2006年廣州外資銀行發(fā)展情況與2007年展望-廣州金融

1、2006 年廣州外資銀行發(fā)展情況與 2007 年展望中國銀監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局廣州地區(qū)外資銀行把握我國加入 WTC后過渡期深化改革、擴(kuò)大開放的機(jī)遇， 在 2006 年，發(fā)揮自身管理優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、信息資源優(yōu)勢和財(cái)務(wù)實(shí)力優(yōu)勢，不 斷提升市場競爭力，實(shí)現(xiàn)大踏步跨越發(fā)展，為在 2007 年我國銀行業(yè)全面開放新 形勢下加速發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。一、 2006 年廣州外資銀行發(fā)展情況2006 年，廣州地區(qū)外資銀行發(fā)展態(tài)勢良好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)穩(wěn)中有升，在全 國設(shè)有外資銀行的城市中占比繼續(xù)名列前茅。 尤其是以港資銀行、 有意在華大力 開展零售業(yè)務(wù)的國際大銀行為代表的姿態(tài)活躍的外資銀行，更是從制度、人員、 網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)

2、等方面進(jìn)行了大量投入， 形成嶄新的經(jīng)營格局， 為進(jìn)一步加快發(fā)展創(chuàng) 造了有利條件。（一）大力增設(shè)機(jī)構(gòu)，著力調(diào)整網(wǎng)點(diǎn)布局一是新設(shè)機(jī)構(gòu)不斷增加， 表明外資銀行看好廣州發(fā)展前景， 積極申請入穗的 意愿。截至 2006年末，共有來自 16個(gè)國家或地區(qū)的 40 家外資金融機(jī)構(gòu)在廣州 設(shè)立了 52家外資金融機(jī)構(gòu)，比2005年增加了 9家。目前，廣州地區(qū)外資營業(yè)性 機(jī)構(gòu)有 31家（含 19家分行， 12家支行），代表處 21家。 2006年，新開業(yè)的營 業(yè)性機(jī)構(gòu)有香港永亨銀行廣州分行。另外，韓國國民銀行廣州分行也獲批籌建。 二是廣州地區(qū)外資銀行普遍表現(xiàn)活躍， 繼續(xù)加大投入， 尤其是港資銀行， 機(jī)構(gòu)網(wǎng) 點(diǎn)擴(kuò)張較

3、快，僅 2006年就增設(shè)了 9 家同城支行。（二）業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，增長效應(yīng)明顯截至 2006 年末，廣州地區(qū)外資銀行總資產(chǎn)為 59.71 億美元，比年初增長 29.55 %，是2003年末的近2倍；存款總額13.86億美元，比年初增長61.07 %, 為2003年末的2. 4倍；各項(xiàng)貸款31.8億美元，比年初增長 45.69 %，為2003 年末的2.2倍；2006年，實(shí)現(xiàn)稅前利潤5840萬美元，比去年同期增長75.81 % 雖然廣州地區(qū)外資銀行大部分指標(biāo)排名仍在上海、深圳、北京之后，但位列天津、 廈門等城市之前。2006年，主要城市外資銀行資產(chǎn)分布如圖1所示。探圳1236北京11 JKr3.1

4、 廣洲5JC-3 5 4圖1 2006年主要城市外資銀行資產(chǎn)分布圖（三）實(shí)施差異化營銷策略，業(yè)務(wù)品種日益增多隨著加入WTO后過渡期的結(jié)束，廣州地區(qū)外資銀行發(fā)揮自身優(yōu)勢，拓展?fàn)I銷 渠道，夯實(shí)客戶基礎(chǔ)，營銷方式更加貼近市場，注重為客戶提供個(gè)性化、多樣化 的金融服務(wù)。截至2006年末，廣州地區(qū)共有9家外資銀行開辦了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)， 4家外資銀行有資格開辦代客境外理財(cái)業(yè)務(wù)（QDII）。同時(shí)，有4家外資銀行獲準(zhǔn) 從事代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；有13家外資銀行獲得了經(jīng)營金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)資格。 部分外資銀行還充分利用母行技術(shù)優(yōu)勢，開展貨幣交易市場做市商等非傳統(tǒng)銀行 業(yè)務(wù)，在主營業(yè)務(wù)品種方面實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)創(chuàng)新。（四）人民幣

5、業(yè)務(wù)增速，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁隨著外資銀行在我國發(fā)展銀行業(yè)務(wù)信心增強(qiáng)， 2006年，廣州地區(qū)外資銀行 有2家提出申請開辦人民幣業(yè)務(wù)，1家提出申請擴(kuò)大人民幣業(yè)務(wù)服務(wù)對象。 年末, 有7家外資銀行獲準(zhǔn)開辦人民幣業(yè)務(wù)，資產(chǎn)總額達(dá)120.8億元，人民幣資產(chǎn)占本 外幣總資產(chǎn)的比重由2003年末的4.95%顯著上升到26% 2006年，廣州地區(qū)外 資銀行人民幣業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈利潤 7490 萬元，比去年大幅提高 85%，表明廣州地區(qū) 外資銀行經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)步入了良性快速發(fā)展軌道。（五）加強(qiáng)合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化在銀行監(jiān)管部門倡導(dǎo)合規(guī)文化建設(shè)活動(dòng)引導(dǎo)下， 廣州地區(qū)外資銀行注重加強(qiáng) 合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理， 2006

6、 年，繼續(xù)延續(xù)前兩年不良率顯著下降，資產(chǎn)質(zhì)量躍 居全國主要城市第一的良好發(fā)展趨勢，并出現(xiàn)新的突破。截至 12 月末，不良貸 款 927 萬美元，不良貸款率 0.3%，比年初下降 0.15 個(gè)百分點(diǎn)，比 2003 年末下 降了 6.3 個(gè)百分點(diǎn)。人民幣業(yè)務(wù)更是廣州地區(qū)外資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的亮點(diǎn)， 2006 年末，沒有出現(xiàn)不良貸款。（六）把握發(fā)展機(jī)遇，加大母行支持度廣州地區(qū)外資銀行把握廣州經(jīng)濟(jì)發(fā)展對金融服務(wù)需求日益旺盛的發(fā)展機(jī)遇， 大部分外資銀行母行一改以往消極觀望、 被動(dòng)等待的發(fā)展策略， 積極進(jìn)取， 在人 員、網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)等方面進(jìn)行了大量的投入。主要原因：一是 2007 年銀行業(yè)全面 開放后，外資銀行

7、可以向中國居民個(gè)人提供人民幣業(yè)務(wù)服務(wù)， 而人民幣業(yè)務(wù)地域 限制的取消也將使廣州地區(qū)外資銀行與深圳、上海外資銀行站在同一起跑線上， 使外資銀行經(jīng)營積極性明顯提高； 二是廣州市近年來不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 經(jīng)濟(jì)實(shí) 力不斷增強(qiáng)，大批實(shí)力雄厚的跨國企業(yè)進(jìn)駐， 給外資銀行發(fā)展帶來了較大的商機(jī)。二、 存在問題（一）擴(kuò)張速度過快，帶來風(fēng)險(xiǎn)隱患我國加入WTOS渡期結(jié)束對地域、客戶對象、幣種等非審慎監(jiān)管措施取消后， 廣州地區(qū)外資銀行著眼于銀行業(yè)加快全面開放的發(fā)展趨勢， 部分外資銀行對新網(wǎng) 點(diǎn)、新業(yè)務(wù)申報(bào)非常積極， 擴(kuò)張速度明顯加快。 但高速擴(kuò)張中一旦缺乏完善的風(fēng) 險(xiǎn)控制手段，極易帶來高風(fēng)險(xiǎn)。目前，因業(yè)務(wù)發(fā)展過于迅速

8、，部分外資銀行內(nèi)控 管理機(jī)制和制度仍有待健全。（二）業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡，差距逐漸拉大廣州地區(qū)外資銀行發(fā)展雖已取得長足進(jìn)步， 但由于經(jīng)營理念、 發(fā)展戰(zhàn)略、 管理水 平存在差異，個(gè)別銀行業(yè)務(wù)停滯， 并出現(xiàn)經(jīng)營虧損。 由于對銀行開辦新業(yè)務(wù)的審 批遵循審慎性原則， 經(jīng)營較差、 管理不佳的銀行難以獲得新業(yè)務(wù)牌照， 因而無法 拓展業(yè)務(wù)空間，進(jìn)而走出發(fā)展低谷。三、 2007 年展望隨著加入 WTO后過渡期結(jié)束銀行業(yè)全面對外開放，2007年，廣州地區(qū)外資銀行 將迎來全新的經(jīng)營格局。主要體現(xiàn)在：（一）轉(zhuǎn)制為本地注冊的外資銀行發(fā)展勢頭強(qiáng)勁外資銀行根據(jù)監(jiān)管法律規(guī)定， 正緊鑼密鼓地通過轉(zhuǎn)制為在中國境內(nèi)設(shè)立的法 人機(jī)構(gòu)，取

9、得全面經(jīng)營人民幣個(gè)人業(yè)務(wù)資格。 目前，廣州地區(qū)有 7家外資銀行的 母行已獲得銀監(jiān)會(huì)審批同意，將轉(zhuǎn)制為本地注冊銀行，預(yù)計(jì)2007年上半年，可向廣州市民提供人民幣業(yè)務(wù)服務(wù)。 而獲得經(jīng)營人民幣個(gè)人業(yè)務(wù)、 發(fā)行信用卡資格 的外資法人銀行分支機(jī)構(gòu)，將成為活躍廣州金融市場的一支有生力量。（二）機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)和從業(yè)人員呈擴(kuò)展之勢廣州地區(qū)外資銀行將調(diào)整市場定位， 在繼續(xù)為高端客戶提供差異化服務(wù)的同 時(shí)，注重零售業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)布局， 以便通過一定規(guī)模的網(wǎng)點(diǎn)支撐， 加速拓展人民幣零 售業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì) 2007 年，外資銀行將瞄準(zhǔn)廣州繁華地段新設(shè)同城支行、自助銀行 及ATM嘰等網(wǎng)點(diǎn)。同時(shí)，積極招募人員，加強(qiáng)相關(guān)人員培訓(xùn)工作，形成吸

10、引人才、 用好人才、留住人才的有效機(jī)制，進(jìn)一步拓寬金融服務(wù)領(lǐng)域。（三）業(yè)務(wù)幣種結(jié)構(gòu)變化帶來新的盈利空間雖然廣州地區(qū)外資銀行以經(jīng)營外幣業(yè)務(wù)為主， 但經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)占有的市場 份額近年一直呈快速上升趨勢。 2007 年，外資銀行將抓住金融管制逐步放開、 經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)地域限制取消的發(fā)展契機(jī)， 立足廣州，瞄準(zhǔn)珠三角， 把握經(jīng)營人 民幣零售業(yè)務(wù)帶來的業(yè)務(wù)增長空間， 繼續(xù)推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新， 使人民幣業(yè)務(wù)與外幣業(yè) 務(wù)平分秋色，增強(qiáng)盈利能力。（四）中外資銀行競爭與合作格局初顯2007 年，轉(zhuǎn)制為中國境內(nèi)法人機(jī)構(gòu)的外資銀行開始向本地居民提供人民幣 零售業(yè)務(wù)服務(wù)， 使中外資銀行在推出創(chuàng)新產(chǎn)品、 爭奪客戶和人才資源等方面都難 以避免出現(xiàn)競爭。與此同時(shí)，中外資銀行在股權(quán)、 業(yè)務(wù)等方面合作也將繼續(xù)展開， 而這種合作特別是股權(quán)