定向增發(fā)股份認(rèn)購合同(RTO協(xié)議)

1、定向增發(fā)股份認(rèn)購合同甲方：住所：法定代表人：乙方：住所：法定代表人：鑒于：1、甲方是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的中國境內(nèi)上市公司，【】年【】月向社會(huì)公眾公開發(fā)行的人民幣普通股（以下稱“ A股”）并在深圳證券交易所掛牌交易，股票代碼為“【】”。截至本合同簽署之日，甲方共發(fā)行股份總數(shù)【】萬股，每股面值人民幣 1元。2、乙方系一家依當(dāng)時(shí)適用之法律、法規(guī)及規(guī)范性文件成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司（如是自然人：乙方系甲方的股東，目前持有甲方的股份數(shù)額為【】股，持股比例為【】 %）。截至本合同簽署之日，乙方持有甲方【】萬股，占乙方總股本的【】 %。3、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，甲方擬非公開發(fā)行人民幣普通股（ A 股）股票

2、，每股面值 1元，發(fā)行的股份數(shù)量上限不超過【】萬股（含【】萬股），下限不少于【】萬股（含【】萬股）；在該區(qū)間內(nèi)，甲方股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)視發(fā)行時(shí)市場情況等因素與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。4、為支持甲方的發(fā)展，乙方同意以現(xiàn)金認(rèn)購甲方發(fā)行的股份，認(rèn)購比例不低于本次非公開發(fā)行實(shí)際發(fā)行股份總數(shù)的【】%（含【】%）, 不超過【】%（含【】%）。5、根據(jù)中華人民共和國證券法、中華人民共和國公司法、中華人民共和國合同法、 上市公司證券發(fā)行管理辦法、 上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則 等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定， 基于平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則， 本合同雙方就乙方認(rèn)購甲方本次發(fā)行的部

3、分股份的事宜， 經(jīng)充分協(xié)商，訂立本合同，并共同遵照履行：第一條認(rèn)購股份數(shù)量乙方認(rèn)購甲方本次非公開發(fā)行股份 , 認(rèn)購比例不低于本次非公開發(fā)行實(shí)際發(fā)行股份總數(shù)的【】 %（含【】 %） , 不超過【】 %（含【】 %）。如果認(rèn)購的股份數(shù)出現(xiàn)非整數(shù)（不足 1股整數(shù)時(shí)）情況，則四舍五入。乙方能否成為認(rèn)購對(duì)象及最終認(rèn)購數(shù)量按照其參與競價(jià)情況而定。第二條認(rèn)購方式、認(rèn)購價(jià)格、限售期及支付方式1 、認(rèn)購方式：乙方以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購甲方發(fā)行的股份。2 、認(rèn)購價(jià)格：乙方的認(rèn)購價(jià)格不低于甲方本次非公開發(fā)行股份董事會(huì)決議公告日前二十個(gè)交易日乙方股票交易均價(jià)的【】 %。具體認(rèn)購價(jià)格將在取得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì) （以下

4、簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”） 發(fā)行核準(zhǔn)批文后， 根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則，以市場競價(jià)方式確定。如果甲方股票在董事會(huì)決議公告日至本次非公開發(fā)行的股票發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則乙方本次認(rèn)購價(jià)格和認(rèn)購數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。如果甲方根據(jù)上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則第十三條、第十六條對(duì)發(fā)行方案、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量等作出調(diào)整的，上述認(rèn)購數(shù)量、認(rèn)購價(jià)格相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。3、限售期：乙方認(rèn)購的甲方股份自甲方本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起【】個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。4、支付方式：在甲方本次非公開發(fā)行股票取得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，乙方按照甲方與保薦機(jī)構(gòu) （主承銷商）確定的具體繳款日期將

5、認(rèn)購非公開發(fā)行股票的認(rèn)股款足額匯入保薦機(jī)構(gòu) （主承銷商） 為本次發(fā)行專門開立的賬戶。 驗(yàn)資完畢后，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商） 扣除保薦承銷費(fèi)用后再劃入甲方募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。5、其他約定：甲方在收到乙方及其他投資者繳納的本次發(fā)行的認(rèn)股款后，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有證券相關(guān)從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資， 并及時(shí)辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的股份變更登記手續(xù)。第三條合同生效條件1、本合同由甲乙雙方簽署，并且在下述條件全部滿足時(shí)生效：（1）甲方董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)本次非公開發(fā)行及股份認(rèn)購合同；（2）有權(quán)國有資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)甲方本次非公開發(fā)行股票方案；（3）甲方本次非公開發(fā)行股票已經(jīng)獲得

6、中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。2 、上述條件均滿足后，以最后一個(gè)條件的滿足日為合同生效日。第四條 合同附帶的保留條款、前置條件除本合同第三條所述的合同生效條件外，本合同未附帶其他任何保留條款、前置條件。第五條聲明、承諾與保證1、甲方聲明、承諾及保證如下：（1）甲方是合法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有簽署及履行本合同項(xiàng)下義務(wù)的合法主體資格， 并已取得現(xiàn)階段所必須的授權(quán)或批準(zhǔn)，本合同系甲方真實(shí)的意思表示；（2）甲方簽署及履行本合同不會(huì)導(dǎo)致甲方違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及甲方的 公司章程 ，也不存在與甲方既往已簽訂的合同或已經(jīng)向其他第三方所作出的任何陳述、聲明、承諾或保證等相沖突之情形；（3）甲方最近 3

7、6個(gè)月無重大違法行為，亦無足以妨礙或影響本次非公開發(fā)行的重大訴訟、仲裁、行政處罰及或有負(fù)債事項(xiàng)；（4）甲方將按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，與乙方共同妥善處理本合同簽署及履行過程中的任何未盡事宜。2、乙方聲明、承諾與保證如下：【乙方為法人的情況下】（1）乙方是合法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有簽署及履行本合同項(xiàng)下義務(wù)的合法主體資格， 并已取得現(xiàn)階段所必須的授權(quán)或批準(zhǔn)，本合同系乙方真實(shí)的意思表示；（2）乙方簽署及履行本合同不會(huì)導(dǎo)致乙方違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及乙方的 公司章程 ，也不存在與乙方既往已簽訂的合同或已經(jīng)向其他第三方所作出的任何陳述、聲明、承諾或保證等相沖突之情形；（3）

8、乙方將按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，與甲方共同妥善處理本合同簽署及履行過程中的任何未盡事宜；（4）乙方在本合同生效后嚴(yán)格按照合同約定履行本合同的義務(wù)；（5）本合同項(xiàng)下乙方獲得的甲方股份自甲方本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起 12 個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓?！疽曳綖樽匀蝗饲闆r下】（1）乙方具備完全的民事權(quán)利能力和行為能力。（2）乙方按照本合同的約定，及時(shí)、足額地繳納本次認(rèn)購股份的款項(xiàng)。（3）乙方不在本合同所約定的限售期內(nèi)轉(zhuǎn)讓本次認(rèn)購的股份。（4）乙方不存在也不會(huì)利用作為甲方控股股東的地位而損害甲方的利益。（5）乙方不存在最近 36 個(gè)月內(nèi)受到過中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰，或最近 12 個(gè)月內(nèi)受到過深圳證券交易所公

9、開譴責(zé)。（6）乙方不存在因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)正被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。（7）因違反本合同的約定以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，乙方將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第六條保密1、鑒于本合同項(xiàng)下交易可能引起甲方股票價(jià)格波動(dòng)，為避免過早透露、泄露有關(guān)信息而對(duì)本次交易產(chǎn)生不利影響， 雙方同意并承諾對(duì)本合同有關(guān)事宜采取嚴(yán)格的保密措施。 有關(guān)本次交易的信息披露事宜將嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)法律、 法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。2、雙方均應(yīng)對(duì)因本次交易相互了解之有關(guān)各方的商業(yè)秘密及其他文檔資料采取嚴(yán)格的保密措施； 除履行法定的信息披露義務(wù)及本次發(fā)行聘請(qǐng)的已做出保密承諾的中介機(jī)構(gòu)調(diào)查外， 未經(jīng)

10、對(duì)方許可，本合同任何一方不得向任何其他方透露。第七條違約責(zé)任任何一方違反本合同的， 或違反本合同所作承諾或保證的， 或所作承諾或保證存在虛假、重大遺漏的，視為違約，違約方應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。除本合同另有約定或法律另有規(guī)定外， 本合同任何一方未履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)或者履行義務(wù)不符合本合同的相關(guān)約定， 守約方均有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行或采取補(bǔ)救措施，并要求違約方賠償因此給守約方造成的實(shí)際損失。第八條適用法律和爭議解決1、本合同受中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)的管轄并據(jù)其進(jìn)行解釋。2、雙方在履行本合同過程中的一切爭議，均應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條本

11、合同的解除或終止1、因不可抗力致使本合同不可履行，經(jīng)雙方書面確認(rèn)后本合同終止；2、本合同的一方嚴(yán)重違反本合同，致使對(duì)方不能實(shí)現(xiàn)合同目的，對(duì)方有權(quán)解除本合同；3、本合同的解除，不影響一方向違約方追究違約責(zé)任；4、雙方協(xié)商一致終止本合同。第十條其它1、本合同雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照我國相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，就本合同履行相關(guān)的信息披露義務(wù)。2、自甲方股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行的議案之日起一年，本合同仍未履行完畢，除非雙方另有約定，則本合同終止。3、對(duì)于本合同未盡事宜，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商并對(duì)本合同進(jìn)行必要的修改和補(bǔ)充，對(duì)本合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)以書面的形式做出，補(bǔ)充合同構(gòu)成本合同完整的一部分。4、本合同是雙方就相關(guān)事宜所達(dá)成的最終合同，并取代在此之前就相關(guān)事宜所達(dá)成的任何