視頻云行業(yè)市場分析研究報告

1、視頻云行業(yè)市場分析研究報告目錄1.1. 名詞解釋52. 中國姍云行業(yè)市場綜述82.1. 定義與特征82.2. 功能分析92.3. 應用場景112.4. 產(chǎn)業(yè)鏈分析122.4.1. 產(chǎn)業(yè)鏈上游132.4.2. 產(chǎn)業(yè)鏈中游152.4.3. 產(chǎn)業(yè)鏈下游152.5. 市場規(guī)模163. 中國寺賊頁云行業(yè)驅動因素183.1. 市場需求大力推動1832 技術應用穩(wěn)步推動203.3.政策助力有效推動214. 中國寺財頁云行業(yè)制約因素224.1. 帶寬不足限制較大224.2. 安全保障尚不成熟2243.產(chǎn)品月艮務同質化嚴重235. 中國姍云行業(yè)政策分析246. 中國姍云行業(yè)發(fā)展趨勢266.1.人工智能應用程度加

2、深2662 廠商服務能力不斷提升267. 中國姍云行業(yè)競爭格局287.1. 競爭概況287.2. 典型代表企業(yè)分析297.2.1. 易方信息（保利威）專統(tǒng)姍服務提供商297.2.2. 阿里云大型云服務提供商31圖表目錄圖2-1姍云功能介紹11圖2-2 姍云服務應用領域12圖2-3中國視頻云產(chǎn)業(yè)鏈13圖2-4中國視頻云服務市場規(guī)模，2014-2023年預測 17圖5-1中國公有云行業(yè)相關政策 251.1.名詞解釋> cdn （ content delivery network ）即內容分發(fā)網(wǎng)絡，是構建在基礎ip承載網(wǎng)絡之上,具備內容自動化分布及流量集中化調度控制能力的疊加網(wǎng)絡。> s

3、aas（軟件即服務）是一種軟件交付模式，在這種交付模式中云端集中式托管軟 件及其相關的數(shù)據(jù)，軟件透過互聯(lián)網(wǎng)不須安裝即可使用。用戶使用精簡客戶來訪問軟件 服務。> 平臺即服務（paas ） 提供給用戶的服務是開發(fā)語言和工具，客戶把應用軟件部署 到供應商提供的基礎設施上，用戶（客戶）能控制所部署的應用程序，也可控制托管運 行應用程序的環(huán)境配置。> 基礎設施即服務（laas）云計算直接把所有云計算機基礎設施（基本計算、存儲、 處理、網(wǎng)絡）作為一種服務,提供給用戶，用戶能夠在基礎設施上部署和運行各種系統(tǒng) 軟件（操作系統(tǒng)）和應用軟件。> odm （ original design ma

4、nufacturer）指由采購方委托制造方，由制造方從設計到生產(chǎn)一手包辦,由采購方負責銷售的生產(chǎn)方式。采購方通常會授權其品牌,允許制 造方生產(chǎn)貼有該品牌的產(chǎn)品。> vmware戴爾科技旗下一家軟件公司，提供云計算和硬件虛擬化的軟件和服務。> xen由劍橋大學開發(fā)開放的源代碼虛擬機監(jiān)視器。> kvm 于內核的虛擬化技術，適用于包含虛擬化擴展（intel vt或amd-v ）的 x86硬件上的linuxo> hyper-v微軟提出的一種系統(tǒng)管理程序虛擬化技術，能夠實現(xiàn)桌面虛擬化。> openstack一個開源的云計算管理平臺項目，支持幾乎所有類型的云環(huán)境，項目 目標是

5、提供實施簡單、可大規(guī)模擴展、豐富、標準統(tǒng)一的云計算管理平臺。> docker個開源的應用容器引擎。> ott （ over the top ）指內容提供商繞過電信，多頻道電視和廣播電視平臺,將流媒體作為獨立產(chǎn)品直接分發(fā)給互聯(lián)網(wǎng)上的觀眾。h.264國際標準化組織(iso )和國際電信聯(lián)盟(itu)共同提出的繼mpeg4后的 新一代數(shù)字視頻壓縮格式。h.265是由itu-tvceg制定的繼h.264之后的新的視頻編碼標準。html5是html最新的修訂版本，2014年10月由萬維網(wǎng)聯(lián)盟(w3c)完成標準制定，設計目的是為了在移動設備上支持多媒體。vr虛擬技術,是利用計算機模擬產(chǎn)生一個三

6、維空間的虛擬世界，提供用戶關于視覺等感官的模擬，讓用戶感覺仿佛身臨其境。pcdn即p2p內容分發(fā)網(wǎng)絡，是以p2p技術為基礎,通過挖掘利用電信邊緣網(wǎng)絡海量碎片化閑置資源而構建的低成本高品質內容分發(fā)網(wǎng)絡服務。oss( object storage service ) 對象存儲服務，提供基于網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)存取服務。ecs ( elastic compute service )云服務器，是一種彈性可伸縮的計算服務。pb ( petabytes )白字節(jié)，計算機存儲容量單位。ipc(inter-process communication)進程間通信才是供了各種進程間通信的方法。rds( relational

7、 database service ) 關系型數(shù)據(jù)庫,是一種穩(wěn)定可靠、可彈性伸縮的在線數(shù)據(jù)庫服務。sts( security token service) 為阿里云賬號(或ram用戶)提供短期訪問權限管理的云服務。hls ( http live streaming )種媒體流通信協(xié)議。iot (internet of things )物聯(lián)網(wǎng),即物物相連的互聯(lián)網(wǎng)，新一代信息技術的重要組成部分。2. 中國視頻云行業(yè)市場綜述2.1.定義與特征視頻云服務是一種基于云計算技術的視頻流媒體服務。在視頻云服務流程中，內容提供 方采集的視頻會被編碼為特定的格式上傳至云端服務器，在云端進行轉碼后，經(jīng)由內容分發(fā)

8、網(wǎng)絡加速分發(fā)到終端設備上，由終端設備解碼并實現(xiàn)播放。在視頻云計算系統(tǒng)中，云端服務 器提供計算能力，完成應用程序的處理，并將應用程序的運行結果以音頻/視頻流的方式實 時傳輸?shù)浇K端設備。終端設備只需提供網(wǎng)絡能力、視頻解碼能力及人機交互能力以完成音頻 /硼頁的解碼與播放。硼頁云服務平臺還提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計、內容審核、實時水印等個性化增值 服務。視頻云服務商通過視頻云的彈性擴展、按需付費、快速上線等特性，降低在線視頻行業(yè) 的準入門檻，幫助視頻領域的企業(yè)以低成本、高效率的方式向終端用戶提供優(yōu)質的視頻服務。視頻云具備以下特征：適配終端能力強視頻云突破終端性能局限,支持多終端、跨平臺的視頻上傳和播放，彌補視頻領域

9、的企 業(yè)在終端適配方面的欠缺，節(jié)約視頻領域企業(yè)的終端投資成本。視頻云服務通過云端集中運 算減輕對終端設備計算能力的需求，使不同類型的終端設備均能成為優(yōu)質視頻的播放載體， 避免視頻領域企業(yè)需要頻繁適配不同終端設備的麻煩。 彈性擴展，用戶按需付費在視頻云服務出現(xiàn)前，視頻企業(yè)搭建視頻直播平臺需要部署緩存、存儲、編碼、調度等 多種服務器，解決帶寬、數(shù)據(jù)存儲中心機房、cdn節(jié)點部署等問題，還要進行必要的系統(tǒng) 維護和軟件開發(fā)，耗費大量人力物力。如今，視頻企業(yè)利用視頻云服務商提供的成熟的視頻 云系統(tǒng)，能節(jié)省系統(tǒng)開發(fā)及基礎設施構建成本，減少日常運維開支；按需租用視頻云服務策 略，減少用戶訪問閑時造成的資源浪費

10、，又能實現(xiàn)快速擴容以應對高并發(fā)場景。兼容能力強視頻云能實現(xiàn)多終端無縫遷移與覆蓋，支持跨終端的數(shù)據(jù)同步和服務同步，實現(xiàn)用戶在 不同位置、不同網(wǎng)絡、使用不同的終端設備訪問相同的視頻云計算中心時能獲得相同的在線 視頻云服務。視頻云系統(tǒng)安全可控視頻云服務平臺將視頻應用和內容統(tǒng)一部署在云端，云端存儲視頻內容，終端設備無需 存放數(shù)據(jù),終端用戶只能下載和播放視頻,無法對視頻內容進行復制或篡改，使視頻應用的 運營和版權保護變得可管可控。2.2.功能分析云點播云點播按照互聯(lián)網(wǎng)用戶點擊請求規(guī)則將特定的視頻內容傳輸給特定用戶。當互聯(lián)網(wǎng)用戶 發(fā)出點播請求時，云端流媒體服務系統(tǒng)會根據(jù)點播信息，將存放在片源庫中的節(jié)目信息

11、檢索 出來，以視頻/音頻流文件形式通過網(wǎng)絡傳輸高速傳送到用戶終端。云點播利用云轉碼技術， 將原視頻轉換成不同碼率的文件格式根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)終端用戶的帶寬情況自動為其匹配不同碼 率的視頻文件，為互聯(lián)網(wǎng)用戶提供兼顧清晰和流暢的觀看體驗。云點播服務多適用于視頻網(wǎng) 站，短視頻應用等。云點播主要有兩種業(yè)務場景：以視頻網(wǎng)站，如優(yōu)酷、愛奇藝、騰訊視頻等為代表的少 量上傳，海量點播的業(yè)務場景,以視頻監(jiān)控、安防監(jiān)控為代表的海量上傳，少量點播的業(yè) 務場景。視頻云服務商根據(jù)不同業(yè)務場景為客戶提供差異化的服務。視頻云服務商為視頻企業(yè)提供海量的視頻存儲空間和線性可拓容能力，能夠適應視頻企 業(yè)快速增長的視頻存儲要求，能為視頻點

12、播提供更穩(wěn)定的存儲服務。視頻云服務商提供的不 同場景的視頻點播服務產(chǎn)品，使得視頻企業(yè)用戶可按需組合產(chǎn)品，直接解決視頻拍攝、上傳、 轉碼、存儲、分發(fā)、播放等方面的需求，幫助視頻企業(yè)節(jié)省精力專注于視頻內容的生產(chǎn)與運 作。云直播云直播根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)用戶的直播請求，將相應的直播頻道的播放地址反饋給用戶，用戶根 據(jù)直播地址加入相應的直播組,接收直播流碼。云直播是實時傳遞的，與云點播相比，更具 實時性和突發(fā)性，對延時和首屏展開時間等指標更敏感，對高并發(fā)和弱網(wǎng)環(huán)境下的穩(wěn)定性要 求更高。云直播除應用于傳統(tǒng)單向一對多（如視頻會議，廣電傳媒等）的直播場景外，還支持雙向交流的互動直播，多應用于在線教育、游戲直播、體育直

13、播、視頻社交等互動性需求較高 的領域。由于互動直播具備雙向交流功能，視頻云服務商還需具備相應的云通信功能，幫助視頻企業(yè)用戶解決不同場景下的通信需求。數(shù)據(jù)分析視頻云服務商通過搜集視頻觀看用戶行為數(shù)據(jù)，為視頻企業(yè)提供用戶大數(shù)據(jù)分析服務,如統(tǒng)計不同視頻的觀看人數(shù)，觀看時間，付費情況，評論和彈幕的數(shù)量與內容，分析觀看人 群數(shù)據(jù)信息，幫助視頻企業(yè)實現(xiàn)精準的廣告投放等。圖2-1視頻云功能介紹點播:視頻要求iii_i 高畫質:-畫面流暢:-版權保護i!視頻要求ii:低延時:畫面流暢:-首屏秒開;高畫質:-高并發(fā):視頻要求ii:極低延時i-:帝寬和編解碼：! 要求高 :互動直播視頻網(wǎng)站短購游戲 喊w8典型應用

14、教wm2.3.應用場景視頻被廣泛應用于教育、金融、安防、新媒體和泛娛樂等行業(yè)（見圖2-2 1隨著視頻應 用在各行業(yè)中的廣泛滲透視頻云與各行業(yè)的融合不斷加深，在泛娛樂場景中的滲透率最高。 廣電、安防、醫(yī)療和政務等傳統(tǒng)行業(yè)對視頻需求強烈,具有較大的市場開發(fā)潛力。近年來, 泛娛樂、廣電與媒體行業(yè)成為視頻云服務市場的主體客戶，占據(jù)較大的市場份額。根據(jù)沙利 文數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底,泛娛樂、廣電與媒體和在線教育三大行業(yè)合計占領視頻云服 務行業(yè)80.0%的市場份額，引領視頻云服務市場的發(fā)展。24產(chǎn)業(yè)鏈分析中國視頻云產(chǎn)業(yè)鏈由上、中、下游三層構成（見圖2.3 ）,其中上游是資源供應方，為視 頻云服務商提供

15、所需的資源，如互聯(lián)網(wǎng)底層硬件和基礎設施硬件以及軟件等相關服務。視頻 服務商處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，可分為laas. paas. saas三類，不同企業(yè)聚焦于不同業(yè)務。產(chǎn)業(yè) 鏈下游由視頻云服務的需求端構成,可分為企業(yè)、政府兩類,其中企業(yè)是視頻云服務商的主 要客戶。圖2-3中國視頻云產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶硬 件網(wǎng)絡沒咨蛔商:« .j存儲提供商:服努器型商：4cpu、芯片供應商:1其他硬件供應商:i軟 件慮敬化及云操作系饒:11城旌廠商:1其他軟件及怛關畛:14上靜資源提供方電信運營商cdnflg 務商技術供應商（源匿學習、計口機視以 vr. ar等技術）laas阿里云金山云京東云ucloudpaas網(wǎng)易

16、云信七牛云樂視云融云環(huán)信目睹直播青牛視頻好觸pm小魚易連:基礎服務：上傳、存儲.轉碼、分發(fā)、遙添.:堵值服務：內容畝核、智能封面。標茨預測.:企業(yè)客戶：:政府客戶2.4.1.產(chǎn)業(yè)鏈上游視頻云產(chǎn)業(yè)鏈上游是資源供應商,涉及硬件供應商、軟件服務提供商、電信運營商以及 部分專業(yè)技術提供商,負責提供視頻云建設與運維所必須的資源。硬件供應商硬件供應商包括提供cpu、芯片組、存儲模塊、閃存、硬盤等底層硬件供應廠商，還包 括提供服務器、儲存設備等網(wǎng)絡基礎設備的廠商。網(wǎng)絡硬件是視頻云建設的基礎，中國互聯(lián) 網(wǎng)經(jīng)過多年發(fā)展，網(wǎng)絡基礎設施產(chǎn)業(yè)已基本成熟。服務器供應商對下游視頻云服務商議價能力較弱。較多互聯(lián)網(wǎng)巨頭擁有設

17、計服務器架構 能力，可直接找odm廠商定制化生產(chǎn)服務器，給老牌服務器供應商造成較大沖擊，加劇了 服務器行業(yè)的競爭，削弱服務器行業(yè)對視頻云行業(yè)的話語權。軟件服務商軟件及相關服務包括虛擬化、云計算操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等。軟件及相關服務廠商為視頻云服務商提供軟件和運維等服務，確保了視頻云的運行效率和用戶體驗。軟件服務行業(yè)除microsoft. oracle等傳統(tǒng)軟件服務商外，還有較多負責提供保障云安全服務的軟件服務商。> 電信運營商中國三大運營商業(yè)務發(fā)展成熟，基礎網(wǎng)絡和帶寬建設實力雄厚，為視頻云行業(yè)發(fā)展提供有力的支持。截止2018年8月，中國聯(lián)通已全面完成寬帶網(wǎng)絡光纖化改造工作目標，實現(xiàn) 北方十省

18、整體網(wǎng)絡光纖覆蓋，寬帶接入總端口達131億個，光纖端口占比87%。實現(xiàn)城市 基本具備100m的帶寬接入能力，農村行政村具備20m以上的帶寬接入能力。根據(jù)工信部 數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月，中國固定寬帶接入端口總數(shù)達8.3億個，已覆蓋全國所有城 市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及96%以上的行政村。未來中國國內的基礎電信企業(yè)將持續(xù)加大網(wǎng)絡基礎設施 投資力度，推動高速光纖寬帶網(wǎng)絡全面覆蓋城鄉(xiāng)，加快普及家庭百兆寬帶，不斷推動中國的 固定寬帶網(wǎng)絡向國際領先水平演進升級。上游基礎網(wǎng)絡和帶寬建設不斷完善，為視頻云行業(yè) 發(fā)展提供良好基礎。> cdn服務商中國cdn行業(yè)競爭激烈，參與企業(yè)眾多，按企業(yè)類型可將cdn服務商分為

19、：以網(wǎng) 宿科技、藍汛等為代表的傳統(tǒng)cdn服務提供商，特點是企業(yè)自建服務器，為客戶提供專業(yè) cdn服務;以阿里云、騰訊云、百度云等為代表的云cdn服務商,特點是企業(yè)產(chǎn)品較 為全面，同時提供cdn和云服務；以網(wǎng)心科技、云帆加速等為代表的新興cdn服務提 供商，特點是企業(yè)通過p2p與智能硬件結合方式擴展cdn節(jié)點；以中國移動、中國聯(lián)通 等為代表的電信運營cdn服務商，特點是企業(yè)利用管道優(yōu)勢切入cdn市場。傳統(tǒng)cdn服務商和云cdn服務商的cdn節(jié)點部署較為完善,能為視頻云行業(yè)發(fā)展 奠定良好的基礎。但中國電信運營商的壟斷格局產(chǎn)生的高昂的帶寬成本，使cdn服務商承 受了巨大的成本壓力，cdn服務商則利用

20、上游資源提供方優(yōu)勢，把成本壓力轉嫁給視頻云服務商，影響視頻云服務行業(yè)的競爭格局。2.4.2.產(chǎn)業(yè)鏈中游視頻云服務商向下游客戶提供laas、paas和saas三個層面的視頻云服務。paas層服 務以提供通用的視頻能力為主，一般面向以視頻為關鍵業(yè)務的客戶群體，客戶根據(jù)業(yè)務需求 進行定制化開發(fā)和優(yōu)化。saas層服務相對標準化，提供的是可直接使用的視頻軟件，更適 合it研發(fā)能力較弱或視頻為非關鍵業(yè)務的客戶群體。不同行業(yè)客戶的訴求差異較大，saas 廠商更傾向于針對特定垂直場景領域的客戶提供相對標準化的視頻軟件應用，以滿足行業(yè)客 戶深度結合視頻業(yè)務的發(fā)展需求。laas則側重于提供計算、網(wǎng)絡、存儲、cdn

21、等基礎設施 服務，幫助視頻企業(yè)用戶實現(xiàn)視頻的快速上線。laas、paas和saas三個層面分別對應于不同的服務模式，視頻云服務商大都基于核 心競爭能力、業(yè)務擴張需求及面向的客戶群體優(yōu)勢布局于不同的業(yè)務領域。一般而言，騰訊、 阿里巴巴等大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),客戶量龐大，技術實力強,業(yè)務覆蓋范圍廣闊,其視頻云業(yè)務 多布局于laas. paas層，為下游客戶提供綜合服務;保利威、cc視頻等傳統(tǒng)視頻服務提 供商在視頻領域深耕多年,熟悉各場景的視頻應用方案，多選擇聚焦于saas層，以充分發(fā) 揮自身優(yōu)勢。視頻云服務中paas層的市場集中度有望提升,由于客戶看重廠商的資源與技 術實力，在資源與技術領域占優(yōu)的廠商有

22、望繼續(xù)鞏固優(yōu)勢地位，許多中小型的paas廠商面 臨著被市場淘汰的風險，新進入者的機會更是有限。saas層服務側重場景化應用,saas廠 商通常會聚焦于特定的細分領域，在各自細分領域內相互競爭。2.43.產(chǎn)業(yè)鏈下游視頻云產(chǎn)業(yè)鏈下游由需求端構成，主要包括企業(yè)和政府。其中企業(yè)需求量最大。視頻云服務具有便捷性、可擴展性、高性能、低成本等諸多優(yōu)勢，對視頻企業(yè)具有強大吸引力?，F(xiàn) 階段，中國有超50%的企業(yè)已經(jīng)開始接觸或使用云服務。在線教育、秀場直播、游戲直播 等行業(yè)的市場規(guī)模不斷增長，視頻量爆炸式增長，云端存儲、分發(fā)等需求持續(xù)上漲，視頻云 的吸引力經(jīng)久不衰。2017年全國工商注冊的中小企業(yè)總量超過7,00

23、0萬家，在中國企業(yè)比 重中占到97%以上，龐大的中小型企業(yè)的公有云需求尚未完全釋放，專注視頻方案的視頻 公有云未來增長潛力巨大。政府方面，中國擁有基數(shù)龐大的各類政府機構，隨著信息化進程的加快，運用新技術提 升政府管理能力的需求不斷上漲。定制化的云計算服務，能夠為政府機構提供一個良好的基 礎設施平臺，幫助政府降低管理成本，提升管理效率。視頻云服務能夠為政府機構搭建一站 式視頻云服務平臺，提供會議系統(tǒng)、視頻宣傳、政府視頻資源存儲、整理等服務,通過技術 實現(xiàn)宣傳、辦公的自動化，提升行政管理能力，有助于國家互聯(lián)網(wǎng)+政策的推進。2.5.市場規(guī)模中國視頻領域蓬勃發(fā)展，視頻應用逐漸深入到互動娛樂、體育、視頻

24、會議、電商、廣電、ott和在線教育等行業(yè),如在線教育、視頻監(jiān)控、視頻會議、游戲直播、秀場直播、視頻社 交等擁有較為成熟商業(yè)模式的領域長期興盛，互聯(lián)網(wǎng)視頻量居高不下，視頻投放率長期高企， 加速對視頻云服務的需求。視頻云作為基礎設施與服務獲得了快速發(fā)展,2014-2018年， 視頻云服務市場規(guī)模的年均復合增長率高達41.4%視頻云能夠為視頻企業(yè)用戶提供快捷、低成本、高質量的基礎設施服務，讓視頻企業(yè)用 戶更加專注于內容的生產(chǎn)與運營，從社會分工的角度看，視頻云提升了視頻行業(yè)生產(chǎn)與運營 的效率，降低了視頻創(chuàng)業(yè)的門檻。隨著4k、ar、vr等新技術的發(fā)展，以及h.265編碼技 術的普及，視頻的應用場景更趨豐

25、富，視頻服務種類與業(yè)務的快速增長會對計算、存儲、網(wǎng)絡、cdn等基礎設施服務產(chǎn)生海量需求，作為提供基礎設施服務的視頻云將擁有巨大的市 場前景。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)預計，到2020年中國視頻云服務市場規(guī)模將達61.6億元人民幣（見圖2-4 1圖2-4中國視頻云服務市場規(guī)模,2014-2023年預測3. 中國視頻云行業(yè)驅動因素3.1. 市場需求大力推動視頻能夠承載更多信息量，比其他信息傳播載體在信息交流深度上更具優(yōu)勢，促使互聯(lián) 網(wǎng)中的視頻得到廣泛應用?；ヂ?lián)網(wǎng)視頻應用已從在線視頻衍生出泛娛樂直播，在線教育、在 線醫(yī)療、廣電新媒體、政務新媒體等新形式，并不斷向傳統(tǒng)行業(yè)深入滲透，與教育、金融、 電商、媒體、醫(yī)療

26、等傳統(tǒng)行業(yè)的融合逐漸加深，視頻化成為各行業(yè)的發(fā)展趨勢，”各類場景 +視頻元素”成為行業(yè)應用的發(fā)展常態(tài)。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月，中國網(wǎng)絡視頻的用戶規(guī)模達 6.1億人,移動網(wǎng)絡視頻用戶規(guī)模達5.8億人，用戶滲透率均超70% ,用戶對于視頻應用的 常態(tài)習性已培養(yǎng)形成。2018年全年中國視頻內容行業(yè)市場規(guī)模超2016.0億元,同比增長 39.1% ,其中短視頻市場規(guī)模超118.0億元，同比增長106.0% ;泛娛樂直播市場規(guī)模達 630.2億元，同比增長92.8%?；ヂ?lián)網(wǎng)應用對視頻元素需求的提升，催生了大量的視頻流量 需求。不同應用場景下的用戶需求逐漸多樣化，用戶對視頻質量

27、、真實性、參與感等要求提高， 對于低延時、零卡頓、首屏秒開等用戶體驗要求提升,促使視頻服務商對云服務的需求更加 專業(yè)化，從視頻采集、視頻處理（編解碼i視頻傳輸、視頻存儲向視頻智能分析、視頻交 互等高階需求演進，而這些專業(yè)性較強的服務需求都是原有的標準云服務平臺無法滿足的。 專業(yè)的視頻云成為解決視頻企業(yè)難題的首選，視頻企業(yè)對專業(yè)化的視頻云的需求更加迫切， 為視頻云行業(yè)發(fā)展提供良好機遇。視頻云服務是技術驅動型產(chǎn)品，云基礎技術、視頻處理技術以及應用場景融合技術相互 作用，促進視頻云服務市場發(fā)展。> 云基礎技術以虛擬化技術、cdn以及云存儲為代表的底層云基礎技術為視頻云服務的發(fā)展奠定了 堅實的基

28、礎，支撐視頻技術和應用場景技術的發(fā)展，主要涉及網(wǎng)絡虛擬化技術、cdn內容 分發(fā)技術以及對象存儲等底層技術。在虛擬化層面，主要有vmware. xen、kvm、hyper- v、openstack以及最新的docker技術等，技術的優(yōu)化能夠實現(xiàn)對硬件資源的不同程度的 調用。網(wǎng)絡虛擬化能夠有效節(jié)省網(wǎng)絡帶寬資源，適應高并發(fā)應用需求；cdn內容分發(fā)技術 能夠實現(xiàn)視頻內容的有效分發(fā)，降低播放延時。云計算自身技術的發(fā)展助力行業(yè)快速前行。以laas層云計算為例，虛擬化技術、芯片 技術以及開源云平臺為laas底層架構的發(fā)展提供了源動力。openstack是為云服務建設與 管理提供軟件的開源項目，幫助企業(yè)簡化了

29、云部署過程并為其帶來良好的可擴展性，成為了 主流laas資源的通用前端。容器技術的迭代升級也為行業(yè)發(fā)展做出貢獻，以docker為例, docker是開源的應用容器引擎，開發(fā)者可以打包其應用程序到可移植的容器中，最大程度 降低了開發(fā)對環(huán)境的依賴程度。docker還可幫助開發(fā)者輕松實現(xiàn)不同機器上的環(huán)境標準化。 目前docker技術已在中國視頻云服務商中廣泛使用。>視頻處理技術視頻處理技術是指視頻云服務中應用到的視頻編碼/解碼技術和終端適配技術。編解碼 視頻能夠有效壓縮視頻的占用空間，大幅提高存儲和傳輸?shù)男?，同時減少因壓縮造成的失 真。編解碼算法的優(yōu)化對視頻云服務能力產(chǎn)生重要影響。目前由h.

30、264主導的視頻編碼標 準正被撼動，主流的視頻云廠商（如華為、阿里云和金山云等）已經(jīng)支持h.265標準，h265可以在維持畫質基本不變的前提下，將視頻傳輸?shù)膸挏p少至h.264的1/2。隨著未來軟 件和硬件環(huán)境的適配,h.265標準將成為視頻云服務的標配。應用場景融合技術應用場景融合技術是指視頻云服務商根據(jù)不同應用場景開發(fā)的相應的適配技術，如在短 視頻中增加社交化應用功能，在直播中增加競答功能，在視頻中增加美顏和濾鏡功能，在秀 場、美女直播應用場景中增加內容審核篩查等增值服務，解決移動直播弱網(wǎng)場景下流暢播放 問題等。應用場景功能的開發(fā)為視頻云應用帶來了更廣闊的發(fā)展空間。33.政策助力有效推動云

31、計算產(chǎn)業(yè)屬于新一代信息技術產(chǎn)業(yè)，被列為國家重點培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。自2010年以來，中央層面相繼出臺關于促進云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意 見、云計算發(fā)展三年行動計劃（2017 - 2019年）、推動企業(yè)上云實施指南（2018-2020年）等政策，加大對云計算的政策扶持力度。云計算是推動信息技術能力實現(xiàn)按需供給、 促進信息技術和數(shù)據(jù)資源充分利用的全新業(yè)態(tài)，是信息化發(fā)展的重大變革和必然趨勢。發(fā)展 云計算,有利于分享信息知識和創(chuàng)新資源,降低全社會創(chuàng)業(yè)成本,培育形成新產(chǎn)業(yè)和新消費 熱點,對穩(wěn)增長、調結構、惠民生和建設創(chuàng)新型國家具有重要意義。視頻云是云計算行業(yè)中 的核心垂直細分行業(yè)，在更

32、加貼近用戶需求的同時，推動中小企業(yè)的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，支持企業(yè)以 及政府實現(xiàn)視頻業(yè)務的快速部署，降低了視頻創(chuàng)業(yè)的門檻符合國家大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新" 的社會發(fā)展要求。政策鼓勵云計算與各行各業(yè)的深度融合，視頻云服務具備云計算與視頻的 雙重工具屬性，未來有望獲得更多國家政策層面的支持。在政策推動下，視頻云將擁有更廣 闊的發(fā)展空間。4. 中國視頻云行業(yè)制約因素4.1. 帶寬不足限制較大視頻云服務對網(wǎng)絡帶寬具有高要求，網(wǎng)絡帶寬的局限性易引發(fā)服務中斷等問題，會對云 計算行業(yè)的發(fā)展造成嚴重制約?？煽康?、低成本的、易獲取的寬帶資源是視頻云市場發(fā)展的 前提和基礎，網(wǎng)絡接入的帶寬質量直接影響互聯(lián)網(wǎng)視頻用戶體驗。若

33、網(wǎng)絡帶寬達到峰值，視 頻云企業(yè)將面臨網(wǎng)絡癱瘓的風險,將導致巨大損失。中國的互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模已位列世界第一，但網(wǎng)絡寬帶的局限性終未能得到解決，在平均 上網(wǎng)速度、比特率、結構速率等方面，中國與其他國家的差距較大，同時中國還存在各地區(qū) 網(wǎng)絡發(fā)展水平不均衡、城鄉(xiāng)不平衡等現(xiàn)象。網(wǎng)絡帶寬問題將是中國視頻云市場發(fā)展進程中的 棘手問題。4.2. 安全保障尚不成熟現(xiàn)階段，中國云安全技術發(fā)展仍不完善,如數(shù)據(jù)保護、終端防護、虛擬環(huán)境的風險管理 等信息安全問題日益凸顯。公有云服務存在非授權訪問和內部信息泄露的風險，因而中國目 前尚未搭建大規(guī)模的公共云服務平臺，多數(shù)企業(yè)選擇在其內部構筑私有云系統(tǒng)確保其內部數(shù) 據(jù)信息的安全

34、性。公有云服務的安全性、隱私性是目前客戶擔憂的主要因素之一，基于公有云基礎的視頻 云服務的安全問題尚未解決，行業(yè)發(fā)展瓶頸始終難以解除。目前公有云服務商通過各種措施 完善公有云服務的安全，在加強用戶隔離、數(shù)據(jù)備份方面的投入大量精力，希望不斷提高服 務的安全性能。4.3 .產(chǎn)品服務同質化嚴重現(xiàn)階段,各視頻云服務商提供的視頻云基礎功能差異不大,基礎的存儲、分發(fā)與放等功 能以及ai智能、內容審核等增值服務逐漸同質化，加劇了行業(yè)競爭程度,導致市場競爭逐 漸白熱化。除部分服務商在個別領域擁有特色優(yōu)勢和一定的市場基礎外（如騰訊云和金山云 在游戲領域優(yōu)勢稍微明顯,阿里云在眾多領域均衡發(fā)展）,市場上大多視頻云服

35、務商發(fā)展路 徑基本一致,不具備明顯的差異性。各服務商提供的視頻云服務都屬于公有云范疇,本質上 無明顯區(qū)別，服務模式和服務內容大致相同。技術進步使公有云服務的各項性能指標表現(xiàn)越來越出色，各服務商更難以拉開差距。同 時客戶對技術指標的敏感度也逐漸下降，對趨同的基礎服務粘性偏低。同質化產(chǎn)品與服務帶 來激烈競爭將逐漸壓縮視頻云服務商的利潤空間，不利于服務商的發(fā)展壯大,不利于行業(yè)的 長期健康發(fā)展。中國公有云市場發(fā)展迅速，在技術、標準、應用等方面取得眾多成果，與國家政策的扶持密不可分（見圖5-11國家政策及監(jiān)管措施在公有云市場各個發(fā)展階段發(fā)揮著重要的引 領作用，視頻云作為公有云的核心垂直細分領域，自然受益

36、。2010年至2012年期間，政府出臺多項政策有力推動公有云服務在多個地區(qū)的應用。2010年10月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會聯(lián)合印發(fā)關于做好云計算服務 創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作的通知，確定在北京、上海、深圳、杭州、無錫五個城市先行開展 云計算服務創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作,2012年9月全國信標委云計算標準工作組成立。2013- 2015年間，以國務院關于促進云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見為基礎，行 業(yè)標準化工作快速推進，為公有云產(chǎn)業(yè)化奠定了堅實的基礎，公有云應用場景日益豐富。2015年1月，國務院發(fā)布關于促進云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見明確提 出到2017年公有云在重點領

37、域的應用得到深化,產(chǎn)業(yè)鏈基本健全，初步形成服務創(chuàng)新、技 術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新協(xié)同推進的云計算發(fā)展格局，帶動相關產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。同年國務院關于 積極推進互聯(lián)網(wǎng)+行動的指導意見、促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要等政策先后頒布，有 力地推動公有云服務在相關產(chǎn)業(yè)的落地及應用場景的豐富。2016年至今，中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要、信息產(chǎn) 業(yè)發(fā)展指南、軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016 - 2020年汰信息通信行業(yè)發(fā)展 規(guī)劃（2016 - 2020年）等產(chǎn)業(yè)規(guī)劃先后發(fā)布，使公有云的市場地位更加凸顯。工業(yè)和信 息化部關于進一步推進中小企業(yè)信息化的指導意見、關于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的 指導

38、意見、中國銀行業(yè)信息科技十三五"發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導意見（征求意見稿）等一 系列文件的發(fā)布，明確了公有云在工業(yè)、金融、電信、就業(yè)、社保、交通、教育、環(huán)保、安監(jiān)等應用場景中的發(fā)展思路，為公有云服務的落地提供保障。圖5-1中國公有云行業(yè)相關政策政策名稱頒布日期頜布主體主要內容及影峋-o-w加快推送三網(wǎng)略 促迸物聯(lián)網(wǎng).云計算的研發(fā)和示范作用.中國超技發(fā)仁五專項2012f系,引領云計算產(chǎn)業(yè)使我國云計算技術與應用達到sapw促進云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信”,< e2015°'設立202并云計尊發(fā)展目敬 包括云計算應用普及.服務能力 先泣云計算信息安全監(jiān)含體系和法律體至健全等.形g

39、f具 有創(chuàng)新能力的公共云計富骨干服務企業(yè).云計尊標準體蒙基本建立e嘴嚴g 235播出不得向合作方蹄翊rs許可證,不由合作者與用戶芟訂 工4e和信息化部合同.不將理法何合作者提供用戶信恩和s3e等,加強?!5x8管理.完善云服務市場環(huán)境(2017-2019) >2017-04以工業(yè)云.瞄云未切入點,加快信息系統(tǒng)向云平臺的遷移.支 憐制造業(yè)重點換域行業(yè)為會開展行業(yè)云g 大力支挎芟于云計 算的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),為中小企業(yè)提供蹈見2018-03支挎包括云計算.互聯(lián)網(wǎng).人工智彪 軟傻鏟業(yè)在內觀瘵企 業(yè)在境內資本市場發(fā)行證券上市.助力中國高新技術產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)踣 升.6.中國視頻云行業(yè)發(fā)展趨勢6.1. a工智能應

40、用程度加深互聯(lián)網(wǎng)視頻量爆發(fā)增長,視頻行業(yè)亦迎來強監(jiān)管，視頻內容里的低俗、暴力、血腥、色 情等問題再度引起關注，單純的人工審核方式已無法適應互聯(lián)網(wǎng)視頻的高投放態(tài)勢，而人工 智能技術在視頻內容審核、分析以及場景化融合方面能發(fā)揮重要作用，能減輕人工審核成本, 提升審核效率及審核準確率。視頻云服務商通過利用人工智能技術實現(xiàn)運維智能化、產(chǎn)品智 能化，可開拓更多新的增值服務，推出視頻內容審核、視頻內容理解和視頻內容編輯等新功現(xiàn)階段，人工智能在視頻云服務中的應用比例較低，相關技術和應用場景還有待繼續(xù)開拓和發(fā)展，但考慮到人工智能技術的應用將帶來視頻云服務效率的提升、彰顯視頻云服務價 值，提升用戶體驗，可以預見

41、視頻云與人工智能的融合程度將逐步加深。當前，眾多視頻云 服務商已逐步布局云中的ai應用,如騰訊云推出明眸解決方案,基于騰訊音視頻ai技 術，配合騰訊云直播、點播、互動直播等云產(chǎn)品，為客戶提供語音文字互轉、音頻鑒黃、實 時字幕等服務。明眸"方案已經(jīng)在網(wǎng)絡庭審、微信小程序保險定損、視頻檢索等場景落地 應用，市場反響良好。阿里云進一步利用人工智能技術助力視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從客戶對視頻智 能審核、視頻內容理解、視頻智能編輯、視頻版權保護的需求出發(fā)，推出視頻打標、語音鑒 黃、智能首圖、人物識別、視頻指紋和安全審核六大功能，將ai+視頻能力開放給客戶，提 升客戶使用視頻云服務的價值。6.2. 廠商服

42、務能力不斷提升當前，視頻云服務的下游客戶已從互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)延伸至各傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)。客戶范圍不斷拓展，客戶需求變得更多元化。在行業(yè)參與者數(shù)量不斷增加，行業(yè)相關技術沒有實現(xiàn)突破性 進步，產(chǎn)品趨于同質化的情況下，視頻云服務商的綜合服務能力優(yōu)勢將更加明顯。視頻云服 務商需要提升自身的綜合服務能力，以滿足不同行業(yè)用戶需求，更好地拓展與鞏固客源。視 頻云服務商針對具體應用場景提供差異化服務，增強端到端解決方案的能力，讓客戶快速實 現(xiàn)強大而靈活的視頻云功能；橫向延伸軟硬件服務能力,整合服務器、網(wǎng)絡、攝像頭、屏幕 等硬件與圖像識別、網(wǎng)絡自適應、智能鑒黃、文字識別、美聲等軟件層面的服務，向企業(yè)用 戶提供一體化、定制

43、化的軟硬件解決方案。除產(chǎn)品打磨外,視頻云廠商還需要提供高質量和 人性化的售后服務與支持，以幫助客戶解決在視頻云應用過程中遇到難題，提升客戶的產(chǎn)品 體驗,增強客戶粘性。7.中國視頻云行業(yè)競爭格局7.1.競爭概況按企業(yè)類型可將視頻云服務商分為：以阿里云、騰訊云、金山云等為代表的大型云服 務商;以cc視頻、保利威等為代表的傳統(tǒng)視頻服務提供商；以愛奇藝、暴風科技等為 代表的互聯(lián)網(wǎng)視頻企業(yè)；以亦非云、又拍云等為代表的云創(chuàng)業(yè)企業(yè)。各類服務商依托在視 頻業(yè)務領域或云計算領域的既有優(yōu)勢形成了差異化的發(fā)展路徑。整體而言，大型云服務商在 云基礎架構、技術儲備、運維支撐能力、視頻應用場景的豐富度等方面具備綜合優(yōu)勢,

44、具有 強勁的核心競爭優(yōu)勢，有主導視頻云市場格局演變的能力。大型云服務商大型云服務商主要受利潤驅動，基于自身在云服務領域的優(yōu)勢,向專業(yè)化、垂直化的視 頻云服務領域滲透。阿里云、騰訊云和金山云等大型云服務巨頭擁有自研數(shù)據(jù)中心和大規(guī)模 服務器集群，云計算技術發(fā)展相當成熟，深入發(fā)展垂直領域，有利于提高云的利用率。大型 云服務商提供的視頻云服務更具成本和價格優(yōu)勢，平臺的后期開發(fā)和維護更有保障。傳統(tǒng)姍服務提供商傳統(tǒng)視頻服務提供商憑借在視頻領域深耕多年所積累的服務經(jīng)驗和客戶資源，切入視頻 云服務領域，為客戶提供云化、平臺化的視頻解決方案。cc視頻、保利威等傳統(tǒng)視頻服務 提供商在視頻業(yè)務領域起步較早，擁有市場

45、先入者優(yōu)勢，在教育、媒體等視頻服務領域占據(jù) 一定的市場份額?；ヂ?lián)網(wǎng)視頻企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)視頻企業(yè)憑借視頻平臺所積累的技術和內容資源優(yōu)勢，切入視頻云服務市場，將視頻技術能力和內容資源開放給渠道合作伙伴和客戶，將目標客戶定位于消費級市場的用戶群,側重強調產(chǎn)品能力化,為客戶提供較為完善的視頻解決方案，強調視頻云服務為客戶帶 來的增值價值。7.2. 典型代表企業(yè)分析7.2.1. 易方信息（保利威）傳統(tǒng)視頻服務提供商. 企業(yè)簡介廣州易方信息科技股份有限公司（股票代碼：872501 ）成立于2012年，旗下?lián)碛凶?主知識產(chǎn)權的視頻云計算服務平臺保利威。公司立足云視頻服務行業(yè),擁有保護系統(tǒng) plays

46、afe、視頻碎片轉碼技術的分布式視頻編碼系統(tǒng)、采用可擴展、高可用、海量視頻分布 式存儲系統(tǒng)等關鍵資源要素，為在線教育、金融、交通運輸、工業(yè)制造、政府、媒體、醫(yī)療 等行業(yè)的客戶提供基于視頻云的直播、點播服務。保利威視以saas服務為核心，兼具paas 服務和私有化部署能力,憑借云點播、云直播和視頻私有云一系列產(chǎn)品和一體化解決方案, 幫助客戶搭建完整的互聯(lián)網(wǎng)視頻應用系統(tǒng)。. 產(chǎn)品研發(fā)保利威的產(chǎn)品包括云點播和云直播，服務涉及paas和saas層。paas層產(chǎn)品包括視頻處理平臺、數(shù)據(jù)庫平臺和云存儲平臺,主要負責提供視頻文件的上傳、編解碼、下載、存儲 等服務。paas層服務幫助客戶實現(xiàn)視頻

47、的急速上傳、多碼率轉碼、容災備份存儲、急速播 放與后臺管理。saas層主要包括視頻點播服務、視頻直播和微信直播服務，可用于不同教 育場景下的在線視頻服務。保利威產(chǎn)品廣泛服務于教育和非教育領域，產(chǎn)品體系中共有超300項點播和直播服務專為教育培訓領域而定制。保利威在視頻播放過程中加入了投票、彈幕、實時在線用戶分析 等功能，以提高教學互動性;還設計了觀眾信息收集器、有條件觀看、微信端用戶裂變等功 能，以分析互動效果。保利威自研的小班課、云課堂等實時音視頻交互類產(chǎn)品，有效提升教 學體驗和學員的學習效果。針對泛教育場景下版權保護的痛點，保利威基于自研的vrm8.0 技術推出了 playsafe視頻版權保

48、護體系，涵蓋html5視頻加密、小程序視頻加密、pc端 及app加密視頻離線緩存播放等功能，能夠為客戶提供防下載、防盜鏈、防錄屏的全方位 技術保護。保利威將繼續(xù)保持技術的快速更新迭代，并結合人工智能和大數(shù)據(jù)技術等新興技術對產(chǎn) 品體系進行全方位的探索，推出更多適銷對路的產(chǎn)品。7.2.13.發(fā)展戰(zhàn)略保利威未來將立足于教育行業(yè)并向其他傳統(tǒng)行業(yè)延伸，在縱深方向上為各行業(yè)提供細分 的解決方案。深耕saas領域，為更多特定領域的客戶提供更加精準化、定制化的服務。在 教育領域,將加大產(chǎn)品與大數(shù)據(jù)、視頻dna以及vr技術的融合。視頻dna技術有助于 保護視頻版權，vr教學產(chǎn)品能把學習體驗接近甚至達到真實場景的

49、效果，極大提升教學效 果,加大對vr產(chǎn)業(yè)鏈的整合，幫助保利威獲得更多資源。vr直播將是視頻云未來的發(fā)展 方向，保利威計劃與各種主流vr系統(tǒng)對接，作為vr云連接器，讓vr平臺能實現(xiàn)vr直 播功能。保利威未來將立足于云直播，云點播等優(yōu)勢領域，推出一站式產(chǎn)品，打造以視頻為核心 的周邊產(chǎn)品，完善產(chǎn)品生態(tài)，讓客戶機構能專注于內容生產(chǎn)與運營，不需要了解視頻技術、 互聯(lián)網(wǎng)技術以及app等技術，通過保利威的一鍵式產(chǎn)品應用，實現(xiàn)內容的快速上線。視頻云解決方案與行業(yè)具體場景的結合將成為大勢所趨。基于場景化的云服務成為絕大多數(shù)主流的云計算廠商共同的選擇。保利威將大力整合軟硬件資源，與視頻產(chǎn)業(yè)鏈中的軟硬件提供商開展合作，通過雙方優(yōu)勢資源互補滿足不同行業(yè)、不同企業(yè)的視頻云場景化需求。7.2.2. 阿里云大型云服務提供商. 企業(yè)簡介阿里云創(chuàng)立于2009年,是阿里巴巴集團旗下云計算品牌。2016年4月正式發(fā)布視頻 云解決方案，提供端到端的一站式視頻點播和直播服務。阿里云主要以在線公共服務的方式， 為客戶提供計算和數(shù)據(jù)處理資源和個性化解決方案，服