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1、股票業(yè)務(wù)員工作方案格式簡(jiǎn)易版When The Goal Is Established, It Analyzes The Internal And External Conditions Of Organization, And Puts Forward The Organizational Goals To Be Achieved And The Ways To Achieve Them.編訂: xxxxxxxx20XX 年 XX 月 XX 日股票業(yè)務(wù)員工作方案格式簡(jiǎn)易版溫馨提示: 本方案文件應(yīng)用在目標(biāo)確立時(shí), 根據(jù)對(duì)組織外部環(huán)境與內(nèi)部條件的分析, 提出在未 來(lái) ?定時(shí)期內(nèi)要到達(dá)的組織目標(biāo)以及

2、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方案途徑。文檔下載完成后可以直接編輯,請(qǐng)根據(jù)自己的需求進(jìn)行套用。第一局部市場(chǎng)戰(zhàn)略定位 市場(chǎng)的范圍以長(zhǎng)沙市區(qū)為中心,輻射到周邊城鎮(zhèn),為 中 高端客戶提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的 理財(cái) 咨詢效勞。二 客戶效勞方式K 根底效勞主要包括:及時(shí)解決現(xiàn)場(chǎng)及非 現(xiàn) 場(chǎng)客戶交易過(guò)程中的問(wèn)題 ; 客戶提出的有關(guān)業(yè) 務(wù) 及證券知識(shí)方面的問(wèn)題,及時(shí)給予清晰和全 面的 解答; 積極同客戶溝通,促進(jìn)客戶能夠及時(shí) 和細(xì)致 了解公司新業(yè)務(wù)種類和效勞產(chǎn)品 ; 為客戶 提供多 種交易方式 ; 收集了解客戶需求,及時(shí)反 饋業(yè)務(wù)部 門,促進(jìn)完善客戶效勞內(nèi)容。2、親情效勞主要包括: 法定節(jié)日或特殊節(jié) 日 營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管理人員

3、通過(guò)播送或到客戶群體中 恭賀或者有能力的也可給客戶舉辦一些活動(dòng);客 戶及 家人的特殊日子發(fā)賀電 發(fā)賀卡、 打電 話、拜訪、 送鮮花等形式表示祝賀。這類效勞 三種客戶的區(qū) 別也不大,只是一般客戶通常不 進(jìn)行客戶及家人 的特殊問(wèn)候。3、咨 詢效勞主要包括: 根據(jù)客戶需求選擇 性 的將各類研究咨詢張貼或轉(zhuǎn)發(fā)客戶 ; 定期提供 客 戶持倉(cāng)個(gè)股分析報(bào)告;及時(shí)向客戶提供高質(zhì)量 的 資訊產(chǎn)品和信息,并根據(jù)客戶需要為其度身 定制 資產(chǎn)配置方案 ; 定期將研究機(jī)構(gòu)的投資策略 報(bào)告 發(fā)送給客戶 ; 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)效勞平臺(tái),對(duì)客戶提 供一對(duì) 一咨詢效勞 ; 客戶專用電子信箱效勞,為 客戶提供 個(gè)股門診單、周評(píng)報(bào)告 月度投

4、資計(jì) 劃以及模擬 投資組合等 ; 通過(guò)短信提供咨詢建 議; 提供個(gè)股答 疑 推薦以及跟蹤個(gè)股效勞 ; 現(xiàn) 場(chǎng)客戶和非現(xiàn)場(chǎng)客 戶定期溝通。這類效勞三種 客戶的區(qū)別就比擬大, 一般客戶只提供根本的 咨詢效勞,接受公共的咨 詢,而重要客戶和核 心客戶一般都有一一對(duì)應(yīng)的 客戶經(jīng)理效勞,核 心客戶的個(gè)性化咨詢效勞比重 要客戶更好。4、增值效勞主要包括:根據(jù)其需要提供各 類 研究報(bào)告,包括內(nèi)部研究成果和外購(gòu)報(bào)告 ; 以 短信 營(yíng)銷和客戶效勞為信息平臺(tái),為高端投資 者提供 實(shí)時(shí)行情 股市資訊和在線交易同時(shí)提 供自選股 等個(gè)性化管理功能。提供及時(shí)、全 面、的財(cái)經(jīng)資 訊,短信營(yíng)銷信息和客戶效勞平 臺(tái)作為補(bǔ)充可提

5、 供及時(shí)的公告信息 個(gè)股預(yù) 警、個(gè)股資訊 成交 回報(bào)、資金變動(dòng)、中簽通 知效勞 ; 根據(jù)客戶需求, 編撰投資分析報(bào)告,如 果客戶資產(chǎn)量到達(dá)相當(dāng)規(guī) 模,可根據(jù)其需要提 供全方位私戶理財(cái)方案。這 類效勞三種客戶的 區(qū)別就更大了,一般客戶根本 不享受增值服 務(wù),重要客戶享受及時(shí)的效勞,核 心客戶那么享 受全面及時(shí)的效勞。第二局部客戶開發(fā) 進(jìn)入居民家中,挖掘潛在的客戶資源,為 他 們講解理財(cái)知識(shí),宣傳世紀(jì)證券理財(cái)工作室 以及 為其辦理證券開戶等投資咨詢業(yè)務(wù)。1. 執(zhí)行時(shí)間 12 月中旬一一 12 月底2. 主要活動(dòng)對(duì)象:桔園小區(qū)全體居民3. 活動(dòng)地點(diǎn):桔園小區(qū)具體地點(diǎn): A 區(qū) 16 棟B 區(qū) 16

6、棟C 區(qū) 1 一 6 棟4. 活動(dòng)安排:4 月底召集全體工作室成員在定點(diǎn)時(shí)間進(jìn)行 專業(yè)的 掃樓 培訓(xùn)由世紀(jì)證券的專業(yè)培訓(xùn)講師 進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷培訓(xùn); 12 月 10 日已展開。第一次培訓(xùn)活動(dòng)選出培訓(xùn)中優(yōu)秀成員編入 掃樓團(tuán)隊(duì)暫定大一大二學(xué)生相互配合。5?具體活動(dòng)時(shí)間:每天 17: 30 20: 006. 具體人員安排: 附注:每三位同學(xué)為一組,大一大二相互 配 合,每一組選出一位小組長(zhǎng)。每一棟宿舍由 三個(gè) 小組負(fù)責(zé),每個(gè)小組負(fù)責(zé)兩層樓。要做好 具體信登記以及客戶回訪工作7、費(fèi)用預(yù)算 :A、世紀(jì)證券提供戶外營(yíng)銷所必須的宣傳折 頁(yè);B、配備的宋老師的小禮品;C、其他預(yù)算在華民理財(cái)工作室制定的規(guī)劃 書里面

7、。第三局部團(tuán)隊(duì)的組建和管理、團(tuán)隊(duì)的組建通過(guò)與其他證券公司優(yōu)秀客戶經(jīng)理接觸, 了 解營(yíng)銷員在原來(lái)券商的情況,引進(jìn)有經(jīng)驗(yàn)的 證券 營(yíng)銷員1、聯(lián)系局部高校, 建立校企實(shí)習(xí)培訓(xùn)基 地, 能夠充分的挖掘有潛質(zhì)的營(yíng)銷員2、團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、團(tuán)隊(duì)的管理與執(zhí)行制定一個(gè)有利于團(tuán)隊(duì)開展的工作目標(biāo)是團(tuán) 隊(duì) 合作精神完成最終目標(biāo)的必要條件。要盡快 樹立 起營(yíng)銷員的業(yè)務(wù)信心,由于營(yíng)銷員換了一 個(gè)新的 工作網(wǎng)點(diǎn),網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)還不夠熟悉,需要 區(qū)域經(jīng)理 和他們一起營(yíng)銷、一起開戶這樣不但 讓營(yíng)銷掌握 業(yè)務(wù)技巧,而且也增強(qiáng)了他們開展 業(yè)務(wù)的信心。第四局部營(yíng)銷措施 銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷幾年前,銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷是市場(chǎng)一種創(chuàng)新, 讓券商從營(yíng)業(yè)部的坐商走向

8、了市場(chǎng),讓單一的 營(yíng) 業(yè)部場(chǎng)地,擴(kuò)張到全市所有的銀行網(wǎng)點(diǎn),因 當(dāng)時(shí) 的銀證通模式,銀行直接可以開立券商資 金賬戶, 客戶可以在銀行進(jìn)行一站式的手續(xù)辦 理。讓券商拓展了極大的一局部離營(yíng)業(yè)部很遠(yuǎn) 很遠(yuǎn)的客戶, 券商投入小,產(chǎn)出高。銀行開發(fā) 的客戶質(zhì)量也相 比照擬好。為此,我市場(chǎng)部與銀行關(guān)系須注意以下五 占 ?八、K 要建立雙方長(zhǎng)期合作關(guān)系。2、一般企業(yè)在銀行都有個(gè)企業(yè)帳戶, 可以 通 過(guò)銀行工作人員的推薦來(lái)幫本營(yíng)業(yè)部實(shí)現(xiàn)。 他們 和企業(yè)有個(gè)很好的交流合作關(guān)系。對(duì)他們 比擬信 任。這點(diǎn)要求銀行和本營(yíng)業(yè)部的合作關(guān) 系處理好。3、管 理層要對(duì)銀行公關(guān)關(guān)系的重視。 每隔 半 月或新人報(bào)到之時(shí)都工有上級(jí)對(duì)銀行關(guān)系的 回訪4、在重要節(jié)日會(huì)送上些禮品。通常情況 下, 禮物費(fèi)用控制在 200 元左右。5、對(duì)于重點(diǎn)駐點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)

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