2019年股票網絡銷售工作總結例文

1、股票網絡銷售工作總結【三篇】【導語】股票是股份公司發(fā)行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發(fā)行給各個股東作為持股憑證并借以取得股息和紅利的一種 有價證券。篇一不知不覺中，充滿希望的 20XX年就將畫上圓滿的句號，?；厥?20XX年的，有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰(zhàn)的艱辛，也有遇到困難和時惆悵，總體而言，到江海的這是愉快的。20XX年，對于我來 講可謂是的一個轉折點，從一個業(yè)余時間炒股的小股民轉變成為了一 個每天都和股票打交道的江海證券的員工， 江海證券也將為我未來的 發(fā)展提供良好的舞臺。我是 20XX年6月正式加入江海證券的，回首 這半年來的工作，基本上達到了公司一個普通員工的標準，共開了 2

2、5個有效戶，了 15萬的基金，不過自己所開發(fā)的客戶資產量都比較小，所以托管資產的數(shù)額比較小，這也是我20XX年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時候，連最基本的開戶、轉戶流程都不知道，股 票知識平也比較膚淺，通過跟老員工的和參加公司的，自己的知識水 平有了很大的提咼。最初出去展業(yè)的時候，因為自己的性格相對有些內向，根本不敢 上前跟客戶搭話，通過同事的學習和，不斷去，超市，現(xiàn)在自己一 去展業(yè)也能勝任了。通過這半年來的展業(yè)工作，讓我知道了團隊工作 的重要性，以前工作的時候都是自己一個人承擔，自從加入公司后,讓我知道一個人能力相對于團隊力量的有限性，對于我們的工作內 容，只要通過公司的平臺，團隊之間的

3、協(xié)作，才能開發(fā)出更多的客戶, 創(chuàng)造出更大的財富。對于20XX年，對于我來說，就不是一個新員工 了，我要以更嚴格的標準來要求自己，在保證開戶數(shù)量的同事，要不 斷地提高有效戶的質量，盡可能的開發(fā)出更多高質量的客戶。同時, 對于現(xiàn)在的老客戶，一定要維護好他們，盡可能通過他們的轉，開發(fā) 更多的客戶。同時也要不斷提高自己的知識水平，爭取在 20XX年把 剩下的2門從業(yè)內容考過，我以后的發(fā)展打下良好的基礎。同時也要積極配合公司和團隊的工作， 為公司和團隊的發(fā)展貢獻自己的微薄之力，讓2部成為全公司最棒的團隊！工作一年了,說實在的，這一年的工作中，迷茫和失落幾乎成了主旋律。這一年,生活得并不像 XX年那么快樂

4、，工作得遠不如XX年那么輕松。剛到公司時,我是做小區(qū)渠道開發(fā)的，雖然這是一個需要跑腿求人的苦差事，但比起客戶開發(fā)來，還是相對容易些，算起來我一共開 發(fā)了三個社區(qū)網點，遺憾的是這些網點沒能給公司帶來預期效益， 說 句心里話，我個人認為這些網點本身不錯，地利人和都有，只是天時 不好。隨著公司發(fā)展的調整，下半年我在公司領導的建議下到梅園做社 區(qū)客戶開發(fā)，作為一個小小的負責人，一開始我還興致勃勃，帶著XX年的思維，認為和以前在銀行一樣，憑我的“專業(yè)素質和口才”幾乎是馬到成功?？尚^(qū)第一周股評會的籌辦就給了我蒙頭一棒，我 們在小區(qū)菜市場門口擺攤發(fā)宣傳材料， 居然無人問津，傍晚下班人多 我們守在小區(qū)入口發(fā)

5、材料，路人一聽是證券的，大部分都搖頭擺手。那時我才開始明白一一如今已經不再是 XX.隨著大盤的一路下跌，工作越來越困難，信心一天天喪失，情緒天天低落下去，有段時間在外面發(fā)材料，發(fā)現(xiàn)人們只要一聽是證券, 就像躲瘟疫一樣，老股民們告訴我，現(xiàn)在他們誰也不信了，死套就死 套了，干脆不動了，更不想了解了，免得鬧心傷神。個別新股民們直接驚訝“你們還在賣股票啊 ？聽說都賠死了，你 們還想再讓別人賠?。俊焙喼逼錃馊?。對于股市，大家心底第一念頭 就是排斥和否定?？蛻粢床唤o交流的機會，要么你說什么他都反對。還記得XX年，我逢人就告訴他我是某某證券的，人家一聽都很 尊敬我，主動和我套近乎，聊過之后，都是別人主動給

6、我聯(lián)系方式, 主動索要名片。那時的自己談股論金，意氣風發(fā)，儼然一副專家模樣。對于自己的證券工作，有說不完的自信和自豪感，客戶們都叫我為老 師。當如今，面對大盤，面對危機，面對大小非。作為一個需要開發(fā) 客戶的業(yè)務員，我不能直接告訴客戶“大盤不行了，你趕緊空倉吧, 等危機過后，大小非解決了再參與?！边@樣說只能嚇跑客戶。每次, 我都只能說“現(xiàn)在是熊市，但也有機會，大盤跌幅很深了，估計快要 反彈了吧，應該不會像以前那樣跌了吧 ？”后來大盤的一路暴跌讓我正是因為這樣一句話失信于好多準客戶。但我又能說什么呢？不說話人家認為你什么都不懂，說實話嚇跑人，說瞎話失信于人，老是說糊 涂話人家說你忽悠人。在小區(qū)干了

7、不少工作，但都不值一提了，因為沒有帶來業(yè)績，所 以沒有什么總結的價值，我現(xiàn)在只能對客戶說“手頭寬裕就稍微做點, 手頭緊就暫時別參與了，今年大衰退，明年大蕭條，謹慎操作，注意 給自己“留好過冬的糧食”?！逼紫龋冶仨氁兄x公司為我提供了良好的學習環(huán)境， 讓我對證 券市場有了更加深刻而清晰的認識。 其次，我還要感謝各位在工作中 給予幫助的同事，在今年的工作中，我們不僅僅是理念上有了長足的 進步，在客戶服務質量和營業(yè)部柜臺形象方面， 一年來也有了很大的 提升。現(xiàn)將20XX年的工作情況總如下:一，完善營業(yè)部柜臺整體形象配合公司的統(tǒng)一形象，統(tǒng)一管理建設，我們柜臺不僅在裝修和著 裝儀容儀表上堅持做到公

8、司的各項要求，而且對存量客戶的服務質量 方面有了較大改觀，辦理業(yè)務的流程更加合理有效規(guī)范，目前已實現(xiàn) 客戶辦理業(yè)務由大堂經理負責接待，填寫完業(yè)務單帶領至柜臺一對一 服務，并且開展了業(yè)務資料電子檔案掃描工作， 由于目前已經實現(xiàn)系 統(tǒng)提取證券賬戶開戶掃描件由總部發(fā)送至登記公司， 所以對掃描質量 有了更高的要求，而且現(xiàn)在辦理業(yè)務必須留存客戶影像資料和讀取身 份證信息，這樣也使客戶對營業(yè)部有了更好的認識和信任。二，交易所應急演練和柜面業(yè)務系統(tǒng)恒生 2.的測試今年我們公司參加了兩次交易所下達的應急演練測試，這項工作 都是在周六進行的，當出現(xiàn)信號中斷時如何在最短時間內切換至災備 機房服務器，如何進行風控報

9、備，如何進行現(xiàn)場客戶的安撫和解說工 作等，都進行了很好的測試和學習，讓營業(yè)部交易系統(tǒng)正常運作，防 范于未然。今年我們公司組織了幾次恒生 2.賬戶系統(tǒng)的升級測試工作，主要 包括聯(lián)合開戶、創(chuàng)業(yè)板業(yè)務、電子憑證掃描業(yè)務的升級改版，現(xiàn)基本 可以用2.系統(tǒng)實現(xiàn)所有業(yè)務。在測試期間，我們利用了下班和周末加 班的形式進行了測試工作，由于系統(tǒng)一個控件聯(lián)系到多個菜單， 所以 每次測試都是要每項業(yè)務菜單都測試一遍，包括個人、機構賬戶，發(fā) 現(xiàn)問題及時記錄，對于一些新增內容重點學習，比如新增了客戶的證 件簽發(fā)機關、聯(lián)絡方式和聯(lián)絡頻率，修改了客戶反洗錢風險等級設定, 最終配合總部完成了每次測試工作。三，客戶資料集中核對

10、整理這項工作開展的時間很長，為貫徹中國證監(jiān)會關于加強證券公 司賬戶規(guī)范日常監(jiān)管的通知和中國證券登記算有限公司 關于進 步加強證券賬戶日常管理的通知的精神，落實“證券公司應當定期 對其柜面系統(tǒng)以及登記算系統(tǒng)登記的投資者賬戶信息進行全面核對 更新，我們花了兩個月時間，加班加點對三萬多個客戶進行了留存資 料的核對和制作電子文檔工作，對客戶進行標識，如無反面、缺身份 證、身份證過期、缺職業(yè)學歷等，并最終完成了所有客戶的資料核對, 制作成表，將13多個人客戶提供給客服人員電話通知前來補充更新資料。對于20XX年12月31日之前的機構客戶也進行了集中核對, 記錄客戶的留存證件復印件年檢情況、詢證函和各項業(yè)務單據(jù)的留存 情況，并制作成表，提供給客服人員進行客戶溝通。四，運營條線員工晉級評定公司每季度將進行運營條線員工晉級評定工作， 我參加了今年第 一次的評定考試，考試內容包括賬戶業(yè)務，第三方存管業(yè)務，大宗交 易，限售股份轉讓業(yè)務，協(xié)助司法執(zhí)行，基金，創(chuàng)業(yè)板，ib業(yè)務，反 洗錢，新老三板等各項業(yè)務，由于涉及面廣，備考時間緊，我們再次 體現(xiàn)了團隊的力量，在不忘日常業(yè)務的基礎上，抓緊復習平時不易接 觸到的業(yè)務知識，在考試中取得了好成績，并通過了本次晉級二員工 的申請。在今后的晉級評定中，我會一如既往地認真鞏固各項業(yè)務, 扎實基本功，并積極拓展自己的才干