精品資料（2021-2022年收藏）汽車零部件行業(yè)調(diào)查報(bào)告

1、汽車零部件行業(yè)調(diào)查報(bào)告引言2009年我國汽車產(chǎn)銷分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛，躍居全球首位，其中，乘用車2009全年國內(nèi)銷量達(dá)到1025.9萬輛，同比增長59.1%。隨著汽車市場的快速發(fā)展，汽車車輪行業(yè)也出現(xiàn)了較快增長，2008年世界鋁車輪產(chǎn)量超過2億件，2009年汽車車輪需求達(dá)到17710萬件。輪胎作為汽車最易磨損的零部件，對于汽車性能和安全來說有著至關(guān)重要作用。國家質(zhì)檢總局發(fā)布的家用汽車產(chǎn)品修理、更換、退貨責(zé)任規(guī)定，其中規(guī)定，包括輪胎在內(nèi)的易損耗零部件在其質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題的，消費(fèi)者可以選擇免費(fèi)更換易損耗零部件。調(diào)查方案設(shè)計(jì)本調(diào)查報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，問

2、卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。一 中國汽車行業(yè)發(fā)展概述自十一五以來，我國汽車產(chǎn)業(yè)迎來了發(fā)展的黃金時(shí)期，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2011年我國汽車產(chǎn)銷量雙雙超過1800萬輛，其中生產(chǎn)量為1841.89萬輛，同比增長0.8，銷售1850.51萬輛，同比增長2.5。2012年前四個(gè)月我國汽車產(chǎn)量為643.19萬輛，銷量為641.75萬輛。如圖（1）：世界及中國歷年汽車產(chǎn)量及中國所占份額 圖1 數(shù)據(jù)來源：根據(jù)汽車

3、工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析得出圖1是世界及中國歷年汽車產(chǎn)量趨勢圖，從中可以看到世界近十幾年來汽車產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，全球汽車總產(chǎn)量由2001年的5630萬輛增長到2011年的8010萬輛，2008年由于全球金融危機(jī)的影響，產(chǎn)量有所下降，但從2009年以后，恢復(fù)了增長趨勢。中國的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展尤其迅猛，占全球產(chǎn)量的比例不斷攀升，從2001年占全球4.1的比例迅速增長為2011年的23.1。隨著我國汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，零部件產(chǎn)業(yè)在汽車制造業(yè)中的比重不斷增加，汽車市場良好的產(chǎn)銷狀況是汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原動力。伴隨著汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展變化，像德爾福、博世、偉世通、電裝、江森、李爾等世界知名零部件供應(yīng)商正通過其全球

4、合作關(guān)系和制造體系，進(jìn)入中國汽車零部件市場，現(xiàn)在幾乎都在中國建立了合資或獨(dú)資企業(yè)。二、汽車零部件及配件產(chǎn)業(yè)簡述1、行業(yè)界定根據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局制定的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼，汽車零部件及配件制造業(yè)是指指機(jī)動車輛及其車身的各種零配件的制造。經(jīng)2003年國家統(tǒng)計(jì)局行業(yè)分類調(diào)整后，其國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)類別代碼為：C3725。主要包括：（1）汽車部件：離合器總成、變速器總成、傳動軸總成、分動器總成、前橋總成、后橋總成、中橋總成、差速器總成、主減速器總成、前后懸掛彈簧總成等；（2）汽車零件：緩沖器（保險(xiǎn)杠）、制動器、變速箱、車軸、車輪、減震器、散熱器（水箱）、消聲器、排氣管、離合器、方向盤、轉(zhuǎn)向柱及轉(zhuǎn)向器等零件。

5、2、在國民經(jīng)濟(jì)中的地位根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值從2001年的1365億元增長到2011年20155億元。十一年間增長了將近15倍。圖:2：2001年2011年我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值及增長趨勢 圖2 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)截止2011年底，全國納入統(tǒng)計(jì)的共有11025家汽車零部件企業(yè)，實(shí)現(xiàn)，銷售收入為18905億元，利潤總額為1399億元。這將進(jìn)一步帶動汽車整車、汽車零部件在制造等相關(guān)行業(yè)和領(lǐng)域的發(fā)展。如圖3：2001年2011年我國汽車零部件工業(yè)產(chǎn)值及其占GDP比重變化圖圖3 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站2001-2011年我國汽車零部件及配件制造業(yè)發(fā)展

6、穩(wěn)定增長，工業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重逐年上升，2001年該行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重為1.43%，2006、2007年分別達(dá)到了2.58%和2.77%。2010年和2011年，汽車零部件行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重達(dá)到了4.02和4.27?？梢?，汽車零部件及配件制造業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中占有很重要的地位。三、近11年汽車零部件及配件行業(yè)供求狀況1、市場運(yùn)行整體狀況2001-2011年，我國汽車整車企業(yè)的整車產(chǎn)品銷售收入每年平均增長26；而汽車零部件企業(yè)的產(chǎn)品銷售收入每年平均增長28.25%，高出行業(yè)平均水平。2011年，零部件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到20155億元，同比增長24.87%，銷售收入達(dá)到18905億

7、元，行業(yè)利潤率7.4%，全年利潤總額達(dá)到1398.97億元。2011年，汽車零部件及配件行業(yè)，從業(yè)人數(shù)達(dá)到229萬，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值20155億元。圖4 ：2001年2011年汽車零部件占汽車工業(yè)產(chǎn)值份額數(shù)據(jù)來源：根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)得出從圖4可以看出，我國汽車零部件產(chǎn)值占汽車工業(yè)產(chǎn)值份額不斷增長，由2001年的30.79%增長到2011年的43.45%。伴隨著我國汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，汽車零部件產(chǎn)業(yè)也不斷壯大。國際知名零部件企業(yè)紛紛在我國建立生產(chǎn)中心，加速了我國際汽車零部件生產(chǎn)中心向中國轉(zhuǎn)移的趨勢。圖5 2005年2011年汽車產(chǎn)業(yè)零部件產(chǎn)業(yè)利潤率走勢圖 數(shù)據(jù)來源：根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)

8、據(jù)及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析得出圖5是2005年2011年汽車產(chǎn)業(yè)中整車和零部件產(chǎn)業(yè)利潤率對比圖，從圖中可以看出，汽車產(chǎn)業(yè)中整車?yán)麧櫬食?008年由于全球金融危機(jī)的影響，下降為2.29%外，其他年份基本上徘徊于4%5%之間。而零部件產(chǎn)業(yè)的利潤率則逐年上升，由2005年的5.3%上升到2010年的8.2%，2011年由于美國經(jīng)濟(jì)不景氣及歐債危機(jī)影響，利潤率有所下降，但仍達(dá)到7.4%,遠(yuǎn)高于汽車整車產(chǎn)業(yè)的4.7%。2、 產(chǎn)銷情況1.生產(chǎn)狀況中汽協(xié)日前發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，5月國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷同比明顯增長，帶動累計(jì)產(chǎn)銷雙雙正增長，汽車行業(yè)趨穩(wěn)跡象明顯。前5月累計(jì)，汽車產(chǎn)銷分別為800.02萬輛和802.35萬輛，同

9、比分別增長3.19%和1.70%。說明我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨于穩(wěn)定。這必將影響汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2012年第一季度，我國汽車零部件上市公司凈利潤大幅度下滑，總體凈利潤下滑在30%左右。財(cái)報(bào)顯示，我國66家零部件上市公司2012年第一季度營收合計(jì)同比下滑5.7%至688.94億元，凈利潤更是大幅下滑近三成(27.9%)至39.83億元；平均凈利率為5.8%，較2010年下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，超七成企業(yè)(47家，包括五家虧損企業(yè))凈利潤均出現(xiàn)下滑。2.銷售情況2001-2011年，我國汽車零部件及配件行業(yè)的整體銷售水平不斷提高，銷售收入快速增長。圖6 ： 2001年2011年汽車零部件產(chǎn)業(yè)銷售

10、收入及增長率。數(shù)據(jù)來源的：機(jī)電網(wǎng)從圖7可以看出，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)銷售收入在2002年增長非常迅速，2005年增長率則非常低。隨后又恢復(fù)快速增長態(tài)勢，但2008年受全球金融危機(jī)影響，有所下降，受到汽車整車產(chǎn)業(yè)影響。2011年增速放緩。但汽車零部件銷售產(chǎn)值絕對量仍然逐年增加。市場容量不斷擴(kuò)張。2011年我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)銷售總收入達(dá)到18905億元。大約是2001年1601億元的12倍。在企業(yè)分布方面，不同所有制企業(yè)的銷售狀態(tài)不一。隨著外資企業(yè)頻頻進(jìn)入我國汽車零部件及配件領(lǐng)域，使我國本土企業(yè)面臨巨大的競爭壓力。目前，我國國內(nèi)資汽車零部件廠家的銷售收入僅占全行業(yè)的20%至25%，市場份額的相對弱勢

11、表現(xiàn)在企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展后勁缺乏底氣。有數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)在研發(fā)投入的比重上遠(yuǎn)低于跨國企業(yè)，內(nèi)資企業(yè)的研發(fā)投入一般只占銷售收入的06%左右，而跨國公司的比重大概能達(dá)到7%10%。內(nèi)資汽車零部件企業(yè)在資金投入和產(chǎn)品開發(fā)方面的明顯滯后，嚴(yán)重影響企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力，影響企業(yè)的市場競爭力。如圖8所示，2011年汽車零部件制造業(yè)中，外商與港澳臺企業(yè)所占份額約為50%，國有企業(yè)約為10%，股價(jià)制企業(yè)11%,私營企業(yè)為15%，其他企業(yè)為14%。圖7： 2011年我國不同所有制企業(yè)銷售收入分布圖 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站3、進(jìn)出口情況 目前，我國汽車零部件出口結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：汽車零部件出口已經(jīng)

12、形成了以山東省、上海市、廣東省、江蘇省和浙江省為骨干的重要出口基地，并依據(jù)不同產(chǎn)品形成各自的梯次供應(yīng)格局；汽車零部件出口目的地集中于傳統(tǒng)的汽車大市場如美國、日本的同時(shí)，形成了較寬范圍的梯度供應(yīng)格局。圖8 2001年2011年我國汽車零部件出口金額及增長率 數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會圖9 2001年2011年汽車零部件進(jìn)口金額及增長率 數(shù)據(jù)來源的：汽車工業(yè)協(xié)會根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)字，2011年，我國汽車零部件出口總額達(dá)到466億美元，同比增長26.94%以上，是2001年同期的13.49億美元的35倍。如圖9所示。按照產(chǎn)品大類分，行駛系統(tǒng)出口所占份額最大，以近191.56億美元高居榜首，占汽

13、車零部件出口總額的41%，其次是汽車電子電器，出口金額超過86.48億美元，比例達(dá)到18。轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及其零部件的出口金額所占份額最低。具體情況見圖10.圖10 2011年我國汽車零部件產(chǎn)品出口金額比例數(shù)據(jù)來源:汽車工業(yè)協(xié)會四、 近年汽車零部件及配件企業(yè)發(fā)展概況1、企業(yè)經(jīng)營情況分析近年來，我國汽車零部件的整體水平基本滿足了國內(nèi)引進(jìn)車型的配套要求，而且，有的企業(yè)已具有一定的國際市場競爭力，產(chǎn)品銷往海外市場。在上海、浙江、江蘇、湖北、重慶、廣東、吉林、遼寧、天津、福建、安徽等地，形成了我國汽車零部件工業(yè)基地。2001-2011年，我國汽車零部件及配件企業(yè)從業(yè)數(shù)在不斷增加， 2007年為7171，201

14、1年為11025家，與2000年的2430家相比，翻了4倍多。企業(yè)從業(yè)人數(shù)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過200萬人。2、 外資企業(yè)在華情況隨著汽車跨國大公司全部進(jìn)入中國，世界著名的德爾福、博世、偉世通、電裝、江森、李爾等一大批汽車零部件企業(yè)，也紛紛來華投資，幾乎都在中國建立了合資或獨(dú)資企業(yè)。德爾福汽車系統(tǒng)公司在華設(shè)立了13家獨(dú)資和合資企業(yè)、1個(gè)技術(shù)中心和一家培訓(xùn)中心，總投資4億多美元，在中國的年銷售額近5億美元，產(chǎn)品三分之一出口；博世公司，建立了覆蓋全中國的規(guī)?；悴考咒N網(wǎng)，擁有150多家售后維修服務(wù)站；偉世通公司在中國成立了5家合資企業(yè)，生產(chǎn)汽車內(nèi)外飾件、電子、電器等汽車零部件；日本電裝公司在天津、煙臺、重慶

15、等地開設(shè)了多家獨(dú)資、合資企業(yè)。五、競爭格局分析1、 區(qū)域競爭分析我國汽車零部件及配件行業(yè)由于受經(jīng)濟(jì)環(huán)境及地域條件的影響，長期以來，形成了地域差別。從近幾年發(fā)展情況來看，大型企業(yè)集中分布在華東地區(qū)，企業(yè)數(shù)量占到總統(tǒng)計(jì)數(shù)的50%以上，其次為華中地區(qū)。圖15是汽車零部件工業(yè)產(chǎn)值分布圖。圖11 2011年汽車零部件工業(yè)產(chǎn)值分布圖數(shù)據(jù)來源的：國家統(tǒng)計(jì)局從區(qū)域分布情況看，長三角工業(yè)產(chǎn)值所占份額最大，達(dá)到33.4%，其次是東北，達(dá)到11.4%，東北地區(qū)約占9.6%的份額，其余45.7%則散布于全國其他地區(qū)。2、企業(yè)競爭近年來，我國汽車零部件及配件行業(yè)出現(xiàn)了由國資、民資、外資三大主體構(gòu)成的競爭格局。國有企業(yè)主要是過去形成的配套體系，以內(nèi)部配套為主，現(xiàn)已開始嘗試跳出原有企業(yè)集團(tuán)的配套范圍，拓展新空間；民營企業(yè)由于過去與整車很少有直接配套關(guān)系，多為二級、三級配套商，或在零售市場、出口市場上拼搏；外資零部件企業(yè)多由實(shí)力強(qiáng)大的世界級零部件供應(yīng)商控制，經(jīng)營管理水平高，擁有先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù)，并與跨國公司整車有原配套關(guān)系，表現(xiàn)出很強(qiáng)的競爭力。圖12 2011年零部件進(jìn)口金額企業(yè)份額 數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)由圖12可以看出，2011年我國汽車零部件進(jìn)口金額中，中外合資與合作企