客戶訂單管理流程0001

1、11、目的：為規(guī)范訂單/合同管理，使訂單/合同執(zhí)行有序進(jìn)行，特制定本流程2、適用范圍適用于業(yè)務(wù)部門、集團(tuán)各分公司所有訂單/合同執(zhí)行的全過程。3、職責(zé)3.1分公司各部門1）負(fù)責(zé)接收訂單/合同，與客戶進(jìn)行溝通，提供客戶所有要求信息。2）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行訂單/合同評審。3）負(fù)責(zé)編制“報價聯(lián)系單” 、“大貨采購單/購銷合同”。1）負(fù)責(zé)編制“報價單” ，“工程更改通知單” 。2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)、工藝可行性評審及價格評審。1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)保證可行性評審。2）負(fù)責(zé)按照訂單的各項要求安排生產(chǎn)。（1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量保證可行性評審。（2）負(fù)責(zé)按照訂單的各項要求及檢驗規(guī)范安排產(chǎn)品檢驗。3.2服務(wù)管理委員會 （1）

2、負(fù)責(zé)原材料、外購件資源配套能力、價格的評審。（2）負(fù)責(zé)每天對鋼材等主要原材料價格進(jìn)行通報，做出“主要原材料價格趨勢 圖”，并通過電子郵件知會各分公司總經(jīng)理、總裁及董事長，作為各分公司總經(jīng) 理決策參考。（1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品報價單銷售毛利率、銷售費用率、銷售利潤率的評審。（2）負(fù)責(zé)對匯率、 出口退稅等影響產(chǎn)品報價因素進(jìn)行及時通報， 每月出具匯率、 出口關(guān)稅報表，作為各分公司總經(jīng)理決策參考。當(dāng)匯率、出口退稅出現(xiàn)變動時， 第一時間通知各分公司總經(jīng)理。（1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量保證可行性評審；負(fù)責(zé)訂單/合同的備案管理。（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查各分公司在生產(chǎn)之前完成檢驗規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定。4、工作程序24.1訂單/合同的

3、評審 ，應(yīng)詳細(xì)咨詢所詢價產(chǎn)品的信息、技術(shù)信息（包括圖紙、包裝信息等）和所用原材料的詳細(xì)情況及標(biāo)準(zhǔn)（如：規(guī)格、型號、材質(zhì)、表面質(zhì)量、特殊檢驗要求，特 殊加工要求等），填寫“報價聯(lián)系單”，連同以上詳細(xì)信息報各分公司總經(jīng)理，作 為訂單評審的依據(jù)。，市場前景的分析說明，簡要介紹客戶情況、未來產(chǎn)品市場趨勢，并報各分公司 總經(jīng)理，做為訂單評審的參考。，填寫“報價單”，提供業(yè)務(wù)人員。，根據(jù)各部門反饋的信息，再次與客戶溝通，雙方都能夠接受后，分公司編制“報 價單”，正式生成。，并附上“報價單”、訂單/合同說明，報服務(wù)管理委員會評審： （1）財務(wù)部評審各項稅負(fù)、銷售毛利率、銷售費用率、銷售利潤率是否合理， 回款

4、要求是否合理。（2）品質(zhì)監(jiān)督部評審產(chǎn)品質(zhì)量要求是否能夠達(dá)到，是否表述完整準(zhǔn)確。（3）采購部評審原材料、外協(xié)件加工費是否與市場價格一致，是否合理。 ，此訂單/合同為不可接受，“產(chǎn)品報價評審單” 由總裁審批。對于可接受的訂單， 報總裁審批后，即可與客戶簽訂合同。如業(yè)務(wù)部門有異議，可報董事長裁決。（1）對于無利潤或長期無法營利的訂單，放棄處理。（2）對于報價有出入者，可重新報價，重新實施評審流程。4.2訂單/合同簽訂、備案，編制“大貨采購單/購銷合同”，并在“大貨采購單/購銷合同”上注明成本、 利潤、質(zhì)量、交期和回款時間等要求。，并附相關(guān)資料報總裁批準(zhǔn)后，即可實施。，轉(zhuǎn)交品質(zhì)監(jiān)督部，品質(zhì)監(jiān)督部下發(fā)訂

5、單/合同編號，蓋“受控”章，并進(jìn)行備 案，此訂單/合同正式生效。4.3訂單/合同發(fā)放各分公司計劃員將經(jīng)過備案的 “大貨采購單/購銷合同” 須附訂單/合同、報 價單、采購計劃，復(fù)印后發(fā)給總裁辦、品質(zhì)監(jiān)督部、財務(wù)部、分公司總經(jīng)理、生 產(chǎn)部、技術(shù)部、品質(zhì)部（只接受訂單/合同）、采購部、倉儲物流部等各一份，“大 貨采購單/購銷合同”原件交給業(yè)務(wù)部門。4.4訂單/合同考核 ，依據(jù)“報價單”進(jìn)行各項成本費用的核算。每月出具財務(wù)報表，報各分公司總 經(jīng)理。3， 各分公司總經(jīng)理必須做出書面資料報總裁及董事長審批。 超出部分按利潤的1%扣除。，采購部門嚴(yán)格按“采購計劃”采購，對于非計劃采購，需由各分公司書面向總

6、裁申請，由總裁批準(zhǔn)后，實施采購。原則上，不允許非計劃采購。，由于原材料價格上漲，突破“采購計劃”上的價格，則各分公司書面向總裁申 請，由總裁批準(zhǔn)后，實施采購。，則由各分公司業(yè)務(wù)部門書面提出投訴，由總裁提出負(fù)激勵。4.5訂單/合同的存檔 ，各分公司將相關(guān)資料原件于一周內(nèi)報品質(zhì)監(jiān)督部存檔保管。超過期限不交者， 對其進(jìn)行負(fù)激勵100元。，將合同相關(guān)原件（訂單、大貨采購訂單）報集團(tuán)財務(wù)部，由集團(tuán)財務(wù)部對其回 款情況實施監(jiān)督。超過期限不交者，對其進(jìn)行負(fù)激勵100元。4.6訂單/合同的更改 ，無論是技術(shù)、單價還是交期、數(shù)量方面的更改，都需要以“大貨/樣品訂貨單 補(bǔ)充單”形式將客戶最新的要求及時提交給分公司。，及時給業(yè)務(wù)部門以反饋，若仍可執(zhí)行訂單/合同，可繼續(xù)執(zhí)行；若訂單/合同有 變化，需要在“大貨采購單/購銷合同”上注明。1）若屬于技術(shù)方面的更改，分公司技術(shù)部編制“工程更改通知單” ，發(fā)放到相 關(guān)部門，技術(shù)更改的相關(guān)要求執(zhí)行技術(shù)文件管理規(guī)范 。2）若屬于數(shù)量方面的更改，造成分公司的人員/工時、原材料、成品、半成品 等的物料損耗應(yīng)由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)。5、相