)機(jī)構(gòu)和研發(fā)人員情況、研發(fā)費(fèi)用投

15、入占公司業(yè)務(wù)收入的比重、自主技術(shù)占核心技術(shù)的比重等：a) ；b) ；c) ；d) ；e) ；3、 通過查閱公司主要知識(shí)產(chǎn)品文件及審計(jì)報(bào)告，了解公司商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)的數(shù)量、取得情況、實(shí)際使用情況、使用期限或保護(hù)期、最近一期末賬面價(jià)值、存在糾紛情況等：a) ；b) ；c) ；d) ；4、 通過訪談公司管理層并查閱相關(guān)資料，了解企業(yè)取得的業(yè)務(wù)許可資格或資質(zhì)情況：a) ；b) ；5、 通過訪談公司管理層并查閱相關(guān)資料，了解企業(yè)特許經(jīng)營權(quán)（如有）的取得、期限、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：a) ；6、 通過訪談公司管理層，并到生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)地考察，了解公司提供產(chǎn)品所使用主要設(shè)備和固定資產(chǎn)的情況：a) ；7、 通

16、過訪談管理層及相關(guān)人員，查閱相關(guān)人員的介紹性材料，了解公司高級管理人員與核心業(yè)務(wù)人員的簡要情況，并根據(jù)其業(yè)務(wù)經(jīng)歷、行業(yè)或?qū)I(yè)背景，評價(jià)高級管理人員的經(jīng)驗(yàn)和能力，整體評價(jià)整個(gè)管理團(tuán)隊(duì)是否有互補(bǔ)性：a) ；b) ；8、 通過訪談管理層及核心技術(shù)/業(yè)務(wù)人員，查閱報(bào)告期內(nèi)人員花名冊、工資表及其他相關(guān)材料，了解公司管理層及核心人員的薪酬，持股情況和激勵(lì)政策（包括股權(quán)激勵(lì)）。最近二年上述人員的主要變動(dòng)情況、原因和對公司經(jīng)營的影響，了解公司為穩(wěn)定上述人員已采取或擬采取的措施，并評價(jià)管理層及核心人員的穩(wěn)定性：a) ；b) ；c) ；d) ；e) ；9、 通過查閱公司人員名冊，了解公司的員工情況，主要包括：員工

17、人數(shù)、年齡和工齡結(jié)構(gòu)、任職分布、學(xué)歷學(xué)位結(jié)構(gòu)、地域分布等：a) ；b) ；c) ；10、 通過訪談管理層及查閱相關(guān)的行業(yè)資料，了解是否存在其他體現(xiàn)所處行業(yè)或業(yè)態(tài)特征的資源要素：a) ；11、 通過上述調(diào)查和分析，對公司的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)、研發(fā)投入能力和技術(shù)儲(chǔ)備、專利數(shù)量等方面進(jìn)行深入了解，同時(shí)結(jié)合公司所屬細(xì)分行業(yè)的基本情況，分析公司與競爭對手及潛在競爭對手之間在上述各方面的優(yōu)劣勢。對于無法獲取競爭對手信息的情況，則通過對比分析公司與行業(yè)平均水平，了解其優(yōu)劣勢。a) ；b) 。調(diào)查結(jié)論其他應(yīng)說明的事項(xiàng)附件1-3-1：主辦券商對公司的訪談?dòng)涗?-3-2：公司經(jīng)營現(xiàn)有業(yè)務(wù)的資質(zhì)1-3-3：公

18、司相關(guān)的獲獎(jiǎng)證書1-3-4：公司對技術(shù)優(yōu)勢情況的說明（包括但不限于主要產(chǎn)品的技術(shù)含量、可替代性、核心技術(shù)來源及保護(hù)等）1-3-5：研發(fā)費(fèi)用投入及其占營業(yè)收入比重情況表1-3-6： 公司研發(fā)機(jī)構(gòu)和研發(fā)人員情況1-3-7： 研發(fā)管理制度及保密制度1-3-8：保密協(xié)議1-3-9：公司無形資產(chǎn)的基本情況（包括商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)的數(shù)量、取得情況、實(shí)際使用情況、使用期限或保護(hù)期、最近一期末賬面價(jià)值、存在糾紛情況等）1-3-10：主辦券商對公司研發(fā)人員數(shù)量、能力、穩(wěn)定性的評價(jià)1-3-11：公司生產(chǎn)用設(shè)備及固定資產(chǎn)基本情況（包括設(shè)備名稱、購買日期、購買價(jià)值、賬面價(jià)值、產(chǎn)能、開工率，占總資產(chǎn)的比重

19、等）1-3-12：公司高級管理人員與核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員的基本情況（主要包括：姓名、國籍等基本信息、職業(yè)經(jīng)歷（參加工作以來的職業(yè)及職務(wù)情況）、曾經(jīng)擔(dān)任的重要職務(wù)及任期、現(xiàn)任職務(wù)及任期，根據(jù)其業(yè)務(wù)經(jīng)歷、行業(yè)或?qū)I(yè)背景等）1-3-13：主辦券商對公司高管人員經(jīng)驗(yàn)、能力、是否具有互補(bǔ)性的評價(jià)1-3-14：公司的員工名冊及基本情況表（主要包括：員工人數(shù)、年齡和工齡結(jié)構(gòu)、任職分布、學(xué)歷學(xué)位結(jié)構(gòu)、地域分布等）1-3-15：公司組織結(jié)構(gòu)概況及各部門職責(zé) 1-3-16：主辦券商對公司優(yōu)劣勢的分析（在公司所處細(xì)分行業(yè)中，從公司的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)、研發(fā)投入能力和技術(shù)儲(chǔ)備、專利數(shù)量等方面，分析公司與競爭對手

20、及潛在競爭對手之間相比存在哪些優(yōu)劣勢，與行業(yè)平均水平相比的優(yōu)劣勢又如何）附件1-3-1：主辦券商對公司的訪談?dòng)涗浽L談地點(diǎn)：*訪談日期： 訪談目的：調(diào)查公司開展業(yè)務(wù)所依賴的關(guān)鍵資源訪談對象： 訪談人員： 1、 請介紹一下公司獨(dú)特的、可持續(xù)的技術(shù)優(yōu)勢有哪些，包括公司主要產(chǎn)品的核心技術(shù)是什么，這些產(chǎn)品的替代性如何，公司核心技術(shù)的保護(hù)措施有哪些？*：（1）公司獨(dú)特的、可持續(xù)的技術(shù)優(yōu)勢及對應(yīng)產(chǎn)品。（2）公司主要產(chǎn)品的可替代性說明主要產(chǎn)品替代產(chǎn)品對上代產(chǎn)品的替代性說明市場同類產(chǎn)品的替代性說明（3）公司核心技術(shù)的保護(hù)措施2、 公司的研發(fā)能力和技術(shù)儲(chǔ)備如何，包括公司的研發(fā)機(jī)構(gòu)是怎樣設(shè)置的，各組織的職責(zé)是什么，

21、公司研發(fā)人員數(shù)量和能力如何，穩(wěn)定性如何，公司每年研發(fā)費(fèi)用投入占業(yè)務(wù)收入的比重為多少，公司核心技術(shù)中原始取得的技術(shù)占比在多少？（1） 公司的研發(fā)能力和技術(shù)儲(chǔ)備*：公司研發(fā)人員、研發(fā)能力及穩(wěn)定性*：（2） 公司研發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)置、研發(fā)流程和研發(fā)系統(tǒng)運(yùn)行情況*：（3） 公司每年研發(fā)費(fèi)用投入占業(yè)務(wù)收入的比重情況？*：（4） 核心技術(shù)中原始取得的技術(shù)占比在多少？*：3、 公司是否有相關(guān)的業(yè)務(wù)許可資格或資質(zhì)，取得情況如何？*：4、 公司是否有特許經(jīng)營權(quán)，如有，其取得、期限、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的？*：5、 公司提供產(chǎn)品時(shí)所使用主要設(shè)備和固定資產(chǎn)有哪些，介紹一下這些設(shè)備的基本情況，包括技術(shù)先進(jìn)性、設(shè)備完好性、開工率、產(chǎn)

22、能等。*：6、 您認(rèn)為公司現(xiàn)有高級管理人員的經(jīng)驗(yàn)和能力如何，是否有互補(bǔ)性？*：7、 其他體現(xiàn)所處行業(yè)或業(yè)態(tài)特征的資源要素。*：8、 在公司所處細(xì)分行業(yè)中，從公司的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)要求、研發(fā)投入能力和技術(shù)儲(chǔ)備、專利數(shù)量等方面，公司與競爭對手及潛在競爭對手之間相比存在哪些優(yōu)劣勢，與行業(yè)平均水平相比的優(yōu)劣勢又如何？*：項(xiàng)目技術(shù)水平產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)研發(fā)投入能力技術(shù)儲(chǔ)備專利數(shù)行業(yè)平均水平本公司附件1-3-2：公司經(jīng)營現(xiàn)有業(yè)務(wù)的資質(zhì)索引號(hào)資質(zhì)/證書名稱證書編號(hào)頒發(fā)機(jī)構(gòu)有效日期所屬單位1-3-3-11-3-3-21-3-3-31-3-3-41-3-3-5附件1-3-3：公司相關(guān)獲獎(jiǎng)證書索引號(hào)資質(zhì)/

23、證書名稱頒發(fā)機(jī)構(gòu)頒發(fā)日期所屬單位1-3-4-11-3-4-21-3-4-3附件1-3-4：公司對技術(shù)優(yōu)勢情況的說明（包括但不限于主要產(chǎn)品的技術(shù)含量、可替代性、核心技術(shù)來源及保護(hù)等）*股份有限公司關(guān)于技術(shù)優(yōu)勢情況的說明一、 主要產(chǎn)品技術(shù)含量二、 產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢三、 技術(shù)可替代性四、 核心技術(shù)來源及取得方式五、 技術(shù)保護(hù)措施特此說明*股份有限公司*年*月* 日附件1-3-5：研發(fā)費(fèi)用投入及其占營業(yè)收入比重情況表兩年一期研發(fā)費(fèi)用投入情況表單位：元年份研發(fā)費(fèi)用總額占公司營業(yè)收入的比例（%）*年*月*年*年附件1-3-6：公司研發(fā)機(jī)構(gòu)和研發(fā)人員情況*股份有限公司關(guān)于研發(fā)機(jī)構(gòu)、研發(fā)人員情況的說明一、研發(fā)機(jī)構(gòu)

24、情況1、研發(fā)組織機(jī)構(gòu)圖2、 各職能部門主要職責(zé)二、研發(fā)人員情況研發(fā)人員結(jié)構(gòu)如下圖所示：*股份有限公司研發(fā)人員的情況列表序號(hào)姓名年齡司齡部門學(xué)歷專業(yè)職稱職務(wù)123451、公司研發(fā)人員的年齡、司齡、學(xué)歷結(jié)構(gòu)如下所示：圖. 公司研發(fā)人員年齡結(jié)構(gòu)圖圖：公司研發(fā)人員司齡結(jié)構(gòu)圖圖：公司研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)圖2、主要研發(fā)人員簡歷*，董事長，女，* *，董事，男，*，監(jiān)事會(huì)主席，男，*特此說明*股份有限公司*年*月*日附件1-3-7：研發(fā)管理制度及保密制度索引號(hào)制度名稱引見索引號(hào)1-3-13-1引1-3-13-2引1-3-13-31-3-13-4附件1-3-8：保密協(xié)議索引號(hào)制度名稱引見索引號(hào)1-3-14-1引附

25、件1-3-9：公司無形資產(chǎn)的基本情況（包括商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)的數(shù)量、取得情況、實(shí)際使用情況、使用期限或保護(hù)期、最近一期末賬面價(jià)值、存在糾紛情況等）*股份有限公司關(guān)于無形資產(chǎn)基本情況的說明一、專利技術(shù)*1、已授權(quán)發(fā)明專利技術(shù)根據(jù)公司所取得的國家專利局頒發(fā)的發(fā)明專利證書，公司擁有的授權(quán)發(fā)明專利技術(shù)情況列表如下：序號(hào)專利名稱專利號(hào)申請日期授權(quán)日期保護(hù) 期限發(fā)明人應(yīng)用產(chǎn)品123452、已授權(quán)實(shí)用新型專利技術(shù)截至本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署之日，公司擁有實(shí)用新型專利技術(shù)*項(xiàng)。具體如下表所示：序號(hào)專利名稱專利號(hào)申請日期保護(hù) 期限發(fā)明人專利權(quán)人應(yīng)用產(chǎn)品123、已授權(quán)外觀設(shè)計(jì)專利技術(shù)截至本公開轉(zhuǎn)讓說明書

26、簽署之日，公司擁有外觀設(shè)計(jì)專利技術(shù)*項(xiàng)。具體如下表所示：序號(hào)專利名稱專利號(hào)申請日期保護(hù) 期限發(fā)明人專利權(quán)人應(yīng)用產(chǎn)品124、正在申請的專利技術(shù)目前公司正在申請已授理的專利技術(shù)共計(jì)*項(xiàng)，均為*專利。具體如下表所示：表：公司專利申請情況表序號(hào)權(quán)利名稱權(quán)利類別發(fā)明人申請人受理日期申請?zhí)柺芾韱挝?234二、軟件著作權(quán)根據(jù)國家版權(quán)局頒發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)等級證書，截至本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署之日，公司擁有軟件著作權(quán)*項(xiàng)，具體情況如下表所示：序號(hào)軟件著作權(quán)名稱證書號(hào)登記號(hào)權(quán)利取得方式權(quán)利范圍有效日期著作權(quán)人12三、商標(biāo)權(quán)目前公司擁有注冊商標(biāo)*項(xiàng)。具體如下表所示：表. 公司擁有商標(biāo)情況表序號(hào)商標(biāo)圖像注冊號(hào)核定使用

27、商品注冊日期有效期限12345 四、網(wǎng)絡(luò)域名公司已申請并獲得網(wǎng)絡(luò)域名*個(gè)，具體情況如下表所示：序號(hào)證書頒發(fā)機(jī)構(gòu)域名所有者有效日期12特此說明*股份有限公司*年*月*日附件1-3-15-1：*公司與公司簽署的商標(biāo)使用許可合同索引號(hào)內(nèi)容1-3-15-1-11-3-15-1-21-3-15-1-31-3-15-1-4附件1-3-10：主辦券商對公司研發(fā)人員數(shù)量、能力、穩(wěn)定性的評價(jià)主辦券商對公司研發(fā)人員的評價(jià)聯(lián)訊證券 行業(yè)分析師*、*、*年*月*日附件1-3-11：公司生產(chǎn)用設(shè)備及固定資產(chǎn)基本情況（包括設(shè)備名稱、購買日期、購買價(jià)值、賬面價(jià)值、產(chǎn)能、開工率，占總資產(chǎn)的比重等）*股份有限公司關(guān)于生產(chǎn)用設(shè)備

28、及固定資產(chǎn)基本情況的說明（文字描述）*年*月*日固定資產(chǎn)情況表項(xiàng)目金額（元）占比一、固定資產(chǎn)原值合計(jì)1、2、3、4、5、二、固定資產(chǎn)賬面凈值合計(jì)1、2、3、4、5、（文字描述）公司*設(shè)備（*設(shè)備）基本情況表單位：萬元序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量（臺(tái)）購買日期購買價(jià)值賬面價(jià)值用途開工率（%）所有權(quán)人12特此說明*股份有限公司*年*月*日附件1-3-12：公司高級管理人員與核心人員的基本情況（主要包括：姓名、國籍等基本信息、職業(yè)經(jīng)歷（參加工作以來的職業(yè)及職務(wù)情況）、曾經(jīng)擔(dān)任的重要職務(wù)及任期、現(xiàn)任職務(wù)及任期，根據(jù)其業(yè)務(wù)經(jīng)歷、行業(yè)或?qū)I(yè)背景等）*股份有限公司關(guān)于高級管理人員、核心技術(shù)人員的說明一、 人員基本情況表

29、序號(hào)姓名國籍年齡學(xué)歷現(xiàn)任職務(wù)類別任期12345678910 111213二、 人員簡歷（文字描述）三、對高級管理人員及核心技術(shù)人員的評價(jià)(文字描述)特此說明*股份有限公司*年*月*日附件1-3-13：主辦券商對公司高管人員經(jīng)驗(yàn)、能力、是否具有互補(bǔ)性的評價(jià)主辦券商對公司高管人員經(jīng)驗(yàn)、能力及互補(bǔ)性的分析與評價(jià)一、分析方法通過查閱高級管理人員的簡歷、學(xué)歷證書、資質(zhì)證明、業(yè)績成果等，了解相關(guān)人員的基本條件和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；同時(shí)，通過訪談公司董事長和人力資源總監(jiān)，了解其對公司高級管理人員的評價(jià)。綜合以上信息，主辦券商對各高級管理人員的經(jīng)驗(yàn)、能力及互補(bǔ)性進(jìn)行分析和評價(jià)。參考資料：1. 附件1-3-1：主辦券商對

30、公司的訪談?dòng)涗?. 附件1-3-12：公司高級管理人員與核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員的基本情況3. 附件2-6-9：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員勞動(dòng)合同、學(xué)歷證書及身份證件二、分析及評價(jià)過程表：公司高級管理人員基本情況表序號(hào)姓名現(xiàn)任公司職務(wù)1231、經(jīng)驗(yàn)分析及評價(jià)表：公司高級管理人員從業(yè)經(jīng)驗(yàn)分析及評價(jià)姓名主要的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)分析及評價(jià)*1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2、能力分析及評價(jià)表：公司高級管理人員能力分析與評價(jià)姓名學(xué)歷專業(yè)職稱能力評價(jià)3、互補(bǔ)性分析與評價(jià)（文字描述）三、評價(jià)結(jié)論（文字描述）聯(lián)訊證券 行業(yè)分析師*、* 年 * 月 * 日附件1-

31、3-14：公司的員工名冊及基本情況表（主要包括：員工人數(shù)、年齡和工齡結(jié)構(gòu)、任職分布、學(xué)歷學(xué)位結(jié)構(gòu)、地域分布等）*股份有限公司員工名冊及基本情況（截至*年*月*日）一、員工基本情況截至*年*月*日，公司共有員工*名，年齡、司齡、學(xué)歷及任職分布如下所示：1、年齡結(jié)構(gòu)（文字描述）圖. 公司員工各年齡段人員及占比2、司齡結(jié)構(gòu)（文字描述）圖. 公司員工司齡結(jié)構(gòu)圖3、學(xué)歷結(jié)構(gòu)（文字描述）圖. 公司員工學(xué)歷結(jié)構(gòu)圖4、任職分布（文字描述）圖. 公司員工任職分布結(jié)構(gòu)圖三、 公司員工花名冊序號(hào)姓名性別年齡學(xué)歷所屬部門擔(dān)任職務(wù)司齡1234567891012131415特此說明*股份有限公司*年*月*日附件1-3-2

32、2：公司組織結(jié)構(gòu)概況及各部門職責(zé)一、 公司組織結(jié)構(gòu)圖二、 職能部門的職責(zé)附件1-3-15：主辦券商對公司優(yōu)劣勢的分析（在公司所處細(xì)分行業(yè)中，從公司的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)要求、研發(fā)投入能力和技術(shù)儲(chǔ)備、專利數(shù)量等方面，分析公司與競爭對手及潛在競爭對手之間相比存在哪些優(yōu)劣勢，與行業(yè)平均水平相比的優(yōu)劣勢又如何）主辦券商對*股份有限公司優(yōu)劣勢的分析一、公司的競爭優(yōu)勢1、（文字描述）2、（文字描述）二、公司的競爭劣勢（文字描述）聯(lián)訊證券 行業(yè)分析師*、* 年 * 月 * 日盡職調(diào)查工作底稿1公司業(yè)務(wù)調(diào)查1-4、公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1-4-指引第11條公司名稱*股份有限公司調(diào)查日期*年*月*日至

33、*年*月*日調(diào)查地點(diǎn) 調(diào)查人員 調(diào)查內(nèi)容公司關(guān)鍵的業(yè)務(wù)流程及基本情況調(diào)查事項(xiàng)的時(shí)間或期間*年*月*日至*年*月*日調(diào)查方法1、 查閱公司業(yè)務(wù)制度2、 實(shí)地考察企業(yè)經(jīng)營過程涉及的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)3、 訪談公司主要供應(yīng)商和客戶4、 查閱相關(guān)的行業(yè)報(bào)告及分析資料5、 主辦券商研究分析調(diào)查過程1、 通過訪談公司管理層及供應(yīng)商，查閱采購相關(guān)的制度，了解公司供應(yīng)鏈及其管理情況，分析公司對供應(yīng)商的依賴程度及存在的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：a) ；2、 通過訪談公司管理層，參觀公司的經(jīng)營現(xiàn)場，查閱生產(chǎn)相關(guān)的制度，了解公司主要產(chǎn)品的生產(chǎn)流程、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)等：a) ；3、 通過訪談公司管理層及客戶，查閱銷售相關(guān)的制度，了

34、解公司的營銷體系，包括銷售方式、是否有排他性銷售協(xié)議等壁壘、市場推廣計(jì)劃、客戶管理等，分析公司對客戶的依賴程度及存在的風(fēng)險(xiǎn)：a) ；b) ；c) ；d) ；4、 通過訪談公司管理層，參觀公司研發(fā)場所，查閱研發(fā)相關(guān)的制度，了解公司核心產(chǎn)品的研發(fā)流程、周期以及更新?lián)Q代計(jì)劃等：a) ；b) ；5、 通過訪談公司管理層，并結(jié)合上述對經(jīng)營各環(huán)節(jié)的調(diào)查分析，了解產(chǎn)業(yè)鏈分工情況，調(diào)查公司是否將營運(yùn)環(huán)節(jié)交給利益相關(guān)者，如有，了解其合作關(guān)系或商業(yè)聯(lián)盟關(guān)系以及風(fēng)險(xiǎn)利益分配機(jī)制：a) ；6、 通過訪談公司管理層，查閱投資相關(guān)的制度，了解公司重要資本投資項(xiàng)目（如規(guī)?；a(chǎn)、重要設(shè)備投資等）的投資流程，包括投資決策機(jī)制

35、、可行性和投資回報(bào)分析等：a) ；b) ；c) ；7、 根據(jù)企業(yè)具體情況，了解其他體現(xiàn)所處行業(yè)或業(yè)態(tài)特征的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：a) 。調(diào)查結(jié)論其他應(yīng)說明的事項(xiàng)無附件1-4-1：主辦券商對公司的訪談?dòng)涗?-4-2：合格供方名錄1-4-3：主辦券商對公司主要客戶的調(diào)研記錄1-4-4：主辦券商對公司主要供應(yīng)商的調(diào)研記錄1-4-5：公司對外協(xié)委托加工產(chǎn)品的說明1-4-6：公司對采購模式、研發(fā)模式、生產(chǎn)模式、銷售模式的描述1-4-7：主辦券商對公司經(jīng)營模式的主要風(fēng)險(xiǎn)及對未來的影響，是否發(fā)生或?qū)l(fā)生轉(zhuǎn)型等的核查記錄1-4-8：公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、投資相關(guān)的制度1-4-9：前五大客戶情況表1-4-10：前五大

36、供應(yīng)商情況表1-4-11：主辦券商對公司產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系及風(fēng)險(xiǎn)利益分配機(jī)制的分析1-4-12：主辦券商對公司商業(yè)模式的分析1-4-13：主辦券商對公司安全管理的核查記錄1-4-14：主辦券商對公司重大資本投資項(xiàng)目的核查記錄1-4-15：主辦券商對公司外協(xié)委托加工情況的核查記錄附件1-4-1：主辦券商對公司的訪談?dòng)涗浽L談地點(diǎn)：*會(huì)議室訪談日期： 訪談目的：了解公司關(guān)鍵的業(yè)務(wù)流程及基本情況訪談對象： 訪談人員： 1、 請問公司主要采購的原輔材料有哪些？這些原輔材料的市場供應(yīng)情況如何？是否可以用其他原輔材料來代替？*：2、 請問公司是如何進(jìn)行供應(yīng)商管理的，包括供應(yīng)商的選擇、管理、考核、供應(yīng)商庫管理等？

37、*：3、 請問公司是否有外協(xié)加工的產(chǎn)品？如有，請問公司為何要進(jìn)行外協(xié)加工，公司是如何進(jìn)行外協(xié)廠商的管理和質(zhì)量控制的？*：4、 請問您覺得公司對各類供應(yīng)商的依賴程度如何，存在哪些經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)？*：5、 請?jiān)敿?xì)描述一下公司產(chǎn)品生產(chǎn)流程，包括生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)等方面。*：6、 請?jiān)敿?xì)描述一下公司的營銷體系是怎樣的，包括銷售方式、是否有排他性銷售協(xié)議等壁壘、市場推廣計(jì)劃、客戶管理？*：7、 請問您覺得公司對客戶的依賴程度是怎樣的，存在哪些風(fēng)險(xiǎn)？*：8、 請?jiān)敿?xì)描述一下公司核心產(chǎn)品的研發(fā)流程、研發(fā)周期以及產(chǎn)品/技術(shù)更新?lián)Q代計(jì)劃。*：9、 請描述一下公司重要資本投資項(xiàng)目（如規(guī)模化生產(chǎn)、重要設(shè)備投資等

38、）的投資流程，包括投資決策機(jī)制、可行性和投資回報(bào)分析等。*：附件1-4-2：合格供方名錄供方名稱聯(lián)系人供應(yīng)原料名稱合作起始時(shí)間附件1-4-3：主辦券商對公司主要客戶的調(diào)研記錄調(diào)研方式：調(diào)查問卷調(diào)研日期： 調(diào)研目的：了解公司對下游客戶的依賴情況。調(diào)研對象：調(diào)研內(nèi)容：客戶選擇公司產(chǎn)品的主要原因是什么；客戶對公司產(chǎn)品評價(jià)如何；市場上是否存在可替代公司產(chǎn)品的其他廠家產(chǎn)品。調(diào)研結(jié)論：調(diào)研人員： 索引號(hào)內(nèi)容引引見索引號(hào)1-4-3-1客戶問卷調(diào)查引1-2-2-1附件1-4-4：主辦券商對公司主要供應(yīng)商的調(diào)研記錄調(diào)研方式：調(diào)查問卷調(diào)研日期： 調(diào)研目的：了解公司對供應(yīng)商的依賴程度。調(diào)研對象：調(diào)研內(nèi)容：供應(yīng)商以及

39、提供的產(chǎn)品相比市場上其他廠商產(chǎn)品有哪些優(yōu)勢；供應(yīng)商提供的產(chǎn)品能否滿足*的要求；供應(yīng)商的產(chǎn)品在市場上是否存在供不應(yīng)求的情況。調(diào)研結(jié)論：調(diào)研人員： 索引號(hào)內(nèi)容1-4-4-1供應(yīng)商問卷調(diào)查附件1-4-5：公司對外協(xié)委托加工產(chǎn)品的說明*股份有限公司關(guān)于委托加工產(chǎn)品的說明一、供應(yīng)商及合作方式二、選擇委托加工的原因三、供應(yīng)商管理及質(zhì)量控制四、產(chǎn)品采購情況特此說明*股份有限公司*年*月*日附件1-4-6：公司對采購模式、研發(fā)模式、生產(chǎn)模式、銷售模式的描述*股份有限公司關(guān)于采購模式的說明一、采購模式（文字描述）。二、原材料采購（文字描述）三、供應(yīng)商選擇和確定（文字描述）四、采購管理（文字描述）五、采購業(yè)務(wù)流程

40、六、采購流程圖特此說明*股份有限公司*年*月*日*股份有限公司關(guān)于生產(chǎn)模式的說明一、生產(chǎn)模式（文字描述）二、生產(chǎn)流程（文字描述）三、生產(chǎn)管控（文字描述）特此說明*股份有限公司*年*月*日*股份有限公司關(guān)于銷售模式的說明一、銷售模式（文字描述）二、市場區(qū)域劃分（文字描述）三、銷售流程圖特此說明*股份有限公司*年*月*日*股份有限公司關(guān)于研發(fā)模式的說明一、 研發(fā)模式（文字描述）二、 研發(fā)機(jī)構(gòu)（文字描述），組織結(jié)構(gòu)圖如下：三、 研發(fā)流程圖特此說明*股份有限公司*年*月*日附件1-4-7：主辦券商對公司經(jīng)營模式的主要風(fēng)險(xiǎn)及對未來的影響，是否發(fā)生或?qū)l(fā)生轉(zhuǎn)型等的核查記錄地點(diǎn)：公司會(huì)議室、*日期： 核查事

41、項(xiàng)：公司經(jīng)營模式主要風(fēng)險(xiǎn)及對未來的影響，是否發(fā)生或?qū)l(fā)生轉(zhuǎn)型核查過程：詢問公司總經(jīng)理及業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人；查閱公司內(nèi)部控制相關(guān)的管理制度，包括銷售管理制度、采購管理制度等；查閱公司的會(huì)議紀(jì)要；查閱公司的采購合同、銷售合同；生產(chǎn)工廠走訪、調(diào)研等。核查結(jié)論： 項(xiàng)目人員： 1、 公司商業(yè)模式、銷售模式、盈利模式的主要風(fēng)險(xiǎn)及對未來的影響？主要風(fēng)險(xiǎn)及對未來的影響風(fēng)險(xiǎn)因素對策采購模式生產(chǎn)模式銷售模式研發(fā)模式2、 公司最近二年及一期內(nèi)是否已經(jīng)或?qū)⒁l(fā)生經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)型？（文字描述）附件1-4-8：公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、投資相關(guān)的制度索引號(hào)制度名稱引見索引號(hào)1-4-8-1引3-1-1-231-4-8-21-4-8