重卡變速器調(diào)研

1、SAGW銷售公司2009重卡市場總結(jié)及2010年重卡市場預(yù)測本專題分析主要內(nèi)容分為兩部分：2009年重卡市場總結(jié)和2010年重卡市場預(yù)測。2009年重卡市場總結(jié)主要包括2009年重卡銷售情況以及重卡行業(yè)分析；之后基于三方面的因素對于2010年的重卡市場做出預(yù)測。附錄為2009年重卡市場大事件回顧1、2009年重卡市場總結(jié)1.1 2009年重卡銷售情況2009年上半年，受金融危機拖累，用于基建項目和公路運輸?shù)壬逃眯枨蟮闹乜ㄐ袠I(yè)遭受重創(chuàng)。09年第一季度我國銷售重卡274661輛，同比下降了27.17%。其中一月份僅銷售了10680輛，與上年同期相比大幅降低了72.6%；接下來的二月份出現(xiàn)了次低點2

2、9664輛。但是，重卡市場在進入3月份以來持續(xù)快速恢復(fù)，1-10月份的重卡累計銷量達到51萬輛，同比增速由1-9月份的-6%提高到1-10月份的2%，實現(xiàn)正增長。從絕對銷售數(shù)量看，目前也已恢復(fù)到去年的較高點水平，如9月份的銷量達到今年創(chuàng)新高的66054臺，僅低于去年三個月份的數(shù)據(jù)。更值得關(guān)注的是，今年三季度重卡的銷量呈現(xiàn)出淡季不淡的特點，三個月份的銷量分別達53688輛、56871輛和66054輛，有別于多年來形成的步入7月后銷量就掉頭下滑的慣例。前三季度，我國重卡銷量已達到45萬輛，比2008年全年銷量僅低9萬輛。（見圖-1）圖-1對于今后兩個月，如果經(jīng)濟形勢不出現(xiàn)大的變化，持續(xù)回升的態(tài)勢將

3、得到延續(xù)，預(yù)測第四季度的GDP增速將達到9.5%左右，重卡在今后兩個月的表現(xiàn)也會延續(xù)之前4個月的趨勢。預(yù)計今年的重卡銷售將達到63萬輛，同比增長16.7%。2009年主要重卡企業(yè)銷量中國重汽：2009年中國重汽給自己制定的目標(biāo)是12.5萬輛，其中整車出口確保2萬輛，力爭2.5萬輛。1-10月，中國重汽已經(jīng)累計銷售8.55萬輛，完成全年計劃有一定難度。但是，2009年中國重汽仍然借助EGR產(chǎn)品成本優(yōu)勢，繼續(xù)穩(wěn)固在重卡市場上霸主地位，大幅度拉開了與競爭對手之間的距離。一汽解放：2009年，一汽解放給自己制定的目標(biāo)10.7萬輛。1-10月，一汽解放累計銷售5.55萬輛。銷量下降十分明顯，與2008年

4、同期相比下降56.72。一汽解放完成全年目標(biāo)有很大難度，急需采取更加積極有效的措施才能阻止繼續(xù)下滑的趨勢。東風(fēng)商用車： 2009年東風(fēng)商用車給自己定的目標(biāo)是銷售重卡11萬輛。從2009年的銷售數(shù)據(jù)來看，這一目標(biāo)很難實現(xiàn)。1-10月，東風(fēng)商用車?yán)塾嬩N售6.42萬輛。雖屬重卡第一陣營，若不積極采取有效措施，十分危險。陜西重汽： 陜西重汽2009年為自己制訂了7.5萬輛的年度銷量目標(biāo)。為了實現(xiàn)這一目標(biāo)陜西重汽積極推出了09款第二代國“智能節(jié)油王”重卡，即康明斯“全勤冠軍節(jié)省冠軍”雙冠王。為了進一步擴大出口份額同時還積極推出了“SHACMAN”重卡品牌。1-10月，陜西重汽累計銷售3.99萬輛。北汽福

5、田：2009年北汽福田為自己制定的目標(biāo)是重卡銷售6萬輛。2009年1-10月，北汽福田累計銷售3.13萬輛。雖然保住了重卡第五的位置，但是市場份額下降幅度較大，因此完成2009年的目標(biāo)也不容樂觀。北汽福田早就意識到自己在關(guān)鍵零部件領(lǐng)域的缺失，為了鞏固自己的陣地進一步擴大自己的市場份額并為今后圖謀重卡領(lǐng)域的霸主地位，北汽福田在加緊關(guān)鍵零部件投資的同時積極推進與世界重卡大鱷戴姆勒公司合作，并及時推出了新品歐曼智能2009版，它包括6系、9系與奇兵三個系列30多個型號，已覆蓋載重自卸車、牽引車、貨車與專用車等全系列車型。上汽依維柯紅巖： 2009年上汽依維柯紅巖給自己制定的目標(biāo)是2.8萬輛。為了完成

6、2009年的既定目標(biāo)，經(jīng)過長期蟄伏的紅巖又信心百倍地推出了紅巖特霸、紅巖杰獅等新品，希望借助IVECO技術(shù)及TRAKKER品牌提升紅巖在重卡領(lǐng)域的影響并奪回先前失去的市場。但是上汽依維柯紅巖2009年1-10月的銷量為1.64萬輛，要完成2009年的目標(biāo)還有一點難度。1.2 重卡行業(yè)分析縱觀影響重卡市場的宏觀因素，對重卡市場有利的因素還是占了大多數(shù)，2009年對重卡市場影響巨大的不利因素還是金融危機，不過隨著2009年金融危機影響的減小，2010年重卡市場的總體宏觀環(huán)境還是趨于良好的。 重卡行業(yè)的競爭格局中外重卡企業(yè)間的合資合作決定著未來的市場格局，銷售數(shù)據(jù)顯示今年的重卡市場格局已經(jīng)悄然發(fā)生了

7、轉(zhuǎn)變。重汽一枝獨秀，一汽解放、東風(fēng)為第二梯隊，陜汽、北汽福田為第三梯隊，紅巖、北奔、華菱、江淮等緊隨其后的“第四梯隊”競爭態(tài)勢，目前正逐步形成。盡管中國重汽8月份的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)同比下降了30%，成為重卡市場中跌幅最大的車企，但仍然無礙其霸主地位。來自汽車市場網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，今年110月，重汽以21.6%的市場份額暫居第一，一汽解放以20.9%的份額屈居第二；東風(fēng)、北汽福田和陜汽的市場份額分別為16.7%、12.7%和11.2%，而北奔、紅巖、華菱和江淮分別以較小的市場份額占據(jù)第四梯隊。從110月重卡企業(yè)銷量和市場份額來看，國內(nèi)重卡行業(yè)已經(jīng)由2006年以來形成的“三梯隊”競爭局面轉(zhuǎn)變?yōu)橐灾袊仄麨槭椎?/p>

8、“四梯隊”格局?！?重卡行業(yè)發(fā)展趨勢 1機、電、氣、液、微電子一體化技術(shù)及GPS技術(shù)等在重型卡車上的應(yīng)用，將大大增強重卡產(chǎn)品的附加值和科學(xué)技術(shù)的含量。電子技術(shù)的飛快發(fā)展與大量地運用，使重型卡車安全性向智能化方向發(fā)展，各主要總成的運行狀況，處處都以電子元件感應(yīng)表明，操作系統(tǒng)大都通過電腦自動和諧處理。 2外觀歐系化發(fā)展態(tài)勢。未來在重卡新車型的造型中，將不斷吸收具有流行特征的時尚元素，又且創(chuàng)造性地設(shè)計出符合自身特點的新造型，彰顯出自己的品牌特色。如近年推出的東風(fēng)天龍、中國重汽HOWO-A7系列產(chǎn)品等。 3人性化、安全性和節(jié)能環(huán)?；l(fā)展態(tài)勢。轎車化設(shè)計的駕駛室設(shè)計愈來愈人性化，為駕駛員提供了舒適工作環(huán)

9、境。除停車、行車制動等基本安全措施外，通過配備功能齊全的監(jiān)控系統(tǒng)，防側(cè)翻系統(tǒng)，以及采取電控、液壓、機械3套獨立制動系統(tǒng)，大大提高了整車的安全可靠性。節(jié)能減排使重卡發(fā)動機從機械式發(fā)動機向電子式發(fā)動機轉(zhuǎn)變，技術(shù)路線中電控高壓共軌已經(jīng)成為主流。 4高速化、提高燃油經(jīng)濟性、重型化、大功率、多軸化、輕量化、單級橋、多檔位、大速比、專用和集裝箱化是09年重型卡車發(fā)展的趨勢。 從近年來的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，前幾年重卡用柴油機行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要有7-8升，發(fā)動機功率大多在205kW(280ps)以下，而到2008年發(fā)動機功率大多在300(左右)375ps，2009年或未來的幾年中，更有向400ps以上大功率發(fā)展的趨勢

10、。變速器向檔間級差小的多檔位、大扭矩方向發(fā)展。多檔位、大速比變化范圍的變速器改善了汽車的動力性、燃油經(jīng)濟性和換檔平順性，提高了整車燃油經(jīng)濟性。輕量化運用新技術(shù)，新材料將汽車的某些部件替換，以減輕汽車自重，這對整車的燃油經(jīng)濟性、車輛控制穩(wěn)定性、碰撞安全性和杜絕超限超載都大有裨益。此外，專用車分類更加細化。隨著市場上對自卸車、水泥攪拌車、散裝水泥車、罐車、泵車等專用車需求上升，專用車市場將成為各廠家必爭之地。2、2010年重卡市場預(yù)測2010年重卡市場將基本保持10%左右的增長水平。主要有以下三方面的依據(jù)：第一是長期發(fā)展規(guī)律。2020年之前，我國仍將處于工業(yè)化和城市化同步加速發(fā)展的階段，GDP年均

11、增長在9%左右，這個時期大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要大量的卡車運輸。同時，由于我國資源分布不均衡和現(xiàn)階段以第二產(chǎn)業(yè)為主的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，對運輸?shù)男枨笠廊缓軓?。未來我?%的GDP同比增長率，也將帶來同等貨運量的增長。通常在各種運輸方式中，我國公路貨運占到國家貨運量的60%70%，所以卡車貨運還有提升空間。參照我國的“7918”公路發(fā)展規(guī)劃，到2020年，我國要建成總里程300萬公里的公路、8.5萬公里高速公路，由此將進一步提升公路貨運的競爭優(yōu)勢，尤其是重卡運輸?shù)膬?yōu)勢。根據(jù)對貨運處于長期發(fā)展的規(guī)律分析，未來重卡至少能保持10%左右的年增速。第二是短期周期波動規(guī)律。19882009年，中重卡和GDP的增長速

12、度保持高度的同步性：一般GDP增速在10%以上時，增速越快中重型卡車的增速也越快，并且在工程車上體現(xiàn)明顯。第三是市場自然增長力正在變強，這是重卡銷量上漲很重要的一個因素。市場自然增長就是指經(jīng)濟發(fā)展對商用車的拉動。從20062009年商用車月度批發(fā)量來看，與往年不同，從今年6月開始，商用車月度批發(fā)量呈上升趨勢，這是由政策的力量和市場自然增長的力量聯(lián)合推動的。5月份之前，重卡市場增長是自卸車帶動的，6月份之后的增長是牽引車帶動的，而牽引車最能反應(yīng)整體經(jīng)濟的發(fā)展變化。在出口方面，2009重卡出口總量到目前為止仍處于下滑狀態(tài)，9月稍好一些，但同比仍下降了15.2%?？v觀近幾年出口情況，20022008

13、年我國汽車出口一直保持著較高的增長率，但是由于金融危機的影響，今年19月，我國汽車出口增長率下降55.3%。現(xiàn)在國際經(jīng)濟形勢正在好轉(zhuǎn)，比如美國第三季度GDP增長率達到3.5%。預(yù)計明年世界經(jīng)濟態(tài)勢將向好，由此可以判定，2009年汽車出口是最低潮，2010年將開始逐步恢復(fù)。附錄2009年重卡市場大事件回顧中國重汽牽手德國曼 欲聯(lián)手拓展新興市場中國重汽(香港)有限公司7月15日宣布，公司將與全球卡車技術(shù)領(lǐng)先的工業(yè)集團德國曼公司(簡稱"MAN")在技術(shù)和資本層面進行長期戰(zhàn)略合作，雙方簽署了包括股東協(xié)議、技術(shù)許可協(xié)議、股份購買協(xié)議、可轉(zhuǎn)換債券認購協(xié)議在內(nèi)的一系列法律文件。據(jù)悉德國曼

14、授予中國重汽一項有關(guān)完整TGA卡車、符合歐III、歐IV及歐V排放標(biāo)準(zhǔn)的D08、D20及D26發(fā)動機及相關(guān)零部件在中國的獨家及不可轉(zhuǎn)讓權(quán)利使用許可技術(shù)和專門技術(shù)，以及相關(guān)的分銷、售后維護及服務(wù)使用許可技術(shù)和專門技術(shù)的權(quán)利。中國重汽斥資12億搬遷改造建成行業(yè)最完整產(chǎn)業(yè)鏈中國重型汽車集團有限公司在去年成功拿下大同齒輪有限公司后，中國重汽集團日前又斥資12億元對其進行整體搬遷改造，夯實了此前較為薄弱的變速箱關(guān)鍵一環(huán)。日前動工的大齒公司整體搬遷改造升級項目，前期征地約9696畝；項目新增規(guī)模總投資12億元；首期建設(shè)到明年完成，形成變速箱綜合能力11萬臺；到2012年達到年生產(chǎn)22萬臺變速箱、生產(chǎn)橋齒1

15、0萬對、生產(chǎn)發(fā)動機齒輪和工程機械齒輪200萬件的綜合產(chǎn)能；項目達到生產(chǎn)綱領(lǐng)后預(yù)期年營業(yè)收入30億元，利潤總額25億元，稅金2億元。沃爾沃、重汽合作關(guān)系破裂，合資公司股權(quán)由重汽回購11月16日晚間，沃爾沃發(fā)表聲明，與中國重汽終止合作。該消息也得到中國重汽方面的證實。聲明稱，沃爾沃、中國重汽(維爾京群島)有限公司和中國重型汽車集團有限公司(下稱“重汽集團”)簽署了一項協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，中國重汽(維爾京群島)有限公司和重汽集團同意購買沃爾沃集團在濟南華沃卡車有限公司(下稱“濟南華沃”)的全部股權(quán)。重汽集團負責(zé)人曾表示，華沃的卡車售價高出國內(nèi)同級別重卡23倍，動輒七八十萬元，國內(nèi)消費者很難接受。由于華

16、沃卡車銷量低迷，最終不得不停產(chǎn)，至今未恢復(fù)生產(chǎn)。福田與戴姆勒喜結(jié)良緣，歐曼成為奔馳兄弟據(jù)從福田汽車獲悉，戴姆勒與福田汽車近期在德國柏林簽訂了商用車合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在中國設(shè)立股比為50：50的中重卡合資公司，且雙方母公司都會向合資公司輸入產(chǎn)品和技術(shù)。福田旗下的子品牌歐曼作為合資公司唯一子品牌，自然也成為戴姆勒旗下子品牌，順理成章地變身為奔馳的“同門兄弟”。據(jù)悉，雙方將在開拓海外市場以及產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)等方面實現(xiàn)合作。戴姆勒將提供技術(shù)和專家協(xié)助福田歐曼中重卡產(chǎn)品進行升級，以滿足全球市場的需求。未來合資企業(yè)生產(chǎn)的歐曼品牌產(chǎn)品可以通過戴姆勒的銷售體系進行海外銷售。同時國產(chǎn)的戴姆勒重卡發(fā)動機可以裝備到歐曼重卡上，提升歐曼重卡在中國以及新興市場的競爭力，從而可以實現(xiàn)合資雙方在國內(nèi)國外兩個市場的互補和利益分享。又一重卡巨頭進軍中國，DAF將本土化生產(chǎn)9月24日，鄭州市政府與中國恒天集團有限公司、美國佩卡國際荷蘭達夫卡車公司、紅鷹科技發(fā)展有限公司在鄭州舉行簽約儀式，共同推進DAF載重汽車項目戰(zhàn)略合作。按照戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，合作四方計劃利用中國恒天集團重卡生產(chǎn)平臺，