中國服務(wù)外包企業(yè)國際競爭力調(diào)研分析

1、中國服務(wù)外包企業(yè)國際競爭力調(diào)研分析中國服務(wù)外包企業(yè)國際競爭力調(diào)研分析一、調(diào)查背景和目的近年來，隨著經(jīng)濟全球化的深入發(fā)展，全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)競爭加劇，在國際市場上， 既有印度、愛爾蘭、澳大利亞等傳統(tǒng)外包強國，又有菲律賓、印尼、馬來西亞、墨西哥、 南非、東歐諸國等勢頭強勁的后來者，全球服務(wù)外包接包國已迅速增至70 多個國家，我國服務(wù)外包企業(yè)面臨全球競爭的格局。為深入貫徹國務(wù)院關(guān)于促進服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的意見（國發(fā)2021 67 號）文件精神，根據(jù)國家軟科學(xué)研究計劃項目中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)國際競爭力研究的研究 任務(wù)和要求，充分了解我國服務(wù)外包企業(yè)國際競爭力現(xiàn)狀，挖掘企業(yè)開拓國際市場的優(yōu)劣 勢，構(gòu)建多元化

2、市場新格局，以加快推動國內(nèi)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，不斷提升國際競爭 力，為下一步指導(dǎo)企業(yè)“走出去”提供意見建議，特組織服務(wù)外包領(lǐng)域中具有代表性的企 業(yè)開展企業(yè)國際競爭力調(diào)研。本次調(diào)查主要采用調(diào)查問卷的方式開展，通過網(wǎng)上和網(wǎng)下調(diào)查相結(jié)合。首先，通過各 服務(wù)外包示范城市商務(wù)主管部門向各地企業(yè)發(fā)放調(diào)查問卷表，由被調(diào)查者自行填寫；其次， 在公網(wǎng)上公開發(fā)布調(diào)查問卷，通知由課題組篩選的服務(wù)外包企業(yè)上網(wǎng)填寫，并由填寫單位 進行監(jiān)督。二、調(diào)查結(jié)果分析（一）企業(yè)主要從事的服務(wù)外包業(yè)務(wù)領(lǐng)域問卷調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，信息技術(shù)外包（ITO）仍然是企業(yè)的主營業(yè)務(wù)。ITO 企業(yè)以從事軟 件研發(fā)及外包、信息技術(shù)研發(fā)服務(wù)外包和運營和維

3、護服務(wù)外包為主。但業(yè)務(wù)占比較2021年比均有所下降，其中有 56.8%的企業(yè)開展了軟件研發(fā)及外包業(yè)務(wù)，較2021 年下降 3.1%，信息技術(shù)研發(fā)服務(wù)外包下降 7.2%，而 IT 運營和維護服務(wù)下降較多，降幅16.3%。在業(yè)務(wù)流程外包（BPO 方面，業(yè)務(wù)運營外包服務(wù)較2021 年上升幅度較大，從 7.2%攀升至 16.2%。而企業(yè)內(nèi)部管理服務(wù)和供應(yīng)鏈外包管理服務(wù)較去年相比有小幅下降，降幅分別為4.3%和3.1%。知識流程外包（KPO 中，醫(yī)藥研發(fā)外包及知識產(chǎn)權(quán)研發(fā)外包均穩(wěn)定增長，增幅分 別為 1.4%和 1.5 。（二）企業(yè) 2021 年服務(wù)外包業(yè)務(wù)收入情況2021 年服務(wù)外包業(yè)務(wù)年收入在 50

4、 萬美元以下的企業(yè)數(shù)占 8% 50 萬美元150 萬美元 （含 50 萬美元）的企業(yè)約占 18% 150 萬美元500 萬美元（含 150 萬美元）的企業(yè)約占 13%， 500 萬美元1000 萬美元（含 500 萬美元）的企業(yè)約占 20%，其中占比最多的為年收 入 1000 萬美元 5000 萬美元的企業(yè)，占比約為 23%。占比最少的為年收入 5000 萬美元 1 億美元（含 5000 萬美元）的企業(yè)，僅為約 3%。三）企業(yè) 2021 年服務(wù)外包業(yè)務(wù)同比增速其中，服務(wù)外包業(yè)務(wù)同比增速有所下降的企業(yè)占到18.92%;同比增長 0%（含）5%的企業(yè)占比最大，為 20.27%。增速超過 40%以上

5、的企業(yè)占 9.46%。（四）企業(yè) 2021 年的服務(wù)外包業(yè)務(wù)利潤率參與本次調(diào)查的企業(yè)中，超過一半的企業(yè)利潤率在10%以下。其中，有 39.19%的企業(yè)全年服務(wù)外包業(yè)務(wù)利潤率在 5%（含）到 10%之間;其次為獲得利潤率在 5%以下的企業(yè)，占 比為21.62%。獲得利潤率較高的，即達到 30%（含） 40%和 40%以上的企業(yè)分別占比 1.35%和 2.79%。（五）企業(yè) 2021 服務(wù)外包從業(yè)人員規(guī)模從企業(yè)人員規(guī)模來看， 100 人及以下企業(yè)占 31.08%， 101500 人企業(yè)占比 33.78%， 5011000 人企業(yè)、 10012000 人企業(yè)及 500110000 人企業(yè)皆占 8.1

6、1%， 10000 人以上 大型服外包企業(yè)占比 4.05%， 500 人以下的中小規(guī)模企業(yè)占到一半以上。（六）企業(yè)人員成本占比情況從各企業(yè)人員成本占比方面來看，人員成本占比普遍較高，人員成本占到5070%的企業(yè)占據(jù)了半壁江山， 70%及以上企業(yè)占達 40.54%。而人員成本占比在 3050%的企業(yè)僅 占（七）企業(yè) 2021 的服務(wù)外包從業(yè)人員流動率從從業(yè)人員流動率來看，人員流動率5%以下的企業(yè)占 16.22%，人員流動率在 515%的企業(yè)占比超過 50%，而從業(yè)人員流動率在 30%以上的企業(yè)占比僅為 6.76%。（八）企業(yè) 2021 年的國際服務(wù)外包業(yè)務(wù)同比增速有 21.62%的受訪企業(yè)承接國

7、際服務(wù)外包業(yè)務(wù)量同比有所下降。而同比增速為05%的企業(yè)占 21.62%，同比增速為 5%10%的企業(yè)占 22.97%?？偟膩砜?，承接離岸業(yè)務(wù)增速較快 的企業(yè)（占比 40%、50%和 50%以上）占 12.17%。（九）企業(yè)主要國際客戶分布在受訪企業(yè)中，離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)的主要來源地是日本和美國。其中來自日本的業(yè)務(wù) 有顯著提升，達到 58.1%，同比增幅 21.3%;來自美國的業(yè)務(wù)占比達到 47.3%，也增長了 6.1%;來自歐洲和港澳臺的業(yè)務(wù)比例也穩(wěn)步上升，均達到28.4%。而韓國、拉美和印度三個發(fā)包區(qū)域有所縮小，其中印度較 2021 年下降了 5.9 個百分點。十）企業(yè)主要國際客戶的行業(yè)類型在

8、受訪企業(yè)中，承接的國外客戶主要來自制造業(yè)和通信業(yè)，占比均達到47.3%；來自金融業(yè)發(fā)包的企業(yè)約 39.2%；醫(yī)療行業(yè)、政府及公共服務(wù)業(yè)客戶數(shù)量占比基本在20%左右；交通運輸業(yè)和能源業(yè)客戶數(shù)量在 12%左右。（十一）企業(yè)海外交付中心的數(shù)量參與問卷調(diào)查的企業(yè)中，有海外交付中心的企業(yè)占比超過50%其中有 12 家的占32.43%,有 35 家海外交付中心的企業(yè)占 20.27%,有 610 家的企業(yè)僅占 4.06%。而無 海外交付中心的企業(yè)占 43.24%。（十二）企業(yè)承接國際業(yè)務(wù)的主要渠道近年來,隨著政府進一步鼓勵企業(yè)“走出去”,中國服務(wù)外包企業(yè)通過積極參加論壇、交易會等國際交易平臺,重視宣傳自身業(yè)

9、務(wù)特點和優(yōu)勢,打造國際化品牌,這次調(diào)查問卷中有 41.9%的企業(yè)認為承接國際業(yè)務(wù)主要通過這類渠道；另外有39.2%的企業(yè)由于在朋友、客戶圈中建立了良好的口碑,通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)搶占國際市場；平面、網(wǎng)絡(luò)媒體、中介機構(gòu) 的宣傳和牽線搭橋也發(fā)揮了非常積極的作用,占比都在20%左右；通過境外路演活動獲得國際業(yè)務(wù)的企業(yè)占比較小,僅有 8.1%。（十三）近三年來企業(yè)海外并購情況近三年大多數(shù)企業(yè)沒有海外并購行為,占比81.08%；并購過 12 家企業(yè)的占比13.51%；并購 35 家企業(yè)占比僅為 5.41%。（十四）企業(yè)直接面對終端客戶（即承接一手單）的合同數(shù)占比服務(wù)外包企業(yè)承接一手單數(shù)量可以反映出接包企業(yè)業(yè)務(wù)

10、水平和交付能力。參與調(diào)查的企業(yè)中,承接一手單合同占比70%以上的企業(yè)占 33.78%；其次為 10%30%（含）的企業(yè),占比 20.27%；沒有承接一手單合同的企業(yè)僅占9.46%。（十五）企業(yè)國際競爭對手的情況中國服務(wù)外包企業(yè)承接國際業(yè)務(wù)所面臨的主要競爭對手來自本國居多,中國服務(wù)外包企業(yè)有較為接近的人力成本,較為類似的發(fā)包業(yè)務(wù)來源地,海外市場競爭激烈,有58.1%的受訪企業(yè)認為他們的競爭對手來自國內(nèi)企業(yè)；而作為傳統(tǒng)的服務(wù)外包強國,印度以35.1%占據(jù)次席；日本 / 韓國企業(yè)以及美國企業(yè),分別占27%和 20.3%；而愛爾蘭企業(yè)目前對我國企業(yè)占領(lǐng)國際市場影響不明顯,占比僅為 1.4%。（十六）企

11、業(yè)在國際競爭中的主要競爭優(yōu)勢中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)起步較早,企業(yè)具有豐富的接包經(jīng)驗,有71.6%的受訪企業(yè)認為同業(yè)經(jīng)驗是它們參與國際競爭的最重要優(yōu)勢。其次,隨著政府及企業(yè)對專業(yè)人才培養(yǎng)力度不 斷加大,認為專業(yè)人才是競爭優(yōu)勢的企業(yè)占 63.5%。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為企業(yè)帶來良好的口碑和 客戶評價,因此有一半企業(yè)認為這是他們參與激烈國際競爭的優(yōu)勢。技術(shù)創(chuàng)新也是服務(wù)外包企業(yè)發(fā)展中不可忽視的一環(huán)，大部分有能力承接國際業(yè)務(wù)的服務(wù)外包企業(yè)越來越重視技 術(shù)創(chuàng)新，創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)增長點，本次調(diào)查中有接近一半企業(yè)認為技術(shù)創(chuàng)新是參與國際競爭 的優(yōu)勢之一。產(chǎn)品價格、信息安全保護以及品牌優(yōu)勢分別占34%左右。（十七）企業(yè)在國際競爭中的

12、主要競爭劣勢與國外同類企業(yè)相比，有超過四成的中國受訪企業(yè)提高，有27%的企業(yè)認為產(chǎn)品價格是他們國際競爭劣勢。還有 27%的企業(yè)認為自身品牌國際知名度較小，影響力不夠。中國 服務(wù)外包企業(yè)主要的國際競爭劣勢還包括缺乏技術(shù)創(chuàng)新、專業(yè)人才不足，分別占24.3%和18.9%。另外，僅有 2.7%的企業(yè)認為客戶評價是其競爭劣勢，相反有一半企業(yè)認為客戶評 價是其競爭優(yōu)勢，這也從側(cè)面說明了大部分中國服務(wù)外包企業(yè)交付能力強，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)， 客戶體驗較好。（十八）企業(yè)在開拓國際市場中遇到的主要問題由于文化差異、外語溝通能力較弱，中國服務(wù)外包企業(yè)在開拓國際市場中遇到的最大 問題是國際人才缺乏。在 90%的受訪企業(yè)中人

13、員成本超過其總成本的50%，雖然優(yōu)秀的服務(wù)外包企業(yè)較為注重國際人才的培養(yǎng)，但整個行業(yè)缺口仍然較大。雖然國際上每年有服務(wù) 外包論壇、研討會等，但由于參會成本較高，信息獲取渠道較少，約36.5%的企業(yè)認為缺乏溝通對接平臺，不利于自身品牌宣傳，很多國外企業(yè)對中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)缺乏了解，影 響了國際市場的開拓。中國 500 人以下規(guī)模的中小型服務(wù)外包企業(yè)占比超過60%，所以有29.7%的企業(yè)認為沒有充足的資金，開拓國際市場有一定難度。另外有25.7%的企業(yè)對國際市場不熟悉，獲取發(fā)包信息不及時，對客戶需求理解不透徹，影響了國際市場的開拓。文 化差異、溝通障礙等因素也造成國際客戶對中國企業(yè)的不信任，不過目前

14、這方面占比僅有 10.8%。（十九）中國服務(wù)外包企業(yè)“走出去”應(yīng)該具備的條件近九成的中國服務(wù)外包企業(yè)認為“走出去”急需的是國際化的人才隊伍； 其次， 一流 的服務(wù)質(zhì)量、成熟的商業(yè)模式占比分別為 70.3%和 67.6%；另外，中國服務(wù)外包企業(yè)以中 小企業(yè)為主，充足的資金支持也是十分必要的，占比63.5%；完善的信息安全保護體系、國際客戶合作經(jīng)驗占比均為 59.5%；還有 56.8%的企業(yè)認為先進的管理理念也是助其“走 出去”的必要條件。（二十）政府應(yīng)該給予企業(yè)“走出去”提供哪方面的支持隨著商務(wù)部、地方政府發(fā)布了一系列政策鼓勵離岸外包業(yè)務(wù)的發(fā)展，服務(wù)外包企業(yè)越 來越重視離岸市場的開拓，在提高自身服務(wù)質(zhì)量的同時，希望政府能加大金融支持力度，這樣的企業(yè)占比 70.3%；另外，提供審批便利、引進中高端人才和支持展會、項目洽談等 也都占到了 55%左右；隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴大，業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級，財政、稅收支持政策 對部分企業(yè)的發(fā)展影響變小，故有一半的企業(yè)希望政府創(chuàng)新金融支持手段；有45.9%的企業(yè)希望政府在對外援助中予以支持另外，希望提供技術(shù)創(chuàng)新支持的企業(yè)占41.9%。通過本