澳大利亞保險(xiǎn)市場(chǎng)和保險(xiǎn)職業(yè)教育考察報(bào)告

1、澳大利亞保險(xiǎn)市場(chǎng)和保險(xiǎn)職業(yè)教育考察報(bào)20 xx 年 11 月，保監(jiān)會(huì)派員訪問了澳大利亞和新西蘭保險(xiǎn)與金融學(xué)會(huì)、澳大利亞 保險(xiǎn)理事會(huì)、澳大利亞保險(xiǎn)集團(tuán)公司、澳大利亞 OAMP 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司等機(jī)構(gòu)，重 點(diǎn)考察了保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r以及保險(xiǎn)職業(yè)教育培訓(xùn)情況。一、澳大利亞保險(xiǎn)市場(chǎng)基本情況及其特點(diǎn)（一）保險(xiǎn)市場(chǎng)基本情況。截至 2004 年底，澳大利亞共有人口 2020 萬，實(shí)現(xiàn) 國民生產(chǎn)總值 8043 億澳元（ 1 澳元約合人民幣 5.8 元），人均國民生產(chǎn)總值近 4 萬澳元。澳大利亞保險(xiǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)。2004 年，全國保費(fèi)收入為 558 億澳元，世 界排名第 12 位；保險(xiǎn)密度 2762 澳元，排名第 14

2、 位；保險(xiǎn)深度 8.03%，排名第 17 位。壽險(xiǎn)市場(chǎng)。截至 2004 年 12 月 31 日，澳大利亞共有 37 家壽險(xiǎn)公司，管理的資 產(chǎn)約為 2077 億澳元，保費(fèi)收入為 350 億澳元。養(yǎng)老金業(yè)務(wù)占?jí)垭U(xiǎn)公司資產(chǎn)的 87%， 占?jí)垭U(xiǎn)總保費(fèi)的 86%，其他份額為普通業(yè)務(wù)。約 26%的養(yǎng)老金資產(chǎn)是以壽險(xiǎn)保單 形式持有的。躉交業(yè)務(wù)占?jí)垭U(xiǎn)保費(fèi)的 80%，其中大部分為與養(yǎng)老金相關(guān)的產(chǎn)品。 銀行控股的壽險(xiǎn)公司占?jí)垭U(xiǎn)總資產(chǎn)的 40%，新單業(yè)務(wù)保費(fèi)的 45%，總保費(fèi)的 43%。 外資壽險(xiǎn)公司占總保費(fèi)的 31%。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)。截至 20 xx 年 6 月 30 日，澳大利亞共有財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司 133 家，凈保費(fèi)

3、收入為 211 億澳元， 較上年同期增長 1.4%。財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)凈損失率為 62%，比上 年同期增長 58%。凈承保綜合賠付率為 86%。稅后凈利潤為 51 億澳元。 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公 司總資產(chǎn)為 801 億澳元，總負(fù)債為 560 億澳元，凈資產(chǎn)為 241 億澳元。（二）保險(xiǎn)市場(chǎng)主要特點(diǎn)。一是保險(xiǎn)市場(chǎng)集中度高。少數(shù)保險(xiǎn)公司通過購并和重組，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化經(jīng)營，占 據(jù)保險(xiǎn)市場(chǎng)大部分份額。 截至 2004 年底，前 3 大保險(xiǎn)集團(tuán)占?jí)垭U(xiǎn)保費(fèi)收入的 58%， 前10 大保險(xiǎn)集團(tuán)更是高達(dá) 90%截至 20 xx 年 6 月，澳大利亞前 5 大保險(xiǎn)集團(tuán)占 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的 70%，投資收入的 67%，總資產(chǎn)的 63%。二

4、是保險(xiǎn)產(chǎn)品多樣化，非傳統(tǒng)型產(chǎn)品比重高。澳大利亞社會(huì)福利水平高，居民 在養(yǎng)老、醫(yī)療、 教育和就業(yè)方面的壓力較小， 因此在保險(xiǎn)需求上對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品需求 較少，而對(duì)投資理財(cái)類產(chǎn)品需求廣泛。 截至 2004 年底，澳大利亞的壽險(xiǎn)保費(fèi)中， 投資類產(chǎn)品占 73.4%（其中投資連結(jié)產(chǎn)品為 60%，投資型分配年金為 7%，投資連 結(jié)賬戶型產(chǎn)品占 6.4%），風(fēng)險(xiǎn)型保費(fèi)占 12.7%，其他類型年金占 11.4%，傳統(tǒng)型 產(chǎn)品約占 2%，非投連型分配年金占 0.5%。三是保險(xiǎn)中介在保險(xiǎn)市場(chǎng)中發(fā)揮著重要作用。目前，澳大利亞有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司500 多家。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司不僅提供保險(xiǎn)銷售服務(wù)，而且具有開發(fā)保險(xiǎn)產(chǎn)品、提供 保費(fèi)融資

5、的功能。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司積極開發(fā)產(chǎn)品、進(jìn)行保費(fèi)融資，為客戶提供“量 身定做”的服務(wù)。 澳大利亞法律不禁止保險(xiǎn)人投資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司， 但保險(xiǎn)人向保 險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的投資超過 14.9%時(shí)，應(yīng)向監(jiān)管機(jī)關(guān)報(bào)告。不過目前在澳大利亞由保 險(xiǎn)人全資擁有的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司很少，主要是因?yàn)榇祟惐ｋU(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的身份很難得到 其他保險(xiǎn)公司的認(rèn)同。四是監(jiān)管部門重視發(fā)揮市場(chǎng)的自我調(diào)節(jié)功能。澳大利亞保險(xiǎn)監(jiān)管部門除對(duì)強(qiáng)制 性險(xiǎn)種的手續(xù)費(fèi)率有規(guī)定外，如雇員賠償保險(xiǎn)的手續(xù)費(fèi)率為 5%，汽車意外傷害 保險(xiǎn)的手續(xù)費(fèi)率為 10%，對(duì)其他險(xiǎn)種的手續(xù)費(fèi)率沒有限制，完全由市場(chǎng)調(diào)節(jié)，稅 務(wù)部門允許手續(xù)費(fèi)全部進(jìn)成本。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使各家保險(xiǎn)公司的手續(xù)費(fèi)率大體相當(dāng)，

6、 如車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率總體水平為 15%左右。同時(shí)，保險(xiǎn)消費(fèi)者有權(quán)了解保險(xiǎn)公司支付 的手續(xù)費(fèi)高低，消費(fèi)者的監(jiān)督使保險(xiǎn)交易保持了較高的透明度。五是購并和重組是保險(xiǎn)企業(yè)擴(kuò)張的有效途徑。 IAG 是目前澳大利亞和新西蘭最 大的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)集團(tuán)，旗下共有 7 個(gè)子公司，但 70 年前該公司只是一個(gè)向道路救援 服務(wù)會(huì)員提供汽車保險(xiǎn)的互助社。 20 世紀(jì) 90 年代以來，通過一系列收購和重組， IAG 發(fā)展成為澳大利亞最大的非壽險(xiǎn)公司。六是保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)揮了較大作用。澳大利亞最大的非壽險(xiǎn)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì) 澳大利亞保險(xiǎn)理事會(huì)，共有 58 家會(huì)員，會(huì)員業(yè)務(wù)占行業(yè)的 90%以上。該理事會(huì) 在維護(hù)會(huì)員利益和為政府分憂解難方面發(fā)揮

7、了較大作用。 在過去費(fèi)率統(tǒng)一時(shí)， 主 要協(xié)調(diào)各家保險(xiǎn)公司之間的利益。 費(fèi)率放開后，主要代表行業(yè)與政府監(jiān)管部門協(xié)調(diào)有關(guān)政策。二、澳大利亞保險(xiǎn)職業(yè)教育與培訓(xùn)澳大利亞的保險(xiǎn)職業(yè)教育與培訓(xùn)主要是由保險(xiǎn)協(xié)會(huì)或?qū)W會(huì)組織推動(dòng)的。澳大利 亞主要有四家保險(xiǎn)行業(yè)組織，即：澳大利亞保險(xiǎn)理事會(huì)、投資和金融服務(wù)協(xié)會(huì)、 全國保險(xiǎn)中介人協(xié)會(huì)、 澳大利亞和新西蘭保險(xiǎn)與金融學(xué)會(huì)。 這里重點(diǎn)介紹澳大利 亞和新西蘭保險(xiǎn)與金融學(xué)會(huì)（ ANZIIIF ，以下簡(jiǎn)稱澳新學(xué)會(huì)） 。澳新學(xué)會(huì)為澳大利亞和新西蘭首屈一指的保險(xiǎn)教育和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，實(shí)施的培訓(xùn)活 動(dòng)主要包括學(xué)位授予培訓(xùn)計(jì)劃和會(huì)員資格考試制度。該學(xué)會(huì)于 2000 年在澳大利 亞保險(xiǎn)學(xué)會(huì)和新

8、西蘭保險(xiǎn)學(xué)會(huì)基礎(chǔ)上合并而成， 目前有合格會(huì)員 11794 名，在各 州和領(lǐng)地的首府所在地（包括在新西蘭）都設(shè)有分支機(jī)構(gòu)辦公室。澳新學(xué)會(huì)授予學(xué)位的保險(xiǎn)培訓(xùn)計(jì)劃。 包括非壽險(xiǎn)、 壽險(xiǎn)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、損失理算、 財(cái)務(wù)規(guī)劃。 其畢業(yè)生可以向澳大利亞和新西蘭的一些大學(xué)申請(qǐng)修讀本科、 碩士和 MBA課程。此外，澳新學(xué)會(huì)還設(shè)計(jì)了“繼續(xù)職業(yè)發(fā)展計(jì)劃”，所有會(huì)員可以自愿 選修。澳新學(xué)會(huì)各分支機(jī)構(gòu)每年為會(huì)員進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)和組織社會(huì)活動(dòng)超過 200 次。此外，學(xué)會(huì)確立了保險(xiǎn)業(yè)員工需要的核心能力標(biāo)準(zhǔn)， 促使其他提供保險(xiǎn)教育 的機(jī)構(gòu)據(jù)此重新規(guī)劃教育和培訓(xùn)方案， 并且設(shè)計(jì)了相應(yīng)的評(píng)估方案以確定員工是 否符合這些標(biāo)準(zhǔn)澳新學(xué)會(huì)的保

9、險(xiǎn)學(xué)會(huì)會(huì)員資格考試制度。澳新學(xué)會(huì)開辦的會(huì)員資格考試是為保 險(xiǎn)、金融界人士開辦的一種專業(yè)考試。該項(xiàng)資格考試分為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、 損失理算和人壽保險(xiǎn)四大類，考生可以根據(jù)自己的需要進(jìn)行選擇。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)準(zhǔn)會(huì)員考試課程包括服務(wù)消費(fèi)者、保險(xiǎn)法與監(jiān)管、保險(xiǎn)產(chǎn)品、核保引 論、理賠。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)準(zhǔn)會(huì)員考試包括經(jīng)紀(jì)環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)管理與經(jīng)紀(jì)人、管理經(jīng)紀(jì)業(yè) 務(wù)、經(jīng)紀(jì)程序與實(shí)務(wù)、 管理客戶服務(wù)。 損失理算會(huì)員考試包括損失理算原理和實(shí) 務(wù)、理算協(xié)調(diào)、準(zhǔn)備損失理算報(bào)告、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)損失理算、意外險(xiǎn)損失理算、組織 管理 6 門必修課和其他 2 門選修課。人壽保險(xiǎn)準(zhǔn)會(huì)員考試包括人壽保險(xiǎn)核保、 應(yīng) 用人壽保險(xiǎn)法、精算基礎(chǔ)與報(bào)告、人壽保險(xiǎn)營

10、銷原理與實(shí)務(wù)、營銷組織、退休金 保單與實(shí)務(wù)引論。三、啟示與建議（一）集團(tuán)化經(jīng)營必須注重法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控建設(shè)。集團(tuán)化要達(dá)到高效率， 其前提條件是集團(tuán)公司擁有強(qiáng)有力的公司治理結(jié)構(gòu)， 健全的內(nèi)部控制體系和企業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)管理文化。目前，我國共有 6 家保險(xiǎn)集團(tuán)公司， 集團(tuán)化綜合經(jīng)營的規(guī)模效應(yīng) 還有很大的發(fā)揮空間，尤其是在加強(qiáng)保險(xiǎn)公司法人治理和內(nèi)部控制方面還有較長 的路要走。今后，應(yīng)將保險(xiǎn)公司集團(tuán)化綜合經(jīng)營與加強(qiáng)保險(xiǎn)公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部 控制機(jī)制緊密結(jié)合起來， 發(fā)揮集團(tuán)化經(jīng)營的優(yōu)勢(shì)， 盡快形成一批公司治理富有效 率、內(nèi)部控制嚴(yán)密、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的保險(xiǎn)企業(yè)集團(tuán)。（二）探索符合我國實(shí)際的保險(xiǎn)職業(yè)教育和培訓(xùn)模式。保險(xiǎn)職

11、業(yè)教育和培訓(xùn)是培養(yǎng)保險(xiǎn)人才、促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展的有效途徑。澳新學(xué)會(huì)的發(fā)展歷程 顯示了保險(xiǎn)職業(yè)教育和培訓(xùn)具有巨大的市場(chǎng)需求。我國保險(xiǎn)職業(yè)教育和培訓(xùn)還剛 剛起步，盡管已經(jīng)存在一些保險(xiǎn)職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)， 但大都實(shí)力較弱，沒有形成市場(chǎng) 品牌。應(yīng)借鑒國外保險(xiǎn)職業(yè)教育和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)， 立足于國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，采取“監(jiān)管部門推動(dòng)、行業(yè)組織主辦、保險(xiǎn)公司參與”的模式，密切聯(lián)系市場(chǎng)，積極 引進(jìn)和開發(fā)職業(yè)教育和培訓(xùn)體系。 建議建立全國性的保險(xiǎn)考試培訓(xùn)中心， 負(fù)責(zé)對(duì) 中高級(jí)經(jīng)營管理人員和監(jiān)管人員的專業(yè)知識(shí)和職業(yè)道德知識(shí)的培訓(xùn)。（三）保險(xiǎn)經(jīng)營應(yīng)因地制宜，適時(shí)拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。和澳大利亞相比，我國保險(xiǎn)需求呈現(xiàn)多層次、差異大的特點(diǎn)。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展， 一部分收 入水平較高、消費(fèi)能力較強(qiáng)的城市居民對(duì)理財(cái)類保險(xiǎn)產(chǎn)品需求較大；而廣大農(nóng)村 地區(qū)則對(duì)傳統(tǒng)型的低保費(fèi)、高保障的風(fēng)險(xiǎn)型保險(xiǎn)產(chǎn)品需求較大。 同時(shí)，隨著社會(huì) 養(yǎng)老、醫(yī)療制度的改革，城鎮(zhèn)居民對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和健康保險(xiǎn)的需求也日益增長。我國保險(xiǎn)企業(yè)在開發(fā)保險(xiǎn)產(chǎn)品和制定市場(chǎng)開拓戰(zhàn)略時(shí)，應(yīng)找準(zhǔn)市場(chǎng)切入點(diǎn)，沒有必要盲目跟風(fēng)，喪