高檔進(jìn)口紅酒市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

1、高檔進(jìn)口紅酒市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告前言中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)近幾年一直以15%-20%的速度增長(zhǎng)，而北京、 上海等高消費(fèi)城市進(jìn)口中高端葡萄酒市場(chǎng)銷(xiāo)售量每年都維持30%至 45%的增長(zhǎng)，中國(guó)葡萄酒消費(fèi)群體正以令人驚嘆的速度擴(kuò)張。據(jù)調(diào)查，2009 年中國(guó)有 1900 萬(wàn)名葡萄酒愛(ài)好者，而其中有1400 萬(wàn)是進(jìn)口葡萄酒的消費(fèi)者，預(yù)計(jì)到2025 年，這個(gè)數(shù)字將攀升至2100 萬(wàn)人，增幅50%。在2009 年至今全球葡萄總產(chǎn)量下降，葡萄酒消費(fèi)持續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)下，中國(guó)市場(chǎng)一枝獨(dú)秀，使得世界著名葡萄酒廠商將目光投向了中國(guó)。隨著葡萄酒市場(chǎng)容量逐步增長(zhǎng)，行業(yè)監(jiān)管更加規(guī)范，競(jìng)爭(zhēng)程度逐漸激烈，品質(zhì)品牌逐步國(guó)際化，有業(yè)內(nèi)人士分析：進(jìn)口紅

2、酒結(jié)構(gòu)向中高檔轉(zhuǎn)移已成紅酒行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。葡萄酒高端市場(chǎng)潛力是非常巨大。由于價(jià)格的整體下移和消費(fèi)力的攀升，加之進(jìn)口酒商的推廣力度，令高端價(jià)位進(jìn)口葡萄酒份額逐漸擴(kuò)大，進(jìn)口葡萄酒代理商已經(jīng)加快直營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店、特許加盟店、大賣(mài)場(chǎng)、會(huì)員制、團(tuán)購(gòu)等銷(xiāo)售形式的步伐。進(jìn)口葡萄酒的優(yōu)勢(shì)在于，首先，葡萄酒文化是外來(lái)文化，消費(fèi)者的潛意識(shí)相信進(jìn)口葡萄酒更正宗；第二，進(jìn)口葡萄酒品質(zhì)優(yōu)于國(guó)產(chǎn)葡萄酒是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)；第三，中國(guó)消費(fèi)者有極強(qiáng)的崇洋消費(fèi)心理，人們更加注重于面子與尊貴地位感；第四，相對(duì)國(guó)產(chǎn)酒品類(lèi)的單一，進(jìn)口酒代理商掌握了幾百種不同國(guó)家、不同風(fēng)格的酒，消費(fèi)者選擇空間大，這種優(yōu)勢(shì)與定勢(shì)是國(guó)產(chǎn)葡萄酒品牌所無(wú)法打破的。

3、一、 引進(jìn)高端進(jìn)口紅酒的目的（ 1）提升公司品牌形象公司目前經(jīng)營(yíng)的高端酒主要集中在茅臺(tái)、五糧液、劍南春這些白酒品牌，紅酒除了國(guó)人熟知的長(zhǎng)城、張?jiān)！⑼醭@三大國(guó)酒品牌，公司缺乏知名的高檔進(jìn)口紅酒來(lái)擴(kuò)充公司門(mén)面，提升公司整體品牌形象。（ 2）豐富公司酒類(lèi)文化作為酒類(lèi)行業(yè)的領(lǐng)軍公司，豐富的酒文化是必不可少的，而我們公司在白酒、紅酒等領(lǐng)域的酒文化都有一定的影響力。此次引進(jìn)高檔進(jìn)口紅酒，可以盡一步體現(xiàn)公司的酒類(lèi)文化。（ 3）良好的市場(chǎng)前景近幾年世界各重要葡萄酒產(chǎn)國(guó)都搶灘登陸中國(guó)市場(chǎng)，把中國(guó)市場(chǎng)作為未來(lái)最有發(fā)展?jié)摿Φ膽?zhàn)略陣地。法國(guó)兩大葡萄酒產(chǎn)區(qū)的波爾多就將中國(guó)大陸列為目前除歐盟外的第一大葡萄酒出口市場(chǎng)。（

4、 4）豐厚的公司收益葡萄酒的收藏與投資在國(guó)外已經(jīng)有300 多年的歷史，以穩(wěn)定的投資回報(bào)率，及投資與愛(ài)好為一體的特性越來(lái)越受到投資者的追捧，真正具有投資價(jià)值的“酒莊酒”在業(yè)界被稱(chēng)為投資級(jí)葡萄酒。一瓶年份拉菲酒售價(jià)最便宜也要10000 元左右，但是銷(xiāo)售一瓶拉菲所獲得的利潤(rùn)卻是銷(xiāo)售一瓶普通紅酒的幾十倍。二、鄭州高檔進(jìn)口紅酒專(zhuān)賣(mài)調(diào)查及分析（ 1）高檔進(jìn)口紅酒的主要銷(xiāo)售渠道高檔進(jìn)口紅酒由于價(jià)格因素，很難在以中低消費(fèi)為主流的中小商超、餐飲與國(guó)產(chǎn)酒拼搶?zhuān)箞?chǎng)由于加價(jià)率普遍在100 150左右，對(duì)高價(jià)位酒是個(gè)很大的限制。因此，專(zhuān)賣(mài)店、會(huì)員制、大賣(mài)場(chǎng)、高級(jí)酒店、以及供經(jīng)銷(xiāo)商底價(jià)操作等常規(guī)形式仍是高檔進(jìn)口紅酒現(xiàn)階

5、段主要銷(xiāo)售渠道。（ 2）高檔進(jìn)口紅酒的主要消費(fèi)群體a. 第一類(lèi)消費(fèi)者是懂酒人群：（ 紅酒的發(fā)燒友人群） 高知、高收、高國(guó)際商務(wù)交際。懂得紅酒品質(zhì)的真正品鑒。消費(fèi)者消費(fèi)的是品質(zhì)、文化，占葡萄酒消費(fèi)總?cè)藬?shù)的15%。 這一類(lèi)的消費(fèi)形成主要靠的個(gè)體是對(duì)葡萄酒濃厚的個(gè)人興趣，通過(guò)不斷學(xué)習(xí)、品鑒，漫漫積累過(guò)度成為葡萄酒發(fā)燒友，進(jìn)而形成的專(zhuān)業(yè)群體。b. 第二類(lèi)消費(fèi)群則有著獨(dú)特的消費(fèi)需求背景，并且已經(jīng)形成較為固定的消費(fèi)人群和消費(fèi)認(rèn)同。高檔餐飲消費(fèi)人群：（業(yè)務(wù)招待及商務(wù)用酒）高知、高收、高職。重品牌和廣告效應(yīng)，只喝流行和貴的。消費(fèi)的是面子、品牌，占葡萄酒消費(fèi)總?cè)藬?shù)的50%。c. 第三類(lèi)新興成長(zhǎng)型消費(fèi)人群，則是個(gè)

6、動(dòng)態(tài)發(fā)展，可以撲捉并引導(dǎo)的人群， 這里就讓我們從此類(lèi)人群的消費(fèi)屬性中獲取一些市場(chǎng)端倪的吧。新興成長(zhǎng)消費(fèi)人群：（ 社會(huì)白領(lǐng)新貴一族） 年輕、高知、高收，喜歡交際，追求時(shí)尚，享受并注重生活品質(zhì)，受廣告和時(shí)尚元素的影響較大，消費(fèi)場(chǎng)所偏向高檔夜場(chǎng)。占葡萄酒消費(fèi)總?cè)藬?shù)的25%。d. 第四類(lèi)消費(fèi)群也有著獨(dú)特的消費(fèi)需求背景，并且已經(jīng)形成較為固定的消費(fèi)人群和消費(fèi)認(rèn)同。中老年保健人群：中老年人，高知，注重自身保健和健康。他們看重價(jià)格因素，注重產(chǎn)品的保健宣傳，占葡萄酒消費(fèi)總?cè)藬?shù)的10%。（ 3）高檔進(jìn)口紅酒銷(xiāo)售情況分析a. 每個(gè)洋酒行都有自己獨(dú)家壟斷代理的產(chǎn)品。在法國(guó)有十大葡萄酒產(chǎn)區(qū)，僅波爾多這一個(gè)產(chǎn)區(qū)就包含了6

7、1 家列級(jí)酒莊（分五級(jí)），以及上千家不知名的小酒莊，所以鄭州市場(chǎng)目前紅酒銷(xiāo)售方面品牌雜亂，每個(gè)酒行都有自己獨(dú)家代理的一些法國(guó)小酒莊，這些酒還有個(gè)共性：全部都來(lái)自于波爾多、勃艮第等法國(guó)知名產(chǎn)區(qū)，而且都是法定產(chǎn)區(qū)AOC級(jí)別的酒。畢竟真正懂酒的還在少數(shù)，產(chǎn)品只要有了賣(mài)點(diǎn)，再加上酒行自身的宣傳包裝及推銷(xiāo)，是不愁沒(méi)有銷(xiāo)路的。b. 每個(gè)洋酒行都會(huì)引進(jìn)名莊酒來(lái)充門(mén)面。法國(guó)的五大名莊：拉菲、拉圖、木桐、瑪歌、奧比昂被人們所熟知，盡管價(jià)格昂貴，但還是被一些紅酒收藏家或者高消費(fèi)群體所青睞。但是法國(guó)名莊酒是從來(lái)不設(shè)代理商的，所以這些酒行都會(huì)從富隆酒業(yè)、建發(fā)酒業(yè)、ASC （圣皮爾）、美夏國(guó)際貿(mào)易、凱普（上海）商貿(mào)、福

8、建酩匯等知名紅酒經(jīng)銷(xiāo)商引進(jìn)少許的名莊酒來(lái)進(jìn)行收藏或銷(xiāo)售。c. 每個(gè)洋酒行都有來(lái)自世界不同國(guó)家的紅酒。多國(guó)家多品牌多品種的紅酒更有利于適應(yīng)市場(chǎng)需求，帶動(dòng)人們對(duì)于紅酒的消費(fèi)。不同國(guó)家的酒針對(duì)的消費(fèi)人群也不同，論品質(zhì)，法國(guó)是老大，其是世界第一大葡萄酒生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，法國(guó)酒中名牌較多，常是炒酒投資人關(guān)注的主角；論數(shù)量，意大利酒占據(jù)霸主地位，因?yàn)楣俜饺菰S的每畝地葡萄產(chǎn)量可以很高，葡萄汁濃度可以相應(yīng)降低；與意大利相反，德國(guó)以白葡萄酒和冰酒更著名，擁有世界上最好兼最貴檔次的名酒?！芭f世界紅酒 ”一般指歐洲（尤其是法國(guó)和意大利以及德國(guó)、西班牙）出產(chǎn)的紅酒，以傳統(tǒng)家族經(jīng)營(yíng)模式為主，規(guī)模相對(duì)比較小，比較注重傳統(tǒng)釀

9、造工藝，以?xún)?yōu)雅型為主，較為注重多種葡萄的混合與平衡。他們?cè)趪?guó)際市場(chǎng)上價(jià)格略貴。“新世界紅酒 ”是指澳大利亞、智利、南非、美國(guó)、新西蘭等國(guó)家出產(chǎn)的紅酒，注重科技與管理，葡萄種植的規(guī)格都比較大，以果香型以及突出單一葡萄品種風(fēng)味為主，風(fēng)格熱情開(kāi)放，產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比相對(duì)較高。三、公司現(xiàn)有紅酒品牌梳理及需引進(jìn)紅酒的品牌（ 1）國(guó)產(chǎn)紅酒品牌概述公司現(xiàn)有國(guó)產(chǎn)紅酒品牌：華夏長(zhǎng)城、張?jiān)?、王朝、香格里拉、茅臺(tái)干紅、民權(quán)。目前國(guó)產(chǎn)紅酒從最低一瓶28元的低價(jià)位酒（華夏長(zhǎng)城大眾干紅、香格里拉天籟干紅）到一瓶上千元的高檔酒（長(zhǎng)城桑干酒莊系列酒、張?jiān)熍_(tái)愛(ài)斐堡等），品種齊全，能適應(yīng)大眾消費(fèi)群體的需求。尤其是國(guó)產(chǎn)紅酒三巨頭，從近

10、兩年的銷(xiāo)售額看，張?jiān)ｉL(zhǎng)城勢(shì)均力敵，各自占到總銷(xiāo)售額的35%、 30%，是公司紅酒銷(xiāo)售中的支柱品牌。(朝在 2011 年 2 月剛剛上柜，目前無(wú)銷(xiāo)售)( 2)重點(diǎn)進(jìn)口紅酒品牌分析公司現(xiàn)有的進(jìn)口紅酒分別來(lái)自于七個(gè)代理商，總體來(lái)說(shuō)影響銷(xiāo)售的因素有品牌知名度、產(chǎn)品包裝程度、產(chǎn)品價(jià)位。其中上海建發(fā)的卡斯特瑪茜系列酒是公司所有進(jìn)口紅酒中最具品牌知名度的，并且產(chǎn)品包裝到位，價(jià)格適中，銷(xiāo)售額最高的，占到進(jìn)口酒銷(xiāo)售額的50%；其次是正大貿(mào)易的軒尼詩(shī)包裝大氣精美、瓶身別致、價(jià)格適中，占到進(jìn)口酒總銷(xiāo)售額的30%；占20%銷(xiāo)售額的其余品牌，像南非鷹谷價(jià)格偏高、裸瓶包裝，而且因?yàn)槭切率澜缂t酒不被大眾所熟知；大連寶塔的意

11、大利酒、王朝的法國(guó)香奈系列酒包裝不到位、酒標(biāo)不正規(guī)，這些都會(huì)影響其銷(xiāo)量。備注：法國(guó)紅酒等級(jí)劃分：AOC( Appellation+ 產(chǎn)區(qū)名 +Controlee )法定產(chǎn)區(qū)；VDQ(S Vin Delimite de Qualite Superieure )優(yōu)良地區(qū)餐酒；VDP( Vin de Pays )地區(qū)餐酒；VDT( Vin de Table )日常餐酒澳洲紅酒等級(jí)劃分：DOC(G Denominazione di Origine ControllataeGarantita )法定產(chǎn)區(qū)優(yōu)質(zhì)葡萄酒，最高級(jí)別9DOC( Denominazione di Origine Contro lla

12、ta)法定產(chǎn)區(qū)酒，約等同于法國(guó)的AOC?級(jí)；IGT( Indicazione Geografiche Tipici )優(yōu)良餐酒, 相當(dāng)于法國(guó)的VDP等級(jí)；VDT(Vino da Tavola )最普通等級(jí)的葡萄酒，相當(dāng)于法國(guó)的VDT等級(jí)。河南省副食品有限公司重點(diǎn)進(jìn)口紅酒清單編碼名稱(chēng)品種年份級(jí)別產(chǎn)地零售價(jià)代理商1貝歐馬提爾城堡干紅混合2007AOC法國(guó)波爾多408北京紫荊紅2伯爵賽杰赤霞珠/梅樂(lè)VDT法國(guó)2383賽瑞安赤霞珠/梅樂(lè)VDT法國(guó)1384喬治山莊赤霞珠/梅樂(lè)VDT法國(guó)975凱杰伯爵赤霞珠/梅樂(lè)/佛朗2008AOC法國(guó)2386赫斯公爵赤霞珠/梅樂(lè)/佛朗2008AOC法國(guó)1387黃牌薇悠慕

13、桑喬維塞、美樂(lè)IGT意大利1388紅牌薇悠慕桑喬維塞、赤霞珠IGT意大利1389卡斯特瑪茜美露（圓盒）美露2008VDP法國(guó)朗格多克179上海建發(fā)酒業(yè)10卡斯特瑪茜解百納赤霞珠2007VDP法國(guó)朗格多克32811卡斯特瑪茜西拉紅葡萄酒西拉2008VDP法國(guó)朗格多克37812卡斯特瑪茜莎當(dāng)妮白葡萄酒莎當(dāng)妮2007VDP法國(guó)朗格多克22813卡斯特瑪茜朗格多克 AOC西拉、歌海娜、神索2006AOC法國(guó)朗格多克45814蜜合花酒莊（木盒兩支裝）美露，赤霞珠， 品麗珠2004AOC法國(guó)波爾多188815歌蘭酒莊美露，赤霞珠，馬貝克2006AOC法國(guó)波爾多49816班洛克-赤霞珠干紅葡萄酒赤霞珠200

14、7澳大利亞18817班洛克-西拉干紅葡萄酒西拉2006澳大利亞16818紅曼珍藏赤霞珠葡萄酒赤霞珠2007智利麥坡谷15819紅曼美樂(lè)葡萄酒美樂(lè)2008智利麥坡谷12820香奈一精選白中白干白白玉霓、鴿籠白2009VDP法國(guó)12821香奈一精選霞多麗干白霞多麗VDP法國(guó)16822香奈一窖藏黑品諾干紅黑品諾2008法國(guó)488王朝23莎都拉菲紅葡萄酒20032003AOC法國(guó)波爾多24000酒業(yè)24莎都拉菲紅葡萄酒 20072007AOC法國(guó)波爾多1298025拉圖城堡副牌 2007AOC法國(guó)波爾多388026波肯蓋特維多利亞加本力蘇維翁2004澳大利亞598廈門(mén)森寶27塞爾頓西哈2007澳大利亞

15、19828寶格威黃金地帶西哈2007維多利亞34929一鉆軒尼諾達(dá)瑪利2005AOC法國(guó)菲圖168正大30三鉆軒尼詩(shī)康泰尼2005AOC法國(guó)菲圖298貿(mào)易31紅布蘭德2004南非20832玫瑰布蘭德2007南非18833鷹谷赤霞珠2004南非308青島34鷹谷美樂(lè)2005南非348鷹谷35鷹谷品諾塔日2007南非50836鷹谷仙粉黛2006南非64837雀塔干紅葡萄酒意大利128大連寶塔38維耐都梅洛特干紅意大利17839桑嬌維斯1910干紅意大利358（ 3）紅酒種類(lèi)品牌的豐富a. 世界名莊酒。由于這些頂級(jí)酒莊的紅酒物以稀為貴，且法國(guó)五大名莊酒在國(guó)內(nèi)沒(méi)有代理商，所以我們只能從國(guó)內(nèi)知名紅酒企業(yè)

16、引進(jìn)部分少許名莊酒。b. 新世界國(guó)家的紅酒。澳洲奔富酒園（Penfolds Grange ）進(jìn)貨渠道：富隆酒業(yè)河南經(jīng)銷(xiāo)利卡門(mén)酒莊（CARME） N進(jìn)貨渠道：ASC圣皮爾酒業(yè) 成都. 獨(dú)家代理進(jìn)口紅酒。（ 詳見(jiàn)中國(guó) 紅酒、葡萄酒等進(jìn)口酒的進(jìn)口程序和市場(chǎng)管理規(guī)定）我們可通過(guò)福建酩匯酒業(yè)來(lái)開(kāi)展進(jìn)口紅酒代理這塊工作。作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的葡萄酒供應(yīng)鏈服務(wù)商，酩匯整合各方資源，從現(xiàn)有的合作伙伴中篩選出部分優(yōu)質(zhì)的供貨商，為客戶(hù)和國(guó)外供應(yīng)商之間建立橋梁，提供尋找產(chǎn)品、安排物流、代辦進(jìn)口手續(xù)、協(xié)助制作宣傳冊(cè)等等一站式供應(yīng)鏈服務(wù)。讓客戶(hù)擁有自己命名的個(gè)性化品牌、獨(dú)

17、立的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，降低同類(lèi)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)，并且極大限度地控制成本，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。供應(yīng)鏈平臺(tái)介紹流程圖：.療訂迸口代器由混，付沖憐的臺(tái)四、公司引進(jìn)高檔進(jìn)口紅酒的必備條件(1)軟件a.公司作為省內(nèi)酒類(lèi)行業(yè)的老牌企業(yè)，有著良好的品牌影響力和認(rèn)知 度。通過(guò)公司的品牌號(hào)召力，可以推進(jìn)公司高檔進(jìn)口紅酒的銷(xiāo)售推廣。b.公司通過(guò)多年的酒類(lèi)銷(xiāo)售工作，有著成熟的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)， 有利于高檔進(jìn)口紅酒銷(xiāo)售工作的開(kāi)展。c.忠實(shí)的消費(fèi)者群體(2)硬件a.資金到位，公司足夠的資金實(shí)力可以提供高檔進(jìn)口紅酒的品牌運(yùn)作。 b.人員到位，公司有決策性的領(lǐng)導(dǎo)管理和良好的協(xié)作團(tuán)隊(duì)為高檔進(jìn)口紅酒的拓展提供最有力的保障。c. 儲(chǔ)存條件：

18、根據(jù)公司下一步引進(jìn)紅酒的檔次以及紅酒銷(xiāo)售規(guī)模，現(xiàn)對(duì)公司紅酒的儲(chǔ)存條件總結(jié)以下幾點(diǎn):1 ） 溫度 倉(cāng)庫(kù)的溫度需恒久穩(wěn)定，儲(chǔ)存地方應(yīng)該涼爽，理論溫度在11至14之間為佳，7 18 度都可以。溫度太低，會(huì)使酒體成長(zhǎng)緩慢，它會(huì)停留在凍凝狀態(tài)不再繼續(xù)進(jìn)化，這就失去了儲(chǔ)酒的意義。溫度太高，酒體又成熟太快，不夠豐富細(xì)致，令紅葡萄酒過(guò)分氧化甚至變質(zhì)。2）濕度倉(cāng)庫(kù)的濕度應(yīng)保持在70至80之間，濕度不夠會(huì)讓軟木塞失去彈性，無(wú)法緊封瓶口。瓶塞干縮會(huì)引致外面的空氣入侵，如此酒質(zhì)會(huì)產(chǎn)生變化，并使酒通過(guò)軟木塞揮發(fā)，造成所謂“ 空瓶 ” 現(xiàn)象。即使酒沒(méi)有變質(zhì)，干燥的軟木塞在開(kāi)瓶時(shí)容易碎掉，并將木屑掉到酒里，這將大大影響酒的品質(zhì)。但濕度又不要太高，那樣容易使軟木塞及酒的標(biāo)簽發(fā)霉腐爛。3）光線倉(cāng)庫(kù)中最好避免光照，特別是要杜絕陽(yáng)光的直射，陽(yáng)光中的紫外線會(huì)使葡萄酒早熟。日光燈和霓虹燈易讓酒加速氧化，發(fā)出濃重難聞的味道。存酒的地方最好向北，門(mén)窗應(yīng)選擇不透光的材料。4）通風(fēng)倉(cāng)庫(kù)最好能夠通風(fēng)以防止霉味太重。紅葡萄酒像海綿一樣，會(huì)將周?chē)奈兜牢狡坷锶?，因此?yīng)避免和有腐蝕或易發(fā)霉、發(fā)