參考準(zhǔn)則22：IPO盡職調(diào)查提綱_最新修正版

1、最新修正版股份有限公司準(zhǔn)備首次公開發(fā)行股票申I報(bào)文件調(diào)查提綱漢鼎咨詢、才 4、，刖言為了高質(zhì)高效地準(zhǔn)備貴公司首次公開發(fā)行股票的申請材料，根據(jù)中國證監(jiān)會 公布的公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則系列文件的要求，請協(xié) 助我們完成以下調(diào)查提綱的填寫，要求如下:1、請盡量提供以具體的數(shù)據(jù)為主的比較詳實(shí)的資料;2、如果需要提供附件詳細(xì)說明的，并注明“詳見附件 * ”3、如果貴公司不存在此類情況的，請注明“不存在此情況”4、如果某些內(nèi)容目前不能提供或不能確定的，請用特殊符號注明。目錄、基本情況（四）（五）（六）（七）基本資料 歷史沿革 發(fā)起人及股東情況 員工及其社會保障情況 組織結(jié)構(gòu)及參控股企業(yè)情況

2、 其它關(guān)聯(lián)企業(yè)情況 內(nèi)部職工股情況、業(yè)務(wù)和技術(shù)情況公司所屬行業(yè)基本情況（三）（四）（五）（六）（七）（八）（九）（十）經(jīng)營業(yè)務(wù)主要固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)質(zhì)量控制主要客戶和供應(yīng)商 公司擁有的核心技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)及非專利技術(shù)情況 產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)所處階段 研究開發(fā)情況）保持技術(shù)不斷創(chuàng)新的機(jī)制和進(jìn)一步開發(fā)的能力、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易情況（一）同業(yè)競爭情況（二）關(guān)聯(lián)交易情況四、董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員情況（一）本公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理等高級管理人員及核心技術(shù)人員簡歷（二）董事、監(jiān)事及高管人員領(lǐng)取的薪酬情況（三）其他有關(guān)事項(xiàng) 五、財(cái)務(wù)會計(jì)信息情況簡要會計(jì)報(bào)表會計(jì)報(bào)表編制基準(zhǔn)及注冊會計(jì)師意見 經(jīng)營業(yè)績（四）

3、（五）（六）（七）（八）（九）資產(chǎn) 負(fù)債 股東權(quán)益 現(xiàn)金流量情況期后事項(xiàng)、重大關(guān)聯(lián)交易、或有事項(xiàng)及其它重要事項(xiàng) 資產(chǎn)評估（十）財(cái)務(wù)指標(biāo)（十一）公司管理層的財(cái)務(wù)分析（四）（五）（六）（七）（八）（九）（十）六、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)情況擬發(fā)行當(dāng)年及未來兩年的發(fā)展戰(zhàn)略整體經(jīng)營目標(biāo)及主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營目標(biāo) 產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃人員擴(kuò)充計(jì)劃技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新計(jì)劃市場開發(fā)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃 再融資計(jì)劃收購兼并及對外擴(kuò)充計(jì)劃 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的規(guī)劃 國際化經(jīng)營規(guī)劃） 實(shí)施上述業(yè)務(wù)目標(biāo)面臨的困難（十二）實(shí)施上述業(yè)務(wù)目標(biāo)的經(jīng)營理念或模式七、擬募股資金運(yùn)用情況（一）擬募集資金投向項(xiàng)目（二）各投資項(xiàng)目的具體情況：（三）募股資金運(yùn)用對主要財(cái)務(wù)狀

4、況的影響、基本情況（一）基本資料1. 公司名稱:2. 英文名稱:3. 法定代表人:4. 設(shè)立（工商注冊）日期:5. 注冊地址及郵政編碼：6. 電話號碼:7. 傳真號碼:8. 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:9. 電子郵箱:（二）歷史沿革1公司設(shè)立方式2股本形成及股權(quán)變動情況3、股權(quán)結(jié)構(gòu)公司股權(quán)結(jié)構(gòu):股份類型股份數(shù)量（股）股份比例4 、公司成立以來是否發(fā)生股本結(jié)構(gòu)的變化，或重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)5 、持股情況（1）發(fā)行前持股5%以上及最大10名股東名單 （2）董、監(jiān)事、高級管理人員及重要職員持股情況（3）特別說明6 、驗(yàn)資報(bào)告中投入股本明細(xì)表情況：被審驗(yàn)收單位名稱：截止 年 月 日貨幣單位：萬元發(fā)起股東 名稱注冊資本投入

5、股本金額出資比例貨幣資金實(shí)物資產(chǎn)無形資產(chǎn)合計(jì)占比例合計(jì)7、資產(chǎn)權(quán)屬變更情況包括：對本公司業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營所必須的商標(biāo)、土地使用權(quán)、專利與非專利技術(shù)、重要特許權(quán)利等，以及這些權(quán)利的使用及權(quán)屬情況。（二）發(fā)起人及股東情況包括:1、名稱、法定代表人、工商注冊日期;2、股東或?qū)嶋H控制人名稱及其股權(quán)的構(gòu)成情況;3、所持有的本公司股票被質(zhì)押或其他有爭議的情況;4、如發(fā)起人或股東為企業(yè)法人，須包括主要業(yè)務(wù)、注冊資本、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈利潤，并標(biāo)明這些數(shù)據(jù)是否經(jīng)過審計(jì)及審計(jì)機(jī)構(gòu)的名稱。（四）員工及其社會保障情況公司目前人員構(gòu)成情況如下（注明截止日期）1、專業(yè)構(gòu)成專業(yè)人數(shù)占員工總數(shù)的比例生產(chǎn)人員技術(shù)人員財(cái)務(wù)人員其

6、它管理人員2、學(xué)歷構(gòu)成學(xué)歷人數(shù)占員工總數(shù)的比例大學(xué)本科以上大專中專中專以下3、年齡分布年齡區(qū)間人數(shù)占員工總數(shù)的比例30歲以下31 45 歲45歲以上 離退休人員4、社會保障制度、住房制度改革、醫(yī)療制度改革等（五）組織結(jié)構(gòu)及參控股企業(yè)情況1 、組織結(jié)構(gòu)情況（提供組織結(jié)構(gòu)圖）2 、各部門及其職責(zé)編號部門職能123456783、參控股企業(yè)基本情況包括：名稱、法定代表人、工商注冊日期、主要業(yè)務(wù)、注冊資本、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈利潤，并標(biāo)明這些數(shù)據(jù)是否經(jīng)過審計(jì)及審計(jì)機(jī)構(gòu)的名稱。（六）其它關(guān)聯(lián)企業(yè)情況包括主要發(fā)起人參控股企業(yè)基本情況：名稱、法定代表人、工商注冊日期、主要業(yè)務(wù)、注冊資本、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈利潤，

7、并標(biāo)明這些數(shù)據(jù)是否經(jīng)過審計(jì)及審計(jì)機(jī)構(gòu)的名稱。（七）內(nèi)部職工股情況如發(fā)行過內(nèi)部職工股，或出現(xiàn)原工會持股或職工持股會持股進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的，須包括:1、內(nèi)部職工股的審批及發(fā)行情況;2、內(nèi)部職工股發(fā)生過轉(zhuǎn)移或交易的情況;3、首次托管及歷次托管的情況;4、是否發(fā)生違法違規(guī)情況；5、如存在原工會持股或職工持股會持股進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的，還須包括有關(guān)持股和轉(zhuǎn) 讓的情況。、業(yè)務(wù)和技術(shù)情況（一）公司所屬行業(yè)基本情況 1、行業(yè)的地位 2、行業(yè)管理體制 3、行業(yè)競爭狀況及趨勢 4、市場容量及趨勢 5、影響本行業(yè)發(fā)展的有利因素 6、影響本行業(yè)發(fā)展的不利因素、本公司的行業(yè)地位及競爭優(yōu)勢（二）經(jīng)營業(yè)務(wù)、經(jīng)營范圍（營業(yè)執(zhí)照上所列） 、主營

8、業(yè)務(wù)情況（1）主要業(yè)務(wù)構(gòu)成（提供產(chǎn)品系列圖）（2）擬發(fā)行前三年產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及實(shí)際產(chǎn)量表:產(chǎn)品名稱生產(chǎn)能力實(shí)際產(chǎn)量年年年合計(jì)(3) 主要產(chǎn)品用途(4) 主要產(chǎn)品的工藝技術(shù)和流程(生產(chǎn)工藝流程圖)(5) 主要生產(chǎn)設(shè)備情況 主要生產(chǎn)設(shè)備的數(shù)量、重置成本、先進(jìn)性、還能安全運(yùn)行的年限等基本情況表:設(shè)備名稱數(shù)量(臺)位于車間重置成本(萬元)設(shè)備先進(jìn)性還能安全 運(yùn)行年限(6) 主要產(chǎn)品的原材料和能源供應(yīng)及成本構(gòu)成擬發(fā)行前一年主要產(chǎn)品的主要材料和能源供應(yīng)及成本構(gòu)成表:產(chǎn)品名稱主要原材料名稱原材料占 總成本比例%主要能源名稱能源成本占 總成本比例%擬發(fā)行前一年主要產(chǎn)品的銷售額、主要銷售市場的銷售比例、國內(nèi)市場

9、占有率和定價策略表:項(xiàng)目銷售量銷售額主要銷售市場 銷售比例國內(nèi)市場 占有率定價策略出口內(nèi)銷出口內(nèi)銷（三）主要固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)1 、主要固定資產(chǎn)擬發(fā)行前（截至某年某月某日），公司主要固定資產(chǎn)情況表:固定資產(chǎn)類別原值累計(jì)折舊凈值房屋建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸設(shè)備其它設(shè)備合計(jì)2、土地使用權(quán)3、商標(biāo)使用權(quán)、專利和專有技術(shù)（四）質(zhì)量控制1、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)2、質(zhì)量控制措施 3、產(chǎn)品質(zhì)量糾紛（五）主要客戶和供應(yīng)商1、擬發(fā)行前一年，前五名供應(yīng)商合計(jì)的采購額占年度采購總額的百分比序 號地域供應(yīng)主 要物資金額（萬元）前5名采購額占年度采 購總額的百分比%12345合 計(jì)注：年度采購總額:2、擬發(fā)行前一年，前五名客戶合計(jì)的

10、銷售額占年度銷售總額的百分比序 號單位銷售主要產(chǎn)品銷售金額（萬元）前5名銷售額占年度 銷售總額的百分比%12345合 計(jì)注：年度銷售總額:（六）公司擁有的核心技術(shù)包括：核心技術(shù)的來源和方式，說明是否擁有核心技術(shù)的所有權(quán)，說明所擁 有的核心技術(shù)在國內(nèi)外同行業(yè)的先進(jìn)性。（七）知識產(chǎn)權(quán)及非專利技術(shù)情況包括：本公司所有或使用的注冊商標(biāo)、專利技術(shù)和非專利技術(shù)，須提供: 1、本公司所有或使用的知識產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)的名稱、用途、價值;2、本公司所有或使用的知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)狀況，如發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)是否已申請專利;3、本公司所有或使用的知識產(chǎn)權(quán)的剩余保護(hù)年限。（八）產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)所處階段1 、處于大批量生產(chǎn)

11、階段的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)2、處于小批量生產(chǎn)階段的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù) 3、處于中試階段的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)（九）研究開發(fā)情況主要包括：研究開發(fā)機(jī)構(gòu)的設(shè)置，研究人員的構(gòu)成，正在從事的項(xiàng)目及進(jìn)展的情況、擬達(dá)成的目標(biāo)，研發(fā)費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入的比重等。與其他單位共同進(jìn)行研究的,還需說明合作協(xié)議的主要內(nèi)容、研究成果的分配方案及采取的保密措施等。保持技術(shù)不斷創(chuàng)新的機(jī)制和進(jìn)一步開發(fā)的能力 技術(shù)儲備及創(chuàng)新的安排、企業(yè)文化建設(shè)等。(2)競爭方將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給無關(guān)聯(lián)的第三方的措施;三、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易情況（一）同業(yè)競爭情況1、基本情況表:競爭方名稱注冊資本（萬元）占股比例（%經(jīng)營范圍資產(chǎn)規(guī)模（萬元）主要競爭領(lǐng)域2、競爭產(chǎn)品的生產(chǎn)量和銷

12、售量表（擬發(fā)行前一年）產(chǎn)品名稱生產(chǎn)量（噸）銷售量（噸）3、針對同業(yè)競爭的存在，本公司及公司實(shí)際控制人擬采取的消除或避免的措 施，包括：(1)通過收購、委托經(jīng)營等方式，將相競爭的業(yè)務(wù)納入到發(fā)行人的措施;發(fā)行人放棄與競爭方存在同業(yè)競爭業(yè)務(wù)的措施;競爭方就解決同業(yè)競爭，以及今后不再進(jìn)行同業(yè)競爭做出的有法律約束力的書面承諾（如出具避免同業(yè)競爭承諾函）（二）關(guān)聯(lián)交易情況本公司目前關(guān)聯(lián)交易情況表:關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)交易1、關(guān)聯(lián)方包括：控股股東、其他股東、控股股東及其股東的控制或參股的企業(yè)、對控股股東及主要股東的有實(shí)質(zhì)影響的法人或自然人、發(fā)行人參與的合營企業(yè)、發(fā)行人參與的聯(lián)營企業(yè)、以及主要投資者個人、關(guān)鍵管

13、理人員、核心技術(shù)人員、或與上述關(guān)系密切的人士控制的其他企業(yè)等。2、關(guān)聯(lián)關(guān)系是指：在財(cái)務(wù)和經(jīng)營決策中，有能力對發(fā)行人直接或間接控制或施加重大影響的方式或途徑，主要包括關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人之間存在的股權(quán)關(guān)系、人事關(guān)系、管理關(guān)系及商業(yè)利益關(guān)系。3、關(guān)聯(lián)交易包括：購銷商品、買賣有形或無形資產(chǎn)、兼并或合并法人、出讓與受讓股權(quán)、提供或接受勞務(wù)、代理、租賃、各種采取合同或非合同形式進(jìn)行的委托經(jīng)營等、提供資金或資源、協(xié)議或非協(xié)議許可、擔(dān)保、合作研究與開發(fā)或技術(shù)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、向關(guān)聯(lián)方人士支付報(bào)酬、合作投資設(shè)立企業(yè)、合作開發(fā)項(xiàng)目等。四、董事、監(jiān)事、咼級管理人員與核心技術(shù)人員情況（一）本公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理等高級管理人員及

14、核心技術(shù)人員簡歷包括：董事會成員、監(jiān)事會成員、高級管理人員及核心技術(shù)人員的姓名及國 籍、性別、出生年月、學(xué)歷、職稱、主要業(yè)務(wù)簡歷、曾經(jīng)擔(dān)任的重要職務(wù)及任期、 在發(fā)行人擔(dān)任的現(xiàn)任職務(wù)、兼任其他單位的職務(wù)、核心技術(shù)人員的主要成果及獲 得的獎項(xiàng)。（二）董事、監(jiān)事及高管人員領(lǐng)取的薪酬情況（三）其他有關(guān)事項(xiàng) 包括：1、上述人員及親屬持有本公司及本公司關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)情況;2、上述人員同本公司簽訂任何借款、擔(dān)保等協(xié)議的情況;3、上述人員相互之間是否存在配偶關(guān)系、三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和旁系親屬 關(guān)系。（一）簡要會計(jì)報(bào)表1、擬發(fā)行前三年簡要利潤及利潤分配表金額單位：人民幣元年度年度年度一、主營業(yè)務(wù)收入二、主營業(yè)

15、務(wù)利潤三、營業(yè)利潤四、禾U潤總額五、凈利潤六、可供分配的利潤七、可供所有者分配的利 潤八、未分配利潤2擬發(fā)行前三年簡要資產(chǎn)負(fù)債表金額單位：人民幣元年月日年月日年月日流動資產(chǎn)：流動資產(chǎn)合計(jì)長期投資合計(jì)固定資產(chǎn)合計(jì)無形及長期資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動負(fù)債合計(jì)長期負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì)3、擬發(fā)行前兩年簡要現(xiàn)金流量表金額單位：人民幣元年度年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額匯率變動對現(xiàn)金的影響額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額會計(jì)報(bào)表編制基準(zhǔn)及注冊會計(jì)師意見經(jīng)營業(yè)績（四）資產(chǎn)（五）股東權(quán)益公司近三年股東權(quán)益

16、情況如下:金額單位：人民幣元年月日年月日年月日股本（實(shí)收資本）資本公積盈余公積其中：公益金未分配利潤所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì)現(xiàn)金流量情況期后事項(xiàng)、重大關(guān)聯(lián)交易、或有事項(xiàng)及其它重要事項(xiàng)資產(chǎn)評估財(cái)務(wù)指標(biāo)本公司最近三年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo):年度年度年度流動比率速動比率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次）無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）占總（凈 資產(chǎn)的比例資產(chǎn)負(fù)債率（%）每股凈資產(chǎn)（元）研發(fā)費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入比例（%）每股收益（元）凈資產(chǎn)收益率（%）每股經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量（兀）上述財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算方法如下:流動比率二流動資產(chǎn)/流動負(fù)債速動比率二速動資產(chǎn)/流動負(fù)債應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)收帳款平均余額存貨周轉(zhuǎn)率=主營

17、業(yè)務(wù)成本/存貨平均余額無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）占凈資產(chǎn)的比例=無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）/凈資資產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債/總資產(chǎn)每股凈資產(chǎn)=期末凈資產(chǎn)/期末股本總額研究及開發(fā)費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入的比例=研究及開發(fā)費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)收入凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/期末凈資產(chǎn)總額每股收益=凈利潤/期末股本總額每股經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量=經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/期末股本總額（十一）公司管理層的財(cái)務(wù)分析1、關(guān)于經(jīng)營成果、盈利能力及前景分析2、關(guān)于資產(chǎn)質(zhì)量及資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)3、關(guān)于現(xiàn)金流量及償債能力4、主要財(cái)務(wù)優(yōu)勢及困難六、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)情況擬發(fā)行當(dāng)年及未來兩年的發(fā)展戰(zhàn)略整體經(jīng)營目標(biāo)及主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營目標(biāo)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃（四）人員擴(kuò)

18、充計(jì)劃（五）技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新計(jì)劃市場開發(fā)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃（七）再融資計(jì)劃收購兼并及對外擴(kuò)充計(jì)劃組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的規(guī)劃國際化經(jīng)營規(guī)劃（十一）實(shí)施上述業(yè)務(wù)目標(biāo)面臨的困難（十二）實(shí)施上述業(yè)務(wù)目標(biāo)的經(jīng)營理念或模式七、擬募股資金運(yùn)用情況(一) 擬募集資金投向項(xiàng)目發(fā)行募集資金的投向表:序號項(xiàng)目投資額(萬元)1234合計(jì)(二) 各投資項(xiàng)目的具體情況:1如屬于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，須包括:項(xiàng)目背景和簡介(2)投資概算情況(3)項(xiàng)目的技術(shù)含量原材料和能源供應(yīng)情況項(xiàng)目的市場需求情況(6)項(xiàng)目的產(chǎn)出和營銷情況(7)環(huán)保問題及措施(8) 項(xiàng)目的選址(9) 項(xiàng)目的效益分析(10) 項(xiàng)目組織和職工定員(11) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度(12) 項(xiàng)目批準(zhǔn)情況注：