清科2016年3月中國創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權(quán)募資統(tǒng)計(jì)報(bào)告

1、清清科2016年3月中國創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權(quán)募資統(tǒng)計(jì)報(bào)告14年3月中國創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權(quán)投資統(tǒng)計(jì)報(bào)告3月新設(shè)立基金數(shù)環(huán)比增長120%，生物技術(shù)/醫(yī)療健康吸金達(dá)19億美元2016-04-12 清科研究中心 呂寧寧據(jù)清科集團(tuán)旗下私募通統(tǒng)計(jì)，2016年3月中外創(chuàng)業(yè)投資及私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)新募集103支基金，披露募資金額78支基金，共募集金額297.20億美元；新設(shè)立146支基金，披露目標(biāo)規(guī)模89支基金，計(jì)劃募資306.11億美元，其中82支新設(shè)立基金進(jìn)行了募資。與2月相比，3月的新募集基金數(shù)量增長66.1%，新設(shè)立基金數(shù)量增長121.2%，募集金額增長19.7%。經(jīng)歷過1月、2月的短期休整，整個(gè)3月新募

2、集基金數(shù)量和新設(shè)立基金的數(shù)量都表現(xiàn)良好。在未來的一段時(shí)間內(nèi)，基金數(shù)量及計(jì)劃目標(biāo)規(guī)模都會(huì)有所增長，募資市場也將會(huì)擁有全新格局。圖1：2015年4月至2016年3月基金募資情況月度走勢圖來源：私募通 2016.04 圖2：2015年4月至2016年3月基金設(shè)立情況月度走勢圖來源：私募通 2016.04 圖3：2015年1月至2016年3月基金募集情況年度同比圖來源：私募通 2016.04 私募通統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，在3月份新募集基金中，募資規(guī)模最大的三支基金分別為黑龍江省PPP融資支持基金、常州賽伯樂新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、江西制造業(yè)投資基金。其中黑龍江省PPP融資支持基金募資規(guī)模最大，認(rèn)繳規(guī)模達(dá)1340.0

3、0億人民幣（約205.67億美元），排名第一，該基金由黑龍江省政府發(fā)起設(shè)立，黑龍江省13家金融機(jī)構(gòu)和15個(gè)市縣政府積極響應(yīng)；排在第二位的是常州賽伯樂新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，募集規(guī)模達(dá)60.00億人民幣（9.25億美元），該基金由常州市政府與北京賽伯樂綠科投資管理有限公司共同發(fā)起設(shè)立，基金總規(guī)模100.00億元人民幣（約15.37億美元），其中，由常州市高新區(qū)出資30%，賽伯樂出資30%，其余部分由賽伯樂進(jìn)行社會(huì)募集及合作銀行配資，主要助力常州國家高新區(qū)推進(jìn)文化創(chuàng)意、智能制造、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、醫(yī)療健康等新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展；位列第三的江西制造業(yè)投資基金，該基金募資金額為50.00億人民幣（約7.67億美元），由

4、江西制造業(yè)投資基金負(fù)責(zé)管理，用于扶持江西省制造業(yè)發(fā)展升級，對電子信息、生物醫(yī)藥、有色金屬和航空制造等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)要瞄準(zhǔn)先進(jìn)發(fā)展方向，力爭在全國的格局中占據(jù)前沿位置；光伏、汽車、節(jié)能環(huán)保和特種船舶等產(chǎn)業(yè)要加快轉(zhuǎn)型升級步伐，使相關(guān)產(chǎn)業(yè)在全國的地位明顯提升；新能源汽車、智能裝備（機(jī)器人）和集成電路等產(chǎn)業(yè)要找準(zhǔn)有效切入點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)技術(shù)和重點(diǎn)工藝的突破，積極培育新的增長點(diǎn)。募資規(guī)模位居前三的基金全部屬于政府投資的基金，政府引導(dǎo)基金發(fā)揮了財(cái)政資金杠桿放大效應(yīng)，以小部分資金撬動(dòng)大量社會(huì)資本，有效地解決了融資難等問題。表1：2016年3月新募集規(guī)模前三基金排名表來源：私募通 2016.04 私募通統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2

5、016年3月中外創(chuàng)業(yè)投資及私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)新募集基金共計(jì)103支，78支基金披露募資金額，新增資本量297.20億美元，較2016年2月248.24億美元的募資規(guī)模相比，上升了16.4%；與2015年同期57.18億美元的募資規(guī)模相比，上升了419.7%。3月新募集基金中，人民幣基金共102支，披露目標(biāo)規(guī)模的有77支，募資總額為296.39億美元，占比為99.7%；1支外幣基金，募資總額為8000.00萬美元，占3月募資總額0.3%。從3月份新募集基金總體情況來看，其募資規(guī)模較2月上漲迅速，而數(shù)量也有所增長；較2015年同期，數(shù)量上增加37支，募資規(guī)模上漲幅度顯著，增長額超過四倍?？梢?，VC/

6、PE募資市場經(jīng)過2個(gè)月的短期休整，大幅回暖趨穩(wěn)，表現(xiàn)亮眼。圖4：2015年4月至2016年3月新募集基金募資幣種統(tǒng)計(jì)圖來源：私募通 2016.04 表 2：2016年3月新募集基金募資幣種統(tǒng)計(jì)表來源：私募通 2016.04 私募通統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2016年3月份中外創(chuàng)業(yè)投資及私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)新設(shè)立基金共計(jì)146支，披露目標(biāo)規(guī)模的有89支，計(jì)劃募集資金306.11億美元，平均每支目標(biāo)規(guī)模為3.44億美元。其中，145支人民幣基金，披露目標(biāo)規(guī)模的有88支，計(jì)劃募資總額304.91億美元，平均每支目標(biāo)規(guī)模為3.46億美元；另外，1支外幣基金，計(jì)劃募資總額0.80億美元。從3月新設(shè)立基金情況來看，基金數(shù)

7、量較2月增長121.2%，募集金額增長19.7%。圖5：2015年4月至2016年3月新設(shè)立基金募資幣種統(tǒng)計(jì)圖來源：私募通 2016.04 表3：2016年3月新設(shè)立基金募資幣種統(tǒng)計(jì)表來源：私募通 2016.04 從基金類型來看，2016年3月新募集的有103支基金，有78支基金披露募資金額，共募集資金297.20億美元。其中當(dāng)屬成長基金最多，共有74支，占3月份新募集基金數(shù)的71.84%，披露募資金額的有55支，基金募集資金271.99億美元；創(chuàng)業(yè)基金13支，披露募資金額的有11支，募集資金10.89億美元；并購基金11支，募集資金6.36億美元；3支天使基金，募集資金2200萬美元；1支基

8、礎(chǔ)設(shè)施基金，募集資金700萬美元。表4 ：2016年3月新募集基金類型統(tǒng)計(jì)表來源：私募通 2016.04 3月新募集的基金中，值得關(guān)注的是廣東南方媒體融合發(fā)展投資基金（有限合伙），該基金成立于2016年3月，目標(biāo)規(guī)模100.00億人民幣（約15.37億美元），由廣東南方報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)有限公司、廣東羊城報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)有限公司、廣東南方廣播影視傳媒集團(tuán)有限公司、廣東省出版集團(tuán)有限公司四家省直傳媒出版企業(yè)和海通創(chuàng)意資本管理有限公司、中賽信合（北京）投資管理公司等金融機(jī)構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立，由海通開元投資有限公司負(fù)責(zé)管理，重點(diǎn)投資廣東省媒體融合發(fā)展重大項(xiàng)目和戰(zhàn)略新興文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，推動(dòng)傳統(tǒng)主流媒體加快融合發(fā)展，該

9、基金背靠廣東大型骨干文化媒體集團(tuán)，擁有傳統(tǒng)主流媒體的品牌和資源優(yōu)勢，未來將強(qiáng)有力地支持廣東主流媒體加快轉(zhuǎn)型升級和融合發(fā)展，并助力廣東主流媒體集團(tuán)做大做強(qiáng)。海通開元投資有限公司成立于2008年10月，是海通證券私募股權(quán)投資的全資子公司，公司注冊資本76.50億人民幣（約11.75億美元）。從基金類型來看，2016年3月新設(shè)立的146支基金中，有89支基金披露目標(biāo)規(guī)模，計(jì)劃募資306.11億美元。其中有111支成長基金，占比最多，披露目標(biāo)規(guī)模的有62支，基金計(jì)劃募資251.58億美元；有13支并購基金，計(jì)劃募資34.23億美元；有16支創(chuàng)業(yè)基金，披露目標(biāo)規(guī)模的有11支，計(jì)劃募資11.91億美元；基

10、礎(chǔ)設(shè)施基金2支，計(jì)劃募資0.54億美元；天使基金2支，計(jì)劃募資0.09億美元；房地產(chǎn)基金2支，計(jì)劃募資7.74億美元。表5：2016年3月新設(shè)立基金類型統(tǒng)計(jì)表來源：私募通 2016.04 3月新設(shè)立的基金中，值得關(guān)注的是湛江南方海谷股權(quán)投資基金。該基金成立于2016年3月，目標(biāo)規(guī)模20.00億人民幣（約3.07億美元），由湛江市政府、中科招商集團(tuán)旗下廣東中廣投資管理有限公司及興業(yè)銀行湛江分行共同發(fā)起設(shè)立，由廣東中科招商創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)管理，用于扶持湛江具有重大潛力企業(yè)發(fā)展，培養(yǎng)一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市。廣東中科招商創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司于2009年7月成立，是中科招商投資（基金）管理集團(tuán)

11、唯一的控股子公司，注冊資本1.25億人民幣（約0.19億美元）。據(jù)清科集團(tuán)旗下私募通統(tǒng)計(jì)，2016年3月新募集基金共103支，其中含擬投資行業(yè)的基金共39支。從總體變化來看，生物技術(shù)/醫(yī)療健康較為突出，其他行業(yè)各排位間數(shù)量的差距較為均勻。從新募集基金的擬投行業(yè)來看，大量資金將投資于生物技術(shù)/醫(yī)療健康、清潔技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)和建筑/工程這四大行業(yè)。在所統(tǒng)計(jì)的行業(yè)板塊中，生物技術(shù)/醫(yī)療健康行業(yè)成為3月投資熱門，今年首次超過連續(xù)數(shù)月均保持最大熱度的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，擬投的基金數(shù)量達(dá)8支，投資金額達(dá)19億美元；僅次于它們的是清潔技術(shù)，有6支基金擬投于該行業(yè)，緊隨其后的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)達(dá)到5支。與2月份的情況相比，生物技

12、術(shù)/醫(yī)療健康行業(yè)熱度有所上升，受到投資機(jī)構(gòu)的青睞從上述情況可以看出，當(dāng)前私募股權(quán)市場仍保持著較高活躍度，發(fā)展前景良好，狀態(tài)穩(wěn)定。從總體趨勢表明，大量資金未來可能將繼續(xù)投向互聯(lián)網(wǎng)、生物技術(shù)/醫(yī)療健康及清潔技術(shù)等熱門行業(yè)。目前看來，上升空間較大的是能源及礦產(chǎn)、文化/體育和娛樂業(yè)等，這些行業(yè)同樣可能吸引更多的資金流入。圖6：:2016年3月新募集基金擬投行業(yè)數(shù)量圖來源：私募通 2016.04 上文引用數(shù)據(jù)來自清科研究中心私募通：私募通是清科研究中心旗下一款覆蓋中國創(chuàng)業(yè)投資及私募股權(quán)投資領(lǐng)域最為全面、精準(zhǔn)、及時(shí)的專業(yè)數(shù)據(jù)庫，為有限合伙人、VC/PE投資機(jī)構(gòu)、戰(zhàn)略投資者，以及政府機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、投資銀行、研究機(jī)構(gòu)等提供專業(yè)便捷的數(shù)據(jù)信息。清科研究中心于2000年創(chuàng)立，致力于為眾多的有限合伙人、VC/PE投資機(jī)構(gòu)、戰(zhàn)略投