招投標基礎(chǔ)知識及標書制作與注意事項

1、北斗云圖科技北斗云圖科技招投標基礎(chǔ)知識及標書制作與注意事項招投標基礎(chǔ)知識及標書制作與注意事項目 錄CONTENTS目錄12招投標的基本知識招投標的基本知識標書的制作與注意事項標書的制作與注意事項目 錄CONTENTS目錄1招投標的基本知識招投標的基本知識 （一）招投標的概念及特征（一）招投標的概念及特征11，什么是招投標什么是招投標 招投標招投標，其全稱為招標投標，是一種因招標人的要約，引發(fā)投標人的承諾，經(jīng)過招標人的擇優(yōu)選定，最終形成協(xié)議和合同關(guān)系的平等主體之間的經(jīng)濟活動過程。 招標人招標人，也叫招標采購人，是采用招標方式進行貨物、工程或服務采購的法人和其他社會經(jīng)濟組織。 投標人，投標人，是指

2、響應招標、參加投標競爭的法人或者其他組織。其中，那些對招標公告或邀請感興趣的可能參加投標的人稱為潛在投標人，只有那些響應并參加投標的潛在投標人才能稱為投標人。（一）招投標的概念及特征（一）招投標的概念及特征-2-2、招投標的基本原則、招投標的基本原則 招標投標應當遵循公開、公平、公正和誠實公開、公平、公正和誠實信用信用的原則。 公開原則公開原則是指招標項目的要求、投標人資格條件、評標方法和標準、招標程序和時間安排等信息應當按規(guī)定公開透明； 公平原則公平原則是指每個潛在投標人都享有參與平等競爭的機會和權(quán)利，不得設(shè)置任何條件歧視排斥或偏袒保護潛在投標人； 公正原則公正原則是指招標人與投標人應當公正

3、交易，且招標人對每個投標人應當公正評價； 誠實信用原則誠實信用原則是指招標投標活動主體應當遵紀守法、誠實善意，恪守信用，嚴禁弄虛作假、言而無信。（一）招投標的概念及特征（一）招投標的概念及特征-3 3、招投標的特征、招投標的特征 招標投標是一種商品交易方式，是市場經(jīng)濟發(fā)展的必然產(chǎn)物。與傳統(tǒng)交易活動中采用供求雙方“一對一”直接交易的交易方式相比，招標投標是相對成熟的、高級的、有組織的、規(guī)范化的交易方式，具有以下特征： 競爭性競爭性。招投標的核心是競爭，按規(guī)定每一次招標必須有三家以上投標，這就形成了投標者之間的競爭，他們以各自的實力、信譽、服務、質(zhì)量、報價等優(yōu)勢，戰(zhàn)勝其他的投標者。競爭是市場經(jīng)濟的

4、本質(zhì)要求，也是招標投標的根本特性。 程序性。程序性。招標投標活動必須遵循嚴密規(guī)范的法律程序。中華人民共和國招標投標法及相關(guān)法律政策，對招標人從確定招標采購范圍、招標方式、招標組織形式直至選擇中標人并簽訂合同的招標投標全過程每一環(huán)節(jié)的時間、順序都有嚴格、規(guī)范的限定，不能隨意改變。任何違反法律程序的招標投標行為，都可能侵害其他當事人的權(quán)益，必須承擔相應的法律后果。（一）招投標的概念及特征（一）招投標的概念及特征-3 3、招投標的特征、招投標的特征 規(guī)范性。規(guī)范性。中華人民共和國招標投標法及相關(guān)法律政策，對招標投標各個環(huán)節(jié)的工作條件、內(nèi)容、范圍、形式、標準以及參與主體的資格、行為和責任都作出了嚴格的

5、規(guī)定。 一次性。一次性。投標要約和中標承諾只有一次機會，且密封投標，雙方不得在招標投標過程中就實質(zhì)性內(nèi)容進行協(xié)商談判，討價還價，這也是與詢價采購、談判采購以及拍賣競價的主要區(qū)別。 技術(shù)經(jīng)濟性。技術(shù)經(jīng)濟性。招標采購或出售標的都具有不同程度的技術(shù)性，包括標的使用功能和技術(shù)標準、建造、生產(chǎn)和服務過程的技術(shù)及管理要求等；招標投標的經(jīng)濟性則體現(xiàn)在中標價格是招標人預期投資目標和投標人競爭期望值的綜合平衡。（二）招標的方式及組織形式（二）招標的方式及組織形式-1-1、招標的方式、招標的方式 按照競爭開放程度，招標方式分為公開招標公開招標和邀請招標邀請招標兩種方式。 招標項目應依據(jù)法律規(guī)定條件、項目的規(guī)模、技

6、術(shù)、管理特點要求、投標人的選擇空間以及實施的急迫程度等因素選擇合適的招標方式。 依法必須招標項目一般應采用公開招標，如符合條件，確實需要采用邀請招標方式的，須經(jīng)有關(guān)行政主管部門核準。 公開招標公開招標 公開招標屬于非限制性競爭招標，是招標人以招標公告的方式邀請不特定的符合公開招標資格條件的法人或其他組織參加投標，按照法律程序和招標文件公開的評標方法、標準選擇中標人的招標方式。 這是一種充分體現(xiàn)招標信息公開性、招標程序規(guī)范性、投標競爭公平性，大大降低串標、抬標和其他不正當交易的可能性，最符合招標投標優(yōu)勝劣汰和“三公”原則的招標方式，也是常用的采購方式。依法必須招標項目采用公開招標應當按照中華人民

7、共和國招標投標法規(guī)定，在指定的媒體發(fā)布招標公告。（二）招標的方式及組織形式（二）招標的方式及組織形式- 1- 1、招標的方式、招標的方式（二）招標的方式及組織形式（二）招標的方式及組織形式- 1- 1、招標的方式、招標的方式 邀請招標邀請招標邀請招標屬于有限競爭性招標，也稱選擇性招標。招標人向已經(jīng)基本了解或通過征詢意向的潛在投標人，經(jīng)過資格審查后，以投標邀請書的方式直接邀請符合資格條件的特定的法人或其他組織參加投標，按照法律程序和招標文件規(guī)定的評標方法、標準選擇中標人的招標方式。邀請招標不必發(fā)布招標公告或招標資格預審文件，但應該組織必要的資格審查，且投標人不應少于3個。由于邀請招標選擇投標人的

8、范圍和投標人競爭的空間有限，可能會丟失理想的中標人，達不到預期的競爭效果及其中標價格。邀請招標適用于因涉及國家安全、國家秘密、商業(yè)機密、施工工期或貨物供應周期緊迫、受自然地域環(huán)境限制只有少量幾家潛在投標人可供選擇等條件限制而無法公開招標的項目，或者受項目技術(shù)復雜和特殊要求限制，且事先已經(jīng)明確知道只有少數(shù)特定的潛在投標人可以響應投標的項目，或者招標項目較小，采用公開招標方式的招標費用占招標項目價值比例過大的項目。 公開招標的優(yōu)缺點：公開招標的優(yōu)缺點： 優(yōu)點優(yōu)點是可以最大限度地為一切有能力的投標人提供公平競爭機會，招標人可以有最大可能的選擇范圍，是最具有競爭性的招標方式。 缺點缺點是招標程序復雜，

9、費用高，全過程所需時間長，參加投標的投標人數(shù)越多，中標的可能性越小，投標人為了取得成功交易需承擔較大的風險。 邀請招標由于被邀請參加的投標競爭者有限，不僅可以節(jié)約招標費用，而且提高了每個投標者的中標機會。由于不用刊登招標公告，投標有效期大大縮短，對采購那些價格波動較大的商品是非常必要的，可以減低投標風險和投標價格，然而，由于邀請招標限制了充分的競爭，因此招標投標法規(guī)一般都規(guī)定，招標人應盡量采用公開招標。（二）招標的方式及組織形式（二）招標的方式及組織形式- 1- 1、招標的方式、招標的方式（二）招標的方式及組織形式（二）招標的方式及組織形式- 2- 2、招標的組織形式、招標的組織形式 招標的組

10、織形式主要有自行組織招標自行組織招標和委托代理招標委托代理招標兩種。 自行組織招標。自行組織招標。招標人具有編制招標文件和組織評標能力的，可以自行組織招標。自行組織招標雖然便于協(xié)調(diào)管理，但往往容易受招標人認識水平和法律、技術(shù)專業(yè)水平的限制而影響和制約招標采購的“三公”原則和規(guī)范性、競爭性。因此招標人如不具備自行組織招標的能力條件者，應當選擇委托代理招標的組織形式。 委托代理招標。（招標公司）委托代理招標。（招標公司）由于招投標活動的周期一般比較長，過程也比較復雜，涉及的法律法規(guī)和政策性文件較多，在實際操作中，招標人或投標人往往委托專業(yè)化的公司即招投標代理機構(gòu)來運作。招標人應該根據(jù)招標項目的行業(yè)

11、和專業(yè)類型、規(guī)模標準，選擇具有相應資格的招標代理機構(gòu)，委托其代理招標采購業(yè)務。（二）招標的方式及組織形式（二）招標的方式及組織形式- 2- 2、招標的組織形式、招標的組織形式 招標代理機構(gòu)（招標公司）招標代理機構(gòu)（招標公司） 是依法成立，具有相應招標代理資格條件，且不得與政府機關(guān)及其他管理部門存在任何經(jīng)濟利益關(guān)系，按照招標人委托代理的范圍、權(quán)限和要求，依法提供招標代理的相關(guān)服務，并收取相應服務費用的專業(yè)化、社會化中介組織，屬于企業(yè)法人。 招標代理機構(gòu)招標代理機構(gòu)由于經(jīng)過行政監(jiān)督部門認定，相對招標人具有更專業(yè)的招標資格能力和業(yè)績經(jīng)驗，并且相對獨立超脫，能夠以其相對專業(yè)化和信息方面的優(yōu)勢，可以為業(yè)

12、主尋求到質(zhì)量更優(yōu)、價格更低、服務更好的產(chǎn)品與勞務的提供商，這無疑減少了業(yè)主的工作時間，提高了工作質(zhì)量。因此即使招標人具有自行組織招標的能力條件，也可優(yōu)先考慮選擇委托代理招標。（二）招標的方式及組織形式（二）招標的方式及組織形式- 3- 3、一次性招標和兩階段、一次性招標和兩階段招標招標 一次性招標一次性招標是招標人選擇一種招標方式，按照規(guī)定的招標程序，招投標雙方一次性完成交易的招標形式。 兩階段招標兩階段招標是把同一個項目分兩次進行開標評標，招投標雙方通過兩個階段完成交易的招標形式。 兩階段招標兩階段招標一般適用于工程項目投資額巨大，或項目技術(shù)水平較高，或項目復雜性特殊性要求的,是招標人降低投

13、資風險的重要手段。如大宗的技術(shù)性較強的采購項目，招標人選定一種招標方式后，第一階段招標，從投標方案中優(yōu)選技術(shù)設(shè)計方案，統(tǒng)一技術(shù)標準、規(guī)格和要求的技術(shù)標的招標活動；第二階段按照統(tǒng)一確定的設(shè)計方案或技術(shù)標準，組織項目最終招標和投標報價，即進行商務標的招標活動。（三）招投標的一般程序（三）招投標的一般程序-1-1、招標的方式、招標的方式按照招投標活動實施階段劃分，以建設(shè)工程施工項目為例，招投標活動一般分為按照招投標活動實施階段劃分，以建設(shè)工程施工項目為例，招投標活動一般分為四個階段四個階段： 1、招標準備階段。、招標準備階段。招標人填寫建設(shè)工程招標申請書，報有關(guān)部門審批；獲準后組織招標班子和評標委員

14、會；編制招標文件和標底；發(fā)布招標公告；審定投標單位；發(fā)放招標文件；組織招標會議和現(xiàn)場勘察；接受投標文件。 2、投標準備階段。、投標準備階段。根據(jù)招標公告或招標單位的邀請，選擇符合本單位施工能力的工程，向招標單位提交投標意向，并提供資格證明文件和資料；資格預審通過后，組織投標班子，跟蹤投標項目，購買招標文件；參加招標會議和現(xiàn)場勘察；編制投標文件，并在規(guī)定時間內(nèi)報送給招標單位。3、開標評標階段。、開標評標階段。按照招標公告規(guī)定的時間、地點，招標人、投標方派代表出席開標大會，并有公證人在場的情況下，按程序要求當眾開標；評標委員會對投標方進行詢標、評標；投標方做好詢標解答準備，接受詢標質(zhì)疑；等待評標決

15、標。4、定標簽約階段。、定標簽約階段。評標委員會提出評標意見，報送上級主管部門批準；依據(jù)定標內(nèi)容向中標單位發(fā)出中標通知書；中標單位接到通知書后，在規(guī)定的期限內(nèi)與招標單位簽訂工程項目合同。 （三）招投標的一般程序（三）招投標的一般程序- 1- 1、招標的方式、招標的方式 1、招標準備階段。、招標準備階段。招標人填寫建設(shè)工程招標申請書，報有關(guān)部門審批；獲準后組織招標班子和評標委員會；編制招標文件和標底；發(fā)布招標公告；審定投標單位；發(fā)放招標文件；組織招標會議和現(xiàn)場勘察；接受投標文件。 為了保證潛在投標人能夠公平地獲取投標競爭的機會，確保投標人滿足招標項目的資格條件，同時避免招標人和投標人不必要的資源

16、浪費，招標人一般應當對投標人資格組織審查。資格審查分為資格預審和資格后審兩種。（三）招投標的一般程序（三）招投標的一般程序- 1- 1、招標的方式、招標的方式資格預審資格預審是指招標人采用公開招標方式，在投標前按照有關(guān)規(guī)定程序和要求公布資格預審公告和資格預審文件，對獲取資格預審文件并遞交資格預審申請文件的潛在投標人進行資格審查的方法。資格預審由資格審查委員會依據(jù)資格預審文件規(guī)定的審查方法、審查因素和標準，審查投標申請人的投標資格，確定通過資格預審的申請人名單，向招標人提交書面資格審查報告，招標人在規(guī)定的時間內(nèi)以書面形式將資格預審結(jié)果通知申請人，并向通過資格預審的申請人發(fā)出投標邀請書。資格后審資

17、格后審是指開標后由評標委員會對投標人資格進行審查的方法。采用資格后審辦法的，按規(guī)定要求發(fā)布招標公告，并根據(jù)招標文件中規(guī)定的資格審查方法、因素和標準，在評標時審查投標人的資格。采用邀請招標采用邀請招標的項目可以直接向經(jīng)過資格審查、滿足投標資格條件的3個以上潛在投標人發(fā)出投標邀請書。（三）招投標的一般程序（三）招投標的一般程序目 錄CONTENTS目錄2標書的制作與注意事項標書的制作與注意事項（一）標書的制作（一）標書的制作 標書包括兩大部分標書包括兩大部分 在做標書前需要認真的閱讀邀標涵，然后根據(jù)邀標涵的內(nèi)容要求將標書的制作分為一下兩部份： 商務標商務標：投標函、投標商簡介、資質(zhì)、其他綜合說明

18、技術(shù)標技術(shù)標：設(shè)計方案、項目實施方案、質(zhì)量管理目標、質(zhì)量保證體系、售后服務計劃、主要設(shè)備介紹或產(chǎn)品樣板、設(shè)計部分、技術(shù)偏差說明（一）標書的制作（一）標書的制作商務標商務標 1、投標函、投標函/報價函報價函 （1）投標函附表、投標商概況表 （2）法人代表資格證明 （3）授權(quán)委托書、被授權(quán)人身份證明 （4）投標保證金（繳納證明） （5）銀行資信證明書 （6）報價一覽表：各個產(chǎn)品分別報價 （7）對招標文件的認可、商務偏差說明 （8）承諾書、優(yōu)惠條件 （9）招標文件的認同程度、意見或建議說明 （10）招標文件中的其他要求 （11）投標商認為適宜的其他材料 （一）標書的制作（一）標書的制作商務標商務標2

19、、投標商介紹、投標商介紹 公司簡介；組織（分支）機構(gòu)；售后服務體系； 獲獎情況；相關(guān)業(yè)績及證明材料（合同、檢驗驗收證明）。3、資質(zhì)、資質(zhì) 營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認證證書、資信證明；廠商產(chǎn)品授權(quán)（代理）書； 項目進度一覽表（職務、職稱、業(yè)績、證書等）。4、其他說明、其他說明 投標商概況一覽表；主要設(shè)備介紹設(shè)備情況一覽表；財務狀況資料（審計報告、資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等）； 招標文件中的其他要求。1 1、技術(shù)方案、技術(shù)方案 （1）投標人技術(shù)情況表（2）生產(chǎn)加工設(shè)備一覽表（3）服務方案響應差異表（4）售后服務承諾及優(yōu)惠條件2 2、項目實施方案項目實施方案 （1）質(zhì)量管理目標（2）

20、質(zhì)量保證體系（3）質(zhì)量保證措施（4）文件要求（5）人力資源控制（6）采購控制（7）項目進度（8）度要檢測設(shè)務（9）生產(chǎn)廠房租賃合同3 3、主要設(shè)備介紹主要設(shè)備介紹 抓重點，不必要太詳細，要有針對性介紹還可以提供產(chǎn)品彩頁。（一）標書的制作（一）標書的制作技術(shù)標技術(shù)標（二）制作標書的注意事項（二）制作標書的注意事項前期制作前期制作1 1、前期制作要點、前期制作要點（1）注意招標單位是否有特別的要求，不同的招標單位，它的格式以及排版要求都是不同的，如標書的組成、順序、等，所以我們在做標書前應該第一件事是認真研讀招標單位的招標文件，這也是招標中評委所依賴的評分、評標的依據(jù)，這樣既可以了解標書的格式，也

21、可以在評標中知道哪里可以和評委申述以及疑問的依據(jù)。 （2）標書一般都由商務部分、報價部分、技術(shù)部分組成。 1）報價部分； A、注意認真核對大小寫是否正確同時，還要核對是否大小寫的數(shù)目是否相符； B、分項報價部分同樣要核對每一分項的報價，然后最后的綜合報價大小寫是否相符以及正確，所謂的大小寫就是阿拉伯數(shù)字以及漢字中的壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬數(shù)字，這些數(shù)字不僅要會認還要會寫，因為有的單位是需要二次報價的。（二）制作標書的注意事項（二）制作標書的注意事項前期制作前期制作2 2、商務部分、商務部分 稅務登記證、法人授權(quán)書、產(chǎn)品授權(quán)書等，要嚴格按招標單位的要求順序來，有的單位的

22、在產(chǎn)品授權(quán)書這一項也有不同，有的是要求放在商務部分的，有的是要求放在最后的彩頁前面，這是要認真研讀后方可整理好的。3 3、技術(shù)部分、技術(shù)部分 技術(shù)部分由產(chǎn)品配置單、技術(shù)參數(shù)、招標參數(shù)偏離表組成，這一部分不僅是順序問題，還有配置單也要按照標書中的產(chǎn)品順序擺放。 其次，技術(shù)參數(shù)的書寫要嚴格核對彩頁，是否相符，因為有的評標人要較真你的參數(shù)和彩頁不符時，即使就是一個手誤也會成為一個瑕疵，就會給你的招標減去一個勝利籌碼。技術(shù)偏離部分同樣要核對彩頁，如果有的優(yōu)勢彩頁中并沒有附加說明，我們就要審慎一點。（二）制作標書的注意事項（二）制作標書的注意事項前期制作前期制作4 4、整體標書的時間、整體標書的時間 時間輸入，其實