NC供應鏈業(yè)務培訓手冊-銷售

1、安泰科技信息化提升工程 財務業(yè)務一體化子工程NC系統(tǒng)銷售操作手冊文件狀態(tài)： 草稿 正在修改 正式發(fā)布文件標識：銷售操作培訓手冊當前版本：1.0作 者：賈立云完成日期：2021/12/12版本歷史版本作者參與者起止日期備注1.0賈立云2021/12/11。V4.7圖形定義圖形定義開始一般非NC文檔NC操作NC文檔連接手工操作(非NC操作)判斷結束業(yè)務流程圖形定義目錄1 概述31.1培訓目標31、掌握業(yè)務方案在NC產(chǎn)品中的實現(xiàn)及業(yè)務流程操作32、為后續(xù)流程模擬及崗位權限梳理做好充足準備33、使關鍵用戶能夠在公司擔負起知識轉移的任務32培訓流程清單33銷售管理流程33.1新增客戶及維護流程3業(yè)務說明

2、3業(yè)務流程圖4ERP系統(tǒng)操作說明5單據(jù)維護93.2普通銷售流程含發(fā)貨單10業(yè)務說明10業(yè)務處理流程圖11系統(tǒng)操作說明12單據(jù)維護233.3技術效勞銷售流程不含發(fā)貨單、出庫單23業(yè)務說明23業(yè)務處理流程圖243.3.3 ERP系統(tǒng)操作說明25單據(jù)維護293.4工程工程銷售流程不含發(fā)貨單30業(yè)務說明30業(yè)務處理流程圖313.4.3 ERP操作系統(tǒng)說明32單據(jù)維護383.5銷售退貨流程38業(yè)務說明38業(yè)務處理流程圖393.5.3 ERP操作系統(tǒng)說明40單據(jù)維護431 概述1.1培訓目標1、掌握業(yè)務方案在NC產(chǎn)品中的實現(xiàn)及業(yè)務流程操作 2、為后續(xù)流程模擬及崗位權限梳理做好充足準備 3、使關鍵用戶能夠在

3、公司擔負起知識轉移的任務 2培訓流程清單流程編號流程2.1新增客戶及維護流程2.2普通銷售管理流程2.3技術效勞銷售管理流程2.4工程工程銷售管理流程2.5銷售退貨管理流程3 銷售管理流程3.1新增客戶及維護流程業(yè)務說明目的：本流程用于客戶信息建立、維護及管理流程的處理。整個流程從收集整理客戶資料開始，最終到系統(tǒng)中維護客商管理檔案及日常管理環(huán)節(jié)，明確系統(tǒng)中的流程方案及操作步驟。如要實現(xiàn)二級單位填寫客商申請表后，系統(tǒng)自動查重并授權，不需要運營管理部再做審核的功能，需要進行二次開發(fā)，在開發(fā)方案確認及上線前先采用本流程。業(yè)務流程圖3.1.3 ERP系統(tǒng)操作說明1. 分公司銷售員收集客戶資料維護客商申

4、請單分公司業(yè)務員在系統(tǒng)外收集客戶資料內容包括：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證書、稅務登記證；最近三年的審計報告、客戶經(jīng)營地址、 、郵箱、公司網(wǎng)址、業(yè)務聯(lián)系人、經(jīng)營管理者、法人代表、所在區(qū)域、相關資質。根據(jù)客戶資料在系統(tǒng)中對客商申請單進行維護并提交總部審批。2. 總公司運營管理部審批客商申請單，維護客商根本檔案，分配客商根本檔案運營管理部根據(jù)實際情況對二級單位提交的客商申請單中定義的編碼、名稱及相關信息進行審批，同時根據(jù)客商申請單的審批情況維護和審核客商根本檔案，并對已生效的客商根本檔案自動分配。3.分公司銷售部維護客商管理檔案分公司銷售部根據(jù)總部已分配的客商根本檔案維護/修改客商管理檔案對應內容：客

5、戶屬性、開票客戶、發(fā)貨地址及聯(lián)系人 、信用總額、銀行帳號、運輸方式、發(fā)貨客戶、專管部門及業(yè)務員等信息。，二級單位銷售主管審核。維護客商管理檔案的收發(fā)貨地址和銀行賬戶。單據(jù)維護單據(jù)類型單據(jù)表頭信息單據(jù)表體信息功能點客商申請單申請公司、單據(jù)號、申請人、申請時間、客商編碼、客商名稱、客商簡稱、客商類型、地區(qū)分類保存、提交、打印、狀態(tài)查詢客商根本檔案客商名稱、客商編碼、客商簡稱、外文名字、所屬行業(yè)、所屬地區(qū)、注冊資金、營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證書、稅務登記證；最近三年的審計報告、客戶經(jīng)營地址、 、郵箱、公司網(wǎng)址、業(yè)務聯(lián)系人、經(jīng)營管理者、法人代表、所在區(qū)域、相關資質。選填打印、修改、狀態(tài)查詢客商管理檔案客

6、戶屬性、開票客戶、及聯(lián)系人 、信用總額、運輸方式、發(fā)貨客戶、專管部門及業(yè)務員等信息。發(fā)貨地址、銀行帳號信息保存、修改、狀態(tài)查詢3.2普通銷售流程含發(fā)貨單業(yè)務說明目的：普通銷售業(yè)務：安泰科技各二級單位與客戶進行的生產(chǎn)型、貿(mào)易型、來料加工型及現(xiàn)貨銷售業(yè)務。關聯(lián)單位之間進行的銷售業(yè)務整個流程環(huán)節(jié)從簽訂銷售框架性協(xié)議或訂單，此處可根據(jù)二級單位實際業(yè)務情況選擇流程開始點開始，到最終財務核算環(huán)節(jié)，明確系統(tǒng)中的流程方案及操作步驟。業(yè)務處理流程圖系統(tǒng)操作說明1.二級單位銷售部業(yè)務員維護銷售訂單銷售部業(yè)務員依據(jù)與客戶談判形成的銷售合同草案在系統(tǒng)中維護銷售訂單及銷售合同瀏覽單注：如果銷售類別=“來料加工銷售，那么

7、，庫存組織選擇“來料加工庫存組織，存儲地點=“來料加工成品倉2.二級單位銷售部主管審核銷售訂單及銷售合同瀏覽單在銷售訂單審核環(huán)節(jié)，通過系統(tǒng)中審批流業(yè)務處理實現(xiàn)對銷售訂單上不同金額上限上報不同部門人員審批的管控需求。3.二級單位銷售部主管領導對銷售合同簽章生效對通過審批的銷售訂單附加銷售合同瀏覽單進行蓋章確認生效，并打印正式合同文本。4生產(chǎn)型銷售那么由銷售錄單員通過對已審批通過的銷售訂單進行生產(chǎn)任務聯(lián)系單打印生產(chǎn)任務關聯(lián)單模板。并發(fā)送至生產(chǎn)廠調度人員處。5. 銷售類型是“貿(mào)易型銷售業(yè)務的，采購部業(yè)務員根據(jù)銷售數(shù)量維護普通采購訂單，參照?采購業(yè)務方案?普通采購流程。6.銷售類型是“生產(chǎn)型銷售業(yè)務的

8、，根據(jù)銷售部傳遞生產(chǎn)任務聯(lián)系單，安排具體生產(chǎn)方案，組織生產(chǎn)。7.銷售類型是“來料加工型銷售業(yè)務的，倉儲部庫管員維護來料加工入庫單及出庫單，根據(jù)來料加工客戶送來/來料加工退庫的實際物料做來料加工入庫，系統(tǒng)只管理數(shù)量，不參與本錢核算。8. 倉儲部庫管員根據(jù)庫存情況維護材料領用出庫單。9. 倉儲部庫管員辦理實際材料出、入庫。10. 倉儲部庫管員維護完工入庫單。11.銷售部業(yè)務員根據(jù)銷售訂單及與客戶溝通的具體交期，維護發(fā)貨單。操作如下列圖所示：具體查詢如下列圖1和2所示： 圖1圖2：銷售部業(yè)務員對基于銷售訂單根底上生成的發(fā)貨單進行維護，點擊下列圖所示的維護，修改，重點標注實際發(fā)貨日期和本次發(fā)貨數(shù)量。1

9、2、銷售員維護完成發(fā)貨單后，點擊保存，送審至銷售部主管。銷售部主管根據(jù)內部信用查詢及管控需求，對發(fā)貨單進行審批。13、發(fā)貨單審批通過后，由系統(tǒng)自動轉入至倉儲部庫管員，庫管員辦理實際出庫業(yè)務。14、倉儲部庫管員，參照?發(fā)貨通知單?維護銷售出庫單，錄入批次號，實發(fā)數(shù)量等信息。支持參照同一發(fā)貨通知單分批出貨。15、倉庫主管審核銷售出庫單上的信息，簽字確認，自動記入臺賬。16、財務部本錢會計對發(fā)出商品品做銷售本錢結轉單。銷售出庫單簽字確認時，發(fā)給客戶的商品自動進行財務發(fā)出商品處理。17. 銷售部業(yè)務人員根據(jù)實際業(yè)務發(fā)生情況，依據(jù)實際銷售出庫單上的數(shù)量，申請開具銷售發(fā)票，支持分批開票，支持多幣種。18、

10、財務部會計主管審核銷售發(fā)票，并對系統(tǒng)單據(jù)進行審核操作，系統(tǒng)中的銷售發(fā)票審核之后自動進行收入本錢結算。19 財務部負責認款參照財務操作手冊20 銷售部銷售員負責收款單核銷。單據(jù)維護單據(jù)類型單據(jù)表頭信息單據(jù)表體信息功能點銷售訂單客戶、部門、業(yè)務員、銷售組織、庫存組織、開票單位、幣種存貨編碼、數(shù)量、價格、交期、銷售類型、批號聯(lián)查、打印、存量查詢、訂單收款、訂單核銷、訂單執(zhí)行情況銷售合同瀏覽單整單合同相關條款銷售訂單行字段瀏覽、維護、變更、打印發(fā)貨單客戶、開票客戶、部門、業(yè)務員、銷售組織、庫存組織存貨、方案交貨時間、數(shù)量、批號聯(lián)查、打印、存量查詢、訂單收款、訂單核銷、訂單執(zhí)行情況銷售出庫單庫存組織、業(yè)

11、務類型、收發(fā)類別、倉庫、部門、客戶存貨編碼、批號、實發(fā)數(shù)量聯(lián)查、打印、存量查詢、自動取數(shù)、自動揀貨銷售發(fā)票發(fā)票類型、客戶、部門、銷售組織、庫存組織、收發(fā)類別存貨編碼、數(shù)量、價格聯(lián)查、打印、存量查詢、發(fā)票執(zhí)行情況、客戶信用3.3技術效勞銷售流程不含發(fā)貨單、出庫單業(yè)務說明目的：技術效勞銷售業(yè)務：安泰科技各二級單位與客戶提供技術效勞的銷售業(yè)務，銷售需結算金額為技術效勞費。整個流程環(huán)節(jié)從簽訂銷售框架性協(xié)議或訂單，此處可根據(jù)二級單位實際業(yè)務情況選擇流程開始點開始，到最終財務核算環(huán)節(jié)，明確系統(tǒng)中的流程方案及操作步驟。業(yè)務處理流程圖3.3.3 ERP系統(tǒng)操作說明1.銷售部業(yè)務員維護銷售訂單：依據(jù)與客戶談判形

12、成的銷售合同草案在系統(tǒng)中維護銷售訂單及銷售合同瀏覽單。銷售員對銷售訂單維護完成后，送審至銷售主管。2.銷售部主管審批銷售訂單，通過系統(tǒng)中審批流業(yè)務處理實現(xiàn)對銷售訂單上不同金額上限上報不同部門人員審批的管控需求。審批流程：二級單位市場部領導；通過，根據(jù)銷售類型進入并列審批環(huán)節(jié)具體二級單位根據(jù)需求定義審批流；通過，比方永豐納米晶制品、涿州非晶制品：金額100萬，由總經(jīng)理審批；安泰南瑞：金額500萬以上，總經(jīng)理審批；通過，進行金額判定，合同金額<300萬即流程結束，進行蓋章，合同金額>300萬，提交總部審批，通過后蓋章。注：根據(jù)并列審批的角色不同設置不同的訂單顯示模板。3.銷售部部門經(jīng)理

13、對對通過審批的銷售訂單附加銷售合同瀏覽單進行蓋章確認生效，并打印正式合同文本。銷售合同正式生效。目前系統(tǒng)測試階段還未上審批流，銷售部主管審核完成后，進入銷售開票階段，技術效勞銷售流程無發(fā)貨和出庫。4.技術效勞工程師，根據(jù)銷售訂單向客戶提供技術效勞。5.銷售部業(yè)務人員根據(jù)實際業(yè)務發(fā)生情況，依據(jù)銷售訂單的金額進行開具銷售發(fā)票申請。6.財務部/會計主管對業(yè)務人員提交的銷售發(fā)票申請進行審核，并對系統(tǒng)單據(jù)進行審核操作傳應收。單據(jù)維護單據(jù)類型單據(jù)表頭信息單據(jù)表體信息功能點銷售訂單客戶、部門、銷售組織、庫存組織、開票單位、幣種存貨編碼、數(shù)量、價格、交期聯(lián)查、打印、存量查詢、訂單收款、訂單核銷、客戶信用、訂單

14、執(zhí)行情況銷售合同瀏覽單整單合同相關條款銷售訂單行字段瀏覽、維護、變更、打印銷售發(fā)票發(fā)票類型、客戶、部門、銷售組織、庫存組織、收發(fā)類別存貨編碼、數(shù)量、倉庫、價格聯(lián)查、打印、存量查詢、發(fā)票執(zhí)行情況、客戶信用3.4工程工程銷售流程不含發(fā)貨單業(yè)務說明工程工程銷售流程：安泰科技各二級單位與客戶進行設備工程等工程工程類的銷售業(yè)務。整個流程環(huán)節(jié)從簽訂銷售合同訂單開始，到最終財務核算環(huán)節(jié)，明確系統(tǒng)中的流程方案及操作步驟。業(yè)務處理流程圖3.4.3 ERP操作系統(tǒng)說明1. 銷售部業(yè)務員依據(jù)與客戶談判形成的銷售合同草案在系統(tǒng)中維護銷售訂單及銷售合同瀏覽單。2. 銷售部主管審核銷售訂單。在銷售訂單審核環(huán)節(jié)，通過系統(tǒng)中

15、審批流業(yè)務處理實現(xiàn)對銷售訂單上不同金額上限上報不同部門人員審批的管控需求。審批流程：二級單位市場部領導；通過，進行銷售流程判定，普通銷售業(yè)務進入生產(chǎn)部、財務部、技術部并列審批；通過，金額100萬，由總經(jīng)理審批永豐納米晶制品、涿州非晶制品；金額500萬以上，總經(jīng)理審批，安泰南瑞進入總經(jīng)理審批；通過，進行金額判定，合同金額<300萬即流程結束，進行蓋章，合同金額>300萬，提交總部審批，通過后蓋章。3. 銷售部部門經(jīng)理對通過審批的銷售訂單附加銷售合同瀏覽單進行蓋章確認生效，并打印正式合同文本。4. 銷售部業(yè)務員根據(jù)工程現(xiàn)場到貨情況及實際采購發(fā)票金額，維護完工入庫單，并維護入庫本錢。注：

16、由于工程工程采購物資直接發(fā)到現(xiàn)場，二級單位無庫存，因此，這里是虛擬入庫，在銷售出庫單維護之前完成。5.庫房人員根據(jù)工程實際進度情況，維護并簽字銷售出庫單。注：1、銷售出庫單來源是銷售訂單；2、在簽字銷售出庫單前一定先維護完工入庫單，這里是工程實際完工進度。6. 財務部本錢會計做?銷售本錢結轉單發(fā)出商品?，銷售出庫單簽字確認時，系統(tǒng)自動計入發(fā)出商品。7. 財務部會計主管對業(yè)務人員提交的銷售發(fā)票申請進行審核，并對系統(tǒng)單據(jù)進行審核操作，系統(tǒng)中的銷售發(fā)票審核之后自動進行收入本錢結算。單據(jù)維護單據(jù)類型單據(jù)表頭信息單據(jù)表體信息功能點銷售訂單客戶、部門、銷售組織、庫存組織、開票單位、幣種存貨編碼、數(shù)量、價格

17、、交期、銷售類型聯(lián)查、打印、存量查詢、訂單收款、訂單核銷、客戶信用、訂單執(zhí)行情況銷售合同瀏覽單整單合同相關條款銷售訂單行字段瀏覽、維護、變更、打印銷售出庫單庫存組織、業(yè)務類型、收發(fā)類別、倉庫、部門、客戶存貨編碼、實發(fā)數(shù)量聯(lián)查、打印、存量查詢、自動取數(shù)、自動揀貨銷售發(fā)票發(fā)票類型、客戶、部門、銷售組織、庫存組織、收發(fā)類別存貨編碼、數(shù)量、倉庫、價格聯(lián)查、打印、存量查詢、發(fā)票執(zhí)行情況、客戶信用3.5銷售退貨流程業(yè)務說明目的：此流程定義安泰科技各二級單位的銷售主體與客戶之間的銷售退庫過程，區(qū)分能明原始出庫信息和無法明確原始出庫信息兩種退貨業(yè)務場景，從接收、確認客戶退貨申請開始，到最終財務核算環(huán)節(jié)，明確系

18、統(tǒng)中的流程方案及操作步驟。業(yè)務處理流程圖 ERP操作系統(tǒng)說明1.無來源退貨： 銷售主管確認銷售退貨，由銷售客戶提交銷售部門顧客投訴書，經(jīng)相關部門評定根據(jù)評定結果按照客戶退貨處理單進行銷售退貨流程。銷售部業(yè)務員選擇業(yè)務流程及類型，增加自制紅字銷售訂單，無需錄入銷售合同；制單人送審銷售訂單； 倉儲部參照發(fā)貨單維護紅字銷售出庫單； 場部根據(jù)銷售出庫單維護紅字銷售發(fā)票； 財務部審核銷售發(fā)票，并自動生成紅字應收單。 2、有來源退貨：銷售部業(yè)務員參考?客戶退貨處理單?確實認結果，在系統(tǒng)中查詢出需要退貨的原銷售出庫單。銷售部業(yè)務員根據(jù)原銷售出庫單，做退回操作，生成紅字銷售出庫單。庫房主管對銷售出庫退庫單的信

19、息進行審核，簽字后記入庫存臺賬。物流部倉儲部辦理實際退庫場部根據(jù)銷售出庫單維護紅字銷售發(fā)票； 財務部審核銷售發(fā)票，并自動生成紅字應收單單據(jù)維護單據(jù)類型單據(jù)表頭信息單據(jù)表體信息功能點銷售退貨訂單客戶、部門、銷售組織、庫存組織、開票單位、業(yè)務類型、退回標識存貨編碼、數(shù)量、價格聯(lián)查、打印、客戶信用、訂單執(zhí)行情況銷售出庫單庫存組織、業(yè)務類型、收發(fā)類別、倉庫、部門、客戶，是否退庫存貨編碼、實發(fā)數(shù)量聯(lián)查、打印、存量查詢、自動取數(shù)、自動揀貨銷售發(fā)票發(fā)票類型、客戶、部門、銷售組織、庫存組織、收發(fā)類別存貨編碼、數(shù)量、倉庫、價格聯(lián)查、打印、存量查詢、發(fā)票執(zhí)行情況、客戶信用庫存差異盤點單收發(fā)類別=虛擬退庫3.6相關銷售單據(jù)和報表查詢 相關銷售報表和用途說明報表名稱用途說明銷售訂單匯總表銷售訂單匯總表是考核銷售訂貨的統(tǒng)計報表，系統(tǒng)支持按照訂單/客戶/部門/業(yè)務員/存貨/庫存組織/業(yè)務類型輸出銷售訂貨的匯總情況銷