股票業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃格式

1、股票業(yè)務(wù)員工作方案格式簡(jiǎn)易版When The Goal Is Established, It Analyzes The Internal And External Conditions Of Organization, And Puts Forward The Organizational Goals To Be Achieved And The Ways To Achieve Them.編訂： xxxxxxxx20XX 年 XX 月 XX 日股票業(yè)務(wù)員工作方案格式簡(jiǎn)易版溫馨提示： 本方案文件應(yīng)用在目標(biāo)確立時(shí)， 根據(jù)對(duì)組織外部環(huán)境與內(nèi)部條件的分析， 提出在未 來 ?定時(shí)期內(nèi)要到達(dá)的組織目標(biāo)以及

2、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方案途徑。文檔下載完成后可以直接編輯，請(qǐng)根據(jù)自己的需求進(jìn)行套用。第一局部市場(chǎng)戰(zhàn)略定位 市場(chǎng)的范圍以長(zhǎng)沙市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn)，為 中 高端客戶提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的 理財(cái) 咨詢效勞。二 客戶效勞方式K 根底效勞主要包括：及時(shí)解決現(xiàn)場(chǎng)及非 現(xiàn) 場(chǎng)客戶交易過程中的問題 ; 客戶提出的有關(guān)業(yè) 務(wù) 及證券知識(shí)方面的問題，及時(shí)給予清晰和全 面的 解答; 積極同客戶溝通，促進(jìn)客戶能夠及時(shí) 和細(xì)致 了解公司新業(yè)務(wù)種類和效勞產(chǎn)品 ; 為客戶 提供多 種交易方式 ; 收集了解客戶需求，及時(shí)反 饋業(yè)務(wù)部 門，促進(jìn)完善客戶效勞內(nèi)容。2、親情效勞主要包括： 法定節(jié)日或特殊節(jié) 日 營業(yè)機(jī)構(gòu)管理人員

3、通過播送或到客戶群體中 恭賀或者有能力的也可給客戶舉辦一些活動(dòng)；客 戶及 家人的特殊日子發(fā)賀電 發(fā)賀卡、 打電 話、拜訪、 送鮮花等形式表示祝賀。這類效勞 三種客戶的區(qū) 別也不大，只是一般客戶通常不 進(jìn)行客戶及家人 的特殊問候。3、咨 詢效勞主要包括： 根據(jù)客戶需求選擇 性 的將各類研究咨詢張貼或轉(zhuǎn)發(fā)客戶 ; 定期提供 客 戶持倉個(gè)股分析報(bào)告；及時(shí)向客戶提供高質(zhì)量 的 資訊產(chǎn)品和信息，并根據(jù)客戶需要為其度身 定制 資產(chǎn)配置方案 ; 定期將研究機(jī)構(gòu)的投資策略 報(bào)告 發(fā)送給客戶 ; 通過網(wǎng)絡(luò)效勞平臺(tái)，對(duì)客戶提 供一對(duì) 一咨詢效勞 ; 客戶專用電子信箱效勞，為 客戶提供 個(gè)股門診單、周評(píng)報(bào)告 月度投

4、資計(jì) 劃以及模擬 投資組合等 ; 通過短信提供咨詢建 議; 提供個(gè)股答 疑 推薦以及跟蹤個(gè)股效勞 ; 現(xiàn) 場(chǎng)客戶和非現(xiàn)場(chǎng)客 戶定期溝通。這類效勞三種 客戶的區(qū)別就比擬大， 一般客戶只提供根本的 咨詢效勞，接受公共的咨 詢，而重要客戶和核 心客戶一般都有一一對(duì)應(yīng)的 客戶經(jīng)理效勞，核 心客戶的個(gè)性化咨詢效勞比重 要客戶更好。4、增值效勞主要包括：根據(jù)其需要提供各 類 研究報(bào)告，包括內(nèi)部研究成果和外購報(bào)告 ; 以 短信 營銷和客戶效勞為信息平臺(tái)，為高端投資 者提供 實(shí)時(shí)行情 股市資訊和在線交易同時(shí)提 供自選股 等個(gè)性化管理功能。提供及時(shí)、全 面、的財(cái)經(jīng)資 訊，短信營銷信息和客戶效勞平 臺(tái)作為補(bǔ)充可提

5、 供及時(shí)的公告信息 個(gè)股預(yù) 警、個(gè)股資訊 成交 回報(bào)、資金變動(dòng)、中簽通 知效勞 ; 根據(jù)客戶需求， 編撰投資分析報(bào)告，如 果客戶資產(chǎn)量到達(dá)相當(dāng)規(guī) 模，可根據(jù)其需要提 供全方位私戶理財(cái)方案。這 類效勞三種客戶的 區(qū)別就更大了，一般客戶根本 不享受增值服 務(wù)，重要客戶享受及時(shí)的效勞，核 心客戶那么享 受全面及時(shí)的效勞。第二局部客戶開發(fā) 進(jìn)入居民家中，挖掘潛在的客戶資源，為 他 們講解理財(cái)知識(shí)，宣傳世紀(jì)證券理財(cái)工作室 以及 為其辦理證券開戶等投資咨詢業(yè)務(wù)。1. 執(zhí)行時(shí)間 12 月中旬一一 12 月底2. 主要活動(dòng)對(duì)象：桔園小區(qū)全體居民3. 活動(dòng)地點(diǎn)：桔園小區(qū)具體地點(diǎn)： A 區(qū) 16 棟B 區(qū) 16

6、棟C 區(qū) 1 一 6 棟4. 活動(dòng)安排：4 月底召集全體工作室成員在定點(diǎn)時(shí)間進(jìn)行 專業(yè)的 掃樓 培訓(xùn)由世紀(jì)證券的專業(yè)培訓(xùn)講師 進(jìn)行市場(chǎng)營銷培訓(xùn)； 12 月 10 日已展開。第一次培訓(xùn)活動(dòng)選出培訓(xùn)中優(yōu)秀成員編入 掃樓團(tuán)隊(duì)暫定大一大二學(xué)生相互配合。5?具體活動(dòng)時(shí)間：每天 17： 30 20： 006. 具體人員安排： 附注：每三位同學(xué)為一組，大一大二相互 配 合，每一組選出一位小組長(zhǎng)。每一棟宿舍由 三個(gè) 小組負(fù)責(zé)，每個(gè)小組負(fù)責(zé)兩層樓。要做好 具體信登記以及客戶回訪工作7、費(fèi)用預(yù)算 :A、世紀(jì)證券提供戶外營銷所必須的宣傳折 頁；B、配備的宋老師的小禮品；C、其他預(yù)算在華民理財(cái)工作室制定的規(guī)劃 書里面

7、。第三局部團(tuán)隊(duì)的組建和管理、團(tuán)隊(duì)的組建通過與其他證券公司優(yōu)秀客戶經(jīng)理接觸， 了 解營銷員在原來券商的情況，引進(jìn)有經(jīng)驗(yàn)的 證券 營銷員1、聯(lián)系局部高校， 建立校企實(shí)習(xí)培訓(xùn)基 地， 能夠充分的挖掘有潛質(zhì)的營銷員2、團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、團(tuán)隊(duì)的管理與執(zhí)行制定一個(gè)有利于團(tuán)隊(duì)開展的工作目標(biāo)是團(tuán) 隊(duì) 合作精神完成最終目標(biāo)的必要條件。要盡快 樹立 起營銷員的業(yè)務(wù)信心，由于營銷員換了一 個(gè)新的 工作網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)還不夠熟悉，需要 區(qū)域經(jīng)理 和他們一起營銷、一起開戶這樣不但 讓營銷掌握 業(yè)務(wù)技巧，而且也增強(qiáng)了他們開展 業(yè)務(wù)的信心。第四局部營銷措施 銀行駐點(diǎn)營銷幾年前，銀行駐點(diǎn)營銷是市場(chǎng)一種創(chuàng)新， 讓券商從營業(yè)部的坐商走向

8、了市場(chǎng)，讓單一的 營 業(yè)部場(chǎng)地，擴(kuò)張到全市所有的銀行網(wǎng)點(diǎn)，因 當(dāng)時(shí) 的銀證通模式，銀行直接可以開立券商資 金賬戶， 客戶可以在銀行進(jìn)行一站式的手續(xù)辦 理。讓券商拓展了極大的一局部離營業(yè)部很遠(yuǎn) 很遠(yuǎn)的客戶， 券商投入小，產(chǎn)出高。銀行開發(fā) 的客戶質(zhì)量也相 比照擬好。為此，我市場(chǎng)部與銀行關(guān)系須注意以下五 占 ?八、K 要建立雙方長(zhǎng)期合作關(guān)系。2、一般企業(yè)在銀行都有個(gè)企業(yè)帳戶， 可以 通 過銀行工作人員的推薦來幫本營業(yè)部實(shí)現(xiàn)。 他們 和企業(yè)有個(gè)很好的交流合作關(guān)系。對(duì)他們 比擬信 任。這點(diǎn)要求銀行和本營業(yè)部的合作關(guān) 系處理好。3、管 理層要對(duì)銀行公關(guān)關(guān)系的重視。 每隔 半 月或新人報(bào)到之時(shí)都工有上級(jí)對(duì)銀行關(guān)系的 回訪4、在重要節(jié)日會(huì)送上些禮品。通常情況 下， 禮物費(fèi)用控制在 200 元左右。5、對(duì)于重點(diǎn)駐點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)