機床行業(yè)分析

1、機床行業(yè)分析 鑫網(wǎng) 2001-2-13 17:29:52 一、世界機床工業(yè)概況 世界機床工業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展關(guān)系密切，互相影響。19911994年間，世界經(jīng)濟衰退，全世界機床工業(yè)生產(chǎn)、進出口貿(mào)易、銷售額全面下降。從1995年起，世界經(jīng)濟好轉(zhuǎn)，19951996年世界機床生產(chǎn)也全面回升。據(jù)統(tǒng)計，目前全世界機床擁有量共約1400萬臺，其中役齡不滿10年、1020年、超過20年的約各占1/3。目前全世界每年機床產(chǎn)量共約100萬臺，其中數(shù)控機床約15萬臺，約占總產(chǎn)量的15%，其余85%為非數(shù)控機床，包括低檔（手動普通機床）和中檔（半自動、自動機床，數(shù)顯、程控機床）機床。在工業(yè)化國

2、家中，中檔機床產(chǎn)量大，約占本國機床產(chǎn)量的70%80%，低檔機床很少，有的不生產(chǎn)，從發(fā)展中國家進口少量使用。而發(fā)展中國家，由于在機床精度、效率、自動化方面技術(shù)的落后，只能大量生產(chǎn)低檔機床，約占其生產(chǎn)量的80%90%。而中、高檔機床品種，僅占10%20%，主要依靠進口。數(shù)控機床和高精度、超高精度機床，屬于高檔機床，目前需求量約占全世界機床產(chǎn)量的20%，即20萬臺左右。工業(yè)化國家技術(shù)水平高，對此類機床需求量多一些。發(fā)展中國家總的技術(shù)水平較低，對此類機床也有需求，但相對而言，數(shù)量少些。目前工業(yè)化國家，如美、德、日等，年需數(shù)控機床1.52萬臺。如1995年，美國共生產(chǎn)機床17萬臺，其中數(shù)控機床1.3萬臺

3、，出口3443臺，進口1.6萬臺，美國共使用數(shù)控機床2.5萬臺。從地域分布看，西歐的機床工業(yè)總產(chǎn)值約占全世界機床總產(chǎn)值的46%；機床消費額約占37%。亞洲四國，包括中國（含臺灣）、日本、印度、韓國的產(chǎn)值約占世界的37%，消費額占世界的32%。以美國為主體的北美自由貿(mào)易區(qū)產(chǎn)值占世界的14%，消費額占25%。根據(jù)美國AMT（美國制造技術(shù)協(xié)會）公布的1995年全世界實力最強的215個機床制造企業(yè)，德國有72家，意大利有52家，日本有42家，美國有23家。瑞士有7家，英國、韓國各有6家，法國有3家。西班牙有2家，比利時、加拿大各1家。其中排名前10位的企業(yè)如下： 1995年世界機床制造業(yè)銷售

4、額最大的前10名 （單位：百萬美元）1995年排名 公司名稱 機床銷售額 總的銷售額 純利潤額 從業(yè)人數(shù) 1 Fanuc（日） 1138.0 1724.2 258.5 2156 2 Amada（日） 1104.4 1269.5 -28.3 1375 3 山崎鐵工所（日） 1021.0 1021.0 - 3670 4 富士機床制造公司（日） 893.4 893.4 63.9 1180 5 大隈公司（日） 722.7 760.7 -10.5 1368 6 Giddings&Lewis（美） 659.4 730.6 6.5 3652

5、 7 Trumpf集團（德） 645.7 645.7 30.9 2028 8 森精機鐵工所（日） 622.2 654.9 -25.8 1826 9 Wester Atlas（美） 558.0 2225.8 99.8 13901 10 Comau集團(意) 547.2 586.5 15.3 2244 1996年全球34個主要機床生產(chǎn)國家和地區(qū)的生產(chǎn)總值為383億美元，比1995年的363億美元增長5.5%,其中日本蟬聯(lián)冠軍，達92億美元。全球17個主要機床生產(chǎn)國出口總額估算約216億美元，出口增長幅度較大者，依序為中國臺灣省25%、西班牙24.4

6、%、意大利20%、韓國20%,以及英國19%,其中臺灣省在對大陸轉(zhuǎn)口市場巨幅增長的帶動下,以14億美元以上的出口額,首次超過美國,成為全球第五大機床出口地區(qū)。美國是最大的機床吸收國,其次為德國、中國、日本和意大利。目前全球機床的總出口額,已占生產(chǎn)總額的60%,出口導(dǎo)向已成為全球機床產(chǎn)業(yè)整體的發(fā)展趨勢,除主要生產(chǎn)國相互間的貿(mào)易往來外,開發(fā)發(fā)展中國家及新興國家市場,如印度、墨西哥、中國、波蘭、及捷克等國的需求增長,將成為全球機床產(chǎn)業(yè)增長的助力。 二、我國機床工業(yè)的現(xiàn)狀 1、我國機床工業(yè)的概況 我國機床工具行業(yè)重點骨干企業(yè)共有184家（其中，并入集團公司，破產(chǎn)，停產(chǎn)占6

7、家），97年12季度機床工具行業(yè)重點骨干企業(yè)盈虧相抵后利潤總額為-24,468萬元，比96年同期少虧損13.6%，其中，虧損企業(yè)83家，比去年同期增加了5家，虧損企業(yè)面為47.7%；在虧損企業(yè)中97、96兩年同期虧損企業(yè)70家，虧損額在500萬元以上的企業(yè)22家，其中虧損額最高的達2257萬元。據(jù)中國機床工具協(xié)會信息統(tǒng)計部對本行業(yè)450個企業(yè)統(tǒng)計,97年13季度累計工業(yè)總產(chǎn)值（不變價）比上年同期增長2.21%,是幾年來首次改變負增長狀況。從小行業(yè)來看,金屬切削機床仍然是負增長（-0.78%）,其中磨床、特種加工機床和重型機床呈現(xiàn)正增長,分別比上年同期增長7.76%、7.80和55.47%。鍛壓

8、設(shè)備、鑄造機械和木工機床分別比上年增長3.60%、13.36%和0.72%。如按工業(yè)總產(chǎn)值現(xiàn)價來看,受價格因素影響,97年13季度比上年同期減少2.76%,其中金屬切削機床減少4.51%,鍛壓設(shè)備與上年同期持平。全行業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)繼續(xù)下滑,比上年同期下降0.91%,其中金屬切削機床下降0.78%,鍛壓設(shè)備下降1.90%。一至三季度全行業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)為53.69%。其中金屬切削機床39.1%,鍛壓設(shè)備66.81%。利潤總額比上年同期減虧2.37%,全行業(yè)虧損4.18億元。其中金屬切削機床虧損3.33億元,比上年同期增虧0.59%,鍛壓設(shè)備虧損0.13億元,比上年同期減虧79.22%。全行

9、業(yè)成本費用利潤率為-3.23%,其中金屬切削機床-6.54%,鍛壓設(shè)備-0.73%,鑄造機械-0.53%,木工機床為正值5.2%。 截止1997年11月份機床工具行業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計情況如下:項目 單位 全年計劃 本月實際完成 本月止累計完成 累計完成 為年計劃比去年同期增減% 機床工具行業(yè)產(chǎn)值（90年不變價） 億元 _ 14.1 148.9 _0.9 機床工具行業(yè)產(chǎn)值（現(xiàn)行價） 億元 _ 14.9 153.7 _-2.6 機床工具行業(yè)銷售產(chǎn)值 億元 _ 13.2 143.9 _-3.0 機床工具行業(yè)產(chǎn)銷率 % _ 88.6 93.6 _ 金

10、屬切削機床 臺 108629 6132 76388 70.3-12.5 其中:大型機床 臺 1736 126 1132 65.2-3.4 高精度機床 臺 734 37 398 53.6-24.3 數(shù)控機床 臺 6204 471 5034 81.114.2 鍛壓設(shè)備 臺 39830 2188 25265 63.4-17.4 資料來源:機械工業(yè)部生產(chǎn)與信息統(tǒng)計司 2、 我國機床工業(yè)存在的問題 我國機床工具行業(yè)與國民經(jīng)濟快速增長的需要相比,還面臨生產(chǎn)技術(shù)水平低、開發(fā)能力差、經(jīng)濟規(guī)模小、整個行業(yè)勞動生產(chǎn)率低等諸多問題，如不能迅速予以

11、解決，在國外產(chǎn)品的沖擊下，將面臨全行業(yè)的生存危機。 (1)科技基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)品質(zhì)量水平低，市場競爭力弱 從整體上講，我國機床工業(yè)技術(shù)水平低，重大技術(shù)裝備和關(guān)鍵產(chǎn)品遠不能滿足國民經(jīng)濟快速增長的需要。與發(fā)達國家相比，我國機床工業(yè)企業(yè)無論在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平還是在市場競爭能力方面，均存在著階段性差距，而且還有進一步拉大的趨勢。不少企業(yè)裝備陳舊，生產(chǎn)工藝落后，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。一些基礎(chǔ)元器件和零部件的可靠性差，基礎(chǔ)機床的精度、效率較低。由于國產(chǎn)機床的質(zhì)量不能滿足用戶的需求，導(dǎo)致近幾年機床進口驟增，進出口逆差巨大，盡管國內(nèi)機床市場需求旺盛，但將近一半的國內(nèi)市場被外商占領(lǐng)了。目前高精尖產(chǎn)品

12、市場被西方發(fā)達國家占領(lǐng)，大型、重型和普通機床市場被俄羅斯占領(lǐng)，普及型數(shù)控機床臺灣產(chǎn)品大量涌入，機床行業(yè)危機四伏，處境十分艱難。 (2)產(chǎn)品自主開發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱，企業(yè)沒有成為研究開發(fā)的主體,核心技術(shù)基本上來源于國外，普通機床大量進口的問題相當嚴重 盡管我國機床行業(yè)近10多年來引進了約1000多項國外先進技術(shù)，但對引進技術(shù)的消化吸收仍停留在掌握已有技術(shù)、提高國產(chǎn)化率的低層次上，沒有上升到形成自主開發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力上來。企業(yè)基本上沒有技術(shù)開發(fā)中心,即使有也形同虛設(shè)。一些關(guān)鍵配套件如精密軸承、數(shù)控系統(tǒng)、關(guān)鍵的液壓件、電器件等仍然需要大量進口,從而大大增加了機床的生產(chǎn)成

13、本。據(jù)統(tǒng)計，機床進口從1990年的4.85億美元猛增到1996年的25億美元,六年時間增長了四倍,進口金屬切削機床在國內(nèi)市場占有率從1990年的31%上升到1996年的62%,在1996年進口金屬加工機床25億美元中,普通機床達12.7美元,占50.6%。進口國外設(shè)備中有一半是國內(nèi)能制造的普通機床,在進口的普通機床中有相當數(shù)量是因價格便宜的二手舊設(shè)備；國家每一次取消減免稅,就出現(xiàn)一次進口高峰。而在進口機床中存在的質(zhì)量問題又比較嚴重,如我國某汽車制造廠買了臺灣的兩臺數(shù)控機床,由于刀具布局的原因,根本無法使用,也無法修理,只好報廢。 (3)生產(chǎn)集中度低，“大而全”、“小而全”的問題普遍存

14、在，規(guī)模效益沒有充分發(fā)揮 從行業(yè)分布情況來看，全行業(yè)幾百個企業(yè)分布在各部、委、省、市各層次，機床行業(yè)趨同化問題嚴重?！按蠖薄ⅰ靶《钡膯栴}普遍存在,許多企業(yè)在內(nèi)部進行配套,鑄造、鑄造零件加工都自己搞,致使成本降不下來,規(guī)模效益很差。金屬切削機床,我國人均產(chǎn)值3 .16萬元,約合0.4萬美元,日本則高達23萬美元,比我國高56倍。法國和英國也分別是我國的37倍和17倍。 (4)企業(yè)負債率普遍較高、企業(yè)資金供需矛盾突出,整個大行業(yè)投入嚴重不足 機床行業(yè)負增長截止1997年已是第四個年頭,全行業(yè)虧損是第三個年頭。機床行業(yè)總體經(jīng)濟效益處于徘徊狀態(tài)。由于歷史欠債以及政

15、策性因素等原因造成企業(yè)自有資金嚴重匱乏,一些企業(yè)資本金到位不足,企業(yè)流動資金普遍緊缺。企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)極不合理,95年清產(chǎn)核資時多數(shù)企業(yè)資產(chǎn)負債率高達80%以上,利息負擔(dān)極其嚴重。另外,由于機床行業(yè)的用戶主要分布在機械行業(yè),而機械行業(yè)的普遍不景氣導(dǎo)致企業(yè)間合同兌現(xiàn)率低,拖欠貨款現(xiàn)象十分嚴重,企業(yè)間的三角債更加劇了本來就已十分緊張的資金狀況。據(jù)統(tǒng)計,1978年機械工業(yè)利稅比為4.05：1,1994年降至0.65：1；同期機械工業(yè)企業(yè)銷售收入利稅率由22.94%降至9.75%,利潤率由18.81%降至3.86%；在此期間,稅金增長了11.27倍,利潤僅增長98%。由于上繳過多,留利太少，企業(yè)自我投

16、入不足,自我發(fā)展能力受到嚴重削弱。 (5)高素質(zhì)的科技人才嚴重匱乏，現(xiàn)有的人才流失極為嚴重 我國機床工業(yè)人才隊伍的數(shù)量和質(zhì)量遠遠不能適應(yīng)現(xiàn)代化建設(shè)的需要,存在許多亟待解決的問題,較突出的問題是: 其一、技術(shù)骨干隊伍出現(xiàn)斷層 據(jù)調(diào)查,現(xiàn)有的高級專業(yè)技術(shù)人員中年齡在50歲以上的占80%以上,3040歲之間的高級專業(yè)技術(shù)人才奇缺，中青年科技人才流失極為嚴重。 其二、高級技工人才奇缺,現(xiàn)有的培養(yǎng)方式已遠不能適應(yīng)對此類人才的需求 機床行業(yè)不同于其它行業(yè),手工操作的多,尤其是裝配,對人員要求高,從電氣工、板金工到市場產(chǎn)品營銷人員的素質(zhì)都很重要。我

17、國高素質(zhì)技工本來就少,加上近年由于機床行業(yè)經(jīng)濟效益下滑,全行業(yè)待遇偏低,現(xiàn)有的人才流失已十分嚴重。我國機床行業(yè)培養(yǎng)高級技工的方式主要是老師傅的“傳、幫、帶”,這一培養(yǎng)方式已遠遠不能適應(yīng)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)對高級技工的需求。另外,每年從大專院校分配來的大學(xué)畢業(yè)生缺乏實踐能力的鍛煉,且人心不穩(wěn),面臨流失。 其三、缺少高水平的技術(shù)管理人才 我國現(xiàn)有的教育體制很難培養(yǎng)出既精通技術(shù)又通曉技術(shù)管理與企業(yè)管理的通才型高級管理人才,而正是這類人才他們工作水平的高低直接決定了大批其它專業(yè)技術(shù)人員的勞動是否有效。 (6)管理技術(shù)與手段非常落后 機床行業(yè)普遍存在內(nèi)部管理制度執(zhí)行差、工藝管

18、理工作落后、質(zhì)量標準體系與其它標準工作體系管理不健全、信息管理落后、研究開發(fā)技術(shù)與手段落后等問題，一些現(xiàn)代化的管理技術(shù)如計算機集成制造系統(tǒng)(CIMS)、制造資源計劃（MRP?）、準時生產(chǎn)制（JIT）、最優(yōu)生產(chǎn)技術(shù)（OPT）、精良生產(chǎn)、迅捷制造等先進的管理方法和管理系統(tǒng)基本上沒有應(yīng)用。多數(shù)企業(yè)尚處于經(jīng)驗管理的階段，只有少數(shù)大中型企業(yè)局部采用了計算機輔助管理，管理嚴重落后于技術(shù)的發(fā)展。 三、我國機床工業(yè)的發(fā)展前景 1、 我國機床工業(yè)面臨的發(fā)展機遇 (1)國際市場需求旺盛 據(jù)預(yù)測分析,盡管全球經(jīng)濟增長由于受到東南亞金融危機的影響而有所放緩,但在我國“九五”期間

19、,世界經(jīng)濟復(fù)蘇步伐仍將加快,世界貿(mào)易繼續(xù)以高于經(jīng)濟增長的發(fā)展速度增長；機電產(chǎn)品貿(mào)易額2000年將達到2.4億美元,占世界貿(mào)易的45%以上；2010年將達到2.4億美元,占世界貿(mào)易額的一半以上,機電產(chǎn)品將成為市場容量最大、發(fā)展速度最快的一類商品。據(jù)對1996年4月我國第五屆國際機床展覽會、1996年9月美國芝加哥國際制造技術(shù)展覽會及同年11月日本東京第18屆國際機床展覽會的展品分析,高性能機床與廉價機床兩極分化是當今世界機床技術(shù)發(fā)展趨勢之主潮流,其中反映最為突出的是更好滿足廣大用戶大批量、中小批、單件，不同生產(chǎn)的要求。既能實現(xiàn)高精度、高效、高自動化,又能價廉物美,是當前世界機床市場最為迫切的需求

20、。目前,美國、日本、德國都在發(fā)展高性能先進機床的同時,努力開發(fā)各種廉價、超廉價機床去占領(lǐng)發(fā)展中國家市場,與我國形成激烈競爭的勢態(tài)。改革開放前,我國機床出口主要是東南亞和前蘇聯(lián)、東歐（易貨）,現(xiàn)在美國已成為我機床主要出口國，占出口總額約1/5強。在發(fā)達國家中我國機床出口數(shù)量增長最快的國家是日本和英國。1994年,我國出口到日、英的機床僅占我出口額的1%左右,1996年分別上升至5.65%和2.37%。同時,經(jīng)濟快速增長的東南亞仍然是我國最大機床出口地區(qū),占出口總額的1/4。在我國機床的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中,勞動密集型的傳統(tǒng)機床仍是目前我國出口的主要產(chǎn)品。其中,普通車床、鉆床、砂輪機，我國已是世界上最大

21、供貨國。從整體上看,這種出口結(jié)構(gòu)是不合理的。但正是在這一領(lǐng)域內(nèi)，我國具有其它國家無可替代的比較優(yōu)勢,如勞動力價格低廉等。在美國，每年對傳統(tǒng)的低層次機床的需求量也是較大的，而我國僅占其進口額中百分之幾的份額，因而有巨大的出口潛力。我國在發(fā)展高精尖機床設(shè)備的同時，要充分利用比較優(yōu)勢，促進機床出口，并逐步改善出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。世界機床市場需求預(yù)測如下: 1998年2000年世界機床市場需求預(yù)測 單位:百萬美元 1998 1999 2000 年平均增長率 美 國 9167.39 10061.45 11080.20 9.26 日 本 6951.65 7543.86 8218.0

22、0 7.88 德 國 6550.38 7304.21 8172.21 10.97 法 國 4051.22 4296.29 4568.88 5.66 意大利 3354.99 3687.71 4065.56 9.49 中 國 2145.93 2388.23 2675.83 10.21 英 國 2006.81 2008.22 2240.94 9.25 韓 國 1905.69 2060.58 2237.36 7.55 印 度 791.39 896.31 1019.37 12.59 臺灣省 609.22 655.01 706

23、.09 7.07 世界總計 53268.02 58439.82 64367.78 9.10 資料來源:中國機床工具報 (2)國內(nèi)市場需求不斷增長 “九五”期間將是我國國民經(jīng)濟快速增長的重要時期，從“九五”開始，我國國民經(jīng)濟要實現(xiàn)兩個具有全局意義的根本性轉(zhuǎn)變：一是從傳統(tǒng)的計劃經(jīng)濟體制向社會主義市場經(jīng)濟體制轉(zhuǎn)變；一是經(jīng)濟增長方式從粗放型向集約性轉(zhuǎn)變。我國現(xiàn)已是世界摩托車生產(chǎn)第一大國，隨著汽車工業(yè)、電子工業(yè)、石油化工工業(yè)、交通運輸業(yè)、原材料工業(yè)、能源工業(yè)的迅速發(fā)展，為我國機床工具制造業(yè)的振興提供了難得的機遇。從第三次工業(yè)普查的結(jié)果看，截止1995年末，我國機床

24、擁有量為383.51萬臺,其中金屬切削機床298.39萬臺,占77.80%；成形機床85.12萬臺,占22.20%。機床擁有量的數(shù)控化率,1995年為1.9%,其中金切機床數(shù)控化率為2.15%,成形機床數(shù)控化率為1.02%。從1985年到1995年的10年中,雖然我國擁有機床的數(shù)控化率增加了1.5個百分點，但總的水平仍然很低,與工業(yè)發(fā)達國家相比,美國1989年普查擁有機床233萬臺,數(shù)控化率為9.6%；德國1985年普查擁有機床123萬臺,數(shù)控化率為5.7%；日本1994年普查擁有機床104萬臺,數(shù)控化率為16.14%；意大利1985年普查擁有機床55萬臺,數(shù)控化率為15.2%；英國1987年

25、普查擁有機床74萬臺,數(shù)控化率為7.1%。這表明,隨著我國國民經(jīng)濟的快速增長，需要投入大量的數(shù)控機床。假如到2000年我國擁有機床的數(shù)控化率能比1995年提高1倍,而總擁有量不變，則共需投入數(shù)控機床約73000臺。在已擁有的數(shù)控機床中,國產(chǎn)的占56%,進口占44%,但從設(shè)備的技術(shù)質(zhì)量、性能水平及價格來看，國產(chǎn)數(shù)控機床明顯落后于進口機床。因此,提高國產(chǎn)數(shù)控機床的技術(shù)與質(zhì)量水平,加強用戶需要的中、高檔數(shù)控機床的開發(fā)，是擺在我國機床行業(yè)面前的一項重要任務(wù)。另外,我國機床擁有量大,且大多為設(shè)備陳舊,性能落后,廣大用戶亟需擴大生產(chǎn)量、提高生產(chǎn)率，不可能大量購置新機床。通過對舊機床改裝，如恢復(fù)精度、將原有

26、的NC機床中的舊NC系統(tǒng)更換成新的NC系統(tǒng)、對舊機床加上測量、自動上下料裝置等就可以滿足用戶的要求。因此對舊機床改裝的市場也很可觀。 (3)作為支柱產(chǎn)業(yè)的機床工業(yè)受到空前的重視 機械制造工業(yè)是整個國民經(jīng)濟的裝備工業(yè)，是一個國家經(jīng)濟發(fā)展的主要技術(shù)支撐,任何產(chǎn)業(yè)部門的先進設(shè)計,最后只有通過制造技術(shù)才能成為現(xiàn)實產(chǎn)品,科學(xué)研究只有通過制造技術(shù)才能轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力。因此制造技術(shù)的發(fā)展是一個國家繁榮昌盛的根本技術(shù)基礎(chǔ)之一。然而,自70年代以來,由于受“第三次浪潮”思潮的影響,一些國家的經(jīng)濟學(xué)家把傳統(tǒng)制造業(yè)稱為“夕陽工業(yè)”,力圖將經(jīng)濟發(fā)展的中心由制造業(yè)轉(zhuǎn)向以服務(wù)業(yè)為主的第三產(chǎn)業(yè)。這種錯誤

27、思潮最后導(dǎo)致了一些國家制造技術(shù)發(fā)展緩慢、勞動力成本上升、生產(chǎn)力下降、國際競爭力削弱的后果。80年代的美國就是一例。正是在這種背景下，美國為了重振制造業(yè)的雄風(fēng)，率先提出了“先進制造技術(shù)（AMT）”概念。我國政府已確定要振興制造業(yè)使之成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，作為工作母機的機床工具工業(yè)是機械制造業(yè)的重要組成部分，也是機械工業(yè)發(fā)展和振興的重點領(lǐng)域。隨著先進制造技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，作為支柱產(chǎn)業(yè)的 機床工業(yè)已得到包括我國在內(nèi)的世界各國的空前重視，世界發(fā)達國家相繼認識到機床工具制造業(yè)是一個國家的經(jīng)濟基礎(chǔ)。在97年4月北京舉辦的第五屆中國國際機床展覽會上，江澤民總書記的題詞是：“交流先進制造技術(shù)，發(fā)展

28、國際貿(mào)易合作，振興中國機床工具工業(yè)?！敝泄仓醒搿鴦?wù)院關(guān)于加速科學(xué)技術(shù)進步的決定明確指出，為了提高整個國民經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益，要重點開發(fā)推廣包括先進制造技術(shù)在內(nèi)的5大技術(shù)。國家機械工業(yè)部已確定“九五”期間，機械工業(yè)要集中力量“打好產(chǎn)品質(zhì)量翻身戰(zhàn)役、打好組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化戰(zhàn)役、打好開發(fā)能力提高戰(zhàn)役”?！叭髴?zhàn)役”的核心精神就是貫徹中央抓大放小的精神，對機械行業(yè)的存量資產(chǎn)進行優(yōu)化重組，用先進制造技術(shù)有步驟、分階段地改造從而最終振興我國的傳統(tǒng)機械工業(yè)。這對于推動裝備工業(yè)國產(chǎn)化，帶動國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)升級無疑具有十分重要的作用。因此機床工具行業(yè)現(xiàn)在受到國家高層的空前關(guān)注，這對于行業(yè)的發(fā)展無疑具有十分重要的作用。

29、 2、 國內(nèi)機床市場特點及機床行業(yè)的發(fā)展方向 從中國機床工具協(xié)會97年8月在北京召開的機床行業(yè)市場高層次研討會上,多數(shù)機床行業(yè)的資深人士認為在今后較長一段時期內(nèi)國內(nèi)機床市場呈現(xiàn)以下特點: （1） 更多的用戶已不滿足于按產(chǎn)品目錄采購市場上量大面廣低檔次的通用 機床,而是進一步要求機床行業(yè)能按照特定的生產(chǎn)需求,提供經(jīng)濟高效的“量體裁衣”的產(chǎn)品。 （2） 許多用戶已不滿足于采購單臺設(shè)備自行成套,而是要求機床行業(yè)能按生 產(chǎn)工藝過程提供軟硬件結(jié)合、技術(shù)成套的生產(chǎn)系統(tǒng),以“交鑰匙工程”方式交付用戶。保證能很快投入使用，取得投資效益。 （3） 在當前機床行業(yè)

30、產(chǎn)品更新快,技術(shù)發(fā)展迅速,市場競爭激烈的形勢下, 用戶對所購裝備的技術(shù)水平、使用性能、經(jīng)濟效益及交貨周期等的要求愈來愈高,機床行業(yè)必須適應(yīng)這種要求,采取相應(yīng)有效措施,才能占領(lǐng)市場。 （4）在開放的環(huán)境下,國內(nèi)機床市場已經(jīng)國際化,形成了更大范圍的買方市場。用戶可以采取招標等方式在國內(nèi)與國際的廣闊領(lǐng)域中擇優(yōu)選擇合適的供貨方,機床行業(yè)不能坐等用戶上門,只有在競爭中憑借或創(chuàng)造自身的優(yōu)勢才能獲得訂單。 從第三次工業(yè)普查我國機床擁有量的結(jié)構(gòu)分析，以及國外一些主要國家機床擁有量結(jié)構(gòu)的變化趨勢看，國內(nèi)機床市場品種正處于調(diào)整之中，應(yīng)把握以下發(fā)展方向： (1)數(shù)控機床應(yīng)優(yōu)先發(fā)展 我國

31、數(shù)控機床占總擁有量的比重大大低于日、美、英等工業(yè)發(fā)達國家，我國在優(yōu)先發(fā)展數(shù)控機床的總方針下，應(yīng)重點發(fā)展如加工中心、數(shù)控磨床、數(shù)控專用機床和數(shù)控液壓機以及數(shù)控彎曲機，以提高機械制造業(yè)的總體水平。 (2)技術(shù)含量較高的品種應(yīng)大力發(fā)展 日、美等國不僅數(shù)控機床的構(gòu)成比遠遠大于我國，而且在技術(shù)含量較高的磨床、鏜床、專用機床和彎曲機等機種的構(gòu)成比也都高于我國。因此，我國應(yīng)將這幾個機種作為重點發(fā)展。而在普通車床、鉆床、電加工機床和機械壓力機等機種的發(fā)展上，應(yīng)適當調(diào)整節(jié)奏。 (3)進口量較大的品種應(yīng)加快發(fā)展 10多年來，國內(nèi)進口機床擁有量增長36.4%,其中近5年進口機

32、床構(gòu)成比超過50%的有加工中心、數(shù)控鉆床、數(shù)控磨床、數(shù)控銑床、數(shù)控自動壓力機等機種。而進口量大且進口速度較快的機種有加工中心、數(shù)控鉆床、數(shù)控鏜床、數(shù)控銑床、數(shù)控自動壓力機、數(shù)控彎曲機、高精度磨床、大型銑床、大型鉆床等機種。 這些進口機種中,除有一部分國內(nèi)可以提供外,也確有很多品種尚不能提供,國內(nèi)應(yīng)加快發(fā)展此類品種。 (4)成形機床應(yīng)積極發(fā)展 鑒于成形機床所具有的節(jié)能、節(jié)材和效率較高的特點,應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大,特別是汽車、航空、船舶、電器等各國大都作為重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè),因而,更帶動了成形機床的發(fā)展。我國的成形機床擁有量只與國外80年代初期水平相當,和國外80年代末、90

33、年代初水平尚有較大差距。因此,成形機床內(nèi)部構(gòu)成中,技術(shù)含量高的多工位壓力機、精密壓力機、金屬擠壓機和彎曲機（整形機）等應(yīng)加快發(fā)展。 3、我國機床工業(yè)的發(fā)展對策與前景 據(jù)分析，我國機床行業(yè)的宏觀政策要注意以下幾方面： (1)進一步改進機床產(chǎn)品進口的宏觀管理 一是對進口管理的特定產(chǎn)品目錄應(yīng)吸收行業(yè)管理部門意見，定期調(diào)整。對列入特定產(chǎn)品目錄的機床進口，應(yīng)建立集中審批制度，事先征求行業(yè)管理部門意見，堅持終審權(quán)集中于國家機電產(chǎn)品進口辦公室。二是通過國家立法，規(guī)范招標制度。在國家投資項目的機床設(shè)備招標中，凡國內(nèi)能提供的，應(yīng)允許國內(nèi)制造企業(yè)參加投標，明確規(guī)定在同等條件

34、下優(yōu)先選用國內(nèi)合資、合作或國有企業(yè)制造的機床。 (2)培育市場，鼓勵選用國產(chǎn)數(shù)控機床 對選用國產(chǎn)數(shù)控機床的國家計劃內(nèi)的基建、技改項目，國家給予優(yōu)惠貸款支持。具體實施中，一是可采取選擇一批以我為主提供機床裝備的工程，給用戶買方信貸，擇優(yōu)選擇承擔(dān)設(shè)備制造任務(wù)的骨干機床企業(yè)，并給予流動資金及開發(fā)費的補貼。二是為了降低國產(chǎn)數(shù)控機床成本，提高市場競爭力，支持機床工具工業(yè)部門集中購買為其配套的進口關(guān)鍵件和配套件，以降低進口價格。 (3)扶植我國中高檔數(shù)控機床的發(fā)展 數(shù)控機床與數(shù)控系統(tǒng)是世界機床行業(yè)新發(fā)展起來的高技術(shù)產(chǎn)品。為支持國內(nèi)企業(yè)發(fā)展中高檔數(shù)控機床，一是國家在進

35、口國內(nèi)尚不能制造的高技術(shù)機床產(chǎn)品時，擇優(yōu)選擇國有骨干機床企業(yè)派人參與出國考察、談判，成交后參加設(shè)備調(diào)試，承擔(dān)進口設(shè)備的維修。有些項目可以讓國內(nèi)機床企業(yè)參加部分承包、引進技術(shù)或合作設(shè)計、合作生產(chǎn)，以提高機床行業(yè)制造高技術(shù)機床產(chǎn)品的能力。二是凡市場需要國內(nèi)已能制造的機床高技術(shù)產(chǎn)品，需要進口的配套件和關(guān)鍵件，給予減免進口關(guān)稅。三是列入國家重點機床高技術(shù)產(chǎn)品攻關(guān)項目，國家給予科研經(jīng)費補貼。 (4)對機床行業(yè)的部分國有企業(yè)進行擇優(yōu)扶持，在組建集團和技術(shù)引進等方面進行正確導(dǎo)向。 從行業(yè)內(nèi)部來看，機床工業(yè)要提高市場競爭力，要著重在以下幾個方面有所突破： (1)對現(xiàn)有機床企業(yè)進行

36、一次大規(guī)模的資產(chǎn)重組和結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過資產(chǎn)重 組和結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進現(xiàn)有資產(chǎn)的合理流動，對企業(yè)實施戰(zhàn)略性改組。 機床行業(yè)隊伍臃腫，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)品水平低，趨同化嚴重，大路產(chǎn)品積壓，用戶急需的產(chǎn)品供不應(yīng)求；企業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，社會化專業(yè)配套協(xié)作分工基礎(chǔ)薄弱，長期處于“大而全”、“小而全”狀態(tài)，且裝備老化，勞動生產(chǎn)率低，成本降不下來，缺乏市場競爭力，后續(xù)力量不足。這些歷史積累起來的問題，不能靠一兩個措施和優(yōu)惠政策解決，必須進行全行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。結(jié)構(gòu)調(diào)整不必要也不可能把全行業(yè)所有企業(yè)搞活。要以市場為導(dǎo)向，以資本為紐帶，通過存量資產(chǎn)的流動和重組，促進產(chǎn)業(yè)之間的比例、企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的競爭

37、優(yōu)勢提高，對具備條件的企業(yè)要進行股份制改造和發(fā)行上市，對有發(fā)展?jié)摿Φ壳斑€處于虧損的企業(yè)通過“三改一加強”和兼并等措施限期扭虧，對扭虧無望的企業(yè)規(guī)范破產(chǎn)。需要特別指出的是，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整必須運用市場機制，不可搞“拉郎配” 。只有通過全行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，才能使優(yōu)勢企業(yè)實現(xiàn)低成本擴張，同時淘汰劣勢企業(yè)，使劣勢企業(yè)的資產(chǎn)向優(yōu)勢企業(yè)轉(zhuǎn)移。這實際上也是機械工業(yè)“三大戰(zhàn)役”中的“打好組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化戰(zhàn)役”目標之一。 (2)對全行業(yè)有條件企業(yè)進行質(zhì)量標準體系認證工作 現(xiàn)在越來越多的機床企業(yè)認識到，國際競爭就在身邊，但國內(nèi)機床產(chǎn)品的質(zhì)量有許多還停留在國內(nèi)領(lǐng)先上，國內(nèi)企業(yè)制造的機床產(chǎn)品質(zhì)量，要以國際

38、先進水平為奮斗目標，才有可能在競爭中取勝。要樹立“出廠門就是國際市場”的新概念，把自己的市場定位定到國際競爭中取勝的地位。企業(yè)的質(zhì)量標準、新產(chǎn)品研究開發(fā)、技術(shù)引進、技術(shù)改造、技術(shù)更新等，都要按照國際市場的慣例和準則去辦。尤其是質(zhì)量標準，必須以ISO9000等系列國際標準來要求。當前一個最為迫切的工作就是對機床行業(yè)有條件的企業(yè)進行ISO9000等系列國際標準的貫標工作。 (3)以市場為導(dǎo)向，調(diào)整產(chǎn)品的層次結(jié)構(gòu)，實施多元化產(chǎn)品開發(fā)的戰(zhàn)略， 實現(xiàn)“主業(yè)精、副業(yè)興”。 從前述的市場分析中，可以看到，用戶需要按照自已生產(chǎn)特定要求的“量體 裁衣”的機床產(chǎn)品。這就要求機床生產(chǎn)企業(yè)要摒棄過

39、去大批量、小品種的生產(chǎn)方式，而代之以多品種、小批量，同時由于國內(nèi)機械行業(yè)普遍不景氣，機床行業(yè)受到的影響也較大，機床行業(yè)的資本利潤率偏低，在這種情況下，就要求企業(yè)要實施多元化產(chǎn)品經(jīng)營，實現(xiàn)“主業(yè)精、副業(yè)興”。在這方面，國內(nèi)機床界的楷模秦川機床集團有限公司堪稱奇跡，在同行業(yè)大部分企業(yè)被資金、產(chǎn)品、市場等因素困擾的情況下，秦川集團公司產(chǎn)銷率達到了98%以上，沒有三角債的困擾，并與世界磨齒機開發(fā)制造技術(shù)保持在同一水平。秦川集團公司的經(jīng)驗是確定“結(jié)構(gòu)相似，工藝相近”的產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略，依據(jù)企業(yè)精密加工、精密檢測、精密裝配的“三精”技術(shù)優(yōu)勢，跳出低水平重復(fù)生產(chǎn)的怪圈，實現(xiàn)了從單機小批量生產(chǎn)向適度規(guī)模轉(zhuǎn)變；從主

40、機生產(chǎn)向主機零部件生產(chǎn)轉(zhuǎn)變；從投資類產(chǎn)品向同時發(fā)展消費類產(chǎn)品轉(zhuǎn)變；從單純機械產(chǎn)品向機械電子類產(chǎn)品轉(zhuǎn)變；從開發(fā)國內(nèi)市場向開發(fā)國內(nèi)、國際兩個市場轉(zhuǎn)變。突出發(fā)展精密機床、數(shù)控等機電一體化產(chǎn)品、出口產(chǎn)品和為國家支柱產(chǎn)業(yè)服務(wù)的產(chǎn)品，形成了重點產(chǎn)品突出與多元化產(chǎn)品開發(fā)的經(jīng)營格局。秦川集團既是世界齒輪磨床制造的技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)，同時其生產(chǎn)的中空成型機、高檔摩托車齒輪、汽車轉(zhuǎn)向助力泵、電梯曳引機等產(chǎn)品又處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，保持了較高的市場占有率。 (4)強化市場營銷工作 要通過展覽會等多種機會，向社會宣傳企業(yè)的產(chǎn)品、企業(yè)的形象，擴大知名度；充實和加強營銷隊伍，建立穩(wěn)定的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；選調(diào)科技人員

41、充實營銷隊伍，介入商務(wù)談判和簽訂合同；建立靈敏快捷的市場信息系統(tǒng)；企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶隊定期走訪用戶；建立用戶信息檔案，搞好用戶服務(wù)，努力提高企業(yè)信譽等。 (5)重視人才、重視產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新能力，在具備條件時，建立企業(yè)技術(shù) 開發(fā)中心 機床行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，尤其是隨著先進制造技術(shù)的應(yīng)用，機床行業(yè)中的部分產(chǎn)品已是高科技產(chǎn)品，這就要求更加重視人力資源。如前所述，我國機床行業(yè)人高級人才存在斷層，加上近幾年中青年科技人才流失嚴重，即使對發(fā)展較好的企業(yè)仍然存在人才嚴重不足的問題。對機床企業(yè)而言，采取傾斜政策，穩(wěn)定骨干隊伍，用好專業(yè)人才是當務(wù)之急。穩(wěn)定骨干人才的最好方法就是放手讓他們發(fā)揮專業(yè)才能，為其提

42、供良好的科技開發(fā)與生活條件，同時，機床生產(chǎn)企業(yè)要十分重視新產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新能力，隨著我國加入世界貿(mào)易組織，機床行業(yè)將面臨極為激烈的競爭，作為國民經(jīng)濟工作母機的機床行業(yè)，不可能完全依靠國外的技術(shù)實現(xiàn)其自身的飛躍，必須立足于自力更生。在現(xiàn)階段，一個較為緊迫的問題是在有條件的企業(yè)建立技術(shù)開發(fā)中心，建立技術(shù)開發(fā)中心可以與大學(xué)科研院所進行合作，以取長補短，經(jīng)費可采取由幾家共同承擔(dān)的方式，并由國家專項貸款。技術(shù)開發(fā)中心的功能是瞄準國內(nèi)市場急需的現(xiàn)階段國內(nèi)又不能生產(chǎn)的機床產(chǎn)品進行新產(chǎn)品開發(fā)，同時對現(xiàn)有產(chǎn)品進行完善。只有這樣才能盡快擋住機床進口的狂潮，遏制機床全行業(yè)經(jīng)濟效益連續(xù)下滑的嚴峻局。 我國機床

43、行業(yè)的發(fā)展前景是光明的，“九五”期間，我國國民經(jīng)濟將朝著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的方向發(fā)展，對機床產(chǎn)品的性能、質(zhì)量、水平提出了更高的要求。國家有關(guān)部門已制定了振興機械工業(yè)的“三大戰(zhàn)役”，這就是“打好產(chǎn)品質(zhì)量翻身戰(zhàn)役、打好組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化戰(zhàn)役、打好開發(fā)能力提高戰(zhàn)役”，“三大戰(zhàn)役”切中了機械工業(yè)的要害，這實際上也是機床工具行業(yè)面臨的問題。我國機床行業(yè)的發(fā)展前景如下: (1)“九五”期間實現(xiàn)全行業(yè)扭虧為盈,產(chǎn)品質(zhì)量、性能有比較明顯的提高 “九五”期間，即2000年以前為機床行業(yè)振興的第一階段。據(jù)預(yù)測，至2000 年國內(nèi)數(shù)控機床需求量將在2.5萬臺以上。機床工具將以數(shù)控機床為發(fā)展重點,基本滿足國內(nèi)

44、需求,并有少量出口。到本世紀,數(shù)控機床產(chǎn)量要翻一翻,產(chǎn)值翻兩翻,產(chǎn)值數(shù)控化率超過40%,擁有量達到現(xiàn)有數(shù)量的3倍,品種要發(fā)展到1000種,國產(chǎn)數(shù)控機床產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率由1992年的40%提高到60%,實現(xiàn)全行業(yè)扭虧為盈?！熬盼濉蹦?機床行業(yè)產(chǎn)值達到200230億元,基本滿足國內(nèi)市場220億元的需求。同時,隨著“九五”期間國內(nèi)汽車工業(yè)、摩托車工業(yè)、新興環(huán)保產(chǎn)業(yè)等行業(yè)的快速發(fā)展,機床行業(yè)面臨前所未有的發(fā)展契機。 (2)2010年實現(xiàn)機床行業(yè)全面振興 2000年到2010年為機床行業(yè)振興的第二階段。機床行業(yè)的發(fā)展方針是跟蹤高檔機床,發(fā)展普及型機床產(chǎn)品,擴大經(jīng)濟型機床產(chǎn)品,抓好產(chǎn)

45、品結(jié)構(gòu)調(diào)整.積極參與國際競爭,努力擴大經(jīng)濟型數(shù)控機床的出口。通過努力,確立機床行業(yè)在國民經(jīng)濟中支柱產(chǎn)業(yè)的地位。 四、機床行業(yè)上市公司分析 1、 機床行業(yè)上市公司綜述 截止98年初，深滬兩市共有機床行業(yè)上市公司5家，它們是深市的川長征、甬中元、沈陽機床，滬市的昆明機床、南通機床,其中川長征已于近期發(fā)布董事會公告,自貢市國有資產(chǎn)管理局與四川托普科技發(fā)展公司簽訂了國家股股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,自貢市國資局將其持有的川長征國家股全部轉(zhuǎn)讓給四川托普科技發(fā)展公司,這樣川長征實際上已不屬于機床類,但由于97年川長征收益主要來源于原公司,故本文仍將川長征視同為機床類公司。深滬兩市5家機床類

46、上市公司總股本規(guī)模平均15,559萬股，A股可流通股股本規(guī)模平均4,379.4萬股，其中沈陽機床的總股本規(guī)模最大為28,057萬股,南通機床總股本規(guī)模最小為7,435萬股。從總體上看,機床類上市公司業(yè)績均不佳,這與國內(nèi)機床行業(yè)的普遍不景氣是正相關(guān)的。有關(guān)股本結(jié)構(gòu)情況見下表: 股票名稱 總股本 國家股 法人股 職工股 A股流通股 B股或H股 川長征 8812 4262 1050 3500 甬中元 8990 1941 4268 2 2778 沈陽機床 28057 15076 1983 3979 7020 昆明機床 24501 10240 1761

47、6000 6500(H股) 南通機床 7435 3630 1207 2599 2、機床類上市公司97年年終有關(guān)經(jīng)營業(yè)績與財務(wù)指標 單位:萬元 股票名稱 資產(chǎn)總值 主營業(yè)務(wù) 收入 凈利潤 每股凈資產(chǎn)（元） 每股收益 （元） 凈資產(chǎn)收益率（%） 每股資本公積（元） 川長征 41163.46 6643.44 100.81 2.101 0.011 0.544 0.714 甬中元 26605.69 7416.58 571.94 2.18 0.064 2.91 0.85 沈陽機床 190057 47023 4356 2.53 0.15 6.1 1

48、.15 昆明機床 64687 7435 120 2.36 0.0049 0.21 1.25 南通機床 49541 16764 220 1.72 0.03 1.72 0.97 從上表看,機床類上市公司中相對業(yè)績較好的沈陽機床每股收益為0.15元,凈資產(chǎn)收益率為6.1%,而昆明機床每股收益僅為0.0049元。機床類上市公司的盈利很不理想。下表為機床類上市公司97年下半年在二級市場上的表現(xiàn): 股票名稱 96年每股 收益(元) 97年每股 收益（元） 97年12月29日收盤價 97下半年最高價（元） 97下半年最低價（元） 川長征 0.081

49、 0.011 7.45 8.48 4.34 甬中元 0.12 0.064 6.42 7.89 5.66 沈陽機床 0.31 0.15 5.22 10.50 4.68 昆明機床 0.0085 0.0049 3.41 4.97 3.10 南通機床 -0.38 0.03 5.35 7.18 3.20 3、 機床類上市公司有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況簡析 川長征（0583）：于95年11月1日在深交所上市，公司主營電機、銑床零件及鋪機生產(chǎn)，兼營鍋爐鏈條爐排及鋪機生產(chǎn)、模具加工、機械制造。該公司屬歷史遺留問題，公司上市后于96年度每10股送紅股4股并派發(fā)現(xiàn)金紅利1元。該公司97年上半年，由于外銷出口訂單推遲，導(dǎo)致了公司國外市場銷售大幅度下降。生產(chǎn)方面，97年完成了F系列五個型號、CX046、高速銑床的設(shè)計和FW450的試制。“九五”一期技改進展順利，質(zhì)量認證通過了半年的評審。公司擬通過加強內(nèi)部管理，嚴格控制各種成本、費用，降低單臺機床生產(chǎn)成本，增強市場競爭能力。川長征由于經(jīng)營困難，現(xiàn)已由四川拓普科技發(fā)展公司控股,實際上不屬于機床類