空調(diào)行業(yè)分析

1、第一篇2003年世界空調(diào)市場報(bào)告2 0 0 3年的世界房間空調(diào)器窗機(jī)和無管分體機(jī)市場和組合式空調(diào)小型商用和 建筑業(yè)用市場總白容量大約在55 0 0萬臺(tái)左右.各大區(qū)域內(nèi)市場容量分別為：中國18 0 0萬臺(tái)不含組合式、美國1 3 0 0萬臺(tái)、日本7 0 0萬臺(tái)、歐洲 5 0 0萬臺(tái)、東南 亞和大洋洲共6 0 0萬臺(tái)、拉美及南美共有2 0 0萬臺(tái)、中東及非洲共3 0 0萬臺(tái).其中, 房間空調(diào)器4 30 0萬臺(tái),包括單元式空調(diào)在內(nèi)的組合式空調(diào)為1 2 0 0萬臺(tái).由此可見, 中國、美國和日本是世界空調(diào)市場的三大主力,占到了全球市場總?cè)萘康娜种陨?中國市場是全球最大的空調(diào)市場,保守統(tǒng)計(jì)2 0 0

2、3年的銷量達(dá)1 8 0 0萬臺(tái)不含 組合式.根據(jù)中國2004年1-6月份的出口數(shù)據(jù)顯示,美國今年上半年從中國的進(jìn)口量 將近600萬臺(tái),比2003年全年280萬臺(tái)的進(jìn)口量上漲了 200犯上；日本的進(jìn)口量將近 230萬臺(tái).中國2004年上半年的出口總量到達(dá)了 2000萬臺(tái),這說明2004年全國空調(diào)市場 的出貨量將比2003年有大幅上升.在出口機(jī)型中,小功率制冷量小于4.65千瓦分體機(jī)的需求量相當(dāng)大,占到了出口總量的 66%是世界空調(diào)市場需求的主體.美國空調(diào)市場2 0 0 3年的容量在1 3 0 0萬臺(tái)左右,這也是美國的歷史最高記錄. 據(jù)美國家電廠家協(xié)會(huì)AHAM報(bào)道,2 0 0 3年美國國內(nèi)房間空調(diào)

3、器的工廠出貨8 2 0萬臺(tái),比上年增加了 2 0 0萬臺(tái).同時(shí),進(jìn)口量那么增加了 2 8 0萬臺(tái).另一方面,市場 容量那么在6 3 0 - 6 7 0萬臺(tái)之間,所以有大量的產(chǎn)品滯留在庫存環(huán)節(jié).歐洲市場一直被認(rèn)為是一個(gè)充滿活力的市場,同時(shí)也是潛力較大的市場之一,特別是 去年受到長時(shí)間高溫天氣的拉動(dòng),空調(diào)產(chǎn)品的市場需求激增,從那時(shí)起空調(diào)產(chǎn)品一直供不 應(yīng)求.2 0 0 3年,歐洲空調(diào)市場的容量約為500萬臺(tái),預(yù)計(jì)在2 0 0 4年,這個(gè)市場的容量會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大至 600萬臺(tái).一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,歐洲空調(diào)市場的容量已經(jīng)與日本市場 大致相當(dāng),在7 0 0萬臺(tái)左右.日本市場2 0 0 3年經(jīng)歷了十年一遇的涼夏

4、,市場容量約為6 0 0萬臺(tái)房間空調(diào)器和 6 0萬臺(tái)組合式空調(diào).日本的空調(diào)市場早已成熟并趨近飽和,容量上不會(huì)有太大的增長, 需求主要集中在產(chǎn)品的更新?lián)Q代上.東南亞市場對(duì)房間空調(diào)器/組合式空調(diào)的需求自1 9 9 7年金融危機(jī)以來一直呈下降 趨勢,而且復(fù)蘇十分緩慢,但2 0 0 2年后的市場卻呈現(xiàn)出健康增長的態(tài)勢,特別是在印 尼和馬來西亞.2 0 0 3年,整個(gè)東南亞空調(diào)市場的總?cè)萘抗烙?jì)在2 0 0萬臺(tái)左右.2003年房間空調(diào)韓國由于經(jīng)濟(jì)不景氣、反常的低溫、延長的雨季等原因,造成韓國 器市場從上年的160萬臺(tái)降到了 150萬臺(tái).2003年,印度房間空調(diào)器和組合式空調(diào)的總銷量約為100萬臺(tái),如果不是

5、四月份爆發(fā)的卡車工人罷工、印度各地夏季的延遲到來和雨季的提前開幕,2003年的銷量應(yīng)該會(huì)更高.2004年的銷售估計(jì)會(huì)有120萬臺(tái).中東政治的不穩(wěn)定性特別是伊拉克戰(zhàn)爭對(duì)市場的影響較大,但是一些國家基建的擴(kuò)大 也刺激了對(duì)空調(diào)器的需求,例如沙特和卡塔爾.另外,伊朗、塞爾維亞、黎巴嫩、約旦等 國的市場也受到戰(zhàn)爭的影響,.這局部地區(qū)的市場規(guī)模較難統(tǒng)計(jì),?JAR估計(jì)2003年在 200萬臺(tái)以上.市場大局部為窗機(jī)和分體機(jī).大洋洲的空調(diào)市場主要就是指澳大利亞的空調(diào)市場,2003年的容量約65萬臺(tái),其中75溢分體機(jī)、20溢窗機(jī)、5%；單元式空調(diào)器.過去的幾年里,拉美空調(diào)市場的開展很快,2000年的市場容量已到達(dá)

6、210萬臺(tái).2001年市場略有萎縮,隨后又漸趨平穩(wěn).2003年的市場需求為200萬臺(tái).巴西是其中最大的市 場,2003年的需求量約為100萬臺(tái),比2002年略有下降,分體機(jī)與組合式空調(diào)的銷量比 上年減少,分體機(jī)銷量的減少是分體機(jī)被推向巴西市場10年以來的第一次.整個(gè)非洲地區(qū)的市場需求只有 60萬臺(tái)左右,這還是近年來市場開展的結(jié)果.注： 埃及市場被統(tǒng)計(jì)在上面的中東地區(qū)之中.第一節(jié)世界空調(diào)市場概況及產(chǎn)品名稱界定一、產(chǎn)品名稱界定在世界范圍內(nèi),由于各國家和地區(qū)對(duì)空調(diào)器產(chǎn)品界定的標(biāo)準(zhǔn)不一樣,在名稱和概念的 內(nèi)涵與外延上也不統(tǒng)一,如果根據(jù)我們國內(nèi)的使用習(xí)慣來進(jìn)行界定,我們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)無法進(jìn)行有效別

7、離,所以我們就有必要先按各個(gè)地區(qū)的使用習(xí)慣或標(biāo)準(zhǔn)給出符合中國 讀者的產(chǎn)品界定,并且給出各自差異如 表1所示.表1:局部空調(diào)器產(chǎn)品祇念及分類表類型產(chǎn)品構(gòu)成產(chǎn)品用途分布的2003年全球總情量房間空調(diào)器RAC身機(jī)霸用為主商用為$看美球巴西,澳大利童、沙稱印度電4見0萬臺(tái)無黝體機(jī)掛機(jī)、柜機(jī)系列中區(qū)日本、解國、歐洲等姑式空調(diào)單元式空調(diào)帶管分翱、吸頂式 大功率柜機(jī),用為主,少數(shù)家用中以日本、美洲、中東等山見萬臺(tái)集中式空調(diào)風(fēng)冷、水冷機(jī)蛆商用為主,少數(shù)家用美園中回歐洲.日本等大型組合太賓中式C?；?、修 氣等商用為主,極少家用中國、歐洲、美國等VRT系貌變嬲一強(qiáng)一成一的商用為主局部家用日芭華園姍等帶管分體系統(tǒng)

8、的主要市場在美國,多用于家庭和小型商用領(lǐng)域.在美國,單體式空調(diào) 和帶管分體機(jī)被統(tǒng)稱為“單元式空調(diào),被歸入“單元式空調(diào)的帶管分體機(jī)是指一個(gè)室 外機(jī)與一個(gè)室內(nèi)機(jī)相連的系統(tǒng).在中國,單元式空調(diào)更多是指用于商業(yè)用途的大功率空調(diào) 產(chǎn)品,如3 . 5匹3 8 0 V電壓立柜式或吸頂式、嵌入式等空調(diào)產(chǎn)品.在7 0年代早期,一種新型的無管分體式房間空調(diào)和組合式空調(diào)一拖多及它們的 熱泵機(jī)型在日本問世.從8 0年代后期開始,此類空調(diào)在日本、東亞、南歐等地區(qū)和國家 逐漸普及.目前,無管分體機(jī)的開展勢頭十分迅猛,已占了世界空調(diào)市場的半壁江山.一般來講,無管和帶管的區(qū)別是指室內(nèi)機(jī)與室外機(jī)組之間是否有獨(dú)立的風(fēng)道或水管道

9、相連,如果沒有那么被稱為無管分體系統(tǒng),即中國用戶習(xí)慣所稱的分體式家用空調(diào).1 .房間空調(diào)器目前,房間空調(diào)器需求的構(gòu)成主要由窗機(jī)和無管分體機(jī)制冷量在5 KW以下兩類 產(chǎn)品組成.2 窗機(jī)窗機(jī)主要在美國及偏好美國產(chǎn)品的國家銷售,如巴西、澳大利亞、沙特、菲律賓、印 度、臺(tái)灣和香港等等.3 無管分體機(jī)制冷量5 KW以下分體式房間空調(diào)器主要在中國和日本兩大市場銷售,其次是韓國、泰國、馬來西亞、 西班牙、意大利及世界其它國家.2 .組合式空調(diào)在組合式空調(diào)方面,也有兩大類產(chǎn)品組成：單元式空調(diào)帶管分體機(jī)、吸頂式等等 和無管分體組合式空調(diào)制冷量在4KW/h以上.單元式空調(diào)的技術(shù)適用于美國市場, 幾乎所有的單元式空

10、調(diào)都在美國生產(chǎn)和銷售,另外在澳大利亞、中東、加拿大、墨西哥等 地也有較大需求.無管分體組合式空調(diào)制冷量在4KW/h以上主要用在日本、韓國、 中國、東南亞國家和局部歐洲國家.4 . V R F 系統(tǒng)V ariablc Refrigeration Flow Syst e m s VRF系統(tǒng)最早是由日本大金集團(tuán)在8 0年代中期研制成功的大金稱之為VRV, 多用于辦公室建筑中.隨后日本主要廠家也開始紛紛效仿,并在VRF系統(tǒng)中增加了許多 新功能,如精確制冷劑限制、蓄熱、同時(shí)制冷/制熱等等.它們?cè)谟?、西班牙、臺(tái)灣、 新加坡、中國等地引起了廣泛的關(guān)注,被認(rèn)為是在建筑用空調(diào)系統(tǒng)中有望取代冷水機(jī)系統(tǒng) 和老式空

11、調(diào)的新起之秀.現(xiàn)在,許多中國廠家以及LG和三星都宣布開發(fā)成功多種VRF 系統(tǒng).世界的VRF系統(tǒng)市場容量以8 1 0匹室外機(jī)計(jì)大約為1 3萬臺(tái),其中日本市場大 約占了一半,但其份額在迅速下降,而整個(gè)國際市場的規(guī)模正在穩(wěn)步上升,特別是在中國.二、2 0 0 3年世界空調(diào)市場概況5 0 0 3年的世界房間空調(diào)器窗機(jī)和無管分體機(jī)市場和組合式空調(diào)小型商用和 建筑行用市場總的容量大約在5 5 0 0萬臺(tái)左右.各大區(qū)域內(nèi)市場容量分別為：中國1 8 0 0萬臺(tái)、美國1 3 0 0萬臺(tái)、日本7 0 0萬臺(tái)、歐洲5 0 0萬臺(tái)、東南亞和大洋洲共 6 0 0萬臺(tái)、拉美及南美共有2 0 0萬臺(tái)、中東及非洲共3 0 0

12、萬臺(tái).其中,房間空調(diào)器 4 3 0 0萬臺(tái),包括單元式空調(diào)在內(nèi)的組合式空調(diào)為1 2 0 0萬臺(tái)如圖1所示.由此 可見,中國、美國和日本是世界空調(diào)的三大主要市場,占到了全球市場總?cè)萘康娜种?以上如圖2所示.圖1:mm年世界空調(diào)市場容量分布單位:百萬臺(tái)jEurope；- 眈洲5.0 f ,嘩:不MiddleEastZOI ' China '1&.0中惘工:國 -I演c .CtUSA , -130二皿.T>!空 .IndiarrrrrprOther East Asia"I.二4一 竹上山工-亦E10- J 一4,B耳他東竟國家.Africa J0.7 /上

13、.Oceania紗機(jī)7大伸削中南關(guān)Centrat/South America 222118151296335 號(hào)6 9798 號(hào)9 '00'0102'03'C4中國市場是全球最大的空調(diào)市場,AB I認(rèn)為2 0 0 3年冷凍年度工廠銷量在1 9 8 0萬套,估計(jì)實(shí)際零售含工程在1 8 0 0萬臺(tái)左右,工商業(yè)庫存在5 0 0 - 6 0 0萬臺(tái)之間.美國空調(diào)市場2 0 0 3年的容量在1 3 0 0萬臺(tái)左右,這也是美國的歷史最高記錄. 據(jù)美國家電廠家協(xié)會(huì)AHAM報(bào)道,2 0 0 3年美國國內(nèi)房間空調(diào)器的工廠出貨8 2 0萬臺(tái),比上年增加了 2 0 0萬臺(tái).同時(shí),進(jìn)口

14、量那么增加了 2 8 0萬臺(tái).另一方面,市場 容量那么在6 3 0 - 6 7 0萬臺(tái)之間,所以有大量的產(chǎn)品滯留在庫存環(huán)節(jié).歐洲市場一直被認(rèn)為是一個(gè)充滿活力的市場,同時(shí)也是潛力較大的市場之一,特別是 去年受到長時(shí)間高溫天氣的拉動(dòng),空調(diào)產(chǎn)品的市場需求激增,從那時(shí)起空調(diào)產(chǎn)品一直供不 應(yīng)求.2 0 0 3年,歐洲空調(diào)市場的容量約為5 0 0萬臺(tái),預(yù)計(jì)在2 004年,在600 萬一7 0 0萬臺(tái),與日本相當(dāng).日本市場在2 0 0 3年經(jīng)歷了十年一遇的涼夏,市場容量約為6 0 0萬臺(tái)房間空調(diào)器 和6 0萬臺(tái)組合式空調(diào).日本的空調(diào)市場早已成熟并趨近飽和,容量上不會(huì)有太大的增長, 市場需求主要集中在產(chǎn)品的更

15、新?lián)Q代上.第二節(jié)除中國外其他主要地區(qū)一、美國1 .概述據(jù)美國制冷空調(diào)研究會(huì)報(bào)道：2 0 0 3年,中央空調(diào)和氣源型熱泵的出廠銷量達(dá)6 8 0萬臺(tái),創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄.其中,熱泵的增長格外迅猛,從2 0 0 2年的1 4 8萬臺(tái)增至 1 6 3萬臺(tái).而與此形成鮮明比照的是單元式空調(diào)銷量從2 0 0 2年的5 2 6萬臺(tái)降至5 1 8萬臺(tái)見圖3 o圖3：美國空調(diào)市場2g3年度各種類型空調(diào)銷量單位二萬臺(tái)另據(jù)美國家電廠家協(xié)會(huì)AHAM統(tǒng)計(jì)：房間空調(diào)器的出廠銷量比2 0 0 2年增長 了 3 3 %,從6 2 0萬臺(tái)增至8 2 0萬臺(tái).進(jìn)口的數(shù)量在2 0 0 3年的根底上更是增長2 8 0萬臺(tái).另一方面,市場

16、容量估計(jì)只有6 3 0 - 6 7 0萬臺(tái),所以,美國市場的庫存比 較大見表2 .表z近年來美國周握調(diào)器工r出貨、進(jìn)出£單性 萬臺(tái)20002001 年2002 年年國內(nèi)工廠出貨60558Q 口£20進(jìn)口3644085150840出口202419202 0 0 3年美國市場的主要特點(diǎn)是小機(jī)型的旺銷,由于一些1 . 4 7千瓦機(jī)型的零售 價(jià)已跌至1 0 0美元以內(nèi).從中國與韓國進(jìn)口的廉價(jià)窗機(jī)大量涌入美國.市場上約有6 0%的窗機(jī)是打著美國牌子的中國貨.窗機(jī)市場表現(xiàn)出較大的波動(dòng)：1 9 7 0年銷量為5 0 0 萬臺(tái),1 9 9 8年為4 8 0萬臺(tái),2 0 0 2年為6 1 0

17、萬臺(tái),2 0 0 3年為8 2 0萬臺(tái).圖4顯示的是房間空調(diào)器(窗機(jī))和單元式空調(diào)的銷售變化情況.圖4s美國空調(diào)市場房間空調(diào)新單元式空調(diào)歷年銷良曾長 小何百力驪拆！n恥 和 w 01 值 s+ 單一式哈調(diào)得窿熱聚式 +品間空調(diào)器工窗機(jī)造成市場波動(dòng)的原因是多種多樣的,既有氣候方面也有經(jīng)濟(jì)方面的.但造成窗機(jī)銷量 激增1 0 0 2 0 0萬臺(tái)的一個(gè)重要原因是2 0 0 3年1 . 4 7千瓦機(jī)型的價(jià)格大幅下跌. 如今美國的窗機(jī)市場主要產(chǎn)品是更新?lián)Q代的市場,市場上的主要品牌有LG電子、飛達(dá)仕、 海爾、F r i edr i ch、Amana、三星、惠爾浦、F r i g i d a i re (N

18、o r d y n e)、松下、開利、夏普等等.在市場份額方面,L G和飛達(dá)仕比擬占優(yōu).目前, 惠爾浦仍然在美國當(dāng)?shù)厣a(chǎn)一些窗機(jī).窗機(jī)主要是在大型商場和自助商場銷售,如沃爾瑪、 Sears、Home Depot、Lowe7 s等.美國主要的制冷空調(diào)廠家有：開 禾 (Bryant、Day&Night、Payne、Tempstar、Hei 1、 Avcoai ret和來自ICI的Comfortmaker),占了美國市場最大的 份額,達(dá)3 0 %;另外還有專、約克(Coleman、Luxaire)、Lenno x (Armstrong、Ducane) > Nordyne (Frigid

19、aire、 Phi lco、Tappan、Mi 1 ler、Intertherm)、Rh 66m (Ruud)、Goodman (Amana、Janitrol)等等.2 .產(chǎn)品結(jié)構(gòu)美國市場在銷售機(jī)型上的特點(diǎn)沒有太大變化,仍是重點(diǎn)集中在熱泵、帶管分體機(jī)和商 用機(jī)型上.在歐洲與亞洲,分體機(jī)一般是指無管分體機(jī),由于這是這些國家的主流機(jī)型.而在美 國,由于帶管分體機(jī)占據(jù)了主要市場,因此其它類型的分體機(jī)就用“無管分體機(jī)或“小 型分體機(jī)等專用名.這些無管分體機(jī)被認(rèn)為是一種全新的、昂貴的產(chǎn)品,只通過批發(fā)商 和專業(yè)安裝人員銷售,而不是像在其它國家一樣各處可以零售.盡管統(tǒng)計(jì)起來有些困難, 但還能大致估計(jì)2 0

20、0 3年此類機(jī)型的銷量為1 0萬臺(tái),有業(yè)內(nèi)人士甚至認(rèn)為有1 5萬臺(tái).在無管分體機(jī)的應(yīng)用方面,多用于辦公室、診所、車間、學(xué)校、公寓樓等.在功率方 面,最好銷的是冷量為3 . 5 kw機(jī)型,其次是5 .2 7 5 kw的型號(hào),分別占到了總銷 量的4 0%和3 0%.室內(nèi)機(jī)的形式常見的有掛壁式、吸頂式、立柜式、吊頂式.其中掛 壁式占了7 0 %的比例,接下來是吊頂式和吸頂式.而在無管分體機(jī)領(lǐng)域比擬知名的品牌 有：飛達(dá)仕、Amana、Nor dyne、富士通將軍、三洋、松下、L G、三星、海 爾、Winia Mando、格力、美的、長虹等.大多數(shù)美國的國際型大公司都能生產(chǎn)無管分體機(jī),目的是提升品牌形象

21、和填補(bǔ)產(chǎn)品空 白,以滿足海外需求.它們包括開利、特靈、約克、Lennox、麥克維爾和Go o d man.美國移動(dòng)式空調(diào)的市場規(guī)模不大,但近幾年的開展比擬迅猛.2 0 0 1年的銷量約3 萬臺(tái),2 0 0 3年這個(gè)數(shù)字增長了3倍以上,其中約有9 0 %都是家用的.銷售迅速增長 的主要原因是此類產(chǎn)品的靈活性.與銷量增長相應(yīng)的是品牌的增加,除傳統(tǒng)的De / L o nghi、Toyotomi外,格力與美的也進(jìn)入了該類市場.在AHR制冷展上,多 個(gè)廠家展示了移動(dòng)式空調(diào).除了家用的移動(dòng)式空調(diào)外,還存在一個(gè)每年1 0 0 0 0臺(tái)的局 部制冷設(shè)備市場.在這個(gè)領(lǐng)域D 6 rls o的銷售業(yè)績不錯(cuò),打出“M

22、o v i n gcoo1的牌子,向工廠、醫(yī)院、實(shí)驗(yàn)室等供貨.3、市場趨勢就在其它興旺國家特別是日本和歐洲都向R 4 0 7 C和R4 1 0 A制冷劑邁出一大步 的同時(shí),美國的空調(diào)制冷市場似乎在R2 2制冷劑上止步不前.目前,美國的單元空調(diào)設(shè) 備中,只有1 0 %還不到使用的是R4 1 0人或區(qū)4 0 7 Co主要原因就在于過高的制冷 劑費(fèi)用和產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)用,主要廠家像開利、特靈、約克、L e n n o x等都已開發(fā)出R 4 1 0A單元式機(jī)型,但在銷售上都不見起色.VRF系統(tǒng)在美國市場上鮮有人知.盡管日本、韓國、中國廠家都在大力推廣VRF產(chǎn)品,但至今在美國市場尚未成功.近十年來,特殊要求的

23、中央處理系統(tǒng)用于衛(wèi)生間、洗衣房、保健中央及其它有環(huán)境 限制要求的場所的需要一直在穩(wěn)定增長,不過此類數(shù)據(jù)未被單獨(dú)列出.需求的增長主要 是由于美國市場對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和模式的要求更為嚴(yán)格.此類設(shè)備多裝有高效的可濾器、抽濕盤管、 節(jié)能回路、風(fēng)扇功率和環(huán)境壓力限制設(shè)施.4、能效比美國市場十分強(qiáng)調(diào)提升單元式空調(diào)的工作效率.國家有強(qiáng)制規(guī)定到2 0 0 6年,將S EER 季節(jié)性能效比標(biāo)準(zhǔn)從1 0提升到1 3.這可能會(huì)迫使所有的廠家在未來幾年里 將工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到開發(fā)新制冷劑上.實(shí)際上開利已經(jīng)推出R4 1 0 A 注冊(cè)商標(biāo)P u r o n 單元式空調(diào),S EER超過 了1 8.特靈最近也推出一款高效單元式空調(diào),SEE

24、 R高達(dá)19.5.二、日本日本的房間空調(diào)器/組合式空調(diào)市場規(guī)模僅次于中國和美國而位列世界第三,最近二 三年來,其房間空調(diào)器的國內(nèi)銷售一直保持在6 8 0 - 7 0 0萬臺(tái)之間的水平上,組合式 空調(diào)的銷售也穩(wěn)定在6 6 7 0萬臺(tái)之間.2 0 0 3年7、8月份反常的涼夏之后,日本迎來了姍姍來遲的“九月熱浪.藉此 余威,日本9月份的房間空調(diào)銷售一躍至4 0萬臺(tái),比上年同期增長了6 6 . 3%.這使 整個(gè)2 0 0 3制冷年度的銷售到達(dá)6 7 7萬臺(tái),比2 0 0 2年僅下降1 . 9%.由于日本 空調(diào)市場2 0 0 2年的總銷量從2 0 0 1年的7 7 0萬臺(tái)下降至6 9 0萬臺(tái),到2 0

25、 0 3 年已是市場連續(xù)兩年萎縮了見表3和表4.*3= H本空®市®歷的筋據(jù)單位：千臺(tái)冷輝年度國內(nèi)出第總量單冷機(jī)型冷暖機(jī)型1986367315592U319873用17442238198546D519102的519894%4lr7ij3164ig卯班216第4243ipgi7 M175053431四2624913374P12199350483的41801954仃加1120P 5(504K957657網(wǎng)S7631P96加1676173561507715443 口67M1998655337S2L464692S261720007019邱67712001757720374S8200

26、26加2144675S2003677496d6?8表4見下頁從某種意義上而言,由于下降率就幅度來說僅為1 . 9%,所以這種市場變化可以忽 略不計(jì).但考慮到2 0 0 2年的銷量比2 0 0 1年下降了 10.1% 減少8 0萬臺(tái), 日本空調(diào)行業(yè)內(nèi)普遍都期望2 0 0 3年能有所上升,因此在樂觀預(yù)計(jì)的根底上制定了2 0 0 3年的生產(chǎn)方案.然而,日本2 0 0 3年“遭遇 了 7月份少有的涼夏,當(dāng)月銷售大幅 下跌了3 3 . 4萬臺(tái),比2 0 0 2年7月份的1 1 9萬臺(tái)下降2 8%,這迫使大局部日本 空調(diào)廠家開始大打“價(jià)格戰(zhàn).所以2 0 0 3年的日本市場,銷量萎縮與價(jià)格下降的雙重打擊對(duì)所

27、有廠家來說都是非常沉重的月份2皿4年同比先2.陰年同比%2 口山年同比照1月272912gg104287992月410叫146092A4薪3月757S9.484899 3853g算4月47084.255810752294.73月750的9S63110.673092 36月133110153.W3.4125792.17月85771.9119171.38月33080 3411107.69月406166.3244115.310月18785 621398.111月739309101.212月2期Pl 1OP.1表5近三年日本圓琮用空調(diào)出賃月阻單/于用一市場概述1 .市場品牌格局:在過去的幾年里,日本的

28、房間空調(diào)器市場一直被松下、三菱電機(jī)、東芝、日立所占領(lǐng), 緊隨其后的是三洋、三菱重工、大金、夏普和富士通將軍.據(jù)?J ARN?監(jiān)測,第一集 團(tuán)軍中的4大品牌各自擁有約1 5 %的市場份額.大金在房間空調(diào)器市場一直很不起眼, 盡管它在商用空調(diào)領(lǐng)域已經(jīng)做了多年的龍頭老大,可是從2 0 0 0年開始,大金漸漸地?cái)U(kuò) 大了在房間空調(diào)市場的份額,到去年市場份額已到達(dá)1 3%.2 0 0 4年,大金宣稱在房間空調(diào)器市場上份額將達(dá)1 6.9%.如果實(shí)現(xiàn),大金將 毫無疑問名列首位,而將松下、三菱電機(jī)和東芝甩在后面.業(yè)內(nèi)人士分析,大金去年成功的原因很大程度上要“歸功于7月份的涼夏.大多數(shù) 的日本空調(diào)廠家都依靠家電經(jīng)

29、銷商和連鎖店進(jìn)行空調(diào)銷售.但是,當(dāng)這些經(jīng)銷商在7月份 空調(diào)銷售的絕對(duì)旺季遭遇了空調(diào)銷售的“冰點(diǎn)之后,紛紛將空調(diào)銷售場地轉(zhuǎn)而經(jīng)營其它 商品.對(duì)這些經(jīng)銷商來說,這是他們?yōu)榱松娑扇〉淖匀欢挥譄o可非議的舉措.但大金的情況那么有所不同,由于大金7 0 %以上的空調(diào)銷售都是在專營空調(diào)銷售、安 裝和售后效勞的商家那里進(jìn)行的.這類銷售路線受氣候的影響相對(duì)較小,由于這些經(jīng)銷商 都與新房建造和房屋更新有密切聯(lián)系.2 .產(chǎn)品概述:日本制冷空調(diào)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)說明：2 0 0 3制冷年房間空調(diào)器的銷售比上年減少1 . 9 %,組合式空調(diào)的銷售也略降1 . 3 %.在日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易工業(yè)部的新分類標(biāo)準(zhǔn)中,取消了房間空調(diào)器和

30、組合式空調(diào)的分類.取 而代之的是將空調(diào)器分為電驅(qū)動(dòng)和引擎驅(qū)動(dòng)GHP&KHP兩種,前者又進(jìn)一步分為 窗機(jī)、分體機(jī)、組合式/遠(yuǎn)程冷凝式等型號(hào).這樣,要將現(xiàn)有的數(shù)據(jù)與2 0 0 2年以前的數(shù)據(jù)作比擬就有一定的難度.圖5顯示的 是將空調(diào)器分為窗機(jī)、分體機(jī)、單體組合式、以及引擎驅(qū)動(dòng)式的銷量情況,反映的時(shí)間是 2 0 0 3制冷年度.圖5: 2003年日本市場空調(diào)分類的銷售情況單位二千臺(tái)在電驅(qū)動(dòng)的空調(diào)器中,分體機(jī)占了絕對(duì)優(yōu)勢.其產(chǎn)量約為5 5 4. 3萬臺(tái),包括出口 在內(nèi)的總銷量約7 0 5萬臺(tái).這個(gè)數(shù)字包括了海外生產(chǎn)并已運(yùn)往日本待售的產(chǎn)品.在分體 機(jī)中,小型的空調(diào)器又占了很大比例.據(jù)日本制冷協(xié)會(huì)

31、的統(tǒng)計(jì),2 0 0 3年可歸入房間空 調(diào)器的銷量有6 7 7萬臺(tái).在日本市場上,窗機(jī)的銷售微乎其微.同樣,在分體機(jī)中,單冷式的銷售也相對(duì)很少另據(jù)日本制冷協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),2 0 0 3年燃?xì)鉄岜肎HP的銷量為4. 2萬臺(tái),比 上年增長1 . 7%0此類產(chǎn)品總制冷量大約相當(dāng)于1 6 1 . 4萬KW.冰蓄熱式組合空調(diào) 的銷量為7 8 3 5臺(tái),比上年減少1 3 %.值得一提的是家用熱泵熱水器在2 0 0 3制冷年度的銷售到達(dá)6 . 4臺(tái),比上年增長 了 3 4 5 % 4 . 5倍.有人預(yù)測到2 0 0 4年,家用熱泵熱水器的市場會(huì)到達(dá)1 0萬 臺(tái).3 .工廠的結(jié)構(gòu)重組：眾所周知,日本的空調(diào)市場被幾個(gè)

32、家電巨頭所瓜分,具體為松下、日立、東芝、三菱電機(jī)、三洋、富士通將軍和夏普,另外三菱重工和大金也參與了競爭.對(duì)大多數(shù)公司來說,空調(diào)業(yè)務(wù)只占了整個(gè)業(yè)務(wù)量很小一局部.由于日本經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇速 度比預(yù)期的要緩慢,因此大多數(shù)廠家不得不進(jìn)行各種形式的結(jié)構(gòu)重組.三菱重工在2 0 0 3年8月份宣布通過改變促銷程序來減少銷售人員的數(shù)量.三菱重 工不再像其它多數(shù)日本廠家那樣在經(jīng)銷商的促銷活動(dòng)中選派銷售人員和在銷售旺季過后回 收存庫,取而代之的是三菱重工提供更低的銷售價(jià)格來保證經(jīng)銷商一定的銷量.為降低生 產(chǎn)本錢,三菱重工已停止在日本國內(nèi)生產(chǎn)房間空調(diào)器,全部轉(zhuǎn)移至泰國的MACO工廠生 產(chǎn).東芝在2 0 0 3年1 0月

33、1日成立了一家營銷公司一一東芝消費(fèi)品營銷TCM公 司.T CM是一家東芝1 0 0 %控股的分公司,經(jīng)營范圍包括主要家電產(chǎn)品、燈具、空調(diào)、 電池等.這次東芝的結(jié)構(gòu)調(diào)整與松下在2 0 0 2年4月為“P a n a s o n i c和“N a t i o n a 1 '品牌進(jìn)行的結(jié)構(gòu)調(diào)整頗為相似.TCM公司在2 0 0 4特殊財(cái)政年度 2 0 0 3. 10. 1 - 2 0 0 4. 3. 30的六個(gè)月的銷售目標(biāo)為8 0 0 0億日元 約7 0 0億人民幣,編者注.T CM共有2 4 0 0名員工,東芝集團(tuán)的員工總數(shù)那么是 1 9 0 0 0 人.三洋也在2 0 0 3年1 0月1日

34、設(shè)立了幾家銷售/營銷新公司.其中一家是從三洋電 器空調(diào)公司別離出來的三洋空調(diào)器公司,專門從事房間空調(diào)器的銷售與營銷.這家新公司 擁有員工3 2 0名,2 0 0 4年前6個(gè)月的銷售目標(biāo)是4 3 0億日元.三洋電器空調(diào)公司 成立于3年前,業(yè)務(wù)范圍包括房間空調(diào)器和組合式空調(diào)器,目的是通過細(xì)化業(yè)務(wù)流程使公 司對(duì)市場變化作出迅速反響.而這一次的結(jié)構(gòu)調(diào)整那么是將三洋所有的銷售/營銷活動(dòng)分成 兩大塊：消費(fèi)品與商用品.這樣,三洋電器空調(diào)公司將只從事商用空調(diào)的運(yùn)作.二未來市場展望日本制冷協(xié)會(huì)對(duì)其國內(nèi)廠家銷售進(jìn)行統(tǒng)計(jì)說明：房間空調(diào)器在上半制冷年度200 3年1 0月2 0 04年3月的銷量只有2 1 5萬臺(tái),同

35、比下降了 12. 5 %.而組合 式空調(diào)半年的銷量卻達(dá)3 1萬臺(tái),同比上升9 %.這可能從某些方面反映了日本經(jīng)濟(jì)的復(fù) 蘇跡象見圖6.圖足歷年日本空調(diào)市垢內(nèi)甯量走勢中位1 口力行$495&9793 S9 000102 OS|» 一間空調(diào)熱 *耨合式空明圈J表餐日本空調(diào)市場歷年出口敷據(jù)統(tǒng)計(jì)單& 千臺(tái)冷凍年度頰網(wǎng)2000200120022D03汽車用3741365638934291-1 ： 3r3g51家用3P54114123?7375599商用P 2551226198r 1731126168表也近年來日本市場d理商肱合式空調(diào)的銷售楮況年月臺(tái)數(shù)前年比產(chǎn)月臺(tái)數(shù)前年比四期年10

36、月40.88J.92.密年10月47. d116.62002年11月4837 120的年11月49.7103.12002 12 月41.188.62cm年12月47.4115.32003 < 1 月40.1102.32004年1月44 1110 12M13年2月50夕101.?2004年？月50 2期.720033 月64.3方2004年3月71.6111.32003 < 4 月46.1110J如04年4月5L7112 1加.3年5月04108. ti2004年5月63.9100.8玉03年片月74.2107.0加第年6月80.5103.520037 月7工595.52004年7月

37、20038 月5fi.S9(5.52004年5月20039 月61J104.12004年P(guān)月在組合式空調(diào)方面,2 0 0 3制冷年度的市場容量為6 6萬臺(tái)指小型商用的單體式 組合空調(diào)和無管分體機(jī)型.在這個(gè)領(lǐng)域中,約有9 0 %都是熱泵機(jī)型.大金占了4 2% 的市場,名列首位,其后是三菱電機(jī)、三菱重工、東芝開利、三洋、日立和松下.1、全球性競爭日本空調(diào)市場已趨近飽和,進(jìn)一步開展的空間不大；而且日本廠家還面臨來自中國、 韓國、東南亞等廠家的巨大競爭壓力,為了緩解這種壓力所有日本廠家都已參加全球性競爭,這加速了他們?cè)趪H市場上的開拓步伐中國廠家的迅速崛起迫使日本的房間空調(diào)器廠家陷入劇烈的價(jià)格競爭中,

38、日本的空調(diào) 品牌在積極參與市場競爭的同時(shí),也與國外的一些強(qiáng)勢空調(diào)工廠進(jìn)行合作,或者增強(qiáng)生產(chǎn) 基地建設(shè),以擴(kuò)大產(chǎn)能.松下與LG電子合作,增強(qiáng)了在中國的房間空調(diào)器和空調(diào)壓縮機(jī) 的生產(chǎn)水平,2 0 0 2年,松下與TCL簽訂了合作協(xié)議,還在蘇州成立了一個(gè)研究開發(fā) 中央.三洋那么與中國最大的家電企業(yè)海爾合作.止匕外,三洋還與三星合作開發(fā)家用空調(diào),通 過這次合作,兩公司都希望能提升產(chǎn)品的全球競爭力.日立在安徽蕪湖建立了一家房間空調(diào)器生產(chǎn)公司,日立空調(diào)系統(tǒng)公司開始在廣州的合 資工廠生產(chǎn)風(fēng)冷式冷水機(jī)和商用組合式空調(diào).日立空調(diào)系統(tǒng)公司還與海信達(dá)成協(xié)議,在青 島成立一家生產(chǎn)和銷售商用空調(diào)的合資公司,以滿足中國市

39、場對(duì)商用空調(diào)的需求.三菱重工擴(kuò)大了在青島的空調(diào)器工廠規(guī)模,2 0 0 3年還宣布將房間空調(diào)器的生產(chǎn)轉(zhuǎn) 到泰國進(jìn)行.富士通將軍已在2 0 0 2年將房間空調(diào)器的生產(chǎn)轉(zhuǎn)到上海工廠,公司還不斷推出新產(chǎn) 品以增強(qiáng)在海外市場推廣V R F系統(tǒng)的力度.大金在2 0 0 1年與專合作,在捷克建立一家生產(chǎn)空調(diào)器和壓縮機(jī)的工廠.東芝開利那么與美的合作建立一家壓縮機(jī)工廠并參股了美的的相關(guān)空調(diào)公司,兩公司希 望在更寬的產(chǎn)品范圍建立廣泛合作關(guān)系.三菱電機(jī)2 0 0 2年與馬來西亞的OYL公司達(dá)成國際性戰(zhàn)略聯(lián)盟,兩大集團(tuán)公司互 相提供組合式空調(diào)、冷水機(jī)、壓縮機(jī)、熱交換器等產(chǎn)品.這樣,日本廠家的全球性戰(zhàn)略正在取得長足的進(jìn)

40、展.2、向HFC制冷劑轉(zhuǎn)型2 0 0 3年日本生產(chǎn)的房間空調(diào)器中有9 ()%以上是HFC (非R2 2制冷劑)機(jī)型 日本節(jié)能中央列出的1 9 8個(gè)能效比達(dá)標(biāo)的空調(diào)器中,有1 8 0個(gè)是HFC機(jī)型.在房間 空調(diào)器中使用的H F C全部都是R 4 1 0 Ao在組合式空調(diào)方面,幾乎所有的廠家起初都是采用的R 4 0 7 c ,但東芝開利幾年前 就在1 0匹以下機(jī)型中向R4 1 0A轉(zhuǎn)型,三洋緊跟其后.大金2 0 0 3年宣布將在VRF系統(tǒng)中使用R4 1 0 A,并將所有的組合式空調(diào)機(jī)轉(zhuǎn)向使用R4 1 0A.大金的上述宣言推動(dòng)了其它廠家向R4 1 0A轉(zhuǎn)型.在VRF系統(tǒng)方面也是如此,除 了以O(shè)EM形

41、式向大金采購的松下外,日立、三菱電機(jī)、三菱重工都宣布在2 0 0 3年底 前在VRF系統(tǒng)中使用R4 1 0 Ao從2 0 0 4年起,興旺國家的HC F C制冷劑包括R 2 2 產(chǎn)量將被減少3 5 % 根據(jù)蒙特利爾協(xié)議.R4 1 0A將成為日本房間空調(diào)器和組合式空調(diào)廠家的首選制冷 劑.3、環(huán)保問題出于環(huán)保方面的考慮,日本廠家都在想方設(shè)法提升環(huán)保型制冷劑R4 1 0A的工 作質(zhì)量,努力提升效率和實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步節(jié)能.在組合式空調(diào)方面,產(chǎn)品更新?lián)Q代的需求正在穩(wěn)步增長,目前已占了總銷量的7 0 % 由于增強(qiáng)了節(jié)能法的執(zhí)法力度,倡導(dǎo)人們購置綠色產(chǎn)品,近年來節(jié)能機(jī)型日益旺銷.廠家們還開發(fā)出采用變頻限制和R4

42、1 0A的商用機(jī)型,以提升產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢.在 產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面都將環(huán)保問題考慮在內(nèi).另一個(gè)環(huán)保問題是“家電回收法中規(guī)定的產(chǎn)品回收問題.日本制冷協(xié)會(huì)的每一個(gè)成 員廠家都在單獨(dú)或聯(lián)合研究報(bào)廢后家用空調(diào)的回收或利用技術(shù).止匕外,日本的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易工業(yè)部、美國的環(huán)保局、聯(lián)合國環(huán)境方案署等機(jī)構(gòu)已達(dá)成了 “HFC制冷劑使用負(fù)責(zé)制的協(xié)議,并已進(jìn)入準(zhǔn)備實(shí)施階段.據(jù)此,廠家必須采取充分 和必要的舉措來使用并回收H F C.三、歐洲?J ARN»雜志估計(jì)2 0 0 3年歐洲房間空調(diào)器/組合式空調(diào)市場總的銷量為4 0 0萬臺(tái)上下.但有當(dāng)?shù)貥I(yè)內(nèi)人士估計(jì)2 0 0 3年歐洲市場保守銷量應(yīng)該超過5 0 0萬臺(tái), 其中從

43、中國進(jìn)口的數(shù)量就有數(shù)百萬臺(tái).綜合目前我們所得到的各種渠道消息看來,2 0 0 3年歐洲房間空調(diào)器/組合式空調(diào) 有以下幾點(diǎn)顯著的特征：1市場的開展十分穩(wěn)定,而且還處在后勁充足的開展?fàn)顟B(tài)中,特別是在家用設(shè)備 領(lǐng)域一一定點(diǎn)銷售的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束,歐洲的各個(gè)角落都已接受了空調(diào).意大利是歐洲最大 的空調(diào)市場,西班牙緊隨其后兩大市場占了歐洲市場的5 0%,然后是法國、英國. 目前,希臘在家用中央空調(diào)領(lǐng)域十分活潑.東歐各國市場極具開展?jié)摿Υ箨懶詺夂?2歐洲市場大局部空調(diào)產(chǎn)品都是由遠(yuǎn)東的廠家供貨：首先是來自日本、韓國、中 國,其次還有馬來西亞、泰國、臺(tái)灣和印度等.此外日本廠家在歐洲的分公司和辦事機(jī)構(gòu) 也表現(xiàn)不俗.

44、近三年來,歐洲從這些國家的進(jìn)口量以每年4 0 - 5 0 %的速度增長.需要 指出的是,有很大一局部從中國的進(jìn)口沒有被統(tǒng)計(jì)在廠家數(shù)據(jù)之內(nèi),原因是這局部產(chǎn)品是 由臨時(shí)進(jìn)口商或家電連鎖店進(jìn)口,而他們沒有參加市場統(tǒng)計(jì).3 2 0 0 3年,歐洲空調(diào)市場上轉(zhuǎn)換式空調(diào)transferableACs的銷售為3 5萬臺(tái)以上1 . 7 5億美元,分體機(jī)的銷售超過3 8 0萬臺(tái),包括家 用及小型商用制熱量3 KW以下和商用7KW之內(nèi)機(jī)型總銷售額3 1億美元, 加上安裝費(fèi)用那么要超過4 0億美元.上述數(shù)據(jù)中不包括VRF系統(tǒng)的銷售,但它在歐洲 的推廣取得了空前的成功.4歐洲市場上主要的品牌有：大金、東芝、LG、松下

45、等.一些意大利的一流廠 家處于第二集團(tuán),像Acrmcc、De,Longhi、Ai rwcl 1、Elect r a 以萊特等.中國廠家在歐洲的影響正在日益擴(kuò)大,他們正以極具誘惑力的價(jià)格推 銷高品質(zhì)的產(chǎn)品經(jīng)常采用日本技術(shù)一一歐洲的一些相關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)為中國空調(diào)在歐洲的銷 售價(jià)格已經(jīng)低于歐洲廠家的平均生產(chǎn)費(fèi)用.在分析歐洲空調(diào)市場的開展趨勢時(shí),歐盟能源部的指導(dǎo)性決定是不可無視的.首先便 是制冷劑問題,對(duì)HFC制冷劑使用的新規(guī)定可能在2 0 0 4年1 0月份正式實(shí)施.目前, 草案正在討論中,對(duì)現(xiàn)行的房間空調(diào)器/組合式空調(diào)技術(shù)尚未有影響.但是,有局部成員 國家堅(jiān)持對(duì)H F C制冷劑的國內(nèi)使用作出限制規(guī)定如丹

46、麥和斯洛文尼亞要求對(duì)H F C 使用作出限用時(shí)間表.總之,在2 0 0 4年1 0月份正式實(shí)施之前,該草案還可能向?qū)?調(diào)廠家更為不利的方向修改.事實(shí)上,幾乎所有廠家都在小容量分體機(jī)上采用R4 1 0A, 大機(jī)型上那么普遍使用R 4 0 7 c o另一個(gè)問題就是越來越多的空調(diào)設(shè)備,包括家用空調(diào)即將被淘汰,這意味著大量的制 冷劑需要被回收和分解.這是一個(gè)沉重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),無論消費(fèi)者還是廠方都不希望承當(dāng). 一臺(tái)小型家用空調(diào)中制冷劑回收分解的費(fèi)用可能占到新機(jī)價(jià)格的2 0 %.一意大利意大利是歐盟最大的分體空調(diào)消費(fèi)國,有消息認(rèn)為其2 0 0 2年的銷量為1 0 0萬臺(tái) 略多,2 0 0 3年估計(jì)為1 1

47、 0萬臺(tái).同時(shí),一種液體循環(huán)制冷設(shè)備正在成為一拖多的強(qiáng) 有力競爭對(duì)手,2 0 0 2年的銷量接近7 0萬臺(tái).這也成為意大利獨(dú)一無二的模式,沒有 其何國家在這么小的范圍內(nèi)創(chuàng)造出這么大的液體循環(huán)制冷市場.分體機(jī)市場的競爭十分劇烈,共有5 0個(gè)左右的品牌在搶奪有限的市場空間.但在2 0 0 3年,在容量為8 . 8 3億美元的市場上,日本廠家分掉了將近一半,主要有富士通、 大金、三菱電機(jī)、東芝和松下等等.韓國的LG和三星也在前十名之列,主要的意大利廠 家有 Acrmcc、Argo 和 De/ Longhi.意大利還是歐洲最大的移動(dòng)式空調(diào)市場,2 0 0 3年的銷售為1 9 . 8萬臺(tái).意大利 廠家D

48、 c / Longhi占領(lǐng)了主要的市場,接下來O lympiu Splendid、 S a e c.和開利/D e 1 c h i 0但是共一半的銷售是用在家用領(lǐng)域,其余那么用在零售 網(wǎng)點(diǎn).窗機(jī)市場在大多數(shù)歐洲國家都在迅速萎縮,而意大利的銷售那么相對(duì)穩(wěn)定,每年都在1 萬臺(tái)左右.大型組合式空調(diào)(包括吸頂式、立柜式、閉式限制系統(tǒng)等)在2 0 0 3年意大利的市 場容量為6 0 0 0萬美元.吸頂式空調(diào)是美國品牌的天下,如開利和專,但C 1 1 r c t 和Cl inmav 6rlet u也在迅速跟進(jìn),使用場所主要在零售商場和工業(yè)領(lǐng)域.閉式 限制系統(tǒng)的市場在意大利主要依靠電信行業(yè)的開展,但近年來投

49、資正在快速萎縮,在2 6 0 0萬美元的市場上,意大利品牌占了主要份額.立柜式空調(diào)的需求主要是產(chǎn)品更新?lián)Q代, 常見品牌是A 6rmec和開利.根據(jù)意大利暖通空調(diào)制造商協(xié)會(huì)A n ima CoAc r公布的2 0 0 3年度調(diào)查報(bào) 告綜合來看,意大利空調(diào)市場表現(xiàn)出以下幾大特征：(1 )新增長點(diǎn)：可移動(dòng)空調(diào)這局部市場的增長速度非常驚人.原因有四條：連續(xù)兩年的夏季高溫酷熱天氣. 公眾對(duì)空調(diào)帶來的舒適有了很大的熟悉.他們準(zhǔn)備花錢購置這種類型的家用電器.家 庭和小商店的空調(diào)普及率較低,僅有9 %左右,因此新的空調(diào)品種可以打入這局部領(lǐng)域. 對(duì)于住宅用分體空調(diào)來說這些因素也同樣存在.意大利可移動(dòng)空調(diào)的產(chǎn)品數(shù)

50、量比2 0 0 2年增長了4 7%,總值增長了4 9%.可移動(dòng)空調(diào)產(chǎn)量2 0 0 3年為3 6萬臺(tái),出口 1 4萬臺(tái)見表7表1創(chuàng)02年、卻03年扇利而揚(yáng)可移動(dòng)空調(diào)銷售情況表2加2年這03年增長率單風(fēng)道數(shù)量gP2P53143S4355%銷售額美兀490167336050%氣囊式數(shù)量t臺(tái)410195285(529%相售額美?！? % 68冽4336%總計(jì)數(shù)量臺(tái)13337219陋.47%耨售顫美元7MM13360349%占據(jù)市場主要份額的品牌有D eLonghi、Sanyo/Argo開利、I t 61c o、Mariani、O 1 impiaSplendid 和 Aermec 等.2 價(jià)格下滑：住宅

51、用分體空調(diào)系統(tǒng)根據(jù)官方統(tǒng)計(jì)數(shù)字的結(jié)果可以知道,住宅用分體空調(diào)銷售了1 3 2. 5萬臺(tái)包括小型商用空調(diào)但調(diào)查中幾乎沒有涉及到中國的空調(diào)制造廠商,因此從中國進(jìn)口的空調(diào)產(chǎn)品數(shù)量沒有 計(jì)算進(jìn)去.從中國進(jìn)口的空調(diào)價(jià)格極具競爭力,在意大利銷售得不錯(cuò),尤其是去年在意大 利南部的銷售非常成功.這局部市場的產(chǎn)品數(shù)量2 0 0 3年為2 0 0萬臺(tái),不過有觀點(diǎn)認(rèn) 為這其中只有7 0 %到7 5 %的市場規(guī)模是真正有效的.如表8所示,住宅用空調(diào)市場的數(shù)量增長了4 6%,總值增長了2 7%0由于中國產(chǎn) 品的價(jià)格競爭力,一拖一的分體空調(diào)平均價(jià)格下降了1 5%, 一拖多空調(diào)的平均價(jià)格下降 了不到7 %.*S：割口2年、

52、加3年意大機(jī)場住宅用分體空調(diào)銷售情況表割口2年和年蹭長率1 拖 K7KW數(shù)量®749880111 即 634S%銷售額美兀470527E13330%1拖1總過數(shù)量79005311671114肱銷售頷美兀550054mm1梅多教堂臺(tái)13482918495937嗥銷售顫美兀25051733457328%總計(jì)數(shù)量臺(tái)924 薨了13520704(5%銷售甑美元810517102950127%熱泵型占整個(gè)市場的7 6 %,變頻壓縮機(jī)型占據(jù)了 2 2 %左右.就室內(nèi)機(jī)而言,掛在 墻上的分體機(jī)占據(jù)了整個(gè)市場的9 4 %.這局部市場的主要廠商有大金、三菱電機(jī)、T er m a 1 /三菱重工、開利、

53、L G、三星、海爾、Itecl、OlimpiaSpl6ndi d、三洋/ Argo> Aermec> GreenAir和松下等.這些廠商的產(chǎn)品位居市場份額的前幾位,占據(jù)分體空調(diào)市場的4 5 %左右.意大利國內(nèi)分體空調(diào)的產(chǎn)量降到了歷史最低水平,還不到2 5萬臺(tái).意大利空調(diào)廠商 把研發(fā)和市場營銷的重點(diǎn)放在了液體循環(huán)制冷產(chǎn)品上.3平淡開展：冷水機(jī)組2 0 0 3年意大利中央空調(diào)市場沒什么令人興奮的消息.由于缺乏公共部門的大規(guī)模 投資,這局部空調(diào)產(chǎn)品的擴(kuò)張也變得十分困難,銷售主要依賴私人投資來進(jìn)行,在商業(yè)中 心和電影院里使用的比擬多.這局部市場遭遇“寒流.如表9所示,所有的分類都顯示下降或

54、停滯的趨勢.不過,從數(shù)量上看,總體還是增長了3 %,總值增長了7 % 價(jià)格的反彈程度超過了官方公布的 通脹率.但是,功率在5 0 KW到1 0 0 KW之間機(jī)型的平均價(jià)格下降了1 2 %.表鳧2叩工年、2叩3年意大利市場冷水機(jī)組銷售情況2 00 2 年明口 3年噌長率5KW以下數(shù)量C&24力9石酬14%額美兀9045985465-6%51 到 100KW數(shù)量C臺(tái)3211310534%器糖頷美兀344221Q0KW以上ftfi C合41214121-3.2%銷售顫美兀157 石13S50420%總計(jì)數(shù)量自3156133494銷售甑美元2883933093P17%其中4 %的制冷機(jī)采用了往復(fù)式壓縮機(jī),9 0 %的制冷機(jī)采用了渦旋式壓縮機(jī),5%的制冷機(jī)采用了螺旋式壓縮機(jī),3 2 %的制冷機(jī)是熱泵式制冷機(jī).盡管這局部市場比擬分散有8 0家制造商,但是主要的市場份額還是被Ae rmec、 Cl imaveneta> Civet、 Blue Box、 Itelco、McQua y意大利公司、RC集團(tuán)和開利占據(jù)著.在離心壓縮機(jī)產(chǎn)品方面,McQuay、 特靈和約克占據(jù)著主要位置.對(duì)于這局部市場而言,數(shù)量不再重要,關(guān)鍵的是工業(yè)研發(fā)所帶來的創(chuàng)新意義.這局部市場中,意大利產(chǎn)品為2萬多臺(tái),其中密閉式空調(diào)系統(tǒng)的產(chǎn)品 數(shù)量為1萬臺(tái)左右.4空氣處理機(jī)組和終端盤管風(fēng)機(jī)見表1 0表