XX年7月份中國團購統(tǒng)計報告發(fā)布

1、2021年7月份中國團購統(tǒng)計報告發(fā)布時間:2021-08-20 11:53來源:團800資訊 作者:團800 點擊:153次本期報告抽樣的12家一線網(wǎng)站共組織團購活動4.75萬期，銷量總計約2705.6萬份(即2705.6萬人次參與團購購買).1.聲明 1.1統(tǒng)計規(guī)則變更聲明 本期報告統(tǒng)計規(guī)則已發(fā)生變化，引用本文數(shù)據(jù)請認真閱讀以下聲明條款： 1.1.1取樣網(wǎng)站由17家變?yōu)?2家 以往取樣的17家網(wǎng)站中部分因銷售額差距被拉大、轉(zhuǎn)型或退場等原因，已不具備統(tǒng)計價值;又鑒于1-6月份報告反映出團購市場份額集中化趨勢明顯，月度銷售額在同一數(shù)量級上的一線網(wǎng)站僅存12

2、家，故自2021年7月份起，團800每月所出具的團購統(tǒng)計報告將僅將以下12家網(wǎng)站作為取樣對象：24券、58團購、F團、大眾點評團、嘀嗒團、高朋、拉手網(wǎng)、滿座、美團、糯米網(wǎng)、團寶網(wǎng)、窩窩團。 1.1.2取樣城市由40個變?yōu)楦采w12家團購網(wǎng)站所有分站 由于一線網(wǎng)站在主要城市的競爭相對膠著，我們將于7月份起，將統(tǒng)計半徑擴大到對以上網(wǎng)站全國所有分站的統(tǒng)計，7月份共統(tǒng)計到有效城市198個。 為方便對比往期數(shù)據(jù)，我們?nèi)匀粫崛?0個主要城市的數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計半徑做相應(yīng)聲明，在引用本報告數(shù)據(jù)時，請注意區(qū)分。 1.2其他聲明 1.2.1取樣網(wǎng)站的選定規(guī)則&

3、#160;本報告僅統(tǒng)計服務(wù)類自主型團購網(wǎng)站，即明確定位(或基本符合)以生活消費類的本地化電子商務(wù)為主營業(yè)務(wù)的團購網(wǎng)站， 對于主營實物團購、線下組團等形式的網(wǎng)站，暫不作為取樣對象。 1.2.2關(guān)于數(shù)據(jù)來源的聲明 本報告各項銷售數(shù)據(jù)均來自各團購網(wǎng)站公開的API數(shù)據(jù)記錄，因團購網(wǎng)站自身原因?qū)е乱陨嫌涗洸粶蚀_的，團800將以監(jiān)控到的數(shù)據(jù)結(jié)果作為本報告最后發(fā)布的依據(jù)。 1.2.3報告獨立性聲明 在不影響本報告如期發(fā)布的前提下，歡迎各團購網(wǎng)站主動反饋確鑿可靠的當月銷售詳細情況，由團800核實但不保證采納，僅作為制作本報告的參考，以確保報告的公正獨立性。 1

4、.2.4免責聲明 本報告僅作為團800( tuan800 )資訊頻道進行行業(yè)觀察和數(shù)據(jù)研究之用，不代表任何商業(yè)立場。任何統(tǒng)計辦法都有誤差，團800堅持月度統(tǒng)計已有一年多，旨在客觀反映行業(yè)態(tài)勢。團購市場變化因素眾多，某一個月份的統(tǒng)計情況并不代表各團購站的整體實力。我們建議各方理性對待月度報告，也不歡迎任何利用報告局部信息夸大歪曲的炒作行為。所涉及網(wǎng)站如有異議，請與團800資訊頻道編輯聯(lián)系(聯(lián)系方式：zixuntuan800 ) 2.7月團購市場概況 2.1概述 7月新增193個站點 團購網(wǎng)站總計4871家 12家一線網(wǎng)站全國銷售額之和約10.2億

5、元  據(jù)團800統(tǒng)計，7月份全國團購網(wǎng)站新增193家，共計達到4871家。本期報告抽樣的12家一線網(wǎng)站共組織團購活動4.75萬期，銷量總計約2705.6萬份(即2705.6萬人次參與團購購買)，銷售額達101677.4萬元。2.2折扣、銷量、銷售額及市場份額觀察團購折扣繼續(xù)走高達3.7折 單價亦高走達129.7元全國團購銷售額保持較快增長 但銷量徘徊不前市場份額呈現(xiàn)集中化 40個主要城市占84.3%從上表可以看出平均折扣仍然保持上揚的趨勢，7月份提高到了3.7折，而6月份是3.6折，去年平均折扣僅3.3折。出于對行業(yè)趨勢作出宏觀判斷的需求，我們提取7月份銷售額排在前40位的

6、城市進行求和，并與4月、5月、6月份進行比較，如下圖：本期報告放棄取樣的5家網(wǎng)站6月份銷售額之和僅占17家網(wǎng)站總量的1.3%，因此從本次統(tǒng)計的網(wǎng)站列表中去除，同時由于這5家網(wǎng)站6份所占份額非常小，故7月與6月報告在40個主要城市的銷售情況仍具對比性。7月12家一線網(wǎng)站在40個主要城市的團購銷售額達到8.57億元，而6月份17家網(wǎng)站(含本月取樣的12家網(wǎng)站)在40個城市的銷售額為7.62億元。可以看到，團購市場規(guī)模的總體上保持了較快的增長速度。但40個城市的銷量(購買人次)依然沒有明顯增長。銷量停滯不前，說明參與團購購買的消費人群數(shù)量增長遇到瓶頸，4-7月當中幾乎沒有增長。團800分析認為“銷量

7、不漲銷售額漲”的原因有兩個方面：第一，團購網(wǎng)站不再單純依賴超低價或超低折扣吸引消費者。這就造成團購單價提高和折扣幅度減少，因此在銷量穩(wěn)定的情況下實現(xiàn)了較高的銷售額。數(shù)據(jù)顯示，7月份12家一線網(wǎng)站發(fā)起的團購活動平均單價129.7元，而6月份為89.2元;另外，7月份單價500元以上的團購活動達1173期，而6月份僅500期。第二，消費者不再盲目跟風。去年比較流行的低價商品狂銷數(shù)十萬份的案例明顯減少。通過比較，消費者發(fā)現(xiàn)團購網(wǎng)站虛高原價的現(xiàn)象嚴重，且慣于將成套的商品拆分后重新叫價出售如20片/件的暖寶寶，淘寶價20元，某團購網(wǎng)站拆分后變成“1元/片開團，原價3元，10片起售，郵費8元，60片包郵”

8、。隨著消費者對團購這些潛規(guī)則的了解，團購的熱情大受打擊，進而影響了團購網(wǎng)站的銷量。但是真正實惠的團購仍舊有吸引力，如電影票團購，還是能吸引數(shù)萬人購買，這又保證了團購網(wǎng)站銷售額的增長。據(jù)觀察，團購市場份額集中化的現(xiàn)象非常明顯。如上所述，7月份12家一線網(wǎng)站在40個主要城市的銷售額為8.57億元，占其全國銷售額之和的84.3%。一方面，84.3%的占比說明團購市場份額目前集中在40個主要城市，其他城市規(guī)模有限;另一方面，從6月份7.62億到7月份8.57億元，近1億元的增長集中在12家網(wǎng)站，說明團購銷售額正向一線網(wǎng)站集中，一線以外網(wǎng)站的生存空間正在被壓縮。因此從趨勢上來看，團購行業(yè)正逐漸變得格局清

9、晰，不再像外界看到的那么混亂。打個形象的比喻，好比一塊肉擺在這里，成百上千頭狼來搶食，真正擠在前頭的，始終是最強最壯的那幾頭。那么最后，吃不到肉的要么餓死，要么只好去別處覓食了。2.37月份優(yōu)質(zhì)團購觀察(單期銷售額80萬元以上的大單)單期銷售額80萬元以上的大單38個電影票團購成吸金利器，貢獻23個大單按照我們在上個月擬定的大單標準，7月單期銷售額超過80萬元的團購活動共計38期，電影票團購大放異彩，獨占23期。團購網(wǎng)站表現(xiàn)方面，大眾點評團10席，滿座7席，糯米網(wǎng)、美團、嘀嗒團各4席，窩窩團、24券各3席，拉手網(wǎng)2席，F(xiàn)團1席，58團購、高朋、團寶網(wǎng)沒有大單上榜。以下分別從團購分類、城市、團購

10、網(wǎng)站等方面進行觀察，所得數(shù)據(jù)結(jié)果和觀點言論僅供參考。3.對團購分類(實物商品+本地消費服務(wù))的觀察餐飲美食類開團次數(shù)最多 銷售額占總量38.37%實物類團購銷量第一 銷售額不及美食類團購一半電影票團購強力吸金 7月份銷售額達1.23億元7月份各團購分類所占市場份額及所轄二級分類如上。以下為個團購類別銷售額概況：數(shù)據(jù)顯示，7月份餐飲美食類團購實現(xiàn)銷售額約3.9億元，其后依次是休閑娛樂類25930.9萬元，網(wǎng)購精品17396.9萬元，生活服務(wù)13861.9萬元，酒店旅游4948.1萬元，其他團購530.2萬元。餐飲美食類團購依舊無敵，開團期數(shù)遙遙領(lǐng)先于其他類團購，銷售額占比也達到了7月份團購銷售總

11、額的38.37%。由于電影票團購強大的吸金能力，實物類團購(網(wǎng)購精品)盡管銷量領(lǐng)先，但銷售額反而不及銷量低100萬份的休閑娛樂。3.17月份團購類別-細分觀察3.1.1各細分團購類別7月活動期數(shù)上表比較客觀的反映了城市人群的消費習慣：餐飲美食類的火鍋燒烤和地方菜開團次數(shù)最多，排在第1和第2位，第3位是生活服務(wù)類的美容塑性，包括了美發(fā)、美容、減肥、整形等細分項目，是都市人群消費習慣里較為顯著的一類。電影票團購位列第16位，這也是理所當然，盡管電影票開團十分受歡迎，但是比起街旁林立的中西餐館，電影院的數(shù)量畢竟要少得多。3.1.2各細分團購類別7月銷量暢銷榜中TOP20的團購類別總計銷量2448.5

12、萬份，占7月份總銷量的89.6%。電影票最受歡迎，銷量達429.7萬份。對照【各細分團購類別7月活動期數(shù)】，電影票團購僅開團1274次，也就是說平均每次電影票團購有3373人購買。3.1.3各細分團購類別7月銷售額以上銷售額TOP20的團購類別，總銷售額達8.36億元，可以說團購市場八分天下就在這20個團購分類里邊了。另外，以電影票為主的電影展覽類團購單項銷售額過億元，成為吸金大戶。3.1.4各細分商品/服務(wù)團購-7月大件商品/高端團購觀察(單價500元以上)從數(shù)據(jù)上看，7月份單價500元以上的團購活動共計1173次，平均折扣率高達0.52，銷量為5.2萬份，銷售額為8203萬元，其中攝影寫真

13、和數(shù)碼家電團購貢獻了大半的銷售額。單價和折扣偏高，是造成人氣低的主要原因。除攝影寫真和數(shù)碼家電(大件商品)團購銷售情況較好外，其他定位高端或高消費的團購顯然并不受歡迎。攝影寫真團購因其本身報價彈性較大，消費者選擇團購可以省去砍價的麻煩;而數(shù)碼家電作為大件商品，只要看準品牌，即使數(shù)千元的團購也沒有什么值得擔心的，相反還能獲得較大的優(yōu)惠以上是這兩類團購銷售額較高的原因。團購作為一種圖實惠圖省錢的消費方式，高端產(chǎn)品和商家往往折扣力度小，單價過高，對團購用戶沒有太大吸引力4.對各城市團購市場規(guī)模的觀察上海超越北京 7月銷售額達1.3億元月銷售額5000萬元以上城市達4個 1000萬元以上城市達22個7

14、月份團購市場在城市方面的表現(xiàn)，最引人注意的莫過于上海在銷售額上超過了北京，以1.3億元比1.1億元的較大優(yōu)勢奪得了7月“銷售冠軍”。恰如本文【市場概況】部分所分析的，團購市場份額有集中化趨勢：7月份各熱門城市的銷售額紛紛看漲，銷售額在5000萬元以上的城市增加到4個;1000萬元以上的城市增加到22個，新增9個，分別是：沈陽、濟南、重慶、無錫、福州、大連、東莞、廈門和合肥;天津在5月份站上3000萬元的關(guān)口，6月份穩(wěn)住陣腳后，7月份再次撐桿跳，擠進了5000萬元俱樂部。4.1國內(nèi)團購發(fā)展水平觀察通過對12家一線網(wǎng)站在198個城市的組織的團購活動期數(shù)、銷量及銷售額進行觀察，我們嘗試了解團購自去年

15、3月份在國內(nèi)興起以來，一年半的時間里究竟發(fā)展到怎樣的水平。4.1.1各城市商戶資源開發(fā)程度本期報告共統(tǒng)計198個城市，由上表看出，平均每天組織的團購活動不足5個、處于市場拓荒階段的城市達127個城市(其中52個城市平均每天不足1個)，占城市總數(shù)的64%;而日均組織10個以上團購活動的熱門城市合計為42個，僅占城市總數(shù)的21%。4.1.2不同市場規(guī)模等級的城市數(shù)量按7月份各城市的團購銷售額大小，將城市劃分為不同批次?？梢钥吹剑露蠕N售額低于100萬元的城市達116個之多，其中89個城市7月銷售額在10萬-50萬元之間，另有45個城市銷售額還不足10萬元。自團購興起，眾所矚目的就是團購的熱潮。而由

16、以上兩組數(shù)據(jù)看來，熱潮之下的市場并未獲得充分發(fā)育，絕大多數(shù)城市的團購發(fā)展并不充分，商戶和用戶接受度也不高。這或許有以下幾個方面原因：第一，這些城市本身消費水平有限;第二，團購網(wǎng)站市場拓展力度不夠;第三，團購消費在當?shù)氐能浻布蟓h(huán)境還不成熟：商戶的競爭激烈程度尚未達到需要用團購來招攬新用戶的階段;消費者對于團購這種先給網(wǎng)站付錢后去店面消費的模式還存在心理門檻。我們比較傾向于第二和第三條。中小型城市的團購消費潛力其實是存在的，因為團購并不是什么昂貴的花銷，而且集中在與市民生活緊密相關(guān)的吃喝玩樂方面，這些城市的市民沒有理由拒絕打折的消費。在互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)繼續(xù)普及一兩年之后，可以期待以團購市場規(guī)模的

17、較大提高。到時候可能比較讓團購網(wǎng)站頭疼的不是缺乏用戶，而是找不到足夠多靠譜的商戶。為便于讀者了解國內(nèi)各城市團購市場現(xiàn)狀，我們對月度銷售額靠前的40個城市做了較為詳細的數(shù)據(jù)報表，供參考(詳見附表)。另我們也會陸續(xù)就該40個城市分別發(fā)布團購月度報告，敬請關(guān)注4.2附表7月份團購銷售額排前40名的城市5.對團購網(wǎng)站的觀察團800統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，七月份在銷售額10強的團購網(wǎng)站中，拉手網(wǎng)、窩窩團、美團網(wǎng)等5家團購網(wǎng)站，銷售額均超過或者接近億元量級，這個“億元俱樂部”陣營，為七月份整個團購市場貢獻了近60%的銷售額，充分發(fā)揮了中流砥柱的作用。無論是通過大規(guī)模拓張，還是精細化運營，各家大站針對自身實力及特點的差異

18、，采取了不同的營銷策略，并形成了多極化的競爭格局。多個“億元大佬”的出現(xiàn)，也意味著最終的決戰(zhàn)還遠未開始，大站間的拉鋸較量仍然將持續(xù)一段時間。5.17月份10強網(wǎng)站銷售情況觀察通過本次統(tǒng)計規(guī)則的調(diào)整，將城市維度從40個擴大到全國(實際統(tǒng)計到有效銷售記錄的城市198個城市)，我們發(fā)現(xiàn)了團購網(wǎng)站的“億元俱樂部”在銷售額10強網(wǎng)站中，有4家網(wǎng)站在7月份實現(xiàn)了過億元的銷售額，分別是拉手網(wǎng)、美團、滿座、窩窩團，大眾點評團也在9500萬元以上。另外，實物類團購與本地消費類團購所占比例的不同，可以非常直觀的反映團購網(wǎng)站在市場拓展縱深和團隊建設(shè)方面的功力。一般認為，實物類團購銷售的態(tài)勢可以作為團購網(wǎng)站線上覆蓋和

19、推廣效果好壞的晴雨表;本地消費類團購銷售的態(tài)勢更多的反映出團購網(wǎng)站扎根各地的內(nèi)功是否深厚，是地面實力表現(xiàn)是否過硬。因此我們就這兩個維度也做了比較，供讀者參考。5.27月份10強網(wǎng)站城市分站觀察從上表看出，拉手網(wǎng)和窩窩團幾乎走的是相同的路線，即“擴張和覆蓋”，因而在分站個數(shù)上遙遙領(lǐng)先。相對來講，銷售額超100萬元的重點分站的個數(shù)才是確定一線網(wǎng)站名單的關(guān)鍵指標。分站個數(shù)比較直觀的說明了一個網(wǎng)站的規(guī)模，但是在評價其實力時，能帶來較大銷售額的分站有多少?這個維度的評判價值反而大于簡單的分站個數(shù)統(tǒng)計。數(shù)據(jù)顯示，除開拉手和窩窩團外，其他網(wǎng)站在主要城市分站(銷售額百萬級的分站)的銷售額均占到全國銷售額的70

20、%甚至75%以上，像美團和24券，盡管分站總數(shù)多達80-100個，但是接近80%的銷售額卻是由20多個城市分站貢獻。而大眾點評團和58團購高達90%以上的比例，則是從數(shù)據(jù)上證明了這兩家網(wǎng)站的背景也與其他獨立團購網(wǎng)站不同。5.37月份10強網(wǎng)站發(fā)起團購活動期數(shù)觀察由于城市分站數(shù)量較多，因此拉手網(wǎng)和窩窩團發(fā)次團購期數(shù)相對領(lǐng)先，這點不做多余分析。著重看后兩項，與團購網(wǎng)站的重點分站個數(shù)一樣，是決定一線網(wǎng)站名單的關(guān)鍵數(shù)據(jù)?？梢钥吹絾纹阡N售額大于等于10萬元和單期銷量大于等于1000份的活動期數(shù)這兩項數(shù)據(jù)，各網(wǎng)站之間的差距要小得多(與總共發(fā)起活動期數(shù)比較)，這也是為何這十強仍然處于競爭膠著的原因之一。5.

21、47月份10強網(wǎng)站銷量觀察通過本地服務(wù)類團購與實物網(wǎng)購類團購的銷量對比，發(fā)現(xiàn)部分網(wǎng)站實物團購銷量占比非常高。我們認為，去年新興的團購模式最終要做到的就是落地和盤活地面商戶的商機，向基于本地化和移動平臺的電子商務(wù)方向發(fā)展，而不單單是去B2C領(lǐng)域再造傳奇。因此從行業(yè)發(fā)展的角度來看，目前存在兩條進化的路線地面型和混合型，孰優(yōu)孰劣讓我們繼續(xù)用每月的觀測來說話吧。6.其他方面的觀察6.1對團購折扣的觀察團購折扣的趨勢已經(jīng)很明顯的在往上走，但是，折扣每走到一個區(qū)間，對團購活動的銷量和銷售額都有很大影響。目前2-5折是國內(nèi)團購最理想的區(qū)間，從下表也可以看出，不管是網(wǎng)站組織團購活動的次數(shù)，還是市場反饋過來的銷

22、量及銷售額，都是這個區(qū)間的份額最大。低于2折的團購并沒有在銷量上顯露優(yōu)勢，相反因為利潤薄，很可能網(wǎng)站會越來越不愿意組織此類活動;相反高于5折的團購盡管上架次數(shù)與2折以下團購差不多，但銷售額卻高出1倍，一直苦于盈利難的團購網(wǎng)站今后可能會有意識的組織更多的5折以上團購。附表：不同折扣區(qū)間各團購類別的市場表現(xiàn)對比從上表看出，生活服務(wù)類團購在低于2折的區(qū)間表現(xiàn)活躍，不管是銷售額還是團購活動期數(shù)都保持領(lǐng)先。2折以上區(qū)域(含5折以上)由餐飲美食、休閑娛樂和實物類團購三者主導，其他類別份額非常少。其中2-5折區(qū)間，餐飲美食、休閑娛樂和實物類團購的銷量相對平衡，而在5折以上區(qū)間又彼此拉開差距，說明對于不同的團購類別，消費者對折扣的要求也不一樣，相對來說對餐飲