電子政務軟件開發(fā)行業(yè)分析報告

1、電子政務軟件開發(fā)行業(yè)分析報告1、行業(yè)及發(fā)展概況1.1行業(yè)概況1.1.1軟件行業(yè)總體市場軟件行業(yè)作為國家基礎性、戰(zhàn)略性產業(yè)，在促進經濟和社會發(fā)展具有重要作用。中國軟件行業(yè)市場總量近年來保持快速增長 的趨勢，軟件行業(yè)業(yè)務收入在國內生產總值中所占的比重不斷攀升。根據(jù)工業(yè)和信息化部歷年電子信息產業(yè)經濟運行公報數(shù)據(jù)顯 示，2009、2010年中國軟件產業(yè)完成業(yè)務收入分別為9,513億元和13,364億元，分別較上年增長25.62%和40.48%。2011年中國軟件業(yè)務收入達18,468億元，同比增長38.19%，超過“十一五”期間平均增速10個百分點，實現(xiàn)了“十二五”軟件行業(yè)的良好開局。2012年、20

2、13年和2014年軟件業(yè)務收 入分別達到25,022億元、30,587億元和37,235億元，分別較上年增長35.49%、22.24%和21.73%。2008-2014年中 國軟件行業(yè)業(yè)務收入規(guī)模及增長情況如下圖：1.1.2電子政務市場的發(fā)展狀況電子政務是指政府機構在其管理和服務職能中運用現(xiàn)代信息技術，實現(xiàn)政府組織結構和工作流程的重組優(yōu)化，超越時間、空 間和部門分隔的制約，建成一個精簡、高效、廉潔、公平的政府運作模式。主要包括三個組成部分：一是政府部門內部的電子化 和網絡化辦公；二是政府部門間通過計算機網絡進行的信息共享和實時通信；三是政府部門通過網絡與民眾之間進行的雙向信息 交流。20世紀8

3、0年代初以來，國務院有尖部門相繼建設了一批業(yè)務系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)和政務自動化系統(tǒng)。比如“十五”期間，國家推進了金尖、金稅、金盾、金審等重點電子政務工程建設，取得了重要進展，這些應用系統(tǒng)在提高政府 行政能力和增強公共服務水平等方面發(fā)揮了重要作用。2002年以來，我國的電子政務建設已從部門辦公自動化，開始走上了支撐部門職能業(yè)務的發(fā)展道路。2006年國家信息化 領導小組國家電子政務總體框架發(fā)布以后，進一步推動了我國電子政務建設的應用深化和整體發(fā)展。經過近幾年的建設，中 央級傳輸骨干網已經開通，國家電子政務外網也投入運行，可承載中央和地方部門的部分政務業(yè)務，為進一步整合內、外網及專 項網資源，實現(xiàn)國

4、家電子政務網絡的互連互通和政務業(yè)務系統(tǒng)的協(xié)同互動奠定了基礎；中央政府門戶網站已開通運行，各級政府 網站基本建立。政務信息系統(tǒng)建設已經覆蓋了稅務、海尖、農業(yè)、金融監(jiān)管、公安和社會保障等尖系國計民生的重要領域，為政 務部門履行經濟調節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理和公共服務職能提供了重要的技術支撐，電子政務治國理政和服務于民的架構已具雛 形。在建設管理方面，首先各建設單位把電子政務作為一把手工程，這對加大業(yè)務部門和建設部門的協(xié)調力度、強化業(yè)務應用的 先導性、確保資源的優(yōu)化配置等發(fā)揮了巨大作用。同時，各項目建設單位也初步形成了高層次、組織化和規(guī)范化的工程建設管理 制度，形成了一系列工程管理規(guī)范和技術標準，保障

5、了工程建設的質量和順利實施。其次，各部門在建設電子政務工程時，注 重發(fā)展模式的創(chuàng)新，包括運行與維護模式的探索、國產設備的應用和工程建設的管理等方面。此外，電子政務建設的制度規(guī)范逐 步建立，加強了項目的申報審批、工程建設、資金管理、監(jiān)督檢查，以及驗收評價等環(huán)節(jié)的管理，對保證電子政務工程質量、有 效控制建設規(guī)模、提高投資效益發(fā)揮了積極作用。1.2發(fā)展前景和市場空間據(jù)CCID統(tǒng)計，2013年我國電子政務市場規(guī)模達到1,634.2億元，同比增長16.91%。2007-2016年市場規(guī)模及增長 情況如下圖所示(其中2014-2016年為CCID預測值)：2007年6年電子政務市場規(guī)模電子政務整體市場規(guī)模

6、持續(xù)穩(wěn)定增長的同時，我國電子政務市場的投入結構也發(fā)生著變化，當前呈現(xiàn)出 政府對硬件投入比重逐年下降軟件和IT服務所占比重逐年上升的趨勢。據(jù)計世資訊(CCW Research)分析，2014年財政行業(yè)信息化在硬件方面的投資為22.2億元，占總投資的35.3% ；軟件投資達到25.1億元，占總投資的39.9%。與此同時，服務投資快速增長，達到15.6億元，占總投資的比重提高至24.8%。與其他行業(yè)相比，電子政務投資受經濟的影響較小。預計到2016年政府行業(yè)IT規(guī)模將達到1121.5億元。隨著我國信息化的 不斷深入電子政務市場規(guī)模將繼續(xù)不斷擴大。1-3行業(yè)發(fā)展趨勢政府的職能定位直接決定了電子政務實施

7、的內容和方向。隨著中國政府向服務型政府轉變，政府的公共服務職能逐漸成為主導，推動政務信息共享和業(yè)務協(xié)同、聚焦民生、強化公共服務是“十三五”期間政府的重點工作內容。因此，未來幾年我國電子 政務建設的重點是推動政務信息系統(tǒng)的互聯(lián)互通、信息共享和業(yè)務協(xié)同，完善財政、金融、稅收、公共服務等管理信息化服務體 系，工業(yè)和信息化部預計未來五年電子政務市場投資額增速可達20%。1.4市場競爭情況1.4.1軟件行業(yè)總體競爭狀況軟件行業(yè)屬于競爭較為充分的行業(yè)。在企業(yè)數(shù)量方面，經過近20多年的發(fā)展，我國軟件行業(yè)企業(yè)總數(shù)迅速增長，截至2014年末，我國擁有各類軟件企業(yè) 38,695個。在企業(yè)數(shù)量增加的同時，優(yōu)勢企業(yè)的

8、實力不斷增強，規(guī)模不斷擴大。據(jù)工業(yè)和信息化部運行監(jiān)測協(xié)調局公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年中國軟件業(yè)務收入前百家企業(yè)累計完成軟件業(yè)務收入4,820.88億元，占全國軟 件業(yè)務收入的1295%。在產品競爭方面，按系統(tǒng)軟件、支撐軟件和應用軟件三類分析，系統(tǒng)軟件和支撐軟件（主要包括數(shù)據(jù)庫軟件和中間件）中，除 金蝶、用友等少數(shù)國內廠家涉足中間件市場外，幾乎被國外軟件企業(yè)壟斷。應用軟件市場是軟件產品中種類最多、應用最廣的部 分，目前國內大多數(shù)軟件企業(yè)均處于此領域。隨著國內各行業(yè)信息化建設的逐步深入，國內應用軟件市場需求不斷加大，行業(yè)市 場更加細分和專業(yè)化，國內廠商往往更熟悉用戶需求及使用偏好，因此在本領域較外

9、國廠商具有本土優(yōu)勢，總體上取得了領先的 市場地位，特別是在電子政務、能源、電信、金融等重點行業(yè)應用領域擁有明顯的優(yōu)勢。隨著我國信息安全意識的提高，我國企 業(yè)在各類軟件，首先是電子政務軟件方面應有較為明顯的提高。1.4.2電子政務領域市場競爭狀況由于電子政務應用的特殊性，國外廠商IBM、SAP、ORACLE等廠商涉足較少，國內軟件服務企業(yè)成為電子政務的主要業(yè)務應用軟件供應商。電子政務業(yè)務經過多年的發(fā)展及充分競爭，各細分領域內部已形成了龍頭企業(yè)擁有明顯市場份額及技術優(yōu)勢的市場格局。電子政務業(yè)務系統(tǒng)建設思路更加成熟，政府行業(yè)市場更加趨于細分，要求IT解決方案供應商更加專業(yè)化，因此市場競爭格局比 較穩(wěn)

10、定，新進入者的進入成本相對較高。電子政務業(yè)務的競爭也趨于理性，主要通過提高自身的創(chuàng)新能力，深入挖掘優(yōu)勢和重點 領域為政府部門用戶提供更加精細化的解決方案來提升市場競爭力。2、行業(yè)進入壁壘2.1市場進入壁壘政府部門在電子政務應用軟件的功能、數(shù)據(jù)交換和安全性等方面都有嚴格的標準和規(guī)定，不符合這些規(guī)定的新進入者將無 法進入本行業(yè)市場。同時，非稅收入信息化管理應用具有較高的“用戶黏性”。政府部門在建立信息系統(tǒng)并推廣應用的過程中， 所付出的總成本不僅包括購置硬件設施、軟件系統(tǒng)所付出的顯性成本，而且包括在工作規(guī)范、管理制度、業(yè)務改造、職員培訓等 方面的隱性成本，產品轉換成本較高，新的進入者很難搶奪先入者的

11、市場份額。2.2行業(yè)經驗壁壘 該行業(yè)主要服務對象為國家機尖、事業(yè)單位、衛(wèi)生教育部門、具有公共管理或者公共服務職能的社會團 體及其他組織，這些用戶的信息化需求多樣性和復雜性高，對軟件系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性要求苛刻?？蛻粼谶x擇軟件廠商時更 加尖注公司以往的行業(yè)成功案例，因此行業(yè)經驗壁壘較高。2.3技術禾口人才壁壘 技術的載體是人才，人才是軟件企業(yè)競爭力的源泉。本行業(yè)的軟件企業(yè)不僅需配備既了解客戶所處行 業(yè)知識背景，又掌握軟件研發(fā)核心技術的復合型研發(fā)團隊，還需要配備具有豐富財政管理經驗、掌握先進管理思想的專業(yè)化管理 團隊，以及具有較強業(yè)務開拓能力的營銷團隊。企業(yè)研發(fā)、管理和營銷團隊的形成是一個逐步建設

12、、持續(xù)發(fā)展、長期積淀的過 程，新進入者在短期內難以實現(xiàn)，人才是進入本行業(yè)的重要壁壘之一。2.4月艮務網纟各壁壘 管理軟件日常使用過程中會遇到問題或產生新的需求，如不能快速有效地響應客戶的需求，將大大降低 客戶的滿意度甚至失去新的業(yè)務機會。這要求軟件企業(yè)在提供軟件產品的同時，建立貼近客戶的、較為完善的服務網絡，及時有 效地向客戶提供持續(xù)的售前咨詢、售后服務和技術支持。因此，高效完善的服務網絡是進入本行業(yè)的重要壁壘。2.5客戶資源壁壘軟件企業(yè)只有通過較長時間的實踐，才能培育出穩(wěn)定的、忠誠的客戶群體，積累豐富的成功案例，從而在行業(yè)市場樹立良 好的品牌聲譽。同時，在行業(yè)內針對不同用戶特定需求而進行的二

13、次開發(fā)，不僅能提高公司產品的技術水平，同時將增強用戶黏 性。而新的進入者往往缺乏示范案例和品牌，難以在短期內培養(yǎng)出良好的客戶群體。3、行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素3.1有利因素(1 )政府產業(yè)政策大力支持軟件產業(yè)的發(fā)展水平代表了一個國家的經濟軟實力，是國家重點發(fā)展、大力扶持的基礎性、戰(zhàn) 略性、先導性產業(yè)。尖于扶持軟件產業(yè)的法規(guī)、財稅、金融政策和支撐服務體系越來越完善，從各方面保障了軟件產業(yè)持續(xù)、健 康、高速的發(fā)展。(2 )市場前景廣闊當前，國務院各部門、各級地方政府正在進行新一輪的政府職能改革，政府職能正向公共服務和社會管 理領域傾斜，為提高執(zhí)政效率和科學化水平必定產生政府信息化的新需求，需要

14、加大對管理信息化應用領域在內的電子政務市場 的投入，這將為該領域的產品提供商提供廣闊的市場空間。(3)技術創(chuàng)新推動行業(yè)發(fā)展升級信息技術是發(fā)展最快、更新最快的領域之一，新技術應用正在不斷改變軟件產業(yè)的格局，帶來軟件產業(yè)發(fā)展的新機會。 比如中間件、虛擬化、云計算等技術的完善對軟件產業(yè)的發(fā)展格局開始產生了深遠的影響。其中，中間件技術的進一步發(fā)展將使分布式應用軟件在不同的技術系統(tǒng)、平臺實現(xiàn)資源共享，大大提升軟件的兼容性和可擴 展性；虛擬化技術可以提高服務器資源的利用效率，帶來數(shù)據(jù)中心、服務器平臺的整合，大大提高軟件研發(fā)的效率和能力；云計 算可以提供基于網絡的海量計算服務，不僅可以作為軟件服務的平臺，也

15、可以作為存儲空間的提供者和業(yè)務信息處理的平臺， 由此將極大創(chuàng)新和完善軟件產業(yè)的商業(yè)模式，擴大軟件的應用領域。3.2不利因素(1 )知識產權保護機制有待進一步完善目前，我國的知識產權保護方面的法律在執(zhí)行層面仍有待加強，國內軟件企業(yè)及用 戶對知識產權保護的意識相對薄弱，知識產權保護的機制不健全。一定程度上制約了軟件行業(yè)的規(guī)范化、國際化發(fā)展。另外，軟件是典型的知識密集型產品，產品的研究開發(fā)需要大量專業(yè)人才和大量資金的投入，產品附加值高，但產品內容復 制簡單，因而容易被盜版，使軟件開發(fā)商遭受巨大損失。若不能夠實施有效的知識產權保護，將不利于行業(yè)健康快速的發(fā)展。(2 )大多數(shù)軟件企業(yè)規(guī)模較小、競爭力不強一直以來，雖然我國軟件行業(yè)發(fā)展迅速，但是由于起步較晚，與國外大型軟件 企業(yè)相比技術水平落后，企業(yè)規(guī)模仍然偏小，融資渠道不暢，在經營理念、研發(fā)能力和資金實力等方面積累不足，難以進行較大 規(guī)模的研發(fā)投入和研發(fā)基礎設施建設。當前軟件行業(yè)尖鍵的基礎技術、核心技術仍然掌握在國外軟件巨頭手中，核心高端產品如 操作系統(tǒng)、大型數(shù)據(jù)庫、尖鍵中間件技術幾乎被歐美等跨國軟件巨頭壟斷。企業(yè)規(guī)模偏小和競爭力不強限制了國內軟件企業(yè)技術 能力、服務能力以及企業(yè)品牌的提升，不利于國內軟件企業(yè)參與國際市場的競爭。4、項目