利用ERP流程操作的整個訂單流程－完整版

1、利用利用ERP流程操作的整個訂單流程流程操作的整個訂單流程 客戶服務(wù)部客戶服務(wù)部倉庫倉庫Customer產(chǎn)品產(chǎn)品VAW生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃生產(chǎn)瓶生產(chǎn)瓶頸頸情況情況供銷合同草案供銷合同草案需求數(shù)量需求數(shù)量需求日期需求日期銷售辦事處銷售辦事處客戶客戶PROPACKPROPACK合同評審合同評審產(chǎn)品產(chǎn)品/ /材料編材料編號申請表號申請表BOM維護(hù)維護(hù) 建立庫存件銷售件客戶件建立客戶訂單 采購申請客戶訂單下達(dá)系統(tǒng)信貸檢查 MRP/CRP運行車間訂單申請 合同評審車間訂單 各工序報告?zhèn)}庫接收產(chǎn)品進(jìn)倉系統(tǒng)可用性檢查采購訂單車間訂單客戶訂單發(fā)貨開發(fā)票/收款一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)置一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)置l庫存、采購

2、、銷售訂單所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、訂單、產(chǎn)品、原輔材料等分類方案（已有）2、成品庫存件、銷售件、客戶件、采購件3、BOM & Routing4、版輥庫存件、采購件5、各項原材料的庫存件及采購件、供應(yīng)商6、人員的設(shè)置7、域、財會科目、本位幣等設(shè)置二、客戶訂單的準(zhǔn)備二、客戶訂單的準(zhǔn)備l業(yè)務(wù)人員詳細(xì)提供新產(chǎn)品新客戶的資料l法務(wù)組確定新客戶的放帳期及放帳額l客戶服務(wù)部填寫新產(chǎn)品編碼申請表及建立客戶件l如是新制版先建立版輥的客戶訂單，并下達(dá)。lBOM小組審核新產(chǎn)品的技術(shù)，及建立新產(chǎn)品庫存件、BOM、Routingl財務(wù)對已建的產(chǎn)品庫存件計算放入標(biāo)準(zhǔn)成本l客戶服務(wù)部建立銷售件、銷售件參照、客戶協(xié)議（針對

3、外幣產(chǎn)品）二、客戶訂單的建立二、客戶訂單的建立l對已設(shè)好如上數(shù)據(jù)的產(chǎn)品，建立客戶訂單l針對訂單行建立合同評審l跟進(jìn)評審結(jié)果，確定訂單的最終交貨期三、客戶訂單的下達(dá)三、客戶訂單的下達(dá)l客戶服務(wù)部主管審核并下達(dá)系統(tǒng)中的客戶訂單l對于禁止信貸的客戶訂單，由信貸員審核并確定是否下達(dá)l客戶服務(wù)部文員跟進(jìn)被禁止的客戶訂單情況l各跟單人員打印已下達(dá)的客戶訂單列表，交PPC四、版輥采購訂單四、版輥采購訂單l當(dāng)制版組接收到來自客戶服務(wù)部下達(dá)的制版客戶訂單生成的采購申請后，審核并生成版輥的采購訂單l下發(fā)采購訂單給制版廠，制版廠以此采購訂單號為整個制版的跟進(jìn)及發(fā)貨。l制版采購訂單接收后，制版的客戶訂單的狀態(tài)即是已發(fā)

4、貨，就會過帳到財務(wù)生成為客戶的開票需求。五、物料的采購訂單下達(dá)及接收五、物料的采購訂單下達(dá)及接收l在還沒有運行MRP的時候，手工建立物料的采購訂單l運行MRP后，由系統(tǒng)進(jìn)行可用性檢查，對短缺的物料生成采購建議l下達(dá)采購訂單，接收采購訂單、物料入庫。六、車間訂單的建立及下達(dá)六、車間訂單的建立及下達(dá)lPPC接到客戶服務(wù)部的列印已下達(dá)的客戶訂單列表后，在系統(tǒng)中手工建立車間訂單l前提是該產(chǎn)品的BOM和Routing已設(shè)置為可用狀態(tài)l車間訂單號與客戶訂單號不一致，是以后產(chǎn)品進(jìn)倉時的批號l安排生產(chǎn)計劃時間表、打印各工序文件，連同BOM小組轉(zhuǎn)來的工藝文件、工作指南、稿件等一系列生產(chǎn)指令性文件，打包交生產(chǎn)。七

5、、下發(fā)物料七、下發(fā)物料l物料部根據(jù)PPC提供的生產(chǎn)計劃安排時間表，在系統(tǒng)中根據(jù)BOM計算得出的材料需求量，來發(fā)放物料到指定工序和機臺。八、車間訂單的執(zhí)行及報告八、車間訂單的執(zhí)行及報告l車間按生產(chǎn)計劃執(zhí)行生產(chǎn)，并及時向PPC反饋不能按計劃執(zhí)行的訂單原因和特殊情況。l每個工序完成后，各工序利用條碼系統(tǒng)來掃描工序文件進(jìn)行完工產(chǎn)量報數(shù)l同時需填寫報表l并按原車間訂單號退回剩余物料l統(tǒng)計審核并根據(jù)車間報表完善系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)：廢品數(shù)、工時匯報等l車間訂單完工后，及時進(jìn)倉及在進(jìn)倉單和進(jìn)倉日報表中勾出完工標(biāo)志九、成品的進(jìn)倉九、成品的進(jìn)倉l倉庫對生產(chǎn)已報數(shù)的進(jìn)倉產(chǎn)品進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)的接收l并在生產(chǎn)提供的進(jìn)倉日報表中，注

6、明已接收到系統(tǒng)中十、車間訂單的關(guān)閉十、車間訂單的關(guān)閉lPPC要對已完成生產(chǎn)，并已在系統(tǒng)中完成報數(shù)的車間訂單進(jìn)行關(guān)閉l關(guān)閉的三個條件：1、PPC要從成品進(jìn)倉的報表中知道已全部完成的信息2、統(tǒng)計報數(shù)的及時完成（已有時間要求）3、退料的及時完成，且不能串單。注意：1、關(guān)閉的車間訂單不能再進(jìn)倉及退料。 2、車間訂單如果不及時關(guān)閉，會影響財 務(wù)成本的歸集。十一、發(fā)貨準(zhǔn)備十一、發(fā)貨準(zhǔn)備l客戶服務(wù)部每天填寫是日發(fā)貨計劃，要求盡可能準(zhǔn)確及減少臨時變動l此計劃交三個部門：物料：安排車量及準(zhǔn)備貨物品管：盡早準(zhǔn)備客戶要求隨貨送的檢測報告；及 對是日要發(fā)貨的產(chǎn)品優(yōu)先及時檢測生產(chǎn)：保證正在線上生產(chǎn)的要發(fā)貨產(chǎn)品的及時進(jìn)

7、倉。注意：各相關(guān)部門有問題要盡早反饋客服部十二、發(fā)貨十二、發(fā)貨l客戶服務(wù)部收到進(jìn)倉單后，在系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)留、提貨、打印出倉單、送貨單l倉庫按出倉單裝車發(fā)貨l實際貨物發(fā)出后，在系統(tǒng)中補充裝貨清單及在系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)送記錄。十三、開發(fā)票十三、開發(fā)票l發(fā)貨后，系統(tǒng)會自動過到建立匯總發(fā)票界面，財務(wù)審核后，建立發(fā)票、打印后生成正式憑證。l開票后，如果訂單是全部發(fā)貨的，客戶訂單就自動關(guān)閉。十四、退貨十四、退貨l工廠在確定接受客戶的退貨后，客戶服務(wù)部在系統(tǒng)中建立：客戶訂單退貨l物料拉回退貨并在此客戶訂單退貨上接收入廠，并打印此份退貨單交品管驗證l品管將驗證結(jié)果及處理建議填寫在此退貨單上，交相應(yīng)部門：1、倉庫：按品

8、管意見辦理系統(tǒng)報廢及退倉2、PPC：按品管返工建議手工建立車間返工訂單，并去倉庫領(lǐng)出退貨，進(jìn)行處理。處理中的廢品，做為返工的車間訂單廢品，成品入倉。3、財務(wù)記帳4、客戶服務(wù)部對返工后的數(shù)量建立客戶訂單，發(fā)貨。十五、其它流程十五、其它流程l內(nèi)部客戶訂單流程 集團(tuán)內(nèi)各個工廠互為客戶和供應(yīng)商 集團(tuán)內(nèi)采購訂單的下達(dá)，在系統(tǒng)內(nèi)直接實現(xiàn)l工序外協(xié)加工流程 由PPC下發(fā)需外協(xié)的工序物料，采購部下達(dá)外協(xié)采購訂單，加工后成品做工序接收。十六、未來流程方向十六、未來流程方向一、VMI（Vendor Managed Inventory）： VMI是指由供方替買方管理庫存，買方向供方開放產(chǎn)品需求及庫存情況，由供方根據(jù)

9、掌握的情況向買方提出供貨建議，并由買方確認(rèn)后供貨。-在未來操作中，會向此方向發(fā)展-實現(xiàn)的前提：建議客戶向我們開放對我方產(chǎn)品的需求及實際庫存情況。-系統(tǒng)內(nèi)的跟蹤：利用客戶計劃跟蹤其需求十六、未來流程方向十六、未來流程方向二、客戶計劃處理流程 銷售與客戶簽訂客戶計劃協(xié)議注改成客戶批量訂單，協(xié)議內(nèi)容包括客戶大致周期用量，及實際用量與計劃用量之間可接受的容差范圍。注：在協(xié)議中客戶必需已確認(rèn)最近周期的用量，后面的周期用量為客戶的大致預(yù)估。 工廠執(zhí)行客戶計劃，下達(dá)已確認(rèn)的周期用量，生成客戶訂單。生產(chǎn)完成后，根據(jù)客戶實際的要貨時間及數(shù)量發(fā)貨（需在雙方確認(rèn)的容差范圍內(nèi)）。 這是一個循環(huán)的過程，但有時間的界定。 十六、未來流程方向十六、未來流程方向三、可退回包裝物管理的流程每一種可回收的包裝物，需設(shè)成銷售-庫存件在客戶托管庫存中，將每一種可回收的包裝物設(shè)為托管行發(fā)出：在客戶訂單中增加可退