聚合支付市場研究

1、聚合支付Tfr場研文件排版存檔編號(hào)：UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208 聚 合 支 付 市 場 研 究摘要本文基于聚合支付業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，從移動(dòng)支付到聚合支付，從外部 市場到內(nèi)部現(xiàn)狀，從商戶到用戶，從問題到措施，力求全面剖析市場和環(huán)境，為 聚合支付企業(yè)精準(zhǔn)定位，明確方向。關(guān)鍵詞移動(dòng)支付聚合支付市場環(huán)境中圖分類號(hào)：文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A近年來，聚合支付產(chǎn)業(yè)鏈由原具備三方支付拍照的公司單獨(dú)經(jīng)營專項(xiàng)由營銷 企業(yè)經(jīng)營，三方支付企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)提供商，產(chǎn)品推廣日趨完善豐滿，隨著財(cái)付 通、支付寶公司推廣個(gè)人收款碼、商戶收款碼，己全面鋪開。1聚合支付概念（1）聚合支付定義?！熬酆现Ц丁笔侵甘諉螜C(jī)構(gòu)運(yùn)

2、用安全、有效的技術(shù)手 段，集成銀行卡支付和基于近場通信、遠(yuǎn)程通信、圖像識(shí)別等技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)、移 動(dòng)支付方式，對(duì)采用不同交互方式、具有不同支付功能或者對(duì)應(yīng)不同服務(wù)品牌的 多個(gè)支付渠道統(tǒng)一實(shí)施系統(tǒng)對(duì)接和技術(shù)整合，并為特約商戶提供一點(diǎn)接入和一站 式資金結(jié)算、對(duì)賬的服務(wù)。（2）聚合支付產(chǎn)品種類。目前市面聚合支付產(chǎn)品繁多，云付、銀閃付、容 易付等，現(xiàn)就銀聯(lián)商務(wù)、通聯(lián)商務(wù)公司的產(chǎn)品進(jìn)行詳述：銀聯(lián)2種，分別是全民 付（POS通）和I碼付；通聯(lián)1種，產(chǎn)品名稱為小伙伴。（3）聚合支付產(chǎn)品費(fèi)率。目前聚合支付產(chǎn)品手續(xù)費(fèi)率約為嬲（小伙伴正常 商戶匯款時(shí)間為T+1，如需T+0到賬，手續(xù)費(fèi)率增加%）。其中：作為通聯(lián)支付 給

3、微信、支付寶的二維碼收單的手續(xù)費(fèi)，%為通聯(lián)收取，這兩部分即為銀行開展“聚合支付”業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)支出成本。溢出部分即為合作企業(yè)手續(xù)費(fèi)收入。（4）適用商戶類別。因聚合支付適合小額、高頻收款的商戶，無需投入終 端，客戶有掃碼支付的需求，所以適用商戶推薦為商超、小型批發(fā)市場、KTV、 飯店、加油站、農(nóng)莊、幼兒娛樂場所、建材商戶等。2延伸思考聚合支付發(fā)展是需要、必要、緊要近年來，我國支付結(jié)算市場發(fā)展迅速、創(chuàng)新活躍，支付服務(wù)呈現(xiàn)多元化、智 能化、線下和線上融合發(fā)展趨勢，移動(dòng)支付成為未來支付市場不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展潮 流。居民的消費(fèi)行為向碎片化、個(gè)性化、綜合化方向發(fā)展，商戶對(duì)全場景、多渠 道、多樣化支付解決方案的需

4、求極為迫切。在這一背景下，通過與第三方支付機(jī) 構(gòu)合作“聚合支付”業(yè)務(wù)，快速推出“聚合支付”服務(wù)，全面受理二維碼產(chǎn)品， 能在最短時(shí)間滿足金融企業(yè)維系商貿(mào)結(jié)算客戶的基本要求，能有效面對(duì)利率市場 化深化、互聯(lián)網(wǎng)沖擊加速、監(jiān)管政策趨嚴(yán)三大沖擊，尤其商貿(mào)結(jié)算客群沉淀余額 量較高，相對(duì)穩(wěn)定，是金融企業(yè)的康莊大道。產(chǎn)品自建自推是藥方、成方、正方當(dāng)前，金融企業(yè)采取與第三方合作“聚合支付”業(yè)務(wù)，由第三方支付機(jī)構(gòu)作 為商戶的收單機(jī)構(gòu)，企業(yè)為“聚合支付”商戶提供資金結(jié)算賬戶服務(wù)。在這種模 式下，金融企業(yè)通過為商戶提供“聚合支付”服務(wù)的資金結(jié)算賬戶，獲取資金沉 淀；企業(yè)與第三方支付機(jī)構(gòu)共同拓展商戶，負(fù)責(zé)商戶營銷工作。

5、“聚合支付”服 務(wù)相關(guān)的商戶審核，商戶管理、商戶回訪、商戶資金清分等收單工作均由第三方 支付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。這種合作模式有三大隱疾，一是使用費(fèi)率較高；二是申請(qǐng)效率較 低；三是商戶維護(hù)較難。因此產(chǎn)品自建自推是當(dāng)務(wù)之急，能轉(zhuǎn)劣勢為優(yōu)勢，提升 商戶體驗(yàn)，拓展商戶，提質(zhì)增效。服務(wù)環(huán)境打造是戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)、戰(zhàn)技前文對(duì)移動(dòng)支付、用戶屬性和用戶使用行為的數(shù)據(jù)分析中，可以看出：中青 年客戶是移動(dòng)支付的主流客群，且用戶主要集中在30歲以下本科學(xué)歷。積極借 力聚合支付東風(fēng)，金融企業(yè)可通過消費(fèi)滿減、綁卡有禮和聯(lián)誼會(huì)等活動(dòng)，攜手商 戶，逐步打造和優(yōu)化金融服務(wù)環(huán)境，將金融服務(wù)范圍逐步延伸至其他領(lǐng)域，發(fā) “二維碼”，做“大市場”，

6、拓展中青年客群，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，推動(dòng)金融企業(yè)規(guī) 模和品質(zhì)雙提升。產(chǎn)品疊加營銷是方法、方式、方略單一聚合支付產(chǎn)品的營銷呈爆炸趨勢，經(jīng)研究表明市場推廣聚合支付的企業(yè) 約有上千家，只有產(chǎn)品疊加營銷才能在競爭中脫穎而出。粗暴的費(fèi)率營銷是一種 不可行的粗暖經(jīng)營模式，做好服務(wù)環(huán)境打造的基層上，產(chǎn)品疊加方能起到奇效。 通過與P2P企業(yè)合作吸引沉淀資金進(jìn)入，通過與電商平臺(tái)合作強(qiáng)化客戶掃碼支付 后再次消費(fèi)，通過與電商渠道合作推進(jìn)商戶貨源渠道，通過與QQ、微信、支付寶 等I銷平臺(tái)合作對(duì)掃碼的廣告推送和公眾號(hào)關(guān)注等，不斷拓展利潤來源點(diǎn)，方能 脫離簡單的資費(fèi)營銷，是金融企業(yè)存活和發(fā)展的出路?？蛻羯虘襞囵B(yǎng)是思路、明路、正路穩(wěn)步培養(yǎng)客戶、商戶是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展長久考量的唯一出路，穩(wěn)步做好商戶的 培育孵化工作，與商戶共同成長，才能獲得更長久的利潤來源。金融企業(yè)通過 P2P及電商渠道的交融，共同為商戶打造更強(qiáng)大的競爭實(shí)力，隨著商戶的培養(yǎng)， 根據(jù)28法則，2層的優(yōu)質(zhì)商戶，會(huì)