聯(lián)想學(xué)院：如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算（共103）.ppt

1、大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算1聯(lián)想電腦公司大聯(lián)想學(xué)院聯(lián)想電腦公司大聯(lián)想學(xué)院20002000年年1212月月大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算21 1、為什么做、為什么做2 2、做什么、做什么3 3、規(guī)劃的分解與實施、規(guī)劃的分解與實施4 4、預(yù)算、預(yù)算5 5、怎么做、怎么做研研 修修 內(nèi)內(nèi) 容容大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算3為什么做為什么做大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算41 1、想著打，而不是蒙著打、想著打，而不是蒙著打2 2、逼著上面清楚，更要下面清楚、逼著上

2、面清楚，更要下面清楚3 3、自己跟自己比、自己跟自己比4 4、有意識的賺錢、有意識的賺錢5 5、做好規(guī)劃，從合作伙伴那里爭取、做好規(guī)劃，從合作伙伴那里爭取 更多的資源更多的資源為什么做為什么做做年度規(guī)劃的好處做年度規(guī)劃的好處大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算5年度規(guī)劃來源于戰(zhàn)略規(guī)劃年度規(guī)劃來源于戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃年度規(guī)劃年度規(guī)劃計劃計劃逐逐 步步 細細 化化 深深 入入定性定性定性和定量定性和定量定量定量為什么做為什么做大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算6戰(zhàn)略規(guī)劃的含義戰(zhàn)略規(guī)劃的含義公司戰(zhàn)略規(guī)劃是公司在市場經(jīng)濟條件下，根據(jù)公司戰(zhàn)

3、略規(guī)劃是公司在市場經(jīng)濟條件下，根據(jù)公司內(nèi)外公司內(nèi)外部環(huán)境部環(huán)境及及可取得資源可取得資源的情況，為求得公司生存和長期穩(wěn)的情況，為求得公司生存和長期穩(wěn)定地發(fā)展，對公司定地發(fā)展，對公司發(fā)展目標(biāo)發(fā)展目標(biāo)、達成目標(biāo)達成目標(biāo)的的途徑途徑和和手段手段的的總體謀劃總體謀劃，它是公司經(jīng)營思想的集中體現(xiàn)，是一系列戰(zhàn)，它是公司經(jīng)營思想的集中體現(xiàn)，是一系列戰(zhàn)略決策的結(jié)果，同時又是略決策的結(jié)果，同時又是制定公司年度規(guī)劃和日常計劃制定公司年度規(guī)劃和日常計劃的基礎(chǔ)。的基礎(chǔ)。為什么做為什么做大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算7戰(zhàn)略規(guī)劃要明確的四個重點戰(zhàn)略規(guī)劃要明確的四個重點為什么做為什么做一、戰(zhàn)

4、略思想一、戰(zhàn)略思想二、戰(zhàn)略目標(biāo)二、戰(zhàn)略目標(biāo)三、戰(zhàn)略定位三、戰(zhàn)略定位四、核心價值四、核心價值大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算8戰(zhàn)略思想戰(zhàn)略思想 正確認識公司外部環(huán)境和內(nèi)部條件、指導(dǎo)公司決正確認識公司外部環(huán)境和內(nèi)部條件、指導(dǎo)公司決策、實現(xiàn)公司目標(biāo)、求得公司生存和發(fā)展的思想，即策、實現(xiàn)公司目標(biāo)、求得公司生存和發(fā)展的思想，即公司制定和實施戰(zhàn)略的公司制定和實施戰(zhàn)略的基本指導(dǎo)思想基本指導(dǎo)思想。 它是公司領(lǐng)導(dǎo)人理想和信念的集中體現(xiàn)。它著眼它是公司領(lǐng)導(dǎo)人理想和信念的集中體現(xiàn)。它著眼點在公司的未來，表明公司戰(zhàn)略的重點點在公司的未來，表明公司戰(zhàn)略的重點。為什么做為什么做大聯(lián)想學(xué)院大

5、聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算9戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)公司在戰(zhàn)略思想的指導(dǎo)下，根據(jù)對公司外部環(huán)境和公司在戰(zhàn)略思想的指導(dǎo)下，根據(jù)對公司外部環(huán)境和自身實力的分析而確定的公司在一定時期（長期、自身實力的分析而確定的公司在一定時期（長期、中期、近期）內(nèi)應(yīng)該達到的總體水平。中期、近期）內(nèi)應(yīng)該達到的總體水平。 就是公司要做多大，在業(yè)界的影響和對社會的貢獻就是公司要做多大，在業(yè)界的影響和對社會的貢獻為什么做為什么做大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算10戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略定位在考慮公司內(nèi)外部各種條件的基礎(chǔ)上確定公司未在考慮公司內(nèi)外部各種條件的基礎(chǔ)上確定公司未來的發(fā)展方向

6、（一般是來的發(fā)展方向（一般是3535年），也就是要成為年），也就是要成為一個什么樣的公司。一個什么樣的公司。戰(zhàn)略定位考慮的是公司未來的戰(zhàn)略定位考慮的是公司未來的客戶群和業(yè)務(wù)客戶群和業(yè)務(wù)，就，就是公司要賺誰的錢，靠什么業(yè)務(wù)來賺錢。是公司要賺誰的錢，靠什么業(yè)務(wù)來賺錢。它是公司近期經(jīng)營活動的軸心，是公司它是公司近期經(jīng)營活動的軸心，是公司實現(xiàn)中長實現(xiàn)中長遠目標(biāo)遠目標(biāo)的重要保證。的重要保證。為什么做為什么做大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算11核心價值核心價值核心價值也叫核心價值也叫核心競爭力核心競爭力，是指公司在發(fā)展過，是指公司在發(fā)展過程中逐步積累起來的，程中逐步積累起來

7、的，超出業(yè)界一般水平，不超出業(yè)界一般水平，不易被競爭對手模仿，易被競爭對手模仿，能夠給公司能夠給公司帶來巨大利潤帶來巨大利潤的的管理能力管理能力、運作能力、客戶關(guān)系運作能力、客戶關(guān)系、技術(shù)能力技術(shù)能力等相結(jié)合而形成的等相結(jié)合而形成的經(jīng)營管理體系經(jīng)營管理體系。為什么做為什么做大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算12客戶群客戶群核心價值核心價值為什么做為什么做大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算13生產(chǎn)型企業(yè)核心價值的確定生產(chǎn)型企業(yè)核心價值的確定為什么做為什么做客戶客戶公司規(guī)劃公司規(guī)劃人力資源和企業(yè)文化人力資源和企業(yè)文化公司公司ITIT建設(shè)、

8、財務(wù)管理建設(shè)、財務(wù)管理間接增值間接增值直接增值直接增值研發(fā)研發(fā)生產(chǎn)生產(chǎn)服務(wù)服務(wù)分銷分銷物流物流銷銷售售和和市市場場利潤利潤利潤利潤業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍臺式臺式筆記本筆記本外設(shè)外設(shè)OEMOEM大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算14貿(mào)易型企業(yè)核心價值的確定貿(mào)易型企業(yè)核心價值的確定為什么做為什么做客戶客戶公司規(guī)劃公司規(guī)劃人力資源和企業(yè)文化人力資源和企業(yè)文化公司公司ITIT建設(shè)、財務(wù)管理建設(shè)、財務(wù)管理間接增值間接增值直接增值直接增值產(chǎn)品運作產(chǎn)品運作物流物流服務(wù)服務(wù)客戶管理客戶管理技術(shù)技術(shù) 銷售銷售 利潤利潤利潤利潤門市銷售門市銷售渠道管理渠道管理顧問銷售顧問銷售公司類型公司類

9、型零售型零售型增值型增值型分銷型分銷型大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算15舉例：聯(lián)想的戰(zhàn)略思想和戰(zhàn)略目標(biāo)舉例：聯(lián)想的戰(zhàn)略思想和戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略思想：戰(zhàn)略思想：以現(xiàn)有優(yōu)勢，創(chuàng)造新的優(yōu)勢。以現(xiàn)有優(yōu)勢，創(chuàng)造新的優(yōu)勢。戰(zhàn)略目標(biāo)：戰(zhàn)略目標(biāo)：長遠目標(biāo)長遠目標(biāo)：辦成一個長久的、有規(guī)模的高科技：辦成一個長久的、有規(guī)模的高科技公司。具體就是進入世界公司。具體就是進入世界500500強。強。中期目標(biāo)中期目標(biāo)：20052005年營業(yè)額年營業(yè)額100100億美圓，接近世界億美圓，接近世界500500強。強。近期目標(biāo)近期目標(biāo)：20002000年營業(yè)額年營業(yè)額3030億美圓。億美圓。為什么做為

10、什么做大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算16舉例：聯(lián)想的戰(zhàn)略定位舉例：聯(lián)想的戰(zhàn)略定位以前的定位：以前的定位：PCPC等硬件供應(yīng)商。等硬件供應(yīng)商。現(xiàn)在的定位：現(xiàn)在的定位：面向三類客戶（家庭面向三類客戶（家庭/ /個人、中小企業(yè)、大客戶）個人、中小企業(yè)、大客戶）成為因特網(wǎng)、電子商務(wù)全面技術(shù)和服務(wù)的提供者。成為因特網(wǎng)、電子商務(wù)全面技術(shù)和服務(wù)的提供者。為什么做為什么做大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算17舉例：聯(lián)想現(xiàn)在的戰(zhàn)略定位舉例：聯(lián)想現(xiàn)在的戰(zhàn)略定位聯(lián)想面向家庭服務(wù)模式聯(lián)想面向家庭服務(wù)模式旅游旅游旅游旅游/ /娛樂娛樂娛樂娛樂財經(jīng)財經(jīng)財經(jīng)財

11、經(jīng)信信信信息息息息教教教教育育育育其他其他其他其他ICPISP聯(lián)想電腦聯(lián)想電腦聯(lián)想電腦聯(lián)想電腦其他互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備其他互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備其他互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備其他互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備圖一為什么做為什么做大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算18舉例：聯(lián)想現(xiàn)在的戰(zhàn)略定位舉例：聯(lián)想現(xiàn)在的戰(zhàn)略定位聯(lián)想服務(wù)器及聯(lián)想服務(wù)器及聯(lián)想服務(wù)器及聯(lián)想服務(wù)器及IntranetIntranet方案方案方案方案本地集成本地集成本地集成本地集成/ /ASPASPIDC/ISPIDC/ISPERPERPOAOA企業(yè)網(wǎng)站企業(yè)網(wǎng)站企業(yè)網(wǎng)站企業(yè)網(wǎng)站客戶關(guān)系客戶關(guān)系客戶關(guān)系客戶關(guān)系進銷存進銷存進銷存進銷存財務(wù)財務(wù)財務(wù)財務(wù)

12、金融金融金融金融其其其其他他他他ITIT電信電信電信電信聯(lián)想面向企業(yè)服務(wù)模式聯(lián)想面向企業(yè)服務(wù)模式圖二為什么做為什么做大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算19舉例：聯(lián)想的核心價值舉例：聯(lián)想的核心價值直接增值方面：直接增值方面：臺式電腦研發(fā)和生產(chǎn)、渠道、品牌等。臺式電腦研發(fā)和生產(chǎn)、渠道、品牌等。間接增值方面：間接增值方面：企業(yè)規(guī)劃、財務(wù)管理、企業(yè)規(guī)劃、財務(wù)管理、ITIT建設(shè)等。建設(shè)等。為什么做為什么做大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算20公司要成功，必須要有好的戰(zhàn)略規(guī)劃公司要成功，必須要有好的戰(zhàn)略規(guī)劃聯(lián)想管理三要素之一聯(lián)想管理三要素之一“定

13、戰(zhàn)略定戰(zhàn)略”五步驟五步驟：1 1、確定一個中長遠的發(fā)展目標(biāo)。、確定一個中長遠的發(fā)展目標(biāo)。2 2、確定實現(xiàn)目標(biāo)的總體路線和階段。、確定實現(xiàn)目標(biāo)的總體路線和階段。3 3、制定目前的目標(biāo)。、制定目前的目標(biāo)。4 4、確定采取什么方式，進行戰(zhàn)術(shù)動作分解。、確定采取什么方式，進行戰(zhàn)術(shù)動作分解。5 5、在實施中如何進行調(diào)整。、在實施中如何進行調(diào)整。戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃年度規(guī)劃年度規(guī)劃為什么做為什么做大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算21做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算22公司級年度規(guī)劃公司級年度規(guī)劃一、公司宗旨一、公司宗旨二、選擇、確定產(chǎn)

14、品和業(yè)務(wù)二、選擇、確定產(chǎn)品和業(yè)務(wù)三、公司年度目標(biāo)三、公司年度目標(biāo)四、公司環(huán)境分析四、公司環(huán)境分析五、制定公司策略五、制定公司策略六、公司組織結(jié)構(gòu)六、公司組織結(jié)構(gòu)七、公司資源配置七、公司資源配置八、預(yù)算（八、預(yù)算（重點單獨講重點單獨講）本次重點本次重點做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算23聯(lián)想電腦公司聯(lián)想電腦公司年發(fā)展規(guī)劃年發(fā)展規(guī)劃（限電腦公司處級經(jīng)理（限電腦公司處級經(jīng)理以上干部以上干部使用）使用）目錄目錄一、宗旨一、宗旨 二、目標(biāo)二、目標(biāo)三、環(huán)境分析三、環(huán)境分析四、策略及措施四、策略及措施五、組織結(jié)構(gòu)五、組織結(jié)構(gòu)六、資源配置六、資源配置做什么做什么大聯(lián)

15、想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算24一、公司宗旨一、公司宗旨1 1、含義含義：公司存在的目的或使命，一般包含四個重點：公司存在的目的或使命，一般包含四個重點：增值活動、產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)、客戶或市場、公司的貢獻增值活動、產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)、客戶或市場、公司的貢獻2 2、目的目的：使公司上下保持一致性，所有組織（部門、處等）使公司上下保持一致性，所有組織（部門、處等）都能朝著一個方向努力。都能朝著一個方向努力。3 3、舉例舉例：聯(lián)想的宗旨：為聯(lián)想的宗旨：為機構(gòu)和個人機構(gòu)和個人提供提供信息信息、服務(wù)服務(wù)和和工具工具，使人們的生活和工作更加便利、有效和豐富多彩。使人們的生活和工作更加便利

16、、有效和豐富多彩。做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算251 1、公司每年一般都會對原有的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)、公司每年一般都會對原有的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)進行重新梳理篩選，有時也考慮增加新的產(chǎn)進行重新梳理篩選，有時也考慮增加新的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)。但是原有的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)該怎么篩品或業(yè)務(wù)。但是原有的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)該怎么篩選，新的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)到底該不該做，是需要選，新的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)到底該不該做，是需要公司的決策者進行慎重的考慮。公司的決策者進行慎重的考慮。2 2、介紹一種方法、介紹一種方法四象限圖法四象限圖法做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算26業(yè)務(wù)選

17、擇：四象限圖業(yè)務(wù)選擇：四象限圖吸引力小吸引力小重點扶持：保證重點扶持：保證各 種 資 源 配 備各 種 資 源 配 備（人，財（人，財、物）物）獲取回報：獲得短獲取回報：獲得短期現(xiàn)金回報以支持期現(xiàn)金回報以支持重點開發(fā)和重點支重點開發(fā)和重點支持的業(yè)務(wù)持的業(yè)務(wù)重點開發(fā)：重點開發(fā)：迅速開展的迅速開展的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)考慮退出或有考慮退出或有選擇的發(fā)展：選擇的發(fā)展：一般是不該做一般是不該做的的市場吸引力市場吸引力：市場規(guī)模、利潤率、市場規(guī)模、利潤率、增長速度等增長速度等吸引力大吸引力大公司競爭力公司競爭力：人、財、物人、財、物客戶關(guān)系等客戶關(guān)系等弱弱強強做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如

18、何制定年度規(guī)劃和預(yù)算27明確評估明確評估的標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)制定評分標(biāo)準(zhǔn)制定評分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重分配的和權(quán)重分配的計分規(guī)則計分規(guī)則對每個產(chǎn)品以評分對每個產(chǎn)品以評分加權(quán)的方法作評估加權(quán)的方法作評估明確明確業(yè)務(wù)分類業(yè)務(wù)分類業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品產(chǎn)品1PC1PC2 23 34 45 5臺式電腦臺式電腦筆記本筆記本評估具體標(biāo)準(zhǔn)評估具體標(biāo)準(zhǔn)市場潛力市場潛力 競爭力競爭力XXXX業(yè)務(wù)市場潛力打分表業(yè)務(wù)市場潛力打分表標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 得分得分 權(quán)重權(quán)重得分得分市市場場潛潛力力公司競爭力公司競爭力市場潛力評分表市場潛力評分表標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重權(quán)重% % % %10/7/4/110/7/4/1競爭力評分表競爭力評分表XX業(yè)務(wù)公司競爭力打分表業(yè)務(wù)公

19、司競爭力打分表XXXX業(yè)務(wù)市場潛力打分表業(yè)務(wù)市場潛力打分表標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 得分得分 權(quán)重權(quán)重得分得分業(yè)務(wù)選擇、確定的步驟業(yè)務(wù)選擇、確定的步驟做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算28第一步：明確業(yè)務(wù)的分類第一步：明確業(yè)務(wù)的分類1 1、PCPC：筆記本、臺式機。筆記本、臺式機。2 2、局端產(chǎn)品：局端產(chǎn)品：大型機、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、存儲系統(tǒng)、大型機、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、存儲系統(tǒng)、服務(wù)器服務(wù)器/ /工作站。工作站。3 3、外設(shè)：外設(shè)：印刷設(shè)備、顯示設(shè)備、媒體圖象、印刷設(shè)備、顯示設(shè)備、媒體圖象、PCPC附件。附件。4 4、IAIA：掌上電腦掌上電腦5 5、部件部件：QDIQDI主板主板每

20、一類業(yè)務(wù)還可以細分，比如臺式機可分為商用和家每一類業(yè)務(wù)還可以細分，比如臺式機可分為商用和家用，其中家用又有同禧、天禧等。用，其中家用又有同禧、天禧等。做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算29第二步：明確評估的標(biāo)準(zhǔn)第二步：明確評估的標(biāo)準(zhǔn)市場吸引力市場吸引力( (相關(guān)相關(guān)) )市場規(guī)模市場規(guī)模( (相關(guān)相關(guān)) )市場增長速度市場增長速度( (相關(guān)相關(guān)) )市場行業(yè)利潤率市場行業(yè)利潤率。公司競爭力公司競爭力公司目前業(yè)績表現(xiàn)公司目前業(yè)績表現(xiàn)內(nèi)部資本內(nèi)部資本人員素質(zhì)人員素質(zhì)( (營銷能力等營銷能力等) )品牌聲譽品牌聲譽關(guān)系關(guān)系( (渠道、客戶、政府等渠道、客戶、

21、政府等) )。做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算30第三步：制定業(yè)務(wù)市場潛力評判第三步：制定業(yè)務(wù)市場潛力評判的權(quán)重和記分規(guī)則的權(quán)重和記分規(guī)則說明：說明：1、權(quán)重由公司自己根據(jù)實際情況確定。每一個標(biāo)準(zhǔn)的記分規(guī)則由公司以、權(quán)重由公司自己根據(jù)實際情況確定。每一個標(biāo)準(zhǔn)的記分規(guī)則由公司以當(dāng)?shù)貥I(yè)界的統(tǒng)計為準(zhǔn)確定。市場規(guī)模打分舉例：當(dāng)?shù)貥I(yè)界的統(tǒng)計為準(zhǔn)確定。市場規(guī)模打分舉例：（1）10分：市場規(guī)模為分：市場規(guī)模為100萬元以上。萬元以上。（2）7分：市場規(guī)模為分：市場規(guī)模為80萬到萬到100萬元。萬元。（3）4分：市場規(guī)模為分：市場規(guī)模為50萬到萬到80萬元。萬元。（

22、4）1分：市場規(guī)模為分：市場規(guī)模為50萬元以下。萬元以下。記記分分規(guī)規(guī)則則市市場場吸吸引引力力評評判判標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)權(quán)重重（合合計計100%）10741相相關(guān)關(guān)市市場場規(guī)規(guī)模模X XX X% %相相關(guān)關(guān)市市場場增增長長速速度度X XX X% %相相關(guān)關(guān)市市場場行行業(yè)業(yè)利利潤潤率率X XX X% %其其它它X XX X% %做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算31制定業(yè)務(wù)公司競爭力評判的權(quán)重和記分規(guī)則制定業(yè)務(wù)公司競爭力評判的權(quán)重和記分規(guī)則記記分分規(guī)規(guī)則則公公司司競競爭爭力力評評判判標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)權(quán) 重重 （ 合合 計計100%）10741公公司司目目前前業(yè)業(yè)績績表

23、表現(xiàn)現(xiàn)X XX X% %內(nèi)內(nèi)部部資資金金X XX X% %人人員員素素質(zhì)質(zhì)X XX X% %公公司司聲聲譽譽X XX X% %關(guān)關(guān)系系（渠渠道道、客客戶戶、政政府府等等）X XX X% %其其它它X XX X% %說明：說明：1、權(quán)重及每一個標(biāo)準(zhǔn)的記分規(guī)則由公司自己根據(jù)實際情況確定。內(nèi)部資、權(quán)重及每一個標(biāo)準(zhǔn)的記分規(guī)則由公司自己根據(jù)實際情況確定。內(nèi)部資本打分舉例：本打分舉例：（1）10分：內(nèi)部資金良好。分：內(nèi)部資金良好。（2）7分：內(nèi)部資金一般。分：內(nèi)部資金一般。（3）4分：內(nèi)部資金較差。分：內(nèi)部資金較差。（4）1分：內(nèi)部資金很差。分：內(nèi)部資金很差。2、記分規(guī)則應(yīng)以當(dāng)?shù)厍叭乃絹矶?。、記分?guī)

24、則應(yīng)以當(dāng)?shù)厍叭乃絹矶āＷ鍪裁醋鍪裁创舐?lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算32第四步：業(yè)務(wù)打分、優(yōu)先排序第四步：業(yè)務(wù)打分、優(yōu)先排序吸引力小吸引力小重點扶持重點扶持：保證：保證各 種 資 源 配 備各 種 資 源 配 備（人，財（人，財、物）物）獲取回報獲取回報：獲得短：獲得短期現(xiàn)金回報以支持期現(xiàn)金回報以支持重點開發(fā)和重點支重點開發(fā)和重點支持的業(yè)務(wù)持的業(yè)務(wù)重點開發(fā)重點開發(fā)：迅速開展的迅速開展的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)考慮退出或有考慮退出或有選擇的發(fā)展選擇的發(fā)展：一般是不該做一般是不該做的的市場吸引力市場吸引力：市場規(guī)模、利潤率、市場規(guī)模、利潤率、增長速度等增長速度等吸引力大吸引力大

25、公司競爭力公司競爭力：人、財、物人、財、物客戶關(guān)系等客戶關(guān)系等弱弱強強做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算33公司年度目標(biāo)的含義公司年度目標(biāo)的含義公司年度目標(biāo)體系公司年度目標(biāo)體系公司年度目標(biāo)的內(nèi)容公司年度目標(biāo)的內(nèi)容定公司年度目標(biāo)的建議定公司年度目標(biāo)的建議做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算34公司年度目標(biāo)的含義公司年度目標(biāo)的含義公司在一年內(nèi)，考慮并衡量公司的內(nèi)外條件公司在一年內(nèi)，考慮并衡量公司的內(nèi)外條件及可能，沿其經(jīng)營方向（戰(zhàn)略定位）預(yù)期所及可能，沿其經(jīng)營方向（戰(zhàn)略定位）預(yù)期所要達到的理想成果。要達到的理想成果。它

26、也是公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解和細化。它也是公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解和細化。做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算35結(jié)果性結(jié)果性目標(biāo)目標(biāo)基礎(chǔ)目標(biāo)基礎(chǔ)目標(biāo)或過程性目標(biāo)或過程性目標(biāo)當(dāng)期目標(biāo)當(dāng)期目標(biāo)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算36公司年度目標(biāo)的內(nèi)容公司年度目標(biāo)的內(nèi)容經(jīng)營成果：營業(yè)額、銷量、凈利潤經(jīng)營成果：營業(yè)額、銷量、凈利潤盈利能力：毛利率、凈利率、盈利能力：毛利率、凈利率、費用率費用率運作能力：存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、運作能力：存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)。應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)。整 體

27、 經(jīng) 營整 體 經(jīng) 營目標(biāo)目標(biāo)人力資源競爭力：人均營業(yè)額、利潤人力資源競爭力：人均營業(yè)額、利潤成熟業(yè)務(wù)：家用機臺數(shù)成熟業(yè)務(wù)：家用機臺數(shù)/ /銷售額銷售額發(fā)展業(yè)務(wù)：筆記本臺數(shù)發(fā)展業(yè)務(wù)：筆記本臺數(shù)/ /銷售額銷售額業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)目標(biāo)新興業(yè)務(wù)：手持臺數(shù)新興業(yè)務(wù)：手持臺數(shù)/ /銷售額銷售額用戶、合作伙伴滿意度比去年提升用戶、合作伙伴滿意度比去年提升結(jié)果性目標(biāo)結(jié)果性目標(biāo)客 戶 滿 意客 戶 滿 意度目標(biāo)度目標(biāo)內(nèi)部員工：員工對工作氛圍滿意度提升內(nèi)部員工：員工對工作氛圍滿意度提升過 程 性 目 標(biāo)過 程 性 目 標(biāo)（核心競爭力（核心競爭力發(fā)展目標(biāo)）發(fā)展目標(biāo)）人力資源、品牌、市場、人力資源、品牌、市場、ITIT

28、建設(shè)、財務(wù)管理能力逐步建設(shè)、財務(wù)管理能力逐步提升等提升等做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算37公司的過程性目標(biāo)舉例公司的過程性目標(biāo)舉例薪酬福利：達到當(dāng)?shù)仡I(lǐng)先水平，進一步完薪酬福利：達到當(dāng)?shù)仡I(lǐng)先水平，進一步完善福利體系等。善福利體系等。工作環(huán)境：建立良好的辦公環(huán)境工作環(huán)境：建立良好的辦公環(huán)境（空氣質(zhì)（空氣質(zhì)量） ，開展員工滿意度調(diào)查等。量） ，開展員工滿意度調(diào)查等。人 力 資 源人 力 資 源目標(biāo)目標(biāo)職業(yè)技能：提高員工的經(jīng)營意識和分析能職業(yè)技能：提高員工的經(jīng)營意識和分析能力等。力等。市場地位：達到當(dāng)?shù)厍叭?。市場地位：達到當(dāng)?shù)厍叭取Ｊ袌瞿繕?biāo)市場目標(biāo)

29、服務(wù)目標(biāo)：服務(wù)水平達到當(dāng)?shù)厍叭?。服?wù)目標(biāo)：服務(wù)水平達到當(dāng)?shù)厍叭?。過 程 性 目 標(biāo)過 程 性 目 標(biāo)（核心競爭力（核心競爭力發(fā)展目標(biāo)）發(fā)展目標(biāo)）品牌目標(biāo)品牌目標(biāo)樹立良好的品牌形象，成為當(dāng)?shù)刂钠窐淞⒘己玫钠放菩蜗?，成為?dāng)?shù)刂钠放频?。牌等。做什么做什么大?lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算38公司的過程性目標(biāo)公司的過程性目標(biāo)目的是培養(yǎng)核心價值（核心競爭力）目的是培養(yǎng)核心價值（核心競爭力）客戶群客戶群只看到當(dāng)期的幾個果實（利潤）只看到當(dāng)期的幾個果實（利潤）而沒有或不重視培養(yǎng)核心價值而沒有或不重視培養(yǎng)核心價值長此以往樹就會枯萎長此以往樹就會枯萎！做什么做什么客

30、戶群客戶群大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算39定公司年度目標(biāo)的建議定公司年度目標(biāo)的建議1 1、從歷史數(shù)據(jù)的積累中預(yù)測下一年目標(biāo)。、從歷史數(shù)據(jù)的積累中預(yù)測下一年目標(biāo)。2 2、使勁跳一下，才能夠達到。、使勁跳一下，才能夠達到。3 3、要敢于超出當(dāng)?shù)貥I(yè)界的一般水平。、要敢于超出當(dāng)?shù)貥I(yè)界的一般水平。4 4、要相信合作伙伴的能力。、要相信合作伙伴的能力。做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算40一、公司外部環(huán)境分析一、公司外部環(huán)境分析二、公司內(nèi)部環(huán)境分析二、公司內(nèi)部環(huán)境分析做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定

31、年度規(guī)劃和預(yù)算41公司外部環(huán)境分析要點公司外部環(huán)境分析要點一、行業(yè)環(huán)境：一、行業(yè)環(huán)境：1、行業(yè)的趨勢、行業(yè)的趨勢2、競爭程度、競爭程度3、市場規(guī)模、市場規(guī)模4、盈利模式（分銷、服務(wù)）、盈利模式（分銷、服務(wù)）做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算42公司外部環(huán)境分析要點公司外部環(huán)境分析要點二、客戶：（個人家庭、中小企業(yè)、大客戶）二、客戶：（個人家庭、中小企業(yè)、大客戶）1、客戶是誰（類別、新老、經(jīng)銷商等）、客戶是誰（類別、新老、經(jīng)銷商等）2、客戶的需求、客戶的需求3、客戶的規(guī)模、消費習(xí)慣、客戶的規(guī)模、消費習(xí)慣三、合作伙伴：（上游廠商、平級伙伴）三、合作伙伴：（

32、上游廠商、平級伙伴）1、合作伙伴的戰(zhàn)略、目標(biāo)、合作伙伴的戰(zhàn)略、目標(biāo)2、市場地位、市場地位3、產(chǎn)品及政策、產(chǎn)品及政策4、管理思想水平、管理思想水平做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算43公司外部環(huán)境分析要點公司外部環(huán)境分析要點四、競爭對手：四、競爭對手：1、對手的經(jīng)營戰(zhàn)略（目標(biāo)、策略等）、對手的經(jīng)營戰(zhàn)略（目標(biāo)、策略等）2、對手的市場地位（區(qū)域、份額、知名度等）、對手的市場地位（區(qū)域、份額、知名度等）3、競爭對手的客戶（誰、規(guī)模、忠誠度等）、競爭對手的客戶（誰、規(guī)模、忠誠度等）4、競爭對手的長處和短處、競爭對手的長處和短處做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何

33、制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算44競爭對手強弱分析的一種方法競爭對手強弱分析的一種方法本公司本公司關(guān)鍵因素關(guān)鍵因素對手對手1 1對手對手2 2評分評分 加權(quán)分?jǐn)?shù)加權(quán)分?jǐn)?shù)權(quán)重權(quán)重評分評分 加權(quán)分?jǐn)?shù)加權(quán)分?jǐn)?shù)市場份額市場份額財務(wù)狀況財務(wù)狀況客戶忠誠度客戶忠誠度總計總計0.40.40.30.30.30.31.001.00評分評分 加權(quán)分?jǐn)?shù)加權(quán)分?jǐn)?shù)3 1.23 1.22 0.62 0.64 1.24 1.2 3 34 1.64 1.63 0.93 0.93 0.93 0.9 3.4 3.42 0.82 0.81 0.31 0.32 0.62 0.6 1.7 1.7注注:1.:1.評分值涵義評分

34、值涵義:1=:1=弱弱;2=;2=較弱較弱;3=;3=較強較強;4=;4=強強. .2.2.對手對手1 1的加權(quán)分?jǐn)?shù)為的加權(quán)分?jǐn)?shù)為3.4,3.4,說明它是最強的說明它是最強的. .3.3.為了簡化為了簡化, ,這里列了三個關(guān)鍵因素這里列了三個關(guān)鍵因素, ,實際中的關(guān)鍵因素是很多的實際中的關(guān)鍵因素是很多的. .做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算45內(nèi)部環(huán)境分析（內(nèi)部環(huán)境分析（SWOT分析）分析）做什么做什么S S：（：（STRENGTHSTRENGTH）公司的優(yōu)勢（內(nèi)部）公司的優(yōu)勢（內(nèi)部）W W：（：（WEAKNESSWEAKNESS）公司的劣勢（內(nèi)部）

35、公司的劣勢（內(nèi)部）O O：（：（OPPORTUNITYOPPORTUNITY）公司的機遇（外部）公司的機遇（外部）T T：（：（THREATTHREAT）公司的威脅（外部）公司的威脅（外部）大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算46一、公司管理現(xiàn)狀及組織結(jié)構(gòu)：一、公司管理現(xiàn)狀及組織結(jié)構(gòu)：1 1、公司是否確立了戰(zhàn)略思想、戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略定位？、公司是否確立了戰(zhàn)略思想、戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略定位？2 2、公司是否明確自己的核心競爭力？、公司是否明確自己的核心競爭力？3 3、公司的近期目標(biāo)和遠期目標(biāo)是否可以度量并得到了、公司的近期目標(biāo)和遠期目標(biāo)是否可以度量并得到了很好的宣傳？很好的宣

36、傳？4 4、所有層次的管理者是否都在有效地進行計劃？、所有層次的管理者是否都在有效地進行計劃？5 5、管理者是否很好地進行了授權(quán)？、管理者是否很好地進行了授權(quán)？6 6、公司的組織結(jié)構(gòu)是否適當(dāng)？、公司的組織結(jié)構(gòu)是否適當(dāng)？做什么做什么優(yōu)勢優(yōu)勢/劣勢（劣勢（S/W）分析要點）分析要點大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算47二、公司經(jīng)濟效益：二、公司經(jīng)濟效益：盈利能力、運作能力、人均利潤率等。盈利能力、運作能力、人均利潤率等。三、公司產(chǎn)品和服務(wù)：三、公司產(chǎn)品和服務(wù)：1 1、現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)的成熟程度。、現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)的成熟程度。2 2、市場地位、競爭能力。、市場地位、競爭能力

37、。3 3、服務(wù)的特色或質(zhì)量。、服務(wù)的特色或質(zhì)量。做什么做什么優(yōu)勢優(yōu)勢/劣勢（劣勢（S/W）分析要點）分析要點大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算48四、公司市場營銷：四、公司市場營銷：1 1、公司的市場細分是否有效？、公司的市場細分是否有效？2 2、同競爭對手相比，公司是否有好的市場定位？、同競爭對手相比，公司是否有好的市場定位？3 3、公司的市場份額是否在提高？、公司的市場份額是否在提高？4 4、當(dāng)前使用的銷售渠道是否可靠？是否經(jīng)濟？、當(dāng)前使用的銷售渠道是否可靠？是否經(jīng)濟？5 5、公司是否擁有有效的銷售隊伍？、公司是否擁有有效的銷售隊伍？6 6、公司是否進行市場調(diào)

38、查？、公司是否進行市場調(diào)查？做什么做什么優(yōu)勢優(yōu)勢/劣勢（劣勢（S/W）分析要點）分析要點大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算49四、公司市場營銷：四、公司市場營銷：7 7、公司是否具有有效的促銷、廣告和公共宣傳策略？、公司是否具有有效的促銷、廣告和公共宣傳策略？8 8、營銷計劃和預(yù)算是否有效？、營銷計劃和預(yù)算是否有效？9 9、營銷管理者是否具有豐富經(jīng)驗和受過足夠的培訓(xùn)？、營銷管理者是否具有豐富經(jīng)驗和受過足夠的培訓(xùn)？1010、市場信息系統(tǒng)的完善程度。（信息數(shù)量、質(zhì)量等）、市場信息系統(tǒng)的完善程度。（信息數(shù)量、質(zhì)量等）做什么做什么優(yōu)勢優(yōu)勢/劣勢（劣勢（S/W）分析要點）分

39、析要點大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算50五、公司人力資源：五、公司人力資源：1 1、高層、中層、技術(shù)人員、一般員工的各種情況。比如、高層、中層、技術(shù)人員、一般員工的各種情況。比如年齡、文化程度、能力等。年齡、文化程度、能力等。2 2、工作職責(zé)是否明確？、工作職責(zé)是否明確？3 3、員工的士氣是否高昂？、員工的士氣是否高昂？4 4、員工的離職率是否較低？、員工的離職率是否較低？5 5、員工的缺勤率是否較低？、員工的缺勤率是否較低？6 6、公司的獎勵和控制機制是否有效？、公司的獎勵和控制機制是否有效？做什么做什么優(yōu)勢優(yōu)勢/劣勢（劣勢（S/W）分析要點）分析要點大聯(lián)想

40、學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算51六、公司財務(wù)：六、公司財務(wù)：1 1、財務(wù)比率分析表明公司的財務(wù)優(yōu)勢和劣勢各是什么？、財務(wù)比率分析表明公司的財務(wù)優(yōu)勢和劣勢各是什么？2 2、是否可以籌集到所需要的短期資金？、是否可以籌集到所需要的短期資金？3 3、是否可以通過借債籌集到所需要的長期資金？、是否可以通過借債籌集到所需要的長期資金？4 4、是否有足夠的流動資金？、是否有足夠的流動資金？5 5、公司的資金預(yù)算程序是否有效？、公司的資金預(yù)算程序是否有效？6 6、與投資者是否有良好的關(guān)系？、與投資者是否有良好的關(guān)系？7 7、財務(wù)管理者是否有豐富的經(jīng)驗和受過良好的培訓(xùn)？、財務(wù)管理

41、者是否有豐富的經(jīng)驗和受過良好的培訓(xùn)？做什么做什么優(yōu)勢優(yōu)勢/劣勢（劣勢（S/W）分析要點）分析要點大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算52優(yōu)勢優(yōu)勢/劣勢（劣勢（S/W）分析要點）分析要點七、計算機信息系統(tǒng)方面：七、計算機信息系統(tǒng)方面：1 1、公司的所有管理者是否都利用信息系統(tǒng)進行一些決策？、公司的所有管理者是否都利用信息系統(tǒng)進行一些決策？2 2、公司中是否有信息系統(tǒng)主管或經(jīng)理職位？、公司中是否有信息系統(tǒng)主管或經(jīng)理職位？3 3、信息系統(tǒng)的內(nèi)容是否定期更新？、信息系統(tǒng)的內(nèi)容是否定期更新？4 4、公司的決策者是否熟悉競爭對手的信息系統(tǒng)？、公司的決策者是否熟悉競爭對手的信息系

42、統(tǒng)？5 5、信息系統(tǒng)的使用者是否都了解信息可以給公司帶來的競、信息系統(tǒng)的使用者是否都了解信息可以給公司帶來的競爭優(yōu)勢？爭優(yōu)勢？6 6、是否為信息系統(tǒng)的使用者提供了計算機培訓(xùn)？、是否為信息系統(tǒng)的使用者提供了計算機培訓(xùn)？做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算53機遇機遇/威脅（威脅（ O/T ）分析要點）分析要點（結(jié)合外部環(huán)境分析來分析公司機遇和威脅）（結(jié)合外部環(huán)境分析來分析公司機遇和威脅）1 1、行業(yè)環(huán)境變化帶來的機遇、行業(yè)環(huán)境變化帶來的機遇/ /威脅：威脅：2 2、用戶的變化帶來的機遇、用戶的變化帶來的機遇/ /威脅：威脅：3 3、合作伙伴變化帶來的機遇、

43、合作伙伴變化帶來的機遇/ /威脅：威脅：4 4、競爭對手變化帶來的機遇、競爭對手變化帶來的機遇/ /威脅：威脅：做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算54公司策略與措施的含義公司策略與措施的含義公司公司OTSW策略策略公司措施框架圖公司措施框架圖做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算55公司策略和措施的含義公司策略和措施的含義策略：策略：圍繞公司的目標(biāo)和業(yè)務(wù)，在分析公司內(nèi)外部條件圍繞公司的目標(biāo)和業(yè)務(wù)，在分析公司內(nèi)外部條件的基礎(chǔ)上，為充分利用公司優(yōu)勢從而抓住機遇，規(guī)避風(fēng)的基礎(chǔ)上，為充分利用公司優(yōu)勢從而抓住機遇，規(guī)避風(fēng)險而

44、制定的各種措施和辦法。險而制定的各種措施和辦法。措施：措施：基于目標(biāo)和策略而制定的具體動作?；谀繕?biāo)和策略而制定的具體動作。舉例：舉例：目標(biāo)：目標(biāo)：找對象找對象分析：分析：SWOTSWOT分析分析自己口才好，性格開朗自己口才好，性格開朗策略：策略：自己找或通過其他途徑解決自己找或通過其他途徑解決措施：措施：1 1、本季度參加五次征婚晚會；、本季度參加五次征婚晚會； 2 2、刊登征婚廣告、刊登征婚廣告做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算56公司公司OTSW策略策略O(shè)TSWOTSW策略的策略的含義含義：指公司在指公司在SWOTSWOT分析的基礎(chǔ)上，針對不同分

45、析的基礎(chǔ)上，針對不同狀態(tài)組合所制定的措施或方法。狀態(tài)組合所制定的措施或方法。不同狀態(tài)不同狀態(tài)組合組合：OSOS狀態(tài)，狀態(tài)， OWOW狀態(tài)，狀態(tài)，WSWS狀態(tài)，狀態(tài)，WTWT狀態(tài)狀態(tài)做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算57公司公司OTSW策略策略1 1、機遇、機遇- -優(yōu)勢（優(yōu)勢（OSOS）策略：）策略：狀態(tài)：狀態(tài)：外部有機遇，公司有優(yōu)勢。外部有機遇，公司有優(yōu)勢。（任何公司都希望自己處于這種狀態(tài)（任何公司都希望自己處于這種狀態(tài). .）策略：策略：充分發(fā)揮公司內(nèi)部優(yōu)勢，抓住機遇。充分發(fā)揮公司內(nèi)部優(yōu)勢，抓住機遇。舉例：舉例：INTERNETINTERNET時代

46、信息服務(wù)業(yè)務(wù)是一個機遇，時代信息服務(wù)業(yè)務(wù)是一個機遇，聯(lián)想發(fā)揮聯(lián)想發(fā)揮大規(guī)模產(chǎn)品銷售和客戶群廣的優(yōu)勢大規(guī)模產(chǎn)品銷售和客戶群廣的優(yōu)勢，采，采取取捆綁捆綁FM365FM365的措施的措施，一方面促進原有業(yè)務(wù)的成，一方面促進原有業(yè)務(wù)的成長，同時進入到信息服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。一箭雙雕。長，同時進入到信息服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。一箭雙雕。做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算58公司公司OTSW策略策略2 2、機遇、機遇- -劣勢（劣勢（OWOW）策略：）策略：狀態(tài)：狀態(tài)：存在一些外部機遇，但公司有一些內(nèi)部的劣存在一些外部機遇，但公司有一些內(nèi)部的劣勢妨礙著它利用這些外部機遇。勢妨礙著

47、它利用這些外部機遇。策略：策略：利用外部資源來彌補公司內(nèi)部劣勢。利用外部資源來彌補公司內(nèi)部劣勢。舉例：舉例：聯(lián)想信息服務(wù)要提供財經(jīng)、教育服務(wù)，但是聯(lián)想信息服務(wù)要提供財經(jīng)、教育服務(wù)，但是聯(lián)想自身沒有優(yōu)勢，于是聯(lián)想自身沒有優(yōu)勢，于是利用贏時通和北大附中的利用贏時通和北大附中的資源資源，采取，采取注資或聯(lián)合措施注資或聯(lián)合措施，從而彌補了自己的劣，從而彌補了自己的劣勢。勢。做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算59公司公司OTSW策略策略3 3、威脅、威脅- -優(yōu)勢（優(yōu)勢（TSTS）策略：）策略：狀態(tài)：狀態(tài)：外部有威脅，公司有優(yōu)勢。外部有威脅，公司有優(yōu)勢。策略：策

48、略：利用公司的優(yōu)勢回避或減輕外部威脅的影利用公司的優(yōu)勢回避或減輕外部威脅的影響，最終將威脅轉(zhuǎn)化為機遇。響，最終將威脅轉(zhuǎn)化為機遇。舉例：舉例：9090年代初用戶親睞國外品牌，聯(lián)想發(fā)揮年代初用戶親睞國外品牌，聯(lián)想發(fā)揮本本土化和成本低的優(yōu)勢土化和成本低的優(yōu)勢，采取，采取徹底分銷徹底分銷，細分產(chǎn)品細分產(chǎn)品（E E、G G、P P系列機型），系列機型），四次降價等措施四次降價等措施，9696年獲年獲得市場份額第一，國產(chǎn)品牌超越國外品牌。得市場份額第一，國產(chǎn)品牌超越國外品牌。做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算60公司公司OTSW策略策略4 4、威脅、威脅- -劣勢

49、（劣勢（TWTW）策略：）策略：狀態(tài)：狀態(tài)：外部有威脅，公司有劣勢。外部有威脅，公司有劣勢。策略：策略：減少內(nèi)部劣勢同時回避外部環(huán)境威脅，即減少內(nèi)部劣勢同時回避外部環(huán)境威脅，即不正面迎接威脅，最終置之死地而后生。不正面迎接威脅，最終置之死地而后生。舉例：舉例：商務(wù)通在掌上電腦低端市場上優(yōu)勢明顯，聯(lián)想在商務(wù)通在掌上電腦低端市場上優(yōu)勢明顯，聯(lián)想在品牌和市場份額上都有劣勢，聯(lián)想先品牌和市場份額上都有劣勢，聯(lián)想先避開避開對手熱銷的對手熱銷的低低檔產(chǎn)品檔產(chǎn)品，從中高端從中高端產(chǎn)品（產(chǎn)品（WINCEWINCE）切入切入（獲利），然后（獲利），然后再再進入低端市場進入低端市場（借用聯(lián)想品牌優(yōu)勢，價格持平，搶

50、占市（借用聯(lián)想品牌優(yōu)勢，價格持平，搶占市場份額）。場份額）。做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算61列出威脅列出威脅1 1、2 2、。、。利用優(yōu)勢，化威脅為機遇利用優(yōu)勢，化威脅為機遇1 1、2 2、。、。利用資源，克服劣勢利用資源，克服劣勢1 1、2 2、。、。列出機遇列出機遇1 1、2 2、。、。發(fā)揮優(yōu)勢，抓住機遇發(fā)揮優(yōu)勢，抓住機遇1 1、2 2、。、。列出劣勢列出劣勢1 1、2 2、。、。列出優(yōu)勢列出優(yōu)勢1 1、2 2、。、。減少劣勢，回避威脅減少劣勢，回避威脅1 1、2 2、。、。威脅威脅-T-T機遇機遇-0-0劣勢劣勢-W-W優(yōu)勢優(yōu)勢-S-STW

51、TW策略策略TSTS策略策略O(shè)WOW策略策略O(shè)SOS策略策略公司公司OTSW策略框架圖策略框架圖做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算62列出目標(biāo)列出目標(biāo)1 1、。、。1 1、2 2、。、。1 1、2 2、。、。列出目標(biāo)列出目標(biāo)1 1、。、。列出措施列出措施1 1、2 2、。、。列出策略列出策略1 1、。、。列出策略列出策略1 1、。、。1 1、2 2、。、。目標(biāo)目標(biāo)2 2目標(biāo)目標(biāo)1 1策略策略2 2策略策略1 1措施措施措施措施措施措施措施措施公司公司措施措施框架圖框架圖做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算63在制

52、定公司策略及措施后，為保證策略及措施的實施，而進在制定公司策略及措施后，為保證策略及措施的實施，而進行行人力人力（數(shù)量、特長、組織結(jié)構(gòu)）、（數(shù)量、特長、組織結(jié)構(gòu)）、財力財力（總資金盤子、部（總資金盤子、部門費用、公司財務(wù)費用）、門費用、公司財務(wù)費用）、物力物力（辦公場所、（辦公場所、ITIT建設(shè)等）資建設(shè)等）資源的合理配置。這些配置可能是多個部門之間的資源共享。源的合理配置。這些配置可能是多個部門之間的資源共享。舉例：舉例：策略：策略：通過培訓(xùn)使代理伙伴和聯(lián)想共同成長。通過培訓(xùn)使代理伙伴和聯(lián)想共同成長。措施：措施：成立大聯(lián)想學(xué)院組織實施代理培訓(xùn)。成立大聯(lián)想學(xué)院組織實施代理培訓(xùn)。資源配置：資源配

53、置：大聯(lián)想學(xué)院配備大聯(lián)想學(xué)院配備5 5人，各大區(qū)設(shè)置培訓(xùn)專崗人，各大區(qū)設(shè)置培訓(xùn)專崗 （共（共6 6人）；資金人）；資金500500萬；每人一臺筆記本。萬；每人一臺筆記本。做什么做什么大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算64分解與實施分解與實施大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算65規(guī)劃分解到部門和崗位規(guī)劃分解到部門和崗位部門季度總結(jié)部門季度總結(jié)公司半年總結(jié)調(diào)整公司半年總結(jié)調(diào)整分解與實施分解與實施大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算66規(guī)劃分解到部門和崗位規(guī)劃分解到部門和崗位一、公司年度規(guī)劃分解到部門一、公司年度

54、規(guī)劃分解到部門1、公司業(yè)務(wù)目標(biāo)分配給具體部門完成；、公司業(yè)務(wù)目標(biāo)分配給具體部門完成；2、公司策略和措施由具體部門負責(zé)組織實施。、公司策略和措施由具體部門負責(zé)組織實施。二、各部門制定部門規(guī)劃二、各部門制定部門規(guī)劃（模版見下屏）（模版見下屏）三、各崗位制定崗位計劃三、各崗位制定崗位計劃每季度前制定下季度重點工作每季度前制定下季度重點工作如何帶隊伍如何帶隊伍中的中的崗位季度計劃崗位季度計劃/考核表考核表分解與實施分解與實施大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算67聯(lián)想電腦公司聯(lián)想電腦公司年年部部發(fā)展規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃（僅供電腦公司（僅供電腦公司系統(tǒng)系統(tǒng)部門部門級別以上干部或級別以

55、上干部或類員工類員工使用）使用）目錄目錄一、部門宗旨一、部門宗旨 二、部門職責(zé)二、部門職責(zé)三、部門目標(biāo)三、部門目標(biāo) 四、考核標(biāo)準(zhǔn)四、考核標(biāo)準(zhǔn)五、環(huán)境分析五、環(huán)境分析 六、策略六、策略依據(jù)公司規(guī)劃確定依據(jù)公司規(guī)劃確定部門宗旨和職責(zé)部門宗旨和職責(zé)1 1、直接承接公司的、直接承接公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)；業(yè)務(wù)目標(biāo)；2 2、將公司策略和措、將公司策略和措施量化成目標(biāo)施量化成目標(biāo)確定考核項目、確定考核項目、權(quán)重、評分標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重、評分標(biāo)準(zhǔn)分解與實施分解與實施大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算68七、實施計劃七、實施計劃 八、部門組織結(jié)構(gòu)八、部門組織結(jié)構(gòu)九、部門費用預(yù)算九、部門費用預(yù)算 十

56、、專項費用十、專項費用十一、相關(guān)部門資源配置建議十一、相關(guān)部門資源配置建議全年工作推進計劃全年工作推進計劃（重點描述第一季度）（重點描述第一季度）結(jié)構(gòu)圖（崗位及職結(jié)構(gòu)圖（崗位及職責(zé)、人數(shù)）責(zé)、人數(shù)）重點項目的費用（如大重點項目的費用（如大聯(lián)想網(wǎng)站需要聯(lián)想網(wǎng)站需要萬元）萬元）需要相關(guān)部門配的建需要相關(guān)部門配的建議（如大聯(lián)想網(wǎng)站需議（如大聯(lián)想網(wǎng)站需公司公司MISMIS部配合）部配合）分解與實施分解與實施大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算69季度總結(jié)（總結(jié)會）季度總結(jié)（總結(jié)會）季度總結(jié)會：季度總結(jié)會：一、重點工作總結(jié)匯報（崗位、處）一、重點工作總結(jié)匯報（崗位、處）1 1

57、、職責(zé)、職責(zé)2 2、季度目標(biāo)及實際完成情況、季度目標(biāo)及實際完成情況3 3、經(jīng)驗與不足及改進措施、經(jīng)驗與不足及改進措施4 4、下季度重點工作安排、下季度重點工作安排5 5、上級點評、上級點評二、部門總結(jié)與表彰二、部門總結(jié)與表彰三、布置部門下季度工作三、布置部門下季度工作分解與實施分解與實施大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算70公司半年總結(jié)調(diào)整公司半年總結(jié)調(diào)整根據(jù)半年工作情況和外界不可預(yù)見的變化，對根據(jù)半年工作情況和外界不可預(yù)見的變化，對一些不合實際的目標(biāo)進行調(diào)整，同時對預(yù)算進一些不合實際的目標(biāo)進行調(diào)整，同時對預(yù)算進行調(diào)整。行調(diào)整。調(diào)整原則調(diào)整原則：部門申請，公司審核

58、且在一定范圍：部門申請，公司審核且在一定范圍內(nèi)內(nèi)上、下上、下調(diào)整。調(diào)整。分解與實施分解與實施大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算71預(yù)算預(yù)算大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算72聯(lián)想預(yù)算經(jīng)驗聯(lián)想預(yù)算經(jīng)驗代理伙伴預(yù)算建議代理伙伴預(yù)算建議預(yù)算預(yù)算大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算73聯(lián)想預(yù)算歷史聯(lián)想預(yù)算歷史一、一、9497年：年： 沒有專門的人和部門來做預(yù)算，基本是沒有專門的人和部門來做預(yù)算，基本是 跟著感覺走，憑經(jīng)驗。跟著感覺走，憑經(jīng)驗。二、二、98年年現(xiàn)在：現(xiàn)在： 1、把事情想清楚，預(yù)算結(jié)合業(yè)務(wù)，預(yù)算逐、把

59、事情想清楚，預(yù)算結(jié)合業(yè)務(wù)，預(yù)算逐步走上科學(xué)化。步走上科學(xué)化。 2、預(yù)算已成為年度規(guī)劃的一部分，并對年、預(yù)算已成為年度規(guī)劃的一部分，并對年度規(guī)劃的實施進行指導(dǎo)，且有制度保障。度規(guī)劃的實施進行指導(dǎo)，且有制度保障。預(yù)算預(yù)算大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算74聯(lián)想預(yù)算經(jīng)驗聯(lián)想預(yù)算經(jīng)驗一、大預(yù)算觀念一、大預(yù)算觀念二、預(yù)算編制的指導(dǎo)思想二、預(yù)算編制的指導(dǎo)思想三、預(yù)算的核心三、預(yù)算的核心四、預(yù)算的執(zhí)行和控制四、預(yù)算的執(zhí)行和控制預(yù)算預(yù)算大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算75大預(yù)算觀念大預(yù)算觀念1、全員參與全員參與：預(yù)算不單是財務(wù)部門的事，相關(guān)部門也

60、要參與預(yù)算。預(yù)算不單是財務(wù)部門的事，相關(guān)部門也要參與預(yù)算。2、預(yù)算是、預(yù)算是費用預(yù)算費用預(yù)算、經(jīng)營預(yù)算經(jīng)營預(yù)算、業(yè)務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)規(guī)劃和和管理規(guī)劃管理規(guī)劃 四者的結(jié)合。四者的結(jié)合。費用預(yù)算費用預(yù)算大預(yù)算觀念大預(yù)算觀念經(jīng)營預(yù)算經(jīng)營預(yù)算業(yè)務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)規(guī)劃管理規(guī)劃管理規(guī)劃預(yù)算預(yù)算大聯(lián)想學(xué)院大聯(lián)想學(xué)院如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算76預(yù)算編制的指導(dǎo)思想預(yù)算編制的指導(dǎo)思想1 1、預(yù)算、預(yù)算編制原則編制原則 公司本財年的總營業(yè)額及稅前凈利潤比去年相比公司本財年的總營業(yè)額及稅前凈利潤比去年相比不低于不低于X%X%；費用率不能超過去年。費用率不能超過去年。 財務(wù)部負責(zé)公司總體經(jīng)營編制的牽頭、指導(dǎo)和服財務(wù)