項目管理規(guī)范及流程

1、項目管理規(guī)范及流程V1.0 版一、立項管理 31、立項標(biāo)準(zhǔn)、級別劃分和管理 32、立項管理流程32、立項建議規(guī)程43、立項評審規(guī)程 44、項目籌備規(guī)程65、關(guān)鍵活動、工作成果及責(zé)任人 7二、項目規(guī)劃與監(jiān)控 71、項目規(guī)劃與監(jiān)控流程 72、項目規(guī)劃規(guī)程83、項目計劃跟蹤規(guī)程 94、偏差控制規(guī)程105、關(guān)鍵活動、工作成果及責(zé)任人 10三、風(fēng)險跟蹤與變更控制 111、風(fēng)險跟蹤與變更控制流程 112、風(fēng)險跟蹤規(guī)程113、變更控制規(guī)程124、關(guān)鍵活動、工作成果及責(zé)任人 13四、結(jié)項管理 141、結(jié)項流程142、申請結(jié)項規(guī)程 143、結(jié)項評估規(guī)程154、關(guān)閉項目規(guī)程165、關(guān)鍵活動、工作成果及責(zé)任人 16

2、一、立項管理1、立項由領(lǐng)導(dǎo)牽頭進(jìn)行立項，集中調(diào)用策劃、產(chǎn)品、設(shè)計、技術(shù)等相關(guān)人員組建臨時項目小組，項 目結(jié)束后項目組自動解散。2、立項管理流程輸入產(chǎn)品人員評審機(jī)構(gòu)（公司領(lǐng)導(dǎo)、產(chǎn)創(chuàng)部、其他部門）輸出1、產(chǎn)品方案2、產(chǎn)品原型3、立項建議書4、«產(chǎn)品UI設(shè)計5、產(chǎn)品評審報告6、立項申請書議建項立審評項立1、«產(chǎn)品方案2、產(chǎn)品原型3、立項建議書4、產(chǎn)品UI設(shè)計5、產(chǎn)品評審報告6、立項申請書1、產(chǎn)品計劃2、產(chǎn)品需求說明書3、項目任務(wù)書備籌目項項目啟動會圖1立項管理流程2、立項建議規(guī)程目的根據(jù)產(chǎn)品方案，進(jìn)行產(chǎn)品立項分析，確定可以為企業(yè)帶來利益的產(chǎn)品，并制作產(chǎn)品原型、產(chǎn)品UI設(shè)計，編寫立

3、項建議書申請立項。角色與職責(zé)產(chǎn)品人員啟動準(zhǔn)則評審機(jī)構(gòu)已經(jīng)成立輸入與產(chǎn)品有關(guān)的任何信息及資料主要步驟【Stepl】產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)研由產(chǎn)品人員（經(jīng)理）進(jìn)行產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)研，確定產(chǎn)品的定位、功能、客戶群體， 了解市場狀況，進(jìn)行同類產(chǎn)品調(diào)查和競爭對手調(diào)查，為產(chǎn)品可行性分析提供充 分的、有價值的信息，并撰寫產(chǎn)品方案 、制作產(chǎn)品原型?！維tep2 產(chǎn)品可行性分析產(chǎn)品人員（經(jīng)理）從市場可行性、政策可行性、技術(shù)可行性、成本-收益分析、SWOT分析方面進(jìn)行論證，提供充分的、有價值的信息，并完善產(chǎn)品方案，增加可行性分析內(nèi)容?！維tep3 立項建議由產(chǎn)品人員（經(jīng)理）根據(jù)完整的產(chǎn)品方案，撰寫立項建議書，重點闡述產(chǎn)品功能、

4、定位，市場需求，產(chǎn)品目標(biāo)，技術(shù)方案,項目估算，開發(fā)計劃以及營銷計劃，并給出清晰的結(jié)論，便于評審機(jī)構(gòu)決策。輸出產(chǎn)品方案、立項建議書結(jié)束準(zhǔn)則產(chǎn)品人員撰寫并完善了產(chǎn)品方案、立項建議書，并完成了內(nèi)審審查（消除拼寫、排版等錯誤）表1立項建議規(guī)程3、立項評審規(guī)程根據(jù)產(chǎn)品人員（經(jīng)理）提交的產(chǎn)品方案、產(chǎn)品原型及立項建議書，進(jìn)目的行產(chǎn)品立項評審，同意可以為企業(yè)帶來利益的立項建議。反之，拒絕不能給企業(yè)帶來利益的立項建議。將人力資源、資金、時間投入到有價值的產(chǎn)品上，避免人力、物力、財力、時間的浪費。立項評審屬于決策行為。角色與職責(zé)評審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織評審。評審按照少數(shù)服從多數(shù)的原則投票表決是否向息立項；評審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

5、除了主持評審會議外，還要負(fù)責(zé)撰寫立項評審報告；產(chǎn)品人員陳述立項建議書的主要內(nèi)容，并回答評審人員提出的問題；評審機(jī)構(gòu)決議后，公司領(lǐng)導(dǎo)做最終審批（公司領(lǐng)導(dǎo)有一票決定權(quán)或否決權(quán)）；啟動準(zhǔn)則產(chǎn)品人員已提交申請立項資料輸入廣品方案、廣品原型、立項建議書主要步驟【Stepl】準(zhǔn)備評審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確定評審會議的時間、地點、設(shè)備和參加會議人員名單，并通知所有相關(guān)人員；評審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人將產(chǎn)品方案、產(chǎn)品原型、立項建議書發(fā)給所有評審人員，各評審人員必須在評審會議之前閱讀完上述材料；【Step2 舉行評審會議評審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人宣講本次評審會議的議程、重點、原則、時間限制等；產(chǎn)品人員陳述立項建議書的主要內(nèi)容；答辯。評審人員提問

6、，產(chǎn)品人員解答，雙方應(yīng)對有爭議的內(nèi)容達(dá)成一致意見；記錄人員記錄答辯過程中的重要內(nèi)容（問題、結(jié)論、建議等）；評估。評審人員根據(jù)“立項評審檢查表”對該產(chǎn)品進(jìn)行評估；得出結(jié)論。評審機(jī)構(gòu)給出評審結(jié)論和意見?！維tep3 公司領(lǐng)導(dǎo)終審公司領(lǐng)導(dǎo)在立項評審報告中簽注最終審批結(jié)論和意見。輸出立項評審報告結(jié)束準(zhǔn)則評審機(jī)構(gòu)已經(jīng)在立項評審報告中簽注結(jié)論和意見4、項目籌備規(guī)程目的完成產(chǎn)品需求文檔，任命項目經(jīng)理、下達(dá)任務(wù)書、召開項目啟動會。角色與職責(zé)產(chǎn)品人員完成產(chǎn)品計劃、產(chǎn)品需求文檔；產(chǎn)品創(chuàng)新部經(jīng)理組織進(jìn)行產(chǎn)品計劃審批及產(chǎn)品需求文檔評審；開發(fā)部經(jīng)理組織召開項目啟動會，任命項目經(jīng)理，并下達(dá)項目任務(wù)書；啟動準(zhǔn)則已批準(zhǔn)立項輸

7、入批準(zhǔn)后的立項建議書主要步驟【Stepl】完成產(chǎn)品需求文檔產(chǎn)品人員根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)及公司規(guī)劃，撰寫產(chǎn)品需求文檔；【Step2 舉行評審會議產(chǎn)品創(chuàng)新部經(jīng)理組織進(jìn)行產(chǎn)品需求文檔評審；產(chǎn)品人員陳述評審文檔；答辯。評審人員提問，產(chǎn)品人員解答，雙方應(yīng)對有爭議的內(nèi)容達(dá)成一致意見；記錄人員記錄答辯過程中的重要內(nèi)容（問題、結(jié)論、建議等）；評審機(jī)構(gòu)給出修改意見。修改后再次評審，如無修改意見，提交公司領(lǐng)導(dǎo)終審；【Step3 公司領(lǐng)導(dǎo)終審公司領(lǐng)導(dǎo)給出最終審批結(jié)論和意見?！維tep3 項目啟動會技術(shù)總監(jiān)、產(chǎn)創(chuàng)部經(jīng)理召開項目啟動會，任命項目經(jīng)理，下達(dá)項目任務(wù)書；輸出廣品需求義檔、項目任務(wù)書結(jié)束準(zhǔn)則項目任務(wù)書已卜達(dá)表3項目籌

8、備規(guī)程5、關(guān)鍵活動、工作成果及責(zé)任人關(guān)鍵活動主要，作成果責(zé)任人產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)研產(chǎn)品可行性分析產(chǎn)品方案產(chǎn)品計劃產(chǎn)品人員立項建議立項建議書產(chǎn)品人員立項評審立項評審檢查表立項評審報告項目任務(wù)書評審機(jī)構(gòu)評審機(jī)構(gòu)評審機(jī)構(gòu)制定產(chǎn)品需求說明書廣品需求文檔產(chǎn)品人員表4關(guān)鍵活動、工作成果及責(zé)任人、項目規(guī)劃與監(jiān)控1、項目規(guī)劃與監(jiān)控流程項目規(guī)劃與監(jiān)控流程圖輸入項目經(jīng)理產(chǎn)創(chuàng)部經(jīng)理評審機(jī)構(gòu)（公司領(lǐng)導(dǎo)、產(chǎn)創(chuàng)部、其他部門）輸出開始制定項目計劃 （人力資源計劃、 開發(fā)進(jìn)度計劃、成本計劃、設(shè)備資源計劃）劃規(guī)目項1、產(chǎn)品計劃2、產(chǎn)品需求文檔3、產(chǎn)品需求說明書4、項目計劃評審檢查表.否-是.1、項目計劃2、項目計劃評審報告控監(jiān)目項項

9、目計劃跟蹤1、項目進(jìn)度管控表2、項目偏差控制報告3、項目進(jìn)展報告項目規(guī)劃與監(jiān)控流程2、項目規(guī)劃規(guī)程目的對本項目的人力資源、任務(wù)進(jìn)度、費用、設(shè)備資源等做出合適的安排，制定出一些計劃（包括宏觀的和細(xì)節(jié)的），使大家按照計劃行事，最終順利地達(dá)到預(yù)定 的目標(biāo)。角色與職責(zé)項目規(guī)劃由項目經(jīng)理和核心成員共同完成啟動準(zhǔn)則立項評審?fù)ㄟ^，已批準(zhǔn)立項輸入廣品需求文檔主要步驟【Stepl】制定項目計劃確定目標(biāo)和范圍：首先確定本項目的目標(biāo)與，作范圍。目標(biāo)必須是“可實現(xiàn)的”和“可驗證的”。工作范圍包括“做什么”和“不做什么”。確定過程模型：根據(jù)項目特征，確定過程模型，以及過程模型中采用的方法與工具。制定人力資源計劃：制定本

10、項目的角色職責(zé)表，并為已知的項目成員分配角色（一個人可以兼多個角色）。制定軟硬件資源計劃：分析項目開發(fā)、測試以及用戶使用產(chǎn)品所需的軟硬件資源，制定軟硬件資源計劃。制定財務(wù)計劃：計算項目開發(fā)過程中的人力成本、管理成本及商務(wù)成本，制定項目預(yù)算表。制te進(jìn)度U戈U：分配任務(wù)并制7E進(jìn)度表，建議米用Microsoft Project制作Gantt圖。制定下屬計劃：制定本項目計劃的下屬計劃，包括配置管理計劃、質(zhì)量管理計劃、技術(shù)評審計劃及測試計劃等。【Step2】項目計劃審批申請審批：項目經(jīng)理將項目計劃提交給開發(fā)部產(chǎn)品人員，申請審核。申請書可以采用電子郵件或書面報告等形式。審批與修正：開發(fā)部經(jīng)理初審后提交

11、產(chǎn)品總監(jiān)審批，產(chǎn)品總監(jiān)根據(jù)“項目計劃檢查表”認(rèn)真審核項目計劃，審核通過后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如果項目計劃有不合理之處，項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)開發(fā)部經(jīng)理和產(chǎn)品總監(jiān)的意見及時修正項目計劃。批準(zhǔn)生效：公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，該項目計劃正式生效，此后項目組不能隨意修改項目計劃。項目計劃跟蹤：批準(zhǔn)生效的項目計劃由項目經(jīng)理進(jìn)行跟蹤。輸出項目計劃、項目計劃評審報告結(jié)束準(zhǔn)則公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)了項目計劃表5項目規(guī)劃規(guī)程3、項目計劃跟蹤規(guī)程目的將項目實際進(jìn)展情況與項目計劃進(jìn)行對比，如果發(fā)現(xiàn)某些因素（如人力資源、任務(wù)進(jìn)度、費用、設(shè)備等）的偏差比較大，那么及時分析原因，給出糾正措施。角色與職責(zé)部門經(jīng)理和項目經(jīng)理跟蹤項目的實施 項目成員

12、協(xié)助項目經(jīng)理采集有關(guān)數(shù)據(jù)啟動準(zhǔn)則項目計劃已批準(zhǔn)輸入項目計劃主要步驟【Stepl】任務(wù)跟蹤部門經(jīng)理和項目經(jīng)理周期性地（如每次）跟蹤每個重要的任務(wù)，將采集的數(shù)據(jù)保存在項目進(jìn)度管控表中。【Step2】工作成果及規(guī)模跟蹤部門經(jīng)理和項目經(jīng)理周期性地（如每次）跟蹤工作成果及規(guī)模，將跟蹤結(jié)果用項目進(jìn)展報告體現(xiàn)。輸出項目進(jìn)度管控表、項目進(jìn)展報告結(jié)束準(zhǔn)則任務(wù)跟蹤、工作成果跟蹤所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)已經(jīng)保存在項目進(jìn)展報告、項目進(jìn)度管控表中。表6項目計劃跟蹤規(guī)程4、偏差控制規(guī)程目的對比“項目實際進(jìn)展”和“項目計劃”，分析偏差，如果發(fā)現(xiàn)項目實際進(jìn)展顯著偏離計劃，則及時采取糾正措施。角色與職責(zé)項目經(jīng)理分析偏差，采取糾正措施啟動準(zhǔn)

13、則周期性地跟蹤進(jìn)度、工作量、工作成果等，及時了解項目的實際進(jìn)展情況輸入項目計劃、項目進(jìn)度管控表、項目進(jìn)展報告主要步驟【Stepl】找出顯著偏差部門經(jīng)理和項目經(jīng)理根據(jù)任務(wù)跟蹤、費用跟蹤、工作成果跟蹤所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，對比“項目實際進(jìn)展”與“項目計劃” ，找出顯著偏差項（例如進(jìn)度或費用偏差大于20%）?！維tep2 分析原因部門經(jīng)理和項目經(jīng)理分析產(chǎn)生顯著偏差的原因，以便采取正確的糾正措施?！維tep3 給出糾正偏差的措施部門經(jīng)理和項目經(jīng)理給出糾正顯著偏差的措施：如果偏差主要是由于項目計劃不合理導(dǎo)致的，則要艾更項目計劃；如果項目計劃本身是合理的，偏差主要是由于項目成員在執(zhí)行時產(chǎn)生的，那么要求項目成員彌補

14、偏差，避免原本合理的計劃在實施時落空；【Step4跟蹤糾正偏差的過程部門經(jīng)理和項目經(jīng)理跟蹤糾正偏差的過程，直到該偏差被消除為止。輸出項目偏差控制報告結(jié)束準(zhǔn)則已發(fā)現(xiàn)的顯著偏差被消除表7偏差控制規(guī)程5、關(guān)鍵活動、工作成果及責(zé)任人關(guān)鍵活動主要，作成果責(zé)任人制定項目計劃項目計劃項目經(jīng)理項目計劃評審項目計劃項目計劃評審報告評審機(jī)構(gòu)項目計劃跟蹤項目進(jìn)度管控表項目經(jīng)理、部門經(jīng)理偏差控制項目偏差控制報告項目經(jīng)理項目進(jìn)展匯報項目進(jìn)展報告項目經(jīng)理表9關(guān)鍵活動、工作成果及責(zé)任人三、風(fēng)險跟蹤與變更控制1、風(fēng)險跟蹤與變更控制流程風(fēng)險跟蹤與變更控制流程圖輸入項目經(jīng)理評審機(jī)構(gòu)（公司領(lǐng)導(dǎo)、產(chǎn)創(chuàng)部、其他部門）輸出開始1、風(fēng)險管

15、理報告1、項目計劃2、風(fēng)險檢查表蹤跟險風(fēng)風(fēng)險識別制控更變1、需求文檔2、項目計劃1、新的需求文檔2、新的項目計劃3、變更控制報告圖3風(fēng)險跟蹤與變更控制流程2、風(fēng)險跟蹤規(guī)程目的在風(fēng)險產(chǎn)生危害之前識別它們，及時消除或削弱風(fēng)險，減少或消除對項目的負(fù) 面影響。角色與職責(zé)開發(fā)部經(jīng)理和項目經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險管理。項目成員協(xié)助項目經(jīng)理處理風(fēng)險。啟動準(zhǔn)則項目計劃已經(jīng)制定，項目研發(fā)已經(jīng)開始輸入項目計劃；項目監(jiān)控過程產(chǎn)生的文檔如項目進(jìn)度管控表、項目偏差控制報告和項目進(jìn)展報告等。主要步驟【Stepl風(fēng)險識別開發(fā)部經(jīng)理和項目經(jīng)理根據(jù)“風(fēng)險檢查表”，定期（例如每周一次）識別本項目的風(fēng)險?！維tep2 風(fēng)險分析開發(fā)部經(jīng)理和項目

16、經(jīng)理評估每個風(fēng)險的嚴(yán)重性、可能性和風(fēng)險系數(shù)，并按照風(fēng)險系數(shù)從高到低的順序排列風(fēng)險?！維tep3 風(fēng)險處理對于風(fēng)險系數(shù)超過“容許值”（建議為10）的每一個風(fēng)險，項目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)給出風(fēng)險減緩措施，并指定責(zé)任人。風(fēng)險系數(shù)越高，越先處理?！維tep4風(fēng)險跟蹤開發(fā)部經(jīng)理和項目經(jīng)理跟蹤風(fēng)險減緩過程，直到風(fēng)險已經(jīng)解決為止。如果風(fēng)險的性質(zhì)發(fā)生變化，應(yīng)當(dāng)及時更新風(fēng)險減緩措施【Step4 風(fēng)險關(guān)閉當(dāng)風(fēng)險的狀態(tài)處于解決待關(guān)閉時，開發(fā)部經(jīng)理和項目經(jīng)理核查后確信該風(fēng)險已經(jīng)被消除，那么關(guān)閉該風(fēng)險。輸出風(fēng)險管理報告結(jié)束準(zhǔn)則所有風(fēng)險都已經(jīng)解決，相關(guān)信息已經(jīng)記錄到風(fēng)險管理報告中表10風(fēng)險跟蹤規(guī)程3、變更控制規(guī)程目的不是控制變更發(fā)生

17、，而是在變更發(fā)生時防止變更失去控制。角色與職責(zé)項目經(jīng)理申請艾更開發(fā)部經(jīng)理審核變更申請。 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)變更申請。項目經(jīng)理更新文檔。啟動準(zhǔn)則若卜列之一發(fā)生，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行變更：進(jìn)度偏差超過了容許的誤差，如20%;費用偏差超過了容許的誤差，如20%;項目過程模型發(fā)生了顯著的變化；用戶需求發(fā)生了重大的變化；發(fā)生了對項目組而言不可抗拒的變化，例如公司裁員、機(jī)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整等。輸入項目計劃、需求文檔。主要步驟【Stepl】變更申請項目經(jīng)理向開發(fā)部經(jīng)理申請艾更，變更申請書中應(yīng)說明變更原因、變更內(nèi)容、義更對項目造成的影響?！維tep2 審批變更申請開發(fā)部經(jīng)理審核變更申請，如果小同意及奧，則退回變更請求，項

18、目按照原計劃執(zhí)行；如果同意變更，轉(zhuǎn)向 Step3?！維tep3 修改項目計劃或需求文檔修改原文檔，產(chǎn)生新的項目計劃或需求文檔?！維tep4】審批新的項目計劃公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)新的項目計劃。輸出變更控制報告、新的項目計劃、需求文檔結(jié)束準(zhǔn)則變更申請以及新的文檔都得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)表11變更控制規(guī)程4、關(guān)鍵活動、工作成果及責(zé)任人關(guān)鍵活動主要，作成果責(zé)任人風(fēng)險識別、風(fēng)險分析與處 理、風(fēng)險跟蹤、關(guān)閉風(fēng)險風(fēng)險管理報告項目經(jīng)理、部門經(jīng)理變更申請變更控制報告新的項目計劃新的需求文檔項目經(jīng)理義更審批變更控制報告審批機(jī)構(gòu)執(zhí)行艾更新的項目計劃新的需求文檔項目經(jīng)理表12關(guān)鍵活動、工作成果及責(zé)任人四、結(jié)項管理1、結(jié)項流程結(jié)

19、項流程圖輸入項目經(jīng)理評審機(jī)構(gòu)（公司領(lǐng)導(dǎo)、產(chǎn)創(chuàng)部、其他部門）輸出1、結(jié)項申請書1、產(chǎn)品需求說明書2、項目計劃3、測試報告1、結(jié)項申請書2、測試報告1、結(jié)項評估報告關(guān)閉項目結(jié)項評估目項閉關(guān)圖4結(jié)項流程2、申請結(jié)項規(guī)程目的申請結(jié)束項目工作，釋放資源。角色與職責(zé)由項目經(jīng)理提出結(jié)項申請啟動準(zhǔn)則對于按照計劃完成的項目，當(dāng)項目已經(jīng)執(zhí)行完成時，可以進(jìn)入結(jié)項管理流 程。對于無法繼續(xù)完成的項目，可以進(jìn)入結(jié)項流程。輸入立項建議書、項目計劃、產(chǎn)品需求說明書、測試報告主要步驟【Stepl】申請結(jié)項項目經(jīng)理按照要求撰寫結(jié)項申請書，提交給開發(fā)部經(jīng)理審核。輸出結(jié)項申請書結(jié)束準(zhǔn)則項目經(jīng)理已提交結(jié)項申請書表13申請結(jié)項規(guī)程3、結(jié)項評估規(guī)程目的清算項目資產(chǎn)（如資金、設(shè)備等）；評估任務(wù)完成狀況（如進(jìn)度、質(zhì)量）；與項目成員交流，挖掘可以重復(fù)利用 的知識財富，給出應(yīng)用建議；評估該項目的價值，如市場價值、成本效益、技術(shù)積累等；角色與職責(zé)評審機(jī)構(gòu)對項目進(jìn)行結(jié)項評審啟動準(zhǔn)則項目